Embed Size (px)
Citation preview
Contenido GLOSARIO ............................................................................................................................................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................................................. 4
HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO .......................................................................... 6
CONSUMO DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO AÑO 2015 ....................................................................................................................... 6
CONSUMO DE CAFÉ POR EDADES ............................................................................................................................................................... 6
CONSUMO DE CAFÉ SEGÚN SEXO ............................................................................................................................................................... 7
CONSUMO DE TAZAS POR DÍA .................................................................................................................................................................... 7
CONSUMO DE TAZAS POR DÍA SEGÚN EDAD .......................................................................................................................................... 7
HORARIO DE CONSUMO DE LA BEBIDA ..................................................................................................................................................... 8
BEBIDAS DE CAFÉ CONSUMIDAS HABITUALMENTE ................................................................................................................................. 8
BEBIDAS SUSTITUTAS DEL CAFÉ .................................................................................................................................................................... 9
LUGARES EN LOS QUE HABITUALMENTE SE CONSUME CAFÉ ............................................................................................................... 9
DISPOSICIÓN DE PAGO VS PAGO REAL ................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
DIFERENCIACIÓN ENTRE UN CAFÉ COMERCIAL Y UN CAFÉ DIFERENCIADO ................................................................................ 10
EL CAFÉ EN LA CANASTA FAMILIAR ......................................................................................................................................................... 11
TIPO DE CAFÉ QUE INCLUYEN EN LA CANASTA FAMILIAR ................................................................................................................. 11
PLANTAS TOSTADORAS EN EL DEPARTAMENTO .................................................................................................................................................... 13
UBICACIÓN DE LAS TOSTADORAS ENCUESTADAS ................................................................................................................................ 13
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS TOSTADORAS ...................................................................................................... 13
EMPLEOS GENERADOS EN LAS TOSTADORAS ........................................................................................................................................ 14
EMPLEOS DIRECTOS........................................................................................................................................................................................ 14
EMPLEOS INDIRECTOS ................................................................................................................................................................................... 14
PROCEDENCIA DEL CAFÉ PROCESADO EN LA PLANTA ........................................................................................................................ 14
CANTIDAD DE MARCAS PROCESADAS EN LAS PLANTAS ENCUESTADAS ...................................................................................... 15
CAPACIDAD INSTALADA DE LAS PLANTAS DE TOSTÓN (LIBRAS AL MES)...................................................................................... 15
CAPACIDAD UTILIZADA (CANTIDAD DE LIBRAS PRODUCIDAAL MES) ............................................................................................ 16
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ....................................................................................................... 16
PORCENTAJE DE CAFÉ TRADICIONAL QUE PRODUCE MENSUALMENTE ......................................................................................... 17
PORCENTAJE DE CAFÉ ESPECIAL QUE PRODUCE MENUSUALMENTE ............................................................................................... 17
MAQUINARIA QUE EMPLEAN LAS TOSTADORAS .................................................................................................................................. 18
FORMACIÓN DEL TOSTADOR ...................................................................................................................................................................... 18
SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN LAS PLANTAS TOSTADORAS ............................................................................................................ 18
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ TOSTADO ........................................................................................................................................ 19
TIENDAS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ..................................................................................................................................... 21
INFORMACIÓN DE LAS TIENDAS DE CAFÉ ENCUESTADAS .................................................................................................................. 21
UBICACIÓN DE LAS TIENDAS DE CAFÉ ...................................................................................................................................................... 21
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ................................................................................................................................................................... 21
COMPORTAMIENTO DEL REGISTRO DE TIENDAS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO ..................................................................... 21
FORMACIÓN DEL BARISTA DE LA TIENDA ............................................................................................................................................... 22
EMPLEOS GENERADOS .................................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO EN TIENDAS ............................................................................................................. 22
HORARIO DE CONSUMO DE LA BEBIDA EN TIENDAS ........................................................................................................................... 22
EDAD PROMEDIO DE LOS CLIENTES REGULARES DE LAS TIENDAS DE CAFÉ .................................................................................. 23
BEBIDASDE CAFÉ DE MAYOR CONSUMO EN LA TIENDA ..................................................................................................................... 23
LIBRAS PREPARADAS Y AL DETAL COMERCIALIZADAS EN LAS TIENDAS DE CAFÉ...................................................................... 24
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y VENTAS DE CAFÉ EN LAS TIENDAS ................................................................................ 24
CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE CAFÉ EN LA TIENDA .................................................................................................................. 24
COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE CAFÉ FRENTE AL 2014 ............................................................................................................... 25
COMENTARIOS FINALES................................................................................................................................................................................................. 26
FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS ........................................................................................................................................................................... 28
ENCUESTA A CONSUMIDORES ......................................................................................................................................................... 28
FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS ........................................................................................................................................................ 29
ENCUESTAS A TOSTADORAS ........................................................................................................................................................... 29
GLOSARIO
Barista: es el profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando nuevas
y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de leches, esencias y licores, entre
otros. También es el responsable de la presentación de las bebidas.
