Reporte de inversión extranjera directa en Colombia 2015

Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

2015

• Durante 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$12.2108 millones, lo que representó una disminución del 25,8% (US$ 4.217 millones) en comparación con lo registrado durante 2014.

• Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 38% de los flujos de IED en Colombia durante 2015. Chile e Inglaterra con 6,1% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*

• Sobresale la tasa de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Alemania.

• A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 70,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 29,7% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en 2015 de los sectores Comercio, restaurantes, y hoteles (66%), Servicios comunales (29%), y Construcción (14%).

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015

* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete

años.

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2015 (US$ millones)

Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,8% (US$4.217 millones) en

comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores

diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos significativos en su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Minería y Petróleo

Otros sectores

1.512 24%

7.468 51%

7.095 47%

8.121 50%

10.011 61% 8.511

70%

4.918 76%

7.180 49%

7.945 53%

8.089 50%

6.313 39%

3.596 30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

16.325 16.209

15.039

12.108

14.648

6.430

Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectores

diferentes a petróleo y minas

Durante 2015 los sectores diferentes a petróleo y

minas representaron el 70,3% de la IED en

Colombia acumulando inversiones por US$8.511

millones.

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 29,7%% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

La disminución del 25,8% en la recepción de IED durante 2015 se explica por una fuerte caída del 43% en la

recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores

no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.


Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia

Petróleo 32,7%

Manufacturas

20,3% Comercio,

restaurantes y hoteles

15,8%

Servicios financieros

14,8%

Minas y canteras

6,6%

Construcción 5,9%

Otros 3,7%

Flujos sectoriales de IED - 2015

Variación en la recepción de IED

2014 vs. 2015

Total IED -25,8%

Petróleo y minas -43,0%

Otros Sectores -15,0%

203 185

523

1.994

669

1.122

2.478

2.837

-387 238 251

668 760

1.859

2.103

2.412

Agricultura Caza,Silvicultura y

Pesca

ServiciosComunales

Electricidad, Gasy Agua

Transportes,Almacenamiento

yComunicaciones

ConstrucciónComercio,Restaurantes y

Hoteles

ServiciosFinancieros yEmpresariales

Manufactureras

2014 (US$ millones)

2015 (US$ millones)

-15,1% 65,7% 13,6% -66,5% - 52,0% 28,6% 8,4%

Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles,

Construcción, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativos

durante 2015

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Flujos de IED y Crecimiento

2014 vs 2015

-15,0%

% Var.

En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015. *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.

Participación de los flujos de IED según actividad económica (%)

11% 13% 15% 17% 20% 4%

3% 2% 4%

6%

9% 9% 8%

7%

15%

5%

8% 9%

12%

6%

10%

7% 10%

15%

17%

Promedio 2008- 2011

2012 2013 2014 2015

Servicios Financieros yEmpresariales

Transportes, Almacenamientoy Comunicaciones

Comercio, Restaurantes yHoteles

Construcción

Electricidad, Gas y Agua

Agricultura Caza, Silvicultura yPesca

Manufactureras

1. Estados Unidos

USD 2.121 Millones

17,5%

3. Suiza

USD 1.078

millones

8,9%

5. Chile

USD 742 millones

6,1%

2. España

USD 1.402

millones

11,6%

6. Inglaterra

USD 740 millones

6,1% 7. Canadá

USD 318 millones

2,6%

Estados Unidos 17,5%

España 11,6%

Suiza 8,9%

Holanda 7,9%

Chile 6,1%

Inglaterra 6,1% Canada

2,6% Alemania

2,0%

Francia 1,7%

Suecia 1,3%

Otros países 34,3%

IED por país de origen, 2015

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 US$12.108 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 38% de la IED en Colombia

durante 2015

Total IED: USD 12.108 millones


4. Holanda

USD 975 millones

7,9%

10. Suecia

USD 155 millones

1,3%

9. Francia

USD 200 millones

1,7%

8. Alemania

USD 238 millones

2,0%

Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED

durante 2015

Durante 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó como el de mayor

crecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se

destacaron Holanda, y Chile con crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente.

