1.Textil Washington EEUU - safe.promperu.gob.pesafe.promperu.gob.pe/files/PROMO2009/seminario/DOC-68-Textil... · Fin de cuotas chinas Surgimiento de suministros asiáticos-En nov

2009

Abril de 2009Abril de 2009

CONFECCIONES TEXTILES EN EEUUCONFECCIONES TEXTILES EN EEUU

Ana MarAna Maríía Deustuaa DeustuaConsejera EconConsejera Econóómico Comercialmico Comercial

del Perdel Perúú en Washington D.C.en Washington D.C.

El mundo en los EEUU

Perú – EEUU 2008

Indicadores 2008

Estados Unidos Perú

Relación EE.UU./Perú

Área Total (mil KM2)

9,827 1,285 7.6

Población (millones)

304 29 10.5

PBI (mil millones) 14,265 131 109

PBI per cápita (mil US$)

47 4.5 10.4

Exportaciones (mil millones) 1,291 32 40

Importaciones (mil millones)

2,112 28 75

Fuente: BEA, US CENSUS, BCRP, INEIElaboración: OCP-WDC

Comercio de de confeccionesconfecciones textilestextiles

qq DistribuciDistribucióón mundial de las ventas minoristas (2007)n mundial de las ventas minoristas (2007)

ÁÁrea Participacirea Participacióónn..EEUU EEUU …………………………. 33.8 %. 33.8 %EuropaEuropa………………………… 32.2 %32.2 %Asia PacAsia Pacííficofico………… 24.5 %24.5 %Otros Otros …………………………. 9.5 %. 9.5 %

Total EEUU: $ 291 mil millonesTotal EEUU: $ 291 mil millonesTotal Europa: $ 278 mil millonesTotal Europa: $ 278 mil millonesTotal Asia PacTotal Asia Pacíífico : $ 212 mil millones fico : $ 212 mil millones

Fuente: Fuente: DatamonitorDatamonitor

Importaciones y exportaciones de prendas de vestir en EEUU

Empleo en la confección textil en EEUU

Porcentaje de gasto por consumo

Segmentación del mercado

Participación de Mercado por SegmentoNiños 3.4%

Damas60.2%

Caballeros36.4%

Fuente: DATAMONITORElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

Distribución y ventas (mil millones)

Principales empresas en EEUU

2009


Crisis y situación actual

Indice de confianza del consumidor

El índice de confianzadel consumidor pasó de116 en julio 2007, a87,3 en enero 200838.6 en diciembre 2008 y 37,7 en enero 2009

Confianza del consumidor a marzo

q Sin embargo, en marzo 2009 se ha frenado la caída de la confianza del consumidor, según el renombrado “Conference Board” de EEUU. Pero, muchos consumidores se encuentran aún pesimistas para desarrollos en el próximo futuro. El 20% piensan ahora que la economía va mejorando, pero en enero 2009 sólo pensaba así el 7%. Similarmente, el 53% piensa ahora que las cosas están muy mal, contra el 79% de enero ’09.

Indices de precios

Estadísticas de apoyo

q Lado bueno : La renta disponible personal si bien se ha reducido respecto al 2006 y 2007, continua en ascenso y no se ha detenido.

q Lado preocupante :Índice Confianza al Consumidor: 2007 : sobre los 100 puntos (112 en julio 2007, 90.6 en diciembre)2008: en enero 87.3 puntos y 38.6 en diciembre!!!2009: en enero 37.7 en enero

