Perspectivas de la Industria Manufacturera 2011

Sociedad Nacional de IndustriasInstituto de Estudios Económicos y Sociales

Octubre 2011

Importancia y Dinámica de la Industria

Manufacturera

ContribuciónContribución de la Industria en la Economía de la Industria en la Economía

16% del PBI de la Economía (60,000 millones de soles)

1,750,000 empleos directos3,550,000 empleos indirectos

14,7% de stock de IED

Absorbe 27% del crédito bancario

11% de la PEA Ocupada

15% del total de exportaciones

19,3% de Ingresos tributarios internos recaudados

Fuente: Produce, BCRP, MEF, SUNAT, Proinversión

Comportamiento de la Industria ManufactureraComportamiento de la Industria Manufacturera

De 70 ramas industriales

Evolución del IVF de la Producción Manufacturera

(Base 1994 = 100)

El 86% de ramas industriales registró crecimiento productivo en junio 2010, reduciendo este

porcentaje a 77% en enero 2011 y a 54% en julio 2011. Este comportamiento muestra una

desaceleración en la tasa de crecimiento industrial.

La industria recuperó en el 2010 los niveles registrados, previos a la crisis financiera. En el

2011 continúa creciendo, pero a una menor tasa a la registrada el año pasado.

Fuente: Produce

Positivas Negativas

Dinámica del Empleo IndustrialDinámica del Empleo Industrial

El empleo industrial en Lima Metropolitana en el año 2011 viene creciendo en tasas menores a las registradas en el año 2010, donde se registraron crecimientos superiores al 10%.

1.1

8.0

10.3

5.85.0

7.8 7.7 8.2

11.3

13.0 13.2

11.912.7

7.5

5.14.4

2.2

-0.8

4.7

6.1

-4

0

4

8

12

16

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

En Lima Metropolitana

2010 2011

NOTA: Las variaciones porcentuales corresponden al trimestre móvil de los últimos tres meses.

Características del empleo industrial en Lima MetropolitanaCaracterísticas del empleo industrial en Lima Metropolitana

PEA Ocupada (Miles)

PEA Adecuadamente Empleada (Miles)

PEA Subempleada (Miles)

- Por Ingresos

- Por horas

Ingreso mensual (S/.)

Horas trabajadas a la semana

Periodo: junio – julio – agosto 2011

735

445

290

225

65

1169

49,2

(60,5%)

(39,5%)

Indicadores indirectos del crecimiento industrialIndicadores indirectos del crecimiento industrial

Capacidad Instalada Manufactura No Primaria

Importaciones de Bienes de Capital para la

Industria (var%)

Importaciones de Insumos Industriales (var%)

Fuente: BCRP, INEI

1169

1154

1111

1062

1085

111611191117

10951089

1065

1019

1065

1043

1067

1045

10811088

1133

1087

1000

1050

1100

1150

1200

E2010

F M A M J J A S O N D E2011

F M A M J J A

Ingreso mensual en el sector manufacturero de Lima

Metropolitana (S/.)

76.7

80.3

78.0

73.8

67.3

60

65

70

75

80

85

90

E2010

F M A M J J A S O N D E2011

F M A M J J

33.325.3

37.0

25.3

-22.2-30

0

30

60

90

E2010

F M A M J J A S O N D E2011

F M A M J J

9.5

28.8

56.152.7

17.5

0

20

40

60

80

100

E2010

F M A M J J A S O N D E2011

F M A M J J

Estimados para el cierre de año 2011Estimados para el cierre de año 2011

PBI IndustrialVariación porcentual anual

En el segundo semestre de 2010 la Manufactura No primaria registró altos niveles de producción, por lo que se espera que en los próximos meses se registren menores tasas de variación.

