MAVAM Argentina 2a Edicion - v. Español - 09/2011

MAVAMMonitor Acision de Valor Agregado Móvil

Acision Monitor for Mobile VAS

2a EDICION

© Copyright Acision Septiembre 2011

Realizado por

ARGENTINA

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

El MAVAM Argentina

Acision presenta hoy la segunda edición de MAVAM Argentina que tiene como temaespecial la Banda Ancha Móvil, un negocio que guarda tantas oportunidades como desafíos.El tema de esta edición refleja nuestra atención en uno de los serviciosde mayor relevanciaen Argentina, por su potencial de crecimiento de cantidad de clientes yen ingresos para losoperadores de telefonía móvil, así como por la necesidad de inversiones para atender la

demanda de Internet en el móvil.

El mercado Argentino equivale al 17% del negocio de valor agregado en América latina. Es

el tercer mercado en importancia después de Brasil y México.

Los servicios de valor en Argentina ya son el 43% de los ingresos por servicios de los

operadores móviles. Durante el segundo trimestre del año los SVA generaron AR$ 3.161millones (USD 775 millones) y crecieron un 34% (28% en USD), con respecto al mismoperíodo del año anterior.

En Argentina 5,03 millones de clientes contratan paquetes de Internet móvil. El 78% deestos clientes utiliza el teléfono móvil para acceder a Internet y el 22% restante un modemUSB para conectar una computadora.

El negocio de Internet móvil durante el segundo trimestre de 2011 generó ingresos porAR$ 520 millones (USD 128 millones), equivalentes al 17% de las ventas de servicios devalor agregado, pero es el servicio que más crece por lo que se espera que el año próximo sucontribución se asemeje al promedio de América latina dónde el 32% de los ingresos de SVAprovienen de la banda ancha móvil.

MAVAM tienen como foco analizar los principales servicios de valor agregado móvil: SMS,

MMS, banda ancha móvil, redes sociales, mobile money, entretenimiento, mobile marketingy advertising. En Argentina, hacemos un nuevo estudio a cada seis meses, relevando las

tendencias locales y comparándolas con otros mercados en América latina y mundo.

Nosotros, en Acision estamos muy contentos de poner a disposición esta herramienta quepermite conocer mejor las necesidades de los usuarios y lanzar ofertas atractivas para aacelerar la adopción de los servicios de valor agregado móvil, que en Argentina prontorepresentarán el 50% de las ventas por servicio de los operadores.

¡Buena Lectura!

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Editorial

Vancrei Oliveira

Acision

VP Regional Latin America

N

S

O E

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

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2 Editorial

5 1. Introducción 6 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo 9 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina

11 1.3. Los Servicios de Valor Agregado (SVA) en Argentina

13 2. MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS)

14 3. Tema especial: Banda ancha móvil 15 3.1. Dispositivos y tipo de conexión (Computadoras, laptops, netbooks, tablets)21 3.2. Internet móvil (Teléfono)

26 4. MAVAM Argentina26 4.1. Servicios de mensajería 26 4.1.1. SMS 28 4.1.2. MMS 28 4.1.3. Mensajería instantánea(IM) 29 4.1.4. Correo de voz30 4.1.5. E-mail 32 4.2. Entretenimiento (Descargas) 35 4.2.1. Juegos (Uso y descargas)36 4.2.2. Música (Uso y descargas) 37 4.2.3. Ringtones (Descargas) 38 4.2.4. Imágenes ( Descargas) 38 4.2.5. Video (Descargas) y TV móvil39 4.3. Redes sociales 41 4.4. Marketing y publicidad móvil 42 4.5. Dinero y banca móvil43 4.6. GPS y mapas

44 5. Conclusiones

45 6. Glosario

49 7. Ficha técnica

50 8. Equipo de trabajo

Indice

MAVAM | 1. Introducción

A fin de 2011 se espera que la población mundial supere la marca de los 7.000 millones

de habitantes y las líneas móviles la de los 6.000 millones de conexiones, llevando lapenetración sobre población hasta más del 80%1. Con estos niveles de adopción pasan aprimer plano los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, la generación de ingresos a travésdel valor agregado y la búsqueda de una ecuación que permita rentabilizar las inversionesen CAPEX para satisfacer la demanda de banda ancha móvil.

La cadena de valor de la industria está cada vez más solapada, losoperadores además de competir entre sí enfrentan un

escenario de fusiones, alianzas y adquisiciones entre los

OTT y los proveedores de dispositivos que pujan pordominar las porciones más atractivas del negocio.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, lacompra de Motorola por Google, cualquiera

sea el objetivo real, apunta a un mayorcontrol de los teléfonos móvilesinteligentes; lo mismo puede decirse de laalianza Nokia/Microsoft.

En este entorno todos juegan contra ycon todos por la búsqueda de larentabilidad. El resultado de la contiendaes difícil de pronosticar, pero hay un

emergente transversal: la creatividad.Prueba de ello es que todos los días nacen

nuevas empresas que generan aplicaciones ynegocios de valor agregado, aún en un mundo

en el cuál las reglas básicas del sistema

financiero están en crisis.

Los operadores tienen portfolios de valor agregado cada

día más complejos, con servicios como las finanzas móvilesque aún con bases de suscriptores muy pequeñas crecen a ritmos

de varios dígitos al año. Y aunque los SVA representan sólo el 30% de losingresos de los operadores móviles a nivel global son sin duda la clave del crecimientofuturo tanto en los países emergentes como en los desarrollados.

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Introducción1

1 Fuente: Wireless Intelligence

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Gráfico 1.

Operadoras analizadas


1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo

Con el fin de ilustrar el impacto global de los Servicios de Valor Agregado (SVA)1 en elnegocio de telefonía móvil se seleccionó una muestra de siete operadores con presencia endistintos países (Ver gráfico 2); para cada una de las empresas se analizó la evolución de losingresos totales y los ingresos por servicios de valor agregado (SVA) entre el segundotrimestre de 2010 y el mismo período de 2011.

Se evaluaron las siguientes operaciones móviles de las siguientes compañías:

• América Móvil – Latinoamérica• France Telecom (Orange) - Francia

• Telefónica

• Telefónica España• Telefónica Irlanda• Telefónica Latinoamérica

• AT&T - Estados Unidos• NTT Docomo - Japón

• Verizon – Estados Unidos

• Vodafone• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemania• Vodafone India

1 Los servicios de valor agregado (VAS)

incluyen básicamente: SMS y MMS

(mensajería), música, videos, juegos,

ringtones (entretenimiento), pagos y

transacciones de dinero a través del móvil

(mobile money), banda ancha e internet

móvil, redes sociales, y marketing /

publicidad móvil.

Los ingresos de los operadores móviles analizados durante el período abril a junio 2011

confirman la tendencia de aumento de la importancia de los servicios de valor agregado. Losservicios de voz en general, han disminuido en su contribución al ARPU total.

Como es usual Vodafone India sigue sucrecimiento tanto en voz como en datos,coherente con sus niveles de penetración de

servicios móviles, mientras que en losmercados maduros, dónde en general elingreso de voz tiende a disminuir, este

trimestre hay dos excepciones: VodafoneAlemania y NTT de Japón.

En particular, el aumento relativo delARPU de voz de Vodafone Alemania sedebe fundamentalmente a los recortes enlas tarifas de la terminación móvil queviene arrastrando desde el primer trimestredel año y que comenzaron a estabilizarse enel segundo trimestre de 2011.

En cuanto a Japón, durante el primertrimestre del año, la operación de NTT fuecastigada por los efectos del tsunami, cifrasque empiezan a remontar nuevamente en el2Q. Por ello se ve un incremento tanimportante en el negocio de la voz.

