11º. ENCUENTRO NACIONAL GANADERO

GANADERÍA SUSTENTABLE

Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRArafael.gamboa@fira.gob.mx

Noviembre 2014

Contenido

1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

2. Situación actual y oportunidades

3. Modelo de Negocio de FIRA

4. Acciones en apoyo a la Sostenibilidad de la Ganadería 

5. Estrategias

Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

Al mes de octubre de 2014, el saldo de cartera al Sector Pecuario ascendió a 20,569millones de pesos, es la cifra más alta para el mismo periodo de los últimos cuatro años yrepresentó un cuarto del total de la cartera de FIRA (81 751 4 mdp)representó un cuarto del total de la cartera de FIRA (81,751.4 mdp)

SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL* PECUARIO, 2010‐2014(millones de pesos)( p )

16,582.0  17,165.9 19,926.8  19,985.8  20,569.0 

Oct 2010 Oct 2011 Oct 2012 Oct 2013 Oct 2014

* Incluye el saldo de cartera de descuento, de garantía sin fondeo y de garantías pagadas (FEGA y FONAGA).

Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

Del total de la cartera destinada al Sector pecuario, el 61% se ha canalizado al sectorBovino, el 22% a la Porcicultura y 14% a la aviculturay

DISTRIBUCIÓN % DEL SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL* PECUARIO2010‐2014

%

[CELLRANGE] 2 %

(millones de pesos)

60%

80%

100%

[NOMBRE DE LA SERIE]

[NOMBRE DE LA SERIE]

[NOMBRE DE LA SERIE] 22 %

14 %

61 %

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40%

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2010 2011 2012 2013 2014

En los últimos 5 años FIRA ha apoyado con 280 mdp definanciamiento a proyectos sostenibles en apoyo a las actividadesganaderas.

Financiamiento  Proyectos Sostenibles en apoyo a actividades ganaderasPeriodo 2010 ‐2014. Millones de pesos

Año/Concepto

Bio‐digestores

Instalaciones Fuentes 

renovablesbioenergía

Motogeneradores

Otrosequipos

Generaciónde Energía

Plantas y generadores 

de electricidad

Sistemasfotovoltaicos

SistemasSolares térmicos

Total

2010 36

‐

‐‐

3.6 0.2

‐

402011 60 0.3 5 3 682012 51 1.2 4.4 3 592013 24 12 0.5 1.5 5 432013 24 12 0.5 1.5 5 432014 17 0.4 10 1.0 0.2 16 0.1 45SUMA 200 0.4 23.4 1.5 25 30 0.1 280

Se han apoyado 43 proyectos de biodigestores en porcicultura, ganadería de leche y carne: • 33% en Occidente, • 32% en Sureste y • 26% en Norte

Contenido

1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

2. Situación actual y oportunidades

3. Modelo de Negocio de FIRA

4. Acciones en apoyo a la Sostenibilidad de la Ganadería 

5. Estrategias

Existen dos condiciones que representan una gran oportunidad para el Sector Pecuario Nacional: I) Precios a la alza de los principales cárnicos

ÍNDICE DEL PRECIO DE LOS CÁRNICOS EN MÉXICO. 2000 ‐ 2014(Base enero 2000 = 100)

ÍNDICE DEL PRECIO DE LOS CÁRNICOS EN EUA. 2000 ‐ 2014

(Base enero 2000 = 100)(Base enero 2000 = 100)

300

350Becerro México Cerdo México Pollo México 250

Becerro EUA Cerdo EUA Pollo EUA

(Base enero 2000 = 100)

200

250

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Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía y Reuters.

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II) Precios de los principales insumos pecuarios a la baja, Maíz Amarillo y Soya, lo que representa una brecha para aumentar rentabilidad y reinversión.

INSUMOS PRINCIPALESÍNDICES DE PRECIOS, 2000‐2014

MAÍZ AMARILLO (MÉXICO y EE.UU  Golfo) Y SOYA (EEUU).(base enero 2000 = 100)

350

400 Amarillo (México) Amarillo (Golfo) Soya USA

Los futuros de Maíz y Soya

250

300

350 Los futuros de Maíz y Soya tienden a la baja para el primer semestre 2015.Considerar estrategias de administración de riesgo como:

150

200

administración de riesgo como:‐ Coberturas de precios‐ Agricultura por contrato.‐ Inversión productiva

50

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Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía y Reuters, CME.

