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FEDESARROLLOFEDESARROLLO
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca
La cadena de textiles y confecciones
Marzo de 2007
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
2
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de textiles y
confecciones
3
¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
� 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años� Botswana� China� Corea� Hong Kong� Indonesia� Malasia� Malta� Omán� Singapur� Taiwán� Tailandia
� Rasgos comunes� Economía de mercado� Altas tasas de ahorro� Altas tasas de inversión� Factores de producción móviles
� Alta apertura exportadora
� Papel de la economía mundial� Demanda casi ilimitada� Inversión extranjera: tecnología,
know-how y acceso a mercados externos
4
El comercio internacional es fuente de crecimientoVariación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países
0
1
2
3
4
5
6
PED menosglobalizados
Paísesdesarrollados
PED másglobalizados
%
1990s
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
5
Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.
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Crecimiento PIB real mundialContribución al crecimiento mundial
2005
EEUU 17 %
América Latina 7,3%Zona Euro
8,%
China 26%
Resto del mundo 23,7%
Asia 44%
Resto de Asia 18%
Economía mundial: un buen momento
6
Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperaciónmundial y el boom de productos básicos (commodities)1991-2005, US$ millones constantes de 2005
0
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25,000
1991
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Tradicionales No tradicionales
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.
** Tasa de crecimiento geométrica.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%
No trad.: 6,1% 8,8%
58%
42%
60%
40%
US$21.187
US$9.507
7
Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese augeExportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005
0
500
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1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1991
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
US
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ante
s de
200
5
Tradicionales* No tradicionales Flores
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
US$ 3.539
US$ 1.253
70%
27%
3%
70%
22%
8%
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
No tradicionales: 6,1% 9,3%
Flores: 1,5% 7,6%
Tradicionales*: 1,2% 74%
8
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ene
-04
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-04
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Mar
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May
-06
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6
Sep
-06
Nov
-06
Va.
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Tradicionales No tradicionales Expo.totales
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
9
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006Var.% anual 2006/05
-10 0 10 20 30 40 50 60
Café
Carbón
Petr.y sus deriv.
Expo.trad.
Expo.totales
Expo.no trad.
Ferroníquel
Var.% anual
Valores Volumenes
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
10
Colombia está muy mal en América LatinaColombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
NicaraguaBolivia
HondurasGuatemalaParaguayColombia
PerúBrasil
EcuadorEl SalvadorALC prom.Argentina
Rep.DominicUruguay
VenezuelaMéxico
Costa RicaChile
Panamá
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
1990 2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
11
Colombia está muy mal en América LatinaGlobalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 paísesEn 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005
0
4
8
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20
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Gua
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Bra
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Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
12
Bogotá-Cundinamarca también está mal en América LatinaExportaciones per cápita, US$, 2005
9
125
280
736
2,163
2,629
2,696
3,089
13,788
1,003
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
BrasiliaLa Paz
Bog-Cund.*Santiago
Sao Paulo
Belo HorizontePorto Alegre
CuritibaMiami
Prom.Am.Lat.
Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
* Dato para el promedio del período 2001-05.
13
Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en ColombiaExportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005
280
0
100
200
300
400
500
600
700
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
1578
14
Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negociosBogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006
1213
024
68
1012
1416
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2006 2005
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
15
Bogotá mejora en calidad de vidaÍndice 100=Nueva York
81% 80%71% 70%
31%24%
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Mejorando EmpeorandoEvolución calidad de vida últimos tres años
96.3
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0102030405060708090
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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de VidaNota: 16 ciudades sin este dato
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
16
Bogotá mejora en seguridad
88%
53% 53% 49%
78%
44% 38% 34%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
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Mon
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deo
Lim
a
Mejorando Empeorando
Evolución seguridad en últimos tres años
Seguridad en 2006:
Bogotá: regular
Medellín: mala
Cali: mala
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
17
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de textiles y
confecciones
18
Panorama complejo para el TLC en Estados UnidosTras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso
51
45
48
50
45
49
55
51
50
55
0 20 40 60 80 100
2006*
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
233
202
204
212
211
202
232
229
221
223
0 100 200 300 400
2006
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían
45). Como demócratas se incluyen dos independientes
que votan con ellos
Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
19
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
� Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor� Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233
representantes Demócratas
¿Se pueden conseguir?
20
Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercioVotación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido
132147
194 202 199
102 112
21 15 22
0
50
100
150
200
250
Nafta, 1993 China NMF1997
Autoridadpara negociar
acuerdoscomerciales
2001
Cafta 2005 Omán 2006
Núm
ero
de v
otos
a fa
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Republicanos Demócratas
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
21
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� ¿Qué quieren los Demócratas?� No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica� Se han mencionado varios temas
� Laborales� ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
� Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
� Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
� ¿Cuáles son los plazos?� ATPDEA vence en junio 30, 07� TPA también vence en junio 30, 07
� Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07� Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
� La renegociación de los TLC sería uno de los costos� Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA
22
Evaluación general del TLC con EE.UU.