Los principales operadores europeos han señalado al crecimiento de los datos móviles comouna herramienta clave para compensar los descensos de los ingresos por servicios de voz, el

incremento de los ingresos de servicios de datos han ayudado a estabilizar el ARPU pero

todavía no ha podido compensar totalmente la caída de las ventas de la voz, como el caso deOrange en Francia (Voz -2%, SVA +4%, los ingresos por SVA son el 34% del total) o el deVodafone en Reino Unido (Voz: -5%, SVA +2%).

Los datos móviles se encuentran en el centro de las estrategias de crecimiento de la mayoríade los operadores más importantes de Europa y por ello establecen estrategias de

comercialización orientadas a aumentar la penetración de los Smartphone. Por ejemplo, a fin

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Gráfico 2.

Variación de la contribución de los ingresos por servicios de vozvs los ingresos por servicios de valor agregado (SVA)Entre el primer y segundo trimestre de 2011

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores correspondientes.


de junio de 2011, la penetración de los Smartphone sobre la base de clientes europeos de

Vodafone alcanzó 19,5 %, frente a un 13,6% en el trimestre anterior. Se estima que el 50%de estos usuarios adhieren a un contrato adicional de datos móviles.

La contribución de los SVA al ARPU totalsigue en aumento, en particular debido aluso de Internet móvil. Es más que probable

que en el futuro cercano la evolución delARPU total en los operadores de los paísesdesarrollados dependa sólo del aumento del

uso de los SVA.

Una nueva variable a seguir es impacto del

actual despliegue de LTE en los principalesoperadores: NTT (diciembre del 2010),Vodafone Alemania (diciembre 2010),Verizon (diciembre 2010) Telefónica de

España (previsto septiembre 2011), AT&T(previsto septiembre 2011). Esta nuevatecnología disponible posee característicasdistintivas basadas en mayor velocidad ymayor eficiencia del espectro.

EE.UU. y Japón muestran una saturacióndel número de líneas en el 100% depenetración mientras que en Europa estasaturación se alarga hasta 120-130 % desuscriptores sobre población, esto se debe

básicamente al efecto de más de 1 SIM porpersona, un fenómeno que también ocurreen América latina.

Los países desarrollados tienden a tener unporcentaje de SVA sobre el total del ARPUentre el 35% / 40% aproximadamente yen crecimiento sostenido; con un ejemploque ya supera el 50% como es el caso deNTT Japón.

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Gráfico 4. Penetración movil vs. contribución del SVA al ARPU. 2Q 2011

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores

correspondientes y datos de penetración de diversas fuentes

Gráfico 3.

Contribución del SVAal ARPU total2Q 2011

1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina

Al final del segundo trimestre de 2011 la región América latina y Caribe alcanzó 591,81

millones de líneas de telefonía móvil. Veinticuatro de los 45 países e islas estudiados ya hansuperado la marca del 100% de penetración móvil y 6 países se encuentran muy próximos aesa marca. La sub-región más importante es Sur América que aporta 432,3 millones de líneas,de los cuales 220 millones están en Brasil, en segundo lugar está México con 94,9 millones,

seguido por Centro América con 39,4 millones y por último el Caribe con 25,1 millones.

Durante el segundo trimestre de 2011 los operadores móviles incrementaron su facturación

un 9% en comparación con el mismo período del año 2010 y alcanzaron ventas deUSD 21.913 millones2. El ARPU de la región fue USD 12,34.

Los ingresos del negocio de la telefonía móvil se pueden dividir, inicialmente, en dos rubros,los ingresos por servicios, en los que se incluyen los ingresos por abono, el tráfico de voz ylos servicios de valor agregado, y los ingresos por venta de terminales.

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1 24 países del Caribe: Anguila, Antigua y

Barbuda, Antillas Francesas – Martinica,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda,

Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica,

Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y

Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica,

Montserrat, Puerto Rico, República

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San

Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y

Trinidad y Tobago. 7 países de Centro

América: Belice, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

13 países de Sur América: Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,

Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam,

Uruguay y Venezuela. El cálculo de líneas no

incluye Nextel.

Penetración calculada a partir de la población

total por país según CEPAL y la cantidad de

accesos de telefonía móvil según UIT,

balances de los operadores, entes reguladores

y entes estadísticos.

2 Los ingresos del negocio de telefonía móvil

fueron calculados a partir de información de

balances de las empresas, entes reguladores y

estimación de Convergencia Research.

Gráfico 5.

Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo.2Q 2010 vs 2Q 2011


En la región, los ingresos por venta de

terminales alcanzaron USD 1.894 duranteel segundo trimestre de 2011 (20% másque el mismo período del año anterior).Este crecimiento contribuye a explicar elaumento de ventas de servicios de valoragregado ya que el recambio del parque

apunta a los teléfonos inteligentes queestimulan el consumo de SVA.

Los ingresos por servicios (Voz + SVA)fueron de USD 19.954 millones, 8% más

que el segundo trimestre de 2010. Lasventas por servicios de voz, representan el75% de los ingresos y una variación del4% respecto al mismo período del añoanterior. Los servicios de valor agregado

equivalen al 25% de las ventas porservicios y crecieron un 23%, en relacióna 2010.

Dentro de los servicios de SVA, se observaun incremento de la participación de lasventas generadas por el consumo de datose Internet, que ya representan el 32% delSVA. Los servicios de mensajería (SMS +MMS) siguen representando la mayorparte del SVA (55%) aunque disminuyen

gradualmente su participación debido aque la penetración de teléfonosinteligentes orienta el consumo a servicios

de Internet.

El país con mayor contribución de SVA alARPU es Argentina (43%), en el extremoopuesto se encuentra Panamá con sólo16% de su ARPU generado por SVA.

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Gráfico 6.

Ventas de telefonía móvil por tipo de ingreso2Q 2010 vs. 2Q 2011

Gráfico 7. Participación de Ingresos de SVAAl cierre del segundo trimestre de 2011

1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Argentina

Argentina es el tercer mercado de América latina medido en cantidad de líneas con 53,2millones de suscriptores a fin del junio de 2011. Se ubica detrás de Brasil (220,7 millones delíneas) y México (94,9 millones). Esto lo hace también ser el tercero en ventas, habiendogenerado durante el segundo trimestre de 2011 ingresos por USD 2.026 millones queequivalen al 9% del total de ingresos de los operadores móviles de la región.

El crecimiento de las ventas en dólares fue del 16%, 7 puntos porcentuales por encima delcrecimiento promedio regional (9%); en pesos argentinos las ventas se incrementaron 21%.

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Gráfico 9. Evolución de líneas por operador 2Q 2010 vs. 2Q 2011

Gráfico 8.

Ventas telefonía móvilArgentina-México y Brasil

2Q 2011

Gráfico 10.

Participación de mercado porcantidad de líneas 2Q 2010En miles

Gráfico 11.

Participación de mercado poringresos totales 2Q 2010En millones de USD

Movistar tuvo un decrecimiento en líneas producto de una depuración de su base. Personales el operador que más creció en cantidad clientes, (13,4%), casi el doble que lo creció elmercado (7,4%).

Las diferencias entre compañías se incrementan al analizar su ARPU por servicios. Personaltiene el ARPU más alto del mercado USD 12,7, seguido por Movistar con un ARPU de

USD 12,4 y en último lugar se encuentra el líder en cantidad de líneas, Claro, cuyo ARPU esde USD 9,7.

