Publicación: Agosto 2018

12a. EdiciónEstudio de Inversión en Comunicación en Internet en México 2017

Agenda

2

1Acercadel Estudio 2

DatosContextuales 3

Inversiónen PautaPublicitaria 4 Conclusiones

1. Acerca del Estudio

Datos generales

4

Ediciones publicadas(2007-2018)

12 • Publicado desde 2007• Analiza la evolución de la

inversión en los distintos formatos publicitarios en Internet.

• Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en México.

• Incluye valoración proporcionada por el Subcomité de Estimación de IAB México.

Pauta Publicitaria

Casa de EstudioPwC Méxicorecopila los datos a través de un cuestionario online, y garantiza la seguridad y confidencialidad de datos de los participantes.Sólo se presentan datos agregados de industria.

Estructura

5

Compra Programática

2017-2018

Participantes: Medios

Ad Networks Ad ExchangesPlataformas tecnológicas

Otros

Influencers

Inversión en Servicios Digitales

Participantes: Agencias de

Comunicación, Mercadotecnia, Promocional y

Publicidad+ Publishers

2007 - 2018 2017-2018

• Futuro Digital• Categorías De Anunciantes• Estrategias Digitales (2018)

Secciones Generales

2015 - 2018

Inversión en Pauta

Publicitaria

Metodología para Pauta Publicitaria

• Ingresos reportados en $MXN, en montos brutos• Para evitar duplicidad, las cifras reportadas no incluyen ingresos que corresponden a

terceros que participan directamente en este estudio.• La cifra final es estimada por PwC México considerando la información reportada en

cuestionarios, reporte directo, estimaciones de sitios no reportados y fuentes secundariaspara cálculo del longtail:

6

*Basado en Reportes comScore Ad Metrix, México, Hogar y Trabajo, Enero a Diciembre 2017 y participantes no recurrentes históricos.** Ver listado en Anexos

Información de Cuestionarios

Cifras PwCMéxico

Modelos econométricosFuentes secundarias

Estimación del longtail*

Estimaciones de sitios no

participantes** Total

23 Participantes** *

2. Datos Contextuales

Contexto Nacional

8

PIBVariación anual (Fuente: INEGI)

Tipo de Cambiox $1 USD - Promedio anual (Fuente: Banxico)

Penetración Internet*

92%Posee un

smartphone*

*Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2018 (IAB México) – datos sobre hábitos con base a total internautas mexicanos

91%Prefiere ver

contenido envideo*

Usan 4+plataformassociales con frecuencia*

Del total de internautas mexicanos...

2.0%

$18.91

63%

2017

2.3%

$18.68

60%

2016

+1%vs 2016

+18%vs 2015

InflaciónINPC índice general - Anual (Fuente: Banxico)

6.77%3.36%

Contexto Internacional

9

Colombia 60%

Brasil 61%

México* 63%Chile 73%

España 75%

Reino Unido 83%

Estados Unidos 84%

Fuente: eMarketer 2017 / *Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2018 (IAB México)

Colombia 44%

Brasil 37%

México 45%Chile 53%

España 67%

Reino Unido 66%

Estados Unidos 67%

Penetración Usuarios Internetvs total población por país (2017)

Penetración Usuarios de Smartphonevs total población por país (2017)

3. Inversión en Pauta Publicitaria

Digital es el motor de la inversión en la industria publicitaria en México.

Los formatos digitales continúan creciendo a dobledígito, superando los $25 mil millones de pesos.

11

Inversión de PautaPublicitariaDigital en México

Total Anual2015 - 2017 Millones MXN

Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes

$14,936$19,055

$25,495

2015 2016 2017

+28%

+34%

El tipo de cambio estable favorece que el crecimiento endólares de la industria sea también en doble dígito.

12 Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.Considera el tipo de cambio promedio por año de acuerdo a lo publicado por Banxico y el DOF.

$941 $1,020 $1,365

2015 2016 2017

+8%+34%Inversión de

PautaPublicitariaDigital en México

Total Anual2015 - 2017 Millones USD

La comunicación en entornos de movilidad y multidispositivo ya es una realidad consolidada.

13Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.*Multidispositivo considera Otros dispositivos (Smart TV, consolas, etc) y todos los formatos de pauta que no pudieron ser desagregados por desktop/laptop y mobile.

2015 2016 2017

50%

50%

20%

57%

23%

Mobile

Desktop/Laptop

Multidispositivo*

% de Inversión de PautaPublicitariaDigital en México por tipo de dispositivo

Total Anual2015 – 2017

65%

20%15%

Display, impulsado por video y social media, mantiene el liderazgo de participación a total pauta digital.

14 Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

2016

70%Display*

30%

Search & Clasificados

*Display incluye:Banners, Video, Social Media, Native Content, Audio, entre otros formatos.

2017

73%Display*

27%

Search & Clasificados

% de Inversión de PautaPublicitariaDigital en México por tipo de formato

Total Anual2016 – 2017

La inversión en display prácticamente se duplicó en losúltimos dos años.

15

$10,211 $13,274

$18,675

2015 2016 2017

+30%

+41%Inversión de PautaPublicitariaDigital en México

Total Display

Total Anual2016 – 2017Millones MXN

Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

Display incluye:Banners, Video, Social Media, Native Content, Audio, entre otros formatos.

Video y social media comparten el liderazgo de la inversión en publicidad en display.

