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¿Por qué es necesario la Valoración de Empresas? Objetivo: Buscar obtener a través de metodologías financieras de últimageneración, valores de empresas, tomando en cuenta aspectos internos yexternos de cada empresa. Un proceso formal de valoración puede llevar a una transacción que maximiceel valor de la empresa.
ENFOQUES:
A. Asesoría EstratégicaBrindamos Asesoría en Estrategiaempresarial para nuestros clientes.
B. Valoración de EmpresasDeterminamos el Valor de las
Empresas como negocios en marcha.
C. Fusiones & AdquisicionesAsesoramos en:
la Compra, la VentaY la Fusión de Empresas.
4 OBJETIVOS FUNDAMENTALES.
2. MEJORAR la CAPACIDAD deNEGOCIACION de la Compañía
ante NUEVOSSOCIOS ESTRATEGICOS
De Deuda y/oApertura de Capital.
3. CONSOLIDAR el CrecimientoY el DESARROLLO del
CORE BUSINESSde la
Compañía.
1. Determinar el VALOR REAL de laCompañía como
NEGOCIO en MARCHA y a FUTUROMediante Metodologías de Wall Street.
Llevar a la Compañía aDISFRUTAR del PRESTIGIO de ser
una COMPAÑÍA COTIZADA y VALORADAen un Mercado de Valores organizado.
METAS (VISION de mi EXPERTISE en este tipo de Cías)
MEJORAR en un TRABAJO CONJUNTOentre la Junta Directiva, el CEO y
el CFO de la Compañía laESTRUCTURA de GOBIERNOCORPORATIVO para preparar ala Compañía al ingreso del MercadoAlternativo de Desarrollo Accionario
(MAPA) de la Bolsa Nacional deValores de Costa Rica, S.A. u otro
Mercado de Valores en el mundo.
INICIAR la Representacióndel INGRESOde la Compañía a
MAPA en la Bolsa Nacional de Valoresde Costa Rica, S.A. u otra BOLSA.
Una vez ALCANZADOS yCONSOLIDADOS los 3 OBJETIVOS
INICIALESFINANCIEROS PLANTEADOS:
7 ETAPAS: ACCIONES a REALIZAR y PLAZOS estimados.
1. Determinar el FinanciamientoTOTAL que requiere laCompañía y el WACCasociado de la Fuentes
de Financiamiento DISPONBILES.
2. Determinar la Estrategia Financiera(USOS de Financiamiento) y
la Estructura Optima de Fuentes deFinanciamiento de la Compañía.
Conocimiento del Negocio:1. Pasado y2. Actual.
Análisis de la Compañía:1. Estratégico.2. Financiero y3. Operativo.
1 MES
De 1 a 2 MESES:Se REQUIERE trabajar en
EQUIPO con el CEO y el CFOpara 1. Analizar, 2. Elaborar y3. Documentar la Información
en un PROSPECTO de la Cía.
1. 2.
3.
ETAPAS y PLAZOS
1 MES
Valorar la Compañía
1. Determinar la Capacidad deGeneración de Flujos de Efectivo
por 3 Métodos.2. Usar un 4to Método de:
Valor Presente Ajustado.
- Este último ante cambios previsibles en elENTORNO IMPOSITIVO en CR.
Elaborar el ROAD SHOW de la Cíapara en CONJUNTO con el CEO
el CFO realizar:
1. La presentación de la Compañía ante susNUEVOS SOCIOS de
Financiamiento de DEUDA y/o CAPITAL entrelos cuales están Bancos o Capital Funds.
2. Participar en la NEGOCIACION con losNUEVOS SOCIOS ESTRATEGICOS.
1 MES
4. 5.
ETAPAS y PLAZOS
1 MES
MEJORAR en un TRABAJO CONJUNTOentre la Junta Directiva, el CEO y
el CFO de la Compañía laESTRUCTURA de GOBIERNOCORPORATIVO para preparar
A la Compañía al ingreso del MercadoAlternativo de Desarrollo Accionario
(MAPA) de la Bolsa Nacional deValores de Costa Rica, S.A. u otra BOLSA.
INICIAR la Representacióndel INGRESO
De la Compañía aMAPAen la Bolsa Nacional de Valores
de Costa Rica, S.A.
1 MES
6. 7.
¿Cómo realizo la SECUENCIA de Valoración de Empresas?
Análisis del Entorno Análisis de la Empresa Valor Esperado
Análisis de la EmpresaSe construye un Perfilde la empresa: Historia,
Clientes, Proveedores, etc.
Estudio del EntornoEstudio amplio de las
condiciones yproyecciones
del mercado.
Análisis FinancieroAnálisis de los EstadosFinancieros Históricos,
Detalle de Ingresos y Gastos
Opciones EstratégicasOpciones Estratégicas para
la maximización delVALOR ECONOMICO.
Proyecciones asumiendoNuevos Accionistasy/o Apalancamiento.
ValoraciónSe realiza la Valoración
Flujos de Caja DESCONTADOS.
Documento Final