Los SVA son el impulsor de las ventas de los operadores móviles de Argentina con ingresospor USD 775 millones durante el segundo trimestre de 2011. Los SVA fueron el ingreso de

mayor crecimiento 28%, en comparación con el segundo trimestre de 2010 y representanel 43% del ARPU de servicios del operador. En segundo lugar están los ingresos generados

por la venta de terminales que se incrementaron 25% en relación al segundo trimestre de

2010. Ambos valores están relacionados. Las ventas por servicios de voz sólo aumentaronun 7%.

Internet móvil es el SVA de mayor crecimiento, equivale al 17% del SVA. Aunque la mensajeríaes todavía el SVA de mayor contribución (68%), su participación decreció 2 puntosporcentuales en comparación con el segundo trimestre de 2010.

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Gráfico 12. Telefonía móvil. Variación por tipo de ingreso.

Gráfico 13.

SVA por tipo 2Q 2011En millones de USD

USD $ARG

MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)

El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios devalor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010

comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina.

Desde el lanzamiento de Acision MAVAM Argentina, realizado porConvergencia Research, el mercado móvil cuenta con una herramienta

semestral que permite monitorear la evolución de los servicios de valoragregado en el país.

Esta edición de MAVAM Argentina presenta las siguientes característicasmetodológicas:

a. Fue realizado a través de una encuesta a usuarios de telefonía móvilen todo el territorio argentino, mediante la técnica Computer Assisted

Web Interviewing (CAWI), con una muestra de 797 personasentrevistadas entre el 29 de julio y el 17 de agosto de 2011.

b. El área geográfica cubierta por la muestra abarca todas lasprovincias de Argentina. La muestra considera el número de

habitantes, el nivel socio-económico, la edad y el sexo a fin de mejorarla representatividad a nivel nacional.

Como el número de usuarios de internet es menor que el número deusuarios de móviles, y dado que la muestra representa una población muy

familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertoscasos no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos

referenciales y orientativos. Estos casos son explicados a lo largo del estudio.

c. Los servicios analizados en esta edición son:

• Mensajería • SMS • MMS • E-mail • Mensajería Instantánea• Buzón de correo de voz

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MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS)

2

• Entretenimiento • Música• Imágenes • Juegos • Ringtones• TV

• Video

• Internet móvil• Redes sociales• Pagos y banca móvil• Marketing móvil• Servicios de localización (GPS) • Banda ancha móvil

(Tema especial)

MAVAM | 3. Banda ancha móvil

En Argentina la banda ancha móvil ya superó a la fija en cantidad de clientes. Al cierre del

segundo trimestre existían 5,03 millones de usuarios de banda ancha móvil, mientras que losaccesos de banda ancha fija alcanzaban 4,05 millones de abonados.

La banda ancha móvil comprende dos tiposde usuarios muy diferentes. Aquellos queconectan una computadora, en generalportátil, mediante un módem USB yutilizando la red móvil y aquellos queutilizan su teléfono para conectarse aInternet. Entre estos últimos, a su vez haydos tipos de usuarios, los eventuales y los

que generan ingresos recurrentes. Los

eventuales se conectan esporádicamente aInternet móvil generando tráfico de datos ylos que generan ingresos recurrentescontratan un plan de datos. Los usuarios

eventuales de Internet en el móvil son un número mucho mayor a los que contratan un plande datos. Consideramos que para comparar la banda ancha fija con la móvil se debe utilizarel criterio de suscriptores recurrentes, puesto que en la conexión a Internet domiciliaria la

modalidad de contratación es un abono mensual.

De acuerdo a cálculos de Convergencia Research, en la actualidad 3,9 millones de clientesutilizan banda ancha en su teléfono móvil y 1,1 millones conecta su computadora medianteun modem USB.Estos últimos también pueden ser clientes de banda ancha fija en su hogar.

Con 3,9 millones de personas accediendo a Internet mediante su teléfono móvil de modoactivo, es de esperar que a fin de 2011 en Argentina sean más quienes pagan por un plan de

datos en el móvil que quienes contratan una cuenta de banda ancha fija en su hogar.

Los usos de Internet son diferentes según el dispositivo. Mientras en el móvil el email, las

redes sociales y la mensajería son la principal razón de conexión, en la computadoraconectada en el hogar la pantalla es principalmente una central de entretenimiento. Muestrade ello es el boom de los OTT.

El negocio de la banda ancha móvil durante los primeros seis meses del año generó ingresospor USD 240 millones (AR$ 969 millones) y de acuerdo a pronósticos de Convergencia

Research, a fin de 2011 Internet móvil habrá generado ingresos por USD 563 millones(AR$ 2.323 millones).

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Banda ancha móvil 3

Gráfico 14.

Banda ancha móvil y banda ancha fija2Q 2011

TEMA ESPECIAL

Usuarios de Internet


Con el fin de comprender el fenómeno de la banda ancha móvil se optó por analizar el uso

según el tipo de dispositivo. Se agruparon los dispositivos en dos categorías: a) computadorasy tablets; y b) teléfonos móviles.

La categoría computadoras se estableció para analizar las situaciones de sustitución ycomplementariedad con los accesos fijos (cableados vía xDSL o cable módem). Las tablets seagruparon con las computadoras por dos razones: la primera es que la base de estos

dispositivos es muy pequeña y la segunda es porque se supone que ésta pantalla móvil es a laque a futuro migrará gran parte del consumo de entretenimiento que se realiza a través de laPC (uso fijo).

La categoría teléfonos se estableció porque es aquí donde se logrará la universalización del

uso de Internet en cantidad de clientes.

3.1. Dispositivos y tipo de conexión (computadoras, laptops, netbooks, tablets)

Dispositivos En la muestra analizada por MAVAM el principal medio de acceso a internet es la

computadora de escritorio. El 83,8% utiliza este tipo de computadora para conectarse aInternet. En segundo lugar se encuentran las laptops: 33,2%.

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Gráfico 16.

Usuarios con másde una pantalla para acceder a Internet

Gráfico 15.

Dispositivos utilizados para acceder a Internet

N

SO

E

N

SO

E

N

S

O

E


Si se excluyen las tablets, sólo el 3,8% de los encuetados alternan entre los 3 tipos de

dispositivos analizados para acceder a Internet.

En la muestra se detectaron 10 usuarios de tablets que en general sólo utilizan WiFi comomedio de acceso, es decir aún no utilizan la red móvil. La Tablet es en general un dispositivode orden secundario a la computadora. La pequeña base de tablets encontrada entre losencuetados no es estadísticamente significativa y el porcentaje obtenido no puede

extrapolarse al total de mercado como indicador de penetración. La evolución de laadopción de tablets debe ser monitoreada para comprender nuevos negocios dóndeconvergen la conectividad vía accesos inalámbricos fijos (WiFi) y móviles.

Tipo de conexión a Internet (fija, inalámbrica, móvil)

La conexión principal para los encuestados es la que facilitan las tecnologías cableadas(xDSL o cable módem) que equivalen al 66,1% de las respuestas. Sólo el 5,5% utilizan unabanda ancha móvil (USB) para conectar a Internet algún tipo de computadora (PC deescritorio, laptop o netbook).

Aunque la base de usuarios de banda ancha móvil (BAM) es pequeña, a modo referencial sepuede decir que su uso es mayor en el interior del país (12,9%), que en los centrosurbanos: 7,6% CABA, 9,7% Gran Buenos Aires. En estas plazas también es mayor lapenetración de accesos de banda ancha fija y la diversidad de operadores, que en el interior

del país.

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Gráfico 17.

