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ganvam/ Junio 2014
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El Mercado de Automóviles de Turismo de Ocasión
enero – mayo 2014 Las ventas de automóviles de Turismo de Ocasión (Turismos + Todo Terreno) durante el periodo enero-mayo de 2014, han aumentado un 5,5%. Las ventas de automóviles de turismo (turismos + todo terreno) a cliente final alcanzaron la cifra de 690.349 unidades en los cinco primeros meses del año, lo que representa un aumento del 5,5% con respecto al mismo periodo de 2013, en el que se contabilizaron 654.125 unidades, según el estudio realizado por el IEA para Ganvam. Los turismos crecieron un 5,6% y los todoterreno un 4,5% como se observa en el siguiente cuadro.
Mercado 2014 % Var % Cuota Turismos 627.656 5,6 90,9 Todo Terreno 62.693 4,5 9,1 TOTAL 690.349 5,5 100,0
Este dato muestra las ventas de VO a cliente final (mercado limpio de dobles y sucesivos movimientos: transferencias intermedias). La metodología utilizada para poder analizar el Total del Mercado de VO real, nos obliga a esperar a que transcurra un periodo de tiempo considerado como habitual entre movimientos, que hace que la venta pueda ser o no, definitiva. Por lo tanto, estos datos son todavía provisionales y variarán probablemente a la baja cuando se produzcan los ajustes metodológicos según vayan avanzando los meses sucesivos. Los datos de VO presentados en este informe no tienen en cuenta estimaciones, siendo obtenidos de un minucioso análisis del ciclo de vida de los vehículos, desde su matriculación hasta la baja, combinando el conocimiento de expertos sobre el comportamiento del Mercado de VO con procesos especializados que cumplen rigurosamente las directrices establecidas como óptimas. GRÁFICO I.- VENTAS VN Y VO ENERO - MAYO 2011- 2012-2013-2014
358.827 332.812 313.588 364.885
687.577 649.741 654.125 690.349
2011 2012 2013 2014
VN VO
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VOLUMEN ECONÓMICO DE VENTAS Se puede estimar el volumen de negocio del mercado de segunda mano en España durante el periodo enero - mayo 2014, en 3.760 millones de euros, un 6,5 % superior a los 3.530 millones estimados para el mismo periodo del año precedente. La relación de ventas V.O/ V.N se sitúa en 1,9 a 1 en los primeros cinco meses de 2014 En este periodo de 2014, la relación de ventas VO/VN se sitúa en 1,9 a 1, disminuyendo en 2 décimas con respecto al mismo periodo de 2013 y 3 décimas desde Marzo 2014, debido al mejor comportamiento del mercado VN en los dos últimos meses... En el Gráfico II se puede apreciar la evolución de este ratio en el primer trimestre de 2011, 2012, 2013 y 2014.
Gráfico II Evolución ratio VO vs VN
Relación Ventas V.O./ V.N. en Europa (Gráfico III) En cuanto a la relación entre ventas VO y VN, como muestra el Gráfico III, España se encuentra a la cola de los países productores de vehículos de la UE, a cinco décimas de Alemania, y a más de un punto de Francia e Italia, y a dos del Reino Unido.
Fuente: Autoscout24 y GANVAM
1,9 2,0
2,1
1,9
2011 2012 2013 2014
3,9 3,6
3,1 3,0
2,4 1,9
1,3
Portugal RU Francia Italia Alemania España Bélgica
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Distribución de las Ventas de V.O. (Gráfico IV) Hasta el mes de mayo de 2014, el 61% de las operaciones del mercado total de turismos VO fueron realizadas entre particulares, lo que representa un punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2013. En cuanto a las ventas realizadas por “profesionales” (empresas de alquiler, redes oficiales, vendedores independientes,…), en el periodo acumulado al mes de mayo de 2014 estas continúan mostrando un crecimiento del 8,2% respecto del mismo periodo de 2013.
