of 56 /56

178, 178, 178 228, 108, 10 146, 208, 80 67, 184, 211 0, 99, 178

Embed Size (px)

Text of 178, 178, 178 228, 108, 10 146, 208, 80 67, 184, 211 0, 99, 178

Presentacion Corporativa T4 2010 USD

178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17811ProteccinCifras principalesFondosEn Miles de USDatrs

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17851Grupo Nacional de ChocolatesCifras principalesMillones de USDMillones de USDatrs

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17855

Enlace OperativoCifras principalesEvolucin de la lnea de procesamiento de informacinatrsMillones de USD

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17852AgendaVisin generalLa CompaaNuestra accinNuestro Portafolio

178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 1785Colombia: Pas de oportunidades4ta economa en Amrica LatinaPIB: USD 232 billones a diciembre de 2009Grado de Inversin otorgado por S&PPIB per cpita: USD 5,293Baja inflacin: 3.17% a febrero 2011Tasa de inters: 3.5%Tasa de desempleo: 13.5% a enero de 2011Desarrollo del mercado de capitalesFortaleza y estabilidad institucionalProsperidad Democrtica6

Crecimiento del PIB

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17862007Grupo Bancolombia19981921193419441945197519901997200020022005

Compaa Nacional de ChocolatesCa. Suramericana de SegurosCa. de Cemento ArgosProteccin de la industria regional mediante intercambios accionarios entre CompaasCrecimiento, expansin y creacin de nuevos negocios

BIC (Banco Industrial Colombiano)Fusiones - AdquisicionesHolding Grupo de Inversiones SuramericanaHolding Inversiones ArgosHolding Grupo Nacional de ChocolatesCreacin de empresasSimplificacin de la estructura y expansin*Compaas que hacen parte del portafolio de Grupo de Inversiones Suramericana

Cruces accionarios ycrecimientoEvolucin del vnculo entre compaas*

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 1787

Tres grandes compaasALIMENTOS PROCESADOSGalletas, Chocolates, Caf, Pastas, Carnes Fras y Helados.37.7%CEMENTO, CONCRETO Y ENERGA36.0%SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS12.4%10.4%37.6%12.7%

En conjunto, estas tres compaas pblicas por acciones y sus compaas operativas, contribuyen con alrededor del 6.1% del PIB nacional y generan mas de 110,000 empleos.N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 1788AgendaVisin generalLa CompaaNuestra accinNuestro Portafolio

178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 1789

Factores clave de xitoCrecimiento SostenibleExpansin de los negociosSinergias entre las inversionesSlida posicin financieraCiudadana CorporativaInnovacinNos aseguramos que todas las empresas pertenecientes a nuestro portafolio sean rentables y gocen de una posicin de liderazgo en sus mercados, y al hacerlo, contribuimos con el desarrollo de los negocios en Colombia y la regin.Foco en sectores estratgicosN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17810S

Foco en sectores estratgicos

81.1%

48.2%77.5%Incluye participaciones de: Grupo de Inversiones Suramericana, Portafolio de Inversiones Suramericana, Grupo de Inversiones Suramericana Panam, Inversiones y Construcciones Estratgicas y Suramericana y subsidiarias.Administradora de Fondos de PensinBanca UniversalHolding de Seguros y Seguridad SocialBPOSERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Socio Estratgico18.9%%INVERSIONES ESTRATGICASPORTAFOLIO DE INVERSIONES

44.8%ordinarias29.0%

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17811

Expansin de los negocios Presencia internacional12

Renting Bancolombia Peru

Bancolombia MiamiBancolombia Puerto Rico

BanAgricola - El Salvador

Bancolombia Panam

Bancolombia Cayman

FiduPeruARS Palic Repblica DominicanaSuramericana Panam

La Positiva - Per

Leasing PeruSegurosFondos de pensiones

Procesos de adquisicinTecnologaSegurosProcesos de adquisicin

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17812

Pases objetivoMxico (Nicho)El SalvadorCosta RicaRepblica DominicanaPanamPerChileExpansin de los negocios En busca de adquisiciones

