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PRINCIPALES INDICADORES
Superficie1.964.375 km2
Idioma oficiallEspañol
MonedaPeso mexicano (MXN)
País Miembro OEA, ONU, OCDE, TLCA, G20, G5, APEC, G3, CIN, UL, ABINIA, Celac, OEI, AEC, Alianza del Pacífico, TTP, MIST, UFC, Interpol, CIJEG y Unesco.
República democrática, representativa y federal
$
Principales actividades económicas (%)
Otros Servicios
29%
Comercio20%
Servicios Financieros7%
Transporte5%
Construcción8%
Manufacturas15%
Agricultura16%
PIB 2015 : USD 1,295 Bll. Crecimiento: 2,55%PIB per Cápita: USD 18,070
Pib Actividades Terciarias3.2%
Pib Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de alimentos y bebidas
5.1%
Variación % respecto al trimestre previo
0.8 %
Fuente.: INEGI,2015
POBLACIÓN
51,5%61.823.740
-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000
0-4 años
12-19 años
30-39 años
50-59 años
Veracruz
6,67%
Jalisco6,55% México DF
7,39%
Estado de México13,89%
Entidades federativas con mayor concentración de la población
Habitantes(2014)
16.672.099
48,5%58.249.872
120.073.612Habitantes (2014) 1,3%
Crecimiento de la población anual (2013-
2014)
Fuente: Banco Mundial
94,2Hombres por cada
100Mujeres
HogaresHOGARES
3,8 Edad media
Del jefe del hogar 1,7
31.670.285
2,4Integrantes de 15a 64 años
Personas 15 años< Integrantes 65 años>
Ingreso (2014)
MXN $1.257,9Millones
Ingreso Corriente Total TrimestralHogares
54,5%Ingreso por trabajo subordinado
14,4%Ingreso por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario
Gasto(2014)
MXN $838,2Millones
Gasto Corriente Monetario Total TrimestralHogares
Transporte y Comunicaciones Educación y Esparcimiento Alimentos, Bebidas y Tabaco
18,78% 14,03% 34%
1,1
0,3PersonasPor hogar
49 años IntegrantesEconómicamente
activos
Paso 1Regulación y Registro
de la Inversion Extranjera
Dirección General de Inversión Extranjera
Directa.
Paso 2Permiso de constitución
de sociedades
Secretaria de Relaciones
Exteriores. Dirección General de Asuntos
Jurídicos
Paso 3Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio (Garantiza seguridad y
publicidad a ciertos actos jurídicos bien inmueble o
sociedad mercantil).
RPPC
Consideraciones
básicas
Obtener Visa
Instituto Nacional de Migración
Paso 7Inscripción patronal ante el
IMSS e inscripción de empresas en el Seguro de
Riesgos de Trabajo
Instituto Mexicano de Seguridad Social
Paso 6Inscripción de los trabajadores en
INFONAVIT.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Paso 5Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)-Opcional
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Paso 4Tramite ante la Secretaria
de Salud.
Actividades en donde se requiera un Aviso de
funcionamiento.
Paso 8Tramite a la Secretaria del Medio Ambiente
Actividades donde se especifique Aviso de
inscripción como empresa generadora de
residuos peligrosos
Paso 9Régimen y Registro
de la Inversion Extranjera
Dirección General de Inversion
Extranjera Directa.
Régimen Fiscal
a) Impuesto sobre la renta
b) Impuesto al valor agregado
c) Impuesto empresarial a tasa única
d) Impuesto especial sobre producciones y servicios
e) Impuestos sobre depósitos en efectivo
Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público - SAT
Fuente: ProMexico
Cómo abrir un negocio en México
VEHICULOS LEGALES PARA EMPRENDER UN NEGOCIO EN MEXICO
1. Sucursal u oficina de representación con ingresos
2. Sucursal u oficina de representación sin ingresos (ORSI)
3. Sociedad de Responsabilidad Limitada (en adelante S. de R.L)
Persona jurídica extranjera a la que la legislación mexicana le ha reconocido esa personalidad. Puede realizar todo tipo de actividades mercantiles
Requisitos para poder operar:
a) Autorización a la Secretaria de Economía
b) Inscripción registro Publico de Comercio
c) Inscripción de los Estatutos de la sociedad
Persona jurídica extranjera. NOpuede realizar actividades mercantiles
Función:• Proporcionar servicios informativos
y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios.