� Eliminación del rezago de las exportaciones� Reasignación de recursos
� Mayor productividad
� Mayor comercio, mayor crecimiento
� Estabilidad en las reglas del juego� Atracción de inversión
� Inversión nacional
� Inversión de EE.UU. y de terceros países
23
Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca
� Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
� No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
� No tiene en cuenta aumentos en productividad� No considera nuevos flujos de inversión
� Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
24
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028
02468
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Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU
02468
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2024
2025
2026
2027
2028
Po
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taje
s, %
Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia
Acceso a Estados Unidos
Acceso a Colombia
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.
25
Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)
1,4%
-1,2%
1,2%
-1,1%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
TLC con EE.UU. Pérdida de preferencias
Var
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spec
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l año
bas
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Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.
26
Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-CundinamarcaTotal 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación
importadora
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora
II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación
importadora
III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora
IVCR
III de Estados Unidos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.
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27
Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-0529 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Indi
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E.U
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III
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 18
II. No compet., pero EE.UU.
tiene vocación importadora: 21
III. No compet. y EE.UU. no cuenta
con vocación importadora: 64
Flores: IVCR 368
28
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Tejidos y arts.de punto y ganchilloFund.metales
PapasProds.plástico
Prods.min.no metálicos nep/1Otros prods.textiles nep/1
Leche cruda y en polvoPrep.alimenticias nep/1
Vidrio y prods.vidrioArts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Activ.impresión y activ.serv.conexosActiv.edición
Tabaco y sus sucedáneosProds.de hornos de coque
Flores368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
29
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Veh.automot.y sus motores
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Bebidas y liq.alcohólicos
Prendas vestir, exc.de piel
Bananos y plátanos
Confites
Curtido y prep.de cuerosMuebles
Harinas de cereales
Otros prods.químicos
Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Aceites de oleaginosas
Activ.empresariales nep/1
Frutas (sin bananos y plátanos)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
30
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivosCuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,8
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Otros prods.textiles nep/1
Prods.min.no metálicos nep/1
Bananos y plátanos
Confites
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Bebidas y liq.alcohólicos
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores
Prendas vestir, exc.de piel
Muebles 36
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
31
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena textiles y
confecciones
32
La cadena textiles y confecciones...Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones
Fuente: DNP (2004)
Tapices y artículos de cordelería
Tejidos de lanaHilados de lanaLana
Confecciones de lana
Tapices y alfombrasde lana incluso
mezcladas
Confecciones defibra artificial o
sintética
Artículos de fibras artificiales o
sintéticos
Tejidos planos(fibra sintética o
artificial)
Tejidos de punto (fibra sintética o
artificial)
Hilados de fibras incluso mezclados
Hilados de fibras artificiales incluso
mezclados
Rayón viscosa, acetato de celulosa
Fibras sintéticas y artificiales
Nylon, poliéster y demás
poliamidas, poliuretano
33
La cadena textiles y confeccionesAlgodón-tejidos-textiles-confecciones
Fuente: DNP (2004)
Tapices y artículos de cordelería
Tejidos planos de Algodón incluso
mezclados
Ropa de algodón en tejidos planos
Ropa de algodón en tejido de punto
Géneros de algodón Y encaje en tejido
De punto
Artículos de algodónexcepto prendas
de vestir
Tejidos de punto de algodón
Otros tejidos de algodón
Hilados de algodónAlgodón
34
Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones
� Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*
� 171: Preparación e hilatura de fibras textiles
� 172: Tejedura de productos textiles
� 174: Otros productos textiles nep/1
� 175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo
� 181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel
� Otros insumos:
� Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299
� Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220
� Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3)
* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.
35
La cadena textil-confección internacional� Es una cadena global de suministro (global supply chain)
� La producción no se concentra en un solo país� La agregación de valor ocurre en distintos lugares
� Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y otros factores como cercanía y tamaño de envíos)
� La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir losprecios internacionales, como ha sucedido con Asia
� El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU.
36
EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense1960-2005
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.
37
EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing)El caso de las confecciones
En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos
� Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional:
� 1990: 49%� 2000: 12%
38
La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del comercio mundial*Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos
0,2%
1,0%
1,0%
1,2%
1,3%
2,2%
2,5%
2,6%
2,9%
4,8%
5,2%
6,8%
7,6%
15,8%
44,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Luz y fuerza eléctricaMuebles/2
Ind.madera y prod.maderaProds.min.no metálicos excep. deriv.
Ind.cueroPrendas de vestir
Agro y pescaPapel y prods.papel,imprentas y edit.
TextilesOtras ind.manuf./1
Alim., bebidas y tabacoMinería
Ind.metálicas básicasSust.quím.y prods quím.deriv.petr.
Prods.metálicos,maq.y equipo
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, Nota: /1 sector industrial residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.
Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US$ 7,28 billones
* La part.% de la cadena en el comercio mundial sube a 5,5% al sumarle el comercio de algodón,
lana y fibras artificiales y sintéticas
39
Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones1996-2005, US$ millones constantes de 2005
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
US
$ m
illone
s co
nsta
ntes
de
2005
Algodón Lana Fibras sintéticas y artific. Prep.e hilatura de fibras textiles
Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
Var.anual prom. real* 1996-2005:Cadena: 3,0%Bienes: 6,4%
US$ 445.565
US$ 342.933
40
Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*
-2,9%
-0,7%
-9,0%
3,9%
-0,7%
1,7%
6,2%
-4,9%
0,8%
5,6%
3,4%
4,0%
4,1%
5,9%
6,0%
6,2%
6,3%
9,4%
10,1%
10,5%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Tejedura prods.textiles
Prep.e hilatura de fibras textiles
Lana
Prendas vestir, exc.de piel
Fibras sintéticas y artific.
