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19ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Inclusión Financiera
11 de diciembre de 2020
1. Verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Plan de Trabajo 2020-2021 de Política Nacional deInclusión Financiera
3. Cuestionario de la Encuesta Nacional de InclusiónFinanciera 2021.
4. Plataforma de seguimiento y monitoreo de la PolíticaNacional de Inclusión Financiera.
5. Premio de Ensayo de Inclusión Financiera.
6. Acuerdos de la sesión
ORDEN DEL DÍA
1
1. Verificación del quórum e instalación de la sesión.
2
ORDEN DEL DÍA
2. Plan de Trabajo 2020-2021 de la Política Nacional de Inclusión
Financiera.
3
ORDEN DEL DÍA
4
ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO 2020-2021 DE LA PNIF
Contenido del Plan de Trabajo de la PNIF
Resumen ejecutivo
Principales acciones realizadas por las autoridades financieras durante 2do trimestre de 2020.
Consideraciones entorno al Covid-19 en la implementación de la PNIF
Plan de trabajo anual de la PNIF
Los miembros del Grupo de Seguimiento elaboraron el primer Plan de Trabajo de la Política Nacional(PNIF), correspondiente al 2do semestre de 2020 y el 1er semestre de 2021.
Este Plan indica que durante este primer año de la PNIF se trabajarán en casi 60% de las líneas de acciónde la PNIF (53 de 90 líneas de acción), a partir de 158 actividades.
CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
5
Los miembros del Grupo de Seguimiento catalogaron las casi 100 líneas de acción de la PNIF, para definirla estrategia de implementación.
La clasificación se realizó de acuerdo a si las líneas de acción eran: i) prioritarias; ii) de implementación en elcorto plazo, quick win o, iii) de seguimiento, a aquellas que comenzaban sus labores en el primer año deimplementación, pero que no eran prioritarias, ni tampoco quick win.
Asimismo, para la totalidad de las líneas de acción de la Política se definió: i) si requerían de fondeo externo;ii) se debían inscribir en un mesa de dialogo con actores fuera del CONAIF, y iii) si deberían trabajarse dentrodel grupo de seguimiento o algún grupo de trabajo.
Tipo de implementación
15
Prioritarias
17
Quick win
21
Seguimiento
Necesidades de las líneas de acción
11
Fondeo externo
25
Mesa de dialogo
24
Grupo de trabajo
MESAS DE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADA
6
Jul2020
Ene2021 Jul 2021
Gubernamental
Organismos y agencias
internaciones de desarrollo
Educación económico-financiera
Académico Bancario Entidades financieras no bancarias
Mesa adicional a
propuesta por el GSDI
Asimismo, se definieron las mesas de dialogo que se sostendrían y una fecha tentativa de ocurrencia deéstas.
IMPLICACIONES DEL COVID-19 EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNIF
7
▼
Empleo
▲
Pobreza
▲
Efectivo
▼Operaciones en TPV
El Plan de trabajo de la PNIF incluyó una sección sobre consideraciones derivadas del Covid-19 entorno asu implementación.
El objetivo era prever el tipo de impacto que pudiera tener en el ámbito de los servicios financieros y lasmetas de la PNIF.
• Porcentaje de adultos que tienen por lomenos un producto financiero.
• Porcentaje de personas adultas con al menosuna cuenta.
• Número de transacciones y transferenciaselectrónicas per cápita anual.
Impacto sociales y económicos Indicadores de la PNIF que podrían ser afectados
CALENDARIZACIÓN DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN
8
En curso 3º trimestre 2020
4º trimestre 2020
1º trimestre 2021
2º trimestre 2021
De acuerdo al citado plan de trabajo, al finalizar 2020, poco más de la mitad de las líneas de acción de laPNIF habrán comenzado a desarrollarse (46 de 97 líneas de acción).
3
7
1
3
4
2
1
2
1
3
3
7
6
2
1
1
1
1
1
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
9
Objetivo de la PNIF Actividades en el Plan de Trabajo
Actividades con avance a diciembre
2020
Actividades terminadas
• 1. Acceso a productos financieros 21 17 3
• 2. Pagos digitales 5 4 0
• 3. Infraestructura financiera 20 8 0
• 4. Competencias económico-financieras 33 20 6
• 5. Protección a usuarios 32 23 3
• 6. Inclusión financiera de personas en vulnerabilidad 21 8 0
• Estrategia transversal- Generación de información 26 14 6
De las 158 actividades del plan de trabajo 2020-2021, casi 100 han comenzado su ejecución a diciembrede 2020.
El avance promedio de las actividades del plan de trabajo que han comenzado es de 60%. Asimismo, sereportan 18 actividades terminadas.
Objetivo 1. Acceso a productos financieros• Apertura de cuentas bancaria a los adolescentes a partir de los 15 años cumplidos.• Incremento del monto de depósitos mensuales que una cuenta nivel 2 hasta por 15 mil UDIS.• Identificación no presencial para apertura de cuentas nivel 4 y créditos para personas morales. • Realización del primer concurso de innovación financiera (Sandbox Challenge).• Modificación a las Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a
las instituciones de crédito.• Folleto “Derechos y Obligaciones fundamentales de los contratantes para asegurados y o
beneficiarios”.• Ayudas Técnicas para el entendimiento de los estados de cuenta.