2.70%2.50%4.70%5.50%6.40%4.10%RENTA DISPONIBLE

PERSONAL

201020092008E200720062005

Relación inventarios/ventas

VentasVentas minoristasminoristas úúltimasltimas

2.60%5.00%2.10%2.70%Wal-Mart

-6.30%-4.10%-3.30%-4.10%Target

-23.60%-26.00%-23.70%-19.80%Saks

-13.50%-15.40%-11.40%-10.60%Nordstrom

-30%-20%-24%-28%Neiman Marcus

-9%-7%-9%-10%Limited Brands

-4%-2%-13%-1%Kohl's

-7%-9%-16%-8%J.C. Penney

7%11%6%4%Hot Topic

-3%-8%-1%-7%H&M**

-8%-12%-23%-14%Gap

-3%0%-11%0%Children's Place

15%21%15%14%Buckle

-16%n.a.-22%-17%American Eagle

3%11%11%12%Aeropostale

-34%-30%-20%-24%Abercrombie & Fitch

Marzo '09Feb-09Enero '09Dic. 2008EMPRESA

Mergers y Adquisiciones

Fin de cuotas chinas

Surgimiento de suministros asiáticos

- En nov. 2008, China registró más del 50% de la importaciónde confecciones textiles en EEUU, aun si finalizó el año con el 33% de cuota del mercado, subiendo al 36% en enero 2009.

- Preparando el fin de cuotas, se ha producido un fuerteincremento de los abastecimientos chinos a fin del 2008, peromás en el primer trim. 2009 (ej. Cat 339 crece en 81% !).

- Pero también otros países como Vietnam (ahora 2do abastecedor de EEUU, desplazando a México a un 3er lugar), Bangladesh e Indonesia han crecido notoriamente para el 2008.

PRINCIPALES PROVEEDORES A LOS EEUU DE CONFECCIONES Y ACCESORIOS TEXTILES (CAPS. 61 Y 62)

(EN MILLONES DE DOLARES)

-23.4%4,1295,39131,57934,81937,532OTROS PAISES

-27.6%109150792812841PERU21

16.0%6035203,3532,9962,808BANGLADESH5

4.6%7156834,0283,9833,666INDONESIA4

-18.9%5156354,1284,6305,448MEXICO3

4.9%8518125,1474,2923,153VIETNAM2

-2.7%3,4853,58323,98323,95519,865CHINA1

-11.6%10,40711,77473,01075,48773,313TOTAL

VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

39.7%45.8%43.3%46.1%51.2%OTROS PAISES

1.0%1.3%1.1%1.1%1.1%PERU21

5.8%4.4%4.6%4.0%3.8%BANGLADESH5

6.9%5.8%5.5%5.3%5.0%INDONESIA4

4.9%5.4%5.7%6.1%7.4%MEXICO3

8.2%6.9%7.0%5.7%4.3%VIETNAM2

33.5%30.4%32.8%31.7%27.1%CHINA1

PARTICIPACION DE MERCADO

Fuente: U.S. International Trade Commission

Performance de ventas

Tendencias ventas en EEUU, pre-crisis

Fuente: Datamonitor

1.90%Promedio2007-2012:

2.10%32020122.20%313.420112.10%306.720101.60%300.420091.60%295.820082.10%291.22007

CrecimientoVentasmil millones US$Año

2009


IMPORTACIONES DE CIERTAS CONFECCIONES PERUANAS

EN EEUU

611020: CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS DE PUNTO DE ALGODÓN


-27.5%5026924,1944,7684,702OTROS PAISES

-36.0%2641231283295PERU12

-33.5%5380517595651HONDURAS5

40.8%10273555460353INDONESIA4

-66.8%3091558621743HONG KONG3

13.0%128113837667450VIETNAM2

56.2%3101981,9921,7581,046CHINA1

-9.4%1,1661,2888,8849,1528,240TOTAL


100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

43.1%53.7%47.2%52.1%57.1%OTROS PAISES

2.2%3.2%2.6%3.1%3.6%PERU12

4.5%6.2%5.8%6.5%7.9%HONDURAS5

8.7%5.7%6.2%5.0%4.3%INDONESIA4

2.6%7.1%6.3%6.8%9.0%HONG KONG3

11.0%8.8%9.4%7.3%5.5%VIETNAM2

26.6%15.4%22.4%19.2%12.7%CHINA1


Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

610510: CAMISAS POLO BOX, DE PUNTO DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)