Total Cadena
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Algodón
Otros prods.textiles nep/1
Prom.bienes mundo
Var.% anual promedio
Var.1996-00 Var.01-05
15,3%
100%
4,2%
15,3%
Part.% en la cadena 2005/01:
1,6%
40,7%
16,4%
0,5%
6,1%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
n.a.
41
¿Quién es quién en el comercio mundial?
� Estados Unidos es grande, pero:
� No en todos los sectores
� No es de los más competitivos
� Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en el mercado de EE.UU.
42
Cadena textiles y confecciones: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
2261.100
4.2474.8065.2025.5985.7596.0726.5626.9128.0908.916
11.58212.19312.87213.08714.22815.334
21.15028.755
35.92877.656
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
Bog_cund (68)Colombia (43)
RomaniaPortugal
TailandiaPakistánP.Bajos
JapónEspaña
IndonesiaG.Bretaña
MéxicoBélgica
IndiaCorea Rep.
FranciaTurquíaEE.UU.
AlemaniaItalia
China-Hong KongChina
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Sectores CIIU 171 a 181.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$ 371.825 millones
43
Competitividad relativa: textiles y confecciones22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,2
2,7
2,9
3,0
3,1
3,4
3,8
4,3
5,4
6,0
7,1
9,7
12,7
14,0
15,7
15,9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Colombia (19)Grecia
China-Hong KongPortugal
ChinaIndia
BulgariaRomania
TurquíaMarruecos
TúnezSri LankaPakistán
CamboyaBangladesh
China-Macao
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU 171 a 181.
44
Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
815
207262278
368370416431
505546
612614
727878
950950
1.7432.0382.078
3.0183.886
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Bog_cund (80)Colombia (65)
JapónAustria
Rep.ChecaN.Zelanda
Corea Rep.Tailandia
EspañaG.Bretaña
AustraliaBélgicaTurquía
PakistánFrancia
IndonesiaEE.UU.
IndiaAlemania
ItaliaChina-Hong Kong
China
Millones US$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$ 24.368 millones
45
Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras textiles22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
0,3
0,9
2,0
2,4
2,6
2,6
2,8
3,6
3,7
3,8
4,3
4,8
6,2
7,4
13,3
16,3
25,2
0 5 10 15 20 25 30
Colombia (37)Bog_cund (23)
ItaliaChinaPerú
BulgariaLituaniaTurquía
China-Hong KongGrecia
IndonesiaSiria
N.ZelandaIndia
China-MacaoUruguayPakistán
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
46
Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
1563
425441604744802
1.2591.342
1.5421.5591.644
1.9222.194
2.7093.181
3.4893.7273.897
5.2817.027
12.094
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Bog_cund (70)Colombia (48)
SuizaPortugal
Rep.ChecaP.Bajos
TailandiaIndonesiaPakistán
G.BretañaEspañaTurquíaBélgica
IndiaFranciaEE.UU.
JapónCorea Rep.
AlemaniaChina-Hong
ItaliaChina
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$ 61.377 millones
47
Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
0,5
0,8
1,2
1,2
1,3
1,5
1,6
1,8
2,1
2,2
2,6
2,7
2,9
3,7
3,8
5,5
18,5
0 5 10 15 20
Colombia (27)Bog_cund (22)
GreciaBulgaria
Rep.ChecaBielorrusia
PortugalLituania
Corea Rep.Indonesia
China-Hong KongItalia
ChinaIndia
TurquíaChina-Macao
Pakistán
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
48
Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
66130
691701821867951
1.1211.4431.484
1.6521.6661.669
2.1932.233
2.6372.6832.761
3.6814.439
4.6858.802
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Bog_cund (54)Colombia (41)
SuizaAustriaMéxicoEspañaCanadáPortugal
IndiaJapón
P.BajosG.Bretaña
China-Hong KongTurquíaFrancia
PakistánItalia
Corea Rep.BélgicaEE.UU.
AlemaniaChina
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$ 54.923 millones
49
Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /115 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,1
1,4
1,4
1,6
1,7
1,8
2,3
2,4
2,7
3,1
3,5
4,7
4,8
5,2
5,7
40,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Colombia (19)Rep.Checa
PoloniaGrecia
Corea Rep.Bélgica
IránChinaIndia
Bog_cund (7)Estonia
PortugalBangladeshLuxemburgo
TurquíaPakistán
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
50
Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
60136
713714738782
9859931.0911.1021.2771.3891.427
1.7751.818
3.0923.334
3.7644.036
5.3188.629
13.285
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Bog_cund (55)Colombia (44)
SingapurCanadá
TailandiaIndonesia
P.BajosBangladesh
IndiaEspaña
G.BretañaPortugalBélgicaMéxicoFranciaEE.UU.
AlemaniaCorea Rep.
