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Oportunidades de Negocio e
Inversión en México en el Sector
Automotriz y Energético
Inflación baja
y estable en los
últimos 3 años.
3.1% en Enero
de 2015.
Deuda pública manejable y de
las más bajas de los países de la
OCDE.
Tasas de interés en mínimos
históricos.
Sistema bancario bien
regulado.
Exportaciones por más de 397.5 mdd
en 2014.
Sistema
bancario bien
capitalizado.
Ambiente macroeconómico sólido
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
Fuente: OCDE, FMI
México es la 13ª economía por tamaño de PIB
de un total de 189 países
Fuente: FMI (2015)
Fuente: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs; The N-11: More Than an Acronym.
Documento de Economía Mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.
Un futuro próspero
En 2025
ECONOMIA
MÁS GRANDE
del mundo
De acuerdo con Accenture,
México será una de las
6 principales economías
En 2050
8a
ECONOMIA
MÁS GRANDE,
según HSBC.
Proyección de Goldman Sachs
Producto Interno Bruto
5 México4 Brasil3 India2 EU1 China
5a
En 2050
118 millones de habitantesEquivale a unir las
poblaciones de Australia, Colombia y España.
La demografía está de nuestro lado
Hombres Mujeres
Población con una mediana de edad de
27 años.14° país con mayor
territorio.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
Fuentes: Brasil: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China;
Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative;
Chile: ProMéxico, con información de Dirección; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a
45 países (más de 1,200 millones de personas).
A través de su red de tratados de libre comercio
México tiene un acceso privilegiado a
plataforma de exportación
Colombia
Brasil
8China 19Estados Unidos 20Colombia
42
TLC con 45
países
Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur y Vietnam.
2.5 - 3% +0.1% +0. 5%
+1% +0. 3%4.4 - 4.9%
Reforma
laboral
Reforma en
telecomunicaciones
Reforma
energética
Reforma
fiscal
Impacto de las reformas en el PIB
Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%)
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
Tasa natural del
crecimiento
del PIB
Tasa de crecimiento
estimada
(2018)
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía..
IED en México por país de origen (1999-2014). España en TERCER lugar
Principales inversionistas en México
173,47549,196
49,168
17,832
14,724
9,119
8,6547,892
7,872
5,144
26,263
EUAPaíses
Bajos
España
Canadá
Bélgica
Reino
UnidoSuiza
AlemaniaJapón
Luxemburgo
Otros
INVERSIONES DE ESPAÑA EN MÉXICO (49,168 MDD de 1999 a 2014)
14%
Industria
Manufacturer
a
26%
Sector
de Información
en
Medios
Masivos
10%
Sector de la
Construcción
37%
Servicios
Financieros
Principales Estados:
Distrito Federal
Nuevo León
Estado de México
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
Principales productos exportados DE MÉXICO A ESPAÑA
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2014.
83%
Aceites
Rudos
de Petróleo
Partes de
Motores
1%
Ácidos
Policarboxílicos
1%
Motores de
Pistón
Alternativo1%
1%
Otros
12%
Pescado
Congelado
0.7%
Principales productos exportados DE ESPAÑA a méxico
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2014.
8%
Convertidores
Rotativos
Eléctricos
Automóviles de Turismo y
demás Vehículos
Automóviles
6%
Motores de
Pistón
Alternativo
5%
Partes y
Accesorios de
Vehículos1%
4%
Otros
74%
Barcos de
Pesca
3%
La Industria Automotriz Terminal
a Nivel Internacional y en México
Indicadores Clave en México (2014)
Productor mundial de vehículos ligeros5
(3.22 millones de vehículos)4
Productor mundial de vehículos pesados5
(168,882 vehículos) 8
Productor mundial de vehículos en general5 (3.39 millones de vehículos) 5
De las principales armadoras 21 tienen presencia en 14 estados del país 10
Participación de la industria automotriz y autopartes:
Como porcentaje del PIB nacional 7: 3%
Como porcentaje del PIB manufacturero7 : 17%
En la Inversión Extranjera Directa6 (IED): 20%
En las exportaciones totales 9 : 32%
7°
Exportador de vehículos ligeros (2.64 millones de vehículos)9
Exportador de vehículos pesados 8
(124,015 vehículos)
Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal6.
