03 GUIA Módulo IV - EVALUACIÓN.ppt

7/24/2019 03 GUIA Mdulo IV - EVALUACIN.ppt

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IV.- EVALUACIN

TALLER DE CAPACITACIN EN PROYECTOS DE INVERSINPBLICA DE SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL SNIP

OPI VIVIENDA


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MODULO IV

EVALUACION


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3.5. BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de

satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios deagua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente conla Metodologa de la mxima disposicin a pagar, los queconstituyen eneficios !ncrementales".

En #lcantarillado y tratamiento de aguas residuales, losbeneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad de

valorarlos cuantitativamente.


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Estimaci! "# $%s B#!#&ici%s Ec%!mic%s #! A'(aP%ta)$#

$e obtiene mediante procedimientos indirectos como lamxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valorque le otorgan los usuarios a la disponibilidad delservicio, medido a trav%s del rea ba&o la curva de

demanda.

Los beneficios econmicos del proyecto resultan de lasuma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos

en cada a'o.


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*. ANTI+UOS USUARIOS( $on los que cuentan con servicio racionado y con el

proyecto percibirn un beneficio adicional por la me&oraen la calidad, cantidad, continuidad, etc.

,. NUEVOS USUARIOS( $on los que se incorporarn al servicio de agua potable

con el proyecto. #ctualmente se abastecen de camionescisterna, po)os, acequias, etc.

TIPOS DE USUARIOS


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$e requiere por lo menos dos puntos para determinarla*

aC$c($% "#$ C%st% /%0 Aca00#%.

+orresponde a los no conectados al sistema, que se abastecende camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la

cantidad consumida por vivienda al mes en metros cbicos y elprecio por metro cbico.

-atos para estimar el costo por acarreo*(olumen por balde /litros0.

(Miembros de la familia que acarrean.(1iempo de acarreo por via&e /minutos0.(23 de via&es por da.(alor social del 1iempo /$4.45ora0.

3.5.* Estimaci! "# $a C(01a "# D#ma!"a


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C$c($% "#$ C%st% /%0 Aca00#%


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9/57

a a) a

c C%!st0(cci! "# $a C(01a "# D#ma!"a: +on base a los 7puntos de +onsumo86recio, se obtiene

La +urva de -emanda, que tiene la siguiente frmula*

2 2a ? mP

-onde*

2: +onsumo /m94vivienda4mes0 2a: +onsumo de saturacin con tarifa marginal cero. m: 6endiente de la curva

P: 6recio /$4.4m90.


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P!c

2!c

Pm

A 42!c @ P!c

2a 2

P

B 42a @ 9

-onde*2!c: +onsumo de los no conectados al sistema.2a: +onsumo de $aturacinPm: 6recio mximo al cual no se demandara agua potable.P!c: +osto econmico del agua para los no conectados al sistema pblico.

C(01a "# D#ma!"a


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C$c($% "# $a P#!"i#!t# :

A 4,.9*39. 39. 9.3, P

P!c

Pm

A 4,.9*39.


12/57

Va0ia)$# Ca!ti"a"4m3m#s1i1

Us(a0i%sVa0ia)$# P0#ci%

4S.m3Ca!ti"a" P0#ci%

9 3


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3.5.*.,. B#!#&ici%s Ec%!mic%s /a0a $%s N(#1%s Us(a0i%s

R#c(0s%s Li)#0a"%s:

$on los recursos que las familias no conectadas a5orraran alincorporarse al proyecto. 6ara estimar este a5orro, se requiereaplicar una encuesta socioeconmica.

E8c#"#!t# "#$ C%!s(mi"%0:

eneficio para los nuevos usuarios que se conectan al sistema yque tendrn un mayor consumo de agua potable, representadopor el rea del tringulo ba&o la curva de la demanda.


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B#!#&ici%s Ec%!mic%s /a0a $%s N(#1%s Us(a0i%s

D%!"#:

2 +onsumo de agua /m94mes4conexin0.