TurquíaItalia
China-Hong KongChina
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$ 66.296 Millones
51
Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y ganchillo15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,0
2,5
3,2
3,4
3,5
3,7
3,9
4,0
4,8
5,0
5,7
7,0
8,6
22,5
23,6
26,5
29,0
0 5 10 15 20 25 30 35
Colombia (24)Bog_cund (17)
RomaniaPakistán
PerúBulgaria
China-Hong KongGrecia
PortugalTúnez
MarruecosSri Lanka
TurquíaCamboya
China-MacaoBangladesh
Mauricio
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
52
Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
77609
2.0752.1602.2502.2972.5002.6022.6043.1013.3253.5723.6733.940
5.4485.7215.7415.771
7.19511.648
17.33139.590
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Bog_cund (73)Colombia (39)
BangladeshSri Lanka
Corea Rep.P.Bajos
TúnezEspaña
TailandiaG.BretañaRomaniaIndonesia
EE.UU.BélgicaFrancia
IndiaTurquíaMéxico
AlemaniaItalia
China-Hong KongChina
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05):
US$164.860 millones
53
Competitividad relativa: Prendas de vestir15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,3
1,8
3,0
3,2
3,6
3,6
4,9
6,1
7,6
8,3
8,6
10,6
13,2
18,0
22,0
22,1
22,3
0 5 10 15 20 25
Bog_cund (23)Colombia (19)
GreciaChina-Hong Kong
ChinaIndia
TurquíaBulgaria
RomaniaJordaniaPakistán
MarruecosTúnez
Sri LankaCamboya
China-MacaoBangladesh
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
54
Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos1997-2006, US$ millones
201,8
878,5
361,5
524,1
0100200300400500600700800900
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
US
$ m
illon
es
Perú Colombia
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.
55
¿Cuál es el secreto peruano?� Una cadena textil-confección integrada muy competitiva
� Materias primas de buena calidad� Desde el cultivo del algodón� Producción de vicuña, de calidad superior a la fibra de cachemira
� Mano de obra hábil� Modelos de asociación
� Incrementos en escala de producción, mejora de procesos y mejora en acceso a asesoría técnica
� Productos diferenciados de alta calidad y excelente precio� Camisetas de algodón y prendas finas, entre otros productos� La empresa Loro Piana y la vicuña: caso exitoso de creación de
nichos de alto valor
� Aprovechamiento del ATPDEA
Fuentes: USITC, WSJ, The Economist
56
El caso de Loro Piana
� Vestidos de lana de vicuña: US $ 23.000Vestidos de lana de merino: US $ 4.400
� Loro Piana compra entre 60% y 70% de la producción peruana de lana de vicuña� Se acercó al gobierno peruano en 1992� Hizo asociación con textileros peruanos
� Loro Piana financia una asociación de criaderos de vicuñas� Hoy hay 180.000 ejemplares *� Se estima que en 10 años habrá 1 millón de ejemplares
Fuentes: WSJ, The Economist. (*) Un abrigo requiere 42 esquilas; un animal se puede esquilar cada dos años.
57
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEAExportaciones por ATPDEA* a EE.UU. de los cuatro países andinos beneficiarios, 1997-2006
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
US
$ m
illon
es
Bolivia Colombia Ecuador Perú
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
35,5%
3,3%
3,4%
57,8%
Dist.% 2006
58
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEAPart.% de las exportaciones por ATPDEA* en las ventas totales de cada país a EE.UU., 1997-2006
14,2%16,0%
27,1%
41,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bolivia Colombia Ecuador Perú Prom.andino
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
59
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA: Colombia vs. PerúPart.% de las exportaciones por ATPDEA* en las exportaciones totales de cada país a EE.UU., según orden de aprovechamiento de Colombia, 2006
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TEXTILESHILADOS Y TEJIDOS
PESCADO Y OTROS PROD.MARINOSMAN.METALES PRIM.
MAQ. EXCEPTO ELECTRIC.COMP. Y PROD.ELECTRON.
PAPELMAN.ALIMENTOS
PROD.MIN.NO METAL.EQ.TRANSPORTE
QUIMICOSPROD.MADERA
PROD.AGRIC.PROD.PLAS. Y CAUCHO
EQ.ELECTRICOSCUERO Y SUS PROD.
MAN.PROD.METALICOSPROD.FORESTALESCONFECC.Y ACCES.
PROD.BEB.Y TABACO
Perú Colombia
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
60
¿Cómo está la cadena en la región?
� Evolución reciente de producción y empleo
� Cuáles son los sectores que más exportan
� Dónde está Estados Unidos como destino
61
Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y de la industria nacional2004
21,0%23,3%
11,0%
8,1%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Participación Bog_Cund Participación Nacional
%
Empleo Produción
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171 a 181.