Generación de 66,017 empleos en industria automotriz terminal 7.
Estados con producción de vehículos
4 Fuente AMIA 5 Fuente: OICA 6 Fuente: Secretaría de Economía 7 Fuente: INEGI 8 ANPACT9 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas y AMIA. 10 Fuente: ProMéxico.
7°
4°
6°
4°
IED recibida por la Industria Automotriz en México
Fuente: ProMéxico con información del RNIE de la Secretaría de Economía
La IED registrada por la industria automotriz yde autopartes alcanzó 4.4 miles de millones dedólares en 2014.
México: IED recibida en la industria automotriz,
2007-2014 (millones de dólares)
Inversión Extranjera Directa (IED) en México por ensambladora,
2007-2015 (millones de dólares)
Fuente: ProMéxico con información de comunicados de prensa.
Importantes ensambladoras están ampliando suslíneas de producción en México.
Compañía 2007-11 2012 2013 2014 2015 Acumulado
Daimler Trucks 871 871
General Motors 4,910 420 691 5,000 11,021
Volkswagen 1,603 720 1,000 3,323
Ford 3,000 1,300 2,500 6,800
Fiat/Chrysler 550 1,264 1,814
Nissan 600 2,000 2,600
Honda 800 470 1,270
Mazda 500 120 100 720
Audi 1,300 1,300
BMW 1,000 1,000
Mercedes Benz-Infiniti
1,240 1,240
KIA Motors 1,000 1,000
Toyota 1,000 1,000
Total 12,834 5,020 3,265 8,340 4,500 33,959
149
,2
32
7,8
62
9,2
90
7,2
55
2,8
1.2
11,7 2.1
61,
1
2.2
08
,2
2.0
07
,9
1.4
57
,0
1.0
62
,2
1.4
52
,7 1.6
70
,1
1.9
80
,4
1.5
98
,9
2.1
90
,8
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Autopartes
Automotriz Terminal
Ubicación en México de Plantas de Vehículos Ligeros
Ubicación en México de Plantas de Vehículos Pesados
Centros de Ingeniería y Diseño en México
Vehículos hechos en México
Beetle
- Beetle Cabrio
Jetta
-Jetta TDI
Nuevo Jetta
- Nuevo Jetta TDI
Golf
Sportwagen
Crew cab
Journey
Fiat 500
RAM 1500
RAM 2500
RAM 3500
RAM 4000
- RAM 4000 Diesel
Promaster
Aveo
Avalanche
Captiva Sport
Escalade
GMC Sierra
Silverado 1500
- Silverado 2500
- Silverado 3500
SRX
Sonic
Trax
Fusion
MKZ
Fiesta
Mazda 2
Mazda 3
Tacoma
CRV
Fit
March
Sentra
Tiida
Tsuru
Versa
Note
Frontier
NV 200 largo
Otros:
Pick-up doble cabina
Pick-up doble cabina diesel
Pick-up largo
Pick-up largo diesel
Chasis largo
Chasis largo diesel
Estacas largo
La Industria de Autopartes a nivel
internacional y en México
Indicadores Clave en México (2014)
Valor de la producción1
$81,412 md
Valor del consumo2
$58,877 md
Exportaciones2
$64,527 md
Importaciones2
$41,992 md
México cuenta con más de 2,500 empresasdedicadas a la manufactura de autopartes, localizadas en 19 estados4
Personal ocupado3
740,544
Principal proveedor de Estados Unidos.
1/3 parte del valor total de las importaciones deautopartes de EUA proviene de México5
Estados con producción de autopartes
1 Industria Nacional de Autopartes (INA) 2 ProMéxico con Global Trade Atlas e INA 3INEGI 4Secretaría de Economía 5Departamento de Comercio de EEUU.
1
Localización y especialización de la producción de autopartes T1
Región Noroeste
70 plantas
Productos/sistemas: Sistemas de aire
acondicionado y calefacción,
componentes de interiores, accesorios
y sistemas eléctricos para automóviles
Región Noreste
198 plantas
Productos/sistemas: Aire
acondicionados, sistemas
automotrices, partes plásticas,
partes para el sistemas
eléctrico, partes para motor y
maquinados.
Región Bajío:
142 plantas
Productos/Sistemas: Estampados,
componentes eléctricos, frenos y
sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisión
para automóviles.