Café comercial: Entiéndase como café comercial en este documento, los cafés de calidad
inferior que comúnmente se comercializan en tiendas a nivel local, almacenes de cadena a nivel
regional, cafeterías no especializadas y máquinas dispensadoras, regularmente son de tostión
alta para poder ocultar las variaciones de sabor provenientes de las mezclas realizadas.
Café especial: Son aquellos que conservan una consistencia en sus características físicas (forma,
tamaño, humedad, apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas),
prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y en sus procesos finales (tostión, molienda y
preparación); características que los distinguen del común de los cafés y por las cuales los
clientes están dispuestos a pagar un precio superior
Café tradicional: El café tradicional es aquel que por su calidad media no se destaca dentro
los especiales pero está por encima de la calidad del café comercial y cuenta con un mínimo
control de calidad presentándose en tostiones no tan altas.
SCAA (Specialty Coffee Association of America): Asociación Americana de Café de
Especialidad por sus siglas en inglés, es la mayor asociación de comercio de café del mundo,
con cerca de 2.500 miembros de la compañía, buscando aprender, crecer y colaborar para
el mejoramiento de la industria del café de especialidad.
SCAE (Asociación Europea de Cafés Especiales): Asociación que colabora con entidades
gubernamentales y organizaciones internacionales en aras de fomentar la producción y
consumo de café de calidad.
INTRODUCCIÓN
El Quindío ha sido un departamento de tradición cafetera por excelencia, en sus doce
municipios hay identificados 5.491 caficultores. El cultivo del café se adelanta como actividad
productiva en el departamento desde los 1.027 hasta 2.256 msnm. La edad promedio de los
cafetales tecnificados es de 4 años y la densidad es de 5.500 árboles por hectárea.1
En los últimos 6 años se ha proliferado la agroindustrialización de los cafés especiales,
especialmente en la línea de tostión y molienda y expendio de bebidas a base de café. Se
identifican en la línea de torrefacción de café más de 40 marcas que cuentan con
características organolépticas y perfiles de taza diferenciados que gozan de reconocimiento
no sólo local, sino nacional e internacional.
De acuerdo con la anterior, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío CCAQ,
desarrollo un estudio del sector, a través del cual se analizaron aspectos relacionados con la
oferta y la demanda del producto como bebida y como producto final.
Entre los aspectos analizados se encuentran los hábitos y preferencias de consumo de café,
capacidad de producción mensual de café tostado, comercialización del producto a través de
marca propia y hábitos y preferencias de consumo en tiendas especializadas.
Con esta herramienta se pretende brindar un panorama general del comportamiento que ha
tenido este sector para algunos de los actores implicados (tostadoras, empresas con marca
propia, tiendas especializadas y consumidores) y a partir de las cifras aquí analizadas,
determinar cuales son los aspectos que requieren mayor atención y que oportunidades esta
brindando.