62
Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial nacional1997-2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
26%27%
28%29%30%
31%32%
33%34%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Par
ticip
ació
n %
Producción Empleo
63
Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca1997-2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Par
ticip
ació
n %
Producción Empleo
64
Evolución de la cadena de la región*Variación porcentual real anual, 1997-2004
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Producción Empleo Activos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
Textiles
-30-20-10
010203040506070
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Producción Empleo Activos
Confecciones
65
Exportaciones de la cadena, de la regiónExportaciones de la cadena textiles y confecciones en la región, 1991 – 2005, precios constantes 2005, millones US$
0
50
100
150
200
250
300
350
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Lana Fibras sintéticas y artific. AlgodónPrep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
319
183
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE . /1 sector industrial residual. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243
66
Importancia de las exportaciones de la cadena en la región Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005
14,4%
8,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243
67
Apertura exportadora del sector de la región1997-2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Prep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
68
Exportaciones de algodón, lana, y fibras artificiales y sintéticas de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
0
2
4
6
8
10
12
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Fibras sintéticas y artific. Algodón Lana y otros pelos de animales para tejidos
10,0
3,3
69
EE.UU. ha ganado participación como destino de las exportacionesregionales de algodón, lana y fibras artificiales y sintéticasDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Ecuador32,0%
Perú19,8%
Venezuela26,9%
EEUU2,2%
México7,0%
Mercosur4,5%
Chile0,9%
China y Taiwán2,6%
Resto1,9%
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 3,2 millones00: US$ 3,2 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 2,8 millones05: US$ 2,8 millones
Ecuador30,7%
EEUU15,5%
Perú14,0%
MCCA10,5%
Venezuela9,5%
Chile2,6%
México1,8%
Mercosur1,7%
Resto12,1%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
70
Exportaciones de Preparación e hilatura de fibras textilesde la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
3,8
14,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
one
US
$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
71
Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Preparación e hilatura de fibras textilesDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Venezuela62%
Ecuador22%
Bolivia7%
Chile2%
Dem.Hemisf.Occ.5%
EEUU0,002%
Asia Orient.y Pacífico1% MCCA
1%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 7,5 millones00: US$ 7,5 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 7,9 millones05: US$ 7,9 millones
Venezuela70,0%
Ecuador18,0%
Otros0,8%
EEUU0,6%
México2,2%
Dem.Hemisf.Occ.1,9% Perú
1,2%
Resto3,7%
72
Exportaciones de Tejedura de productos textiles de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
5,9
22,0
0
5
10
15
20
25
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
73
Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Tejedura de productos textilesDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Venezuela37,2%
Ecuador20,8%
Dem.Hemisf.Occ.10,8%
Chile7,2%
Asia Orient.y Pacífico5,7%
MCCA4,8%
EEUU3,7%
UE252,5%
México2,1% Resto
5,2%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 14,4 millones00: US$ 14,4 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 15,0 millones05: US$ 15,0 millones
Venezuela32,1%
Ecuador31,4%
México7,8%
Dem.Hemisf.Occ.7,8%
MCCA5,3%
Mercosur3,6%
Chile3,2%
Perú2,6%
EEUU2,1% Resto
4,0%
74
Exportaciones de Otros productos textiles nep /1 de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
49,0
71,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.
75
EE.UU. ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Otros productos textiles nep /1Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
EEUU59,8%
Venezuela9,4%
UE255,2%
Mercosur4,7%
Perú3,9%
Chile3,9%
Dem.Hemisf.Occ.3,7%
Ecuador3,3%
México2,7% Resto
3,4%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 80,8 millones00: US$ 80,8 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 66,25 millones05: US$ 66,25 millones
EEUU36,7%
Venezuela14,3%
Ecuador9,2%
Dem.Hemisf.Occ.9,2%
México8,9%
UE255,0%
Perú4,9%
Chile4,2%
MCCA3,3%
Resto4,4%
76
Exportaciones de Tejidos y artículos de punto y ganchillode la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
21,2
82,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
77
Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Tejidos y artículos de punto y ganchilloDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Venezuela52,2%
Ecuador15,6%
Dem.Hemisf.Occ.8,3%
Chile4,5%
EEUU4,5%
Mercosur3,3%
MCCA3,1%
UE252,1%México
1,7%Resto4,7%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 33,8 millones00: US$ 33,8 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 59,7 millones05: US$ 59,7 millones
Venezuela43,7%
Ecuador18,7%
México11,5%
EEUU9,8%
Resto3,5%
Chile1,4%Dem.Hemisf.Occ.
3,4%
MCCA3,7%
China y Taiwán1,3% Otros
3,2%
78
Exportaciones de Prendas de vestir de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
55,7
112,9
0
20
40
60
80
100
120
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
79
Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Prendas de vestirDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Venezuela38,8%
EEUU22,9%
Dem.Hemisf.Occ.12,0%
Ecuador7,7%
México4,5%
UE254,1%
MCCA3,1%
Chile2,5%
Perú1,4% Resto
3,0%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Prom.1996Prom.1996--00: US$ 37,1 millones00: US$ 37,1 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 77,0 millones05: US$ 77,0 millones
Venezuela40,3%
EEUU19,3%
Dem.Hemisf.Occ.11,9%
Ecuador8,8%
México7,4%
MCCA4,0%
UE253,8%
Chile1,3%
Resto2,3%
Perú0,9%
80
Principales resultados del TLC para la cadena� Desgravación arancelaria
� Acceso inmediato recíproco para el ámbito textil-confección (caps. 50 al 63)� La fibra de algodón se desgravará en forma inmediata y recíproca
� Colombia satisface 40% de la demanda nacional por fibra de algodón, e importa el faltante
� 70% del algodón que importa Colombia proviene de EE.UU. (la mayoría por Plan Vallejo o Zonas Francas, para exportación en confecciones)
� Normas de origen específicas (anexo especial del capítulo)
� Se pierde la acumulación extendida del ATPDEA: sólo sigue para fibras de nylon (Israel, México y Canadá)� Si TLCs Colombia-EE.UU. y Perú-EE.UU. se presentan en una sola ley podría haber
acumulación extendida con Perú� Consultas y modificaciones al régimen de origen: mecanismo específico
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU, información Ministerio de Comercio y MADR-Agrocadenas.