2.267

2.219

2.817

490

441

1.091

443

95

236

67

2.121

1.402

1.078

957

742

740

318

238

200

155

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

SUIZA

HOLANDA

CHILE

INGLATERRA

CANADA

ALEMANIA

FRANCIA

SUECIA

2014 2015

95,4%

68,1%

-32,1%

150,9%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015. Las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2014 vs 2015

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

-6,4%

-36,8%

-61,7%

-28,1%

-15,0%

130,3%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza cambiaria*

*Las cifras de 2015 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

10.011 8.511

6.313

3.596

2014 2015

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

87%

2.649 3.268

12.460

8.178

2014 2015

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 vs. 2015

**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como

la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

12.108

12.325

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 vs. 2015

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.

Las cifras en 2015 muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*

23,4%

82%

18%

71%

29%

15.109

11.446

39%

61%

30%

70%

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015

Estados Unidos 30%

España 13%

Francia 7% Japón

7% China

6%

Alemania 5%

Canadá 5%

Corea del Sur

3%

Italia 3%

Chile 2%

Otros 19%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica durante 2015

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, 2015

Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal

país inversionista en Latinoamérica y el Caribe en 2015.

Total proyectos: 1.358

Estados Unidos

30%

España 11%

Alemania 8%

Japón 6%

Francia 6%

Reino Unido 4%

Italia 3%

Canadá 3%

China 3%

Corea del Sur 2%

Otros 24%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región en 2015.

Total montos: US$ 77.218 millones

México 34%

Brasil 22%

Colombia 7% Chile

7%

Puerto Rico 5%

Costa Rica 4%

Perú 3%

Argentina 3%

Panamá 3%

Guatemala 1%

Otros 11%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor

de inversión en América durante 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de

proyectos y sexto en montos de inversión.

Total proyectos: 1.358

México 36%

Brasil 23%

Chile 13%

Argentina 4%

Bolivia 4%

Colombia 4%

Panamá 3%

Perú 2%

Jamaica 2%

Uruguay 1%

Otros 8%

Total: US$ 77.218 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica durante 2015

México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de

inversión en América Latina durante 2015.

Fuente: fDi Markets,, 2015

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica en 2015


1°

2°

4°

País/Sector N° de proyectos % Participación

Estados Unidos 368 100%

Sistema Moda 63 17%

Servicios Empresariales 44 12%

Alimentos y bebidas 35 10%

Software y servicios TI 235 64%

Autopartes 22 6%

España 140 100%

Sistema Moda 33 24%

Servicios Empresariales 20 14%

Energía 13 9%

Aparatos electrónicos 8 6%

Software y Servicios TI 6 4%

Alemania 102 100%

Autopartes 19 19%

Maquinaria Industrial 13 13%

Sistema Moda 11 11%


Software 4 4%

Japón 78 100%

Autopartes 20 26%

Químicos 8 10%

Metalmecánica 7 9%


Transporte y logística 7 9%

3°


1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica en 2015

País/Sector N° de proyectos % Participación

México 420 100%

Autopartes 91 22%

Sistema Moda 45 11%



Metalmecánica 22 5%

Servicios empresariales 17 4%

Brasil 288 100%


Transporte y logística 21 7%

Comunicaciones 20 7%


Servicios empresariales 15 5%

Químicos 15 5%

Chile 86 100%

Energía 18 21%

Sistema Moda 14 16%



Alimentos y bebidas 4 5%

Químicos 4 5%

Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y

metalmecánica fueron los sectores con mayor número de casos de

inversión identificados en medios de comunicación

Turismo

Servicios

profesionales 9

Servicios de

tecnologías 9

Metalmecánica 9

7

Agroindustria 7

España: 19

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, 2015

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

2015

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 103

Infraestructura

Estados Unidos:

29

Francia: 5

Brasil: 6

Otros: 36

Chile: 8

17

Otros 45

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos

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