1 Fuente: Comité de Cafeteros Departamento del Quindío
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
M E N O S D E 1 8 A Ñ O S
E N T R E 1 8 Y 2 4 A Ñ O S
E N T R E 2 5 Y 3 0 A Ñ O S
E N T R E 3 1 Y 4 0 A Ñ O S
E N T R E 4 1 Y 6 0 A Ñ O S
M Á S D E 6 0 A Ñ O S
63,16%
79,01%80,79%
85,77%
93,51%86,00%
36,84%
20,99% 19,21% 14,23%6,49%
14,00%
Si consume No consume
HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
CONSUMO DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO AÑO 2015
CONSUMO DE CAFÉ POR EDADES
86%
14%
Consumidores
No consumidores
87%
13%
CONSUMO AÑO 2014
Consumidores No consumidores
Más del 85% de la población encuestada señaló que
consume café con regularidad, situación que se ha
presentado tanto en el 2014 como en el 2015).
Según la información suministrada, se aprecia como a partir de los 18 años de edad el consumo
de la bebida se va incrementando, logrando sus niveles más altos entre los 41 y 60 años.
Masculino Femenino
85,74% 85,28%
14,26% 14,72%
Si consume No consume
CONSUMO DE CAFÉ SEGÚN SEXO
CONSUMO DE TAZAS POR DÍA
CONSUMO DE TAZAS POR DÍA SEGÚN EDAD
RANGO DE EDAD No consume Menos de 1 Taza 1 Taza 2 Tazas 3 Tazas 4 Tazas Más de 4 Tazas No responde
Menos de 18 años 37% 0% 42% 5% 5% 11% 0% 0%
Entre 18 y 24 años 21% 7% 20% 19% 13% 4% 15% 1%
Entre 25 y 30 años 19% 5% 12% 21% 13% 11% 14% 3%
Entre 31 y 40 años 14% 3% 12% 20% 18% 12% 19% 2%
Entre 41 y 60 años 6% 1% 7% 18% 20% 18% 24% 6%
Más de 60 años 14% 0% 0% 12% 28% 16% 26% 4%
El consumo de café en el departamento no
tiene relación con el género de sus
habitantes, puesto que tanto hombres como
mujeres tienen un consumo de la bebida
superior al 85%
El consumo regular de la bebida para un alto porcentaje de personas (18.73%) es de dos tazas
al día, no obstante un porcentaje superior toma incluso más de 4 tazas, representando un alto
consumo de la bebida en el departamento.
En cuanto al consumo de tazas de café por día, este también se va incrementando con el pasar
de los años, por ejemplo en el caso de las personas entre los 18 y 24 años, el 20% consumen 1
taza al día, mientras que las personas entre los 25 y 30 años, un 21% consume 2 tazas a día.
HORARIO DE CONSUMO DE LA BEBIDA
BEBIDAS DE CAFÉ CONSUMIDAS HABITUALMENTE
43,45%
27,39%
10,64%
31,03%
En la mañana
En la tarde
En la noche
Todo el día
El 43,45% de las personas encuestadas
señalaron que consumen la bebida
generalmente en la mañana.
Debido a que el consumo en el Departamento es
alto, un 31.03 % de las personas manifestaron
que tomaban café con mucha frecuencia durante
el día.
El consumo de la bebida en la noche es menos
habitual que en otros momentos del día.
Sobre el tipo de café preferido y su preparación, los quindianos son grandes consumidores de café negro, el
80.18% de los encuestados así lo manifestaron. Este comportamiento ha sido similar en ambos años (2014-
2015).
Las preparaciones con adición de leche como el café con leche, el granizado, el cappuccino, el latte y el
mocaccino; también tienen un alto consumo dentro del departamento, un 51% de los encuestados consume
estas bebidas con frecuencia.
Según la información suministrada, no existe una clara relación entre la edad de las personas y la preferencia
por ciertas bebidas de café, puesto que son el café negro y el café con leche las de mayor consumo.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
CAFÉ NEGRO
CAFÉ CON LECHE
GRANIZADOS/FRAPPÉ
CAPPUCCINO
ESPRESSO
CAFÉ LATTE
MOCACCINO
OTRO
74%
40%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
80%
23%
11%
11%
10%
4%
3%
5%
2015 2014
BEBIDAS SUSTITUTAS DEL CAFÉ
LUGARES EN LOS QUE HABITUALMENTE SE CONSUME CAFÉ2
2 Los resultados aquí expresados corresponden a los lugares en los cuales las personas consumen café con mayor frecuencia, por lo
tanto no son resultados conjuntos.