Fuente IEA y GANVAM
Por tipo de comprador, en el periodo acumulado a mayo de 2014, los particulares muestran un crecimiento interanual del 1,9%, con el 82,3% de las compras de VO totales, 3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2013. Las empresas, por su parte, incrementan sus compras un 34,9%, y con una participación del 15,6% del mercado total representan 3,4 puntos más respecto a 2013. Por último, los RAC reflejan un retroceso del 13,9% representando sólo el 2,1% del mercado total, medio punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2013.
Ventas por la naturaleza del comprador
Unidades Cuota % % Variación Particulares 568.158 82,3 + 1,9 Empresas 107.694 15,6 + 34,9 RAC 14.497 2,1 -13,9
ParOculares; 61%
Rent a Car; 5%
Compraventas; 11%
Redes Oficiales; 23%
Gráfico IV-‐ Ventas por la naturaleza del vendedor
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TOTAL MERCADO POR ANTIGÜEDAD (Gráfico VI) En cuanto a las distintas antigüedades de los vehículos, en el acumulado al mes de mayo de 2014 todos los tramos de los representados continúan reduciendo el crecimiento de sus ventas, siendo del 6,6%, 4,7% y 8,8% para los VO<=3, VO>=3 - <=5 y VO>10 ,respectivamente, mientras los VO>=5 - <=10 muestran descenso del 0,7% . Con respecto a la composición por tramos de edad, en el periodo acumulado al mes de mayo de 2014, ésta es muy similar a la obtenida el pasado mes de abril. En los turismos VO<=3, en 2014 el peso sobre el total del mercado de turismos VO respecto del mismo periodo de 2013 es 2 décimas superior representando el 16,8% sobre el total VO; en los VO>=3 - <=5 dicho peso es 1 décima inferior y representan el 8,2%; los VO>=5 - <=10 suponen 1,6 puntos menos que en el mismo periodo del año 2013 alcanzando el 25,2%, y los más antiguos (VO>10) representan 1,5 puntos porcentuales más alcanzando el 49,8%.
ParOculares 82,3%
Empresas 15,6%
Rent-‐a-‐Car 2,1%
Gráfico V -‐ Ventas por la naturaleza del comprador
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VENTAS DE PROFESIONALES A PARTICULARES Ventas en función de la edad del vehículo, de profesional a particular (Gráfico VII) Las ventas de profesionales a particulares se distribuyeron en función de la edad de acuerdo al siguiente gráfico. Este gráfico señala que durante el periodo enero-mayo de 2014 los vehículos más vendidos en las redes oficiales y vendedores independientes fueron los vehículos de más de 5 y hasta 10 años de antigüedad, que representaron el 28%. Los vehículos con más de 10 años se sitúan en segunda posición con el 23%. Los seminuevos, con menos de tres años de antigüedad representan el 33%, siendo los de >1 año el 17%. Se reduce al 16% en vehículos de más de 3 y hasta 5 años..
Gráfico VII
Fuente: IEA
Ventas por Segmentos (Gráfico VIII) Por segmentos, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:
2011 2012 2013 2014
Segmento Pequeño (B) 28,3% 28,4% 28,8% 28,8% Medio Bajo (M1) 35,9% 36,1% 36,2% 36,3% Medio Alto (M2) 22,1% 22,1% 21,4% 21,5% Alto (H) 4,7% 4,6% 4,4% 4,3%
Todo Terreno (TT) 8,9% 8,8% 9,2% 9,1%
% Cuota
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Días de permanencia en stock (Gráfico IX) El promedio de días de permanencia en stock de los automóviles vendidos es más bajo, lógicamente, en vehículos con 1 año (24 días), seguido de los vehículos con menos de dos años de antigüedad (84 días), y los de más de 7, con un total de 147 días. Los vehículos con 4 y 5 años, se sitúan en tercer y cuarto lugar con 101 y 108 días, respectivamente, manteniéndose entre 125 y 139 los del resto de antigüedades.
Promedio de los días de inmovilizado, en función de la zona de venta . Gráfico X El plazo de inmovilización más bajo corresponde a la zona Centro y el más alto a la zona Norte.
