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1 METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL

TEJIDO EMPRESARIAL.

1.1 Contextualización de fuentes de información y la estrategia de

tratamiento: Encuesta e instrumentos de fuente primaria, tamaños

muéstrales e instrumentos por temáticas, fuentes secundarias.

Para caracterizar los TTEE del conjunto de Municipios del proyecto, se comenzó por

identificar y dilucidar fuentes de información sobre sus elementos constitutivos que

describieran sus realidades y dinámicas:

a) Base de datos de registros de Cámaras de Comercio. En el marco los registros

mercantiles, se otorgó especial valor a la información sobre la actividad económica

de cada unidad, a partir de su Clasificación Industrial Internacional Uniforme

registrada en la base de datos (CIIU rev 3 a 4 dígitos). Tal clasificación o estándar de

actividades es de gran relevancia para el proyecto y la metodología de la

investigación, ya que la clasificación CIIU pretende caracterizar la actividad

económica realizada por una organización. La consolidación de esta información en

una base de datos en el marco de un territorio, es en sí misma una caracterización

inicial de la actividad económica del Tejido Empresarial de éste. Adicional a esta

información, son útiles las informaciones sobre valores de las ventas, número de

empleados, cuando éstas están presentes en las bases de datos mercantiles de las

respectivas cámaras.

b) Información socioeconómica (A nivel de población y demografía). Toda vez que los

tejidos empresariales y sociales vinculados a un territorio, no cambian

instantáneamente, la información del Censo 2005 del Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE), es de alta pertinencia y de utilidad por su detalle y

cobertura. Poder conocer la realidad de la población y las unidades económicas

enmarcadas en un territorio, ayuda a entender el tamaño y el tipo de la población,

las características y las actividades de las unidades económicas, así como temas de

formalidad laboral y ocupación por distintos agregados de la actividad CIIU.

c) Información de fuente secundaria. Tanto a nivel local y como regional, se acopió

información relevante para la caracterización del TE. Esta información fue

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suministrada por los aliados locales o diferentes instituciones a nivel Municipal,

Regional, Departamental y Nacional. Los aliados locales y el equipo de investigación

acopiaron y analizaron los estudios de la región relacionados con los TE. Entre ellos

se encuentran Agendas de Competitividad, Perfiles Económicos de la región,

Estudios Sectoriales y Planes de Desarrollo. Este tipo de información expone retos y

problemáticas del territorio, así como planes y programas para aumentar su

competitividad y su capacidad de generación de bienestar.

d) Información de Fuente Primaria. Para disponer de información específica para

caracterizar y analizar los TTEE en sus elementos constitutivos para cada Municipio,

se decidió estructurar y realizar una encuesta dirigida a las organizaciones

registradas antes las Cámaras de Comercio de estos Municipios, con el ánimo de

capturar información relevante sobre sus realidades económicas, empresariales y

sociales (3215 Encuestas para el total de los 15 Municipios). La encuesta fue

diseñada con el apoyo de los investigadores locales de cada Cámara de Comercio y

sus resultados analizados y retroalimentados conjuntamente con ellos.

Teniendo en cuenta que un TE y su evolución, son aspectos que toman tiempo, se decidió

que además de obtener la situación actual (foto estática) del TE, se generara también una

visión de su dinamismo y escenarios potenciales de evolución, para un mediano plazo. Para

tales efectos, fue realizado un ejercicio de prospectiva, en cada Municipio, soportado en el

conocimiento y experticia de los actores más representativos del Tejido Empresarial. La

información de estos talleres resulta de gran utilidad, al proveer un conocimiento de las

relaciones de influencia-dependencia entre diferentes variables del Municipio para

diferentes escenarios de tiempo, así como las variables con potencial de mayor impacto

para que el sistema evolucione. Ello se hizo con la ayuda del software de simulación MIC-

MAC, software especializado en el área de prospectiva.

1.2 Descripción de las fuentes de Información: Definición de tipologías y

presentación de la tabla de fuentes de la investigación.

Como se ha mencionado desde el comienzo de la investigación, la información a nivel

Municipal es escasa. Ante este hecho, el Equipo de Investigación comenzó por identificar,

dilucidar y construir una estrategia de clasificación de las fuentes de información

disponibles o que debían generarse para describir los elementos constitutivos de los TTEE

para la investigación, a continuación se presenta dicha estrategia sobre las fuentes de

información:

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a) Información secundaría de orden Nacional: Se realizó una búsqueda sistemática de

información Municipal ante los entes públicos de orden nacional, con el ánimo de

ubicar aquellas que tuvieran la característica de ser de libre acceso, fueran de

recurrente actualización y suministraran elementos o relaciones importantes para

análisis del TE. El proceso de búsqueda de información mostró que la información

Municipal presente en estos niveles altos del Estado, está asociada a planes de

acción concretos bajo lógicas estructuradas desde el orden nacional que era

importante entender y visibilizar localmente.

b) Información secundaría de orden Regional: toda vez que los Municipios no se

encuentran aislados y están administrativamente y económicamente atados a

dinámicas de orden superior (regionales y/o en algunos casos nacionales), el equipo

de investigación consideró importante la revisión e incorporar datos de diferentes

estudios de orden Departamental y/o Regional.

c) Información secundaría de orden local: Dado que el alcance de la investigación son

los 15 municipios, y que rara vez existe información de orden municipal, el equipo

de investigación diseñó diferentes instrumentos y formatos para generar

información de este nivel. Así mismo se crearon redes de contacto con el fin de

encontrar enlaces de apoyo en los municipios para solicitar el envío de tales

documentos y estudios.

d) Encuesta de fuente primaria en las regiones: Una cuarta estrategia del proyecto, en

relación con la información, fue la de generar información de fuente primaria a

través de una encuesta realizada con representatividad estadística (por sección de

actividad económica CIIU rev 4), sobre una muestra del conjunto de registros de

cada Cámara de Comercio, de manera a obtener entendimientos, a nivel micro de

la realidad de las empresas y sus Tejidos Empresariales. (En el anexo se encuentra la

encuesta y la ficha técnica)

e) Contraste de información entre índices de desempeño local y desempeño a nivel

regional y nacional: Si bien existe una diferencia de escala, dadas las diferencias del

tamaño de la población. el equipo de investigación encontró de utilidad establecer

una comparación reflexiva entre diferentes índices desempeños locales asociados

con actividades económicas en Industria (provenientes de la encuesta de fuente

primaria), con índices Nacionales y Departamentales que caracterizan el valor

agregado, el personal ocupado, escalas producción, para las mismas actividades

económicas presentes en la Encuesta Anual Manufacturera. Esta comparación fue

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realizada con el fin de encontrar patrones comunes de comportamiento de las

variables, regularidades que se repiten a pesar de la diferencia en la escala de

medición y el tamaño de la población.

La búsqueda de información a diferentes órdenes: nacional, regional y local y la socialización

de la misma con los actores a cada uno de estos niveles permite mostrar, a cada nivel, cual

es la información disponible sobre el municipio. Además permite mostrarle a los municipios

la percepción que tienen los demás órdenes sobre él.

El siguiente conjunto de tablas enumera las fuentes de información utilizadas dentro de

cada una de las categorías de la clasificación expuesta.

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Clasificación Fuente Tipo de Información

Información

secundaria

de Orden Nacional

Censo 2005/DANE-

Proporciona

información

Socioeconómica: demográfica (tamaño y tipo de

población).

Información de la estructura empresarial de los

municipios: perfil de los sectores económicos, distribución

de las actividades económicas entre los diversos sectores-

industria, comercio, servicios, otras.

Cadenas Productivas,

Estructura, Comercio

Internacional y protección

(2004)/ Departamento

Nacional de Planeación

Estadísticas de perfiles sectoriales correspondientes a

diversas estructuras de cadenas productivas.

Sistema de Información de

Gestión y desempeño de

organizaciones de

Cadenas/Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

Seguimiento y evaluación de las estrategias, acciones,

metas y metas establecidas por las organizaciones de

cadenas cuyo objetivo es el mejoramiento continuo de la

competitividad.

Información

Secundaria de

Orden regional

Gobernaciones

Departamentales

Entidades públicas y privadas

de orden regional

Agendas de Competitividad, perfiles económicos

regionales, estudios sectoriales, Planes de Desarrollo

Información

secundaria

de Orden Local

Alcaldías Municipales Planes de Desarrollo

Planes de Ordenamiento Territorial

Registros de Cámaras de

Comercio

Distribución de las unidades económicas de acuerdo al

tipo de actividad realizada (Clasificación Actividad

Económica CIIU)

Información de

Fuente Primaria en

las regiones

Encuesta sobre una muestra

del conjunto de registros de

cada cámara de Comercio

Información de unidades económicas por sección de

Actividad económica CIIU.

Comparación

Índices de

Desempeño Locales

vs. Índices

Nacionales y

Departamentales

Encuesta de Fuente Primaria

Encuesta Anual

Manufacturera/DANE

Valor agregado, personal ocupado, escalas de producción

etc.