Aromática17,01%
Chocolate21,09%
Té10,20%
Otros 46,94%
No responde4,76%
0 1 2 3 4 5 6
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
La aromática y el té también tienen un alto
grado de consumo entre aquellas personas
que buscan bebidas alternas al café, un
27.21% así lo señaló.
Entre las otras bebidas se encuentran los
jugos naturales, agua, gaseosa, entre otros.
Tanto el 2014 como en el 2015 el hogar y el lugar de trabajo han sido los principales espacios
en donde se tiene el mayor consumo de la bebida.
El orden de los lugares en lo que se consume café no se alteró frente al año 2014, no obstante, se
presentó un relativo aumento porcentual en las tiendas especializadas, cafeterías y ventas
ambulantes. Uno de los aumentos más destacados fue el del consumo en las tiendas especializadas,
las cuales pasaron de 9.69% a 39.06%, según lo manifestados por los encuestados.
El chocolate es la bebida más consumida
entre las personas que no beben café,
convirtiéndose en el principal sustituto de la
bebida en el departamento.
El consumo de café entre los quindianos
respecto al 2014 ha crecido en otros
espacios como el trabajo, las cafeterías,
las tiendas especializadas y las ventas
ambulantes.
PAGO POR UNA TAZA DE CAFÉ
DIFERENCIACIÓN ENTRE UN CAFÉ COMERCIAL Y UN CAFÉ DIFERENCIADO
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
SI NO
52,30%
47,70%
El 52.30% de la personas reconocen que
existe diferencia entre un café comercial
y un café diferenciado.
Existe un clara relación entre lo que las personas manifestaron que estarían dispuestas a pagar por
una taza de un buen café en el 2014 y entre lo que actualmente pagan por la bebida. En ambos
años el porcentaje más representativo fue para el rango entre los 600 y los 1.100 pesos.
Un 23% de los encuestados manifestaron que generalmente pagan entre 1.600 y más de 2.500 por
una taza de café, de lo cual se puede deducir que consumen una bebida de calidad diferenciada.
Aunque el consumo más alto de la bebida se presente en los hogares, el 45% de las personas que
pagan más de 1.500 por una taza de café, la consumen habitualmente en las tiendas especializadas.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
500 PESOS ENTRE 600 Y 1.100 PESOS
ENTRE 1.200 Y 1.500 PESOS
ENTRE 1.600 Y 2000 PESOS
ENTRE 2.100 Y 2.500 PESOS
MÁS DE 2.500 PESOS
NS/NR
17%
37%
20%
11%
6%5%
3%
Pago real 2015
EL CAFÉ EN LA CANASTA FAMILIAR
TIPO DE CAFÉ QUE INCLUYEN EN LA CANASTA FAMILIAR
El café para los Quindianos constituye un
producto de la canasta familiar, ya que
el 88.82% manifestó que habitualmente
lo incluía en ella.
El 47.21% de las personas que incluyen el
café en la canasta familiar, manifestaron
que generalmente elegían un café
tradicional.
El café instantáneo tiene gran acogida por
un 17.25% de los encuestados.
Respecto al año 2014 no se presentaron
grandes variaciones, ya que para aquel
año un 88% de los encuestados
manifestaron que incluían el producto en la
canasta familiar.
PLANTAS TOSTADORAS EN EL DEPARTAMENTO
UBICACIÓN DE LAS TOSTADORAS ENCUESTADAS
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS TOSTADORAS
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
BUENAVISTA
CALARCA
CIRCASIA
LA TEBAIDA
SALENTO
CORDOBA
GÉNOVA
MONTENEGRO
FILANDIA
QUIMBAYA
ARMENIA
4%
4%
4%
4%
4%
8%
8%
8%
12%
16%
28%
MENOS DE UN AÑO 1-5 AÑOS 6- 10 AÑOS 11- 20 AÑOS MÁS DE 20 AÑOS
4%
28%
44%
16%
8%
Gran parte de las plantas tostadoras del departamento (68%) tienen cierta
madurez en el mercado, ya que se constituyeron hace más de 5 años. Por su parte
un 32 son empresas nacientes que hace 5 años o menos están desarrollando la
actividad.