Región Centro:
101 plantas
Productos/Sistemas: Asientos, aire
acondicionado, gatos hidráulicos tipo
botella, componentes de interiores,
partes para motor, sistemas eléctricos,
estampados y suspensión.
Localización y especialización de la producción de autopartes T1
Procesos de Soporte de la Cadena
de Suministro Automotriz
• ProMéxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro local para las empresasmultinacionales.
• Se cuenta con una base de datos de empresas locales que pueden proporcionar procesos requeridos por las empresasmultinacionales.
• Más del 65% de los proveedores cumplen con estándares de calidad mundial.
Directorio de ProMéxico, Empresas por procesos y localización en México
Maquinado CNC 300
Maquinado Convencional 289
Ensamble 236
Troquelado y estampado 220
Pintura 175
Pailería ligera 159
Fundición 147
Mecanizado 137
Paílería pesada 96
Moldes y troqueles 76
Inyección a presión (Die Casting) 62
Laminado 57
Tratamientos térmicos y superficiales (Surface Treatments and Finishing) 54
Forja 51
Extrusión 32
Sinterizado 11
Directorio de ProMéxico de Empresas con Procesos de Soporte
Localización de Procesos
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León………..68Estado de México….37Coahuila……………35Querétaro…………..25Distrito Federal……22
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León….………9Coahuila….…………..9Distrito Federal………7Querétaro…………….7San Luis Potosí….…...5
Total 62Total 300
Localización de Procesos
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León………..36Coahuila……………33Estado de México….18San Luis Potosí…….13Durango……………12
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León….……….31Jalisco…….…………....16Distrito Federal……….15Coahuila…...………….14Estado de México….…14
Total 147Total 159
Localización de Procesos
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León………..47Coahuila……………28Distrito Federal……26Estado de México….22San Luis Potosí…….18
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León…..………18Querétaro………………9San Luis Potosí…..….....8Coahuila….…………….8Distrito Federal...………7
Total 76Total 220
Localización de Procesos
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León………..47Coahuila……………32Estado de México….24San Luis Potosí…….19Distrito Federal……18
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León….……..10Jalisco….………….…..7Estado de México……7Guanajuato……….….5San Luis Potosí….…...4
Total 54Total 236
Localización de Procesos
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León………..32Distrito Federal……12Querétaro………….11Estado de México….9San Luis Potosí.……9
Estados con mayor número de empresas detectadas:
Nuevo León….……..11Distrito Federal….…..9Querétaro……………5Coahuila………….….4
San Luis Potosí….…...4
Total 51Total 124
Oportunidades de
Inversión
Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría de la industria automotriz en México
2013 (miles de millones de dólares)
• ProMéxico ha estimado el tamaño de mercado de los procesos faltantes en México. El 71% de la demanda total deprocesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
• Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.
Oportunidades de Inversión a partir de los Procesos Faltantes de la Cadena de Suministro
*Nivel de demanda estimada que carece de producción en México
5,2 3,2
2,3 3,3
1,2 2,4
0,3 0,7 0,7
9,7
9,7
9,1 7,7
8,0 8,0 4,4
5,5
2,6 2,2
-
4,0
8,0
12,0
16,0
Tro
qu
elad
o y
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Est
am
pad
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Fu
nd
ició
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Forj
a
Maq
uin
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Plá
stic
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Dis
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cast
ing
Cab
le y
/o
Ala
mb
re
Producción interna
Oportunidad demercado
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
14.8
12.9
11.411.0
9.3
8.0
6.8
5.8
3.32.9
1,3
0,8 0,5
0,6
0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
1,3
1,8
1,8 1,4
1,7 1,7
1,4 1,1
0,7 0,8
-
1,0
2,0
3,0
Com
pon
ente
s
Ele
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beb
ido
Com
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s
Pasi
vos
Cir
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tos
térm
icos
En
sam
ble
Ele
ctró
nic
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ber
ia
Oportunidad demercado
Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría de la industria automotriz en México
2013 (miles de millones de dólares)
*Nivel de demanda estimada que carece de producción en México
Oportunidades de Inversión a partir de los Procesos Faltantes de la Cadena de Suministro
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
2.62.5
2.3
0.6
2.02.0 1.9
1.51.4
0.9
La industria automotriz mexicana tiene una alta demanda de ciertos procesos con baja presenciaen el país. Esto representa grandes oportunidades de negocio, debido al tamaño del mercado.
Procesos con baja o nula presencia en la cadena productiva automotriz
Procesos Procesos
1. Partes forjadas en frío y en caliente 11. External Plastic Chroming
2. Extrusión polímero con insertos metálicos 12. Sinterizados alto volumen
3. Flocking finishing 13. Dados y porta moldes “body parts”
4. Die Casting Aluminum mayor a 450 tons 14. Troqueles secuenciales
5. High Strength Steel 15. Fabricación de moldes para plásticos
6. Stainless Steel 16. Fabricación de moldes para Die Casting
7. Steel Casting 17. Partes de Fibra de vidrio
8. Stainless Steel Casting 18. Moldeo por soplado (con/sin pintura)
9. Estampado de precisión19. Ensamble o fabricación de sensores y componentes electrónicos
10. Estampado profundo
Oportunidades de Inversión a partir de los Procesos Faltantes de la Cadena de Suministro
Incremento en la capacidad productiva (2012-2019)
Fuente: ProMéxico con datos de Near-Sourcing: Hecho en México y medios de prensa
Energía Oportunidades
Sector de Energía
Objetivos de la Reforma Energética
Atraer capital y tecnologíade punto.
Acceder a yacimientos enaguas profundas y noconvencionales.
Aumentar la producciónde petróleo y gas natural.
Hidrocarburos
Diversificar las fuentes degeneración.
Desarrollar las energíasrenovables.
Mitigar el impactoambiental.
Sustentabilidad y
Transición Energética
Reducir las tarifas eléctricas paraimpulsar la competitividad de laeconomía.
Asegurar un servicio confiable yacceso universal.
Aumentar la eficiencia delsistema y reducir pérdidas.
Promover la inversión pública yprivada.
Modernizar la infraestructuraenergética.
Garantizar transparencia en todoslos procesos
Electricidad
Generales
Fuente: Secretaría de Energía.
36
Nuevo Modelo Energético de México
REFORMA CONSTITUCIONAL
Leyes
y
Reglamentos
Fortalecimiento
del
Marco Institucional
Transformación de las
Empresas Productivas del Estado
Planeación de
Mediano y Largo
Plazo
Programas y Fondos Especiales
Estrategia de
Fomento Industrial
Nuevas Regulaciones y Tarifas
Apertura
a la inversión en
Hidrocarburos
Nuevo
Mercado
Eléctrico
Fuente: Secretaría de Energía.
37
Nuevo Modelo del Sector Hidrocarburos
Exploración y
extracción de
hidrocarburos
Transformación
industrial,
distribución y
comercialización
Transporte y
almacenamiento
UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM
La reforma energética presenta oportunidades deinversión a lo largo de la cadena de valor de loshidrocarburos, de manera independiente o en asociacióncon Pemex.
Contratos Permisos
Fuente: Secretaría de Energía.
38
Ronda 1: Primera Aproximación
Fuente: Secretaría de Energía.
39
Ronda 1: Primera Convocatoria
Exploración en Aguas Someras•Modelo: Producción Compartida•Bloque 2: Veracruz•Bloque 7: Tabasco
Fechas importantes• Lanzamiento: 11 dic.2014• Licitación: 15 jul. 2015• Firma de contratos: 4 sep. 2015
Consorcio ganador •Talos Energy (operador, E.U.A.)•Sierra Oil & Gas (México)•Premier Oil (Reino Unido)
Inversión estimada2,700 millones de dólares
Fuente: Secretaría de Energía.
40
Ronda 1: Segunda Convocatoria
* Inversión estimada en los primeros 5 años, considerando una colocación del 100%.
Extracción: Aguas Someras5 áreas contractuales9 camposModelo: Producción CompartidaLocalización: Tabasco, Campeche
Fechas importantes- Lanzamiento: 27 feb. 2015- Valores Mínimos: 14 sep. 2015- Licitación: 30 sep. 2015
Precalificación14 licitantes
- 9 empresas individuales- 5 consorcios
Inversión estimada*4,900 millones de dólares
Fuente: Secretaría de Energía.
41
Ronda 1: Tercera Convocatoria
Extracción en camposterrestres25 áreas contractuales25 camposModelo: LicenciaLocalización: Nuevo León,Tamaulipas, Tabasco yChiapas
Fechas importantes- Lanzamiento: 12 mayo 2015- Licitación: 15 dic.2015
Inscripción a la licitación54 empresas, 38 sonmexicanas
Inversión estimada*623 millones de dólares
* Inversión estimada en los primeros 5 años, considerando una colocación del 100%.
Fuente: Secretaría de Energía.
42
Transporte de Gas Natural
Se espera una expansión del84% de la red de gasoductospara 2018, con respecto al 2012.
Inversión estimada: 13 mil MMUSD
CENAGAS• Operador independiente del sistema• Plan Quinquenal
Nuevos permisos (otorgados por la CRE)• Transporte• Almacenamiento• Distribución• Licuefacción, regasificación, compresión y
descompresión• Expendio al público• Gestión de sistemas integrados de gas natural
Nuevos gasoductos• 7 concluidos • 6 en construcción • 5 adjudicados• 7 en licitación• 5 en proyecto
Fuente: Secretaría de Energía.
43
Transformación Industrial y Comercialización
Nuevos formatos para la solicitud de permisos:
http://www.cre.gob.mx/petroliferos.html
Petroquímicos 75%
Gasolinas 51%
Diésel 30%
Gas Natural 34%
Gas L.P. 37%
A partir de la reforma energética, cualquierempresa puede obtener permisos para:
• Tratamiento y refinaciónde petróleo*
• Procesamiento de gas*• Importación y exportación
de petrolíferos*• Transporte, almacenamiento,
distribución y expendio degasolinas, diésel y Gas L.P.*
Importaciones
* Permisos otorgados por SENER, incluyendotransporte no vinculado a ductos de Gas L.P.Fuente: Secretaría de Energía.
44
Nuevo Modelo del Sector EléctricoGeneración Control operativo
Usuario calificado
Usuarios estándar
Transmisión
PIEs contratados por
ConsumoComercialización
Particulares
Distribución
Cogeneración
Se permitirá la inversión privada en la generación de energía eléctrica.
El sector privado podrá participar en actividades de transmisión y
distribución de electricidad, mediante un esquema de contratos con la CFE.
Se espera que el mercado eléctrico inicie operaciones en enero de 2016.
Fuente: Secretaría de Energía.
45
Oportunidades en el Sector Eléctrico
*Fuente: PRODESEN 2015-2029.
Expansión de la RNT en 24,599 km en los próximos 15 años.• Interconexión total del SEN.• Interconexiones con Norte y Centro América.
60 GW de capacidad adicional hacia el 2029*.• 44% Ciclo Combinado• 20% Eólico• 13% Cogeneración• 9% Hidroeléctrica• 14% Otros
Transmisión
Generación
46
BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA PARA ELS
47
• Recursos convencionales: aguas someras y en tierra.
• Tight oil (Chicontepec).Petróleo esquisto y gas.
• Aguas profundas
Oportunidades en la cadena de valor
48
Exploración y Producción
Refinería y proceso del gas natural
Transmisión, almacenamiento,
distribución y comercialización
Servicios
• Construcción y operación de refinerías y centros petroquímicos.
• Construcción y operación de ductos y terminales de almacenamiento. Venta al por menor.
• Mantenimiento de la infraestructura existente.
• Inspección y verificación.• Construcción de plataformas.• Otros servicios relacionados
con la industria de petróleo y gas .
¿Qué hacemos en ProMéxico?
49
Web ProMéxico www.promexico.gob.mx
Mapa de Inversión en México http://mim.promexico.gob.mx/
Hecho en México B2Bhttp://madeinmexico.promexico.gob.mx/
wb/
Revista Mensual de
Negocios www.promexico.gob.mx
Directorio de Exportadores
Mexicanoswww.promexico.gob.mx
Mexico 360ºby ProMéxico
¡MUCHAS GRACIAS!
Embajada de México en España
Carrera de San Jerónimo 46 – 2ª planta, 28014
Madrid
+34 917.202.017
www.promexico.gob.mx
@ProMexicoTWProMExico ProMExicoTV
Ximena Caraza- Campos BarrenecheaDirectora de ProMéxico para España
