1. 2 INDICE INTRODUCCIÓN 3 ESTUDIO 4 Resultados de la encuesta 6 GRÁFICAS Entorno Económico12 Producción17 Tecnología26 Ventas30 Costos34 Inversión38

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INDICE

INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4

Resultados de la encuesta 6GRÁFICAS

Entorno Económico 12Producción 17Tecnología 26Ventas 30Costos 34Inversión 38Recursos Humanos 41Capacitación 49Infraestructura 60Apoyos 62Información General 65

3

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura para este sector del estado con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de julio y agosto del 2008 por medio de entrevistas directas a 158 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 1,106 empresas relacionadas registradas en el IMSS a diciembre de 2007, el nivel de confianza alcanzado fue de 95% con un margen de error de ±6.9%.

4

El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2007 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.

Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la perspectiva de la información

Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en cuestión y del periodo siguiente. Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta del mercado, liquidez, acceso al crédito…

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.

ESTUDIO

5

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:

- Nuevas inversiones - Personal ocupado- Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

De los servicios de la CANAGRAF

Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.

ESTUDIO

6

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2007 fue considerado favorable para 4.3%de los encuestados, observamos que durante 2006 la apreciación era 20.3%. El 40.2% lo considera normal.Comparando el 2007 con el 2006 el 27.6% lo considera igual.Para el 2008 el 32.2% espera que la situación sea igual y peor 20.9%.

De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran el la competencia la principal limitante, le siguen en orden de importancia la demanda del mercado, la economía de Estados Unidos y el entorno económico.

Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan.

ESTUDIO

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ESTUDIO

PROCUCCIÓN

ProcesosLa industria de las Artes gráficas ocupa 56.4% de sus procesos en Prensa, 22.8% en Acabados y 20.8% en Pre – Prensa.En cuanto a Pre – Prensa tenemos Tradicional y CTP con 89.7% y 10.3% respectivamente.En la Pre - Prensa Tradicional el proceso de Scanner abarca 17.9%, la Formación 0.0%, Filmación 15.1%, Prueba de color 22.3% y Placas 44.7%. En el CTP tenemos que el proceso de Scanner abarca 27.0%, el de formación 14.5%, el de Prueba de color 20.5% y Placa 54.0%.En cuanto a prensa el proceso de Offset abarca 68.3%, el de Serigrafía 22.2% y Flexografía solo 8.0% y Retograbado 1.5%. Los Acabados se distribuyen en Empacados 43.7% y en Guillotinas el 56.3%. El proceso de guillotina incluye 2.2.8% del proceso de corte, 20.4% Barniz, 12.8% Compaginado y 44.0% Cosido. El Hot Stampin con 46.1%, el Barniz con 32.9% y el Suaje o realce con 21.0%.

La industria trabaja al 88.6% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2007.

8

ESTUDIO

TECNOLOGÍA

La Maquinaria de ésta industria es casi en su totalidad de origen extranjero, 95.6%. Es principalmente de Estados Unidos ; 64.7% y de Alemania 26.1%. La Maquinaria le genera problemas al 11.4% principalmente por obsoleta, por falta de refacciones, por que no hay gente especializada para su manejo ni técnicos para su reparación. La Planta productiva solo está actualizada para 47.9%.

VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2007 comparando con al año anterior mostró una disminución de 1.5% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un 2.3% en el 2006 y 5.3% en el 2005.

En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron -2.5% en este 2007 comparando con el año anterior. Las ventas son principalmente locales; 72.9%, regionales 20.4% y nacionales 6.1% y de exportación 0.5%.

9

ESTUDIO

COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 6.5% durante 2007 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 8.7 en 2006, 7.8% en 2005 y de 10.0% en 2004. los incrementos en el 2007 se dieron principalmente por los generados en Materias Primas y Transporte de mercancías.

INVERSIÓN20.0% de las empresas entrevistadas generaron inversión durante 2007, porcentaje ligeramente menor al 23.4% del 2006, al 22.9% de 2005, mayor al 16.0% del 2004 y menor al 38.9% del 2003La inversión fue principalmente en Maquinaria y equipo en éstos 5 años.