Según la información de las
plantas tostadoras, se puede
evidenciar que en 11 municipios
del Departamento del Quindío.
1- 5 Empleos80%
6-10 Empleos12%
Más de 10 Empleos8%
EMPLEOS GENERADOS EN LAS TOSTADORAS
EMPLEOS DIRECTOS
EMPLEOS INDIRECTOS
PROCEDENCIA DEL CAFÉ PROCESADO EN LA PLANTA
No genera28%
1- 5 Empleos64%
6-10 Empleos4%
Más de 10 Empleos4%
En general las 25 plantas de tostión
encuestadas en el Quindío generan
84 empleos directos y 38 indirectos o
temporales.
La mayoría de ellas generan entre 1
y 5 empleos tanto directos como
indirectos.
SANTANDER
TOLIMA
POPAYÁN
CAUCA
ANTIOQUIA
HUILA
VALLE
RISARALDA
NARIÑO
QUINDÍO
4%
4%
4%
4%
8%
12%
12%
16%
16%
100%
Todas las plantas encuestadas
señalaron que procesan café de los
diferentes municipios del Quindío.
No obstante, adicional al café del
Quindío, algunas plantas, procesan café
que procede de otras regiones del país
como Nariño, Risaralda, valle del cauca,
Huila, entre otras
CANTIDAD DE MARCAS PROCESADAS EN LAS PLANTAS ENCUESTADAS
CAPACIDAD INSTALADA DE LAS PLANTAS DE TOSTÓN (LIBRAS AL MES)
De las 28 tostadoras registradas en el del Departamento del Quindío, 25 tostadoras,
cuentan con una capacidad instalada capaz de producir 547.300 libras de café tostado
mensualmente. Lo cual podría abastecer el 4.5% aprox. del consumo mensual de Colombia,
el cual se calcula en 12.000.000 libras de café tostado3
3 Cálculos con un consumo per cápita de 1.8 kilos de café verde anual
1 - 5 Marcas 6- 10 Marcas Más de 10Marcas
Más de 20Marcas
68%
8%16%
8%
La mayoría de las plantas
tostadoras procesan entre 1 y 5
marcas de café diferentes, por lo
cual la procedencia puede ser
variada.
1.500-6.000
6.001-10.000
10.001-14.000
14.001-18.000
18.001-22.000
22.001-26.000
26.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-45.000
Más de 45.000
20%
16%
16%
12%
8%
0%
4%
4%
8%
4%
8%
24%
32%
20%
12%
4% 8% 0 a 10%
11 a 20%
21 a 30%
31 a 40%
41 y 50%
Más del 50%
CAPACIDAD UTILIZADA (CANTIDAD DE LIBRAS PRODUCIDAAL MES)
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
No produce actualmente
100-500
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-6000
6001-8000
8001-10000
Más de 10.000
4,00%
20,00%
8,00%
24,00%
12,00%
8,00%
4,00%
8,00%
12,00%
Un 32% de las plantas, emplean entre un 11 y un 20 por ciento de la capacidad total de producción.
Actualmente entre las encuestadas, ninguna de la plantas utiliza el 100% de su capacidad instalada.
Entre las tostadoras encuestadas, la planta con mayor capacidad de producción puede llegar a
procesar 100.000 libras de café por mes. Actualmente emplea un 70% de su capacidad instalada y
es una de las que mayor porcentaje de ocupación tiene.
Las plantas tostadoras encuestadas,
en promedio están utilizando el
28.80% del total de su capacidad
de producción.
La capacidad utilizada entre las plantas de tostión del Departamento es baja teniendo en
cuenta su capacidad de producción, ya que de las 547.300 libras de café tostado que se
pueden producir mensualmente, actualmente se procesan 157.610 libras, es decir que existe
un 71.20% de subutilización.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0% 10%-30% 31%-70% 71%-100% NO ESTAN PRODUCIENDO
52%
12% 16%12% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
100% 90-70% 69-30% 29%-0% NO ESTAN PRODUCIENDO
52%
12%16%
12% 8%
PORCENTAJE DE CAFÉ TRADICIONAL QUE PRODUCE MENSUALMENTE
PORCENTAJE DE CAFÉ ESPECIAL QUE PRODUCE MENSUALMENTE
El 52% de las plantas tostadoras están
procesando únicamente café especial o de
calidad diferenciada.
