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Encuentro Bursátil Grupos Encuentro Bursátil Grupos FinancierosFinancieros
AMIBAMIB
1-Agosto 20011-Agosto 2001
2
I. RESULTADOSI. RESULTADOS
•GFNorteGFNorte
•Sector BancaSector Banca
•Otros SectoresOtros Sectores
II. COMPARATIVO CON EL MERCADOII. COMPARATIVO CON EL MERCADO
III. INFORMACION OPERATIVAIII. INFORMACION OPERATIVA
IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONIV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION
ContenidoContenido
3
I. RESULTADOSI. RESULTADOS
4
Eventos RelevantesEventos Relevantes
GFNorte generó utilidades en el 1S01 por $876.9 millones, superiores en 29.5% respecto al 1S00, respectivamente.
GFNorte alcanza un ROE anualizado del 21.3%.
Banorte aumenta su Indice de Capitalización a 15.6%.
La cartera comercial y automotríz creció 23.9% excluyendo corporativo.
Emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles por un monto de 436 millones de UDIS ($1,301 Millones).
Anuncia Banorte disminución en sus tasas de interés de creditos Hipotecarios y Automotrices a tasa fija del 17.90%.
Banorte inicia el proceso para la posible compra de Bancrecer.
5
GFNorteGFNorte
6
Utilidad Acumulada de GFNorte
JUNIO 2001
Ahorro y Previsión
$13.1
Utilidad GFNorte
$876.9749.0
Banca
$16.8
Tenedora
$57.7
Casa de Bolsa
$40.3
Aux. del Crédito
TOTAL
2T‘00
$677.1
2T ‘01
$876.9
Banca 627.0
Aux. del Crédito 32.3
Tenedora 8.2
749.0
40.3
16.8
Casa de Bolsa 8.0 13.1
Ahorro y Previsión 57.71.6
%
29.5%
19.5
24.8
>100.0
63.8
>100.0
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
7
UTILIDAD NETA ACUMULADAUTILIDAD NETA ACUMULADA
Millones a Junio 2001. (*) Basado en 503.7 millones de acciones
Ingresos Extraordinarios: 1997: $709.6 y 1998: $431.5.
Hemos mantenido un crecimiento constanteHemos mantenido un crecimiento constanteen las utilidades de GFNorteen las utilidades de GFNorte
Ingresos Extraordinarios
Valor en Libros 10.3 9.0 12.5 14.6 16.1 15.3 17.2Por Acción (*)
1,558.2
1,267.5
1,594.1
701.9721.9
'95 '96 '97 '98 '99
1,722.9
‘00
848.5
1,162.5
876.9
2T’01
2T’00677.1
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
8
UTILIDADES DE GFNORTE UTILIDADES DE GFNORTE
La mayor contribución a las utilidades La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando más proviene del Sector Banca, representando más
del 80% de las utilidades del Grupodel 80% de las utilidades del Grupo
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
SECTOR BANCA CASA DE BOLSA OTROS SECTORES
%
9
RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL
GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado capital manteniendo su liderazgo en el mercado
21.3%
1S01
20.7%
2000
15.1%
1999
10
UTILIDAD POR ACCIÓNUTILIDAD POR ACCIÓN
GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%.acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%.
3.42
2.52
1999 2000
36%
Pesos a Junio 2001.
1.74
1.34
1S’00 1S’01
30%
11
Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte se han reflejado en el precio de su Acción.se han reflejado en el precio de su Acción.
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
DIC'00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL'01
18.01
12
Sector BancaSector Banca
13
La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% respecto al 1S00.respecto al 1S00.
749
1,020
1,504
1999 2000 1S01
1S’00627
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
14
El Margen Financiero ha disminuido en forma similar El Margen Financiero ha disminuido en forma similar a las tasas de interés.a las tasas de interés.
12.4%
6.3%
17.0%16.8%16.8%14.1%15.3%
17.3%
5.9%4.7%4.3%4.8%4.5%5.8%
4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
Cete 28 días Margen Financiero
5.5%(*)
(*) Quitando ingresos extraordinarios de Mesa de Dinero en el 2T01.
15
Las comisiones por servicios y trading han Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no aumentado su contribución a los Ingresos no
FinancierosFinancieros
Información a Junio 2001.
2000 1S01
POR SERVICIOS
FOBAPROA
FIDUCIARIO
TRADING37%
63%
54%
46%
16
Las acciones emprendidas para bajar el gasto han Las acciones emprendidas para bajar el gasto han mejorado el Indice de Eficienciamejorado el Indice de Eficiencia
73.7%73.1%
77.5%
81.5%
80.5%
2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto - Repomo-Margen - Provisiones - Ingresos por Intermediación)
17
La baja en la Cartera Total se debe principalmente a La baja en la Cartera Total se debe principalmente a los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la
menor actividad de la economía de Estados Unidos.menor actividad de la economía de Estados Unidos.