16.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año, en cuanto a su apreciación de 2006 pensaban invertir el 21.1%, 12.0% lo consideraba en el 2005, 12.9% en el 2004 y 29.4% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.

RECURSOS HUMANOS

Solo 23.5% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 64.6% de su personal está en el área de producción, 16.0% en Administración y 19.4% en ventas.

10

ESTUDIO

El personal prácticamente se mantuvo igual de 2006 a 2007, manifiesta un casi imperceptible decremento del -0.1%

El salario promedio a la semana también ha incrementado de 2006 a 2007, paso de $1,118.76 a $1,172.12. El 3.1% de las empresas consideran que incrementarán su personal, el 5.2% que disminuirá y el 91.8% que permanecerá igual.

CAPACITACIÓN 7.8% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2007, el 75.0% de estas la proporciona solo al contratar personal

11

Solo el 16.8% menciona tener necesidades de capacitación, mas que 7.3% de 2006. Ésta es principalmente en diseño de software y acabados.

En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 46.7 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 78.3% de éstos. Solo 11.5% ha utilizado alguno y también es FOJAL el más mencionado: 93.3%

ESTUDIO

12

13

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158

2003 2004 2005 2006 20070.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

8.2%

56.1%

11.5%

20.3%

4.3%

29.9% 24.5%

33.7%

51.3%

40.2%

61.9%

19.4%

54.8%

28.5%

55.5%

FavorableNormalAdverso

14

¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el año comparada con el año anterior?



2003 2004 2005 2006 20070.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

20.4%

60.6%

16.7%

22.2%

11.0%

41.5%

29.0%

42.5%

51.3%

27.6%

38.1%

9.7%

40.8%

26.6%

61.3%

MejorIgualPeor

15


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?


2006 20070.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

35.4%

11.6%

43.7%

32.3%

20.9%

56.1%

MejorIgual Peor

16

Factores que afectan a las empresas


Oferta

del m

ercad

o

Deman

da de

l merc

ado

Econo

mía de

EU

Entorn

o eco

nómico

Trámite

s gub

ernam

ental

es

Impo

rtacio

nes I

legale

s

Acces

o al c

rédito

Comerc

io ex

terior

Liquide

z

Bloque

Asiá

tico

Abaste

cimien

to de

mate

ria pr

ima

Infra

estru

ctura

Coord

inació

n con

Pro

veed

ores

TLC

América

Lati

na

Unión E

urop

ea0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

No le afectaOportunidadLimitante

17

18

Procesos:


4.0%17.1% 20.8%

84.7%67.9% 56.4%

11.3% 15.0%22.8%

2005 2006 2007

acabados

prensa

preprensa


19

Procesos:


Tradicional89.7%

CTP10.3%

Pre - prensa:

Scanner 17.9%

Formacion0.0%

Filmacion15.1%

Prueba de color

22.3%

Placa44.7%

Scanner27.0%

Formación14.5%

Prueba de color

20.5%

Placa,54.0%

20

Procesos:


Offset68.3%

Flexografía8.0%

Retograbado

1.5%

Serigrafía22.2%

Prensa:

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

Banda ancha; 26.2%

Banda angosta; 73.8%

21

Procesos:


Guillotina56.3%

Empacados43.7%

Acabados:

Cosido44.0%

Compaginado12.8%

Barniz20.4%

Corte22.8%

Suaje o realce

21.00%

Barniz32.9%

Hot stampi

n46.1%

22

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0% -10%

11% -20%

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

2005

2006

2007

Capacidad de producción promedio utilizada :

2005 : 67.5% 2006: 63.6% 2007:88.6%


23

Tipo de empresa



Diseño Proveedora0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

47.6%30.0%

52.4%70.0%

NoSi

24

Mencione los insumos que utiliza su empresa


Papel 32.7%Tintas 24.4%Químicos 14.2%Láminas 5.6%Pegamento 5.0%Solventes 3.3%Película 2.6%Lonas 2.0%Placas 1.7%Torners 1.7%Insumo para promoción 0.7%Una sola mención 6.3%

