Dimensión del Mercado

La Dimensión desconocida

Introducción

ObjetivoMostrar la estimación del valor de la industria de publicidad exterior en México, con la finalidad de tener un marco de referencia del mercado

ConsideracionesLas fuentes principales de este análisis son los 

organismos relacionados con el medio exterior (CICOM, AAM) así cómo los principales representantes de cada medio y estudios sindicados (TGI, EGM, Ibope MSS Outdoors)

Introducción

Factores negativos para la obtención de data

‐ Falta de regulación efectiva en el crecimiento del medio exterior en los formatos tradicionales y no tradicionales

‐ Organismos de agrupación (asociaciones) sin control efectivo de autorregulación

‐ Industria demandante de nuevas alternativas y formatos innovadores

Insights del OOH

• La publicidad exterior representa una oportunidad de conexión con la gente mientras vive su propia vida, 

• Alrededor del 85% de nosotros estamos en la calle todos los días *

• Invertimos más de 7 horas al día ya sea desplazándonos o estando fuera de casa

• Más del 52.8% de la población vive en 55 Zonas Metropolitanas y/o ciudades **

• 9 ZM con población mayor a 1’000,000 de Habitantes

• 14 ZM con población entre 500,000 y 999,999 Hab.

• 32 ZM con población entre 100,000 y 499,999 Hab.

Estudio Medio Exterior Nielsen 2006 / ** CONAPO Zonas Metropolitanas 2008

El mercado Mexicano

Souce: NS.E.: Ibope Establishment Survey 2006, Población: INEGI Conteo de Población 2005

49.1%

Rango Localidades % Población %1 - 49 hab. 122,086 64.96% 1,330,156 1.29%50 - 99 hab. 15,429 8.21% 1,107,821 1.07%

100 - 499 hab. 33,414 17.78% 7,900,437 7.65%500 - 999 hab. 8,608 4.58% 6,043,949 5.85%

1 000 - 1 999 hab. 4,397 2.34% 6,080,068 5.89%2 000 - 2 499 hab. 814 0.43% 1,814,105 1.76%2 500 - 4 999hab. 1,627 0.87% 5,663,750 5.48%5 000 - 9 999 hab. 752 0.40% 5,240,941 5.08%

10 000 - 14 999 hab. 261 0.14% 3,226,028 3.12%15 000 - 19 999 hab. 107 0.06% 1,837,560 1.78%20 000 - 49 999 hab. 247 0.13% 7,444,004 7.21%50 000 - 99 999 hab. 73 0.04% 5,082,771 4.92%

100 000 - 499 999 hab. 89 0.05% 21,370,547 20.70%500 000 - 999 999 hab. 23 0.01% 14,398,274 13.94%1 000 000 y más hab. 11 0.01% 14,722,977 14.26%

187,938 100.00% 103,263,388 100.00%

Población por tamaño de localidad

61%443 Local.63’018 MP 

61%

Zona metropolitana Población 20051 ZM del Valle de México 19 239 9102 ZM de Guadalajara 4 095 8533 ZM de Monterrey 3 738 0774 ZM de Puebla-Tlaxcala 2 470 2065 ZM de Toluca 1 633 0526 ZM de Tijuana 1 575 0267 ZM de León 1 425 2108 ZM de Juárez 1 313 3389 ZM de La Laguna 1 110 890

10 ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. S. 957 75311 ZM de Querétaro 950 82812 ZM de Mérida 897 74013 ZM de Mexicali 855 96214 ZM de Aguascalientes 834 49815 ZM de Tampico 803 19616 ZM de Cuernavaca 802 37117 ZM de Acapulco 786 83018 ZM de Chihuahua 784 88219 ZM de Veracruz 741 23420 ZM de Morelia 735 624

Cada día hábil se efectúan casi 22 millones de viajes:

Distrito Federal 58.4%

Transporte Público14.8 millones 

Transporte Privado6.8 millones

Estado de México.41.3%

Resultados  encuesta orig. – dest.

Viajes Producidos en el D.F, el 83% se quedan ahí y el 17.0% su destino es el Estado de México 

El 75.7% se quedan dentro del Edo. Mex. , y el 24.3%  su destino es el D.F.