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Secundaria de Orden Nacional

Institución Categoría Link

DANE Censo (RedataM)

http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/P

ortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO

&MAIN=WebServerMain.inl

DANE Atlas Estadístico http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/

DANE Micro-establecimientos http://www.dane.gov.co/index.php/industria/micr

oestablecimientos

DANE Encuesta Anual

Manufacturera

http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encu

esta-anual-manufacturera-eam

DNP Cadenas Productivas https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloEm

presarial/CadenasProductivas.aspx

Ministerio de

Comercio Perfiles Económicos

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.p

hp?id=16724

Ministerio de

Educación Nacional

Sistema Nacional de

Educación Superior

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinfor

macion/1735/w3-propertyname-2672.html

DNP Sistema de Indicadores

Socioeconómicos

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloSoc

ial/Subdirecci%C3%B3ndePromoci%C3%B3nSocialy

CalidaddeVida/SistemadeIndicadoresSociodemogr

%C3%A1ficosSISD.aspx

MEN Cobertura

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento

/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categori

a=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=85&et=&

mun=001&ins=&sede=

ICFES Calidad http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber

359/seleccionReporte.jspx

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1.3 Identificación de elementos constitutivos del Tejido Empresarial.

1.3.1 Sector Empresarial: Caracterización sectores económicos y unidades

económicas, empleo, asociatividad e informalidad.

Una primera caracterización del Tejido Empresarial, por unidades económicas, se realiza

con la información del Censo del año 2005, realizado por el DANE. En éste, fueron censadas

la totalidad de las unidades económicas, independientemente de si ellas eran formales o

informales. Con esta información se genera un perfil de sectores económicos del Municipio,

en donde se aprecia la distribución de la actividad económica entre los sectores de

Industria, Comercio y Servicios y otras actividades. Esta es una primera representación del

Tejido Empresarial que identifica la presencia física de unidades, con su actividad

económica principal, en las áreas pobladas del Municipio.

Para a aproximarse a un análisis más detallado a elementos reveladores de fortaleza y

sostenibilidad, propuestos desde el marco teórico, se procedió así:

a) Se agrupan las actividades económicas, según la sección CIIU a la que pertenece

dicha actividad. El código industrial internacional unificado (CIIU) rev4 AC, contiene

21 secciones que contemplan desde la primera sección, sección “A” de actividades

de agricultura-ganadería-pesca-caza-silvicultura, hasta la sección 21, sección “U” de

actividades de Organizaciones- Entidades-Extraterritoriales. Bajo esta nueva

distribución de sectores económicos, es posible observar la integralidad del Tejido

Empresarial y el análisis se los sectores que se revelan como más importantes para

el Municipio por número de unidades económicas, activos o empleo. La idea con

este análisis es apreciar el grupo más preponderante a nivel de actividad económica,

y al mismo tiempo, ponderar su peso con respecto a otros grupos relevantes para

un TE fuerte y sostenible, como lo pueden ser las actividades de Construcción,

Industria, Comercio, Actividades Profesionales, Educación, Transporte, Financieras,

Alojamiento&Comidas, para mencionar algunas.

b) El sector Industrial tiene una importancia para el TE, en virtud de las variadas

interacciones externas que propicia, así como la integración de insumos y procesos

que éste realiza para producir en nuevos bienes y productos. Para apreciar la

industria del TE de cada Municipio, en sus diferentes subsectores, las actividades

económicas industriales se agruparon en los 8 subsectores homogéneos que utiliza

DANE para el análisis industrial en Colombia, dichos 8 sub-sectores son:

1. Alimentos-Bebidas-Tabaco.

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2. Vehículos-Transporte.

3. Minerales-Metales-Productos de Metal.

4. Químicos-Caucho-Plástico.

5. Textiles.

6. Refinación-Petróleo.

7. Maquinaria-Equipo Eléctrico-Óptico.

8. Resto.

Esta agrupación en actividades homogéneas describe los subsectores industriales de

los Municipios, y si éstos están integrados a otros sectores económicos y realidades

productivas del Municipio. La información de la industria, así presentada, refleja

también el nivel de sofisticación tecnológica del aparato industrial local, así como su

tamaño y diversidad.

c) Finalmente alrededor de la información proveniente de los registros mercantiles

renovado en el 2012, a nivel de las unidades económicas; se procedió a listar las

distintas actividades CIIU (a 4 dígitos) que posee el Municipio. Este valor es

representativo de la diversidad de actividades desarrolladas en el Territorio, y refleja

la división de actividades económicas en un territorio, y su capacidad o flexibilidad

para reconfigurarse en respuesta al dinamismo u oportunidades de un entorno

dinámico.