81
Normas de Origen: textiles y confecciones� Principio “a partir del hilado” (igual que ATPDEA)
� Las fibras pueden venir de terceros países� Filamentos, hilados y tejidos deben ser de las Partes (excepto rayón viscosa
que puede ser de terceros países)
� Para sostenes la regla es “cortado y cosido”� Se consideran originarios si la mercancía es cortada y/o tejida, cosida,
ensamblada en territorio de una o más de las Partes� Flexibiliza norma ATPDEA que exigía 75% de insumos originarios
� Los adornos, accesorios y entretela pueden ser de terceros países� Flexibiliza norma ATPDEA
� Reglas específicas de capítulo para confecciones:� Forros visibles y bolsillos deben ser formados a partir del hilado y acabados en
territorio de las Partes� Hilos de coser de algodón o de filamentos, sintéticos o artificiales se consideran
originarias si el hilo es formado y acabado en el territorio de las Partes� Las prendas con encaje (excepto sostenes) se consideran originarias si el encaje es
formado a partir del hilado y acabado en el territorio de las Partes
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
82
Consultas y modificaciones al régimen de origen para textiles y confecciones
� Solicitudes de modificación de normas de origen por desabastecimiento
de materiales originarios
� Lista de Mercancías en Escaso Abasto
� Se puede añadir, modificar o eliminar productos de dicha lista
� Se crea el Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido
� Plazo de 30 días a partir de recibida la solicitud de modificación para reunirse
a considerarla
� Debe hacer el mejor esfuerzo para concluir dentro de los 90 días a partir de
recibida la solicitud de modificación
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
83
Procedimientos de origen textiles y confecciones
� Posibilidad de realizar visitas de verificación� La parte importadora deberá presentar un informe 45 días después de
la visita
� Si la empresa ha evadido intencionalmente las normas y se cuentacon la información pertinente, su nombre podrá ser publicado
� Suspensión del trato preferencial a la mercancía específica y a todas las mercancías que exporta esa empresa
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
84
Principales resultados del TLC para la cadena
� Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
� Salvaguardia: para el ámbito textil-confección, durante el período de transición (5
años)
� Dos años prorrogables por 1 más
� Con compensación
� Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa
� Remanufacturados: oportunidad para adquirir a menor costo maquinaria y equipo
� Compras públicas: oportunidades en el nivel Federal y 9 estados
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
85
Principales exportadores de textiles y confecciones a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.
2,58%
2,84%
2,98%
3,03%
3,09%
3,23%
3,66%
4,74%
4,80%
10,06%
19,0%
0,05%
0,61%
0% 5% 10% 15% 20%
Bog_Cund (74)Colombia (32)
TailandiaItalia
PakistánHondurasIndonesia
Corea. RepCanadá
IndiaHong Kong
MéxicoChina
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$ 87.396 millones
86
Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 1991
Participación % total importado
<1Entre 1% -
2%Entre 2%-
3% Entre 3%-
6% Entre 5%-
10%Entre
10%-15%>25%
ChinaMexicoHong Kong IndiaCanadaCorea RepIndonesiaHondurasPakistan ItaliaTailandiaColombiaBog_cund
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.
87
Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 2005
Participación % total importado
<1Entre 1% -
2%Entre 2%-
3% Entre 3%-
5% Entre 5%-
10%Entre
10%-15%>25%
China 14% 27%Mexico 3.7% 8%Hong Kong IndiaCanadaCorea RepIndonesiaHondurasPakistanItaliaTailandiaColombiaBog_cund
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 y 181.
88
Principales exportadores de Preparación e hilatura de fibras textiles a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
2,9%
3,2%
3,7%
3,8%
3,9%
4,1%
8,0%
10,2%
11,7%
17,2%
0,01%
0,03%
0% 5% 10% 15% 20%
Bog_Cund (79)Colombia (58)
EgiptoG. Bretaña
TurquíaTailandiaAlemania
IndonesiaItalia
PakistánMéxico
Canadá
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$ 953 millones
89
Principales exportadores de Tejedura de productos textiles a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
3,5%
4,4%
4,6%
6,3%
6,6%
8,3%
8,7%
9,4%
11,0%
12,4%
0,01%
0,05%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Bog_Cund (74)Colombia (50)
TurquíaOtros Asia
JapónMéxico
IndiaCorea. Rep
CanadáPakistán
ItaliaChina
%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$ 3.624 millones
90
Principales exportadores de Otros productos textiles nep /1 a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
0,2%
0,3%
2,0%
2,1%
2,1%
2,7%
3,1%
7,0%
7,3%
8,4%
10,8%
30,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Bog_Cund (38)Colombia (30)
AlemaniaBrasil
Corea. Rep Otros Asia
TurquíaCanada
PakistánMéxico
IndiaChina
%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$ 12.973 millones
91
Principales exportadores de Tejidos y artículos de punto y ganchillo a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
0,3%
2,4%
3,5%
3,8%
3,8%
4,5%
5,3%
7,3%
8,1%
10,0%
11,2%
0,03%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Bog_Cund (74)Colombia (41)
PakistánCanadá
Otros AsiaGuatemalaEl SalvadorCorea. Rep
HondurasHong Kong
MéxicoChina
%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$ 18.850 millones
92
Principales exportadores de Prendas de vestir a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
0,8%
2,8%
3,0%
3,1%
3,4%
3,4%
4,2%
4,2%
4,9%
10,6%
19,4%
0,03%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Bog_Cund (80)Colombia (26)
VietnamTailandiaFilipinas
República DominicanaBangladesh
IndiaIndonesia
Hong KongMéxico
China
%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
US$ 51.616 millones
93
Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 1991
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.
