Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

Enero - junio de 2015

• Entre enero y junio de 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$6.835 millones, lo que representó una disminución del 22,5% (US$ 1.980 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014.

• Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 41,7% de los flujos de IED en Colombia entre enero y junio de 2015. Chile con el 7,1% y Uruguay con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*

• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Noruega, Suecia y Bélgica.

• A nivel sectorial, entre enero y junio de 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 63,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 36,7% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y junio de 2015, de los sectores comercio, restaurantes y hoteles (103,2%), agricultura caza, silvicultura y pesca (83,8%), y manufacturas (31,9%).

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el

primer semestre de 2015

* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete

años.

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2015, I semestre (US$ millones)

Aunque entre enero y junio de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 22,5%

(US$1.980 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,

algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres

veces su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

3.107

7.468 7.095 8.121 9.838

4.646 4.328

5.236

7.180 7.945 8.089

6.314

4.169 2.507

Promedio 2008-2010 2011 2012 2013 2014 2014 (I Sem) 2015 (I Sem)

16.151 16.209 15.039 14.648

8.343 6.835

8.815

Minería y Petróleo

Otros sectores

Entre enero y junio de 2015, el 63,3% de la IED estuvo concentrada en

sectores diferentes a petróleo y minas

Entre enero y junio de 2015 los sectores

diferentes a petróleo y minas representaron el

63,3% de la IED en Colombia acumulando

inversiones por US$4.327,7 millones.*

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 36,7% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

La disminución del 22,5% en la recepción de IED entre enero y junio de 2015 se explica por una fuerte caída del

39,9% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios

sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.

Variación en la recepción de IED

2014 (ene-jun) vs. 2015 (ene-jun)

Total IED -22,5%

Petróleo y minas -39,9%

Otros Sectores -6,8%

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

* Cálculos Incluyen valores de inversión negativa publicados por BanRep. Total IED: US$ 6.835 millones

Manufacturas

26,5%

Sector petrolero

19,6% Comercio,

restaurantes y hoteles

18,7%

Minas y canteras

14,8%

Servicios financieros y empresariale

s13,4%

Otros 6,6%

Electricidad, gas y agua

0,2%

Flujos sectoriales de IED (I Semestre de 2015)*

*cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas Total IED 2015 (I semestre) excluyendo cifras negativas: US$6.968 millones

1.094

233

68 144

294

530

1.147 1.137

-387

49 125 149

322

1.078

1.240

1.499

Transportes,Almacenamiento

yComunicaciones

Electricidad, Gasy Agua

Agricultura Caza,Silvicultura y

Pesca

ServiciosComunales

ConstrucciónComercio,Restaurantes y

Hoteles

ServiciosFinancieros yEmpresariales

Manufactureras

2014 (I semestre) US$ millones

2015 ( I semestre) US$ millones

8,2% 103,2% 9,5% 3,6% 83,8% -79,1% -112,2%

Algunos sectores no mineros como manufacturas, comercio, restaurantes y

hoteles, registraron crecimientos significativos durante el primer semestre de

2015

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer semestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Flujos de IED y Crecimiento

2014 (1er Sem.) vs 2015 (1er Sem.)

31,9%

% Var.

1. Estados Unidos

USD 1.425 Millones

21%

3. Suiza

USD 689 millones

10%

4 Chile

USD 484 millones

7%

2. España

USD 734

millones

11%

6. Inglaterra

USD 322 millones

5% 7. Canadá

USD 236 millones

4%

ESTADOS UNIDOS

21% ESPAÑA 11%

SUIZA 10%

CHILE 7%

HOLANDA 5%

INGLATERRA 5%

CANADA 4%

SUECIA 2%

BELGICA 1%

NORUEGA 1%

Otros países 33%

IED por país de origen, 2015 (I trimestre)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (I semestre) US$2.825 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 41,7% de la IED en

Colombia entre enero y junio de 2015

Total IED: USD 2.825 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

5. Holanda

USD 364 millones

5%

8. Suecia

USD 116 millones

2%

10. Noruega

USD 87 millones

1%

9. Bélgica

USD 97 millones

1%

Chile, Holanda y Canadá se destacaron por sus altos crecimiento de IED

entre enero y junio de 2015

Entre enero y junio de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Bélgica se ubicó como el de

mayor crecimiento, al aumentar 24 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se

destacaron Chile, Holanda y Canadá con crecimientos que alcanzaron 247,1%, 6,7%, y 74,6% respectivamente.