Conexión a Internetmás utilizada


Si se consideran sólo aquellos que tienen un sólo tipo de dispositivo la modalidad de

conexión es la siguiente:

a) Las tecnologías cableadas (xDSL, cable módem) son el medio más común para conectar laPC de escritorio. Sólo 5,6% de quienes mencionaron tener computadora de escritorioindican como tipo de conexión un USB.

b) Para los dispositivos que permiten nomadismo o movilidad (laptops y netbooks) elprincipal medio de acceso es el WiFi (inalámbrico fijo), cerca del 75% de los casos. Se debetener en cuenta que la existencia de WiFi, presupone, en la mayoría de los casos, la

existencia de un acceso cableado desde el cuál se conecta el WiFi.

El porcentaje de menciones a la conexión de banda ancha móvil (USB) se eleva al 12,5%

para el caso de las netbooks y al 14,3% para las laptops. Es importante considerar que labase de netbooks y laptops es muy inferior a la de computadoras de escritorio, por ende losdatos son referenciales.

Sólo el 2,4% de los encuestados utiliza los tres tipos de conexiones analizados para acceder a

internet mediante alguno de los dispositivos.

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Gráfico 19.

Múltiples dispositivosy múltiples modos deconexión

Gráfico 18.

Tipo de conexión empleada por dispositivo empleado único (que noposeen otro dispositivo más que el indicado)

Base: Casos que sólo tienen uno de los tres dispositivos (Netbook: 28 casos, Notebook: 198 casos, PC normal:

469 casos)


Entre aquellos que para conectar algún tipo de computadora a internet utilizan tanto accesos

cableados como banda ancha móvil (USB), en el 85% de los casos ninguno dio de baja suservicio de acceso cableado al momento de contratar el móvil.

Los datos pueden estar indicando un fenómeno de complementariedad y deberán serobservados en la medida que nuevas tecnologías como LTE permitan ofrecer velocidadessustitutas de las que se obtienen mediante las redes fijas. A priori, con las velocidades reales

que se pueden obtener mediante las redes 3G resulta poco probable que el uso intensivo debanda ancha que implica una computadora pueda ser reemplazado por accesos móviles aniveles masivos.

Conexión móvil mediante USB

En nuestra muestra el 9,8% de los encuestados utilizó en los últimos tres meses un módemUSB para conectarse a Internet. El 69,3% tiene el servicio desde hace más de 6 meses. En el71,8% de los casos tienen contratado un plan mensual y el gasto promedio mensual es decerca de 90$.

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Gráfico 20.

Al momento de contratarsu servicio de bandaancha móvil (USB), ¿dio debaja su servicio deInternet de banda anchafija (xDSL, cablemódem)?

Base: Usuarios con banda ancha móvil

(78 casos. Respuesta única)

Gráfico 21.

Paquete o plan para USB

Base: Usuarios con banda ancha móvil (78 casos. Respuesta única)

N

SO

E


Contratación de USB: Motivos y disconformidades

El principal motivo para la contratación de USB es que en la zona dónde vive el suscriptorno llega otra empresa que brinde acceso a Internet (31%), en segundo lugar se encuentranlos que han recibido el módem en una promoción (25%) y el tercero los que pasan muchotiempo en la calle (24%).

Entre los beneficios de la banda ancha móvil (USB) sobresalen las menciones vinculadas aldesplazamiento geográfico, y la comodidad que ello representa y la imposibilidad de accedera otro tipo de conexión.

Los aspectos negativos en la experiencia del usuario de USB se vinculan sobre todo a la falta

de cobertura 3G, la baja velocidad y los cortes en la señal.

Entre quienes utilizan BAM, el 79,4% prevén mantener la frecuencia de uso o aumentarlamoderadamente. Un 15,4% analiza la posibilidad de dar de baja el servicio en los próximos6 meses.

Tipos de uso mediante conexión móvil (USB)

Para quienes utilizan USB para conectar una computadora la mayor porción del tiempo sededica para atender cuestiones personales (63,4%). En el 45% de los casos la frecuencia deconexión es diaria y el 30% de las conexiones son en promedio de 4 horas. Un porcenajesimilar se conecta entre 1 y 2 horas por día.

En las laptops la principal actividad es navegar por sitios web (26%), seguida por las redessociales (23%), es decir que el uso es parecido al de la tradicional computadora. En las

netbooks la mayor parte del tiempo (24%) se utiliza para redes sociales y casi se duplica eltiempo dedicado a mensajería instantánea (11%) en comparación con las notebooks.

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Gráfico 22.

Conexión USB: uso profesionalvs. uso personal

Base: Usuarios con banda ancha móvil en

notebooks o netbooks (64 casos).


Demanda potencial de conexión mediante USB

Si se consiseran aquellos que aún no utilizan una conexión mediante USB, el 13% analizacontrar el servicio en los próximos 12 meses.

Se consultó a quienes tienen planes de contratación por qué no lo habían hecho aún. Larazón principal (29% de las menciones) es porque los entrevistados no están seguros de cuál

será el valor final que terminarán pagando, la segunda razón es que hasta el momento no lonecesitaban (26,1%) y la tercera (21,6%) porque el servicio resulta caro en función de loque se recibe.

El modelo de un plan ilimitado con contrato es mencionado como la opción óptima en el35% de los casos de quienes piensan contratar un plan con USB. En segundo lugar se

encuentra el prepago con descuento por tiempo de uso (26%).

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Gráfico 23.

Conexión móvil medianteUSB: Actividad

Base: Casos que accedieron a

Internet móvil según dispositivo

(Netbook:23 casos; Notebook: 41 casos).

Gráfico 24.

¿Tiene planes de contratarun servicio de bandaancha móvil con unmódem USB en lospróximos 12 meses?

Base: Usuarios que no poseen banda

ancha móvil (718 casos. Respuesta única)


3.2. Internet móvil (Teléfono)

En la muestra analizada por MAVAM se observa un incremento de los teléfonos concapacidad de acceso a Internet móvil. El 9,3% de los usuarios tienen contratado un plande datos y accedieron a Internet, mientras que 32,5% de los usuarios no tienen contratadoun plan de datos pero accedieron alguna vez a Internet móvil desde su teléfono en elúltimo trimestre.

Dentro del 9,3% que tienen contratado un plan de acceso a internet a través del móvil, ladistribución es la siguiente: 7,2% del total de entrevistados tiene un plan contrato de acceso

a internet móvil, 1,1% tiene un plan de acceso prepago y 1% un plan limitado sólo aalgunos servicios.

En la muestra analizada por MAVAM la cantidad de teléfonos que permite acceso a internetcreció un 18% en 6 meses. Las personas que utilizan Internet en el móvil de modo activocrecieron sólo un 3% en 6 meses; mientras que quienes acceden ocasionalmente a Internet

lo hicieron un 66%.

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Gráfico 25.

Uso de Internet

B ase: 797 casos (Total de la base).


Tiempo conectado a Internet en el móvil

Dentro del 32,5% que se conectó a Internet móvil durante los últimos tres meses, el tiempo

de conexión más frecuente es menor a media hora (53,3%).

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Gráfico 27.

Duración diaria del acceso a Internet móvil

desde el celular

Base: Usuarios que se conectaron

a Internet en los últimos 3 meses

(259 casos).

Gráfico 26.

Frecuencia de accesoa Internet móvil

desde el teléfono

Base: Total de la muestra.


Uso personal vs. profesional de Internet móvil

El uso de Internet en el móvil es predominantemente personal. El 70% de los encuestadosmanifestó que las razones personales predominan sobre las profesionales a la hora de accedera Internet mediante el teléfono móvil

Uso de Internet en el móvil

El principal uso de Internet en el móvil es el acceso a redes sociales (31,8%). En segundo

lugar está la navegación a algún sitio web (21,6%) y en tercer lugar leer y responder emails(14%). Los datos confirman que las redes sociales son el servicio de internet preferido en el

teléfono móvil. Se considera que esta tendencia se modificará en la medida que aumenta lapenetración de Smartphone y que el negocio de las aplicaciones se va depurando yadaptando a las necesidades de los usuarios.

