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Presentación CI-CAM, EVENTO MENSUAL CANADEVI SONORA. 18 de Agosto 2010. CAM. 18 de Agosto 2010. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 135 años de historia. 1875. 1940. 1975. 1992. - PowerPoint PPT Presentation
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18 de Agosto 2010
PresentaciónPresentación CI-CAM, EVENTO CI-CAM, EVENTO
MENSUAL CANADEVI MENSUAL CANADEVI SONORASONORA
18 de Agosto 2010
CAMCAM
Presentación de resultados 2008 3Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
Caja de Ahorros del MediterráneoCaja de Ahorros del Mediterráneo
135 años de historia
1875
1940
1975
1992
ChinaMéxico
Cuba
R. Dominicana
SuizaReino Unido
PoloniaEEUU
ChinaMéxico
Cuba
R. Dominicana
SuizaReino Unido
PoloniaEEUU
Marruecos
ChinaMéxico
Cuba
R. Dominicana
SuizaReino Unido
PoloniaEEUU
ChinaMéxico
Cuba
R. Dominicana
SuizaReino Unido
PoloniaEEUU
Marruecos
• Caja de Ahorros del Mediterráneo (Caja Mediterráneo) es una institución benéfico-social que ofrece servicios de banca múltiple a sus clientes.
• Caja Mediterráneo se convirtió en 2008 en la primera y única caja española en emitir cuotas participativas en la bolsa de valores de España. Al cierre del primer semestre de 2010, las cuotas se han revalorizado en 10.43%, lo cual está por encima de los principales índices bursátiles y tiene una mejor comportamiento que los principales bancos cotizados.
• Caja Mediterráneo dispone de:• 977 sucursales • 9 oficinas de representación internacional• 3,316,000 clientes• 8,006 Empleados
• Caja Mediterráneo tiene calificación de largo plazo A-2 de Moody’s y A- de Fitch
• “Fusión fría” con las cajas de Asturias, Extremadura y Cantabria : Se mantienen independientes las personalidades jurídicas y distribución / Se consolidan funciones corporativas (Riesgo, Tesorería, Crédito, Control Interno y Regulatorio)
• 3ª entidad de ahorro española / 5ª entidad financiera
Evolución de la cotización en 2010
Presentación de resultados 2008 4Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
CAM / Instituciones Líderes en MéxicoCAM / Instituciones Líderes en México
Fuentes: Comisión Nacional Bancaria y de Valores de MéxicoComisión Nacional del Mercado de Valores de España
Crédito Inmobiliario
Marzo 2010Marzo 2010
Presentación de resultados 2008 6Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
GeneralesGenerales CAM ha invertido en el capital de CI~$3,350
millones desde mayo del 2009. Se esperan recibir $250.0 Mln adicionales en los próximos meses. Lo cual posiciona a CI como la institución con el mayor índice de capitalización de acuerdo a criterios SHF (icap) con el 24.78%
CI tiene actualmente el mejor índice de cobertura de cartera vencida del sector 98.3%. Lo cual implica una índice de cartera vencida neta de 0.4%, es decir, no se tiene un impacto relevante en el capital en caso de no recuperar dicha cartera.
Tanto S&P como Moodys ratificaron la calificación crediticia de CI, en los meses de junio y julio respectivamente. Se espera recibir la calificación de Fitch en las próximas semanas.
Integración reciente de equipo directivo de CAM para reforzar al local.
Estrategia de crecimiento de corto plazo apoyada con la apertura de 7 oficinas en el interior del país.
Posicionada para exponenciar el crecimiento del mercado inmobiliario.
