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1
Jornada « Marruecos »
Intercambios Marruecos–España
y Sectores de oportunidad
Yassin Khatib, Consejero Economico
Embajada del Reino de Marruecos en España
Junio 2006
2
Sumario
• 1a parte: Presentación estadística
Datos generales sobre comercio exterior de Marruecos
Datos específicos a intercambios Marruecos -España
• 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos
7 sectores importantes Programa País Emergente
• 3a parte: Centros de Formación y Recursos Humanos
Centros de Formación Profesional Como contratar en Marruecos
3
Más que un mercado, un país en el cual la empresa española se esta
desarrollando mucho y que ofrece grandes oportunidades de negocios
4
cercano
Ref: Revista « El Exportador » , Diciembre 2006
5
Un país en pleno proceso de cambio y modernización
• Plan Pais Emergente: Estrategia sectorial orientada hacia exportación (7 sectores)
•Plan Azur: El pilar y ejemplo•Objetivo: 10 millones de turistas
•Desarrollo humano y proximidad del ciudadano (INDH)
•Consolidación de las infraestructuras y liberalización
6
Cifras clave sobre Marruecos
• Populación: 30 millones de habitantes con 3 millones de emigrantes en el mundo , de los cuales 500 mil en España
• PIB : 45.000 millones de $ US en 2006 agricultura: 16.8% industria y minas: 29.6% servicios: 37.7% administración: 15.9%
• PIB per capita: 1.500 $ US en 2006 Indice de desarrollo humano: 125 sobre un total de 175 paises
• Tasa de crecimiento: superior al 7% en 2006
• Inflación controlada y paro a la baja
7
Principales indicadores de Comercio Exterior
• Total de exportaciones en 2005:
10.650 millones de $ US con crecimiento de 7.3% c.c. 2004
• Total de exportaciones en 2005:
20.349 millones de $ US con crecimiento de 14.2% c.c. 2004
8
Repartición de intercambios comerciales por región en 2005
Parte en % Importación
Exportación
Europa 63.7 % 75.4 %
America 8.8 % 6.9 %
Africa 5.8 % 6.7 %
Asia 21.4 % 10.1 %
Oceania 0.3 % 0.9 %
Total 100 % 100 %
9
Evolución de las exportaciones por grupos de productos
Valor en millones de US $ 2004 2005
Productos acabados para consumo
3 610 3 449
Productos semi acabados 2 612 2 946
Alimentación, bebidas y tabaco 1 759 2 107
Productos brutos 974 1 179
Productos acabados de equipamento
750 688
Energia y lubrificantes 199 262
Oro industrial 16 19
Total 9 920 10 650Origen: Oficna marroquí de Cambio, www.oc.gov.ma1$ = 8.86 dirhams en 2004
10
Evolución de las importaciones por grupos de productos
Valor en millones de US $ 2004 2005
Productos acabados para consumo
3 995 4 203
Productos semi acabados 4 140 4 492
Alimentación, bebidas y tabaco 3 940 4 152
Productos brutos 2 959 4 432
Productos acabados de equipamento
1 536 1 747
Energia y lubricantes 1 218 1 291
Oro industrial 36 32
Total 17 824 20 349Origen: Oficna marroquí de Cambio, www.oc.gov.ma1$ = 8.86 dirhams en 2004
11
Resumen de los intercambios exteriores En millones de US $ para 2004
I – Comercio exterior
Importaciones 8 242.3
Porcentage del total 15.55 %
Exportaciones 13 281.2
Porcentage del total 23.32 %
Saldo comercial 5 038.9
Tasa de cobertura 161.13 %
II – Ingresos turísticos 1 202.4
Porcentage del total 3.22 %
III – Remesas de emigrantes 2 846.2
Porcentage del total 10.97 %
IV – Inversiones 361.6
Porcentage del total 6.07 %
V – Deuda exterior publica
Tirages 0.0
Porcentage del total 0
Reembolsos 505.6
Porcentage del total 11.38 %
12
Principales clientes
En millones de US $
Países 2004 % 2005 %Francia 3 227 32.52 3 224 30.27