Nota. Se requiere la protocolización ante un notario de los estatutos sociales
a) Capital mínimo
Establecido en el contrato socialEl 50% del valor de cada parte social debe desembolsarse en efectivo en el momento de la suscripción
b) Socios
Mínimo 2 y máximo 50 socios para constituir una S. de R.L
c) Administración
Se delega a uno o mas gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. En caso de que sean varios se forma un Consejo de Gerentes
d) Vigilancia
Podrá existir uno o mas socios o personas ajenas que se encargue de la vigilancia de la sociedad
4. Sociedad Anónima S.A
a) Capital mínimo
Establecido en el contrato social. El 20% del valor de cada acción debe exhibirse en efectivo
b) Accionistas
La LGSM exige un mínimo de 2 socios que deben suscribir una acción al menos cada uno,. Los accionistas pueden ser personas físicas o jurídicas
c) Administración
El órgano de administración lo constituye un administrados o sus administradores. Si son dos o mas es un Consejo de Administración
d) Acciones
Son representadas por títulos nominativos (nunca el portador) tienen igual valor y confieren igual derechos
5. Sociedad Anónima Promotora de Inversión
Contemplada en la Ley de Mercado de Valores (LMV) . Es idéntica a la S.A y le es de aplicación la LGSM salvo en determinadas disposiciones especiales
c) Administración
Funciona igual que la S.A salvo que solo puede haber Consejo de Administración
d) Vigilancia
Igual que la S.A solo que en caso de optar por la Administración prevista en la LMV sus funciones estarían desempeñadas por el Consejo de Administración
1
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD
Solicitud de permiso de nombre
para la constitución de una
sociedad
Preparación de estatutos sociales
de la sociedad
Preparación de Artículos Transitorios.
-Registro federal de contribuyentes de accionistas
-Composición accionaria de la sociedad
-Integración del Consejo de Administración
-Órgano de Vigilancia
-Designación de apoderados
2
3
Secretaria de Economía
4
Seguimiento de la obtención del Follo
Mercantil de la sociedad
Constancia de Inscripción ante el
RPPC
Protocolización de estatutos
sociales y Asamblea Constitutiva
Alta en Registro Federal de
Contribuyentes
6
5
7Secretaria de Hacienda
Apertura de Libros Corporativos de la Sociedad
Expedición de Certificados Provisionales de Acciones
Inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera
Obtención del Padrón de importadores por parte del Servicio de Administración Tributaria
Servicios Adicionales
Beneficios a la Inversion
1
2
3
4Devolución de Impuestos
de Importación a los Exportadores (DRAWBAK):
Decreto para Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación (IMMEX)
Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas
(NEEC)
Programa de Incentivos al Comercio Exterior
01
02
03Programas de Incentivos Fiscales
Programa de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Deducción inmediata
Incentivos de impuestos federales para compañías que no tienen permanencia establecida en México
Créditos fiscales para impuestos federales en I+D
Programas de Estímulos a la Innovación
Fondo Internacional
Fondos Sectoriales
Apoyos Institucionales
Fuente: ProMéxico
Incentivos y apoyos
Estatales
Sectores con oportunidad1. AUTOMOTRIZ
Exportaciones 2013 113.1
Miles de millones USD
Mexico exportó 83%de su producción automotriz en 2013
La industria automotriz representó :
de la IED en Mexico (2013)
Del PIB del país (2013)
del PIB de la industria manufacturera 2013
del total de las exportaciones mexicanas (2013)
2. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Exportaciones TI
Servicios TI
BPO
Crecimiento comparado con años anteriores
N° 3 Exportador de Servicios después
de India y Filipinas ( Revista Gartner 2012)
N° 9 Hub mundial de talento en TI
N° 6 mejor destino para la localización
de servicios globales
Importante destino para la inversión
en Latinoamérica, con 23% del total de proyectos de software en la región
625.000 empleados y U$ 14.390
millones (2012)
Mexico es :
3. MATERIAL ELECTRICO 4. ELECTRONICO
16.997 millones de dólares fue la
producción total del sector
6.6% Tasa media anual de
exportaciones (2003-2013)
N° 1 proveedor del mercado
estadounidense de productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica
N° 2 productor eléctrico en
Latinoamérica.
Exportaciones U$ 75,393 millones2013- Principal exportador de la industria en América Latina
4to lugar en exportaciones de computadoras a nivel mundial
7mo lugar como exportador de teléfonos móviles en el mundo (20013)
5. AGROALIMENTARIO
3er productos de alimentos
procesados en América
8vo a nivel mundial
La industria de alimentos
procesados representa el 24% del PIB manufacturero
U$ Mll. 8,840 fueron las
exportaciones de alimentos procesados para el 2013
La IED de la industria de alimentos procesados alcanzo U$
Mll. 917
Mercados principales para los alimentos procesados mexicanos (2013)
Importaciones de Mexico (U$ Mll.)
