El petróleo en México: mitos y realidades

Luca Ferrari

Tematicas de la mesa

1) Reservas petroleras actuales, perspectivas de nuevas incorporaciones y previsión de costos denuevas incorporaciones y previsión de costos de producción.

2) Destino de los ingresos petroleros en México.

3) ¿Refinar o no refinar? Problemática del abasto de gasolina y diesel.

4) Transición hacia una economía post-petrolera. Situación de las energías renovables ySituación de las energías renovables y perspectivas a fututo

1. Reservas petroleras actuales, perspectivas de nuevas incorporaciones y previsión de costos de p y p

producciónMexico en el ranking mundialReservas probadas de petróleo crudo: 15 °Reservas probadas de petróleo crudo: 15 Reservas probadas de gas natural: 35 °

Producción de petróleo crudo: 6°pProducción de gas natural: 19°

Exportamos ~55% del crudoImportamos ~16% el gas

L b d

Las reservas probadas (1P) han ido a la baja constantemente

Las reservas probadas (1P) de hidrocarburos al 31/12/2007 son de 14.7 MMbce. De estas el crudo representa el 71%.

Al it d d ió t lAl ritmo de producción actual alcanzarían para ~9 años

La tasa de restitución es baja (0 a 50%)

Tasa de restitución del 50%Tasa de restitución del 50% en 2007, pero mucho menos anteriormente. Otras empresas petroleras tienen tasa de restitución cercanas al 100%.%

L d ió d dLa producción de crudo va a la baja desde 2004

¿Por qué?

Complejo Cantarell: ~60% de la producción de PEMEX en 2004• En producción desde 1979 - no. 2 en el mundo en producción (2004) • Alta permeabilidad - brecha de impacto de Chicxulub• Alta permeabilidad - brecha de impacto de Chicxulub• Somero (<50 m tirante de agua) Petróleo abundante y barato (~4 USD/b)

1970 1980 1990 2000

Declive de Cantarell (Enero 2006 - Abril 2008)

Complejo Cantarell: los números del colapso

1,900

2,000

Promedio 2006 = 1735 mbd

1,600

1,700

1,800

diar

ios

Declive 2006 = 20%Promedio 2007 = 1422 mbdDeclive 2007 = 19%

1,400

1,500

es d

e ba

rrile

s

1 i 2008 1110 bd

1,100

1,200

1,300

Mile

Fuente: SIE (Sener): Cantarell = Akal+Nohoc

1er cuatrim. 2008 = 1110 mbd

1,000

( )

Cantarell tenía una producción de ~2,000,000 barriles por día (b/d) en 2005 y representaba el 60% de la producción total; ahora es el ~49%

El incremento de la producción en Ku, Maloob Zaap (~500,000 b/d) no es suficiente a compensar la caída de Cantarell

2,500

Región Marina Noreste

2,000

1,500

b

Ku, Maloob, Zaap

1,000

Mdb

500

CANTARELL

0e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a

El cénit de Cantarell es el cénit de la producción de PEMEX

Hasta 2003 PEMEX tenía como target ☺llegar a ~4 Mdbd ☺

Ahora el target es mantener los 3 Mdbd

Tambien esta estimación resulta muyTambien esta estimación resulta muy optimista a la luz de los resultados recientes.

¿Qué queda para incorporar nuevas reservas?a) Exploración y desarrollo de los recursos prospectivos en las cuencas del sureste;b) Explotación secundaria y mejorada de campos abandonados;c) Desarrollo del paleocanal de Chicontepec;c) Desarrollo del paleocanal de Chicontepec; d) Exploración y desarrollo de las aguas profundas del Golfo de México.