    2009 2010 Ene-Jul 2011 2011 E

           

Producción Industrial -7.2 13.6 8.0 7.4

           

Industria No Primaria -8.5 16.9 7.4 6.3

Industria Primaria 0.0 -2.3 11.5 14.0

           

Bienes de Consumo -8.3 15.1 6.1 4.6

Bienes Intermedios -8.4 18.3 9.1 8.5

Bienes de Capital -21.1 56.4 -0.5 1.6

           

Elaboración: I E E S - S N I        

Mayores inversiones en el sector industrialMayores inversiones en el sector industrial

Equipo y maquinaria industrialEquipo de transporteAmpliación de capacidad de fábricasNuevas áreas de almacenamientoPlantas industriales en regionesCambio de matriz energéticaInnovación en procesosAsistencia técnicaInnovación y generación de nuevos productosDiversificación de mercadosEliminación de riesgos ambientales

La inversión total realizada para la industria en el 2011 ha sido estimada en aproximadamente US$ 6,797 millones,

Precios al consumidor de Manufactura no PrimariaPrecios al consumidor de Manufactura no Primaria

2010 2011 Fuente: INEIElaboración: I.E.E.S. – S.N.I

IPC total

IPC Manufactura

Variación % Enero – agosto 2011

IPC Total 3,33 %

IPC Manufactura 2,96 %

En Lima Metropolitana, los precios al consumidor de la industria presenta una menor volatilidad que los precios en general.

Entre enero y agosto de 2011, los precios de los productos industriales, crecieron en menor velocidad que la inflación global.

INDUSTRIA NO PRIMARIA

- Alimentos y bebidas

- Textil y calzado

- Muebles, cristalería, vajilla

- Productos cuidado personal

- Resto productos industriales

0,22% 2,96%

0,26% 4,32%

0,08% 3,50%

-0,06% 0,14%

0,29% 1,67%

0,24% 2,32%

Agosto Ene-Ago

Fuente: INEI

Elaboración: I.E.E.S. – S.N.I

Precios al consumidor de Manufactura no PrimariaPrecios al consumidor de Manufactura no PrimariaVariación porcentual

Competitividad y Desarrollo de Productos con Valor

Agregado

Transitar hacia la innovaciónTransitar hacia la innovaciónEl desarrollo económico es un proceso de actualización, en el cual el ambiente de negocios de un país evoluciona para apoyar y fomentar maneras productivas y sofisticadas de las empresas localizadas en su territorio.

Fuente: World Economic Forum

- Perú

- Colombia

- Ecuador

- Bolivia

- Haití

- Nicaragua

- Brasil

- Argentina

- Chile

- Suiza

- Singapur

- Suecia

Relación entre Competitividad y PBI per cápitaRelación entre Competitividad y PBI per cápita

Existe una relación directa entre el grado de competitividad y el PBI Per cápita. El Perú requiere mayor innovación y competitividad para llegar a aspirar se un país desarrollado.

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial

Logaritmo PBI per cápita PPA

Haití

Nicaragua

BoliviaEcuador

Colombia

Perú

Brasil

Chile

Argentina

Suecia Suiza

Singapur

Índice Global de Competitividad 2011-2012Índice Global de Competitividad 2011-2012

PERU / COLOMBIA

PERU / SUIZA

Fuente: World Economic Forum

Índice Global de Competitividad 2011-2012 Índice Global de Competitividad 2011-2012 (Puntos críticos)(Puntos críticos)

Fuente: World Economic Forum

Factor Puesto

Institucional

Infraestructura

Salud y educación primaria

Preparación tecnológica

Innovación

95

88

97

69

113

Factores que restringen la

competitividad,

creatividad y la

generación de valor en el

Perú.

Cobre

Oro

Harina de Pescado

Plomo

Zinc

Exporta

Principales productos que comercializa el PerúPrincipales productos que comercializa el Perú

Combustible

Maquinaria

Vehículos de Transp.

Químico-farmac.

Alimentos

Importa

Representa el 58 %

de las exportacionesConstituye el 55 %

de las importaciones

El intercambio comercial

de Perú, representa el

característico

comportamiento de un

país en desarrollo.

Exporta principalmente

comodities e importa

productos con alto valor

agregado.

¿ Cuál es el rumbo productivo en el Perú ?¿ Cuál es el rumbo productivo en el Perú ?• Exportaciones concentradas de productos tradicionales = Vulnerabilidad

ante crisis externas que afecten el precio de materias primas.