Presentación a ?Junio 2009
Calificacion Crediticia Largo Plazo
Corto Plazo
S&P MxBBB+ mx A-2Fitch BBB+(mx) F-2 (mx)Moody´s A3.mx
Resultados de Operación(Millones de Pesos) Jun-10 Jun-09 Variacion (%)Utilidad Neta 165- 810- -79.6Ingresos Netos 131 171 -23.6
Estructura Financiera(Millones de Pesos) Jun-10 Jun-09 Variacion (%)Disponibilidades 316 776 -59.3Cartera Vigente 10,812 14,061 -23.1Estimacion Preventiva -2735 -1529 78.8Activos Totales 15,326 16,966 -9.7Pasivo Total 13,784 15,326 -10.1Capital Contable 1,542 1,640 -6.0
Eficiencia y Rentabilidad
(Millones de Pesos) Jun-10 Jun-09 Variacion (pb)Indice Cartera Vencida 20.5% 9.1% 1,133.7Cartera Vencida Neta 0.4% -0.7% 110.4Cobertura Cartera Vencida (s/adj) 98.3% 108.2% -991.9Cobertura Cartera Vencida (c/adj) 64.0% 72.0% -803.3ROA -8.4% -4.4% -398ROE -83.2% -45.4% -3,784
Presentación de resultados 2008 7Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
Benchmark Competidores (Abril 2010)Benchmark Competidores (Abril 2010)
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
Crédito Inm
obiliario
H. Su Casita
Metrofinanciera
Patrimonio
Fincasa H
ipotecaria
Vertice
General H
.
H. CA
SA
MEXICA
NA
Cobertura de cartera vencida
TOTAL HIPOTECARIAS
-5.0%0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%
Crédito Inmobiliario
H. Su Casita
Metrofinanciera
Patrimonio
Fincasa Hipotecaria
Vertice
General H
.
H. CA
SA M
EXICAN
A
Cartera vencida neta
TOTAL HIPOTECARIAS
0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%
Crédito Inmobiliario
H. Su Casita
Metrofinanciera
Patrimonio
Fincasa Hipotecaria
Vertice
General H
.
H. CA
SA M
EXICAN
A
Liquidez Real
TOTAL HIPOTECARIAS
CI cuenta con el mejor índice de cobertura vencida del sector. Lo cual refleja la estrategia de CAM para dotar de los recursos necesarios para contar con un balance sólido a pesar de las situación económica y el deterioro de los activos generalizado en el sector.
El nivel de cartera vencida neta refleja la fortaleza del Capital de CI, a pesar de contar con activos emproblemados no se tiene un impacto en el capital de la empresa en caso de ser irrecuperables.
En cuanto a liquidez real, CI cuenta con el mejor índice del sector a pesar de que ha destinado gran parte de la misma para hacer frente a sus obligaciones. A la fecha, la compañía ha logrado amortizar la mayor parte de su deuda bancaria.
CI, ha logrado la ratificación de su calificación con las tres agencias más importante, lo cual la ubica como la sofol/sofom hipotecaria mejor calificada: Moody’s: A3.mx S&P: Mx BBB+ Fitch: BBB + (mx)
Datos AMFE
Presentación de resultados 2008 8Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
Plan de Negocios 2010
Presentación a InversionistasOctubre 2009
CI enfocará su originación en el sector de vivienda de interés social y medio.
Para créditos a la construcción a través de fondeo con SHF. Para individuales asegurando una salida por medio de INFONAVIT y
FOVISSSTE.
En 2010 se pretende alcanzar una colocación de créditos empresariales por $4,000 millones en créditos puente y $1,400 millones para créditos hipotecarios.
Al contar con un Balance más sólido la empresa pretende acceder a nuevas fuentes de financiamiento con el fin de: Mejores condiciones de fondeo. Posicionar el nombre de la compañía en los mercados.
Optimización de procedimientos y políticas Inversión en tecnología por 200 millones de pesos a 5 años.
Presentación de resultados 2008 9Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
Crédito a la construcción de vivienda de interés social y media preferentemente.
Podemos revisar apoyos para la infraestructura.
Condiciones financieras de mercado, analizamos proyecto y rentabilidad para ambas empresas, el desarrollador tiene que ganar dinero, cuidamos ese aspecto.