España 1 695 17.08 1 916 17.98
Alemania 749 7.60 320 3.00
Gran Bretaña 299 3.01 661 6.20
Suiza 108 1.08 112 1.04
Estados Unidos de America 397 3.99 281 2.64
Portugal 99 0.99 107 1.00
Países Bajos 267 2.69 313 2.93
Belgica 228 2.30 305 2.86
Italia 459 4.62 553 5.19
Turquia 62 0.62 90 0.84
Grecia 32 0.32 40 0.37
Tunes 610 0.61 46 0.43
Canada 38 0.38 71 0.67
13
Principales proveedoresEn millones de US $
Países 2004 % 2005 %Francia 3 159 17.72 3 706 18.21
Gran Bretaña 589 3.30 461 2.26
España 2 126 11.92 2 238 10.99
Alemania 1 053 5.90 964 4.73
Suiza 292 1.63 207 1.01
Estados Unidos de America 728 4.08 685 3.36
Portugal 207 1.16 194 0.95
Países Bajos 295 1.65 395 1.94
Rusia 997 5.59 1 376 6.76
Irlanda 171 0.96 162 0.79
Italia 1 161 6.50 1 245 6.12
Turquia 364 2.04 398 1.95
Tunes 85 0.47 125 0.61
Belgica 326 1.83 355 1.74
14
Evolución de los 75 productos más exportados (1)
En millones de US $Productos 2004 2005
Vestidos confeccionados 2 104 1 991
Acidos fosforicos 736 860
Articulos de vestimenta 862 767
Diversos semi productos 581 745
Componnetes electronicos 626 620
Fosfatos 452 514
Abonos 439 445
Mariscos 267 427
Conservas de pescado 356 409
Hilos y cables electricos 393 374
Cítricos 221 338
Productos semi-acabados para industria
292 285
Diversos productos de consumo 209 229
Calzado 166 189
Productos alimenticios 137 182
Pescado 148 177
Productos energéticos diversos 129 164
Vegetales 74 128
Conservas de vegetales 131 121
15
Evolución de los 75 productos más exportados (2)
En millones de US $Productos 2004 2005
Tomates 2 104 116
Aceite de Oliva 736 115
Frutos 862 109
Hortalizas 581 99
Lubricantes 626 97
Productos brutos de orígen animal y veg
452 79
Productos diversos de orígen mineral
439 66
Chatarra de Hierro 267 64
Minerales de zinco 356 61
Pasta de papel 393 56
Plata 145 51
Plomo 145 48
Componentes de automovil 145 42
Tripas 145 41
Desechos de hierro 145 41
Harina de pescado 145 35
Artículos sanitarios 145 28
Madera 145 27
Articulos de prenda 145 27
16
Evolución de los 75 productos más exportados (3)
En millones de US $Productos 2004 2005
Medicamentos 22 27
Marroquineria 25 26
Vestidos de cuero 23 25
Prendas de fibra sintética 17 24
Plantas 18 23
Agar-agar 20 20
Oro 18 19
Conservas de frutas y confituras 19 18
Sulfato de barium 16 17
Prenda de algodón 24 17
Alfombras 16 16
Ropa blanca 21 16
Patatas 17 15
Minerales de plomo 16 15
Hilos de fibra sintética o artificial 14 15
Componentes electrónicos 12 15
Algas marinas 7 14
Aceite de pescado 18 13
Fluorina 14 13
17
Evolución de los 75 productos más exportados (4)
En millones de US $Productos 2004 2005
Corcho 13 12
Minerales de cobre 8 10
Articulos de hogar 11 10
Vinos y bebidas alcoolocas 12 9
Aceites esenciales y volatiles 13 9
Mantas 8 9
Corcho 13 8
Especies 6 7
Neumaticos y camaras de aire 16 7
Productos de perfumeria 6 7
Cueros y pieles 14 6
Hilos de algodón 12 6
Cemento 6 4
Veículos industriales 7 4
Legumbre de vaina seca 7 4
Productos para equipamento agrícola
2 3
Semillas y otras frutas de semillas 2 3
18
Intercambios comerciales entre Marruecos y España
en 2004
Cifra global de Importación = 8 242,3 en millones de Dirhams
Cifra global de Exportación = 13 281,2 en millones de Dirhams
19
Principales productos exportados a España En millones de US $
Productos 2004
Prenda confeccionada 5 070.9
Mariscos 1 556.0
Articulos de vestimenta 1 394.6
Hilos y cables electricos 850.4
Pescado fresco, salado o ahumado 814.4
Fosfatos 516.6
Calzado 355.3
Chatarra de hierro y acero 329.8
Conservas de pescado 319.6
Vegetales frescos o congelados 207.9
Placas 195.6
Articulos de sanidad 195.0
Telas de algodon 187.6
Componentes para automovil 152.3
Vestidos de cuero 143.8
Barcos 137.2
Aceite de oliva bruto y refinado 134.3
Otros productos 846.3
20
Principales productos importados de España En millones de US $
Productos 2004
Prenda de algodon 1 124.4
Productos químicos 715.6
Materias plasticas 692.6
Prendas de fibra sitética 679.0
Hilos y profilados de hierro y acero
635.7
Boetllas y contenedores metalicos 500.5
Piezazs de plastico 446.0
Veiculos de turismo 437.0
Gas de petróleo e hidrocarburos 427.8
Gasolina de petroleo 414.2
Papel y carton 412.5
Maquinas e aparatos diversos 385.4
Gasoleo e fuels 338.6
Hilos y cables para electricidad 288.0
Prendas de lana 252.0
Productos de ceramica 250.1
Total 8 242.3
21
• 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos
7 sectores importantes
Programa País Emergente
Sumario
22
Textil y vestimenta
Cuero y Calzado
Productos alimentícios (Frutas y Vegetales)
Componentes de automobil
Cables y productos electricos
Productos del mar
Articulos de madera y artesania
7 Principales sectores exportadores
23
1 – Textil y vestimentawww.amith.org.ma
Importancia: uno de los sectores industriales más dinámicos representa el % más alto en exportaciones de manufacturados
(34%)se compone de 2 ramas , confección y textil de base
Plantas industriales1449 unidades, 2/3 en confección2.472 millones de euros de exportaciones
Activos del sectorknow-how importantecalidad de una mano de obra experimentada
alto nivel de tecnicidad de las empresas y experiencia en comercio exterior
plataforma atractiva para inversion y pedidos
Entornotramites aduaneros simplificados y agilizadosinfraestructuras de base disponibles
formación profesional dedicadaacuerdos de libre comercio que facilitan la entrada a nuevos
mercados
24
2 – Cuero y marroquineria www.fedic.org.ma
Importancia: Marruecos goza de una gran reputación en este sectorempresas altamente especializadas conviven con un sector
tradicional Marruecos abastece el mercado internacional con productos diversificados
Plantas industriales363 unidades, 3/4 en calzado183 millones de euros de exportacionesdestinos Francia y España para Calzado y España y Holanda para
Cuero
Activos del sectorknow-how importante y tradición ancestralproximidad geográfica a sus principales mercados (España y
Francia)flexibilidad y reactividad de las empresas para respuesta a la
demanda
Entornoun sector atractivo para inversion o ampliación de actividadproteccion del medio ambiente conforme normas internacionales acuerdos de libre comercio que facilitan la entrada a nuevos
mercados
25
3 – Vegetales Frutas y Hortalizaswww.apefel.com
Importancia: Una inmejorable posición para nuestros principales mercados Uno de los ejes prioritarios de desarrollo de Marruecos
Sector de ProducciónUnidades de producción y grupos o consorcios de exportadores
Activos del sectoruna buena organización corportiva
infraestructura de exportaciónPresencia de muchos empresas agrícolas españolas en Agadir,
Larache
EntornoOportunidades a traves de los acuerdos de libre comerciocuotas de exportación a veces no aprovechadas totalmente
26
4 – Componentes de automovilwww.amica.org.ma
Importancia: Uno de los ejes clave de posicionamiento de MarruecosPresencia de grandes empresas internacionalesSe posiciona como mercado competidor del Este de Europa
Plantas industrialesGrandes nombres del sector de componentes (Delphi, Opel, etc.)
Subcontratacion homologada para grandes marcas (GM)
Crecimiento de la inversión de 202% para 2004 (4.810 millones de dirhams)
Activos del sectorZona dedicada a este sector para crear un hub de exportaciónApoyo del gobierno para inversiones en este sectorCostes de produccion y
EntornoInfraestructura del Puerto de Tanger Med y sus zonas francas
27
5 – Cables y productos electricoswww.fenelec.com
Importancia: Uno de los ejes clave de posicionamiento de MarruecosLocalizado en Tanger
Especializado en electronica de punta
Plantas industrialesPresencia esencialmente en Casablanca y Tanger Reparticion en Fabricantes, Distribuidores, InstaladoresSector de electronica dedicado a exportación
Activos del sectorExperiencia y especialización Buena formación profesional a nivel de ingenieros, tecnicos y
operadoresCertificación de calidad
EntornoUno de los ejes clave de posicionamiento de MarruecosSe beneficia tambien de la abertura de nuevos mercados
28
6 – Articulos de madera y artesania
Importancia: Acompaña el desarrollo del turismo (10 millones de turistas)un enorme potencial para la exportación
Sector ProductivoEmpresas modernas conviviendo con talleres artesanales
Activos del sectorTradición ancestral combinada con una modernización creciente Apoyo en formación y exportacion por parte del gobierno
DificultadesTodavia dificultades en estandardizar el productoDificultad para pequeños talleres en abastecer con regularidad
29
7 – Productos del marwww.fenip.com
Importancia: Marruecos dispone de 3200 km de costa con grandes recursos Empresas especializadas conviven con un sector tradicionalMarruecos abastece el mercado internacional con productos
diversificados Plantas industriales
350 plantas reconocidas por la UE en garantia de calidad e hygiene
Industrias modernas con gran experiencia en producción y comercialización
Activos del sectorLitoral con una gran diversidad de productosPuede abastecer en pescado fresco por carretera en menos de 24
horas Un sector aquicola en desarrollo
Entorno una administración moderna que acompaña el sector en su
desarrollo un sector empresarial bien organizado representado en la Fenip
30
Otros sectores importantes
Farmaceutico
Metalurgia
Cerámica
Marmol y Piedras
Fosfatos y derivados
Papel y cartón
31
- Decisión de importación- Recaudación de información
CMPE : www.cmpe.ma
ASMEX: www.asmex.org
- Busca de transitario o transportista para la importacion - Coordinación con banco para transferencia de pago y documentos
P roceso
de
impotación
Asociaciones profesionales sectoriales
32
Sector textil: www.amith.org.ma
Sector Productos del mar: www.fenip.com
Sector automobil: www.amica.org.ma
Sector electrico: www.fenelec.com
Sector cuero: www.fedic.org.ma
Sector metalurgico : www.fimme.ma
Sector frutas y vegetales: www.apefel.com
Principales contactos por sectores
Busca genérica a traves de las paginas Busca genérica a traves de las paginas profesionalesprofesionales
Telecontact: www.telecontact.ma Telecontact: www.telecontact.ma
Kompass Maroc: www.kompass.ma Kompass Maroc: www.kompass.ma
33
Ejemplo de paginas web de estas asociaciones
claras bien documentadas,
y con acceso on-line a miembros de asociaciones
por localidad y tipo de actividad
34
35
36
37
38
39
Perspectivas de desarrollo
Desarrollo de zonas francas e infraestructuras
Zonas francas de Tanger y Puerto Tanger Med
Crecimiento de empresas españolas en nuestro país
Roca, Fagor, Inditex
Firmas de acuerdos de libre comercioEstados Unidos, Turquia, Países árabes: Tunes, Egipto y
Jordania
Fomento de 7 sectores pilares para la exportacion
Programa Emergence con sus 7 pilares
Abertura a servicios y nuevas tecnologiasTecnopole Casashore, Apebi de NTI
40
Sumario
• 1a parte: Presentación estadística
Datos generales sobre comercio exterior de Marruecos
Datos específicos a intercambios Marruecos -España
• 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos
7 sectores importantes Programa País Emergente
• 3a parte: Centros de Formación y Recursos Humanos
Centros de Formación Profesional Como contratar en Marruecos
41
• 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos
7 sectores importantes
Programa País Emergente
-Aspectos más relevantes de este Programa (histórico y lógica)
- Repaso de los principales pilares sectoriales
- Desafío de la implementación
Sumario
42
Recaudar información
Departamentos multi-sectoriales
- A nivel central, la Dirección de Inversiones Exteriores, www.invest-in-morocco.gov.ma
- A nivel regional, los Centros Regionales de Inversión, ex: www.rabatinvest.ma www.casainvest.ma, www.investanger.com
Departamentos específicos
-Turismo, Dirección de Ordenación e Inversiones: www.tourisme.gov.ma
- Construcción de vivienda, Holding estatal Al Omrane: www.alomrane.ma
- Agricultura, SODEA, Sociedad de Desarrollo Agrícola: www.sodea.com
Otros instituciones
- Bancos (en España: BMCE-Bank y Attijari-Wafa Bank)- Abogados ( Guarrigues, Suarez de la Dehesa, gabinetes marroquies)- Asesorias y Notarios
43
• 3a parte: Recursos Humanos y Contratación
Organismo de Formación Profesional (institutos especializados y centros de calificación profesional)
Agencia Nacional de Promoción de Empleo y Competencia
(equivalente del Inem)
Contratar en Marruecos
44
218 Establecimientos de Formación 160 Oficios cubriendo 14 sectores de actividad 6900 colaboradores de los cuales 4347 Formadores
126 500 estagiairios en Formación de los cuales: + 4 500 Participantes en cours du soir + 2 000 Participantes en formación en unidades móbiles + 160 000 Asalariados en formación continua
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Siège : 231, Bd Ibn Tachfine. 20300 Casablanca - Maroc Tél : +212 (0) 22 61 83 13 Fax : +212 (0) 22 40 36 50
Web : www.ofppt.org.ma
La Oficina de Formacion en Cifras: 2006
45
46
Implantación geografica de la Oficina
47
Ejemplo de CQP (Centro de Calificación Profesional)
CURSO Modo de estudio
Nivel Duracion
Plazas
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Formacion residential
Calificacicón
2 años
25
REPARADOR DE VEICULOS Formation
rédidentielle Calificacicó
n 2
años 25
MECANICO POLIVALENTE Formation
rédidentielle Calificacicó
n2
años 25
OBRERO POLIVALENTE EN CONSTRUCóION METALICA
Formation rédidentielle
Calificacicón
2 años
25
PIQUEUSE CHAINE ET TRAME
Formacion por aprendisaje
Especialización
1 año
25
ELECTRICISTA PARA CONSTRUCCION
Formation par apprentissage
Especialización
1 año
0
OBRERO ESPECIALIZADO EN CONFECCION
Formation accelerada
Especialización
6 mese
s 0
48
Ejemplo de ISTA (Instituto Superior de Tecnologia Aplicada)
CURSO Modo de estudio NivelDuraci
on Plazas
TS EN DESAROLLO INFORMATICO
Formación residential
Técnico Esepécializado
2 años 48
TS EN GESTION DE EMPRESASFormación residential
Técnico Esepécializado
2 años 48
TECNICO CONTABLE DE EMPRESA
Formación residential
Técnico 2 años 48
CONSEJERO ATENCION AL CLIENTE
Formación calificante
- 1 año 0
TECNICO EN SECRETARIA Y BUROTICA
Formación residential
Técnico 2 años 48
49
Una red con:
74 Agencias regionales y locales 400 Consejeros de empleo 1000 Empresas clientes
Un objetivo de :
100 000 inserciones en empleoción de los cuales:
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Direccion : 50, rue caporal driss chbakou, Ain bordja - Casablanca -
Tél : +212 22 60-07-01 Web : www.anapec.org
La Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las
Competencias
50
Cuando decide comprar, RECUERDE
51
y ESTAMOS …
52
Gracias
Yassin Khatib Consejero Economico
Embajada del Reino de Marruecos en España
[email protected]: 915 63 10 90Fax: 915 61 78 87