Criterios de inversin responsable Estabilidad poltica, social y macroeconmicaPotencial de crecimientoLiderazgo en sus mercadosControl accionarioDesempeo econmico, ambiental y socialGobierno corporativoReputacin corporativaN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17813

Sinergias entre las inversiones

Leasing habitacional y de vehculosPignoracin voluntariasJornada nacional cesantasCrditos hipotecarios CPTComisiones pagadasSeguro previsionalFuturo Programado Seguro desempleo Proteccin Vida Rentas vitalicias Procesos de afiliaciones, devoluciones, traspasosy actualizacin de informacinHistorias clnicasAfiliacionesNovedadesIndexacionesBancasegurosLeasing - RentingCrditos para vehculoCrditos de viviendaCartera deudores

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17814Cubrimiento de una parte importante de los gastos de administracin en 2010Bonos a 40 aos

Sobredemanda de 5.3x

Monto emitido USD 125 millonesInnovacin

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 1781515Slida posicin financieraEstado de resultadosCifras en millones de USDCifras principalesEndeudamiento Costo neto de la deuda 6.26%detalle

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17816Con la adhesin al Pacto Global ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, alineando nuestras operaciones y estrategias con los principios promovidos por esta iniciativa en las reas de:

Derechos humanos Estndares laborales Medio ambiente Anti-corrupcinCiudadana CorporativaCompromiso con el desempeo econmico, ambiental y social que se refleja en buenas prcticas con nuestros grupos de inters en tres reas de accin:

Lineamientos de gestin Intervencin Social a travs de nuestra Fundacin, que administra las contribuciones y los planes de voluntariado Participacin activa en dinmicas pblicas

Voluntarios: 1,343 empleadosHoras de servicio a la comunidad: 10,927Contribuciones: USD 4.9 millonesFundacin Suramericana

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17817AgendaVisin generalLa CompaaNuestra accinNuestro Portafolio

178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17818

GRUPOSURAAccionistasIncremento patrimonial promedioGRUPOSURA147 Fondos internacionales66 aos en la Bolsa de Valores de ColombiaVolumen promedio tranzado: USD 4.4 millones por da en la BVC El Patrimonio he presentado un CAGR en pesos de 19.0% en los ltimos 5 aos

Valor en libros USD9.7911.5211.509.3415.9719.56

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17819DividendosDistribucin del ingresoDividendos anuales (centavos de USD) Dividendos Ingreso va inters minoritario de las acciones controlantes Portafolio de Inversiones Suramericana en Liquidacin 76.1% Suramericana 23.9%

NOTA: dividendos calculados con base en la utilidad del ao pagaderos en el ao siguiente

Payout ratio: 19.5%Composicin de dividendos recibidos (2011 E)Dividendos recibidos vs. pagados (centavos de USD)Incluye filiales con las que se tiene unidad de caja

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17820AgendaVisin generalLa CompaaNuestra accinNuestro Portafolio

178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17821Portafolio de inversionesPeso relativo estimado sobre el valor comercial del portafolio, el cual a diciembre 31 de 2010 ascendi a USD 9.8 billonesIncluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de las siguientes compaas inversionistas: Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Portafolio de Inversiones Suramericana S.A. En liquidacin, Grupo de Inversiones Suramericana Panam, Inversiones y Construcciones Estratgicas S.A.. NOTA: Consideramos un valor estimado para Suramericana de 2x P/VL y para Proteccin el precio en bolsa a septiembre (USD 34).El mltiplo para Suramericana debe ser el calculado por los analistas de mercado.N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17822

SuramericanaHolding que agrupa las compaas lderes en los sectores de Seguros y Seguridad SocialParticipacin en el mercado de seguros en Colombia22.3% (1)Utilidad netaUSD 161.6millonesPatrimonioUSD 705.7millonesPenetracin de mercado 2.6%Participacin de mercadoUSD 124 Primas per capita

Crecimiento utilidad neta+44.5%detalleIngresos totales Suramericana USD 1.99 billones

