Comercio de Servicios e Inversión Extranjera Directa

Economía Internacional­ U del Pacifico Junio 2009Alejandra Labarca

La importancia de los servicios en el PIB de algunos países

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unite

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tes

Europea

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n

South A

frica

Kenya

Brazil

Russia

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ratio

n

Philip

pines

India

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Sudan

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Mexi

co

Services Industry Agriculture

Distribución del PIB y la importancia de los servicios en Chile (2007)

Sector servicios incluye: Financieros y empresariales; personales, comercio y turismo,

construcción, transporte, propiedades, administración pública, comunicaciones y servicios

básicos.

Distribución del PIB en serviciosSector económico

Participación en el PIB de servicios

Servicios financieros y empresariales (2) 24,5%

Servicios personales (3) 16,4%

Comercio, restaurantes y hoteles 15,8%

Construcción 10,9%

Transporte 10,7%

Propiedad de vivienda 8,1%

Administración pública 6,0%

Comunica-ciones 3,9%

Electricidad, gas 3,6%

(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.

(3) Incluye servicios públicos y privados de educación y salud.

Beneficios de una economía de servicios• Los  servicios  son  una  diversa  gama  de  actividades  económicas  no 

directamente  asociadas  con  la  manufactura  de  bienes,  minería  o agricultura.  Típicamente  consisten  en  la  provisión  de  valor agregado  humano  a  través  de  la  forma  de  trabajo,  consultoría, habilidades  gerenciales,  entretenimiento,  entrenamiento, intermediación y otros similares

• Las  tecnologías de  la  información y  la  comunicación permiten que las  personas  participen  en  un  número  creciente  de  actividades  de servicios en tiempo real o diferido, sin tener que estar  físicamente presentes.

• De  esta  forma  los  proveedores  de  servicios  se  benefician  de  las economías  a  escala  permitiendo  que  sus  beneficios  sean compartidos  no  solo  por  grandes  empresas  sino  que  también  por pequeñas (a veces incluso consistente en una sola persona) a través del networking. (OECD, 2000

La generación de empleos del sector servicios• La diversidad de los servicios se refleja en el caracter de la mano de 

obra la cual, como en la manufactura, va desde trabajadores poco calificados hasta especialistas altamente calificados.

• Algunos analisis de la OCDE indican que en los últimos años la contratación de empleados de oficina en los países desarrollados ha sido mayor que la de obreros. Por otra parte hay sectores de servicios que ofrecen oportunidades de trabajo a gente menos calificada.

• La transición hacia economías basadas en el conocimiento y orientadas al servicio incrementa la importancia del capital humano en las empresas

Tendencias de los servicios en el mundo desarrollado• Los servicios de negocios estratégicos, que incluyen servicios 

de  procesamiento  de  software  e  información,  investigación, desarrollo  y  servicios  técnicos,  servicios  de  marketing, organizacion  de  negocios  y  desarrollo  de  recursos  humanos han  observado  un  crecimiento  importante  en  los  últimos años  y  una  generación  fuerte  de  empleos  en  los  países OECD. Las causas:• Outsourcing de muchas actividades primarias.• Crecimiento de muchas unidades de producción más pequeñas 

que usan servicios externos para complementar sus recursos internos.

• La necesidad de mayor flexibilidad al interior de las empresas.• El incremento de economías basadas en conocimiento que 

requieren servicios especializados y expertos como insumo.• Especialización y aumento en la división el trabajo en muchas 

áreas.

Tendencias mundiales: Razones para el outsourcing/offshoring

• Disminución de Costos e incremento de eficiencia• Requerimientos de mayor competencia en una amplia 

gama de actividades.• Especialización

Las actividades que se externalizan más en los EEUU son:•  TICs, la que crece mas rápido con 30% del total del gasto 

en outsourcing;• Recursos humanos, el segundo mas grande (16%), 

seguido por marketing/ventas(14%) y finanzas (11%). • Los productores cuentan con cerca de 2/3 del outsourcing, 

con servicios profesionales y de información

Que es el offshoring?• Offshoring  o  outsourcing  internacional  es  la  subcontratación 

de procesos de negocios de un país a otro, usualmente en busca de costos más bajos o mano de obra. Incluye procesos como producción, manufactura,  servicios,  e  incluso  innovación  o  investigación  y desarrollo (I+D).