Una sola menciónCables Aceite Acetatos Acrílico Aluminio Barniz UV

Cartón

Cartulinas Cauche Digitales Goma Líquidos y solventes

Negativos

ResinasRevelador Siluetas Tela Textiles

Vinil


25

Mencione los principales insumos que utiliza su empresa y su origen



26

27

Origen de la tecnología:


País de origen de la extranjeraEU 64.7%Alemania 26.1%Canadá 2.0%China 2.0%Israel 2.0%Checoslováquia 0.7%Francia 0.7%Inglaterra 0.7%Japón 0.7%Suiza 0.7%

Maquinaria nacional

4.4%

Maquinaria extranjera

95.6%


28

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?


Si... ¿Cuáles?Obsoleta

Faltan refaccionesNo hay gente especializada para su manejo

No hay técnicos para reparaciones

Si11.4%

No88.6%


29

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?


Si47.9%

No52.1%


30

31

En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus ventas?


44.2%

11.6%

31.1% 31.4% 34.7%

28.6%

18.7%

42.9% 42.3%47.9%

27.2%

69.7%

26.1% 26.3%17.4%

-4.4%

6.1%

-5.3% -2.3% -1.5%-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

2003 2004 2005 2006 2007

Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio


32


18.4%

4.5%6.8% 7.7% 14.4%

61.2%

26.0%

73.5%62.6%

32.9%

20.4%

69.5%

19.8%29.7%

52.7%

-2.3%

6.6%

0.6%

-17.8%

2.5%

-18.00%

2.00%

22.00%

42.00%

62.00%

82.00%

2003 2004 2005 2006 2007

Crecieron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio

En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus precios?


33

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?


88.1%

68.1%

90.0%90.7%

72.9%

7.1%

29.3%

5.6%7.7%

20.4%4.7%

2.5%4.2%

1.7%6.1%0.1%

0.1% 0.2% 0.0%0.5%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Local

Regional

Nacional

Exportaciones


34

35

Estructura de costos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007

Impuestos

Utilidades antes de impuestos

Depreciación de activos

Inmuebles e instalaciones

Comercialización

Transporte de mercancías

Gastos administrativos

Servicios



36

En comparación con el año anterior, ¿cuál fue el comportamiento promedio de sus costos?


2.1% 2.6%2.4% 1.2%

33.1%

16.6%

33.1% 40.3%44.8%

64.8%

80.8%

64.6% 59.7%54.0%

9.0%10.0%

7.8% 8.7% 6.5%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

2003 2004 2005 2006 2007

Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio


37

Durante el año y en relación al anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?


0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Mano de obra directa

Sueldos administrativos

Materia prima

Servicios

Gastos administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos


38

39

¿Realizó la empresa inversión durante el año?


¿En qué rubros?

38.9%

16.8%22.9%

23.4% 20.0%

61.1%

83.2% 77.1%

76.6% 80.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Si

No

4.8% 4.5%13.3%

11.1% 6.9%

86.6%91.7%

76.9% 87.2% 87.9%

6.8%

0.2%

8.3%

0.8% 0.0%1.4%3.0%

1.4%5.2%

0.4% 0.0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Capacitación


40

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?

¿En qué rubros?


29.4%

12.9% 12.0% 21.9% 16.8%

70.6%

87.1% 88.0%

78.1% 83.2%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Si

No

10.0%2.1%

18.7%

3.8%9.2%

85.2%

95.0%81.3% 92.5%

88.5%

3.0%

0.0%1.4% 2.9%0.6%

1.4%3.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Capacitación


41

42

¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?


32.0%

20.9%27.7%

21.5% 23.5%

68.0%

79.1%72.3%

78.5% 76.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Si

No


43

¿Qué personal tiene la empresa?