2a +onsumo de saturacin con tarifa marginal cero.2!c +onsumo de los no conectados al sistema

P 1arifa de agua /$4.4m90.Pm 6recio mximo al cual no se demandara agua potable.P!c +osto econmico del agua para los no conectados al sistema pblico.

P

22!c 2a

P!c

Pm

eneficios por :ecursos Liberados

eneficios por disponibilidad del servicio de #gua6otable


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RL 0#a "#$ R#ct!'($% 4Bas# 8 A$t(0a

,.9* 8 39.


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$on los beneficios de los antiguos usuarios, queantes se encontraban racionados en su consumo yque se favorecern con un me&or servicio /calidad,cantidad y continuidad0.

Est representado por el rea ba&o la curva de lademanda. El mismo que comprende el rea delE8c#"#!t# "#$ C%!s(mi"%0.

3.5.*.3. B#!#&ici%s Ec%!mic%s /a0a $%s A!ti'(%sUs(a0i%s


17/57

D%!"#:2 : +onsumo de agua m94mes4conexin.2a : +onsumo de saturacin con tarifa marginal cero20 : +onsumo de racionamiento.

P : 6recio del #gua $4.4m9.

Pm : 6recio mximo al cual no se demandara agua potable.

P0 : Mxima disposicin a pagar para elconsumo racionado segn curva de lademanda /$4.4m90

B#!#&ici%s Ec%!mic%s /a0a $%s A!ti'(%s Us(a0i%s

C%!s(m% Raci%!a"%

20 2a 2

P

Pm

eneficios por +onsumo #dicionalde #gua 6otable

P0

C%!s(m% M#"i"%


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B#!#&ici%s E8c#"#!t# "#$Ec%!mic%s C%!s(mi"%0

EC 0#a "#$ t0i!'($% 4**.=>-5.;384*=.3,

*9;.3< ,EC 5.


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RESUMEN

C%! Mic0%m#"ici! Si! Mic0%m#"ici!

N(#1%sUs(a0i%s

A!ti'(%s

Us(a0i%s

P

2

P

2P

2

P

2

EGCEDENTE DELCONSUMIDOR 4EC

BENEFICIOS POR ELPA+O DE TARIFAS 4BT

RECURSOSLIBERADOS 4RL


BENEFICIOS POR EL

PA+O DE TARIFAS 4BT


RECURSOSLIBERADOS 4RL



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AH% ! ! *. ,*P%)$aci! P0%J#cta"a 4Dat%s "#$ "ia'!stic%C%)#0t(0a 4Dat%s "#$ "ia'!stic%

C%!#8i%!#s A!ti'(as: C%!#8i%!#s #8ist#!t#s a!t#0i%0#s a$ /0%J#ct%

C%!#8. N(#1as: C%!#8. a i!sta$a0s# c%! #$ /0%J#ct% "# ac(#0"% a $a EPS

C%!#8i%!#s T%ta$#s C%!#8i%!#s A!ti'(as ? C%!#8i%!#s N(#1as

B#!#&ici%s Ec%!mic%s 4BE A!(a$#s /a0a $%s A!ti'(%s Us(a0i%s C%!#8. A!ti'(%s 4Vi1 8 BE /a0a $%s A!ti'(%s Us(a0i%s 4S. Vi1m#s 8 *,m#s#s

B#!#&ici%s Ec%!mic%s 4BE A!(a$#s /a0a $%s N(#1%s Us(a0i%s BC%!#8. N(#1%s 4Vi1 8 BE /a0a $%s N(#1%s Us(a0i%s 4S. Vi1m#s 8 *,m#s#s

B#!#&ici%s Ec%!mic%s T%ta$#s BE /a0a $%s A!ti'(%s ? BE /a0a $%s N(#1%s

3.5.,. B#!#&ici%s Ec%!mic%s A!(a$#s #! A'(a P%ta)$#


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B#!#&ici%s Ec%!mic%s #! A'(a P%ta)$#

3 < EVALUACIN SOCIAL


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+omo los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, seaplica la metodologa de evaluacin C%st% - B#!#&ici%. $urentabilidad se estima con los siguientes indicadores*

8VAN8TIR

La 1asa $ocial de -escuento /1$-0 representa el costo en queincurre la sociedad cuando el sector pblica extrae recursos de laeconoma para financiar sus proyectos. La 1$- establecido por el$2!6 es @ C

3.


