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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
EL SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINO
Agosto de 2007
1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434
E-mail: [email protected]
www.afac.org.ar
2
DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA
Fuente: AFAC.
PRINCIPALES INDICADORES
Empresas: 400
Empleo Directo: 62.000 personas
Participación en el Empleo Industrial: 3,8%
Ventas: U$S 5.400 Millones
Participación en el PBI: 2,3%
Participación en el PBI Industrial: 11,4%
El Sector Autopartista en Números
3
EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: FACTURACION
La facturación del sector autopartista se expande ininterrumpidamente desde el año 2002.
Facturación del sector autopartista. En millones de U$S
La situación del sector autopartista
4.6934.546
2.914
3.904
4.095
3.4143.413
2.529
1.946
3.393
3.984
4.639
3.720
4.013
4.564
3.761
3.904
3.517
3.422
3.984
3.1953.447
3.920
4.031
3.230 3.3532.932
1.671
2.172
2.931
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Facturación total conneumáticosFacturación total sinneumáticos
VariableVar. %
06/98
Var. %
06/02
Facturación -3,1% 133,6%
4
La situación del sector autopartista
Empleo del sector autopartista.
El empleo acompaña el proceso de expansión.
Empleo promedio, según tamaño de empresa.
VariableVar. %
07/98
Var. %
07/02
Empleo 19,2% 73,6%
416
116
270
50100150200250300350400450
Grandes Medianas Pequeñas
62.888
38.634
44.960
62.00057.971
55.292
49.456
35.693
55.849
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Em
ple
ado
s
+ 73,6%
EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: EMPLEO
5
Inversiones
Normas de Calidad
En los últimos años fueron significativas las inversiones del sector autopartista.
Principales motivos: cambios en los procesos, ampliación de planta,
capacitación y nuevos productos.
Comportamiento generalizado: 87% de las firmas en 2004 y 89% en 2005. Entodos los tamaños. En el 2006 se mantuvo la tendencia.
Año Inversión ($ M)
2005 900
2006 1.100
2007 (e) 1.300
Para el 2006, según el INTI se contabilizaban 232 normas de calidadcertificadas por 151 empresas autopartistas, aunque este número sería muy
superior en la actualidad.
También se ha implementado el sistema CHAS (Certificación de Homologación
de Autopartesde Seguridad), con el objeto de evitar que se vendan piezas en el
mercado de reposición automotriz con un estándar de calidad inferior al mínimo
requerido, pudiendo ocasionar un accidente. Esto implica presentar certificados
de cumplimiento con las normas IRAM específicas. Las autopartesimportadas los
mismos certificados IRAM o certificados de adecuación a las normas
internacionales del sistema TRANS/ WP29/ 349.
Fuente:“Estudio del sector autopartista frente a las negociaciones externas: Un análisis estratégico” (AFAC, 2005), INDEC, INTI, estimaciones de AFAC y estimaciones propias.
AUTOPARTES: Inversiones y normas de certificaciónIndicadores de calidad de los productos argentinos
Normas de Calidad
9001:200014001:1996Iso TS 16949:2002Iso TS 16949 First Edition 1999Qs 9000:19989002:19949001:1994OHSAS 18001: 199914001:2004Iram 3800:1998
S. Autopartista: Permanente adopción de nuevas tecnologías ante su creciente demanda
6
El sector externo crece, aunque con mayor déficit
Intercambio comercial del universo de autopartes. En millones de dólares
• El déficit comercial ha retornado a los niveles de 1998. Correlación positiva entre incremento en la producción de vehículos y déficit comercial de autopartes.
Situación del comercio exterior en el primer cuatrimestre de 2007
La situación del sector autopartista
-686 -774 -811
-1.397-1.904
-1.176
-72-561
-1.298
-1.914
-2.880-2.926-2.880
-1.837
-1.738
4.007
1.537
1.763
1.144
1.3671.0811.118773
253
1.936
1.216
3.676
2.8343.204
3.999
2.170
939
4.816
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Saldo Bal.Comercial Exportaciones Importaciones
1Cuat.06 1Cuat.07 Var %
Exportaciones 573,9 634,6 10,6%
Importaciones 1336,3 1799,2 34,6%
Saldo -762,4 -1164,6 52,8%
7
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES AUTOPARTISTAS
Fuente: AFAC en base a datos del INDEC.
Exportaciones de Productos Seleccionados
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
millo
nes
de
U$S
2001 2.442 72 222 155 1.241 1.500
2002 2.123 113 438 129 1.144 1.143
2003 2.304 159 589 171 1.192 919
2004 2.680 120 1.010 226 1.537 1.300
2005 2.808 129 1.651 310 1.709 1.992
2006 2.964 154 1.610 380 1.936 2.971
Cereales Miel Carne Vino Autopartes Vehículos
Posicionamiento Internacional del Sector Autopartista Argentino
8
72 76 8
5 100
99 1
13
101 1
14
120
124
129 139
141
142
146
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cantidad de destinos de exportación
Exportaciones de autopartes. Principales destinos. Año 2006.
La situación del sector autopartista
En los últimos 15 años, la tendencia de las exportaciones fue ascendente, al igual que la captación de nuevos destinos.
ComparaciónVar. %
Expo
Nuevos
destinosRespecto a 1992 665,2% 74
Respecto a 2002 69,2% 17
Resto
26%Venezuela
5%
España
5% México
5%
USA
12%
Brasil
47%
Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones
9
La situación del sector autopartista
En 2007 se exportan 247 autopartes distintas a 121 destinos.