Participación % total importado
<1Entre 1% -
2%Entre 2%-
3% Entre 3%-
6% Entre 5%-
10%Entre
10%-15%>25%
ChinaMexicoHong Kong IndonesiaIndiaBangladeshRep. DominicanaFilipinasTailandiaColombiaBog_cund
94
Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.
Participación % total importado
<1Entre 1% -
2%Entre 2%-
3% Entre 3%-
5% Entre 5%-
10%Entre
10%-15%>25%
China 14% 28%MexicoHong Kong IndonesiaIndiaBangladeshRep. DominicanaFilipinasTailandiaColombiaBog_cund
95
Competitividad relativa de la Industria de textiles y confecciones regionalÍndice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca, promedio 2001 – 2005
0,43
0,75
0,95
1,32
2,47
3,10
0,01
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Lana
Algodón
Fibras sintéticas y artific.
Tejedura prods.textiles
Prep.e hilatura de fibras textiles
Prendas vestir, exc.de piel
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Otros prods.textiles nep/1
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
96
Principales competidores de la región del sector Otros productostextiles nep/1 en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio 2001-05
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal). /1 sector industrial residual.
0,6
3,2
5,1
7,4
8,6
10,0
10,3
12,6
19,7
23,0
35,8
84,4
0 20 40 60 80 100
Colombia (35)Bog_Cund (13)
BulgariaLuxemburgo
EgiptoTurquía
IndiaPortugal
TurkmenistanNepal
PakistánIrán
97
Principales competidores de la región del sector Tejidos y artículos de punto y ganchillo en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
0.5
0.7
20.2
21.3
21.6
25.9
28.6
28.8
30.8
31.5
35.2
44.0
0 10 20 30 40 50
Bog_Cund (49)Colombia (47)
BruneiChina, Macao
JordaniaSwazilandia
LesothoHonduras
El SalvadorMongoliaMyanmar
Haití
98
Principales competidores de la región del sector Prendas de vestir en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
0,5
1,6
15,8
16,4
17,5
17,7
18,0
18,6
18,8
19,5
21,3
25,8
0 5 10 15 20 25 30
Bog_cund (51)Colombia (41)
JordaniaLesotho
China, MacaoKenya
MyanmarMauricio
Sri LankaBangladesh
CamboyaMaldivas
99
Importación de materias primas de la cadena de la región1991-2005
050
100150200250300350400450
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mill
ones
US
$
Lana Algodón Tejidos y arts.de punto y ganchilloPrendas vestir, exc.de piel Prep.e hilatura de fibras textiles Otros prods.textiles nep/1Fibras sintéticas y artific. Tejedura prods.textiles
404
38
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
100
Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena textiles y confecciones de la región Bogotá-CundinamarcaPromedio del período 2001-2005
-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0
IBCR de Bog_Cund IBCR Bog_Cund con EEUU
Fibras sintéticas y artific. AlgodónLana y otros pelos de animales para tejidos Prep.e hilatura de fibras textilesTejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
101
Penetración de importaciones de la región1997-2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Prep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
102
Principales proveedores de algodón y fibras artificiales y sintéticas de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05
Principales abastecedores regionales de algodón y fibras artificiales y sintéticas(Promedio 2001-2005)
� EEUU (25,9%)� Asia Orient.y Pacifico (14,7%)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
8,8
1,4
1,5
3,6
4,5
5,8
8,3
13,5
14,3
15,2
26,9
0 5 10 15 20 25 30
Resto
Dem.Europa y Asia
Japón
Perú
Venezuela
UE25
China y Taiwán
Mercosur
México
Asia Orient.y Pacífico
EEUU
103
Principales proveedores de Preparación e hilatura de fibrastextiles de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05
Principales abastecedores regionales de Prep.e hilatura de fibras :(Promedio 2001-2005)
� Asia Orient. y Pacifico (32,1%)� Demas Europa y Asia (19,4%)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
1,4
0,8
1,0
1,0
1,9
2,3
2,4
3,1
3,2
6,8
11,3
0 2 4 6 8 10 12
RestoUE25
Dem.Hemisf.Occ.Perú
China y TaiwánEcuador
MercosurEEUU
BoliviaDem.Europa y Asia
Asia Orient.y Pacífico
Millones US$
104
Principales proveedores de Tejedura de productos textilesde la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05
Principales abastecedores regionales de Tejedura prods.textiles(Promedio 2001-2005)
� China y Taiwan (47,9%)� Asia Orient.y Pacifico (10,7%)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
3,8
2,4
2,7
3,3
4,3
4,6
4,8
6,0
9,2
10,6
47,5
0 10 20 30 40 50
RestoPerúChile
MéxicoMercosur
EEUUDem.Europa y Asia
EcuadorUE25
Asia Orient.y PacíficoChina y Taiwán
Millones US $
105
Principales proveedores de Otros productos textiles nep/1de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05
4,5
1,6
2,0
2,3
2,4
2,4
2,8
3,1
7,6
8,2
17,1
0 5 10 15 20
RestoDem.Europa y Asia
EcuadorMéxico
VenezuelaMCCA
Asia Orient.y PacíficoMercosur
UE25China y Taiwán
EEUU
Millones US $
Principales abastecedores regionales de Otros prods.textiles(Promedio 2001-2005)
� EEUU (31,6%)� China y Taiwan (15,2%)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.