Objetivo 3. Infraestructura financiera• Modificación regulatoria de corresponsales (próxima a envío a Conamer).• Emisión de normatividad de las API aplicables a las sociedades de información crediticia y a las
cámaras de compensación, así como sobre cajeros automáticos. • Lanzamiento de la tarjeta de prepago uLinkcard Prepaid MasterCard® para el envío de dinero
a la cuenta Afore en México.
ACTIVIDADES RELEVANTES (1 DE 2)
10
A continuación se presentan las actividades finalizadas o aquellas que han sido más relevantes.
ACTIVIDADES RELEVANTES (2 DE 2)
11
Objetivo 4. Competencias económico-financieras y Objetivo 5. Protección a usuarios • Elaboración de propuesta de competencias económico-financieras• Realización de Semana Nacional de Educación Financiera 2020.• Comienzo de capacitación a docentes a través del programa Daseb.
Objetivo 5. Protección a usuarios• Herramientas electrónicas para la presentación y seguimiento de reclamaciones ante
Condusef.• Comparador de precios de Banxico.
Estrategia transversal, generación de información• Diseño del cuestionario de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021. • Obtención de fondos y desarrollo de la 1era etapa del portal para el monitoreo de la PNIF.• Lanzamiento del 1er Premio de Ensayo de Inclusión Financiera.• Diagnóstico sobre salud financiera en México.• Estudios sobre infraestructura a nivel AGEB, impactos de la inclusión financiera y ahorro.• Reestructura del Reporte Regulatorio RR-8 (seguros), para incluir datos sociodemográficos.
3. Cuestionario de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.
12
ORDEN DEL DÍA
CARACTERÍSTICAS DE LA ENIF
13
Responsables
Periodicidad
Trienal, desde 2012
Objetivo
Generar información sobre el acceso y uso de productos yservicios financieros, así como sobre los conocimientos,comportamientos y aptitudes financieras de la poblaciónmexicana, e indagar sobre la salud y bienestar financieros.
Diseño muestral
Representatividad: población adulta (18 a 70años) a nivel nacional y regional.
Diseño: probabilístico, trietápico, estratificado ypor conglomerados.
Tamaño: 14,500 viviendas
DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENIF
14
Publicaciones directas
Publicaciones derivadas
Libro y archivo de tabulados
Cuadríptico con principales hallazgos
Reportes anuales
EstudiosBoletines
IMPORTANCIA DE LA ENIF
15
La ENIF es la fuente de mayor relevancia al abordar y diagnosticar la inclusión financiera y la educación financiera en México.
Medios de comunicación Política pública
Universidad de las Américas Puebla
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Academia
El nuevo reto en México: la educación financiera.
(septiembre, 2020)
Los excluidos del sistema financiero.
(junio, 2016)
Mexicanos endeudados. (enero, 2020)
Retos eCommerce en México: Kueski Pay es la solución. (febrero, 2020)
El sexenio de la banca: ola de créditos y ganancias.
(noviembre, 2018)
"El inversionista de enfrente", el libro que te enseña a invertir desde
cero. (octubre, 2020)
Política Nacional de Inclusión Financiera, 2016.
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, 2017.
Política Nacional de Inclusión Financiera, 2020.
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ENIF 2021
16
Sep 2020Definición del cuestionario
piloto
Ago-Oct 2021Procesamiento del levantamiento de
la ENIF 2021
Mar 2021Levantamiento en
campo de la encuesta piloto
May 2021Definición del cuestionario
definitivo
Abr 2021Procesamiento
de los resultados de la encuesta
piloto
Jun-Jul 2021Levantamiento de la ENIF 2021
Dic 2021Análisis y
publicación de resultados de
ENIF 2021
4 sep1º Mesa de Diálogo
Público-Privado con la Academia y
Personas Expertas y 13º sesión del GSIF
8-11 sepReuniones con el
INEGI para presentar y argumentar las
propuestas enviadas el GDSIF y la MDPP
30 sepReunión con el
INEGI para revisar 2º
cuestionario
28 sep2º versión de cuestionario para prueba
piloto
5-6 oct2º MPP con la Academia y
Personas Expertas y 14º sesión del GSIF
21 octReunión con el
INEGI para cierre de cuestionario
para prueba piloto
El cuestionario de la ENIF será piloteado en marzo de 2021. Su levantamiento se realizará en junio y julio. Los resultados estarán disponibles en diciembre.
PROPONENTES DE MODIFICACIONES A LA ENIF 2021
17
Instituciones CONAIF y CEF Academia y personas expertas
• Ursula Heimann-Solliv
• Diana Mejía-CAF
• María José Roa-CEMLA
• Gabriela Zapata-CGAP/BFA
• Luis Trevino-AFI
• Pablo Cotler-Ibero
• Pilar Campos-Independiente
• Alejandra Nuñez-CIDE
• Guillermo Zamarripa-ITAM
• María O’keefe-DAI
• Ana Laura Martínez-CIDE
• Gustavo del Angel-CIDE
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
18
56
De las cuales se consideraron de alta prioridad 57, que se
presentaron y argumentaron con el
INEGI. Cuestionario piloto para ENIF 20221
101
Se recibieron más de 100 propuestas
de modificación al cuestionario, de personas expertas y de la academia,
así como de intregrantes de los Grupos de
Seguimiento del CEF y CONAIF
27
La CNBV envió y presento a la
Mesa de Diálogo 27 propuestas de
adición o modificación al
cuestionario de la ENIF
COMPARATIVO DEL TOTAL DE PREGUNTAS ENTRE 2018 Y 2021
19
Secciones0. Características del hogar 0 41. Residentes y hogares en la vivienda 3 32. Características del hogar 4 63. Características sociodemográficas 13 124. Actitudes (…) y bienestar financiero 9 155. Ahorro 30 296. Crédito 20 227. Medios de pago 1 78. Seguros 14 159. Cuenta de ahorro para el retiro 9 910. Uso de canales financieros 16 1211. Confianza y protección de usuarios 6 412. Capacidades financieras 4 413. Toma de decisiones 4 4
TOTAL 133 146
El cuestionario de la ENIF 2021 se compondría de 146 preguntas, agrupadas en 13 secciones.
