184870281 Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA

El sistema de anlisis en las hojas siguientes estan diseados para autocompletarse automticamente para varias

tareas de anlisis de estados financieros. Para empezar, ingrese la informacin de abajo y presione sobre el botn

Configurar.

Ingrese el nmero de aos (Mximo: 7) 5

Ingrese el mas reciente ao 2012

Ingrese el nombre de la empresa

Para terminar, haga clic en las tres hojas siguientes y rellene la informacin requerida.

Pueden alterarse slo celdas que estn sombreadas para el ingreso de datos. Ej:

En la hojas de datos del Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas tienen los ttulos de cuenta.

Ellos pueden alterarse para coincidir con sus propios estados pero no se pueden agregar o quitar filas. Si los

ttulos no corresponden, designe un ttulo como "Otro", vare su nombre/ttulo e ingrese sus datos de acuerdo

a lo que tiene.

En el datos una vez que se ha ingresado en las tres hojas, las hojas de Anlisis subsecuentes generarn un

anlisis automticamente, ndice de Serie de Tendencia y Anlisis de Ratios. Repasando los resultados, por

favor est atento al punto siguiente:

Si se ingresaron las cantidades incorrectamente, stos afectarn a los ratios.

Por favor asegurese de los subtotales como el total de activos corrientes, activos no corriente, Pasivos corrientes,

pasivos no corrientes y Patrimonio" en el balance general aceptan las cantidades equivalentes en los montos

derivados de los estados financieros. Igualmente, en el estado de ganancias y prdidas, asegurese los subtotales

como la Utilidad bruta, utilidad operativa y la utilidad neta.

Donde las cantidades negativas son implcitas (por ejemplo los gastos, prdidas), por favor ingrese un "- "

(negativo) el signo antes de entrar el dato.

Buena suerte y prspero anlisis financiero!!

TIENDAS EFE S.A.

11/17/2013

Nombre de la empresa :

Aos de Anlisis 2012 2011 2010 2009 2008

BALANCE GENERAL Monto actual por estado financiero

ACTIVOS

Activos corrientes

Caja y bancos 13,113 36,303 46,652 30,070 58,618

Valores negociables 1,348 6,549 15,219

Cuentas por cobrar 1,170 1,046 697 868 867

Existencias 105,357 80,240 54,349 32,625 43,033

Gastos pagados por adelantado 1,303 1,069 1,180 659 634

Otros activos corrientes 1,610 3,519 2,245 2,664 2,962

Otros activos corrientes 4,581 6,928 2,136 7,517 2,372

Total Activos corrientes 127,134 130,453 113,808 89,622 108,486

Inversiones financieras 18,389 11,586

Terrenos

Inmuebles, maquinaria y equipo 28,094 22,567 19,575 15,421 12,059

Menos: Depreciacin acumulada -14,765 -11,680 -9,252 -7,037 -5,593

Intangibles 155 182 392 306 251

Otros activos no corrientes 334,115 58 8 60 30

Otros activos no corrientes 2,618 2,383 1,993 606 952

Otros activos no corrientes 7,602 790 753

Total Activos 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 80,464 68,829 53,459 30,908 38,412

Sobregiros y prstamos bancarios

Parte corriente de deudas a largo plazo 377

Tributos por pagar 2,769 2,006 4,405 5,094 3,818

Otros pasivos corrientes 17,308 11,997 6,366 19,331 40,433

Otros pasivos corrientes 8,615 1,247 6,379 4,095 140

Otros pasivos corrientes 13,204 12,444 10,458 5,096 3,295

Otros pasivos corrientes 5,974 4,951 4,622 381 692

Otros pasivos corrientes

Total pasivos corrientes 128,334 101,474 85,689 64,905 87,167

Deuda a largo plazo 128,371 187 177 310 708

Ganancias diferidas

Otros pasivos no corrientes



Total pasivos no corrientes 128,371 187 177 310 708

Total Pasivos 256,705 101,661 85,866 65,215 87,875

PATRIMONIO

Acciones comunes 241,205 17,305 17,305 17,305 12,000

Capital adicional

Acciones preferentes

Menos: Acciones de tesorera

Resultados acumulados 4,889 33,912 20,645 12,997 13,910

Otras cuentas del patrimonio 543 3,461 3,461 3,461 2,400

Otras cuentas del patrimonio


Total patrimonio neto 246,637 54,678 41,411 33,763 28,310

Total Pasivo y Patrimonio 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185

Chek

TIENDAS EFE S.A.