• El offshoring se ha visto facilitado en gran medida por los avances en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), y por la disminución en  los costes de  transporte convencionales  (aéreo y marítimo).

• En  particular,  el  precio  de  los  ordenadores  y  productos relacionados, que es un buen  indicador de  los avances en  las TIC, ha caído un 90% desde 1990 hasta la actualidad. Un ejemplo de los nuevos tipos de offshoring facilitados por dichos avances en las TIC sería el caso de algunos hospitales norteamericanos que contratan los  servicios  de  radiólogos  en    India  para  que  hagan,  a  través  de Internet, los diagnósticos de las radiografías.

Factores a considerar en el offshoring • Recurso Humano: La disponibilidad y calidad de la fuerza laboral es uno de los 

principales factores por los que una empresa opta por su deslocalización de procesos o implantación de procesos productivos en el extranjero. Para ello se tomarán en cuenta criterios tanto de calificación del personal como de costo del mismo.

• Costos : Sin duda que los bajos costos son un factor de interés para las compañías. Bajos costos en telecomunicaciones, arriendo de oficinas o terrenos, transporte y recurso humano, permiten obtener ventajas ante la competencia en un mundo globalizado.

• Ambiente de negocios: Un buen entorno favorece la instalación de operaciones en un país extranjero. Estabilidad económica, política y social, calidad de vida, temas culturales, apertura internacional y seguridad son algunos factores a considerar para lograr el éxito. Siguiendo la regla de las tres T que indica Richard Florida es importante tener en cuenta un entorno que aporte: Tecnología, Talento, Tolerancia (aspecto clave cuando hablamos de offshoring en innovación)

• Infraestructura: Carreteras, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, acceso a bienes y servicios, y facilidades logísticas serán los que lleven a una empresa a tomar la decisión final de ubicación de su planta en el extranjero dentro del país elegido.

• La producción de un bien conlleva la necesidad de factores de producción como el capital, trabajo, pero también una serie de bienes y servicios intermedios. Estos bienes y servicios intermedios puede provenir del propio país o bien ser importados de terceros países. De modo que el offshoring o el outsourcing internacional consiste en la importación de estos bienes y servicios.

Tipos de offshoring• Desde un punto de vista de la propiedad, existen dos tipos diferentes de 

offshoring:• Deslocalización  o  In­House  Offshoring:  es  el  proceso  por  el  que  los  bienes  o 

servicios  proceden  de  una  filial  de  la  propia  empresa,  localizada  en  un  país distinto  al  de  la  empresa  original.  En  definitiva  existe  una  operación  en  el exterior,  que  pertenece  a  la  misma  empresa,  lo  cual  le  da  un  mayor  nivel  de control. 

• Outsourcing  Offshoring:  es  aquella  situación  en  la  que  los  bienes  o  servicios provienen de una empresa  independiente,  localizada en un país distinto al de la empresa original. En definitiva existe una operación en el exterior, que además se externaliza. 

• Desde un punto de vista del tipo de proceso de negocio:• Offshoring de servicios. Prestación de servicios desde el extranjero, como centros 

de llamados, servicio técnico o procesos administrativos. (India, Irlanda, países de europa del Este). 

• Offshoring de manufactura. Relocalización de fábricas y centros de producción. Países como mano de obra abundante y de bajo costo son los destinos preferidos (India, China, México). 

• Offshoring de investigación y desarrollo. Conocido en inglés como R&D offshoring, representa la relocalización de actividades de alto valor como son la investigación, el desarrollo de productos, ingeniería y diseño. 

