1

Panorama del mercado e

industria de jugos de fruta de Chile

Karl Huber C.Director Chilealimentos A.G.

Gerente General Patagoniafresh

2

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

3

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

4

Mercado de bebidas en Chile

Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros y

US$ 5.000 millones

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

5

Evolución ventas bebidas en relación al PIB

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crecimiento anual PIB

Crecimiento ventas bebidas

Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central

6

Mercado de bebidas en Chile

Ventas año 2010: 2.687 millones de litros

Tasa crecimiento anual promedio

Total bebidas: 6,4%Gaseosas: 5,0 %Aguas: 10,8 %Jugos/néctar: 13,8%

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

7

Año 2000• US$ 4.897/per/año • 8,3 lt/per/año

Año 2010• US$ 11.929/per/año • 16,9 lt/per/año

9,3%

7,4%

Mercado de jugos y néctares en Chile

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lt/per/año US$/per/año

Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral

8

Avance mercado interno año 2011

Fuente: SOFOFA

Producción y ventas industrialesEnero a junio 2011/10

AgrupaciónProducción Industrial

Ventas Totales

Ventas Internas

Total País 10,70% 10,20% 7,90%

Alimentos, bebidas y tabaco 4,60% 4,60% 1,50%

Bebidas -0,70% 2,40% 3,60%

9

Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile

Entre 76 sabores

Fuente: Nielsen

Sabor %

Naranja 28,8

88%

Durazno 17,7

Piña 15,5

Damasco 8,6

Manzana 8,0

Frutilla 4,3

Mango 2,5

Frutas tropicales 1,3

Tutti Frutti - Frutilla 1,2

10

Hechos relevantes del mercado doméstico

La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo, de la mano del crecimiento económico interno.

Las categorías más nuevas muestran sólidas tasas de crecimiento.

La industria ha enfrentado importantes presiones alcistas sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de las materias primas como azúcar y resina plástica PET.

Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a las altas tasas de crecimiento de los volúmenes de venta.

En 2011 la tasa de crecimiento de las ventas internas de bebidas se ha moderado, pero siguen creciendo.

Fuente: BCI Estudios

11

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

12

Importaciones de jugos de frutas

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas. No incluye jugo de uva

Año 2007• US$M 17.008 • 8.729 ton

Año 2010• US$M 20.335 • 9.910 ton

6,1%

4,3%

0

7.000

14.000

21.000

0

4.000

8.000

12.000

2007 2008 2009 2010

Ton US$ CIF M

13

Naranja54,1%

Piña25,8%

Otros agrios3,7%

Los demas16,4%

Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010

8.989 ton

(US$ 16.657 M)

Naranja + Piña:78% del volumen

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

14

Principales jugos de frutas importados

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s Naranja

Piña

Otros agrios

Los demas

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton

15

Principales orígenes de las importaciones

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s Brasil

Sud Africa

Argentina

Estados Unidos

Otros

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton

16

Tendencia de importaciones

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Fuerte dinamismo

Indicador Unidad2010 Real

Variación 1°

Semestre 2011

Valor Miles US$ 20.335 63%

Volumen Ton 9.910 24%

17

Hechos relevantes del mercado doméstico

Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos concentrados de:

Cítricos Piña

18

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

19

Hechos relevantes

La industria chilena de jugos concentrados de exportación se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca destinada a la exportación.

Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8° de jugo de manzana.

Fuente: Comtrade

Exportadores jugo de manzana País RankingChina 1Poland 2Austria 3Germany 4Italy 5Hungary 6Argentina 7Chile 8

Exportadores jugo de uva País RankingItaly 1Argentina 2Spain 3Chile 4USA 5South Africa 6Brazil 7Canada 8

20

Exportaciones de Chile

Fuente: Chilealimentos

 Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cobre 18.965 32.710 37.778 32.894 27.454 39.290

Alimentos 8.226 9.340 10.533 12.355 11.208 11.701

Frutas y Hort. Procesadas

844 957 1.109 1.555 1.242 1.368

Jugos 122 154 155 231 182 158

Forestal 3.495 3.890 4.952 5.452 4.162 4.926

Otros 10.582 12.740 14.709 15.764 10.911 13.705

Total 41.268 58.680 67.972 66.465 53.735 69.622

Cifras en millones de USD

21

Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca

Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.