• Países con oferta exportable diversificada tienden a crecer más.

• Nuevos productos exportados con valor = juega un papel fundamental en proceso de diversificación y transformación productiva.

• Se puede lograr una mayor productividad con una oferta de productos y servicios más sofisticados y de mayor valor agregado.

• Implica necesariamente educación, innovación, competitividad, infraestructura, institucionalidad, etc.

• No es un fenómeno natural = Políticas de Estado sectoriales

Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...

Hortalizas y legumbres frescas

Comidas preparadas, encurtidos, enlatados, etc.

Harina de pescado Anchoveta en conservas, salchichas,

paté, etc.

Camú - Camú Refrescos, concentrados, vitaminas, etc.

Oro y plata en lingotes Joyería y orfebrería

V A L O R

A G R E G A D O

Exportación actual Debemos exportar

Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...

¿Por qué no aprovechar el “boom” de la gastronomía

peruana para generar productos con valor agregado?

• Turismo gastronómico

• “Mistura” regional

• Ferias de comidas itinerantes

• Exportación de comidas preparadas

Estrategia de Desarrollo: Estrategia de Desarrollo: Crecimiento Económico con InclusiónCrecimiento Económico con Inclusión

INSTITUCIONALIDAD INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN

COMPETITIVIDAD TECNOLOGÍA

INVERSIÓN EMPLEO INNOVACIÓNTRIBUTACIÓN

Generación de valor agregado y

crecimiento armónico

Generación de valor agregado y

crecimiento armónico

Economía competitiva,

distributiva e inclusiva

Economía competitiva,

distributiva e inclusiva

HACIA UNA AGENCIA DE COMPETITIVIDADHACIA UNA AGENCIA DE COMPETITIVIDAD

Es necesario contar con una Agencia de Competitividad que se

encargue:

• Crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos

industriales, tanto regionales como sectoriales, de alta competitividad

internacional y fomentar la creciente integración a los mismos de

empresas micro, pequeñas y medianas.

• Aprovechar integralmente el acceso preferencial a mercados con

productos con mayor valor agregado.

• Fomentar una cultura tecnológica en las empresas, especialmente en

las MYPES, promoviendo la gestión, innovación y modernización

tecnológica.

Articulación Productiva

• Entendemos por cluster al conjunto de de diversos sectores concentrados alrededor de una actividad económica base.

• El objetivo es brindar sostenibilidad económica, productiva y social a la zona de influencia.

• Cada eslabón contribuye a una mayor eficiencia productiva.

• Cooperación para mejorar competitividad, individual y global, con innovación, apertura y competencia leal

• Facilitación de negocios a través de confianza y respeto a las reglas de juego.

Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado

Objetivo:• Asegurar crecimiento del PBI no menor a 7% anual• Duplicar PBI percápita en próximos 10 años• Reducir el coeficiente de Gini y pobreza al 10%

Institucionalidad:• Reforma del Estado• Derechos de propiedad• Seguridad y transparencia

Infraestructura:• Inversión anual no menor a US$ 5000 millones• Inversión privada anual = 27% del PBI

Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado

Objetivo:• Asegurar crecimiento del PBI no menor a 7% anual• Duplicar PBI percápita en próximos 10 años• Reducir el coeficiente de Gini y pobreza al 10%

Institucionalidad:• Reforma del Estado• Derechos de propiedad• Seguridad y transparencia

Infraestructura:• Inversión anual no menor a US$ 5000 millones• Inversión privada anual = 27% del PBI

Educación:• Sistema de acreditación de instituciones educativas• Vincular universidad y empresa• Potenciar educación técnica (SENATI, TECSUP)• Desarrollar carreras formativas acorde con la demanda empresarial

Empleo:• Crecimiento anual no menor a 8%• Reducir rigidez laboral• Generar empleo adecuado

Innovación• Inversión en Ciencia y Tecnología (1% del PBI)• Disponer de una red de Cites (al menos 1 sectorial por región)

Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado

Muchas Gracias…