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Esc#!a0i%s "# R#!ta)i$i"a"

$e presentan los siguientes casos*

a0 #2 D ? y 1!: D @C, es rentable,

b0 #2 ? y 1!: @C, no es rentable,c0 #2 B ? y 1!: B @C, es indiferente

EVALUACION ECONOMICA


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AH% ! ! * . ,*

B#!#&ici%s A!(a$#s a P0#ci%s S%cia$#s

C%st%s I!c0#m#!ta$#s "# I!1#0si! #! A'(a P%ta)$# a P0#ci%s S%cia$#s

C%st%s I!c0#m#!ta$#s "# O/#0aci! J Ma!t#!imi#!t% a P0#ci%s S%cia$#s

F$(% N#t% a B#!#&ici%s I!1#0si! O/#0aci! J Ma!t#!imi#!t%P0#ci%s S%cia$#s

Fact%0 "# D#sc(#!t% a$ ;K a!(a$ * 4* ? ;K!......... ! !m#0% "# aH%s

Va$%0 Act(a$ F$(% N#t% 8 Fact%0 "# D#sc(#!t%

Va$%0 Act(a$ N#t% S%cia$ S(mat%0ia "#$ Va$%0 Act(a$

EVALUACIN ECONMICA PARA A+UA POTABLE


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3 < , UBS-BaH%s E1ac(aci! J T0atami#!t% "# A'(as


26/57

VAC4I!1#0si! ? O/#0aci! J Ma!t#!imi#!t%ICE 4P%) B#!#&icia"a aH% Fi!a$ ? P%) B#!#&icia"a aH% I!icia$

3.


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INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO


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INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO


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+onsiste en anali)ar las variaciones en los indicadoreseconmicos del proyecto ante cambios porcentuales enlas variables ms relevantes*

J !nversionesJ +ostos de operacin y mantenimiento.J eneficios

3.>.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

E#m/$%: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


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33/57

ANLISIS DE SENSIBILIDAD


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ANLISIS DE SENSIBILIDAD/a0a $as UBS BaH%s@ #$ A$ca!ta0i$$a"% J T0atami#!t% "# $as

A'(as R#si"(a$#s

6ara proyectos en los que, por alguna ra)n, no se 5a empleado lametodologa eneficio I +osto y, por consiguiente, no se cuenta con el #2 ola 1!:, el lmite de la sensibilidad ser determinada relacionando el !ndicado+osto Efectividad /!+E0 con la lnea de corte del componente. Es decir que emximo incremento de costos del proyecto ser aquel que 5ace que el !+Esea igual a la lnea de corte.

Htra variable factible de ser anali)ada puede ser la cantidad de beneficiarioscuya proyeccin podra variar si los supuestos demogrficos no se cumplen osi la cobertura no se incrementa de acuerdo a lo esperado.

2o es posible comparar el !+E con los +ostos :eferenciales del #nexo $2!68?@debido a que el primero se calcul a precios sociales e incluyen costos demantenimiento y los segundos se calcularon con la inversin inicial a preciosprivados, por lo que se deber comparar dic5os valores con la inversin per cpita decada alternativa.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD/a0a #$ A$ca!ta0i$$a"% J T0atami#!t% "# $as A'(as R#si"(a$#s


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/a0a #$ A$ca!ta0i$$a"% J T0atami#!t% "# $as A'(as R#si"(a$#s



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,. C$c($% "# $a I!1#0si! I!icia$ P#0 C/ita a P0#ci%s "# M#0ca"% "# A$ca!ta0i$$a"%

I!1#0si! I!icia$ P#0 C/itaB !nversin !nicial a 6recios de Mercado B A9>?047 >??

B 9,>>7.K@ $4. 4 5abitante



37/57

R " $ E $ i E i


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R#s(m#! "# $a E1a$(aci! Ec%!mica

3.=. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


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+onsiste en anali)ar la forma cmo el proyecto garanti)a ellogro de sus ob&etivos a lo largo de su 5ori)onte de vida.