Año 1996• 168.924 há• 1.393 M ton

Año 2010• 197.492 há• 2.302 M ton

1,6%

5,2%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hectáreas

Ton (mil)

22

Exportaciones de jugos de frutas concentrados

Fuente: Chilealimentos

Año 2000• US$M 72.445 • 57.249 ton

Año 2010• US$M 156.938 • 89.258 ton

8,0%

4,5%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton US$ M

23

Evolución principales jugos de frutas

Año 2010Años 2000 - 2009

85.457 ton

(US$ 120.514 M)

88.271 ton

(US$ 151.072 M)

Fuente: Chilealimentos

Manzana43,1%

Uva42,0%

Ciruela7,8%

Berries3,7%

Otros3,3%

Manzana55,9%Uva

28,2%

Ciruela4,9%

Berries 6,4%

Otros4,7%

24

Evolución principales jugos de frutas

Año 2010Años 2000 - 2009

85.457 ton

(US$ 120.514 M)

88.271 ton

(US$ 151.072 M)

Fuente: Chilealimentos

EE.UU.38,8%

Japón14,8%

Canadá10,1%

Corea del Sur9,4%

Europa8,9%

México8,3%

Venezuela3,1%

Otros6,6%

EE.UU.60,4%Japón

13,1%

Canadá7,6%

Corea del Sur1,3%

Europa3,8%

México5,4%

Venezuela2,0%

Otros6,4%

25

0

20

40

60

80

100

120

2010 E-Jun 10 E-Jun 11 2011

Volumen: avance de temporada y tendencia

Fuente: Chilealimentos

89

Miles de toneladas

3544

112

26%

26

Valor: avance de temporada y tendencia

Fuente: Chilealimentos

0

50

100

150

200

250

300

2010 E-Jun 10 E-Jun 11 2011

Millones de dólares

157

60

95

248

58%

27

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportación de jugo de manzana

Fuente: Chilealimentos

Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:

Aumento de 107% en volumen y de 275% en valor

Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem

2011

Valor Miles US$ 45.733 45.763 31.339 50.773 55.273 50.981 67.416 41.808 68.170 40.318 40.209 275%

Volumen Ton 35.307 53.743 38.570 56.792 54.424 59.802 66.210 35.824 38.667 38.146 38.089 107%

Precio US$/Ton 1.295 852 813 894 1.016 852 1.018 1.167 1.763 1.057 1.056 82%

28

05

1015202530354045

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportación de jugo de uva

Fuente: Chilealimentos

Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año

Baja de 32% en volumen y de 15% en valor

Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem

2011

Valor Miles US$ 7.740 12.199 10.164 13.725 24.548 24.808 33.352 47.504 65.244 68.116 71.880 -15%

Volumen Ton 10.653 15.049 13.729 17.746 22.183 19.121 26.708 34.862 38.239 42.307 37.118 -32%Precio US$/Ton 727 811 740 773 1.107 1.297 1.249 1.363 1.706 1.610 1.937 25%

29

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportación de jugo de ciruela

Fuente: Chilealimentos

Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:

Disminución de 3% en volumen y aumento de 6% en valor

Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem

2011Valor Miles US$ 1.497 1.240 2.690 4.497 4.625 6.271 10.129 12.855 14.050 12.225 10.155 6%Volumen Ton 1.122 1.181 2.376 3.731 3.536 3.497 5.151 7.015 7.063 6.863 6.484 -3%Precio US$/Ton 1.334 1.050 1.132 1.205 1.308 1.793 1.966 1.833 1.989 1.781 1.566 10%

30

Exportación de jugo de frambuesa

Fuente: Chilealimentos

Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:

Aumento de 102% en volumen y de 94% en valor

0

1

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem

2011Valor Miles US$ 4.276 5.035 7.108 8.124 9.371 14.443 12.491 12.268 11.591 10.166 9.154 94%Volumen Ton 535 947 1.223 1.769 1.008 1.830 1.900 1.766 575 528 814 102%Precio US$/Ton 7.993 5.317 5.812 4.592 9.297 7.892 6.574 6.947 20.158 19.254 11.246 -4%

31

Comentarios finales

Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades que afectan a las especies frutales, lo que se traduce en un bajo uso de agroquímicos y, consecuentemente, en jugos de alta calidad.

Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de procesamiento y cuentan con profesionales de muchas experiencia, enfocados en las necesidades de clientes de los 5 continentes.

El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la disponibilidad de materia prima para proceso.

El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar sus productos a valores superiores al promedio mundial.

La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.

32

Comentarios finales

En 2011 la industria muestra una alta dinámica, tanto en importaciones como en exportaciones. Las ventas internas crecen a menores tasas, pero la tendencia en los últimos años ha sido de expansión.

La alta dinámica de las exportaciones en 2011 se debe al incremento en los envío de jugo de manzana, que atraviesa por una situación coyuntural de menor oferta a nivel global.

Los precios internacionales se caracterizan por fuertes oscilaciones por lo que la eficiencia de costos es una condición necesaria, pero no suficiente, para progresar en el largo plazo.

Pensando en el mediano y largo plazo, clave para la toma de decisiones es “la dinámica de la demanda mundial por jugos”.

Esta se activa o desactiva con el crecimiento económicoY requiere calidad y diversidad creciente en los productos

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Panorama del mercado e

industria de jugos de fruta de Chile