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17823Seguros Suramericana

Vida

Salud

Autos

Hogar

RP

POS829,408 plizas individuales1,557,717 asegurados en vida grupo346,315 vehculos asegurados256,212 servicios asistenciales 70,075 viviendas aseguradas11,987 servicios asistenciales 205,758 clientes en seguros de salud1,542,674 trabajadores asegurados37,363 compaas asegurados1,317,580 asegurados al POS5,841 asegurados en planes complementariosProduccin USD 2.3 millones

Micro Seguros

Seguros ExitoEstrategia: encontrar todo en un mismo lugar (EXITO) y asegurar la poblacin de mas bajos ingresos.Creado en diciembre de 200750 puntos de venta en ColombiaProduccin USD 14.5 millonesBancaseguros587 Sucursales de BancolombiaProduccin USD 67.8 millones87% de las plizas de vida individualCifras principales a diciembre de 2010

SURA - ComfamaNueva alianza con Comfama para llegarle a nuevos clientesMeta de 42,000 nuevos clientes

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17824

Seguros de Vida SuramericanaParticipacin de mercado en Colombia29.9% (1)Plizas de vida individual829,408Solidez FinancieraROE17.6%Compaa lder de seguros de vida en el mercado asegurador colombianoParticipacin de mercadoLder de crecimiento en la industriaPrimas: USD 689.7 millonesdetalle

Crecimiento 19.1% Sura vs. 4.7% el mercadoBaa3Moodys(Grado de Inversin)

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17825

Seguros Generales Suramericana16.7% (1)Vehiculos asegurados 346,315ROE37.4%Compaa lder de seguros generales en el mercado asegurador colombianoParticipacin de mercadoPrimas: USD 529.6 millonesdetalle

Participacin de mercado en ColombiaCrecimiento de 13.0% Sura vs. 9.1% el mercadoLder de crecimiento en la industriaSolidez FinancieraBaa3Moodys(Grado de Inversin)

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17826

ARP Sura27.8% (1)Trabajadores afiliados 1,542,674

Compaas afiliadas 37,363

ROE32.4%ARP lder del sector privado en el pas con cubrimiento en ms de 1.000 municipios y poblacionesParticipacin de mercadoSatisfaccin del cliente 4.39 sobre 5Primas: USD 210.3 millonesdetalle

Participacin de mercado en ColombiaN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17827

EPS Sura8.0% (4)Afiliados al POS1,317,580

Afiliados a planes de salud 18,834Planes adicionales5,834Prestacin de servicios de salud como entidad promotora de salud y entidad de medicina prepagadaParticipacin de mercadoIngreso total: USD 383.2 millonesdetalle

Participacin de mercado en ColombiaCubrimiento de salud 92.5% en ColombiaN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17828Suramericana Panam4.5% (8th)CreicmientoPatrimonio7.8%Siniestralidadretenida56.7%Marca Comercial SuraCompaa de seguros generales y de vida con sede en PanamPrimas: USD 39.8 milliondetalle

Participacin de mercado en Colombia

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17829Bancolombia: Banco Universal Banco universal No. 1 en activos totales, depsitos, patrimonio, utilidades y nmero de sucursales en Colombia y El SalvadorParticipacin de mercadoen cartera neta21.2% (1)CapitalizacinBurstilUSD 12.2billones2.8%Cartera vencida / Cartera bruta179.8%Ingreso operacional: USD 2.9 billones** ConsolidadoProvisin de cartera sobre cartera vencidaFuente: Grupo Bancolombiadetalle

Margen de solvencia14.68%N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17830Bancolombia: Banco universalNmero 1 en trminos de activos totales, depsitos, patrimonio e ingresos netosNmero 1 en facturacin con tarjeta de crdito y 1,018,084 tarjetas vigentesNmero 1 en base de clientes: 5,9 millones de clientes en Colombia y 1 milln de clientes en el SalvadorNmero 1 en redes de distribucin: ATMs: 2,669; Sucursales : 900; Empleados: 21,058Presencia en mas de 600 municipios