Tipos de offshoring (cont)

• Desde un punto de vista de la distancia:• Offshoring  sugiere  una  relocalización  a  un  país  distante. 

Ejemplo,  Estados  Unidos  e  India.  Normalmente  se  obtienen menores costos pero existen diferencias culturales, de  lenguaje y zonas horarias. 

• Nearshoring  es  un  término  usado  para  el  offshoring  cuya locación  no  es  lejana.  Ejemplo,  Estados  Unidos  y  México,  o Estados  Unidos  y  Canadá.  El  nearshoring  tiene  la  ventaja  de obtener  bajos  costos,  pero  compartiendo  aspectos  culturales  y husos horarios. 

Lo más importante para fomentar el comercio de servicios• El  crecimiento  y  desarrollo  de  los  servicios  se  asienta 

prinicpalmente en le capital humano.• Una  política  educacional  comprehensiva,  que  enfatice  las 

multidisciplinas,  y  el  parendizaje  continuo,  es  clave  para desarrollar el capital humano de servicios.

• Las políticas deben focalizarse en desarrollar  las habilidades d elos individuos  para  comunicarse,  adpatarse  a  los  cambio,  resolver problemas,  generar  redes  e  interactuar  efectivamente  con  los clientes y colegas.

• En  muchos  servicios  la  necesidad  de  las  habilidades  camnbia rapidamente, una carencia de  trabajadores capacitados o  faltos de flexibilidad es una severa barrera para el desarrollo.

• Los Gobiernos requieren experimentar con innovadoras maneras de aliviar la escasez de este tipo de trabajadores.

• Es importante tomar una política consistente con todos los niveles de educación y generar incentivos para que los individuos inviertan en entrenamiento.

Tipos de servicio según la OMC

• El comercio internacional de servicios puede tomar 4 formas para ser ofrecido:• transfronterizo (Ej: software enviado por 

internet): Modo 1• Movilidad del consumidor (un turista): Modo 2• Presencia comercial, (un banco, un hospital): 

Modo 3• Movilidad del proveedor del servicio (el traslado 

de los consultores internacionales para hacer una consultoría a otro país: Modo 4

Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)

4.083 4.1384.386

5.070

6.034

7.134

7.824

8.786

a-00 a-01 a-02 a-03 a-04 a-05 a-06 a-07

Fuente: Banco Central de Chile

10%

8.786

6.500

15.000

Venta de Servicios de Filiales en el

Extranjero 6.500

15.000

Venta de Servicios de Filiales en el

Extranjero

Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)

Transportes59%

Viajes16%

Servicios no tradicionales

25%

Destino Exportaciones Transfronterizas de Servicios ­ por Zona Geográfica  (Mill. US$ y Var. %)

Clase 10 de junio de 2009Economía internacionalU del Pacifico

Comercio mundial de servicios comerciales por categorías, 2006

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

  2006   2000 2003 2004 2005 2006

Exportaciones              

Todos los servicios comerciales 2755  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Servicios de transporte 630    23,3  22,2  23,1  23,4  22,9 

Viajes 745    32,1  29,2  28,8  27,9  27,1 

Otros servicios comerciales 1380  44,6  48,5  48,2  48,7  50,0 

Importaciones              

Todos los servicios comerciales 2650  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Servicios de transporte 750    28,2  26,6  27,7  28,4  28,4 

Viajes 695    30,0  28,4  27,9  27,1  26,2 

Otros servicios comerciales 1205  41,8  45,1  44,4  44,5  45,4 

Fuente: WTO

Composición de la Exportación mundial de servicios (2000­2006)

23,3 22,2 23,1 23,4 22,9

32,1 29,2 28,8 27,9 27,1

44,6 48,5 48,2 48,7 50

0

20

40

60

80

100

120

2000 2003 2004 2005 2006

Servicios de transporte Viajes Otros servicios comerciales

Composición de las exportaciones de “Otros servicios Comerciales” 2005.