INGRESE DATOS DEL BALANCE GENERAL

Anlisis de Estados Financieros

11/17/2013

NOMBRE DE LA EMPRESA

Aos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

#DIV/0!

Ventas 529,110 470,964 361,491 263,487 251,174

Menos:Costo de ventas -390,964 -348,302 -265,977 -192,015 -182,926

Utilidad bruta 138,146 122,662 95,514 71,472 68,248

Menos: Gastos de administracin -65,844 -53,250 -40,529 -28,760 -26,576

Menos: Gastos de ventas -53,872 -43,569 -33,168 -23,531 -21,728

Menos: Otros gastos operativos -1,088 -2,193 -286 -529

Menos: Otros gastos operativos


Ms: Otros ingresos 10,850 4,644 539 867 984

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Utilidad operativa 28,192 28,294 22,356 19,762 20,399

Menos: Gastos financieros - neto 2,925 541 164 -1,501 -1,748

Utilidad antes de Participacin e IR 31,117 28,835 22,520 18,261 18,651

Menos: Participacin de los trabajadores -1,486 -1,559

Menos: Impuesto a la Renta -9,494 -8,740 -7,244 -5,323 -5,382

Utilidad neta 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Menos: Dividendos a accionistas preferentes

Utilidad disponible a accionistas comunes21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Menos: Dividendos a accionistas comunes

Utilidad no distribuida 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Flujo de efectivo de operacin 18,538 17,667 13,061 10,008 6,117

TIENDAS EFE S.A.

INGRESE DATOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Anlisis de Estados

11/17/2013

INGRESE INFORMACION DE ACCIONES


Aos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

Informacin por accinPrecio de mercado por accin

Utilidad por accin

# Acciones Com. en circulacin (en millones)

TIENDAS EFE S.A.


11/17/2013


Aos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

ACTIVOSActivos corrientes

Caja y bancos 2.6 23.2 36.7 30.4 50.5

Valores negociables 0.9 5.1 15.4

Cuentas por cobrar 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7

Existencias 20.9 51.3 42.7 33.0 37.0

Gastos pagados por adelantado 0.3 0.7 0.9 0.7 0.5

Otros activos corrientes 0.3 2.3 1.8 2.7 2.5

Otros activos corrientes 0.9 4.4 1.7 7.6 2.0

Total Activos corrientes 25.3 83.4 89.4 90.5 93.4

Inversiones financieras 3.7 7.4

Terrenos

Inmuebles, maquinaria y equipo 5.6 14.4 15.4 15.6 10.4

Menos: Depreciacin acumulada -2.9 -7.5 -7.3 -7.1 -4.8

Intangibles 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2

Otros activos no corrientes 66.4 0.0 0.0 0.1 0.0

Otros activos no corrientes 0.5 1.5 1.6 0.6 0.8

Otros activos no corrientes 1.5 0.5 0.6

Total Activos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PASIVOPasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 16.0 44.0 42.0 31.2 33.1


Parte corriente de deudas a largo plazo 0.3

Tributos por pagar 0.6 1.3 3.5 5.1 3.3

Otros pasivos corrientes 3.4 7.7 5.0 19.5 34.8





Total pasivos corrientes 25.5 64.9 67.3 65.6 75.0

Deuda a largo plazo 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6

Ganancias diferidas




Total pasivos no corrientes 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6

Total Pasivos 51.0 65.0 67.5 65.9 75.6

PATRIMONIO

Acciones comunes 47.9 11.1 13.6 17.5 10.3

Capital adicional



Resultados acumulados 1.0 21.7 16.2 13.1 12.0

Otras cuentas del patrimonio 0.1 2.2 2.7 3.5 2.1



Total patrimonio neto 49.0 35.0 32.5 34.1 24.4

Total Pasivo y Patrimonio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TIENDAS EFE S.A.

Anlisis del Balance General Porcentual


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NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Anlisis del Balance General Porcentual

ndice de Series de TendenciasBALANCE GENERALActivos corrientes 2012 2011 2010 2009 2008

Caja y bancos 22 62 80 51 100

Valores negociables

Cuentas por cobrar 135 121 80 100 100

Existencias 245 186 126 76 100

Gastos pagados por adelantado 206 169 186 104 100

Otros activos corrientes 54 119 76 90 100

Otros activos corrientes 193 292 90 317 100

Total Activos corrientes 117 120 105 83 100

Inversiones financieras

Terrenos

Inmuebles, maquinaria y equipo 233 187 162 128 100

Menos: Depreciacin acumulada 264 209 165 126 100

Intangibles 62 73 156 122 100

Otros activos no corrientes 1113717 193 27 200 100

Otros activos no corrientes 275 250 209 64 100

Otros activos no corrientes

Total Activos 433 135 110 85 100

PASIVOPasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 209 179 139 80 100