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17831ProteccinSegunda Administradora de fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y cesantas en ColombiaParticipacin de mercado en Colombia25.9% (2)Valor del fondoUSD 15.5billonesAfiliados3 millonesROE21.6%Ingreso operativoUSD 191.9 millonesFuente: Proteccindetalle

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17832

Enlace OperativoOperador de informacin fundado en julio de 2006 que ofrece servicios de outsourcing de nmina y procesos operativosParticipacin de mercado16.8% (2)Crecimiento de ingresos por operador de informacin23.4%Crecimiento de ingresos por otros servicios62.6%PresenciaBarranquillaBogotCaliMedellnIngreso operativoUSD 12,149 milFuente: Enlace Operativo1,575,927 Afiliados148,439 Compaasdetalle

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17833Inversiones ArgosLder en la industria cementera colombiana y cuarto productor de cemento en Amrica Latina51.0% (1)

USD 6.7billonesExportaciones de of cemento y agregados37pasesUtilidad netaUSD 202.9millonesEBITDA (consolidado)USD 849.3 millonesFuente: InverArgosdetalle

Participacin de mercado en ColombiaCapitalizacin burstilN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17834

ColinversionesParticipacin en el mercado 13% (4)ActivoUSD 2.1billonesMargen EBITDA66. 7%PatrimonioUSD1.5 billones Segundo generador trmico Cuarto generador del mercado con 1,878 MW nico generador 100% privado, colombiano Mix energtico balanceado y confiable (56% hdrica y 44% trmica)

Cifras consolidadasCapacidad por tipo de generacin de energa

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17835Grupo Nacional de ChocolatesCompaa holding, es el conglomerado de alimentos mas grande de Colombia, tiene presencia en 71 pases. Redes de distribucin en 12, incluyendo Colombia, y plantas de produccin en 7.Participacin de mercado en Colombia59.7% (1)Capitalizacin burstilUSD 6.1billonesADRNivel 1EBITDAUSD 281.2 millonesUtilidad neta (Consolidada)USD 151.2 millonesFuente: GNCHdetalle

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17836Vicepresidente Financiero: Andrs Bernal Gerente de Inversiones: Tatiana UribeRelacin con Inversionistas: Luis Eduardo MartnezE-mail: [email protected]: (574) 4355729www.gruposuramericana.com New YorkBNYM-Buy-SideTanya [email protected]: 212 815 2892LondonBNYM-Sell-Side/Buy-SideJoseph [email protected]: 44 207 964 6419New YorkBNYM-Latin AmericaNatalia [email protected] Telfono: 212 815 4372New YorkBNYM-Sell-SideMichael [email protected]: 212 815 2213178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 178N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17837Administradora: Administradora de fondosCifras principalesFondosatrs

Cifras acumuladas en miles de USD

N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17848

Molienda de cementoPlantas de cementoPlantas de concretoPuertosEstadosUnidosOperaciones de Argos

Exportaciones a 37 pasesN178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17854

Grupo Nacional de ChocolatesBackNext71 pasesAlemania Angola Antigua & Barbuda Aruba Australia Austria Barbados Belice Bolivia Brasil Canad Chile Colombia Congo Sur Corea Costa Rica Cuba Curazao Dominica Dinamarca Ecuador El Salvador Espaa USA Filipinas Francia Ghana Gambia Gabon Granada Guadalupe Guatemala Guinea EcuatorialGuiana Hait Holanda Honduras Hong Kong Inglaterra Irlanda Italia Jamaica Japn Malaysia Malta Martinica Mauritania Mexico Mnaco Nicaragua Noruega NuevaZelanda Panam Per Polonia Puerto Rico Republica Dominicana SanVincent y Grenadines Santa Lucia Singapur St. Kitts St. Lucia St. Martin Suecia Sur frica Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Distribucin propia en 12 pasesColombia Costa Rica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Mexico Nicaragua Panam Per Puerto Rico Venezuela

Plantas en 7 pasesColombia Costa Rica Mexico Panam Per Venezuela USA

Plantas de ProduccinDistribucin PropiaDestinos de Export.N178, 178, 178228, 108, 10146, 208, 8067, 184, 2110, 99, 17856