58,917 58,904 56,860 50,982 51,431 50,425
29,163 30,854 29,87331,451 29,592 27,225
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
GOBIERNO PRIVADA
Información a Junio 2001.Gobierno incluye: Creditos a Entidades Gubernamentales y Creditos Fobaproa-IPAB
88,080 89,758 86,733 82,433 81,023 77,650
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
18
La cartera Comercial del Sector Banca mostró un La cartera Comercial del Sector Banca mostró un crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la
cartera Corporativa disminuyó 20%cartera Corporativa disminuyó 20%
A Junio 2001
Hipotecario
Corporativo
Tarjeta de Crédito
Comercialy Automotriz
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
19
El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo estando reservada totalmente.estando reservada totalmente.
102.3%102.9%
100.4%101.1%
100.0%
105.6%
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500
4,600
4,700
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
97.0%
98.0%
99.0%
100.0%
101.0%
102.0%
103.0%
104.0%
105.0%
106.0%
107.0%
CARTERA VENCIDA COBERTURA DE RESERVAS
Información a Junio 2001.
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
20
La Captación Integral se ha mantenido en un La Captación Integral se ha mantenido en un mercado contraido.mercado contraido.
116,861108,710 112,479
106,630113,296
118,785
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
Información a Junio 2001.
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)
21
Se fortaleció el Indice de Capitalización con la Se fortaleció el Indice de Capitalización con la emisión de Obligaciones Subordinadas no emisión de Obligaciones Subordinadas no
ConvertiblesConvertibles
14.1% 14.7%
10.7%12.0% 11.4%
15.6%
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01
*: Apartir del 3T00 se calcula con Reglas de 2003
2.5%
OSNC
Reglas 2003
22
Otros SectoresOtros Sectores
23
Millones a Junio 2001. Participación mayoritaria 1) Mar ‘01. 2) Dic ‘00.% Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros: Prima Vendida; Casa de Bolsa: Renta Variable; Factor y Arrendadora: Cartera Total, Fianzas: Prima Emitida.
Otros Sectores son rentables y han ganado Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercadoparticipación de mercado
Casa de Bolsa
Arrendadora
Factor
Almacenadora
Afianzadora
Afore
Seguros
Pensiones
Ahorro y Previsión:
Sector Bursátil:
Organizaciones Auxiliares:
Utilidad Participación de Mercado
Utilidad Participación de Mercado
1S00 1S01
8.0 5.5% 13.1 9.7%
9.2 28.7% 13.0 32.4%
18.5 4.6% 19.7 5.0% 1)
1.3 4.3
3.4 3.3
36.9 8.9% 36.5 9.0%
(18.0) 1.3% 7.9 1.4% 1)
(17.3) 9.6% 13.3 9.1%
2.1%
N.A. 2.2% 2)
2.2% 2)
24
II . COMPARATIVO CON EL II . COMPARATIVO CON EL MERCADOMERCADO
25
Se ha logrado incrementar la participación en el Se ha logrado incrementar la participación en el mercado nacionalmercado nacional
7.3%
7.5%
7.8%
8.2%
2T00 3T00 4T00 1T01
CAPTACION CARTERA(PARTICIPACION DE MERCADO)
8.3% 8.3% 8.3%
8.4%
2T00 3T00 4T00 1T01
Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente.Cartera incluye Fobaproa Fuente CNBV
26
También se ha aumentado la participación en las 3 También se ha aumentado la participación en las 3 Areas Metropolitanas más importantes del PaísAreas Metropolitanas más importantes del País
Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros.Cartera no incluye Fobaproa Fuente ABM.
34.2%30.6%32.5% 33.2%
17.7% 17.5% 17.6% 17.5%
2T00 3T00 4T00 1T01
1°
3°
MONTERREY4.4%
3.7%4.0% 3.9%
1.9% 1.9% 2.1%1.9%
2T00 3T00 4T00 1T01
6°
7°
MEXICO
9.9%8.8% 8.9%9.5%
4.6%
6.6% 7.1% 7.4%
2T00 3T00 4T00 1T01
5°
4°
GUADALAJARA
CAPTACION
CARTERA
27
RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL
Fuente: Press Release de cada Institución. Junio 2001.
GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital manteniendo una buena posición en el mercado manteniendo una buena posición en el mercado
30.6%
16.9%
21.3%
GF
BV
A-
BA
NC
OM
ER
BA
NA
CC
I
GF
NO
RT
E
7.1%
GF
BIT
AL
17.2%
GF
SA
NT
AN
D
28
INDICE DE CARTERA VENCIDAINDICE DE CARTERA VENCIDA
Información a Junio 2001.
BANAMEX BITAL BBVA -BANCOMER
BANORTESANTANDER-SERFIN
0.9%3.3%
5.4%
5.6%6.9%
3°
El Sector Banca ha mantenidoEl Sector Banca ha mantenidoun bajo índice de cartera vencidaun bajo índice de cartera vencida
29
El Indice de Capitalización del Sector Banca se El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003
12.4%13.0%
8.4%
BANAMEX BBVA -BANCOMER
BITALBANORTE SANTANDER - SERFÍN
15.6%
15.4%14.7%24.0% 18.0% (*)18.3%SIN RIESGODE MERCADO
20032001 200320012003REGLAS DEL:
15.6%
Información a Junio de 2001. (*) Reglas del 2001.
INDICE DE CAPITALIZACIÓNINDICE DE CAPITALIZACIÓN
30
III . INFORMACION III . INFORMACION OPERATIVAOPERATIVA
31Cifras en miles y porcentajes.Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.* Junio 2001. Se aprecia una disminución de Número de Clientes debido a una depuración realizada durante el trimestre.
Cheques 54.3%Inversiones 31.8%Tarjeta de Crédito 7.3% Creditos 2.4% Mercado de Dinero 2.0%Hipotecario 2.0%Casa de Bolsa 0.3%Total Cuentas 100.0%
Productos % Cuentas
Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios.tradicionales y participando en nuevos territorios.
No DE CLIENTESNo DE CLIENTES
142 301627 889
1,9002,324
1994 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99
2,818
2000
2,596
2001*
32
Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica ha crecido agresivamenteha crecido agresivamente
A Junio 2001.
POS
PC Banking
ATM’s1,519
1,4341,341
95130 212 408986
10,799
6,286
4,548
218990
1,9883,318
9,367
9,037
750 1,538
2,458
3,750
6,398
9,512
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2T01
33
TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION2T01
ATM SUCURSAL BANCATELEFONICA
PC BANKING
POS INTERNET
Mas del 50% de todas las transacciones son Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónicacanalizadas a través de Banca Electrónica
Junio 2001.
6.0%4.0%
3.9%
34.0%45.9%
6.2%
34
Transacciones
Transacciones
Empresas
Pc Banking:
Home Banking:
Clientes
Ene’01 Jun’01
182,837 503,9442,148 6,688
120,837 178,59016,836 102,115
% Var.
176%211%
48%507%
El número de transacciones de banca por internet se El número de transacciones de banca por internet se ha incrementado considerablemente.ha incrementado considerablemente.
35
IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS
DE LA DIRECCIÓNDE LA DIRECCIÓN
36
La Desaceleración en la economía de los Estados La Desaceleración en la economía de los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado en Unidos ha afectado el crecimiento esperado en
MéxicoMéxico
CETES 28 DIAS
PIB
INFLACION
Fin de año
2000 2001
6.90% 2.00%
8.96% 5.21%
17.59% 9.80%
2002
4.40%
4.30%
9.50%%
Promedio 15.24% 12.27% 9.85%
TIPO DE CAMBIO 9.57 9.2 9.65
Estimados revisados el 25-Julio-2001
37
Un nuevo ambiente competitivo está surgiendoUn nuevo ambiente competitivo está surgiendo
Menos y más grandes Instituciones Financieras
Participantes más sofisticados
Menores Margenes de Interés
Nuevos productos de Ingresos No Financieros
Banca por Internet
38
Las estrategias y planes de GFNorte están Las estrategias y planes de GFNorte están enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso
en este nuevo ambienteen este nuevo ambiente
Aumentando su participación a través de adquisiciones.
(Interesados en adquirir Bancrecer)
Alianzas estratégicas en nuevos negocios.
Nuevas fuentes de Ingresos No Financieros a través de la
adquisición de la cartera del IPAB.
Re-ingeniería en los procesos de back-office para dar una
mayor eficiencia operativa.
Venta cruzada de productos de GFNorte.
39
GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentableuna estrategia clara que ha mostrado ser rentable
ColocaciónColocaciónde Créditode Crédito
Ingresos no Ingresos no FinancierosFinancieros
Mezcla y Volúmen Mezcla y Volúmen Captación Captación
Gasto no Gasto no FinancieroFinanciero
Banca de Banca de RecuperaciónRecuperación
RENTABILIDAD
Tasas deTasas de
InterésInterés
40