16

% de Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México - Formatos Display (2016 – 2017)

13.2%

Banner Ads& Rich Media

40.9%Video**

40.3%Social

5.1%Otros*

0.3%Native Content

0.2%Audio

2017

*Otros - Incluye: Patrocinios, formatos exclusivos mobile y otros**Video - Incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-streamEstas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

4%Otros*

17.4%

Banner Ads& Rich Media

38.2%Video**

40.1%Social

0.2%Native Content

2016

0.1%Audio

Nuevo

En términos de crecimiento, video y social media son losformatos que impulsan el crecimiento de pauta en display.

17

$0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000$6,000$7,000$8,000$9,000

Video** Social Media Banner Ads & Rich Media

Otros* Native Content Audio

2016 2017+51%

+7%

+41%

+212%+82% +73%

Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México - Formatos Display (2016 – 2017)

Millones MXN

*Otros - Incluye: Patrocinios, formatos exclusivos mobile y otros**Video - Incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-streamEstas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

Nuevo

Entre los aspectos que impactarán la inversión digital durante 2018 se citan viewability y brand safety.

18 Considera sólo los comentarios proporcionados por los participantes vía cuestionario de la sección de Pauta Publicitaria. Base: 17 participantes

Aspectos que impactaránen 2018

Futuro Digital – sólo participantes vía cuestionario

Retos y oportunidadespara 2018

En México, aunque la demanda de contenido brand safe crece, todavía existe un área de oportunidad para que más anunciantes lo consideren relevante.

19

% de Clientesque demandanContenidoBrand Safe

2016-201749%

2017

38%

2016

Promedio de 16 participantes vía cuestionario. No considera estimaciones.

Pregunta nueva

Fuente: *eMarketer 2017 / **Reportes obtenidos del Estudio de Inversión desarrollado por las respectivas oficinas de IAB.

La pauta publicitaria digital representa en México cercade un tercio de la inversión a total medios.

20

Participaciónde Internet dentro del total Inversión enMedios

Por país

2016-2017

2017

Colombia** 22%

Chile** 23%

Brasil* 24%

México 30%España** 31%

Estados Unidos* 44%

Reino Unido* 61%

Chile** 16%

Colombia** 17%

Brasil* 21%

México 24%España** 29%

Estados Unidos* 37%

Reino Unido* 56%

2016

*Cifra calculada a partir de eMarketer, considerando tipo de cambio promedio por año de acuerdo a lo publicado por Banxico y el DOF.Otros medios incluye directorios, revistas, prensa, OOH, radio y TV.

Digital es el motor de la inversión en la industriapublicitaria en México.

21

$14,936 $19,055 $25,495

$59,499 $60,578 $58,403

$74,435 $79,633 $83,898

2015 2016 2017

+7% +5%

Digital

OtrosMedios

Total Medios

+2% -3%

+28% +34%

Total inversiónen Medios y participaciónde inversióndigital enMéxico

Total Anual2015-2017Millones MXN

Existe un reto importante para que la pauta publicitariatenga una mayor contribución en el crecimiento del país.

22

% Participacióndel Total Inversión enMedios en el PIB por país

2017

1.07%0.94%

0.78%

0.46% 0.39% 0.39% 0.35%

Estados Unidos

Reino Unido

Brasil España México Chile Colombia

Fuentes: Banco Mundial - PIB 2017 por país a precios actualeseMarketer - Inversión total de medios por país, 2017; incluye: digital, directorios, revistas, periódicos, OOH, radio y TV

4. Aprendizajes

23

Aprendizajes

24

La inversión digital revitaliza el mercado publicitario mexicano.

1Es importante detonar el crecimiento interno del mercado para detonar el valor de la industria.

2La relevancia creciente de digital demandará cada vez mayor capacitación y profesionalización del ecosistema.

3Aspectos clave como brand safety aún presentan un rezago importante respecto a la madurez de la industria.

4El Subcomité de Estimación de este estudio prevé que el combate al fraude se sumará a estos aspectos clave de crecimiento.

5Lo formatos emergentes ameritan la atención del ecosistema para favorecer la diversidad de opciones en las plataformas digitales.

6

Anexos - Participantes25

Subcomité de Valoración – Pauta Publicitaria

26

Grupo representativo de la industria que, aportando su experiencia, se reunió para evaluar la información de formaagregada y obtener conclusiones consensuadas sobre las variables que requerían estimación, así como las reflexionesderivadas del estudio.

AMAPRO / Catorce Días Lexia TelevisaJuan Carlos Méndez Karina Vega Ricardo CarvajalVicepresidente Digital, AMAPRO Socia Directora Director General DigitalDirector General, Catorce Días Presidente del Comité de Business Intelligence de

IAB MéxicoVicepresidente de IAB México

GooglePablo Castellanos Publicis Media TelevisaResearch Jacobo Fernández Jonathan FernándezVicepresidente del Comité de Business Intelligence de IAB México

Director Digital Director General de Marketing Comercial

Grupo Cinco M Smartclip TV AztecaCarlos De Zaldo Dana Quiroz Aristóteles OlveraHead of Business Intelligence Directora de Operaciones Director de Monetización y Ad Operations

Participantes Pauta Publicitaria

27

A&E Ole

ACHE

AdsLive Media

AdsMovil

Capital Digital

CMI Digital

Condé Nast

Discovery

Disney

Grupo Cinco M

Grupo Medios

Grupo Medios, S.A. de C.V.

MAS Comunicación

Mercado Libre

NRM Comunicaciones

RedMas

Sección Amarilla

Seedtag Advertising

Smartclip

Televisa Digital

TV AztecaGrupo ACIR

La Jornada

GI Digital

Empresas Estimadas – Pauta Publicitaria

28

Empresas que no participaron por cuestionario pero que fueron valoradas a través de fuentes secundarias y modelos econométricos.

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Gracias

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