Paleocanal de ChicontepecGrande yacimiento: 139,000 mdb pero solo 12,000 a 18,000 recuperablesa 18,000 recuperablesTrampa estratigráfica: estratos muy discontinuos, en mayoría lenticulares (5–70 m)• Muy baja permeabilidad absoluta: 0.2 – 5 md

L i ió d t l• La inyección de agua o gas para aumentar la producción puede ser inútil• Porosidad promedio: 7 %• Saturación de agua: 49 %g• Profundidad: 800 – 2400 m

Se necesitan 20,000 pozos inversión masiva petróleo caro

(3-4 veces lo que cuesta en Cantarell)S tá f d i t dSe están perforando cientos de pozos por año, gran negocio para las empresas contratistas.

Aguas profundas (>500 m tirante de agua): mucha esperanza, poco datos duros

Alt t d l t f• Altos costos y escasez de plataformas• Dificultades técnicas para la exploración y la producción

Solo se han perforado 6 pozos- Solo se han perforado 6 pozos exploratorios a menos de 1,000 m - En los campos transfronterizos el petróleo está a mas de 2,500 mestá a mas de 2,500 m- De existir reservas económicamente viables pasan entre 8 y 10 años para empezar a producir (después de 2016)p p ( p )

Gas Gas GasExtrapesado Gas Gas Gasp

Chelem 1Chelem 1Improductivo

La era del petróleo caro

6,000

7,000

Pozos productores PEMEXCantarell: 200 pozos 2 mdbd (2004)

3,000

4,000

5,000

0

1,000

2,000

Aguas profundas Golfo de México (USA):2,000 pozos 1 mdbd (2007) Y cada pozo cuesta 100 veces mas…

2,500.00 Volumen exportaciones de crudo

2) Ingresos petroleros

1,500.00

2,000.00

Volumen exportaciones de crudo(miles de barriles diarios)

500.00

1,000.00

F t SIE0.00

ene-

04ab

r-04

jul-

04oc

t-04

ene-

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06oc

t-06

ene-

07ab

r-07

jul-

07oc

t-07

ene-

08

Fuente: SIE

4 0004,5005,000

Valor de las exportaciones de crudo (millones de dolares)

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

Fuente: SIE0

500

ene-

05fe

b-05

mar

-05

abr-

05m

ay-0

5ju

n-05

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05ag

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nov-

05di

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-06

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6ju

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-07

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nov-

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08fe

b-08

Fuente: SIE

Importancia del petroleo en el presupuesto federal y para la economía nacional p

En 2007 los ingresos petroleros representaron el 36% del presupuesto federalSolo en abril 2008 los ingresos fueron ~30,000 mdp. Pero se fueron en buena medida a subsidiar la importación de gasolina…

Si no hacemos nada las exportaciónes se van a acabar

P i t i t 2008Primer trimestre 2008

Modelo de exportación de crudo para Mexico elaborado a mediado de 2007 por Jeffrey Brown (http://www.theoildrum.com/node/2767)

Recaudacion fiscal como % del PIB en la OCDEDatos 2005Mexico: 10.6%Guatemala: 12.5%Canada: 29%Brasil: 37%España: 37.3%Suecia: 49.7%Di 50%Dinamarca: 50%Promedio UE: 41%

Datos 2001Datos 2001

Por mucho estamos en el último lugar

El tamaño de la evasión fiscal

Estudio realizado para el SAT

E ió l b l 28 50% 2004 (3 36% d l PIB)Evasión global: 28.50% 2004 (3.36% del PIB)IVA: 22.17%ISR pers. morales 27.02% ISR pers físicas retención de salarios: 16 87%ISR pers. físicas retención de salarios: 16.87% ISR pers. físicas arrendamiento: 71.70% ISR pers. físicas actividades empresariales y servicios profesionales: 79.07%

Como (mal)gastamos la renta petrolera

Gasto público federal = ~25% PIBGasto de inversión = ~11% del gasto públicoG t i iGasto en comunicaciones y transporte = ~1%

0.440.460.48

Gasto Federal CyT/PIBEntre los últimos lugares de la OCDE

0 320.340.360.380.400.42

Fuente: CONACyT0.300.32 Fuente: CONACyT

3) ¿Refinar o no refinar? Problemática del abasto de gasolina y dieselabasto de gasolina y diesel.

No se construyen nuevas refinerías desde dos décadas. S tá fi d l 6Se están reconfigurando las 6 existentes.

Pemex ha aumentado marginalmente su capacidad de proceso por la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Madero.

Importamos ya el 41% de la gasolina que consumamos y el costo de las importaciones crece de manera importanteel costo de las importaciones crece de manera importante

PEMEX prevé un incremento del 23% en el consumo para 2015

Se ha privilegiado el transporte basado en combustibles fósiles

Tenemos gasolina barata (aunque usted no lo crea…)¿Tiene sentido subsidiar la gasolina?¿Tiene sentido subsidiar la gasolina?¿No sería mejor subdsidiar solo el diesel y poner impuestos a los SUVs?

4) Transición hacia una economía post-petrolera. Situación de las energías renovables y perspectivas a fututo

El petróleo es un recurso finito, no renovable

El petróleo se ha formato en el pasado geológico: lo que existe en el planeta no puede aumentar Hemos explorado la mayor parte delplaneta no puede aumentar. Hemos explorado la mayor parte del planeta y todo indica que en menos de 150 años hemos “quemado” una buena parte (~ la mitad) de lo que se ha formato en millones de años

Peak Oil: el pico, o cenit, de la producción mundialde la producción mundial de petróleo significa que como cualquier recurso fi it l d ió d lfinito la producción del petróleo tiene un máximo al que sucede un declive qhasta el agotamiento.

Actualmente 55 países de los 65 productores principales han El mundo antes el cénit de la producción de petroleo

pasado el cenit de su producción y están declinando (p.ej. USA, Venezuela, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, México etc.)

EUROPA

Actualmente 55 países de los 65 productores principales han pasado el cenit de su producción y están declinando (p.ej. USA,

Venezuela, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, México etc.)

2008Nord America 2008

Historia de la producción mundial y su previsión de acuerdo a lasreservas reales (Energy Watch Group)

óSolo petróleo convencional

Historia de la producción mundial y su previsión de acuerdo a lasreservas realesreales ((AssociationAssociation forfor thethe StudyStudy of of PeakPeak OilOil, , ASPO)

Petróleo convencional

Porque el declive es predecible Campos gigantes

A pesar del empleo de tecnología cada vez mas sofisticada el volúmen de petróleo descubierto anualmente es cada vez menor porque cada vez se descubren campos mas pequeños, mas dificiles, con petróleo de peor calidad

Los hidrocarburos dominan nuestras vidas40% (petroleo) y 24% (gas) de la energía que se usa( ) y (g ) g>90% de la transportación comercio y globalización90% agricultura (fertilizantes, pesticidas, maquinaria etc.)

Nuestra dependecia de los hidrocarburos

71.4% Petróleo 92 %

Fuentes de energía en México

Combustibles fosiles

191%C bó1.91% Carbón

064%Geotermia

192%Gas

0.64% Geotermia3.36% Biomasa

2.45% Hidráulica0.96% Nuclear

19.2% Gas

Como sostituir el petroleo?Ninguna fuente de energía (salvo el nuclear) tiene la misma intensidad de energía que el petroleo

La tasa de retorno energético de las otras formas de energías en general es mas baja:Petroleo (1930) = 100:1( )Petroleo (1970) = 30:1Petroleo (2007) = 18-12:1Arenas bituminosas ~3:1Nuclear = 15:1Nuclear = 15:1Hidroelectrica=100:1Eolica = 18:1Solar PV=8-6:1Solar (calentador) = ~2:1Etanol del maís =1.6:1

¿Hacia un “protocolo para la reducción del uso del petróleo”?reducción del uso del petróleo ?Eficiencia y ahorro energetico, reducción de los comsumos

Eficiencia y ahorro energetico: reducción de consumos no necesarios, reciclaje y cambio hacia , j yuna sociedad menos consumista

Tercer mundo

Primer mundo

GRACIASGRACIAS

“The growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cells”