De preferencia, que cuenten con reserva de terrenos, revisaremos si solicita apoyo para adquisición de terrenos.
Buscamos proyectos con salida Infonavit en esta primera etapa, sin embargo, revisamos proyectos con otras salidas, 2010 y 2011 no apoyamos proyectos turísticos.
Operamos con recursos de SHF, estamos implementando líneas propias.
Mercado financiero español con interés de invertir en México.
APOYAMOS LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL PAISAPOYAMOS LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL PAIS
Presentación de resultados 2008 10Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
Crédito pesos, tasa fija y pago fijo durante el plazo del financiamiento.
Factor de pago de $ 12.21 x mil plazo 20 años, el mejor del mercado.
Tasa de interés 12.81% anual
Comisión por apertura del 1.50%, no existe comparación en Sofomes
Pago operación en 72 horas máximo.
Aforo al 90% y 95% Cofinanciamiento y Apoyo Infonavit
Estamos trabajando en productos novedosos en el mercado individual, aplicando la experiencia de CAM a nuestro mercado. Productos como pago creciente ( en pesos ) y otros productos como resultado de las peticiones de nuestros clientes, en fecha próxima sorprenderemos al mercado.
CI GRUPO CAJA MEDITERRANOCI GRUPO CAJA MEDITERRANO
CONTAMOS CON EXCELENTE PRODUCTO INDIVIDUAL
COMO HA EVOLUCIONADO EL MERCADO?
Presentación de resultados 2008 12Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
COMENTARIOS ESTADO ACTUAL
En 2010 continúa la escasez de vivienda• La colocación de créditos de Infonavit ha superado en 2010 lo previsto por el propio Instituto; sin embargo, las metas del año podrían verse limitadas por falta de vivienda• A partir de la comparación entre créditos por colocar y vivienda disponible, se calcula para 2010 un déficit de entre 40 mil y 50 mil viviendas• Aunque la escasez de vivienda es generalizada, la mayor parte del déficit se registrará en el DF, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Guanajuato
Una comparación entre los créditos pendientes de colocar y la vivienda disponible de acuerdo al Registro Único de Vivienda (RUV) muestra que, a nivel nacional, se requerían para el segundo semestre del año alrededor de 220 mil viviendas, pero sólo habrá disponibles cerca de 177 mil; así, siendo optimistas, resulta un déficit de 44 mil viviendas para cumplir con la meta de créditos para 2010. Particularmente, el déficit se encuentra en la vivienda de menor valor, dirigida a los trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. El cumplimiento de la meta de crédito dependerá de una mayor colocación de vivienda usada, como fue el caso en 2009.
Presentación de resultados 2008 13Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
COMENTARIOS ESTADO ACTUAL
La industria de la vivienda se recupera en 2010, aunque en forma gradual y heterogénea entre segmentos y regiones del país. Después de un difícil 2009, en la industria de la vivienda aparecen señales más firmes que marcan el inicio de una nueva etapa de crecimiento, si bien en forma gradual y heterogénea, con algunas regiones del país y segmentos de vivienda avanzando más rápido que otros. Los indicadores oportunos de la industria muestran un claro repunte en la actividad respecto a 2009, si bien aún por debajo de los niveles registrados en 2008.
El financiamiento a la vivienda se encuentra en un proceso de normalización, en el cual será importante la definición en torno al futuro de los intermediarios no bancarios.
En la recesión de 2009 hubo ciudades que resultaron severamente afectadas, aunque otras continuaron creciendo. A partir de la información relativa al otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de Infonavit a nivel municipal y del Índice SHF de precios de la vivienda también por municipio (con cobertura a 35 ciudades) se observa que entre las ciudades donde la colocación de créditos se vio más afectada destacan algunas ubicadas en la zona fronteriza, así como también otras ubicadas en áreas metropolitanas que han registrado una intensa construcción de vivienda en los últimos años. Esto podría reflejar el efecto combinado del ciclo económico y un exceso de oferta de vivienda en algunas plazas. Pese al entorno recesivo, otras ciudades se mantienen en expansión; se trata de ciudades pequeñas, que en los últimos años han cobrado importante dinamismo, como nuevos polos de desarrollo (en el caso de regiones
turísticas) o bien por su cercanía a centros urbanos y de producción importantes.