Comunicación5%

Construcción4%

Seguros4%

Financieros14%

Computación e información

9%Royalties y

licencias11%

Personales, culturales y

recreacionales3%

Otros empresariales

50%

La inversión extranjera directa (IED)• La Inversión extranjera es la colocación de capitales a 

largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En inglés se habla de Foreign Direct Investment o FDI.

• Las características más importantes de las inversiones extranjeras directas son:

• Significa una ampliación del capital industrial o comercial;• Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política;• Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas 

transnacionales) ; asociándose con capitales privados y asociándose con capitales públicos nacionales.

• Grandes empresas multinacionales, la globalización y el avance en las tecnologías de información y comunicaciones han acelerado la tendencia de invertir fuera de las fronteras

Beneficios de la IED en los países receptores• Algunos  autores  señalan  que  mayores  flujos  de  inversión  extranjera  directa  pueden 

contribuir  a  una  aceleración  del  crecimiento  económico  en  los  países  en  desarrollo  a través de tres mecanismos; 

• Aumentos en el stock de capital y, por ende, en la capacidad productiva de la economía, • Mayores entradas de divisas que contribuyen a aliviar los desequilibrios externos 

y, por tanto, a atenuar los efectos nocivos de aquellos sobre el crecimiento, y • Transferencias  de  nuevas  técnicas  de  producción,  marketing  y  administración, 

que contribuyen a aumentar la productividad general de la economía.• A nivel agregado, existe evidencia empírica en este sentido. Borensztein, De Gregorio 

y Lee (1998) estudian el efecto de la IED de los países industriales sobre 69 países en desarrollo,  y  encuentran  que  ésta  afecta  positivamente  la  productividad  de  las economías receptoras.

• Además,  concluyen  que  para  estos  efectos  positivos  puedan  ser  internalizados  se requiere que tales economías tengan un stock mínimo de capital humano.

• Se argumenta que uno de los beneficios de la IED es que puede generar externalidades hacia el resto de las firmas domésticas. Con ello una mayor participación de capitales extranjeros en la economía no sólo mejoraría el desempeño de la firma que recibe tal inversión, sino también del resto de firmas, que pueden favorecerse por la difusión de conocimiento y nuevas tecnologías incorporadas en estos flujos de capitales.

Inversión Extranjera Directa en Chile

Distribución de la IED en Chile (1974­2008)

La composición de la IED ha cambiado a favor de los servicios en todas las regiones

• La inversión extranjera directa es un aspecto relevante del comercio de servicios que se refleja en la importancia estadística del Modo 3 de suministro de servicios (presencia comercial) mencionada anteriormente.

• Según la información para 2003 y 2004 emitida por la UNCTAD, la composición de la IED ha cambiado a favor de los servicios en todas las regiones. En el año 1990 la composición de la entrada de IED no alcanzaba el 50% y en 2002 ya remontaba el 60% de la entrada de IED acumulada, alcanzándose un total estimado de 4 billones de dólares.

La irrupción de Internet• La información, las redes de la internet, el comercio electrónico y las reorganizaciones 

asociadas a esta nueva economía, aumentan la eficiencia del uso de los recursos, lo que se traduce en un crecimiento de la productividad mas rápido, lo que contribuye a un PIB más alto de manera sostenible

• Estas ganancias  no sólo pueden ser disfrutadas por los que se mueven primero como los EEUU, sino también por países que solo se están colgando de la economía de las redes.

• Particularmente importante por sus ganancias en eficiencia son las operaciones B2B en la internet. El B2B domina el comercio electrónico y muchas de las ventas B2B son transfronterizas y entre empresas  multinacionales y firmas locales.

Los países que no utilicen la nueva economía de las redes arriesgan su posición actual y futura en la cadena de valor global

• Los estudios indican que los ahorros de costos derivados del comercio electronico B2B puede agregar 5% al PIB después de 10 años con un crecimiento del PIB anual mayor en 0,25% durante el transcurso de esos diez años.