18.6% 16.9%31.5%

23.3% 16.0%

65.9%68.7%

54.60%

58.8%64.6%

15.5% 14.4%13.90% 17.9% 19.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Ventas

Producción

Administración


44

Comportamiento del personal en el año



Admin

istra

ción

Produ

cció

n

Ventas-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.1% 4.4% 3.1%

95.9% 87.3% 91.8%

2.1%8.2%

5.2%

0.2% 0.1% -1.2%

DisminuyóPermaneció igualAumentóPromedio

Comportamiento promedio del personal -0.1%

45

Salarios promedio a la semana


7.0%3.2%4.8%

1.6%

35.9%

19.7%

31.6%73.7%

12.4%4.5%4.9%0.2%

$1,118.76

$1,172.12

$1,090.00

$1,100.00

$1,110.00

$1,120.00

$1,130.00

$1,140.00

$1,150.00

$1,160.00

$1,170.00

$1,180.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007

mas de 10 sm

5sm - 10sm

3sm - 5sm

2sm - 3sm

1sm -2sm

menos 1sm-1sm

No recibe sueldo, solo comisión

No recibe sueldo

promedio


46

Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:


2.4% 1.9%

12.0% 25.2%24.3%

34.4%

87.9%

75.2% 72.9%

28.4%

75.7%

9.7%

22.9%15.4% 12.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005 2006 2007

No recibe prestaciones

Inferiores a las de ley

Las de ley

Superiores


47

¿Tiene algún problema en el área de Recursos Humanos?


5.0%

0.6%0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2006 2007

Ausentismo 1°

Rotación de Personal 2°


48

Comportamiento del personal para el próximo año



Admin

istra

ción

Produ

cció

n

Ventas

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

6.1% 4.4% 3.1%

90.9% 87.3% 91.8%

3.0%8.2%

5.2%

DisminuiráPermanecerá IgualAumentará

49

50

¿Cuenta actualmente con capacitación para sus empleados?


63.4%

49.7%

56.8%

27.8%

7.8%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2003 2004 2005 2006 2007

Si

2003

2004

2005

2006

2007


51

¿Con que frecuencia les da capacitación?


65.9% 64.8%

23.0% 22.5%20.5%

29.4%31.4%

2.5%

13.6%

5.9%

45.9%

75.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2004 2005 2006 2007

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal


52

Rango de edades de los que recibieron capacitación


78.6%

21.4%

0%

0%

49.5%

37.9%

12.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%

De 18 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 o mas

2007

2006


53

8.8%

11.8%

5.9%

0

2.9%

8.8%8.8%

2.9%2.9%

0% 0%

2.9%

5.9%

11.8%

0%

2.9%

5.9%

0%

5.9%

0%

2.9%

8.8%

5.9%

0%

Vent

as

Ope

raci

ón d

e E

quip

o

Con

tabi

lidad

Aná

lisis

Fin

anci

ero

Pla

n de

mar

ketin

g

acab

ados

Que

mad

os d

e pl

acas

Man

teni

mie

nto

Lide

razg

o

Mot

ivac

ión

Pla

neac

ión

Est

raté

gica

Cré

dito

y C

obra

nza

Sof

twar

e de

Dis

eño

Sel

ecci

ón d

e C

olor

Adm

inis

trac

ión

Dis

eño

Cos

tos

Con

trol

de

Cal

idad

Tint

as

Tom

a de

des

icio

nes

Ser

vici

o al

clie

nte

Vent

as

Pro

gram

ació

n

Otr

o

2007

¿En que área o puesto de la empresa tiene capacitación?



54

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?


63.0%

53.8%

7.3%16.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2004 2005 2006 2007


55

¿Con que frecuencia requiere capacitación?


88.9%

11.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007

Al contratar personal

Cuando se requiere

Periódica


56

8.1%

6.8%

5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%

4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%2.7%2.7%2.7%2.7%

1.4%1.4%1.4%

11.8%

13.7%

2.0%2.0%

15.7%

7.8%

0% 0%

17.6%

11.8%

0% 0.0%

7.8%

0%

2.0%

0%

2.0%

5.9%

0%

Ven

tas

Ope

raci

ón d

e E

quip

o

Con

tabi

lidad

Aná

lisis

Fin

anci

ero

Pla

n de

mar

ketin

g

Aca

bado

s

Que

mad

os d

e pl

acas

Man

teni

mie

nto

Lide

razg

o

Mot

ivac

ión

Pla

neac

ión

Est

raté

gica

Cré

dito

y C

obra

nza

Sof

twar

e de

Dis

eño

Sel

ecci

ón d

e C

olor

Adm

inis

trac

ión

Dis

eño

Cos

tos

Con

trol

de

Cal

idad

Tin

tas

Tom

a de

des

icio

nes

Ser

vici

o al

clie

nte

Pro

gram

ació

n

Otr

o

2006

2007

¿En que área o puesto de la empresa necesita capacitación?