-23.2%1261647709731,006OTROS PAISES

-14.0%2326139141109VIETNAM5

14.6%3631169193100CHINA4

-27.9%2839177169182PERU3

-25.3%2533200235199PAKISTAN2

-17.8%4251245297294INDIA1

-18.8%1493441,7002,0081,890TOTAL


100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

45.0%47.7%45.3%48.5%53.2%OTROS PAISES

8.2%7.6%8.2%7.0%5.8%VIETNAM5

12.9%9.0%9.9%9.6%5.3%CHINA4

10.0%11.3%10.4%8.4%9.6%PERU3

8.9%9.6%11.8%11.7%10.5%PAKISTAN2

15.0%14.8%14.4%14.8%15.6%INDIA1



610910: T-SHIRTS, TANK TOPS DE PUNTO DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

47.6%48.7%45.5%48.7%51.6%OTROS PAISES

4.3%4.7%4.0%3.8%3.8%PERU10

5.8%6.0%5.2%3.4%1.8%VIETNAM5

9.1%5.9%5.3%5.2%3.2%CHINA4

11.4%9.2%10.9%10.2%9.2%EL SALVADOR3

10.3%11.9%12.9%14.0%15.3%MEXICO2

11.6%13.7%16.4%14.6%15.0%HONDURAS1


-12.4%2552911,7351,7101,926OTROS PAISES

-17.8%2328152135143PERU10

-12.1%313619711867VIETNAM5

38.0%4935201184120CHINA4

9.9%6155415359345EL SALVADOR3

-23.4%5571491493570MEXICO2

-24.4%6282625511561HONDURAS1

-10.3%5365983,8163,5103,732TOTAL



611019: CHOMPAS DE PELOS FINOS -ALPACA (EN MILLONES DE DOLARES)

-8.3%0.130.143.203.735.03OTROS PAISES

N/A0.000.000.420.030.02VIETNAM5

11.4%0.020.020.901.125.18HONG KONG4

-72.9%0.050.192.092.973.82PERU3

-9.6%0.190.213.814.934.92ITALIA2

246.0%1.310.3822.4030.8922.64CHINA1

81.7%1.700.9432.8143.6741.60TOTAL



100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOT

7.8%15.4%9.7%8.5%12.1%OTROS PAISES

0.0%0.0%1.3%0.1%0.0%VIETNAM5

1.0%1.6%2.7%2.6%12.5%HONG KONG4

3.0%20.0%6.4%6.8%9.2%PERU3

11.2%22.6%11.6%11.3%11.8%ITALIA2

77.0%40.4%68.3%70.7%54.4%CHINA1


611120: PRENDAS Y ACCESORIOS PARA BEBES, DE PUNTO DE ALGODÓN


-12.6%4349297268253OTROS PAISES

-28.2%34192119PERU11

17.7%87434742VIETNAM5

7.1%98493526INDONESIA4

19.7%1412655947INDIA3

-4.7%1819124126123TAILANDIA2

-18.2%1321619521,032916CHINA1

-12.9%2262591,5491,5881,426TOTAL


100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

18.9%18.8%19.2%16.9%17.7%OTROS PAISES

1.4%1.7%1.2%1.3%1.3%PERU11

3.5%2.6%2.8%2.9%3.0%VIETNAM5

3.8%3.1%3.2%2.2%1.8%INDONESIA4

6.4%4.6%4.2%3.7%3.3%INDIA3

7.8%7.1%8.0%7.9%8.6%TAILANDIA2

58.3%62.1%61.5%65.0%64.3%CHINA1



620520: CAMISAS DE TELA PLANA DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)

-30.5%1181699291,0991,259OTROS PAISES

-54.0%12111315PERU23

0.9%2222138138107VIETNAM5

-19.4%3037211221229INDIA4

-14.1%3238214241228INDONESIA3

9.5%5954336374356BANGLADESH2

19.8%9377539445214CHINA1

-11.2%3554002,3792,5322,407TOTAL


100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

33.24%42.4%39.1%43.4%52.3%OTROS PAISES

0.3%0.6%0.5%0.5%0.6%PERU23

6.3%5.6%5.8%5.5%4.4%VIETNAM5

8.3%9.2%8.9%8.7%9.5%INDIA4

9.1%9.4%9.0%9.5%9.5%INDONESIA3

16.6%13.5%14.1%14.8%14.8%BANGLADESH2

26.1%19.4%22.7%17.6%8.9%CHINA1



2009


IMPORTACIONES DE CONFECCIONES DE EEUUCATEGORIAS TEXTILES

CATEGORIA 338: Camisas, T-Shirts, Polos punto de algodón -(En miles de docenas)