1.3.2 Tejido Social: Caracterización población, ocupación, salud, escolaridad y

educación.

El tejido social, es el capital social y humano del que se vale el territorio para desarrollarse

y transformarse. Es por ello, que el capital humano es la base de toda creación de capital

social, al ser parte fundamental de la fuerza de trabajo y de las actividades económicas.

Cuando se quiere que una sociedad sea más productiva, se debe pensar en capital humano

más capacitado, mejor alimentado y en condiciones de bienestar que aseguren una

eficiencia de la economía. Lo que sólo se logra con inversión enfocada a las necesidades

básicas insatisfechas de una sociedad. Sociedades con mayor calidad de vida, generan más

eficiencia, y mejor desempeño y capacidad para que la economía evolucione para generar

más riqueza y bienestar.

La apreciación de la población por su nivel de escolaridad revela el stock de conocimiento a

disposición del territorio para actividades productivas y económicas que puede canalizarse

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al tejido empresarial y a los empresarios, en su propósito de generar bienes y servicios de

valor para clientes y mercados.

Un análisis sobre la cantidad y tipo de ocupación según las distintas actividades económicas

del Municipio, resulta de cruzar la variable de aspectos de la ocupación, con actividades

económicas en el censo 2005, para indicar las diferentes modalidades de ocupación, que

pueden caracterizar las actividades económicas en el Municipio. De manera similar, con

información del Censo 2005, se observa cómo las distintas actividades económicas

absorben recurso humano según diferentes niveles de escolaridad, información que indica

la calidad de empleo que cada Tejido Empresarial genera en las diferentes actividades

económicas.

Finalmente, estos dos últimos análisis y resultados son contrastan con sus similares

provenientes de la encuesta de fuente primaria realizados por la investigación.

1.3.3 Cadenas Productivas: Identificación y caracterización de Cadenas

Productivas del Tejido.

Las Cadenas Productivas (CCPP) son componente fundamental de la realidad actual de cada

TE. El grado de estructuración y eslabonamiento de cada una, suministra una buena medida

del valor agregado que en ellas se genera o se puede generar, en virtud de la existencia e

interacción entre diferentes eslabones. Además de ello, algunas CCPP tiene la característica

de integrar diferentes sectores de actividad económica (agrícola, industria y de servicios),

lo que resalta su importancia para los TTEE.

Las CCPP con sus dinámicas generan unas externalidades muy importantes para el

territorio: facilitan la consolidación de la demanda sobre cada eslabón, permitiendo a la vez,

una especialización de los diferentes eslabones, y propiciando la generación de nuevos

eslabonamientos necesarios para la cadena de valor, que igualmente terminan por

“enriquecer” la variedad del Tejido Empresarial y su capacidad de generación de valor.

Aunque las cadenas productivas son una parte importante de la realidad y la estructura

productiva del Municipio, su desempeño futuro está supeditado a diferentes factores, entre

ellos, uno muy importante: el proceso de integración de nuestro país a la economía global.

Para sopesar el efecto de esta integración sobre las cadenas productivas, la investigación

analiza el desempeño de las cadenas productivas relevantes del tejido Empresarial, a la luz

de los estudios y análisis continuamente actualizados, que realiza la Dirección de Desarrollo

Empresarial del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Para el entregable del estudio relacionado con la selección de actividades económicas a

fortalecer, las Cadena Productivas suministrarán información importante para identificar

aquellas actividades a fortalecer, para hacerlas perdurables, y cada vez más relevantes, en

el mediano y largo plazo.

1.3.4 Cultura, Normas y Costumbres: Dinámicas y Cultura del Tejido

Empresarial.

Para hacer una descripción del tejido empresarial en estos aspectos, la investigación se

apoya en la información y análisis de las respuestas de la encuesta de fuente primaria que

fue realizada a los empresarios de cada uno de los tejidos Empresariales.

Son de particular interés para los temas de cultura, normas y costumbres, las preguntas

relacionadas de selección de Socios y Propietarios, Cultura Estratégica de la Organización,

selección de Aliados Estratégicos Empresariales, Barreras para Innovar, escenarios para

Compartir Conocimiento, Fuente de Ideas para nuevas innovaciones y Participación en

Redes.

1.3.5 Infraestructura: Caracterización de la infraestructura para apoyar

la actividad empresarial y vital del Tejido.

