1

Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009: Estrategias de Comercio.

2

RADIOGRAFIA DEL SECTOR EN GENERAL

Sector básico de la estructura económica de Euskadi, por sus magnitudes económicas y por su importancia social, (estructura la vida de nuestros municipios)

38.853 establecimientos comerciales / 30.824 venta al por menor.

11,5% del Producto Interior Bruto de Euskadi

12% del empleo, 113.595 empleos, 75.994 en el sector minorista

3

EL CONSUMIDOR ELIGE

Baja capacidad de respuesta competitiva

Gran atomización e insuficiente dimensión empresarial

Debilidad asociativa

Limitada cualificación

Pequeño dimensionamiento y bajo nivel de inversión

Alta presión de cambio, tanto desde la oferta como de la demanda

Cambios sociológicos desde la demanda

Transformaciones aceleradas desde la oferta

Modificación de los entornos comerciales

4

RADIOGRAFIA DEL SECTOR EN GENERAL

AUMENTA EL NIVEL DE EMPLEO

Evolución Empleo (1999-2004)

   

99.412 102.425 104.957 109.241 111.532 113.595

31.860 32.925 34.111 36.010 36.943 37.601

67.552 69.500 70.846 73.231 74.589 75.994

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Mayoristas Minoristas

5

RADIOGRAFIA DEL SECTOR EN GENERAL

DISMINUYEN EL NÚMERO DE APERTURAS Y CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS

Análisis comparado Demografía de Establecimiento de la C.A. de Euskadi

   

188

-637-59

3.9213.3433.025 2.774

238-13

-42

2.436 2.632

-238

28

2.1432.303

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

SARRERAK/ALTAS IRTEERAK/BAJ AS IRAUTEN

DUTENAK/PERMANECEN

SALDO OROKORRA/SALDO

GLOBAL

2.0012.0022.0032.004

6

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR COMERCIAL Zonas desfavorecidas

DEBILIDADES

• Atomización-Individualismo

• Falta de inversión

• Escaso volumen

• Falta adaptación al Nuevo Mercado Globalizado Único

FORTALEZAS

• Cercanía-Trato personalizado

• Calidad

• Espíritu emprendedor

AMENAZAS

• Competencia de los grandes

• Consecuencias estructurales Desmantelamiento industrial (80-90) Margen Izquierda

• Mejora Comunicaciones Metro, Autopista, Bus

OPORTUNIDADES

• Atraen clientes de un radio 200 km

• 16.000 empleos directos

• Apoyo institucional (8 millones € de un total de 60)

7

DENSIDAD DE SUPERFICIE COMERCIAL POR MIL HABITANTES

EUROPA: m2 SBA/1.000 hab.1. Suecia 305,12. Holanda 281,83. Luxemburgo 244,34. Reino Unido 228,95. Austria 228,06. Dinamarca 215,17. Francia 209,58. España 197,7

8

DENSIDAD DE SUPERFICIE COMERCIAL POR MIL HABITANTES Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

densidad por cada 1000 habitantes

MediaEstado Euskadi Rioja Asturias Cantabria Navarra

CastillaLeón Madrid Cataluña

Hiper 64 76 126 87 101 58 53 76 53

Super 115 94 131 180 114 85 122 69 115

C.Comercial 224 296 329 346 292 279 180 377 159

Eu

skad

i

Rio

ja

Ast

uria

s

Can

tabr

ia

Nav

arra

Cas

t. L

.

Mad

rid

Cat

aluñ

a

0

20

40

60

80

100

120

140

Hiper

Eu

sk

ad

i

Rio

ja

Ast

uri

as

Can

tab

ria

Nav

arra

Cas

t. L

.

Mad

rid

Cat

alu

ña

0

50

100

150

200

250

300

350

400

C.Comercial

Eu

sk

ad

i

Rio

ja

Ast

uri

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Can

tab

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Nav

arra

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.