Resultados  encuesta orig. – dest.

Resultados  encuesta orig. – dest.

Viajes por Modo de Transporte Público

Colectivo

65%Taxi

17%

Metro8%

RTP2%

Trolebús

1%

AutobúsSuburbano

7%Metrobus

0.5%

Resultados  encuesta orig. – dest.Viajes por Modo de Transporte Privado

Automóvil

92.3%

Bicicleta

6.4%

Motocicleta1.4%

Valor de la comunicación comercial en México

Fuente: CICOMPeriodo: 2004‐2008Inversiones en millones de pesos

Nota: 2007 Y 2008 no contempla la inversión de Punto de VentaCifras expresadas en $millones de pesos

55,644 64,048 75,265 78,498 99,260

Inversión publicitaria en medios

Fuente: AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2005‐2008, 2009‐2010 Estimación GroupM

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

$38,190

$44,342

$50,041

$53,986

$49,942

$50,941

+16% +6%+8%

‐7.5%

+2% e. 2009• Crisis económica mundial• Contingencia sanitaria• Caída de la industria turística• -4% Inv. En Medios

Inversión publicitaria en medios

Fuente: CICOM , GroupM, AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2008/2009”

TV Abierta57.8%

TV Cerrada5.7%

Radio8.9%

Revistas3.6%

Prensa8.0%

Cine1.7%

Internet4.9%

OOH8.3%

Otros1.1% 2009

TV Abierta58.2%

TV Cerrada5.9%

Radio8.9%

Revistas4.2%

Prensa8.4%

Cine1.7%

Internet3.5%

OOH8.5%

Otros0.7% 2008

TV Abierta59.9%

TV Cerrada5.7%

Radio9.0%

Revistas4.1%

Prensa8.7%

Cine1.6%

Internet2.0%

OOH8.7%

Otros0.4%

2007

OOH Inv MX$ Var.2006 9.40% 4,177 1.6%2007 8.70% 4,332 3.7%2008 8.50% 4,591 6.0%2009 8.30% 4,132 -10.0%

Inversión Estimada por Medio Exterior en 2009

Espectaculares45%

Parabuses18%

Aeropuertos14%

Metros7%

Centro Comercial5%

Puentes3%

Vallas3%

Buses2%

Vallas Móviles

1%

Pantallas Electrónicas1%

Otros1%

Fuente: * Estimación de la inversión publicitaria del medio exterior 2009, Group M  

$4,132 MXP *

Evolución Exposición a mediosTotal personas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PRENSA

TV ABIERTA

TV PAGA

REVISTAS

RADIO

INTERNET

CINE

OUTDOOR

Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.