+omprende*a.#rreglos institucionales previstos para las fases de pre

operacin, operacin y mantenimiento.

b.+apacidad de gestin de la organi)acin encargada delproyecto en su etapa de inversin y operacin.c.inanciamiento de los costos de operacin y mantenimiento,

se'alando cuales seran los aportes de las partesinvolucradas /Estado, eneficiarios8capacidad de pago,

otros0.d.La participacin de los beneficiarios /resultado de la

educacin sanitaria0.

a. A00#'$%s i!stit(ci%!a$#s


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(#nali)ar la forma cmo estar organi)ada la entidad

administradora para operar y mantener adecuadamente elservicio.(#nali)ar las interrelaciones entre las entidades involucradaspara el uso del recurso 5drico.

( En el caso de proyectos nuevos donde no existe E6$,ad&untar el #cta de compromiso de +onstitucin de la Ounta

#dministradora de $ervicios de $aneamiento 8 O#$$, o de

la Fnidad de Pestin, u otros acuerdos. #d&untarorganigrama.

). Ca/aci"a" "# '#sti!


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(#nali)ar la capacidad t%cnica, logstica y recursos de laentidad administradora del servicio. #d&untar*

J +ompromiso formal de la entidad administradora paraasumir la Hperacin y Mantenimiento del servicio. 6ara locual debe contar con*

+apacidad t%cnica y logstica para la operacin y

mantenimiento. #utonoma administrativa y contable si el servicio

estuviera administrado por la municipalidad.

J#d&untar documentos, convenios y compromisos

/+ertificado de factibilidad t%cnica de la E6$,servidumbres de paso, concesin en uso, disponibilidadde terrenos, etc.0

c. inanciamiento de los costos de operacin y mantenimiento.


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(#nlisis de la capacidad de pago de la poblacin. Las tarifasdeben cubrir por lo menos los costos de Hperacin y

Mantenimiento.

(#nali)ar la estructura y participantes en el financiamiento dela Hperacin y Mantenimiento del servicio, precisando losaportes.

2ota* Fna tarifa inferior al costo variable del proyecto, nogaranti)a la sostenibilidad del proyecto.

:eferencialmente, se tendr en cuenta que el pago por

el servicio no exceda el =C del ingreso familiarpromedio mensual.

CLCULO TARIFARIO


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CLCULO TARIFARIO


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". Pa0tici/aci! "# $%s B#!#&icia0i%s


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(#nali)ar la participacin de los beneficiarios en lasdiferentes etapas del proyecto, indicando sus aportes/inversin, mano de obra, materiales, etc0

3.;. SELECCIN DE ALTERNATIVAS


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$eleccionar la alternativa sobre la base de los

siguientes criterios*

8 1%cnico,8 Econmico,

8 $ociocultural,8 #mbiental e8 !nstitucional


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3.*9. MATRI DE MARCO L+ICO

La Matri) de Marco Lgico /MML0 es una5erramienta de planificacin que presenta enforma resumida los aspectos ms importantesde un 6royecto de !nversin 6blica /6!60. $uestructura presenta cuatro columnas /resumennarrativo de ob&etivos, indicadores, medios deverificacin y supuestos0, y cuatro filas que

presenta informacin del 6!6 en diferentesmomentos.


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ESTRUCTURA DEL MARCO LO+ICO

Fi$


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( FIN:

Hb&etivo de nivel superior al que se contribuye con elproyecto.

( PROPOSITO:

Es el efecto o impacto inmediato del proyecto.( COMPONENTES:

$on resultados directos de las acciones del proyecto.

( ACTIVIDADES:$on las acciones e&ecutadas por el proyecto paraobtener los componentes.

Fi$as

ESTRUCTURA DEL MARCO LO+ICO

C%$(m!as


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( INDICADORES:Medida para verificar el logro de los cambios deseados.$e expresa en t%rminos de cantidad, calidad y tiempo

/Metas0.