Mad

rid

Cat

alu

ña

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Super

9

TIEMPOS / DISTANCIAS

FORMATOTIEMPO (COCHE)

DISTANCIAVELOCIDAD

KM/HORA

Parque Comercial 1 h 30 m 200 km 120

Gran superficie especialiazada

Hipermercado grande

20 m 27 km 80

Hipermercado pequeño 15 m 12 km 50

Supermercado10 m 4 km

A pie 1 km

25

4

10

MISIÓN

Impulsar y fortalecer la actividad comercial de Euskadi, intensificando las medidas tendentes a la mejora de la competitividad empresarial, la innovación y el incremento de la cooperación comercial, contribuyendo de esta manera a favorecer la calidad y profesionalización de sus servicios y la sostenibilidad de la estructura comercial

1

2

3

4

Cooperación :

* Espacial y Territorial

* Sobre Procesos Empresariales

Cooperación :

* Espacial y Territorial

* Sobre Procesos Empresariales

Innovación y Excelencia Empresarial Innovación y Excelencia Empresarial

Gestión y Difusión del Conocimiento Gestión y Difusión del Conocimiento

Ordenación Comercial Ordenación Comercial

Líneas Estratégicas

11

COMERCIO Dimensiones Estratégicas

Dimensiones Estratégicos

Innovación Comercial

Gestión del Conocimiento

Cooperación Empresarial

Excelencia Empresarial

Formación de personas Relevo Generacional

Transformación Tecnológica

Incremento de Dimensión Comercio

Asociacionismo comercial

Economías de EscalaInformación sobre Mercados y Procesos de Comercialización

Visión de Clusters y Sectores

12

COOPERACIÓN ESPACIAL Y TERRITORIAL

OBJETIVOS IMPULSAR la creación de estructuras de colaboración público-privadas en el conjunto del

sector terciario -Bilgune- para el desarrollo de estrategias zonales que pongan en valor los entornos municipales como espacios de economía urbana. PRESERVAR el comercio URBANO DE PROXIMIDAD.

ACTUACIONES URBANÍSTICAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO: BILGUNEAK. Generar ventajas competitivas sostenibles que posibiliten la consecución de un comercio más eficiente y eviyen la pérdida de valor de áreas urbanas. No sólo compiten las empresas, también compiten los entornos tratando de captar la demanda de los diferentes grupos de consumidores. Ofrecer al consumidor una OFERTA VARIADA, de CALIDAD y COMPETITIVA.

ACCIONES

APOYO A ENTORNOS DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL. Creación y/o refuerzo de tiendas multiservicio que mejoren el comercio de proximidad en entornos rurales y de baja intensidad poblacional.

APOYO A ZONA DESFAVORECIDA. (Margen Izquierda). Desarrollo de un nuevo programa integrado (entidades municipales, operadores comerciales) que psobilite la sostenibilidad de la estructura de dichas áreas desfavorecidas.

APOYO A ENTRORNOS RESIDENCIALES PERIFÉRICOS. Garantizar al consumidor un comercio competitivo de proximidad. Evitar desertizaciones de estas zonas. Evitar posible fuga de gastos de las mismas y la dispersión de ofertas no viables.

PLATAFORMAS PARA ENTORNOS URBANOS DE CENTRALIDAD: BILGUNEAK

13

COOPERACIÓN ESPACIAL Y TERRITORIAL

ACCIONES

RENOVACIÓN DE LOS ESPACIOS Y FORMAS DE VENTA AMBULANTE que actualice y dignifique la actividad comercial ambulante:

• Actualización de la normativa municipal reguladora

• Actualización de equipamientos efímeros de apoyo coherente con una imagen actual

• Sinergias con los comercios del entorno.

RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DE APROVISIONAMIENTOS MAYORISTA Y MINORISTA en la última milla

• Homogeneización de normativa reguladora:

• Constitución de un foro de reflexión con EUDEL para la sensibilización y desarrollo progresivo de una normativa homogénea.

• Fomento de modelos alternativos de gestión de aprovisionamientos: redes logísticas de almacenamiento y transporte.

REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS AL SERVICIO DE LOS ENTORNOS: PERCOs, MERCADOS, GATCs

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REQUISITOS NUEVAS POLÍTICAS

AYUNTAMIENTO

Urbanismo Comercial

ASOCIACIÓN

Animación

Difusión

Economías escala

EMPRESA

ESTRATEGIA ENTORNO: Cooperación Ayuntamiento & Asociaciones

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ORDENACIÓN EQUILIBRIO convivencia Grandes junto Pequeñas

Trama UrbanaPeriUrbano ocio+comercio

Capitales, máxima centralidad

Decreto en revisión

Idéntica comarcalización

Equilibrio oferta demanda

50 % al menos

< 25.000 m2

Cabeceras comarcales

< 13.000 m2

Resto< 5.000 m2

Horarios 150 m2, Aytos. Cierre nocturno

Comercio Urbano proximidad / Ordenación Espacial