Participación de las exportaciones mexicanas
6. METALMECANICO
Procesos metalmecánicos con mayores oportunidades (U$ Mll.)
o $12,724Estampado
o $11,225Fundición
o $10,291 Forja
o $8,969Maquinados
o $6,796Inyección y extrusión de plásticos
o $4,131Moldes, troqueles y herramentales
o $ 3,196Die casting
Mexico ofrece ahorro con respecto a los costos en EU en:
9.5% Manufactura de autopartes
12,5% Manufactura de insumos de plastico
13,4% Componentes metálicos
Mexico es el país mas productivo respecto a
otros 8 países
Fuente: ProMéxico
Sectores con oportunidad
7. FARMACEUTICA
Industria farmacéuticaPrincipal exportador de productos farmacéuticos en América Latina en 2013
Medicamentos para uso terapéutico o profiláctico para venta minorista
Antisueros
Medicamentos que contengan antibióticos
Medicamentos que contengan vitaminas
Productos farmacéuticos mas exportados en 2013
8. TURISMO
N° 7 en la lista de los mejores lugares para el retiro a nivel
mundial
8.4% PIB nacional de la industria
turística
Posee 31 destinos declarados
patrimonio de la humanidad
Principal destino turístico de Latinoamérica
23.7 millones de turistas de todo el mundo visitaron Mexico (2013)
El movimiento turístico mundial
ascendió a 1,135 millones de turistas que generaron una derrama económica de U$ 1,245 Mll. Fuente: ProMéxico
Sectores con oportunidad
Esquema de Distribución y Comercialización en Mexico
Como importar:
Requisitos:
Contratar un agente aduanal
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y Padrón de Importadores
Comprobación de país de procedencia de mercancías
Entrega de un apoderado de despacho de mercancía al agente aduanal
Registro ante la Administración General de Aduanas
Pago de impuestos al comercio exterior
Pago, en su caso de cuotas compensatorias
Documentación reglamentaria
04
03
02.
01.
El régimen aduanero de
destino de las mercancías
Información suficiente
para el pago de
impuestos
y cuotas
Datos que comprueben
cumplimiento de
regulaciones y
restricciones
arancelarias
Código de barras,
numero
confidencial o
firma electrónica
que determinen
el despacho por
el agente
aduanal
Fuente : Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Logística• El costo logístico de importación sobre el valor factura de las mercancías 24% , incluye
Flete nacionalFlete internacional Desaduanamiento
•El costo logístico de importación por trafico
Aéreo 30 %Fronterizo 21%
Marítimo 22 %
Obligaciones
La clasificación arancelaria se practica con la aplicación estricta de la ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)
MODELOS DE MULTILOCALIZACION
1.Tienda Comercial
Compra y venta de bines Intermediario entre el fabricante y consumidor de un producto
Se caracteriza por :
Los establecimientos o tiendas comerciales atienden generalmente al consumidor final de los bienes que se comercializan
Importante: No se fabrican ni producen
bienes o artículos comercializados en la
tienda comercial
2. Franquicia
Se considera franquicia cuando una empresa permite a un inversor.
Usar su nombre
Transmite la operatividad de su modelo de negocio y le dé
soporte permanente para obtener ingresos
Su imagen corporativa completa
• Colaboración continuada entre el franquiciador y sus franquiciados individuales, tanto legal
como financieramente.
• El franquiciador concede a sus franquiciados el derecho y la obligación de llevar un negocio
acorde con unas pautas definidas y con éxito.
• Este derecho faculta al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, a utilizar el
nombre comercial y la marca de productos o servicios del franquiciador.
• El franquiciador debe facilitar además a sus franquiciados el Know-how o saber hacer de su
negocio, a través de un proceso inicial y permanente de formación.
+
+Franquicia
Características
El franquiciado acomete directamente las inversiones y gastos inherentes a la apertura.
El franquiciado se verá motivado por el éxito y buena marcha de su negocio.
La expansión se produce con personal ajeno.
Rápida expansión y efecto multiplicador que fortalecerá la presencia de la marca en los diversos mercados.
El incentivo del franquiciado, para la consecución del éxito y resultados de su propio negocio, facilitará al franquiciador el control de la gestión.
Beneficios
Fuente: ProMexico
MODELOS DE MULTILOCALIZACION
3. Oficina Comercial
Establecimiento en un país extranjero en el que se manejan los negocios de la compañía
Permite a la empresa conocer de manera más
detallada las características de
un mercado
Beneficios
Ofrece la posibilidad de establecer alianzas estratégicas
Permite identificar y analizar a los competidores
Facilita la identificación de clientes potenciales.