Parte corriente de deudas a largo plazo 100

Tributos por pagar 73 53 115 133 100

Otros pasivos corrientes 43 30 16 48 100





Total pasivos corrientes 147 116 98 74 100

Deuda a largo plazo 18131 26 25 44 100

Ganancias diferidas




Total pasivos no corrientes 18131 26 25 44 100

Total Pasivos 292 116 98 74 100

PATRIMONIO

Acciones comunes 2010 144 144 144 100

Capital adicional



Resultados acumulados 35 244 148 93 100

Otras cuentas del patrimonio 23 144 144 144 100



Total patrimonio neto 871 193 146 119 100

Total Pasivo y Patrimonio 433 135 110 85 100

Chequeo

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Aos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

Ventas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Menos:Costo de ventas -73.9 -74.0 -73.6 -72.9 -72.8

Utilidad bruta 26.1 26.0 26.4 27.1 27.2

Menos: Gastos de administracin -12.4 -11.3 -11.2 -10.9 -10.6

Menos: Gastos de ventas -10.2 -9.3 -9.2 -8.9 -8.7

Menos: Otros gastos operativos -0.2 -0.5 -0.1 -0.2



Ms: Otros ingresos 2.1 1.0 0.1 0.3 0.4

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Utilidad operativa 5.3 6.0 6.2 7.5 8.1

Menos: Gastos financieros - neto 0.6 0.1 0.0 -0.6 -0.7

Utilidad antes de Participacin e IR 5.9 6.1 6.2 6.9 7.4

Menos: Participacin de los trabajadores -0.6 -0.6

Menos: Impuesto a la Renta -1.8 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1

Utilidad neta 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7


Utilidad disponible a accionistas comunes 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7


Utilidad no distribuida 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7

Flujo de efectivo de operacin 3.5 3.8 3.6 3.8 2.4

ndice de Series de Tendencias2012 2011 2010 2009 2008

Ventas 211 188 144 105 100

Menos:Costo de ventas 214 190 145 105 100

Utilidad bruta 202 180 140 105 100

Menos: Gastos de administracin 248 200 153 108 100

Menos: Gastos de ventas 248 201 153 108 100

Menos: Otros gastos operativos 206 415 54 100



Ms: Otros ingresos 1103 472 55 88 100

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresos

Utilidad operativa 138 139 110 97 100

Menos: Gastos financieros - neto -167 -31 -9 86 100

Utilidad antes de Participacin e IR 167 155 121 98 100

Menos: Participacin de los trabajadores 95 100

Menos: Impuesto a la Renta 176 162 135 99 100

Utilidad neta 185 172 130 98 100


Utilidad disponible a accionistas comunes 185 172 130 98 100


Utilidad no distribuida 185 172 130 98 100

Flujo de efectivo de operacin 303 289 214 164 100

TIENDAS EFE S.A.

Estado de Ganancias y Prdidas

Anlisis de Estados

11/17/2013

ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa

ANALISIS DE LIQUIDEZ

Razn corriente 2012 2011 2010 2009 2008

Activos corrientes 0.99 1.29 1.33 1.38 1.24

Pasivos corrientes

Razn cida

Caja y bancos + Valores Neg. + Clientes 0.11 0.38 0.63 0.71 0.68

Pasivos corrientes

Das de Cobro 2012 2011 2010 2009 2008

Promedio de clientes X 365 1 1 1 1 1

Ventas

Das de Inventario

Promedio de Inventarios X 365 87 71 60 72 86

Costos de ventas

Razn de conversin

Das de cobro 87 71 60 73 87

+ Das de Inventario

TIENDAS EFE S.A.