SECCIONES DEL CUESTIONARIO
20
Seguros
Toma de decisiones
Capacidades financieras
Confianza y protección de usuarios
Uso de canales financieros
Cuenta de ahorro para el retiro
Hogar y vivienda
Medios de pago
Crédito
Ahorro
Actitudes y bienestar financiero
Características sociodemográficas
HOGAR Y VIVIENDA
21
Características de vivienda
Número de cuartos y de baños
Tenencia de automóvil computadora, internet.
Residentes y hogares en la vivienda
Personas en la vivienda
Gasto común
Número de hogares
Número de personas que trabajan en casa
Características sociodemográficas de los integrantes del hogar
Parentesco
Sexo
Edad
Nivel escolaridad
Con los datos de esta sección se podrá calcular el nivel socioeconómico con la metodología de la AMAI.
Tema nuevo
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
22Tema nuevo
Estado conyugal
Lengua indígena
Beneficiarios de programas sociales
Escolaridad
Actividad y ocupación
Ingreso
Derechohabiencia
Tenencia de celular inteligente
Se incluyeron preguntas para identificar la población indígena y
beneficiarios, para medir el Objetivo 6 de la PNIF (población en
vulnerabilidad).
ACTITUDES, COMPORTAMIENTO, VULNERABILIDAD Y BIENESTAR FINANCIERO
23Tema nuevo
Control detallado de gastos
Afectaciones y recuperación económicas por el Covid-19
Aprovechamiento de oportunidades
Vulnerabilidad
Imprevistos
Sobregasto
Cursos financieros
Comportamientos y aptitudes financieras
Riesgos y diversificación
Esta sección permitirá volver a calcular los Subíndices de
Comportamientos y Aptitudes Financieras, así como el Índice de
Bienestar Financiero.
AHORRO
24Tema nuevo
Ahorro informal
Destino del ahorro y monto ahorrado
Tenencia de cuenta y barreras de tenencia y ex usuarios
Tipo, número, antigüedad, tarjeta y ahorro en cuentas (+ IFPE)
Razón contratación
Uso de tarjeta de débito
Comparación en la apertura de cuenta
Canal de apertura de cuenta
Institución financiera
Medios de consulta
Conocimiento de cambio de cuenta y protección al ahorroPor primera vez se podrá identificar a los usuarios de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, así como el sector financiero de las cuentas.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
CRÉDITO
25Tema nuevo
Crédito informal
Tenencia de crédito formal
Barreras de tenencia y ex usuarios
Tipo, número, atrasos de créditos (+ IFC)
Sobre-endeudamiento
Canal de apertura de crédito
Institución financiera
Uso de tarjeta de crédito
Comparación de apertura de crédito
Traspaso de crédito
Razones de rechazo de crédito Por primera vez se podrá identificar a los usuarios de las Instituciones de Fondeo Colectivo, así como el sector financiero de los créditos.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
MEDIOS DE PAGO
26Tema nuevo
Uso y conocimiento de CoDi
Formas de pago por establecimiento
Preferencia de pago o envío de dinero
Recepción y manejo de remesas
Se rediseñó por completo esta sección y podrá medir de mejor manera la
penetración de los pagos digitales.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
SEGUROS
27Tema nuevo
Tenencia de seguros
Barreras de tenencia y ex usuarios
Tipo, compra directa, prima de seguro, cobertura y uso o reclamación del seguro
Satisfacción del usuario
Comparación de adquisición de segurosSe incluyó una nueva pregunta por recomendación de AFI.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO
28Tema nuevo
Tenencia de Afore
Ex usuarios
Barreras de tenencia
Canal de apertura de Afore
Aportaciones voluntarias
Satisfacción
Actitudes financieras para la vejezAl incluir la pregunta de “ex usuarios” se podrá reducir la brecha entre la ENIF y los registros administrativos.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
USO DE CANALES FINANCIEROS
29
Uso de sucursales
Tiempo y gastos de traslado a sucursales
Barreras de uso de sucursales
Uso de cajeros automáticos
Tiempo y gastos de traslado a cajeros automáticos
Barreras de uso de cajeros automáticos
Uso de corresponsales
Tiempo y gastos de traslado a corresponsales
Barreras de uso de corresponsalesEsta sección no tuvo adiciones de
preguntas.
CONFIANZA Y PROTECCIÓN DE USUARIOS
30Tema nuevo
Problemas financieros (robo de identidad, clonación y fraudes piramidales)
Reclamaciones
Confianza en las instituciones financieras en:
1. Recibiría toda la información necesaria.
2. Resolvería su necesidad económica.
3. Estaría seguro su dinero.
4. Resolvería sus quejas y reclamaciones.
5. Protegerían sus datos personales. Una de las mayores inquietudes dentro de la academia es el estudio de la confianza, por lo cual, se incluyeron nuevas preguntas en esta sección.
Esta sección incluye preguntas del quehacer de:
CAPACIDADES FINANCIERAS
31
Conocimiento de interés simple
Cálculo del interés simple
Cálculo del interés compuesto
Conocimiento de la inflaciónEsta sección permitirá volver a
calcular el Subíndice de Conocimientos Financieros.
TOMA DE DECISIONES
32
Toma de decisiones
Propiedad de activos
Adquisición y disposición de activos
Esta sección no tuvo adiciones de preguntas.
4. Plataforma de seguimiento y monitoreo de la Política Nacional de
Inclusión Financiera.
33
ORDEN DEL DÍA
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PNIF
34
PATROCINADORES
La plataforma de la PNIF cuenta con el fondeo de la Fundación de Cajas Alemanas Sparkassenstiftung yde la Embajada Británica, a través del Fondo de Prosperidad –y su ente ejecutor en México: DAI-.
SECCIONES
35
Inicio PNIFSeguimiento
de indicadores
Datos abiertos Mapas Documentos Acerca de
Previo de cada sección
Vídeos
Eventos y noticias
Contacto
Objetivos
Estrategias
Líneas de acción
Metas
Avances
Gráficas
Datos dinámicos
Bases descargables
Nivel municipal
Nivel localidad
Nivel AGEB
PNIF
Plan de trabajo
Reportes
Estudios
Boletines
Descripción
Patrocinadores
La plataforma de la PNIF contendrá información para todo tipo de público: autoridades financieras,instituciones financieras, gremios, practicantes de la inclusión financiera, académicos, organismosmultilaterales y estudiantes.
5. Premio de Ensayo de Inclusión Financiera.
36
ORDEN DEL DÍA
PREMIO DE ENSAYO DE INCLUSIÓN FINANCIERA
37
CONVOCANTES
La segunda semana de diciembre fue lanzado el primer Premio de Ensayo de Inclusión Financiera, con elapoyo financiero de la ABM, Concamex y Amsofipo y la Fundación de Cajas AlemanasSparkassenstiftung.
El objetivo es incentivar el estudio de la inclusión financiera entre estudiantes de licenciatura y maestría.
CATEGORÍAS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
38
Requisitos del ensayo
Trabajo original. Individual y en español. Extensión máxima de 2 mil 500 palabras.
Ser estudiantes inscritos de nivel licenciatura o maestría en instituciones educativas de la República Mexicana de cualquier programa y de cualquier nacionalidad.
Requisitos de los participantes
Premios
Primer lugar: 70 mil pesos. Segundo lugar: 50 mil pesos. Tercer lugar: 30 mil pesos.
Licenciatura. Maestría.
Categorías
El Premio tiene las siguientes características en términos de categorías, requisitos y premios.
6. Acuerdos de la sesión.
39
ORDEN DEL DÍA
ACUERDOS DE LA SESIÓN
40
Se proponen los siguientes Acuerdos:
1. Con fundamento en el artículo 184, fracciones II y IV de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,los miembros del Consejo toman nota del Plan de Trabajo 2020-2021 de la Política Nacional de InclusiónFinanciera, y sus avances a diciembre 2020.
2. Con fundamento en el artículo 184, fracciones II y IV de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,los miembros del Consejo toman nota del avance en la elaboración del cuestionario de la EncuestaNacional de Inclusión Financiera 2021.
3. Con fundamento en el artículo 184, fracciones II y V de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,los miembros del Consejo toman nota del desarrollo de la plataforma de seguimiento y monitoreo de laPolítica Nacional de Inclusión Financiera.
4. Con fundamento en el artículo 184, fracción XI de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, losmiembros del Consejo toman nota del lanzamiento del Premio de Ensayo de Inclusión Financiera.
Anexo: Avance de cada acción del
Plan de Trabajo 2020-2021.
41
ORDEN DEL DÍA
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
1.2.2: Ajustar la regulación para eliminar barreras a la movilidad entre
productos e instituciones.
Ajustar la normatividad aplicable a la arquitectura de los créditos asociados a la
nómina que los trabajadores podrán contratar y designar en fomento de la
competencia en el mercado crediticio.
60%
1.2.6: Fomentar el uso de modelos novedosos (Sandbox regulatorio) entre instituciones financieras y no financieras enfocadas en la inclusión financiera,
a través de mesas, paneles, seminarios, talleres, concursos y otros
mecanismos de difusión.
Realizar el primer concurso de innovación financiera que impulsa a
emprendedores de México, América Latina y otras regiones, a probar sus
modelos de negocio en el sistema financiero mexicano, a través del esquema de
Modelos Novedosos de la Ley FinTech.
100%
Eliminar las posibles barreras a la competencia derivadas de cargas regulatorias excesivas, de acuerdo con el tamaño y el riesgo de las instituciones.
20%
Brindar un periodo de ajuste en los casos en que el mercado no está
suficientemente desarrollado o carece de la experiencia mediante areneros
(SandBox) regulatorios para iniciativas InsurTec.
0%
1.3.3: Promover la apertura de cuentas individuales de ahorro para el retiro entre la población, sin importar el género, condición laboral, edad, ni lugar
donde radiquen.
Difundir a través de los medios que esta Comisión disponga sobre la importancia
de tener una cuenta.25%
Incorporar participantes que promuevan la apertura de cuentas Afore. 25%Ejecutar pilotos que promuevan la apertura de cuentas individuales. 50%Presentar los avances ante el Grupo de Seguimiento. 25%
1.3.4: Impulsar regulación que fomente el uso de seguros masivos y
microseguros que complementen la oferta actual.
Revisar y modificar la regulación de seguros para hacer más atractivos los micro-
seguros y ayudar a su penetración mediante una definición más acotada, así
como requerimientos regulatorios específicos.30%
1.3.6: Promover la apertura remota de cuentas (onboarding digital), a través
de la flexibilidad regulatoria.
Permitir la apertura de cuentas de depósito y otorgar créditos acotados de
manera remota a los clientes o potenciales clientes de las sociedades financieras
populares.
50%
Modificar la regulación para permitir la apertura remota para el sector bancario. 100%
Modificar la regulación para permitir la apertura remota para otros entidades
financieras.50%
1.4.1: Fomentar el entendimiento de los estados de cuenta de los productos financieros y pólizas de seguros, aprovechando las lecciones de economía del
comportamiento.
Analizar los comentarios realizados por la ABM, para instrumentar el estado de
cuenta simplificado y estandarizado.100%
Realizar el proyecto de modificación a las Disposiciones de carácter general en
materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades
financieras de objeto múltiple, entidades reguladas.70%
Desarrollar “Ayudas Técnicas”, para instrumentar el estado de cuenta 90%Discutir la modificación a Disposiciones. 20%Realizar correcciones. 0%Publicar en el DOF las modificaciones a las Disposiciones. 0%Realizar la instrumentación del estado de cuenta simplificado y estandarizado de
tarjetas de crédito.0%
1.4.2: Promover la reducción de costos y requisitos para abrir y cerrar cuentas
o pólizas, así como al cambiarse de proveedor, agente de seguros o producto
de servicios de depósito y créditos.
Modernizar los procedimientos de los esquemas de domiciliación y cargos
recurrentes.60%
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
Incluir de manera obligatoria, el folleto “Derechos y Obligaciones fundamentales
de los contratantes para asegurados y o beneficiarios” anexo a las Condiciones
Generales del Contrato de Seguros“.95%
2.1.1: Promover el uso de medios de pago electrónico para pagos y
transferencias entre gobierno y personas o empresas y viceversa.Promover la bancarización de los apoyos de programas del gobierno federal. 0%
2.2.2: Incentivar el uso del Cobro Digital (CoDi), en los comercios, entre
individuos y el gobierno.
Elaborar proyecto que fomente la adopción de CoDi en pequeños comercios
para operaciones con clientes y proveedores.60%
Elaborar estrategia de comunicación – Difusión de información del esquema
CoDi.30%
Tener contacto con organismos de gobierno, interesados en implementar CoDi. 50%
Publicar Guías de participación en CoDi para comercios y terceros
desarrolladores.50%
3.1.1: Emitir regulación que simplifique el proceso de autorización de
corresponsalesModificar regulación de corresponsales. 70%
3.1.5: Incrementar sucursales, cajeros, corresponsales y puntos de atención de
la banca de desarrollo e instituciones de fomento en localidades sub-
atendidas.
Exponer objetivos y demás información relevante sobre el incremento de
sucursales, cajeros, corresponsales y puntos de atención de la banca de
desarrollo e instituciones de fomento.
0%
Realizar seguimiento periódico a los avances (en cada reunión del Grupo de
Seguimiento).0%
Presentar avances en el año respecto a la instalación de sucursales, cajeros,
corresponsales y/o puntos de atención de Banco del Bienestar.0%
3.1.7: Fomentar la expansión de distintos canales que permitan la recepción
de aportaciones voluntarias incluyendo mecanismos que faciliten la vinculación entre el consumo y el ahorro.
Incorporar participantes que permitan la recepción de aportaciones voluntarias
incluyendo mecanismos que faciliten la vinculación entre el consumo y el ahorro.25%
Ejecutar pilotos que favorezcan la recepción de aportaciones voluntarias
incluyendo mecanismos que faciliten la vinculación entre el consumo y el ahorro.50%
Realizar mejoras en el aplicativo AforeMóvil para facilitar la descarga y promover
la inclusión financiera.50%
Presentar los avances ante el Grupo de Seguimiento. 25%3.1.8: Promover la contratación de productos y servicios financieros a través
de canales digitales.
Desarrollar el proyecto de difusión sobre la contratación de servicios y productos
financieros por medios digitales.0%
Presentar el plan de trabajo al Grupo de Seguimiento. 0%Reunir a la mesa de diálogo pública-privado. 0%Iniciar los trabajos de difusión. 0%
3.2.1: Coordinar con las autoridades competentes el diseño del sistema de
identificación única con información biométrica.Iniciar pláticas intergubernamentales. 0%
Elaborar el plan de trabajo del grupo de trabajo. 0%Iniciar los trabajos. 0%
3.3.2: Impulsar mecanismos para facilitar la generación de historial crediticio
y de siniestros entre las mipyme.
Analizar la regulación para el reporte de información a Sociedades de
Información Crediticia.60%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
3.3.3: Colaborar con otras autoridades para la implementación adecuada de
las finanzas abiertas (open finance) a través de interfaces de programación
de aplicaciones (API).
Elaborar las Disposiciones de carácter general sobre las API de datos
transaccionales.80%
Implementar regulación secundaria correspondiente al Artículo 76 de la Ley
Fintech.50%
3.4.1: Colaborar con las autoridades e instituciones que busquen incrementar la conectividad en el país.
Celebrar una mesa de diálogo con SCT, IFT, Coordinación de Estrategia Digital
Nacional y el Grupo de Economía Digital de la Presidencia de la República para
conocer las prioridades de acceso a conectividad en el país y áreas de
oportunidad en inclusión financiera.
0%
Desarrollar un plan de colaboración con instituciones participantes en la línea de
acción.0%
4.1.1: Identificar y establecer un conjunto de aprendizajes mínimos en
educación económico-financiera para niños y jóvenes que cursen educación
obligatoria.
Elaborar propuesta final de competencias económico-financieras a desarrollar en
educación básica.100%
Elaborar propuesta de competencias económico-financieras a desarrollar en
educación media superior.50%
Elaborar propuesta de competencias económico-financieras a desarrollar en
educación superior.0%
4.1.2: Integrar los contenidos en materia de educación económico-financiera
en los planes y programas de estudio de la educación obligatoria, que
establece la Ley General de Educación.
Discutir especialistas de la SEP para el desarrollo de competencias económico-
financieras a través del currículo escolar impartido en educación básica.0%
Realizar una valoración inicial de competencias económico-financieras entre
niños y jóvenes de 6 a 15 años participantes del Programa DASEB.0%
Desarrollar propuesta para impulsar educación económico-financiera entre los
subsistemas de educación media superior.0%
Desarrollar propuesta para impulsar educación económico-financiera en
educación superior.0%
4.1.3: Capacitar a los docentes en materia económico-financiera.
Presentar a la SEP una oferta; así como, la capacidad de atención de cursos y
talleres en educación económico-financiera para docentes y directivos de
educación básica.100%
Desarrollar la sección de educación económico-financiera del documento Líneas
Estratégicas del Programa DASEB.100%
Impartir los cursos de educación económico-financiera a los directivos y
docentes de educación básica que participan en el Programa DASEB.50%
Establecer el perfil del directivo y docente respecto de las competencias económico-financieras deseables a observar por nivel educativo: educación
básica, media superior y superior.0%
Realizar una valoración inicial de competencias económico-financieras entre
directivos y docentes participantes del Programa DASEB.0%
Evaluar el desarrollo de una propuesta estandarizada de cursos en educación
económico-financiera para directivos y docentes de educación básica, media
superior y superior.
0%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
4.1.5: Incorporar la medición de competencias financieras en evaluaciones
nacionales para poder comparar el estado y progreso al interior del país.
Evaluar si se puede incorporar un capítulo de educación económico-financiera
en alguna prueba estandarizada de la SEP o si se necesitaría una encuesta
distinta para determinar las competencias económico-financieras de niños y
jóvenes de 6 a 18 años.
50%
Determinar la necesidad de recursos para llevar a cabo la encuesta/prueba de competencias económico-financieras entre niños y jóvenes de 6 a 18 años e
identificación de potenciales fuentes de recursos. 50%
Definir la institución que implementaría la encuesta/prueba, periodo para
elaborar el cuestionario de implementación, análisis y divulgación de resultados.50%
Evaluar si se puede incorporar un capítulo de educación económico-financiera
en alguna prueba estandarizada de evaluación a directivos y docentes o si se
necesitaría una encuesta distinta para determinar sus competencias económico-
financieras.
50%
Determinar la necesidad de recursos para llevar a cabo la evaluación de
competencias económico-financieras entre directivos y docentes e identificación
de potenciales fuentes de recursos.
50%
4.2.1: Diversificar las actividades de la Semana Nacional de Educación
Financiera en México y el extranjero.Dar a conocer y sensibilizar a las instituciones participantes de sumarse a esta
modalidad.100%
Obtener oferta educativa para actividades informativas/formativas. 100%Difundir en medios masivos de comunicación. 100%
4.2.2: Establecer estándares mínimos para los programas de educación
financiera de las entidades financieras, iniciativa privada, asociaciones
gremiales, civiles y rurales.
Investigar a nivel internacional sobre criterios que permitan definir qué es un
programa de educación financiera.90%
Analizar los criterios y establecer los mecanismos para adaptarlos según el tipo y
tamaño de la institución financiera.90%
Implementar los criterios y su incorporación al Buró de Entidades Financieras. 90%
4.2.3: Fortalecer la coordinación de las iniciativas en educación económico-
financiera, para evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del sector público y de éstas con otros actores.
Recabar y analizar las iniciativas en materia de educación económico-financiera
con el objeto de evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del sector público
u otras entidades involucradas y detectar áreas de oportunidad.0%
4.2.4: Incorporar educación económico-financiera y digital entre los
beneficiarios de programas sociales.
Evaluar el estado actual y determinación de áreas oportunidad para la
incorporación de educación económico-financiera y digital en programas
sociales.
50%
Determinar recursos necesarios para atender áreas de oportunidad e
identificación de fondeadores externos.50%
Realizar pláticas y negociación con fondeadores externos. 50%Diseñar intervenciones educativas (materiales y canales idóneos para otorgar
información de acuerdo a lo que se planea incorporar en las reglas de operación
de los programas para 2021).
0%
Realizar el despliegue de educación financiera y digital en programas sociales. 0%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
4.2.5: Ampliar y fortalecer la oferta y diseño de contenidos de educación
económico-financiera, así como la difusión de los portales electrónicos
gubernamentales establecidos para dichos fines.
Revisar los portales que ofrecen contenidos técnico-financieros al público: Edufin
México, Educa tu cartera, Sitio de Mexicanos en el exterior.30%
Establecer una estrategia de difusión y fortalecimiento de cada uno de los
portales.0%
Realizar la difusión, actualización permanente y propuestas de mejoras, tanto en
contenidos como en su diseño.0%
5.1.1: Simplificar y homologar los nombres de las comisiones relevantes de los
productos y servicios financieros.
Homologar la nomenclatura de comisiones y mecanismos de consulta del
registro de comisiones.40%
Identificar terminología amigable para los nombres de las comisiones y servicios
asociados a cuentas transaccionales.70%
5.1.2: Revisar y fortalecer el diseño del Buró de Entidades Financieras.Elaborar concepto para el nuevo diseño de la herramienta con base en las
necesidades detectadas.0%
Elaborar presentación de la nueva vista del BEF. 30%Iniciar programación. 0%
5.1.3: Generar lineamientos para el desarrollo de portales, plataformas y herramientas digitales de comparación, información y ofrecimiento de
productos financieros.
Revisar la base de datos. 0%
Elaborar lineamientos para el desarrollo de herramientas de elección de servicios
financieros dirigidas a consumidores.0%
5.1.4: Difundir entre la población las herramientas de comparación de precios
de productos y servicios financieros para facilitar la toma de decisiones.
Implementar mecanismo para compartir la información que Banco de México
acopia respecto a los costos y características de los productos de crédito
ofrecidos por los intermediarios financieros regulados.
100%
Establecer los mensajes a comunicar. 50%Diseñar los materiales gráficos de la campaña. 50%Publicar en redes sociales y coordinar la difusión con otras entidades, tanto
públicas como privadas.50%
5.1.6: Revelar comisiones de los productos al momento de la contratación.Revisar el marco normativo relevante para la revelación de información sobre
comisiones al momento de la contratación.50%
5.2.1: Simplificar y homologar los términos financieros que usan las entidades
financieras a través de distintos momentos de interacción de los usuarios
finales con los productos y servicios financieros.
Elaborar análisis orientados a simplificar y/o estandarizar información sobre
tarjetas de crédito a través de canales digitales.20%
Formar un grupo de trabajo para la revisión de términos financieros en el ABC
financiero, así como los contratos de adhesión y otra documentación importante
que se seleccione como necesaria en la contratación de un producto financiero.0%
Retroalimentar a instituciones financieras y/o sus gremios. 0%Homologar términos. 0%
5.3.1: Fortalecer las acciones de protección y defensa de los usuarios de
servicios financieros, por parte de la Condusef.
Crear herramientas electrónicas para la presentación y seguimiento de
reclamaciones ante Condusef.100%
Implementar el Proceso de Conciliación Telefónica con el propósito de reducir
costos al usuario.100%
Difundir los resultados de las herramientas. 0%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
5.3.2: Fortalecer la difusión de las funciones de la Condusef como el
organismo encargado de la protección y defensa de los usuarios de servicios
financieros.
Establecer los mensajes a comunicar. 50%
Diseñar los materiales gráficos de la campaña. 50%Publicar en redes sociales y coordinar la difusión con otras entidades tanto
públicas como privadas.50%
5.3.4: Difundir el quehacer de las Unidades Especializadas de las instituciones financieras para la atención de quejas e inconformidades.
Establecer los mensajes a comunicar. 50%
Diseñar los materiales gráficos de la campaña. 50%Publicar en redes sociales y coordinar la difusión con otras entidades tanto
públicas como privadas.45%
5.3.5: Fortalecer los mecanismos de monitoreo y supervisión para asegurar el
cumplimiento regulatorio y la calidad en el servicio al cliente.Elaborar el diagrama del proceso de supervisión SIES. 70%
Detectar necesidades y propuestas de mejora. 70%Elaborar cronograma de actividades. 70%Analizar propuesta de mejoras. 70%Programar mejora. 70%Realizar pruebas. 70%Implementar la herramienta. 0%
6.1.1: Facilitar el uso de cajeros automáticos y servicios financieros digitales a
las personas con discapacidad, analfabetas, hablantes de lenguas indígenas,
personas adultas mayores, entre otros.
Realizar un inventario de los servicios que ofrecen los cajeros automáticos. 0%
Realizar una mesa de diálogo público- privado con la ABM. 0%Elaborar plan de trabajo para ajustar los cajeros automáticos. 0%
6.1.4: Fomentar la elaboración de los contratos de adhesión y pólizas en
distintas lenguas indígenas, así como para personas con discapacidad.Llevar a cabo reuniones con los distintos gremios y organismos que pueden
apoyar en el objetivo.0%
Realizar primera etapa: selección de productos y planeación de la traducción o
adecuación de acuerdo con el tipo de discapacidad.0%
6.2.2: Incorporar el otorgamiento de micro-seguros, micro-créditos y
pensiones a la población vulnerable, mediante los programas sociales.
Aumentar la penetración de los seguros en el segmento de personas vulnerables;
así como el rediseño de los productos existentes para enfocarlos a seguros
básicos estandarizados (micro-seguros) más atractivos para las instituciones y los
asegurados.
0%
Fortalecer el mercado de Seguros de Pensiones derivados de Leyes de Seguridad Social para que la población beneficiaria cuente con alternativas que mejoren su
nivel de bienestar en la etapa de pensionados.
0%
6.3.1: Promover y facilitar la apertura de cuentas de captación, de ahorro para
el retiro y otros productos financieros, de manera presencial y remota a los
migrantes y sus familias.
Incorporar canales que promuevan y faciliten la apertura de cuentas de captación, de ahorro para el retiro y otros productos financieros, de manera
presencial y remota a los migrantes y sus familias.
25%
Mejorar el aplicativo AforeMóvil para facilitar la descarga y la activación. 0%Presentar los avances ante el Grupo de Seguimiento. 25%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
6.3.4: Crear programas de educación económico-financiera y de aprendizaje
en cascada, a través de la red consular en Estados Unidos y el personal de
organizaciones de la sociedad civil.
Llevar a cabo reuniones con organismos públicos y privados para la planeación
de cursos, talleres y conferencias virtuales, así como acciones de educación
financiera. (IME y red consular, INAPAM, INMUJERES, programas sociales, etc).
15%
Establecer los parámetros de colaboración de los diferentes organismos. 0%Calendarizar la colaboración y el inicio de las actividades. 0%
6.4.1: Fomentar la representación de las mujeres en las instituciones
financieras y en los órganos reguladores.
Informar los periodos de los consejeros de las instituciones de banca de desarrollo (IBD) que están por vencer, respetando las obligaciones establecidas
en la normatividad sobre su escalonamiento. Informar avances a la fecha.
50%
Incorporar consejeras a los órganos de gobierno de las IBD en las que haga falta. 50%
Modificar la Regla de Expedientes para que la CNBV pueda recibir la composición
por sexo de los directivos y consejeros de las entidades financieras supervisadas
por la CNBV.
80%
Presentar los avances en cada IBD, respecto de la situación en 2018 y 2019. 50%Recopilación de información de la composición por sexo de los directivos y
consejeros de las entidades financieras supervisadas por la CNBV.0%
Realizar la presentación final de avances al cierre del ejercicio. 0%6.4.2: Establecer la obligatoriedad a las instituciones de la banca de desarrollo e instituciones de fomento de diseñar y operar programas o
productos dirigidos a las mujeres.
Promocionar y difundir el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias. 71%
Presentar trimestralmente la colocación ante el Grupo de Seguimiento
trimestral.0%
T.1.1: Continuar con la medición de la inclusión financiera de la población y
empresas, a través de bases de datos, reportes, la ENIF, la ENAFIN y otras
encuestas.
Revisar cuestionario de la ENIF 2018. 100%
Llevar a cabo una mesa de diálogo público-privado y revisar el cuestionario en el
Grupo de Medición.100%
Revisar el cuestionario ENIF 2021 con INEGI. 100%Llevar a cabo la prueba de campo. 0%Informar al CONAIF sobre las prueba de campo. 0%Afinar el cuestionario de la ENIF 2021. 0%Levantar la encuesta ENIF 2021. 0%
T.1.2: Generar estudios y análisis cualitativos y cuantitativos sobre inclusión y
educación financieras.Realizar diagnóstico sobre salud financiera en México. 70%
Realizar análisis sobre retos en inclusión financiera desde una perspectiva de
género.40%
Realizar estudios sobre: los impactos de la inclusión financiera; la infraestructura
financiera a nivel AGEB; el ahorro en México; las trayectorias crediticias en México.70%
Realizar estudios sobre: el crédito en México; el ahorro para el retiro en México; los
seguros en México; la aceptación de los pagos digitales en comercios.0%
Línea de acción Acciones Porcentaje de
avance
Acciones y avances del Plan de Trabajo 2020-2021
Realizar estudio sobre los servicios financieros en México. 0%T.1.4: Continuar con la desagregación de los datos e indicadores por sexo, en
las bases de datos, estudios y encuestas sobre aspectos económicos
financieros.
Identificar oportunidades de mejora en mediciones de inclusión financiera por
sexo.0%
Realizar estudio sobre inclusión financiera con perspectiva de género en México. 0%
Reestructurar el Reporte Regulatorio RR-8 (Información Estadística) para incluir
mayor cantidad de datos censales, lo que permitirá identificar las características
de la población asegurada, así como las brechas de género.90%
Diseñar la regulación referente a las API que obligará a las instituciones a hacer
disponible su información a los interesados.90%
T.1.5: Incorporar a las mediciones de inclusión financiera la confianza de los
usuarios, así como la salud financiera, el sobreendeudamiento y el estado
que guarda la inclusión financiera entre la población indígena.
Presentar resultados de encuestas de salud financiera y análisis de posibles
mediciones futuras.70%
T.1.7: Crear un portal para el seguimiento de la implementación de la PNIF. Elaborar los términos de referencia del proyecto del portal. 100%
Buscar fuentes de fondeo externo. 100%Dar seguimiento a los avances del equipo consultor. 100%Presentar los avances del portal ante el Grupo de Seguimiento. 0%Lanzar el portal. 0%
T.1.8: Promover la evaluación de impacto en las acciones de inclusión y
educación financieras.
Identificar acciones que se pueden evaluar y facilitar la implementación de las
evaluaciones correspondientes.0%
T.1.9: Incorporar a las mediciones de inclusión financiera indicadores
periódicos de calidad de los servicios financieros.
Presentar resultados de encuesta de satisfacción con la calidad de los servicios
financieros.70%
Realizar o diseñar mediciones futuras de la satisfacción con la calidad de los
servicios financieros.50%
Evaluar los indicadores de calidad de los servicios financieros disponibles y análisis de posibles mejoras.
0%