Exportaciones de autopartes. Principales productos. Año 2006.
Productos Part. %
Cajas de cambio 21,5%
Partes y accesorios de vehículos automóviles 12,7%
Neumáticos de caucho p/ automóviles 7,6%
Partes y accesorios de carrocerias de
automóviles5,2%
Catalizadores para automotor 3,2%
Aparatos receptores de radiodifusión
p/ automóviles3,1%
Partes de asientos, excluido de madera 2,5%
Motores de émbolo, diesel o semidiesel,
p/ automotores2,3%
Neumáticos de caucho p/ autobuses o
camiones2,3%
Motores de émbolo alternativo, de explosión,
de cilindrada 2,1%
Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones
10
EL VÍNCULO TERMINAL - AUTOPARTISMO • La importación de autopartes realizada por las terminales se incrementa desde 2003.
• Las terminales que dan mayor impulso a las importaciones de autopartes son las que iniciaron la producción de nuevos modelos de vehículos.
Evolución de las importaciones de autopartes realizadas por las terminales
2.113,9
1.471,5
2.917,4
835,1664,2
1.147,8
1.619,8
1.879,5
1.427,5
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Millo
nes
de U
$S
+339,2%
+38,0%
Terminal Var. 06/98 Var. 06/02 Var. 06/05
Daimler 103,2% 487,0% 18,5%
Fiat -60,3% 1563,0% 12,5%
Ford 28,8% 138,4% 21,6%
GM 40,8% 148,6% 27,8%
Iveco 218,3% 848,3% 21,5%
Peugeot Citroen 263,8% 761,4% 52,6%
Renault -26,3% 492,7% 81,6%
Scania -25,5% 217,5% 15,2%
Toyota 292,7% 706,2% 36,4%
VW -2,0% 201,4% 85,7%Total general 55,2% 339,2% 38,0%
La situación del sector autopartista
11
En el caso del autopartismo, los niveles de facturación se han “disparado” desde 2003, llegando a ser en 2005 casi 7 veces el tamaño de la facturación del autopartismo argentino.
A diferencia del sector terminal, la brecha entre las realidades del sector en uno y otro país tiende a ampliarse.
Evolución de la facturación autopartista en Argentina y Brasil. En millones de U$S.
El sector autopartista y su participación en la región
3,1
4,0 3,8
3,2
5,85,3 5,4
6,5
3,03,4
3,5
6,9
4,5
3,03,3
17.458
11.213
28.40029.508
4.5464.095
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.00019
92
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Mill
ones
de
U$S
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Cantidad de veces B/A
Cantidad de veces B/ A
Brasil
Argentina
Argentina-Brasil: Sectores autopartistas comparados
12
En la Argentina se han incrementado las importaciones de autopartes por vehículo producido.
El contenido nacional de autopartes, ha decrecido.
El sector autopartista y su participación en la región
Producción de vehículos e importación de autopartes en Argentina. Miles de unidades y millones de dólares.
2005: intrazona, U$S 4.051,2 por unidades; total, U$S 4.379,5.
2006: intrazona, U$S 5.305,4 por unidades; total, U$S 5.393,5.
159,4
319,8
432,1
395,7
1.295,4
1.892,4
2.330,5
1.696,4
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pro
ducc
ión (
mile
s de u
nid.
)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Producción vehículosM Autop. IZM Autop. Totales
Argentina-Brasil: El comercio intrazona ha crecido más
13
La relación sectorial con Brasil
Evolución del intercambio de autopartes con Brasil. En millones de U$S.
En autopartes, el déficit de Argentina se ha expandido en los últimos años.El incremento en la producción de vehículos esperado en Argentina no hace prever que esta tendencia decline en 2007.
El déficit del sector autopartista condujo a una ampliación de la brecha comercial bilateral para el sector automotriz en su conjunto, en 2006.
784,2941,9 1.012,4
1.119,1
1.696,4
2.330,5
503,4
434,4
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Millo
nes
de d
ólar
es
Exportaciones
Importaciones
La relación comercial entre Argentina y Brasil en autopartes
14
38,5
%
5,5%
15,6
%
26,8
%
39,1
%
3,9% 4,5%
0,8%
5,7%
16,3
%
26,0
%
13,2
%
22,8
%
15,9
%
3,00
%
23,5
0%
19,4
0%
3,00
%
13,7
0%
10,1
0%
11,0
%
2,8%
2,70
%
6,50
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Acero Neumáticos Aluminio Plástico Salarios Energía eléctrica Vehículos
minorista
Vehículos
Mayorista
Var. Dic 03 / Dic 04
Var. Dic 04 / Dic 05
Var. Dic 05 / Dic 06
La presión sobre los costos y los precios
Acero 1,3%
Neumáticos 1,8%
Aluminio -0,3%
Plástico -0,1%
Salarios 0,9%
Energía eléctrica 16,9%
Vehículos Minorista 0,1%
Vehículos Mayorista 1,7%
Variación 1º Bimestre
Los costos de la industria continúan en ascenso
15
CLAVES PARA EL FUTUROPerspectivas del Sector Autopartista Argentino
• Incentivos para incrementar el contenido local de autopartes. Información.
• Política Automotriz del MERCOSUR para los próximos 10 años.
• Esquema arancelario inteligente y equilibrado (Asimetrías Tarifarias y Negociaciones Comerciales con otros bloques).
• Programas de Productividad en las plantas.
• Inversión.