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Los márgenes de utilidad crecerán, lo que permite fortalecer al sector pecuario para hacer frente a sus problemas y limitaciones actuales:

Prevalecen costos de producción mas altos que los de nuestros competidores Reducción temporal del inventario ganadero:

• Sequía y exceso de hembras bovinas destinadas a la engorda y la exportación• Impacto de enfermedades emergentes, como Influenza aviar y Diarrea Epidémica Porcina

Integración insuficiente entre productores y las siguientes fases de las cadenas de valor:• E b i b j t l t d í d• En bovinos para carne, muy baja entre  las etapas de cría y engorda.• Entre productores y procesadores de cerdo comúnmente no hay relación comercial permanente 

ni comunicación para fortalecer la cadena.• En la lechería hay mayor integración, aunque también oportunidades de mejora a ec e a ay ayo teg ac ó , au que ta b é opo tu dades de ejo a

Presencia de enfermedades que limitan la productividad y restringen el acceso al mercado exterior Tuberculosis bovina Influenza Aviar Notificable Enfermedad de Aujezky limitan las posibilidades de Tuberculosis bovina, Influenza Aviar Notificable, Enfermedad de Aujezky, limitan las posibilidades de 

exportación

Otras enfermedades infecciosas afectan la productividad y rentabilidad de la ganadería

Diversidad amplia en la escala y nivel tecnológico de productoresp y g p El 82% de los criadores de bovino tienen menos de 30 vientres, constituyen 47% del hato

Situación similar entre lecheros y porcicultores

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1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

2. Situación actual y oportunidades

3. Modelo de Negocio de FIRA

4. Acciones en apoyo a la Sostenibilidad de la Ganadería 

5. Estrategias

El modelo de negocio de FIRA tiene sus fundamentos en el uso de la tecnología para la producción y el financiamiento especializado.

Integración de redes de valor: Estrategia para la competitividad.

FIRA ha adaptado una metodología para conocer la estructura yfuncionamiento de las redes de valor, y detectar las oportunidades denegocios a través de la identificación de brechas en las relaciones entre losdiferentes actores, partiendo de las necesidades del consumidor.

CRIADOR ENGORDADORRASTRO CARNICERÍA CONSUMIDOR

DESARROLLADOR

La experiencia FIRA muestra como una constante que las redes no estánarticuladas en la relación Actividad Primaria – Industria. Esta situación seresuelve con el desarrollo de proveedores adecuando normalmente los

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resuelve con el desarrollo de proveedores adecuando normalmente lossistemas de producción, lo que implica Adopción de tecnologías,Capacitación y Asistencia técnica al productor.

El mapeo de redes FIRA aporta insumos para diseñar y ejecutar programas de asistencia técnica que elevan la productividad en donde existan oportunidades de negocio para los agentes económicos de las redes de valor.negocio para los agentes económicos de las redes de valor.

Mapeo de Redes de Valor

Nivel Tecnológico de Valor Meta

Insumos para el programa de AT Programa AT

Oportunidades de Negocio

Insumos para el programa de AT Programa AT

Diseño del Programa AT

Di ñ Pl f I f á i

Consultor Experto

Programa de Formación de Asesores

Nivel Tecnológico Actual

N Tecnológico

Capacitación y Selección de Asesores

Diagnostico a empresas

Diseño Plataforma Informática para evaluación y seguimiento 

Asesores

N. Tecnológico Alto N. Tecnológico Medio N. Tecnológico Bajo

Paquete Tecnológico y Costeo para cada Nivel de desarrollo técnico.

Diagnostico a empresas

Implementación del Programa de ATProductores

Definición de su Programa AT (a la medida)

Modelos de InversiónEvaluación‐Seguimiento

RetroalimentaciónConsultor ExpertoEsquemas Financieros

Apoyos tecnológicos de FIRA: Capacitación, Asistencia Técnica y Consultoría para:

1. Organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento

Sostenibilidad de l A ti id d

2. Fortalecimiento empresarial

las Actividades Pecuarias3. Articulación empresarial y redes de valor

4. Proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático

Contenido

1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

2. Situación actual y oportunidades

3. Modelo de Negocio de FIRA

4. Esquemas en apoyo a la Ganadería  Sustentable

5. Estrategias

Los esquemas propuestos por FIRA incluyen mejorar la rentabilidad,reducir costo y aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente.