( MEDIOS DE VERIFICACION:-ocumentos donde se puede verificar el cumplimientose'alado por los indicadores.

( SUPUESTOS:actores externos importantes que implican riesgos que laFnidad E&ecutora del proyecto no puede controlar.

C%$(m!as

( RESUMEN NARRATIVO:

-escripcin de los ob&etivos y actividades.

+onstruccin de la Matri) de Marco LgicoM t i " M L i ) $ " M "i Fi


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R#s(m#! "#O)#ti1%s I!"ica"%0#s M#"i%s "#V#0i&icaci! S(/(#st%s

FIN:eneficiosesperados

PROPSITO:!mpacto directo alograr como

resultado del usode loscomponentes.

COMPONENTE:Hbras, resultantesdel proyecto.

ACTIVIDADES:1areas a cumplirpara completar loscomponentes.

Mat0i "# Ma0c% L'ic%

Hb&etivo +entral

ines -irectos ines -irectos

Medio de


52/57

Como

consecuencia

FIN

PROPSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

(4) Se alcanza

Como

consecuencia

Si se logra (3)

(2) Si se obtienen

(1) Si se realizan

Como

consecuencia

CONDICIONES NECESARIAS: LOS OBQETIVOS

L+ICA ORIONTAL


53/57

FIN

PROPSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Seobtienen

Si se

logra

Si

cumplen

Si se

obtienen

Si se

realizan

SUPUESTOS

SUPUESTOS

SUPUESTOS

Si

cumplen

Selogra

Si

cumplen

Sealcanza

CONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS

CONSIDERACIONES SOBRE...


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Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)

Deben ser :

PRACTICOS (medir lo que es importante, tener el nmero mnimo de IVOs,

posibles de medir a bajo costo)

FOCALIZADOS (especficos medibles, deben especificar el !rupo objetivo, la

cantidad, la calidad, el tiempo el lu!ar)

VERIFICABLES OBJETIVAMENTE (debe verificarse que e"istan medios de

verificaci#n accesibles confiables de donde obtener la informaci#n que, en lo

posible, no representen un costo adicional)$

Se proporciona agua con continuia e !" #ora$ % e ca&ia entro e &a$Se proporciona agua con continuia e !" #ora$ % e ca&ia entro e &a$

nor'a$ naciona&e$ a ()* u$uario$ o'+$tico$ ,acti-&e$ e &a &oca&ia e .-iatonor'a$ naciona&e$ a ()* u$uario$ o'+$tico$ ,acti-&e$ e &a &oca&ia e .-iatoincorporao$ entre e& */0//0!*/1 % e& (/0//0!*/1incorporao$ entre e& */0//0!*/1 % e& (/0//0!*/1

CONSIDERACIONES SOBRE...


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%&'&%O%$

Deben ser :Deben ser formulados como condiciones 'O%IIV*% deseables$ (j: l due+o

del terreno donde se ubicar el reservorio acepta venderlo)$

Deben ser -./O% al proecto (no pueden ser manejados por el proecto,

por ej$ l respaldo de las autoridades)$

/o incluir si no son I0'O.*/%$/o incluir si su ocurrencia es 0&1 '.O2*23$ j$ /o sera necesario colocar

como supuesto 4%e consi!ue el financiamiento para la obra5 si se sabe que es casi

se!uro que se contar con 6l$

De e"istir al!n supuesto Importante poco probable debe redise+arse el

proecto para evitarlo$ %i no es posible redise+ar, el proecto deberaabandonarse$ j$ s importante conse!uir la autori7aci#n para el paso de la

tubera por un terreno de propiedad privada pero es poco probable que se

consi!a, es mejor cambiar el tra7o$ %i no 8a posibilidad de cambiar el tra7o, el

proecto debe 4abortar5


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IV. ANEGOS

$e debern incluir todos aquellos materiales ydocumentos que se consideren pertinentes para

sustentar la informacin contenida en el perfil.


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OfcinaOfcina

General deGeneral de

PlaneamientoPlaneamiento

y Presupuestoy Presupuesto

Ofcina deOfcina de

InversionesInversiones

Documents

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