4. Oficina de Representación
5. Centro de Distribución
Establecimiento que una empresa instaura en el extranjero con fines de comunicación y representación.
•Funciones
Abastecimiento
Enlace entre oficinas centrales y oficinas de
representación en otros
mercados.
Control de Calidad
Investigaciones comerciales y de mercados
Permite a la empresa conocer de manera más detallada las características de un mercado
Ofrece la posibilidad de establecer alianzas estratégicas
Funciona como canal de comunicación entre los clientes y la empresa.
Permite identificar y analizar a los competidores.
Facilita la identificación de clientes potenciales.
Beneficios
Función principal: almacenar los bienes de la empresa, de manera temporal, antes de ser transportados a tiendas o a los clientes directamente
Implica una reducción de costos por medio del incremento de la eficiencia operacional.
Permite satisfacer rápidamente las necesidades del cliente.
Permite almacenar excedentes de mercancía que podrían ser demandados por los clientes en un futuro.
Reduce las fluctuaciones violentas de los precios, por medio del almacenamiento de mercancíasFuente: ProMéxico
Beneficios
• Un buen relacionamiento con el comprador puede costar aproximadamente US$3.289* en el primer año
Precio*US$
Tiquete aéreo (3 viajes ida y regreso)
$1.400
Hospedaje (6 noches) $1.110
Transporte (Taxi de Sitio por 12 horas)
$110
Viáticos (aeropuerto – hotel y alimentación para 7 días)
$300
Gastos de representación (3 comidas/cenas)
$350
Llamadas internacionales $19
Total $3.289
*El precio puede variar según las preferencias del exportador y el tipo de
comprador al que está dirigido el producto/servicioFuente: Cálculo promedio de la Oficom México
RELACIONESPERSONALES
LLAMADASde seguimiento
COMIDA
LICOR
3VISITAS
ANUALES
+
+
• El éxito de un negocio en México depende de relacionamiento y tiempo, lo cual está asociado a costos….
Relacionamiento
Tiempo
Relaciones de confianza $
Costos
• Tarifas tiquetes Bogotá – México – Bogotá
• Avianca 2016
• Tener en cuenta que todo costo es optimizable… por ejemplo, en qué época viajar?
$0,00
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
$800,00
$900,00
$1.000,00
Tener en cuenta que todo costo es optimizable… por ejemplo, en qué época viajar?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
01
15 15
20
28
16
01
22
14
*Los números representan el día del mes en el que cambia la tarifaFuente: Oficom México a partir de la información de AVIANCA
Mes
Pre
cio
US$
Temporada recomendable para viajar
01
240
• Los costos están asociados al tiempo de respuesta del empresario mexicano. Por lo tanto, es muy importante ser constante y persistente.
0
360180
90
30Presentación de
la compañía
Comunicación constante con el
empresario mexicano
Dificultad en respuesta del
comprador
El exportador pierde interés en
hacer seguimiento
Dificultad en respuesta del
comprador
El comprador hace la orden de compra
Si el exportador hizo seguimiento continuamente
Días
PuntualidadNo es su prioridad
ReunionesSuelen cancelarlas
Tiempo de respuestaLento
“Mañana” significa futurocercanoNo al otro día
CitasTentativas hasta que el extranjero esté en el país
• Cultura de negocios en México
• Generalidades
• Cultura de negocios en México
• Generalidades
Cultura
Educación y generosidadPermanente
Contacto visualIntermitente
Costos de intermediaciónTenerlos en cuentaMás del 35% de margen
ConfianzaAntes que hablar de negocios
Título profesionalImportante
Espacio personalPequeño
• Cultura de negocios en México
• Qué NO hacer!
No negocie exclusividades en México.
No espere que el mercado se adapte a su producto.
No confunda buena calidad, con precios fuera del
mercado.
No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores.
Calcule con precisión sus costos de exportación.
Investigue las oportunidades de negocios
en otras zonas del país.
Identifique las necesidades del
consumidor y actúe en consecuencia
Algunas consideraciones finales
Reformas Estructurales: más oportunidades.Energía – Telecomunicaciones – Justicia - Educación
Parques Industriales vs Zonas Económicas Especiales
Evolución PEMEX Cambios estructuralesDisminución dependencia del petróleo
Traslado de la industria de EEUU hacia México
Tratados comercialesAPP - TPP - AP
Evolución de las remesas
Nichos y más nichos
Bibliografía
• http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx
•http://promexico.gob.mx/es/mx/pasos-invertir-mexico
•http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx
•http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/descargas/guia_importacion/gi04_06.pdf
•http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica/Resource/3/1/images/OptimizacionProcesosLogistcios.pdf