100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

47.7%48.5%46.7%48.4%OTROS PAISES

2.0%2.5%2.1%2.2%PERU14

7.0%7.0%6.1%6.3%INDIA5

7.7%7.1%7.3%7.6%PAKISTAN4

9.4%6.3%8.8%7.5%HAITI3

11.6%10.8%10.6%8.6%EL SALVADOR2

14.7%17.6%18.4%19.4%HONDURAS1



-14.5%18,52221,66587,47092,054OTROS PAISES

-31.2%7701,1203,9214,119PERU14

-13.5%2,7213,14511,41812,033INDIA5

-6.1%2,9793,17113,64714,375PAKISTAN4

28.8%3,6492,83316,53114,253HAITI3

-6.9%4,4974,83119,77516,417EL SALVADOR2

-27.2%5,7297,87434,53636,914HONDURAS1

-12.9%38,86744,638187,299190,166TOTAL

VAR. (%)A MAR 09A MAR 0820082007DETALLENº

CATEGORIA 339: Camisas, polos y blusas punto algodón - damas

(En miles de docenas)

100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

44.7%55.5%50.6%55.6%OTROS PAISES

1.7%2.1%1.9%2.3%PERU14

6.4%6.9%7.7%8.5%MEXICO5

8.2%9.1%8.4%8.4%GUATEMALA4

11.2%7.6%8.3%6.6%INDONESIA3

14.3%6.8%10.0%9.0%CHINA2

13.5%11.9%13.1%9.5%VIETNAM1



-30.7%23,77134,282118,151130,522OTROS PAISES

-30.6%9111,3124,5095,431PERU14

-20.6%3,4024,28617,91020,035MEXICO5

-22.7%4,3455,61719,49719,774GUATEMALA4

27.0%5,9764,70519,25615,380INDONESIA3

80.6%7,5874,20123,40421,173CHINA2

-2.7%7,1587,35330,61322,270VIETNAM1

-13.9%53,14961,756233,340234,585TOTAL


CATEGORIA 340: Camisas telas plana en algodón(En miles de docenas)

-25.1%1,6882,2528,86511,187OTROS PAISES

2.2%5215092,2792,415VIETNAM5

-23.3%5276872,6082,906INDIA4

-11.9%6577462,8843,287INDONESIA3

21.9%1,4411,1826,3555,643CHINA2

16.8%1,9061,6326,8598,016BANGLADESH1

-3.8%6,7407,00829,85033,454TOTAL



100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL

25.0%32.1%29.7%33.4%OTROS PAISES

7.7%7.3%7.6%7.2%VIETNAM5

7.8%9.8%8.7%8.7%INDIA4

9.7%10.6%9.7%9.8%INDONESIA3

21.4%16.9%21.3%16.9%CHINA2

28.3%23.3%23.0%24.0%BANGLADESH1


2009


CONTACTOSCONTACTOSDE DE

INTERESINTERES

Contactos de interés – Periódicos

Semanal. se enfoca en la industriade prendas de vestir paracaballero.

http://www.mrketplace.com/content/home/Mrketplace.com

Semanal. Cubre tendenciasactuales y temas relacionados a la industria de calzado.http://www.footwearnews.comhttpFootwear News

Semanal. Revista online de prendas de vestir y portal de comercio de la moda paraproductores y minoristas.http://www.apparelnews.net

California Apparel News

Mensual. Dirigido a ejecutivos de la industria de prendas de vestir, con enfoque sobre tecnologia, nuevos productos y estrategia de negocios.http://www.apparelmag.comApparel

Diario. Dirigido a la industria de prendas de vestir para damashttp://www.wwd.com

WWD (Women's Wear Daily)

ComentarioWeb Nombre

Contactos de Interésqq AsociacionesAsociacionesAmerican Apparel & Footwear Association (AAFA)www.apparelandfootwear.org

Provee información sobre fabricantes de ropa, así como estadísticas industriales e información demográfica.