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Gráfico 28.

Porcentaje del tiempodestinado a uso privadovs. laboral al accedera Internet móvil desdeel celular

Base: Usuarios que se conectaron

a Internet en los últimos 3 meses .

Gráfico 29.

Uso del tiempo de Internet móvil desde el celular

Base: Usuarios que se conectaron a Internet en los últimos 3 meses .


Barreras de acceso a Internet mediante el teléfono móvil

Los motivos para no utilizar internet en el móvil se agruparon en cuatro características: a)Necesidad, b) Aprendizaje c) Calidad d) Precio.

La barrera más grande es la de necesidad. El 46% de los encuestados que no accedieron aInternet móvil manifiestan que no lo necesitan. En la adopción de tecnologías está demostrado

que estas barreras disminuyen en la medida que nuevos usuarios adoptan el servicio.

La segunda barrera es la de aprendizaje o hábito. El 32,4% considera que su teléfono es

incómodo a la hora de acceder a Internet. Esta limitación se modificará en la medida que serenueve el parque de terminales.

La tercera barrera es el precio. El 31,8% de los encuestados consideró que el servicio resultacaro en función de la utilidad. En este caso hay dos aspectos a trabajar el valor del servicio yla utilidad del mismo.

El último factor es el de la calidad. El 26,4% de los encuestados considera que la navegaciónes lenta. Esta barrera disminuirá en la medida en que aumente la cobertura 3G y/o seevoluciones hacia LTE.

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Gráfico 30.

Barreras para accedera Internet móvil

Respuesta opción múltiple.

Base: Quienes no accedieron

a Internet desde el móvil.


Renovación de dispositivos

El 50,7% de los encuestados planea renovar su teléfono en los próximos tres meses y en lamayoría de los casos resulta clave la posibilidad de acceso a servicios de Internet móvil.

Las tres características principales que deberá tener el próximo celular para los usuarios deMAVAM son: Capacidad de acceso a Internet móvil (82,3%), capacidad de configuraciónde cuenta de email (74%) y acceso a mensajería instantánea (72,5%).

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Gráfico 31.

Planes de cambiarel teléfono móvil

Base: 797 casos (Total de la base).

Gráfico 32.

Característica que debetener el próximoteléfono celular

Base: Usuarios que piensan cambiar su

teléfono celular (505 casos).

MAVAM | 4. MAVAM Argentina

4.1. Servicios de mensajería

Los servicios de mensajería siguen la redefinición general que la industria móvil muestra anivel global. La industria móvil está yendo más allá de lo que tradicionalmente se conociócomo el sector de las comunicaciones.

Los SMS están disponibles en el 100% de los terminales. Su uso se ha universalizado y su

importancia es de tal magnitud que, por ejemplo, la ITU (Unión Internacional deTelecomunicaciones) y los gobiernos del mundo promueven su uso en situaciones deemergencias naturales como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes y

otros fenómenos naturales cuya probabilidad de ocurrencia ha aumentado producto delrecalentamiento global. A la importancia de los SMS como medio de comunicación entre

personas se suma la factibilidad de aplicación en la comunicación entre máquinas ysoluciones de productividad para un gran número de industrias.

El avance de los teléfonos inteligentes plantea el desafío de la segmentación de usuarios entrelas distintas alternativas de mensajería móvil. El SMS seguirá siendo sin duda el SVA ideal

para llegar a todos los estratos sociales. El e-mail móvil está desplazando a la pantalla de lacomputadora como medio principal para recibir y leer correo. La aparición de aplicacionescomo WhatsApp, para smartphones, está modificando el modo en que se comunican quienes

poseen este tipo de dispositivos que aún son menos de un cuarto de los suscriptores globales.

4.1.1. SMS

En Argentina entre enero y mayo1 de 2011 se enviaron 24% más de mensajes de texto queen el mismo período del año 2010. El promedio mensual2 de envío de mensajes de texto porsuscriptor es de 139 SMS por mes. En la muestra analizada por MAVAM dónde el usuarioestá más familiarizado con la tecnología el valor asciende a más de 300 SMS por mes.

Los operadores coinciden en señalar que la base de usuarios de SMS está cercana al 100% de lossuscriptores y que al mismo tiempo existe amplia dispersión de niveles de uso entre segmentos.

En MAVAM, el 97,8% de los encuestados utilizaron el servicio de mensajería en el últimotrimestre, los valores son idénticos a los obtenidos en el último trimestre de 2010 debido aque ya se encuentran cercanos al 100% de los abonados, demostrando la universalización de

su uso.

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MAVAM Argentina4

1 Fuente: Indec. Último dato disponible.

2 Calculado sobre 54,57 millones de líneas en

base a balances de: Movistar, Personal, Claro

y Nextel.

Gráfico 33.

SMS (mensajes de texto)Base: 797 casos. (Total de la muestra)


El 61,2% del total de los usuarios envía más de un SMS por día, siendo el rango de entre 6

y 10 SMS diarios el que concentra la mayor cantidad de usuarios (19,9%) luego de quienesenviaron sólo un SMS diario.

En la muestra analizada por MAVAM se observan pocas diferencias significativas entregrupos etarios, de nivel socioeconómico, o tipo de plan contratado. Pero sí se advierte una

leve tendencia al mayor uso en los hogares más numerosos, ya que mientras 59,3% de loshogares unipersonales envían más de un SMS por día este valor se amplía a 65% en loshogares con cinco integrantes o más.

Los adolescentes de 14 a 18 años de la muestra envían 19 SMS promediopor día. Este valor se reduce a medida que se escala en edaddisminuyendo a 10,4 mensajespromedio por día entre los mayores a

45 años.

El 13,4% de los que utilizaron el

servicio de SMS en los últimos tresmeses estiman que reducirán el usode este servicio. Por el contrario, el22,8% evalúa que lo incrementará,de lo que se deduce que el usoseguirá en aumento.

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Gráfico 34.

Frecuencia de envíode SMS

Base: 797 casos. (Total de la base)


4.1.2. MMS

Se incrementó la frecuencia de uso de MMS. El 9,7% de los encuestados envían uno o másmensajes multimedia por semana (usuarios activos), 2 puntos porcentuales más que losregistrados hace 6 meses en la última edición de MAVAM Argentina.

4.1.3. Mensajería instantánea (IM)

Avanza el uso de mensajería instantánea. El 14,3% de los encuestados utilizaron el servicio

en el segundo trimestre de 2011, aumentando en relación al 11% registrado en el últimotrimestre de 2010.

Entre las personas que utilizan el servicio de mensajería instantánea, la mayor parte lo haceuna o más veces a la semana. De esto se desprende que 9,3% de los encuestados son usuariosactivos. Este servicio crece de la mano del aumento de la penetración de smartphones.

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Gráfico 35.

MMS por semana

Base: 797 casos. (Total de la base)

Gráfico 36.

Uso de mensajeríainstantánea2Q 2011

Base: 797 casos. (Total de la muestra)


Resulta interesante comparar Argentina con Brasil. En Brasil el uso de SMS es bajo (24 SMS

promedio por mes de acuerdo a MAVAM Brasil primer trimestre de 2011) en parte porque

el precio del servicio resulta caro en comparación con la voz. En paralelo existe unaceleramiento de la adopción de teléfonos 3G, que a marzo de 2011 sumaban 18,1 millones,equivalenes a cerca del 9% de las líneas. Estas dos condiciones, hacen que en Brasil losusuarios activos de mensajería instantánea en el primer trimestre de 2011 representaran el

18,1% de los encuestados en el estudio MAVAM Brasil.