EL MERCADO DE SONORA, EVOLUCION Y ALERTA
Presentación de resultados 2008 15Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
EVOLUCION CREDITOS DEL MERCADO
NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONESSONORA 866 1,046$ 979 454$ 1,855 -$ 18,647 3,945$ 2,116 1,081$ 24,463 6,525$ NACIONAL 39,111 50,882$ 36,739 19,149$ 54,325 -$ 447,481 103,826$ 100,082 47,491$ 677,648 221,347$
NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONES NUMERO $ MILLONESSONORA 408 509$ 313 146$ 513 -$ 9,384 2,091$ 610 290$ 11,228 3,036$ NACIONAL 17,438 21,861$ 13,281 6,644$ 19,561 -$ 216,702 51,534$ 32,664 15,549$ 299,646 95,588$
VIVIENDAS $ MILLONES VIVIENDAS $ MILLONES VIVIENDAS $ MILLONESSONORA 3,681 640$ 510 106$ 4,191 746$ NACIONAL 116,095 27,083$ 31,223 8,027$ 147,318 35,110$
VIVIENDAS $ MILLONES VIVIENDAS $ MILLONES VIVIENDAS $ MILLONESSONORA 2,391 585$ 184 57$ 2,575 642$ NACIONAL 74,885 18,315$ 10,640 3,369$ 85,525 21,685$
CREDITO INDIVIDUAL CIERRE ANUAL 2009
CREDITO INDIVIDUAL AL MES JUNIO 2010BANCOS SOFOMES INFONAVIT TOTAL INFONAVIT FOVISSTE TOTAL
BANCOS SOFOMES INFONAVIT TOTAL INFONAVIT FOVISSTE TOTAL
TOTAL
TOTALCREDITO PUENTE AL MES JUNIO 2010
CREDITO PUENTE CIERRE ANUAL 2009BANCOS SOFOMES
BANCOS SOFOMES
Presentación de resultados 2008 16Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
EVOLUCION DE INDICADORES A CUIDAR EN SONORA
INDICECIERRE 2009 JUNIO 2010
BALANCE 6.50% 8.60% BANCOS 3.00% 3.57%SOFOMES 13.79% 18.58%
FUERA DE BALANCE 11.34% 20.92%BANCOS 0.00% 0.00%SOFOMES 11.34% 20.92%
TOTAL 7.35% 9.49%BANCOS 3.01% 3.57%SOFOMES 13.27% 19.02%
DIC.'09 ENERO '10 FEB. '10 MARZO '10 ABRIL '10 MAYO '10 JUNIO '10SONORA 7.68% 7.58% 8.41% 8.35% 8.51% 8.34% 8.28%NACIONAL 5.79% 5.80% 6.33% 6.37% 6.50% 6.33% 6.28%
DIC.'09 ENERO '10 FEB. '10 MARZO '10 ABRIL '10 MAYO '10 JUNIO '10SONORA 11.03% 13.79% 28.94% 30.59% 17.21% 20.75% 23.68%NACIONAL 7.35% 12.33% 8.98% 9.01% 8.89% 9.51% 9.49%
CARTERA VENCIDA SISTEMA CREDITO PUENTE
EVOLUCION INDICE CARTERA VENCIDA INDIVIDUAL
EVOLUCION INDICE CARTERA VENCIDA PUENTE
REVISEMOS EL MERCADO DE INDIVIDUAL A DETALLE
Presentación de resultados 2008 18Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
FOTOS EVENT0 18 AGOSTO CANADEVI SONORA
Presentación de resultados 2008 19Crédito Inmobiliario – Grupo CAM
FOTOS EVENTO 18 AGOSTO CANADEVI SONORA