1.630

1.411

1.040

140

341

554

135

10

4

14

1.426

735

690

484

364

322

237

117

98

87

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

SUIZA

CHILE

HOLANDA

INGLATERRA

CANADA

SUECIA

BELGICA

NORUEGA

2014 (I semestre) 2015 (I semestre)

247,1%

6,7%

-41,9%

1058,1%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (I semestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2013 vs 2014

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

-12,5%

-47,9%

-33,7%

74,6%

2450,4%

526,1%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza cambiaria*

*Las cifras de 2015 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

4.646 4.328

4.169 2.507

2014I Sem.

2015I Sem.

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

87%

1.748 2.020

8.878

6.208

2014 (ene-ago) 2015 (ene-ago)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 (ene-ago) vs. 2015 (ene-ago)

**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como

la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

6.835

8.815

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 (ene-jun) vs. 2015 (ene-jun)

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.

Las cifras en 2015 (I Semestre) muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*

15,5%

84%

16%

75%

25%

10.626

8.228

47%

53%

37%

63%

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (I Semestre)

Estados Unidos 31%

España 11%

Japón 9%

Alemania 7% Francia

6%

Reino Unido 4%

China 4%

Chile 3%

Corea del Sur

3%

México 2%

Canadá 2%

Bélgica 2%

Otros 16%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I semestre de 2015

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-jun) 2015

Por número de proyectos y montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país

invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe en el primer semestre de 2015, seguido por España.

Total proyectos: 505

Estados Unidos

29%

España 17%

Francia 8%

Japón 6%

Corea del Sur 5%

Alemania 4%

China 4%

México 4%

Países Bajos

3%

Chile 3%

Otros 17%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región entre enero y junio de 2015.

Total montos: US$ 34.843 millones

México 36%

Brasil 24%

Colombia 7%

Chile 7%

Costa Rica 4%

Argentina 3%

Panamá 2%

Perú 2%

Uruguay 2%

Ecuador 2%

Otros 11%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de

inversión en América entre enero y junio de 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor

receptor de proyectos y octavo en montos de inversión.

Total proyectos: 505

México 45%

Brasil 17%

Chile 11%

Argentina 5%

Bolivia 4%

Panamá 3%

Perú 2%

Colombia 2%

Uruguay 2%

Ecuador 2%

Otros 7%

Total: US$ 34.843 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I Semestre de 2015

México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal

destino de inversión en América Latina entre enero y junio de 2015.

Fuente: fDi Markets, (enero-jun) 2015

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica entre enero y junio de 2015

Fuente: fDi Markets, (ene- jun) 2015

1°

2°

4°

País/Sector N° de proyectos % Participación

Estados Unidos 155 100,0%

BPO y/o KPO 29 18,7%

Automotriz 16 10,3%

Agroindustria 15 9,7%

Software y servicios TI 15 9,7%

Metalmecánico 12 7,7%

España 58 100,0%

BPO y/o KPO 12 20,7%

Energía 8 13,8%

Metalmecánico 5 8,6%

Servicios Financieros 4 6,9%

Telecomunicaciones 4 6,9%

Japón 45 100,0%

Automotriz 15 33,3%

Químicos 11 24,4%

Metalmecánico 8 17,8%

Infraestructura General 3 6,7%

BPO y/o KPO 3 6,7%

Alemania 38 100,0%

Automotriz 9 23,7%

Metalmecánico 6 15,8%

Químicos 6 15,8%

BPO y/o KPO 3 7,9%

Energía 2 5,3%

3°

Fuente: fDi Markets, (ene-jun) 2015

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica entre enero y junio de 2015

País/Sector N° de proyectos % Participación

México 182 100,0%

Automotriz 52 28,6%

Metalmecánico 26 14,3%

Químicos 18 9,9%

BPO y/o KPO 15 8,2%

Aeroespacial 9 4,9%

Telecomunicaciones 7 3,8%

Brasil 123 100,0%

BPO y/o KPO 17 13,8%

Software y servicios TI 16 13,0%

Químicos 13 10,6%

Metalmecánico 12 9,8%

Automotriz 9 7,3%

Infraestructura General 9 7,3%

Colombia 37 100,0%

BPO y/o KPO 7 18,9%

Servicios Financieros 4 10,8%

Metalmecánico 4 10,8%

Software y servicios TI 3 8,1%

Real Estate 3 8,1%

tecnología ambiental 2 5,4%

Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y

agroindustria fueron los sectores con mayor número de casos de

inversión identificados en medios de comunicación

Servicios

Profesionales

Turismo 5

Infraestructura (solo

obras civiles 5

Agroindustria 5

4

Inmobiliario 4

España: 9

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, (ene-jun) 2015

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

(ene-jun) 2015

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 50

Metalmecánico

Estados Unidos:

12

Francia: 3

Brasil: 5

Otros: 15

Chile: 6

7

Otros 20

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31