4.1.4. Correo de voz

El servicio de correo de voz es utilizado porel 54% de los encuestados, cifra un tantosuperior a la registrada hace 6 meses.

El servicio de mensajes de voz es más

utilizado por las mujeres (59,4%) que porlos hombres (49,2%)

La penetración de este servicio es mayor enquienes tienen un plan pos pago (63%),que entre los que tiene prepago (50,2%).Asimismo, entre los primeros su uso esmayor si se tiene un plan contrato sinlímites de consumo (68,4%) que si se tieneun contrato con límite de carga (60,7%).

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Gráfico 37.

Frecuencia de uso demensajería instantánea


Gráfico 38.

Uso de correo de vozBase: 797 casos. (Total de la muestra)


4.1.5. E-mail

Si bien la capacidad de dispositivos que permiten leer un e-mail va mucho más allá de losteléfonos inteligentes, son estos últimos los que están popularizando el e-mail en el celular.

En nuestra muestra, dónde los usuarios pertenecen a un grupo especial más familiarizado

con la tecnología3, el 53% de los usuarios tiene un teléfono que permite configurar unacuenta de email, una cifra un tanto inferior que en la edición anterior que debe relativizarsedebido a cambios en el cuestionario y al propio margen teórico de error estadístico.

El 18,4% de los entrevistados tiene configurada una cuenta de mail en su móvil y durante

este semestre se incrementó el número de personas que tiene configurada una cuenta de e-mail

push (teléfono inteligente o avanzado) para alcanzar 8% de la muestra, en comparación con5,8% en el último trimestre de 2011.

Los hombres utilizan un 11,8% más que las mujeres el e-mail push en su móvil. El 40,6%

de los hombres que poseen celulares con la capacidad de configurar una cuenta de mail latiene configurada. Este porcentaje se reduce al 28,8% entre las mujeres.

El 44,8% de quienes no tienen configurada una cuenta de mail indican que no lo hacenporque no lo necesitan. De estos datos se desprende que hay un problema de demandaque se podría corregir y estimular trabajando aspectos de beneficios, promociones y

precios del servicio.

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Gráfico 39.

Uso de e-mail en elteléfono móvil


3 La encuesta se realiza vía Internet (CAWI) y

el número de usuarios de internet es inferior

al de usuarios de telefonía móvil.


En la mujeres pesan más los motivos relacionados con el precio (21,6%

respondió que les resulta caro frente a un 15,6% de los hombres) y losrelacionados con el conocimiento de configuración (21,2% mujeresfrente a un 15,9% de los hombres). Para expandir el uso de e-mail móvil

en el público femenino será necesario trabajar aspectos que faciliten odesmitifiquen la complejidad de la configuración del servicio, así comoaspectos que destaquen los beneficios del e-mail o paquetes quecomplementen el e-mail con otros beneficios atractivos para las mujeres yque reduzcan la percepción de precio alto.

En el caso de los hombres, pesa más el desinterés del servicio (42%respondió que no les interesa frente a un 27% de las mujeres).

Sólo el 11% de los hombres y el 8% de las mujeres responden que el

motivo es no tener un plan de datos, de lo que podemos suponer que

esta es una demanda insatisfecha que puede ser captada en el cortoplazo con los planes de datos adecuados.

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Gráfico 40.

Motivos por los que no seconfigura la cuenta

de e-mail en el móvil

Base: Usuarios que no tienen

configurada una cuenta de e-mail aunque

su móvil lo permita.


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4.2. Entretenimiento (Descargas)

En esta edición de MAVAM hemos realizado modificaciones en el modo de medición elconsumo de entretenimiento en el móvil, diferenciando el tipo de medio de descarga del

contenido en el dispositivo.

Los ringtones (100%), juegos (85%),

imágenes (79%) y música (66%) son lasfuncionalidades más comunes en losdispositivos móviles, sin embargo no todaslas personas descargan archivos ocontenido de entretenimiento en sus

móviles aunque estos lo permitan.

Juegos (77%) y ringtones (74%) son losarchivos que la mayoría de las personasalmacena en su celular. En segundo lugarestán las fotos (64%) y la música (62%).Por último los videos (31%), aunque eneste caso se deben tener en cuenta que esmenor el número de teléfonos con esta

característica (33%).

Gráfico 41.

Motivos por los que no seconfigura la cuenta

de e-mail en el móvilDiferencias entre hombres

y mujeres

Base: Usuarios que no tienen

configurada una cuenta de e-mail aunque

su móvil lo permita.

Gráfico 42. Entretenimiento: Archivos descargados



Ahora bien, más importante que el entretenimiento almacenado en el móvil es cómo han

llegado esos archivos hasta el dispositivo. El principal modo de descargar entretenimientoen el móvil es a través de la computadora (36,6%). En segundo lugar se ubica el envío através del bluetooth (16,4%).

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Gráfico 43.

Opción de descarga decontenido más utilizada

Base: Total de usuarios (797 casos).

Gráfico 44.

Entretenimiento:Tipo de descarga

Base: Usuarios que tienen

cada uno de los archivos.


Los distintos tipos de descarga del contenido pueden clasificarse en cuatro tipos: compartido

entre usuarios, descargado desde la computadora, descargado mediante portal del operador otiendas de aplicaciones (generan tráfico en la red móvil e ingresos para el operador) yprecargados en el móvil (hemos incluido en esta categoría aquellos que desconocen el origende la descarga).

En los juegos (45%) y ringtones (30%) predomina el uso de entretenimiento precargado.Y en segundo lugar la descarga de entretenimiento desde una tienda o portal del operador(juegos 26% y ringtones 18%).

La descarga desde la computadora predomina en el uso de música en formato MP3 (63%)y en los videos (46%). Esto podría estar indicando una amplia relación entre las habilidades

de uso de la computadora y el móvil.

El contenido descargado a partir de la interacción con otro usuario es más importante enlas imágenes (34%), seguido por los ringtones (23%), los videos (23%) y la música (21%).A la hora del ¨entretenimiento social¨ la conexión bluetooth es la más utilizada (16,4% de lasdescargas de entretenimiento frente al 3,9% del uso de MMS y 1,6% vía mail).

Las imágenes (64%) son los archivos con más porcentaje y mayor frecuencia de descarga

(20%) en el móvil, sin importar el medio utilizado. En segundo lugar está la música (57%)de los usuarios descargaron archivos durante el último trimestre y el 19% lo hizo de modoactivo, es decir con una frecuencia mayor o igual a una vez por semana.

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Gráfico 45.

Descarga de archivosen el móvil

(sin discriminación demedio de descarga)



Se mantiene la tendencia a la descarga gratuita, que en todos los casos es superior al 50% yel desconocimiento sobre el precio de la descarga sigue siendo alto (30%).

La descarga paga es mayor en los juegos (7%) y ringtones (6%), en concordancia con elorigen de descarga para estos tipos de archivo en donde en gran medida se realizan desde

tiendas virtuales o portales del operador.

4.2.1. Juegos (Uso y descargas)

Los usuarios activos en la descarga de juegos vía distintos medios equivalen al 15,8% de losencuestados. El 26% de los juegos presentes en los teléfonos celulares fue descargadoaccediendo con el móvil a una tienda virtual, una página web, o ingresando a una tienda oportal del operador.

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Gráfico 46.

Descarga gratuita vs.descarga paga

Base: Casos que realizaron descargas

según tipo de archivo.