Apoyos de FIRA a la Ganadería para mejorar la rentabilidad con enfoque sustentable

Apoyos de FIRA a la Ganadería para mejorar la rentabilidad con enfoque sustentable

Créditos y garantías  Apoyos para coberturas de precios en insumos y productos. Apoyos para desarrollar esquemas de proveeduría confiable Ventanilla y apoyo en Programas institucionales complementados con crédito

Con su enfoque integral a redes de valor, FIRA desarrolla servicios y q g , yapoyos a todos los actores: productores, prestadores de servicios, proveedores, comercializadores e industrias.

d l d l l d FIRA estructura modelos de negocio que vinculan a los diversos actores de las redes, generando beneficio común y sinergias. 

Caso de Éxito: Programa de Producción Rentable de Leche y Carne en Jalisco 

Diagnóstico tecnológico y esquemaSiete años de apoyo integral: Diagnóstico tecnológico y esquema productivo  por rancho.

Asesoría y consultoría permanente

Producción de cultivos forrajeros con 

Siete años de apoyo integral:Consultoría, asistencia técnica,organización y Crédito.

alta calidad y a bajo costo.

Reducción en uso de concentrados comerciales => menores costos

Suplementos minerales específicos Suplementos minerales específicos

Crédito y garantías FIRA.

Generación de energías alternativas y cuidado ambiental.

1 Consultor Especializado 65 asesores  técnicos 1 Despacho coordinador 65 Grupos de trabajo

Manejo técnico y cuidados para alcanzar parámetros de calidad .

Vínculos con la industria para esquemas de proveeduría > beneficio mutuo

65 Grupos de trabajo 802 Productores. 20,406 vientres en producción.  13,700 Ha. 50 Municipios.

de proveeduría => beneficio mutuo.

Empresa dedicada a la Producción de Leche integrada por 3 Socios proveedores de LICONSA

Ejemplo de Ganadería Sostenible ‐ Lagos de Moreno Jalisco.

Empresa dedicada a la Producción de Leche, integrada por 3 Socios, proveedores de LICONSA.

Concepto 2011 sin el programa 2014 en el Programa

No. Vacas en producción 99 90p

Volumen de producción /Vaca 20 Lt/día 24.5 Lt/día

‐ Costo unitario ($/Lt.) leche 4.86 4.29

‐ Precio Unitario ($/Lt.) Leche 4.70 6.00

‐ Resultado ‐ Utilidades $ ‐ 317 /día $ 3,957 /día

‐ Otros beneficios  Castigos en precio por baja calidad de leche. Descapitalización.

Mejor precio vía incentivos por 

calidad de leche.

Proveedor confiable de LICONSA‐ Tecnificación del Riego‐mayor eficiencia.ec cac ó de ego ayo e c e c a Calidad de Leche Sobreprecio por premios. Tratamiento de excretas  Biofertilizantes y 

Producción de Biogás. Uso de energía alternativa  Ahorro en consumo eléctrico 

promedio de $9,000/ bimestre.

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1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario

2. Situación actual y oportunidades

3. Modelo de Negocio de FIRA

4. Acciones en apoyo a la Sostenibilidad de la Ganadería 

5. Estrategias

Principales estrategias para capitalizar las oportunidades de laganadería

1. Apoyar el crecimiento del inventario ganadero con esquemas de inversión enb i i l ) í ió d h b b) d íbovino carne y porcicultura. a) recría y retención de hembras, b) centros de recríade becerras, c) incrementar el número de granjas reproductoras y de engorda,

2. Fomento de inversión en infraestructura para las empresas pecuarias a través del d b l di i i d l dmezcla de recursos gubernamentales, crediticios y del productor.

3. Incrementar la productividad a través de esquemas que apoyen el extensionismopara la transferencia de tecnología a productores .

4. Promover la integración y los esquemas de desarrollo de proveedores en laganadería: aparcería, maquila, renta de praderas y tradicional, con participación deempresas lideres.

5. Promoción de inversión en infraestructura sanitaria y energías renovables en laganadería: biodigestores, motogeneradores, plantas y generadores de electricidady sistemas fotovoltaicos.