Los mayores volúmenes de café tradicional (entre el 71% y el 100%) los están
procesando el 12% de las plantas tostadoras.
En promedio las tostadoras encuestadas están produciendo el 73.5% en café
diferenciado y el 26.5% en café tradicional.
En el departamento se están tostando
más libras de café especial que de café
tradicional.
MAQUINARIA QUE EMPLEAN LAS TOSTADORAS
FORMACIÓN DEL TOSTADOR
SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN LAS PLANTAS TOSTADORAS
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
NO ESPECIFICAN
GRANEL
INGESEC
JOPER
ANGLE
DIEDRICH
PENAGOS
PROBAT
ROYAL
MAGRA
QUANTICK
17,24%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
6,90%
6,90%
6,90%
10,34%
17,24%
20,69%
0%
10%
20%
30%
40%
SCAA SENA CCAQ EMPIRICO SCAE
32% 32%28%
20%
8%
SI CUENTA72%
NO CUENTA
28%
Un 32% de los jefes de
calidad de las plantas
tostadoras, cuentan con
formación especializada.
Según las plantas encuestadas,
un 72% manifestó que cuentan
con sistema de trazabilidad
garantizado para la
transformación de cafés
especiales.
Gran porcentaje de las plantas
tostadoras emplean para el
proceso de tostión maquinaria
de fabricación nacional
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ TOSTADO
TIENDAS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
INFORMACIÓN DE LAS TIENDAS DE CAFÉ ENCUESTADAS
UBICACIÓN DE LAS TIENDAS DE CAFÉ
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
COMPORTAMIENTO DEL REGISTRO DE TIENDAS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Arm
eni
a
Mont
ene
gro
Ca
larc
á
Sale
nto
Cir
casia
Fila
ndia
Quim
ba
ya
Géno
va
Bue
navi
sta
Pija
o
Córd
oba
La T
eb
aid
a
28%
12% 11% 9% 9%7% 7% 5% 4% 3% 3% 3%
1 1
3
1
43 3
1
8
6
9
11
21
0
5
10
15
20
25
1960 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad de tiendas registradas Comportamiento
28% 35%
16%14%
3…
4%
Menos de 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 4 y 6 años
Entre 7 y 10 años
Más de 10 años
No especifican
El 63% de las tiendas de café
encuestadas no superan los tres años
de constitución en el departamento
del Quindío, indicando que este tipo
de tiendas representan una tendencia
en un modelo de negocio.
Según el año en el que fueron
matriculas las tiendas
encuestadas, se evidencia el
crecimiento que ha tenido este
tipo de establecimientos en el
departamento, especialmente
en el último año
FORMACIÓN DEL BARISTA DE LA TIENDA
INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO EN TIENDAS
HORARIO DE CONSUMO DE LA BEBIDA EN TIENDAS
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
SENA EMPIRICO SCAA CCAQ SCAE COMITÉ DE CAFETEROS
52,00%
25,33%22,67%
6,67%4,00% 1,33%
Según lo manifestado por las
tiendas de café encuestadas, el
mayor consumo de la bebida se da
en las horas de la tarde y la noche.
Aunque esta información difiere con la suministrada por los consumidores encuestados, es
importante recordar que el hogar y el trabajo son los lugares donde se presenta el mayor
consumo de la bebida, por lo cual los hábitos de consumo manifestados son diferentes de
algunos presentados en lugares como cafeterías y tiendas de café, en donde el consumo de
café está relacionado con un estilo de vida y presenta comportamientos diferentes.
MAÑANA
TARDE
NOCHE
NO TIENE HORARIO ESPECIFICO
28%
55%
49%
5%
43,45%
27,39%
10,64%
31,03%
Según consumidores Según tiendas
Según lo manifestado por las
tiendas de café encuestadas,
el 22,67% de los baristas
cuentan con formación
especializada por parte de
la SCAA, mientras que un 4%
la tiene por parte de SCAE.