Ringtones Música en formato MP3 Juegos Video Imágenes

Precio promedio por descarga $AR 5 $AR 5 $AR 7 $AR 5 $AR 4


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Gráfico 48.

Frecuencia de descargade música

vía distintos medios

Base: 457 casos. (Usuarios que

descargaron música)

Gráfico 47.

Frecuencia de descargade juegos



descargaron juegos)

4.2.2. Música (Uso y descargas)

Los usuarios activos (más de una vez por semana) en la descarga de música para su celular a

través de distintos medios equivalen al 32,7% de los usuarios.

El porcentaje de archivos de música en formato MP3 descargados con el móvil desde

tiendas o similares es del 9% del total de descargas de este tipo.


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4.2.3. Ringtones (Descargas)

Los usuarios activos en la descarga de ringtones a través de distintos medios equivalen al15,1% de los usuarios. En este caso, el porcentaje de descargas desde tiendas asciende al18% del total de los encuestados.

Gráfico 49.

Frecuencia de descargade ringtones



descargaron ringtones)


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4.2.4. Imágenes (Descargas)

Los usuarios activos en la descarga de imágenes para su celular a través de distintos mediosequivalen al 30,8% de los usuarios. Las imágenes descargadas navegando desde el móvilcorresponden al 9% del total de casos.

4.2.5. Video (Descargas) y TV móvil

Los usuarios activos en la descarga de videos para su celular a través de distintos mediosequivalen al 24,9% de los usuarios. Elporcentaje de usuarios con videos

descargados desde tiendas o sitios web deloperador equivalen al 11% de quienestienen videos en sus móviles. El 7,2% de

los encuestados miró videos directamente através de su celular en los últimostres meses.

Gráfico 50.

Frecuencia de descargade imágenes



descargaron imágenes/fotos)


Sólo el 0,8% de los encuestados respondió tener un teléfono que permite sintonizar TV enel móvil. El porcentaje no es estadísticamente significativo.

4.3. Redes sociales

El 22,8% de los encuestados accedió a redes sociales a través de su teléfono móvil, un 7,8%más que hace 6 meses. El acceso a redes sociales se da en mayor proporción entre las mujeres(79,7%) que entre los hombres (62,4%).

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Gráfico 52.

Acceso a redes sociales

Base: Total de usuarios (797 casos).

Gráfico 51.

Frecuencia de descargade videos



descargaron videos)


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La red social favorita en el móvil es Facebook, con 97,3% de los casos, seguida por Twitter

con 34,1% de las menciones.

El uso de Facebook no presenta diferencias entre las preferencias de hombres y mujeres. No

ocurre lo mismo con Twitter. A ésta última acceden en mayor proporción los hombres,quienes lo hacen en un 40,9%, mientras que las mujeres lo hacen en un (27,7 %).

En términos generacionales, mientras que Facebook está muy presente en todas las edades,Twitter no presenta un patrón definido entre los grupos obtenidos en la muestra.

De los usuarios que ingresaron a una red social, el 34,1% lo hicieron a Twitter. Esteporcentaje aumenta al 38,2% en los hogares cuyo principal

sostén de hogar (PSH) es jefe o director ydisminuye al 30,8% en el caso de loshogares donde el principal sostén de

hogar es un empleado.

La demanda por las redes sociales en el móvilapunta a ser satisfecha con aplicaciones quepermiten su acceso a través de teléfonosque no son inteligentes y soportan por

ejemplo plataformas JAVA.

Gráfico 53.

Acceso a redes sociales

Base: Usuarios que accedieron a redes

sociales. (182 casos)


4.4. Marketing y publicidad móvil

El 85,9% de los encuestados recibió mensajes cortos con contenido publicitario en su móvildurante los últimos tres meses.

El 53,7% de quienes recibieron publicidad responden haber leído atentamente los mensajes.La lectura atenta cae entre los más jóvenes (43,5% de los menores de 18 años), mientras que

entre los mayores de 18 años ronda el 60%).

También aumenta el porcentaje de lectura atenta entre aquellas personas que pertenecen a

hogares con mayor número de miembros. En hogares unipersonales el 57,1% de losentrevistados leen atentamente las publicidades, mientras que en hogares de 5 o más

miembros alcanza el 69%.

Los mensajes cortos con contenido publicitario son en general del operador (MobileMarketing), pero comparado con el semestre anterior casi se duplicó el número de personasque reciben mensajes de empresas de consumo (22%).

El contenido de los mensajes está mayormente relacionado con la carga de saldos, y aparecencomo relevantes los concursos y premios en general relacionados con la posibilidad de ganarun automóvil.

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Gráfico 54.

Origen de laspromociones/

propagandas recibidas

Base: Usuarios que recibieron

publicidad. (685 casos)


4.5. Dinero y banca móvil

No se observan mayores diferencias en el uso del dinero y la banca móvil en relación alsemestre anterior.

El uso más popular es el de transferencias de saldos (14,3%). La base de datos es pequeñapero como dato estadísticamente referencial se puede mencionar que la transferencia de

saldos tiende a concentrarse en los hogares más numerosos.

La posibilidad de pago mediante el móvil está pocodesarrollada en Argentina. Existen alternativas de pagode parquímetros, pagos con tarjeta de crédito desde el

móvil o contenidos. Los encuestados mencionan que en el4% de los casos han realizado algún pago. Esta cifraresulta relativamente alta para el escaso desarrollo delmercado de pagos móviles y puede estar sesgada por elhecho que la encuesta es realizada a través de Internet a un

grupo de usuarios que claramente está más familiarizado conla tecnología.

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Gráfico 55.

Dinero y banca móvil


N

SO

E


4.6. GPS y mapas

El 17,1% de los usuarios encuestados poseen equipos con tecnología satelital GPS, el80% de estos (9,9% del total de encuestados) ha descargado mapas a través de algúnmedio (computadora, bluetooth, tienda del operador, etc.).

Es bajo el porcentaje de mapas que se han obtenido socialmente a través de archivos

compartidos con otros usuarios (6%). Los mapas se obtienen principalmente desde tiendasvirtuales, opción indicada por el 35% y ladescarga a través de la PC (30%). El 28%

de usuarios restantes indica que no lodescargó mapas, sino que estos estabanprecargados en su móvil.

En este semestre se incrementó elnúmero de usuarios que descarganmapas en su móvil, que pasó a serun 9,9% frente al 7,1%registrado en el últimotrimestre de 2010.

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Gráfico 58.

Uso de GPS / Mapas


MAVAM | 5. Conclusiones

Durante el segundo trimestre del año los SVA fueron el gran motor de las ventas de servicios

móviles en Argentina equivalen al 43% de los ingresos por servicios. Los SVA tuvieron uncrecimiento de ventas en dólares de 28% y en pesos argentinos de 34%, muy por encima delos servicios de voz que crecieron sólo un 7% en dólares y un 12% en monedad local.

Las ventas de SVA durante el segundo trimestre del año fueron de USD 775 millones($ARG 3.161 millones). Convergencia Research estima que afines de 2011 los SVA

alcanzarán un volumen anual de ventas de USD 3.243 millones y $ARG 13.387 millones.

Internet móvil es el SVA de mayor crecimiento, aunque la base de suscriptores todavía es

pequeña en relación al total de usuarios de telefonía móvil. Convergencia Research estima quehay 5,03 millones de clientes de Internet móvil. De los cuales el 78% utiliza el teléfono para

acceder a Internet y el restante 22% utiliza un módem USB para conectar una computadora.

A fin de 2011 más personas pagarán por un plan de acceso a Internet en el teléfono queaquellas que pagan por una cuenta de banda ancha en el hogar. Aun así los usuarios delInternet en el teléfono móvil están legos del total de usuarios de internet mediante unacomputadora que para Argentina se estima en 22 millones de personas.