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Balance: la cadena tiene oportunidades
� Mano de obra hábil para costura delicada
� Aptitudes para el diseño
� Capacidad de enviar menores cantidades mínimas
� Capacidad de respuesta a cambios en la demanda
� Cercanía a Estados Unidos
� Los salarios suben hasta en la China
107
Dos experiencias: la crisis de GAP y el éxito de Zara
� Capacidad de respuesta a cambios en la demanda:� GAP: 9 meses
� Dota 3.100 tiendas, con márgenes de ganancia de 6,5% (cerca de la mitad del promedio de la industria)
� Zara: 5 semanas (abrirá próximamente su primera tienda en Colombia)� Dota 1.000 tiendas� Vende 69% de su producción fuera de España� Compra algunos materiales en Asia, pero produce la mitad de sus confecciones en
La Coruña, o usando un cluster de pequeños confeccionistas en la misma área
� Tamaño de lotes de producción:� GAP: producción masiva, que no logra conquistar a nuevos consumidores con
su producción “pasada de moda” por sus lentos ciclos de producción� Zara: evita la producción masiva
� Produce pequeños lotes para generar un valor de escasez� Tiendas se ven constantemente renovadas y a la moda
� El futuro: competencia entre cadenas de suministro� Clave: flexibilidad para atender los cambios frecuentes en la demanda y las
temporadas, uso de tecnologías de la información y asociatividad
Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com
108
Los salarios suben hasta en la China
� 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai� Entre 58 y 74 dólares mensuales
� 2005 salario industrial (con seguridad social) por mes:� Shanghai ~ 350 dólares
� Shenzhen ~ 250 dólares
� Manila (Filipinas) ~ 200 dólares
� Bangkok (Tailandia) ~ 150 dólares
� Batam (Indonesia) ~ 100 dólares
Fuente: The New York Times, The Economist
109
Balance: pero la cadena también tiene retos
� Evolucionar hacia paquete completo
� Evolucionar hacia marcas propias
� Buscar alianzas extranjeras (caso de Loro Piana en Perú)
� Avanzar en asociatividad
� Superar ineficiencias propias
� Superar ineficiencias del entorno
Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com
110
Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE “Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006
Indicador Colombia Región OCDE Docs.para exportar (número) 6 7 5 Tiempo para exportar (días) 34 22 11 Costo de exportar (US$ por contenedor) 1.745 1.068 811
Docs.para importar (número) 11 10 6 Tiempo para importar (días) 35 28 12 Costo de importar (US$ por contenedor) 1.773 1.226 883
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
FEDESARROLLOFEDESARROLLO
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca
La cadena de textiles y confecciones
Marzo de 2007
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
112
Régimen de Origen: textiles y confecciones� Acumulación
� El sector textil confección pierde la acumulación extendida que tenía en el ATPDEA� Compromiso de discutir la acumulación regional dentro de los 6 meses a
partir de la entrada en vigencia del TLC, o en un tiempo a ser determinado por la Partes
� En el único caso en que continúa aplicando la norma ATPDEA de acumulación extendida es en fibras de nylon (Israel, México y Canadá)� Los hilados de nylon podrán ser importados de Israel, México o Canadá sin
que se pierda la condición de origen de las prendas
� Cláusula de Mínimis*� Porcentaje de hilados de terceros países podrá ser de 10%, con
excepción del elastómero (lycra) que debe ser enteramente producido en las Partes
� En ATPDEA este porcentaje es de 7%
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
* Las mercancías que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria establecido se considerarán originarias si el valor de los materiales no originarios, que no cumplen con ese criterio, no supera el 10% del valor de la mercancía
113
Salvaguardia para textiles y confecciones
� Causal: Perjuicio grave o amenaza de perjuicio� Puede aplicarse sólo durante el período de transición (5 años) � La medida tendrá una duración máxima de 2 años prorrogable por
uno adicional. � Se restablecerá el menor arancel entre el aplicado a terceros países
al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Tratado.
� Se prevé la compensación con bienes del sector, a menos que las Partes acuerden lo contrario
� El país afectado debe optar por una de las tres medidas:� Salvaguardia OMC� Salvaguardia del TLC (Capítulo 8)� Salvaguardia Textil-confección
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.