57


0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Otro

No hay el curso en el mercado

No tuvieron tiempo

Falta de presupuesto

20072006

En caso de no haber tomado el curso que necesitaba por favor indique por que


58


¿Tiene planes de capacitación para su empresa este año?

2006, 5.9%

2007, 5.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2006 2007


59

7.9%

92.1% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007

Recursos Propios

Recursos Externos


¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?


60

61

¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?


Telecomunicaci…

Carreteras

Energía electrica

Aeropuerto

Transporte …

Aduana

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°


62

63

¿Que tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?


28.9% 28.1%31.1%53.3%

71.1% 71.9% 68.9%46.7%

0.0%

50.0%

100.0%

2004 2005 2006 2007

Alguno

No conoce

¿Cuales?

Fojal

Emprende

Comercio …

CANACO

Canagraf

Ecomiro

Municipales

Pyme

78.3%

10.8%

4.8%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%


64

¿Que apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?


53.5% 63.5%

88.5%

71.1%36.5%

11.5%

0.0%

50.0%

100.0%

2004 2005 2006

Alguno

Ninguno

¿Cuales?

Fojal

Pyme

93.3%

6.7%


65

66

¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?

2.0%1.4%0.0% 0.8%2.7% 2.1% 3.2%2.0% 4.0% 2.5%

1.7% 1.3%

6.1%

11.0%9.5%

3.3% 5.1%

7.4%

5.0% 8.9%

8.3% 5.1%

10.8%

16.5%7.6%

3.3% 7.1%

14.9%

19.0%

12.0%

6.7%

16.7%

16.2%

17.1%

20.3%

19.2%

9.6%

22.3%

16.3%

15.2%

23.3%14.7%

16.2%

6.0%

19.6%

20.0%

21.8%

13.3%18.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

2005-2007

2000-2004

1995 - 1999

1990 - 1994

1985 - 1989

1980 - 1984

1975 - 1979

1970 - 1974

1965 - 1969

1960 - 1964

1955 - 1959

1950 - 1954

antes de 1949


Promedio 2003: 1987 2004: 1987 2005: 1987

67

Rango de edad del dueño de la empresa

9.4%

3.6% 2.5%

17.6%

13.1%

25.5%

35.4%

31.1%

42.3%

35.7%32.2%

45.9%

29.8%

22.5%

33.3%32.9%

15.1%

36.6%

17.6% 17.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2003 2004 2005 2006 2007

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

mas de 50



68

Grado de estudios

35.6% 26.4% 37.3%28.9% 23.8%

4.7%

0.7%

1.3%

3.5% 4.8%

12.8%

4.7%

0.0%

0.0%3.0%

3.4%

9.3%

16.5%

16.2% 23.2%

11.4%

21.2%

22.8%26.1%

20.2%

12.8%15.4%

10.8% 12.0% 12.5%

1.3%2.6%

0.6%4.2% 1.2%

0.0% 4.7%1.3% 0.0% 0.6%8.1% 6.5% 5.1% 6.3% 7.1%0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0%

2.0%1.2%

0.6% 0.6%2.0%2.0% 2.0%

2.5%0.7%

2.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003

2004

2005

2006

2007

post grado terminado

post grado trunco

diplomado terminado

diplomado trunco

licenciatura terminada

licenciatura trunca

carrera técnica o comercial terminada

carrera técnica o comercial trunca

Bachillerato terminado

Bachillerato trunco

Secundaria terminada

Secundaria trunca

Primaria terminada

Primaria trunca

No estudió



Documents

1. 2 INDICE INTRODUCCIÓN 3 ESTUDIO 4 Resultados de la encuesta 6 GRÁFICAS Entorno Económico12 Producción17 Tecnología26 Ventas30 Costos34 Inversión38