El 68% de quienes se conectan a Internet en el móvil, lo hacen menos de una hora al día.

En el 70% de los casos el principal motivo de acceso a banda ancha móvil es el uso personal.Las redes sociales acaparan el 32% del tiempo utilizado en Internet móvil.

En el acceso banda ancha móvil mediante una computadora portátil conectada vía módemUSB el motivo principal también es el personal (63%), pero el uso principal es la navegaciónweb (25%), seguida muy de cerca por las redes sociales. En tercer lugar con cerca del 18% seencuentra leer y responder e-mails. Sólo el 13% de los encuestados tiene planes de contratarun módem USB durante el próximo año.

El 51% de los encuestados tiene planes de cambiar su teléfono móvil durante el próximo año.

Las características más buscadas en el próximo teléfono móvil son: capacidad de acceso a

Internet (82%), capacidad de acceso a e-mail (74%) y mensajería instantánea (72,5%).

A futuro las redes fijas migrarán a la fibra proveyendo una banda ancha de alta velocidad enlos hogares, mientras que el volumen de clientes conectados a Internet utilizará las redesmóviles y el teléfono como principal medio de conexión.

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Conclusiones5

MAVAM | 6. Glosario

A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.

MensajeríaSMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidoscomo mensajes de texto.

MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto cortos que pueden

incluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia.

e-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través del teléfono móvil. Los

mensajes pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario oel servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamente

se checa la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN oYahoo Messenger.

Contestador automático o correo de voz (voice mail): acceso a la respuestaautomática de llamados de voz ofrecido por el operador móvil, cada vez que las llamadasentrantes no puedan ser atendidas.

EntretenimientoMúsica: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estarequipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada delcelular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono como

MP3, AAC, MP4, WAV, entre otros.

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debe

poder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil de modo individual,o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipado paraejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados yadicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo:

EDGE, EVDO o 3G).

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Glosario 6

MAVAM | 6. Glosario

Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el

dispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir losvideos descargados (Download) o en streaming. El terminal debe poderaceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten verprogramas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con el teléfono

celular funcionando como receptor de TV analógica o digital ycaptando la programación a través de las mismas señales (frecuencias)que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV en el hogar.

Internet Móvil Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o módem.Este servicio puede tener alguna de las siguientes características:

Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas:

• Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web que desde suPC a través de una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los incorporados al

dispositivo celular o teléfono inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso deWindows Mobile) o navegadores alternativos como Skyfire u Opera.

• Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador WAP.

• A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget, Web-App) provistos porcompañías como, por ejemplo, Yahoo Móvil.

Módem: son dispositivos que pueden ser conectados tanto a computadoras de escritoriocomo portátiles (laptops, netbooks) o mini portátiles (netbooks). Los módems permiten elacceso a Internet a través de conexiones de banda ancha móvil utilizando el navegador de

la computadora (Internet Explorer, Firefox, entre otros).

Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos necesarios para permitirel acceso a redes sociales como Orkut, Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivomóvil. El acceso a la red social puede realizarse mediante el navegador del celular(browser) o a través de una aplicación específica para ser fin provisto por las operadoras u

otras empresas.

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N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos u otras instituciones

financieras que permiten consultas a las cuentas de los clientes de estas instituciones. Estosservicios pueden variar desde una simple consulta de saldo de cuenta hasta el pago defacturas u operaciones de inversión.

Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la ubicación geográficadel usuario del teléfono móvil. El servicio de localización puede brindarse bajo las

siguientes formas:• Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de las radio

bases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras para tales fines.

• A través de GPS existentes en el terminal.

Los servicios de localización ofrecidos son:Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar la ubicacióngeográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados por padrespara monitorear el paradero de sus niños, o para su seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular, normalmentepara la localización de direcciones y que permite identificar la ubicación de un usuario en elmapa cuando su dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.

Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de servicios, ofrecerdirecciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurants, cines u otros basados en lalocalización instantánea del usuario.

Marketing y publicidad móvil

Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras para hacer publicidadpropia o de terceros a su base de suscriptores. Normalmente estas publicidades son enviadas a

través de SMS. Estas propagandas también pueden ser hechas directamente por loscompetidores de una operadora o por otras empresas usando también los SMS como vehículo.

Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados por las operadoras opor otras empresas, y los suscriptores deben previamente haber aceptado recibir este tipo demensajes. En estos casos se realizan promociones como por ejemplo minutos gratuitos, paquetes

de SMS gratuitos entre otros como contraparte por haber recibido los anuncios emitidos.

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N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

ARPU: Ingreso promedio por usuario, por su sigla en inglés Average Revenue Per User.

m.d.p: Millones de pesos mexicanos.

m.d.d: Millones de dólares americanos.

Teléfono avanzado: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas y

SMS), también permite acceso a e-mails e Internet, pero no permite descargar ni instalaraplicaciones. Puede además tener alguna funcionalidad de las que se encuentran en un teléfonointeligente, pero sólo una o dos, por ejemplo puede tener GPS, y hasta puede tener Wi-Fi, pero

ninguna otra1.

Teléfono inteligente: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas ySMS), también permite acceso a e-mails e Internet. Entre sus tecnologías de acceso seencuentran Wi-Fi, EDGE y/o 3G. Y entre sus principales funcionalidades se encuentran laexistencia de un navegador web, cámara de fotos digital y filmadora de video, reproductor deMP3, reproductor de videos, administración de calendario, GPS (asistido por antenas de celular

o satelital), mapas para ubicación con GPS, y la posibilidad de ejecutar y descargar aplicacionesde alguno de los mercados o tiendas de aplicaciones correspondientes al sistema operativo. Lamayoría de estos teléfonos tienen alguno de los siguientes sistemas operativos: iOS, Android,

BlackBerry, Symbian OS o Windows2.

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1 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

2 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

MAVAM | 7. Ficha técnica

Universo Usuarios de celular que además acceden a Internet

Técnica CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)Instrumento Cuestionario semi estructurado de 15 minutosMuestra 797 casosMargen de error estadístico ± 3,5 p.p. con un 95% de confianza estadísticaPlaza ArgentinaFecha de relevamiento 29 de julio al 17 de agosto de 2011

Sexo Muestra

Hombre 398 49,9%Mujer 399 50,1%

Edad Muestra

De 14 a 17 años 26 3,3%De 18 a 24 años 142 17,8%De 25 a 34 años 294 36,9%De 35 a 44 años 176 22,1%De 45 a 54 años 111 13,9%De 55 a 65 años 48 6,0%

Residencia Muestra

Amba 399 50,1%Interior 398 49,9%

NSE Muestra

D1 239 30,0%C3 319 40,0%C2 176 22,1%ABC1 63 7,9%

Operador Muestra

Claro 295 37,0 %Personal 253 31,7 %Movistar 241 30,2 %Nextel 8 1,0 %

Plan contratado Muestra

Prepago 540 67,8 %Pospago sin límite de consumo 79 9,9 %Pospago con control 178 22,3 %˙

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Ficha técnica7

MAVAM | 8. Equipo de trabajo

Vancrei Oliveira | VP Regional Latin America

Jorge Leonel | VP Marketing e Business Development

Edson Melo | Gerente de Marketing Latam

Mariana Rodríguez Zani | Directora

Inés Leopoldo | International External Advisor

Matías Guardiola | Jefe de Research

Pablo Castro | Analista

Mónica Perez Serantes | Diseño

Cristian Marchiaro | Director de cuentas

Dolores Lezama | Ejecutiva de cuentas

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Equipo de trabajo8