• La investigación en países en desarrollo sugiere que si ellos implementan las reformas para el sector servicios para crear un ambiente mas conducente a que las tecnologías de información se instalen, luego estos países podrian ganar lo mismo en PIB en la medida que el Internet y el e­commerce toman lugar. 

Internet es una forma de organización• La economía tiene una base tecnológica. Esa base 

tecnológica  es  tecnologías  de  información  y comunicación de base microelectrónica y tiene una forma central de organización cada vez mayor, que es internet. 

• Internet  no  es  una  tecnología,  internet  es  una forma  de  organización  de  la  actividad.  El equivalente  de  internet  en  la  era  industrial  es  la fábrica:  lo  que  era  la  fábrica  en  la  gran organización en la era industrial, es internet en la Era  de  la  Información.  La  nueva  economía  no  es las  empresas  que  hacen  internet,  no  son  las empresas  electrónicas,  son  las  empresas  que funcionan con y a través de internet. 

• . 

Composición de la IED. – Monto Acumulado de las entradas de IED 1990 y 2002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 2002

49% 60%

41%34%

9% 6%

Servicios Manufactura Primario

Beneficios de la IED en servicios• Los  principales  aportes  de  la  IED  en  servicios  están  en 

tecnología  dura  (planta,  equipo,  procesos  industriales)  y tecnología  blanda  (conocimientos,  información,  experiencia técnica,  métodos  especializados  de  organización,  gestión  y comercialización). La tecnología blanda va incorporada a los conocimientos  especializados,  y  esto  suele  repercutir  en  los salarios. 

• Lo que determina si se materializa o no la transferencia de conocimientos especializados es:

•  la intensidad de la competencia, • la  calidad  de  la  educación  y  la  formación  profesional  en  los  países 

receptores, • las  políticas  de  formación  y  de  personal  de  las  empresas 

transnacionales, • la estructura y la movilidad del mercado de trabajo, y • las  vinculaciones  entre  las  filiales  extranjeras  y  los  proveedores  y 

compradores nacionales de servicios. 

Las locaciones más frecuentes• Las exportaciones directas de las empresas transnacionales que operan en 

el sector de los servicios han sido relativamente pequeñas hasta fecha reciente, pero su efecto indirecto en la competitividad de las exportaciones puede ser muy notable. 

• Como los servicios orientados a la exportación suelen hacer un uso intensivo de personal calificado, en general se concentran geográficamente y requieren una infraestructura bien desarrollada. 

• De hecho la mayoría de los servicios deslocalizados hasta la fecha se han concentrado en un número relativamente pequeño de países. En 2001, 

• Irlanda, • India, • Canadá e • Israel, en ese orden, representaban más del 70% del mercado de los servicios deslocalizados, en su mayoría 

en el ámbito del desarrollo de programas informáticos y otros servicios facilitados por la TI. 

• La participación de los países en desarrollo y de la Europa Central y oriental en proyectos de deslocalización de servicios va en aumento. Por ejemplo, en 2002 y 2003, su participación en el total de proyectos de IED conexos pasó del 39 al 52% y su participación en el número de puestos de trabajo creados por esos proyectos llegó al 57%.

Chile como sede para la locación de IED basada en servicios• A resolver en clases

• ¿Por qué Chile debiera querer tener IED en servicios• ¿Cuáles son las tendencias que permiten que ahora 

hayan más IED en servicios• ¿Podría Chile competir con IED en servicios en otros 

destinos? Como?• Cual es el circuito y las relaciones existentes entre los 

siguientes conceptos:• Desarrollo del Sector servicios• Tendencias del sector • Irrupción de internet• Economía del conocimiento• Comercio de servicios• Inversión extranjera directa• Beneficios de la atracción de IED en servicios• Desafíos para la competitividad en la actual economía.