EDAD PROMEDIO DE LOS CLIENTES REGULARES DE LAS TIENDAS DE CAFÉ
BEBIDASDE CAFÉ DE MAYOR CONSUMO EN LA TIENDA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
NO TIENE EDAD ESPECIFICA
18 Y 24 AÑOS 25 Y 30 AÑOS 31 Y 40 AÑOS 41 Y 60 AÑOS MÁS DE 60
49%
17%
24%
11% 11%
4%
Un gran porcentaje de los encuestados señaló que sus tiendas no tienen un segmento de edad
tan definido, ya que sus clientes habituales se encuentran en diferentes rangos de edad.
Por su parte un 41% señaló que sus clientes son principalmente personas jóvenes que se
encuentran entre los 18 y 30 años.
Café negro (84%)
Cappuccino (49%)
Café Latte (24%)
Café Macchiato (17%)
Preparaciones con licor (12%)
Espresso (9%)
El café negro es la preparación
más vendida en las tiendas
especializadas según el 84% de
los encuestados.
Al igual que lo señalado por la mayoría de las tiendas de café, según las respuestas de los
consumidores, la bebida más tomada es el café negro.
Dentro de las preparaciones más destacadas entre los consumidores del Quindío, también se
encuentran el café con leche, los granizados y cappuccino.
LIBRAS PREPARADAS Y AL DETAL COMERCIALIZADAS EN LAS TIENDAS DE CAFÉ
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y VENTAS DE CAFÉ EN LAS TIENDAS
CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE CAFÉ EN LA TIENDA
Según las tiendas de café encuestadas, en total, mensualmente utilizan 4.120 libras de
café tostado para realizar la preparación de bebidas de café. Por otro lado 4.673 son
comercializadas como producto final.
Lo anterior significa que, según la información suministrada por las plantas tostadoras, de
las 157.610 libras de café tostado que se procesan mensualmente 8.793 son
comercializadas en las tiendas de café del Quindío.
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Tiendas de café encuestadas
4.120
4.673
Libras preparadas Libras al detal
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
BAJA MEDIA ALTA
7%
37%
56%
Las tiendas además de ofrecer bebidas de café, también venden otro
tipo de preparaciones diferentes a estas, sin embargo un 56% de los
encuestados calificó la demanda de las preparaciones con café como
alta.
COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE CAFÉ FRENTE AL 2014
Los resultados señalados por los
encuestados fueron positivos, aunque
para un 52% las ventas
permanecieron, para un 43%
aumentaron, lo cual sumado a una
alta demanda del producto,
demuestra un comportamiento muy
positivo para el mercado de café
como producto final.
5%
52%
43%
Ha disminuido Ha permanecido Ha aumento
ENTRE EL 1% Y EL 5%
ENTRE EL 6% Y EL 10%
ENTRE EL 11% Y EL 20%
ENTRE EL 21% Y EL 30%
ENTRE EL 31% Y EL 40%
ENTRE EL 41% Y EL 50%
MÁS DEL 50%
9%
28%
16%
19%
6%
16%
6% Para el 44% de las tiendas que
percibieron un aumento, señalaron
que el incremento había sido entre un
6 y un 20%.
Para un 19% las ventas aumentaron
entre un 21 y 30 por ciento.
COMENTARIOS FINALES
HABITOS Y PREFERENCIAS DE
CONSUMO DE CAFÉ
Existe un alto porcentaje de personas que consumen café en el Departamento del Quindío, el reto está en cambiar su hábito o preferencia por un café de calidad.
Aunque se evidencia la preferencia por el café negro como la bebida más consumida, las preparaciones como cappuccino, granizados y expreso vienen tomando importancia, siendo más frecuente la solicitud de estas por parte de los consumidores que se vuelven cada vez más sofisticados.
El chocolate, la aromática y el Té son la competencia más marcada en el Departamento como sustituto de la bebida de café
El hogar y el lugar de trabajo siguen siendo los sitios de mayor consumo café, sin embargo se evidencia un notable crecimiento en el consumo en las tiendas especializadas, lo que indica un incremento en los quindianos que salen en búsqueda de nuevas experiencias a la hora de consumir la bebida.