Cotton Incorporatedwww.cottoninc.com

Organización mundial fundada por los cultivadores de algodón e importadores que proveen investigación y soporte promocional para incrementar la demanda del algodón, publica el monitoreo de estilo de vida, y un boletín acerca de actitudes y conductas del consumidor.

US Association of Importers of Textiles & Apparelwww.usaita.com

Organización sin fines de lucro que otorga membresía para importadores estadounidenses de textiles y prendas de vestir, se enfoca al asesoramiento legal y asistencia a sus miembros. Tiene un directorio de empresas.

Contactos de Interés

qq Agencias que elaboran estadAgencias que elaboran estadíísticassticasOTEXAhttp://otexa.ita.doc.gov

Oficina de textiles y prendas de vestir del departamento de Comercio de EEUU. Administra y controla los TLC’s de EEUU con otros paises. En su página Web, se encuentran estadísticas de textiles, prendas de vestir, calzado, cuero y artículos de viaje, noticias relacionadas a dichas industrias del diario oficial de EEUU (Federal Register).

US Department of Commercewww.doc.gov

Este ministerio es responsable de varias agencias del gobierno que monitorean y regulan el comercio de los Estados Unidos. Entre sus muchas divisiones está el Departamento de Censos, que publica estadísticas y proyecciones de población.

Contactos de Interés

The Conference Boardwww.conference-board.org

Organización de investigación que calcula y difunde indicadores económicos y un índice de confianza del consumidor.

Bureau of Labor Statistics (BLS)www.bls.gov

La división del ministerio trabajo de los Estados Unidos es la principal agencia de investigación del gobierno federal en el amplio campo de trabajo, economía, y estadísticas. Su programa más importante incluye el índice del precios del consumidor, el índice de precio del productor, el índice de costo del empleo y la encuesta nacional de compensación..

qq Agencias que elaboran estadísticas

FERIAS TEXTILES EN EEUU 2009

www.globaltex.comLos AngelesAbril 28-30, Oct 13-15Globaltex

www.enkshows.comNew Yorkenero 5-7, marzo 8-10, agosto 2-4, oct 4 al 6Childrens Club

www.modamanhattan.comwww.accessoriestheshow.comNew York,

4 al 6 enero, Mayo 3-5, * 2-5 agosto, setiembre.

Moda Manhattan y Accessories The Show

www.material-world.com

Miami , Los Angeles

Abril 21-23, Set 30 a Oct 2Material World

www.magiconline.comLas Vegas

Febrero 17 - 19 (otoño/invierno), 31 agosto-set 2 (primavera/verano)

Material Market Place 2009

Pagina WebCiudadFechaNombre

Productos y servicios

q Productos finos en su fibra y confección (damas, caballeros y niños)

q Ropa bebés con bordadosq Nichos: tallas grandesq Prendas fibras sintéticos o artificiales que

pagan más arancel, de 3ros países.q Desarrollo de certificaciones de

responsabilidad social y respeto al medio ambiente

q Mantener imagen de alta calidad del producto

Recomendaciones

q Mantener estrecho contacto con el cliente y el mercado, responder de inmediato a todas sus consultas.

q Cultivar al máximo la confianza del cliente.q Adaptar el producto y marketing a la situación

de crisis (embarques menores y/o menos frecuentes, ajuste de precios).

q Estar presente en el mercado y no ausentarse(el que sale, muy difícilmente regresa):viajes, visitas, ferias.

q Especial atención en despachos puntuales y desarrollo de muestras rápido..

2009


Gracias…Ana María Deustua

Consejera Económico Comercialdel Perú en Washington D.C.

[email protected]

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