B 28,8%
M1 36,3%
M2 21,5%
H 4,3%
TT 9,1%
24
84
130 125 101 108
139 147 134 132 126
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Días
Años
128 117 113
123
Norte Centro Sur Cat/Levante
Días
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VENTAS ENTRE PARTICULARES C2C Ventas en función de la edad, entre particulares (Gráfico XI) Las ventas de este tipo de operaciones entre particulares muestran un crecimiento en el periodo del 3,9%, de las cuales únicamente mantienen crecimiento los vehículos más antiguos (VO>10) del orden del 7,9%, mientras retroceden un 2,9%, un 9,4% y un 9,7% los VO>=5 - <=10 los VO>=3 - <=5, y VO<=3 respectivamente. Como se puede apreciar en el gráfico XI el 69,4% de las ventas entre particulares se producen con vehículos de más de 10 años de antigüedad. Este porcentaje se reduce al 25,1% en vehículos de >5 < 10 años, completando un total del 94,5% con vehículos de >5 años.
Fuente IEA
MERCADO DE TURISMOS DE OCASIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Por territorios, en el periodo acumulado a mayo de 2014 muestran tasa de variación interanual negativa la comunidad autónoma de Baleares (-13,0%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-3,0%) y la Comunidad Foral de Navarra (-1,6%). En cuanto al comportamiento del resto de comunidades, destacan los crecimientos protagonizados por Canarias (11,3), Aragón (10,5%) y Madrid (8,3%).
% Cuota
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Comunidad Autónoma
Ventas Enero-‐Mayo
2014
% Diferencia 2014/2013
% s/ Total Nacional
Andalucía 111.610 4,5 16,2 Aragón 19.331 10,2 2,8 Asturias 14.900 7,4 2,2 Baleares 17.554 -‐13,4 2,6 Canarias 31.728 11,6 4,6 Cantabria 8.341 7,5 1,2 Castilla la Mancha 35.218 4,5 5,1 Castilla y León 35.168 4,8 5,1 Cataluña 116.985 6,8 17,0 Ceuta/Melilla 3.578 -‐3,5 0,5 C. Valenciana 69.999 4,7 10,2 Extremadura 15.736 2,2 2,3 Galicia 40.512 6,7 5,9 La Rioja 4.567 5,0 0,7 Madrid 98.846 7,9 14,4 Murcia 21.831 0,2 3,2 Navarra 10.920 -‐2,0 1,6 País Vasco 31.446 5,2 4,6
TOTALTOTAL 688.270 5,2 100,0 .
Fuente IEA y GANVAM Importaciones de Turismos de Ocasión (Rematriculaciones) (Gráfico XII) En el periodo enero – mayo de 2014, se vendieron un total de 9.891 vehículos de ocasión, procedentes de fuera de España, cifra un 15,5% superior a la que se alcanzó en el mismo periodo del año precedente (8.567 unidades). La disminución de la oferta de vehículos de ocasión del mercado español, que propicia una recuperación de los valores de mercado, unido al incremento de la demanda, está facilitando que nuestro mercado sea más atractivo en estos momentos para otros mercados fundamentalmente de la UE. Pese a este aumento de las importaciones, que afectan exclusivamente al mercado B2C (profesional a cliente final), éstas representan sólo el 2,9% del este mercado y el 1,4% del mercado total VO.
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Gráfico XII Comparativo Importaciones V.O. años 2007-2014
El Gráfico XIII muestra las nueve marcas con mayor número de importaciones, teniendo en cuenta que éstas representan el 76,2 % del total, y la comparación se establece con 2013. De las nueve marcas todas registran aumento de importaciones, salvo Opel y Citroën que reflejan descensos del 4,6 y el 19%, respectivamente. Cabe destacar los aumentos de AUDI (+38%); VW (+33,8%); MB (+27,8%) Y BMW (+20,7%)
Gráfico XIII
27.522
12.148
13.197
11.024
10.082
8.567
9.891
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AUDI BMW CITROEN FORD MB OPEL PEUGEOT RENAULT VW
926 915
606 378
2.199
292 559 597
1066
670 759 752
370
1.721
306 512 524 797
2014 2013