El observatorio identifica que los consumidores que reconocen la diferencia entre un café comercial y un café especial o de calidad, tienen una mejor disposición de pago por este último, incluyéndolo en muchos casos como un producto de su canasta familiar. Esto genera una gran oportunidad de crecimiento apostándole a la educación de los consumidores.
PLANTAS TOSTADORAS ENCUESTADAS
La ubicación y tiempo de funcionamiento de un alto porcentaje de las plantas tostadoras muestran cierto grado de madurez y consolidación en el mercado, demostrada en que cada una de estas, maquila entre 1 y 5 marcas de café, cultivado en su mayoría en el departamento y comercializado por otros empresarios.
El Quindío cuenta con un gran potencial en capacidad instalada para la producción de café tostado, capaz de proveer el consumo interno del Quindío y algo más, la apuesta es apuntarle al fortalecimiento en la comercialización de café producido y transformado en el departamento de manera tanto local como nacional e internacional.
Más que el incremento de plantas tostadoras, la optimización de equipos y personal calificado para mejorar procesos de calidad, es clave para el posicionamiento y competitividad de la industria Quindiana en los mercados especializados.
Según lo manifestado por las plantas encuestadas, en promedio el 73.5 % de su producción es café especial o diferenciado y según las empresas comercializadoras o de marca propia un poco más del 60% de esa cifra se distribuye en el Quindío, dando a conocer que una porción de los Quindianos consumen café de calidad del departamento, el restante es distribuido a nivel nacional e internacional
TIENDAS DE CAFÉ
El estudio nos muestra como el subsector de las tiendas de café dentro de la industria Quindiana ha venido creciendo en forma muy acelerada, obedeciendo esto no solo al incremento en el consumo de café de calidad, sino a la marcada tendencia de convertirse en sitios de experiencias únicas detrás de la bebida
Aunque el 49% de las tiendas encuestadas manifestaron que sus consumidores habituales no tenían una edad específica, el 41% dijo que el rango promedio de sus clientes oscilaba entre los 18 y 30 años, con lo que podemos pensar
que este último público puede convertirse en el cliente del futuro de este tipo de establecimientos, teniendo en cuenta el papel importante que debe jugar el Barista en la fidelización del consumidor.
Las tiendas de café se vienen convirtiendo en uno de los canales más importantes para la venta y posicionamiento de la oferta de café especial del Quindío. Así lo manifestó el 43% de los encuestados quienes reconocen un incremento en ventas con respecto al año anterior, y que corresponden a empresas con más de un año en el mercado.
FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS
ENCUESTA A CONSUMIDORES
TOTAL ENCUESTAS RECOLECTADAS: 1.015
UNIVERSO: 428.545 personas
(proyecciones de población
para el departamento del
Quindío año 2015,
personas mayores de 15
años)
MARGEN DE ERROR: 4%
NIVEL DE CONFIANZA: 99%
MUESTREO: Probabilístico
METODOLOGÍA: encuesta digital y personal
con cuestionario
estructurado
FECHA DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS: Septiembre de 2015
LUGARES DE APLICACIÓN: Armenia, Quimbaya,
Salento, Filandia, La
Tebaida y Calarcá.
PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA POR EDADES
2%16%
23%
24%
30%
5%
Menos de 18 años
Entre 18 y 24 años
Entre 25 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 60 años
Más de 60 años
FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS
ENCUESTAS A TOSTADORAS
TOTAL ENCUESTAS RECOLECTADAS: 25
UNIVERSO: 28 empresas tostadoras
matriculadas y renovadas
en CCAQ a octubre de 2015
MARGEN DE ERROR: 5%
NIVEL DE CONFIANZA: 90%
MUESTREO: Probabilístico
METODOLOGÍA: encuesta telefónica con
cuestionario estructurado
FECHA DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS: Septiembre de 2015
UBICACIÓN DE LAS PLANTAS TOSTADORAS ENCUESTADAS
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ARMENIA
BUENAVISTA
CALARCA
CIRCASIA
CORDOBA
FILANDIA
GÉNOVA
LA TEBAIDA
MONTENEGRO
QUIMBAYA
SALENTO
28%
4%
4%
4%
8%
12%
8%
4%
8%
16%
4%