Nivel de atención | Televisión

Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

38% 40% 38% 36% 37%29%

21%

27% 22% 23% 27% 28%

23%

21%

21% 22% 23% 21% 20%

26%

28%

9% 10% 11% 10% 10%14%

18%

4% 5% 5% 7% 6% 7% 12%

Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no

Casi nunca Nunca presta atención

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

12%18% 16% 16% 14% 12%

17%20% 20% 22% 20% 21%

34%

30% 29% 29%27% 29%

20%16% 19% 20%

22% 23%

17% 16% 16% 13% 18% 15%

Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no

Casi nunca Nunca presta atención

Nivel de atención | OOH

Fuente: TGI México, Periodo: 2004‐2009ak Target: Total población

Concentración de espacios Carteleras por estado

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Distrito

 Fed

eral

Nue

vo Leo

n

Jalisco

México

Guanajuato

Chihuahu

a

Veracruz

Pueb

la

Coahuila

Tamaulipas

Sinaloa

Baja Califo

rnia Norte

Sono

ra

Yucatan

Gue

rrero

Quintana Ro

o

Micho

acan

Tabasco

San Luis Potosi

Morelos

Oaxaca

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Durango

Que

retaro

Tlaxcala

Chiapas

Baja Califo

rnia Sur

Campe

che

Colim

a

Nayarit

Estado Caras %Distrito Federal 5,608 15.66%Nuevo León 4,484 12.52%Jalisco 3,415 9.53%México 3,016 8.42%Guanajuato 1,956 5.46%Chihuahua 1,537 4.29%Veracruz 1,460 4.08%Puebla 1,194 3.33%Coahuila 1,035 2.89%Tamaulipas 991 2.77%Sinaloa 967 2.70%Baja California Norte 848 2.37%Sonora 846 2.36%Yucatán 805 2.25%Guerrero 711 1.98%Quintana Roo 672 1.88%Michoacán 634 1.77%Tabasco 616 1.72%San Luis Potosí 513 1.43%Morelos 507 1.42%Oaxaca 488 1.36%Zacatecas 449 1.25%Aguascalientes 442 1.23%Hidalgo 403 1.13%Durango 391 1.09%Querétaro 369 1.03%Tlaxcala 354 0.99%Chiapas 291 0.81%Baja California Sur 234 0.65%Campeche 233 0.65%Colima 202 0.56%Nayarit 150 0.42%Total general 35,821 100.00%

63.29%8 Estados22,670

Caras estimadas con base en la información de los principales 30 proveedores de carteleras, el resto de las caras son estimadas en base a conteos rápidos de visitas a las plazas 

35,821 Caras

Concentración de espacios Parbuses y Mupis por estado

•Caras estimadas con base en la información de las 10 principales compañías de estos mediosSe incluyen Parabuses, MupiBuzones, Columnas, 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

AMCM

Nue

vo Leó

n

Jalisco

Coahuila

Pueb

la

Micho

acan

Guanajuato

Baja Califo

rnia Nte

Veracruz

San Luis Potosí

Tamaulipas

Yucatán

Que

rétaro

Chihuahu

a

Gue

rrero

Tabasco

Aguascalientes

Morelos

Hidalgo

Oaxaca

Sinaloa

Quintana Ro

o

Tlaxcala

Sono

ra

Chiapas

Colim

a

Nayarit

Durango

Baja Califo

rnia Sur

31,869 Caras Estado Caras * %

AMCM 11,072 34.75%Nuevo León 4,491 14.10%Jalisco 3,636 11.41%Coahuila 1,748 5.49%Puebla 1,088 3.41%Michoacán 1,046 3.28%Guanajuato 992 3.11%Baja California Nte 890 2.79%Veracruz 830 2.61%San Luis Potosí 828 2.60%Tamaulipas 770 2.42%Yucatán 716 2.25%Querétaro 690 2.17%Chihuahua 620 1.95%Guerrero 370 1.16%Tabasco 352 1.10%Aguascalientes 298 0.94%Morelos 250 0.78%Hidalgo 222 0.70%Oaxaca 200 0.63%Sinaloa 150 0.47%Quintana Roo 120 0.38%Tlaxcala 112 0.35%Sonora 100 0.31%Chiapas 80 0.25%Colima 60 0.19%Nayarit 50 0.16%Durango 40 0.13%Baja California Sur 40 0.13%Total general 31,861 100.00%

60.26%3 Ciudades

Actividad publicitaria exterior

SONORA

CAMPECHE

QUINTANA ROO

YUCATÁN

COAHUILA

CHIHUAHUA

CHIAPAS

TABASCO

OAXACA

TLAXCALA

PUEBLA VERACRUZ

TAMAULIPAS

NUEVO LEÓN

GUERRERO

MORELOS

MÉXICO

QUERÉTARO

HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

AGUASCALIENTES

GUANAJUATO

MICHOACÁNCOLIMA

JALISCO

NAYARIT

ZACATECAS

DURANGOSINALOA

BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA

DF

Mexicali

Tijuana

Hermosillo

Culiacán

Torreón

Monterrey

Reynosa

Tampico

S.L.P.

Guadalajara

León

Puebla

Veracruz

Villahermosa

Mérida

Cancún

Acapulco

Juárez

Chihuahua

Mayor Actividad

Menor Actividad

Para dónde vamos?

Para dónde vamos?

Convergencia Mediática

• Definición: Entorno en dónde desaparecen las fronteras entre medios masivos y servicios de comunicación como el teléfono, la televisión, la radio y la computadora, entre otros

Convergencia Mediática

Convergencia MediáticaY El Medio Exterior?

Gracias!