1 1 1 1 1

87

71

60

72

86 87

71

60

73

87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2011 2010 2009 2008

0.99

1.29 1.33 1.38

1.24

0.11

0.38

0.63 0.71 0.68

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2012 2011 2010 2009 2008


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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Anlisis de Solvencia y Riesgo

Pasivo sobre Patrimonio 2012 2011 2010 2009 2008

Pasivo no corriente 0.52 0.00 0.00 0.01 0.03

Patrimonio

Deudas sobre activos (Razn de deuda)

Pasivo no corriente 0.26 0.00 0.00 0.00 0.01

Total Activos

Periodo de intereses ganados 2012 2011 2010 2009 2008

Utilidad antes de Intereses e Impuestos -9.64 -52.30 -136.32 13.17 11.67

Gastos financieros

Cobertura de intereses 2012 2011 2010 2009 2008

Flujo de efectivo de operacin + Intereses -5.34 -31.66 -78.64 7.67 4.50

Gastos financieros

Patrimonio sobre Total de Activos 2012 2011 2010 2009 2008

Patrimonio 0.49 0.35 0.33 0.34 0.24

Total Activos

0.52

0.00 0.00 0.01 0.03

0.26

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2012 2011 2010 2009 2008

-9.64

-52.30

-136.32

13.17 11.67

-160.00-140.00-120.00-100.00

-80.00-60.00-40.00-20.00

0.0020.0040.00

2012 2011 2010 2009 2008

0.49

0.35 0.33 0.34

0.24

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2012 2011 2010 2009 2008

-5.34

-31.66

-78.64

7.67 4.50

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS


Total Pasivos sobre Total Activos 2012 2011 2010 2009 2008

Total Pasivo 0.51 0.65 0.67 0.66 0.76

Total Activo

Razn de flujo de efectivo 2012 2011 2010 2009 2008

Flujo de efectivo de operacin 0.14 0.17 0.15 0.15 0.07

Pasivos corrientes

Anlisis del Rendimiento del capital invertido

Rendimiento de los activos 2012 2011 2010 2009 2008

Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%

Promedio de los activos totales

Rendimiento sobre las ventas

Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2%

Ventas

Rendimiento del Patrimonio

Utilidad neta - Dividendos Preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%

Promedio del Patrimonio Comn

5.9%

13.9% 13.4%

11.6% 11.1%

3.7% 4.2% 4.2%

4.7% 5.2%

14.4%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

2012 2011 2010 2009 2008

0.51

0.65 0.67 0.66

0.76

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2012 2011 2010 2009 2008

0.14

0.17 0.15 0.15

0.07

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS


Rendimiento Operativo

Margen bruto 2012 2011 2010 2009 2008

Ventas - Costo de ventas 26.1% 26.0% 26.4% 27.1% 27.2%

Ventas

Margen Operativo

Utilidad operativa 5.3% 6.0% 6.2% 7.5% 8.1%

Ventas

Margen antes de impuesto

Utilidad antes de impuesto 5.9% 6.1% 6.2% 6.9% 7.4%

Ventas

Margen de utilidad neta

Utilidad neta 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

Ventas

26.1% 26.0% 26.4% 27.1% 27.2%

5.3% 6.0% 6.2%

7.5% 8.1%

5.9% 6.1% 6.2% 6.9%

7.4%

4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS


Utilizacin de Activos

Rotacin de las cuentas por cobrar 2012 2011 2010 2009 2008

Ventas 477.54 540.41 461.97 303.73 289.70

Promedio de Cuentas por cobrar

Rotacin de Inventarios

Costo de ventas 4.21 5.18 6.12 5.08 4.25

Promedio de Inventarios

Rotacin del activo fijo

Ventas 2.63 23.93 31.68 30.90 32.62

Promedio de activos fijos

Rotacin del activo total

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16

Promedio del activo total

477.54

540.41

461.97

303.73 289.70

4.21 5.18 6.12 5.08 4.25 2.63

23.93 31.68 30.90 32.62

1.60 3.32 3.20 2.45 2.16 0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS


Anlisis de Rendimiento Disgregado

Rendimiento de los activos disgregado 2012 2011 2010 2009 2008

Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2%

Ventas

X

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16


= Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%


Rendimiento del Patrimonio disgregados 2012 2011 2010 2009 2008

Utilidad neta - Dividendos preferentes 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

Ventas

X

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16


X

Promedio del activo total 2.19 2.95 3.01 3.47 4.10

Promedio del Patrimonio

= Utilidad neta - Dividendos preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%

Promedio del Patrimonio

Anlisis de Mercado de las Acciones

Precio sobre UPA (PE Ratio) 2012 2011 2010 2009 2008

Precio de Mercado por accin

Utilidad por accin

Precio de mercado sobre valor en libros 2012 2011 2010 2009 2008

Precio de Mercado por accin

Valor en libros por accin

Valor de Mercado Capitalizado 2012 2011 2010 2009 2008

Precio de Mercado por accin x #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acciones comunes en circulacin

5.9%

13.9% 13.4% 11.6% 11.1%

14.4%

41.8% 40.6%

36.9%

41.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2012 2011 2010 2009 2008

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184870281 Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA