Reunión de Junta DirectivaReunión de Junta Directiva

febrero 20 de 2013febrero 20 de 2013

id38980968 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

1. Verificación del Quórum, Presidente y Secretario de la reunión y Aprobación del Orden del

Día.

2. Lectura y Aprobación Acta No. 241.

3. Aprobaciones para la Asamblea de Accionistas� Informe de Gestión año 2012

� Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad y de la Cartera Colectiva Abierta a

diciembre 31 de 2012

� Dictamen del Revisor Fiscal a diciembre 31 de 2012

� Informe del Comité de Auditoría a 31 de diciembre de 2012

� Propuestas de Revisoría Fiscal vigencia 2013 � 2014

4. Presentación Estrategia Comercial Vicepresidencia Financiera

5. Presentación Estrategia Comercial Vicepresidencia Comercial y de Negocios

6. Informe SAC del Presidente a la Junta Directiva 2012

7. Informe de Gestión de riesgos enero 2013.

� Resultados Riesgo de Mercado y Liquidez

� Avance al plan de acción SARLAFT

8. Informe de Gestión del Presidente enero 2013.

� Comercial

� Financiero

� Negocios

� Cartera

9. Informe final de cierre Planeación Estratégica 2012

10. Varios

Orden del DíaOrden del Día

Informe de Gestión año 2012Informe de Gestión año 2012

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Aprobación Estados Financieros a Aprobación Estados Financieros a

diciembre 31 de 2012diciembre 31 de 2012

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Propuesta de Revisoría Fiscal Propuesta de Revisoría Fiscal

vigencia 2013 vigencia 2013 -- 20142014

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Presentación Estrategia ComercialPresentación Estrategia Comercial

Vicepresidencia FinancieraVicepresidencia Financiera

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Presentación Estrategia ComercialPresentación Estrategia Comercial

V.P. Comercial y de NegociosV.P. Comercial y de Negocios

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Informe SAC del presidente a Informe SAC del presidente a

la Junta Directivala Junta Directiva

Ver documento anexo

Sistemas de Administración del

Riesgo

Riesgo de Mercado y Liquidez

Resultados SARM

Se realizaron pruebas de stress testing y back testing al

modelo interno de VaR. Respecto a los pronósticos

generados por el modelo, éste tuvo una efectividad del

100% para la CCA, Solidaridad y Subsistencia.

En cuanto al riesgo de liquidez para los portafolios de

Sociedad y CCA se cumplió con la política establecida, es

decir que para ambos portafolios el ALM fue superior al

IRL para el mes de enero.

ALM: Activos Líquidos del Mercado IRL: Indicador de Riesgo de Liquidez

Durante el mes de enero las operaciones se hicieron con

contrapartes y emisores autorizados y dentro de los límites

de inversión establecidos y aprobados, por lo que no hubo

operaciones objetadas.

Pruebas de Valoración Proveedor de

Precios INFOVALMER

las pruebas de valoración realizadas al portafolio de CCA con el proveedor de precios

INFOVALMER presentaría una perdida por valor de $4.117M el cual corresponde al 0.004% del

portafolio y comparado con los resultados obtenidos con el actual proveedor de precios se

obtuvo una utilidad de $31.920M presentando caída de 36.037M el cual corresponde al 0.033%

del portafolio.

Se realizaron pruebas al portafolio de la cartera colectiva con corte al 01 de febrero de 2013 con el proveedor de precios INFOVALMER cuyo resultado fue el siguiente:

El indicador que presentaría mayor variación es el DTF con una pérdida de $14.884M

Pruebas de Valoración Proveedor de

Precios INFOVALMER

Pruebas de Valoración Proveedor de Precios INFOVALMER

Las pruebas de valoración realizadas al portafolio de la SOCIEDAD con el proveedor de precios

INFOVALMER presentaría una perdida por valor de $61.352M el cual corresponde al 2.264% del

portafolio y comparado con los resultados obtenidos con el actual proveedor de precios se

obtuvo una utilidad de $.076M presentando caída de $61.428M el cual corresponde al 2.267%

del portafolio.

Se realizaron pruebas al portafolio de la SOCIEDAD APT con corte al 31 de enero de 2013 con el proveedor de precios INFOVALMER cuyo resultado fue el siguiente:

Frente al emisor que presentaría mayor pérdida con el proveedor de precios INFOVALMER eslos Bonos Bogotá Girardot con $61.329M

Pruebas de Valoración Proveedor de Precios INFOVALMER

Avance al plan de Acción SARLAFT

14 febrero

** Frente al Alistamiento de datos, para normalizar la interface entre SIFI y la aplicación VIGIA:

� Durante la última semana de enero y en lo corrido del mes de febrero se realizaron ajustes en la tareas que presentaban deficiencias o

errores que se estaban presentando al subir la información de las consultas de CLIENTES Y TRANSACCIONES a las tablas temporales de

VIGIA.

� Se ingresaron a VIGIA aquellos clientes que presentaban un estado BLOQUEADO en la base de datos de SIFI para poder generar un

monitoreo especial sobre ellos.

� Se identificaron dentro de la tabla de transacciones la forma de pago de la mayoría de las operaciones egreso, esta información antes

estaba vacía.

� Se creó el ambiente de pruebas para la Base de Datos de VIGIA, para evitar la pérdidas de información en el aplicativo durante la la

ejecución de las pruebas de los procesos de cargue de la interface.

*** Sobre el avance de la automatización de las Señales de Alerta:

� El proveedor trabajo sobre los casos reportados (diferencias entre el número de transacciones en VIGIA vs SIFI) realizando modificaciones

al script de transacciones, pero al realizar las pruebas correspondientes en el aplicativo VIGIA se detectó un error en la información de SIFI

al momento de generar la Consulta de Consolidado de Transacciones por cliente. Este error se reportó a IT Consultores con una criticidad

ALTA.

� Este error incide directamente en las pruebas a realizar sobre el resultados de las alertas generadas por VIGIA, ya que existen diferencias

de información de las transacciones por cliente para una mismo periodo (mes).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Revisión, depuración y actualización de base de datos 96,2%*Alistamiento de datos 87%**

Definir Señales de Alerta 50%***

Avance Enero 2013

SemanaActualizar Metodología de SegmentaciónMayo Junio Julio Agosto Septiembre

Informe de Gestión ComercialInforme de Gestión Comercial

Fiducia EstructuradaFiducia Estructurada

Nombre del Negocio Tipo de Negocio

Comisión

proyectada hasta

el 31-12-2013 Director Oficina

Fecha de firma del

contrato

CONTRATO No. 042-2012 AYP 2.768.500$ DNA BOGOTA 09/01/2013

EDIFICIO PANORAMA Preventa 6.805.500$ IPCH BOGOTA 23/01/2013

CONTRATO DE OBRA No. 179-119 DE 2012 AYP 3.152.750$ WZU BOGOTA 19/01/2013

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN PABLO DE APICATÁ Fid. Inm 16.148.000$ WZU BOGOTA 13/11/2012

CONTRATO DE OBRA No 112-2012 AYP 2.268.500$ WZU BOGOTA 29/01/2013

CONTRATO DE OBRA No. 0734-2012 AYP 2.268.500$ WZU BOGOTA 29/01/2013

CONTRATO DE OBRA No. 0735-2012 AYP 2.268.500$ WZU BOGOTA 29/01/2013

EDIFICIO TOSKANA ANTIGUA Fid. Inm 12.611.000$ WZU BOGOTA 12/12/2012

FIDEICOMISO VITELMA AYP 15.148.000$ WZU BOGOTA 24/10/2012

URBANIZACIÓN LA FLORESTA AYP 4.921.250$ MGV COSTA 16/01/2013

CONTRATO DE OBRA No. 2012-12-24-001 AYP 2.268.500$ MGV COSTA 28/01/2013

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2012 AYP 2.268.500$ MGV COSTA 28/01/2013

PROYECTO VALLE DE BARI RESORT CLUB Preventa 16.148.000$ CMS MEDELLIN 23/01/2013

FIDEICOMISO STOCK CENTER AYP 16.148.000$ CMS MEDELLIN 29/01/2013

ANTICIPO ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ -CONCRE-ACEROS S.A.S AYP 6.895.000$ KGG MEDELLIN 02/01/2013

PROYECTO EDIFICIO CADIZ Preventa 16.148.000$ KGG MEDELLIN 10/01/2013

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. SI-479-2012 AYP 6.512.900$ NVCH MEDELLIN 24/01/2013TOTAL 134.749.400$

INFORME DE CONTRATOS REGISTRADOS EN LA SFC EN ENERO DE 2013

Informe de Gestión ComercialInforme de Gestión Comercial

Ingresos estimados por Fiducia Estructurada y recursos en la CCAIngresos estimados por Fiducia Estructurada y recursos en la CCA

Clase de Negocio Cantidad

Vr. Comisiones

Estimadas 2013

Administración y Pagos 12 66.888.900$ Inmobiliario 5 67.860.500$ Total 17 134.749.400$

Ciudad Cantidad

Vr. Comisiones

Estimadas 2013

Bogotá 9 63.439.250$

Medellín 5 61.851.900$ Costa 3 9.458.250$ Total 17 134.749.400$

COMERCIAL Cantidad

Vr. Comisiones

Estimadas 2013

Natalia Valvuena Chaverra 1 $6.512.900

Claudia Mejía Sanchez 2 $32.296.000

Karina Andrea Guerra Giraldo 2 $23.043.000

Mariana Guillen 3 $9.458.250

Ivonne Paola Chacon 1 $6.805.500

Damaris Alfonso Novoa 1 $2.768.500

Walter Zawadzky Uribe 7 $ 53.865.250

Total 17 $134.749.400

Resumen Comparativo ComercialResumen Comparativo Comercial

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2011 93.194.400 167.538.400 96.265.600 60.202.080 98.588.027 124.031.480 61.644.969 50.312.677 83.246.347 13.636.619 72.760.387 50.658.858

2012 48.654.969 193.883.550 196.671.912 127.525.450 77.865.777 79.156.456 84.967.254 159.988.067 58.515.930 90.135.928 67.790.711 25.047.091

2013 134.749.400

CRECIMIENTO

2012-2013176,95%

COMPARATIVO INGRESOS ESTIMADOS AÑOS 2011, 2012, 2013

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

RESULTADO COMPARATIVORESULTADO COMPARATIVO

ene-12 ene-13 Var. $ Var. %

Ingresos Totales 1.227.319 982.125 245.194 - -20%

Ingresos Operativos 1.115.860 714.650 401.210 - -36%

Ingresos No Operativos 5.260 2.540 2.720 - -52%

Ingresos Consorcio 106.199 264.935 158.736 149%

Gastos Totales 941.159 1.012.877 71.718 8%

Gastos Operativos 805.848 815.504 9.655 1%

Gastos de Personal 425.105 406.326 18.779 - -4%

Gastos No Operativos 9.097 7.405 1.692 - -19%

Gastos Consorcio 126.213 189.968 63.755 51%

Utilidad Neta 276.644 37.691 - 314.335 -

*Cifras en Miles de Pesos

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

Indicadores de RentabilidadIndicadores de Rentabilidad

Descripción ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

Utilidad Neta (1.338.937) (1.338.938) (237.107) (321.999) 34.043 431.346 967.732 910.981 910.981 1.721.000 1.683.691 1.515.564 1.201.229 Activos 12.581.760 12.424.581 12.777.849 12.890.059 14.555.966 14.795.720 15.294.546 15.237.197 15.345.074 15.377.379 15.485.765 16.888.772 15.813.506

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

Indicadores de RentabilidadIndicadores de Rentabilidad

Descripción ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

Utilidad Neta (1.338.937) (1.338.938) (237.107) (321.999) 34.043 431.346 967.732 910.981 910.981 1.721.000 1.683.691 1.515.564 1.201.229 Patrimonio 10.929.934 10.855.588 11.170.975 11.105.798 13.030.359 13.164.777 13.680.714 13.550.815 13.705.355 13.707.535 13.719.141 13.899.779 13.870.043

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

Indicadores de CrecimientoIndicadores de Crecimiento

*Cifras en Millones de pesos

Descripción ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

(Valor CC Final- Valor CC Inicial) 5.751 36.062 536 (8.902) 5.261 (46) (28.216) (3.151) 48.140 (47.421) (28.532) 29.698 3.591 Valor CC Inicial 165.890 171.641 207.703 199.337 199.337 204.551 204.551 176.335 171.520 219.660 172.239 173.405 173.405

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

Para las que no publicaron rentabilidad (n.a), se tomó la rentabilidad a 30 días de las Fichas Técnicas

# FIDUCIARIA

VALOR FONDO

(MILLONES

COP)

Rentabilida

d 7 DíasRanking

Rentabilida

d 30 DíasRanking 180 DIAS 360DIAS

1 BBVA FIDUCIARIA 882.851,00 4,72 14 8,08 1 6,22 6,01

2 FIDUCIARIA COLSEGUROS 81651.84 5,62 2 7,86 2 5,96 5,41

3 FIDUSKANDIA 256535.43 5,54 3 7,45 3 6,13 n.d

4 FIDUBOGOTA 3363395.81 7,81 1 7,04 4 5,66 5,34

5 FIDUDAVIVIENDA 1112862.16 4,20 19 6,96 5 5,73 5,46

6 FIDUCOLDEX 98215.87 4,11 20 6,86 6 5,46 5,05

7 FIDUOCCIDENTE 1541396.8 5,47 4 6,83 7 5,51 5,16

8 FIDUCIARIA POPULAR 422194.52 5,37 6 6,75 8 5,39 5,08

9 FIDUCAFE 212960.84 5,12 11 6,72 9 5,55 5,28

10 HELM FIDUCIARIA 670825.87 4,07 21 6,63 10 5,13 5,02

11 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 7462321.08 4,96 12 6,60 11 5,46 5,29

12 FCORFICOLOMBIANA 1219265.78 5,31 7 6,45 12 5,07 4,84

13 CorpBanca Investment Trust 475737.65 5,29 8 6,44 13 5,44 5,30

14 FIDUAGRARIA 199018.29 4,30 18 6,43 14 5,21 4,96

15 FIDUPREVISORA 195768.12 4,32 17 6,39 15 5,52 5,33

16 FIDUCOLMENA 260730.70 4,35 16 6,09 16 5,11 4,82

17 FIDUCOLPATRIA 211551.24 5,19 10 6,00 17 4,79 4,41

18 FIDUCENTRAL 176996.15 5,45 5 5,95 18 4,97 4,73

19 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 207.424,00 4,91 13 5,31 19 4,78 4,70

20 FIDUCOR 174580.68 5,20 9 5,17 20 4,68 4,75

21 ALIANZA FIDUCIARIA 1018672.1 4,69 15 4,93 21 4,51 4,60

22 FIDUPETROL 123242.90 3,80 22 4,04 22 4,03 4,04

23 HSBC FIDUCIARIA NO REPORTÓ NO REPORTÓ NO APLICA NO REPORTÓ NO APLICA NO REPORTÓ NO REPORTÓ

24 ACCION FIDUCIARIA NO REPORTÓ NO REPORTÓ NO APLICA NO REPORTÓ NO APLICA NO REPORTÓ NO REPORTÓ

COMPETENCIA GENERAL

APTAPT

� Rentabilidad Septiembre 15,21% E.A.

� Rentabilidad Octubre: 8,264% E.A.

� Rentabilidad Noviembre: 8,05% E.A.

� Rentabilidad a Diciembre: 5,56% E.A.

� Rentabilidad a Enero: 15,36% E.A.

TIR periodo de Tenencia: 10,33%

APTAPT

Emisor Valor de Mercado

BONOS SODIMAC 196.719.360

BONOS BOG-GIRARDOT 457.726.781

CDT BANCO COLPATRIA 1.035.171.203

CDT BANCO BOGOTA 1.020.133.583

� En el mes de febrero se vendieron

los Bonos Davivienda, con una

utilidad de $31 millones y se compró

un CDT Banco de Bogotá con

vencimiento en Ago./13.

Composición CCA Composición CCA

Composición Colombia Mayor Composición Colombia Mayor

Informe de Gestión FinancieroInforme de Gestión Financiero

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

P y G y BALANCE COMPARTIVO

ACUMULADO

Informe de Gestión de NegociosInforme de Gestión de Negocios

� Indicador de Comisiones

Fecha

No. negocios que

generan ingresos

por comisiones sin

CCA

Total

Negocios

Administrado

s sin CCA

Negocios en

liquidación

Indicador

%

Ingresos

Mensuales sin

CCA

201201 307 653 99 47,01% $ 874.908.473

201202 305 652 89 46,78% $ 460.915.675

201203 300 654 87 45,87% $ 465.347.110

201204 295 665 87 44,36% $ 507.046.076

201205 297 661 85 44,93% $ 453.432.445

201206 301 670 94 44,93% $ 709.616.039

201207 289 666 92 43,39% $ 621.306.360

201208 289 673 92 42,94% $ 375.326.377

201209 254 668 92 38,02% $ 384.681.744

201210 236 672 91 35,12% $ 510.912.631

201211 233 671 91 34,72% $ 357.854.843

201212 248 674 89 36,80% $ 324.906.309

201301 252 683 89 36,90% $ 421.016.255

Informe de Gestión de NegociosInforme de Gestión de Negocios

� Negocios Vigentes

NEGOCIOS VIGENTES ENERO DE 2013Negocios Vigentes

Ingreso Enero de 2013

NEG

OCI

OS

ACT

IVO

S Negocios facturados en Enero de 2013 que generaron ingreso

252 $ 421.016.255

Negocios que liquidaron comisiones llegaron a contingentes sin generar ingreso en Enero de 2013

57 $ -

Negocios que no estan generando ingreso 285 $ -

SUBTOTAL 594 $ 421.016.255

EN

LIQ

UID

ACI

ÓN

En proceso de liquidación que no estan generando ingreso

89 $ -

SUBTOTAL 89 $ -

TOTAL 683 $ 421.016.255

Informe de Gestión de NegociosInforme de Gestión de Negocios

� Movimiento consolidado de negocios activos durante 2012

TIPO/CIUDAD

Total negocios

activos al 31- 12-

2012

Negocios

firmados en

01-2013

Negocios

liquidados en

01-2013

Total negocios

activos al 31- 01-

2013

INMOBILIARIO 235 5 4 236

ADMÓN 426 12 4 434

GARANTÍA 13 0 0 13

TOTAL 674 17 8 683

BOGOTÁ 161 3 4 160

MEDELLÍN 67 2 0 69

COSTA 7 0 0 7

TOTAL INMOBILIARIOS 235 5 4 236

BOGOTÁ 259 6 1 264

MEDELLÍN 142 3 2 143

COSTA 25 3 1 27

TOTAL ADMÓN Y PAGOS 426 12 4 434

BOGOTÁ 3 0 0 3

MEDELLÍN 10 0 0 10

COSTA 0 0 0 0

TOTAL GARANTÍA 13 0 0 13

TOTAL GENERAL 674 17 8 683

Informe de Gestión NegociosInforme de Gestión Negocios

Ir detalle del recaudo (Ver Anexo)

Ir detalle de cartera por calificación (Ver Anexo)

Ir detalle Negocios actualizado (Ver Anexo)

Informe final de cierre Informe final de cierre

Planeación Estratégica 2012 Planeación Estratégica 2012

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Varios Varios