Para ponderar la infraestructura del TE, se analizará la información de Fuente Secundaria

suministrada por los Aliados Locales, así como aquella que se presente en los estudios

sectoriales y de cadenas productivas, especialmente en donde se hayan identificado los

cuellos de botella para el desempeño de corto plazo de las actividades económicas actuales.

De igual manera, a nivel de infraestructura, pero en un contexto de mediano y largo plazo,

serán identificados los lineamientos planteados en los mismos estudios de fuentes

secundaria, relacionados con aquella infraestructura que deben fortalecer, construir y

generar, en el contexto de proyección del Municipio, en medio de la modernidad y

superando su atraso.

La infraestructura que se contempla incluye: carreteras (tanto internas como de conexión

externa), puertos, aeropuertos, vías férreas, centros de acopio, zonas francas, etc.

1.4 Prospectiva.

Con el ánimo de suministrar al proyecto una aproximación de evolución, dinamismo y

futuro del Tejido Empresarial de cada Municipio, fueron estructurados y realizados

ejercicios regionales de Prospectiva. Para ello, se diseñó un taller y un espacio de consenso

en el que participaran actores representativos del Tejido Empresarial, con el propósito de

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aprovechar su conocimiento y experticia sobre la realidad del TE de sus Municipios, de

manera que a través de la herramienta utilizada, se pudieran vislumbrar alternativas de

acciones y estrategias que dinamicen el tejido Empresarial, buscando que tales acciones

estén alineadas con el propósito mayor de la región y del proyecto: “propiciar y catalizar

Tejidos Empresariales Fuertes y Sostenibles para el territorio”.

Con el propósito de acopiar información relevante para el proyecto, de parte de actores

locales, el ejercicio de prospectiva se estructuró sobre la base de dos secciones de

información:

1. Matriz de Influencia-Dependencia: Generar la información específica, para el

Municipio, de la matriz de interacción “Influencia y Dependencia” para el conjunto

de 30 variables (las 21 secciones del Código Industrial Internacional Unificado CIIU-

Rev4, más 9 variables consideradas preponderantes para el desempeño de los

tejidos empresariales). Los asistentes, repartidos en subgrupos, analizaron en éstos,

conjuntos específicos de 6 variables de la matriz de 30 variables x 30 variables.

2. Selección y sustentación de Variables y Relaciones relevantes: esta sección de

información contiene la explicación “consensuada" de cada subgrupo, sobre la

variable que el grupo consideraba es la más importante para actuar sobre su

Municipio. También se les solicitó a cada grupo, la explicación sobre las dos

relaciones de variables, que consideraban más preponderantes para su Municipio.

El análisis de ambas informaciones, permite conocer la explicación consensuada (en

cada subgrupo), sobre ¿cuáles factores pueden o deben dinamizarse en su Territorio

y su Tejido Empresarial?, a partir de su experiencia y conocimiento.

Los análisis de la información de los talleres fueron realizados bajos los siguientes patrones:

1. Análisis y Explicación de los resultados de la matriz de Influencia-Dependencia

mediante los resultados del Software MICMAC: Generación de gráficos descriptivos

y análisis de los escenarios de Momento Actual, Mediando Plazo y Largo Plazo;

grupos de variables (motrices, claves, resultantes, excluidas y de pelotón); y

finalmente, aquellas variables “CLAVES” con potencial importante para la

generación de cambios y dinámicas del sistema.

2. Variables propuestas y argumentadas por los Asistentes: Análisis de las relaciones y

variables sustentadas, por escrito, por los asistentes en el taller; y la relación de

éstas últimas, con los resultados del numeral 1.

3. Identificar y Explicar elementos comunes entre el Marco Teórico y los análisis de los

numerales (1) y (2): Buscamos ponderar los resultados de los dos patrones de

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análisis anteriores, con los elementos que el marco teórico identificó como ejes que

promover los Tejidos Empresariales Fuertes y Sostenibles.

Para obtener un escenario de mediano plazo del Tejido Empresarial, a partir de la

simulación del sistema del taller de prospectiva y sus variables “claves” (cuadrante superior-

derecho), se analiza la situación actual de esas variables y del TE, a la luz de la evolución

planteada por la simulación, para integrar, también al análisis, los actuales planes alrededor

del mismo, en el territorio. Todo ello con el ánimo de dilucidar, la mejor forma de actuar

sobre estos componentes para que con su fortalecimiento, sea consolidado, a la vez, el

Tejido Empresarial, aprovechando sus oportunidades y mitigando las restricciones que

dificultan su desarrollo.

Este marco de análisis ayuda a generar una serie de conclusiones preliminares para abordar

el conjunto de actividades a fortalecer, en la sección que sigue a continuación en el

documento.