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2003
Estudio sobre la aplicación del comercio electrónico B2B en
las PYMES españolas
Resumen
2
Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
3
Introducción (1)
• La AECE durante los años 2001 y 2002 abordó estudios sobre la situación del comercio electrónico entre empresas (B2B) en España.
• En el año 2001, se estudió la situación global entrevistando a 3.460 empresas de un universo de 36.375.
• En el año 2002, se estudió el comportamiento de las grandes empresas identificando las ventajas e inhibidores al desarrollo del comercio electrónico B2B.
• Durante este año 2003, la AECE ha abordado un ambicioso proyecto plurianual, denominado CICERON, que tiene como objetivo estratégico acercar la práctica del B2B a las Pequeñas y Medianas empresas en España.
• La iniciativa CICERON cuenta con el apoyo del programa ARTE/PYME del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Introducción (2)
• La primera actividad de la iniciativa CICERON ha sido analizar el comportamiento de las pequeñas empresas, con un criterio sectorial, para identificar la situación actual y detectar las diferentes necesidades que cada sector tiene.
• Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de la propia Asociación y de:• Los miembros de la Comisión de B2B-Marketplaces que han
estado implicados en la elaboración del Estudio.• El Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados
de la Universitat de Valencia (Facultad de Economía).• El Ministerio de Ciencia y Tecnología.• Todas aquellas empresas que han colaborado con nosotros.
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Ficha Técnica (1)
Universo: 645.000 empresas españolas de 1 a 19 empleados ubicadas en las comunidades objetivo 1.Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones empresarialesespañolas.
Muestra: 2.004 empresas PYMES españolas de 1 a 19 trabajadores y 100patronales
Selección: Aleatoria
Metodología:Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador(CATI) y entrevistas personales
Error máximo: Para el total de la muestra +/- 2,23%
Periodo: Julio y Agosto 2003
Trabajo de campo: TNS DEMOSCOPIA
Análisis: TNS DEMOSCOPIA y AECE-fecemd
6
Ficha Técnica (2)
• El ámbito de este estudio incluye las empresas radicadas en las comunidades autónomas objetivo 1, según criterio de la UE, con la distribución detallada en el siguiente cuadro:
TOTAL
B: 2004 Andalucía 26.0 Asturias 5.0 Canarias 9.0 Cast. La Mancha 7.5 Cast. León 9.5 Comunidad Valenciana 20.0 Extremadura 4.5 Galicia 11.0 Murcia 5.0 Ceuta y Melilla 2.5
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Ficha Técnica (3)
• Información acerca del trabajo de campo realizado:
• Se ha telefoneado a 16.000 números diferentes.• Se han realizado 51.000 llamadas telefónicas.• Se ha telefoneado a 900 números más de 10 veces.• El tiempo medio por entrevista ha sido de 51´.
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Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
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Distribución sectorial de la muestra
Sectores de actividad de las empresas entrevistadas
TOTAL B: 2004
Comercio al por menor 18,8 Construcción 14,4 Hostelería 11,7 Otras actividades empresariales 9,2 Comercio al por mayor 8,4 Transporte terrestre 5,3 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor 3,9 Actividades inmobiliarias 3,9 Actividades diversas de servicios personales 3,3 Actividades sanitarias 2,8 Fabricación productos metálicos 2,4 Actividades recreativas 2,1 Ind. Productos alimenticios y bebidas 1,8 Educación 1,7 Fabricación de muebles 1,3 Edición, artes gráficas 1,1 Activ, Auxiliares y de intermediación financiera 1,1 Industria de la madera 1,0 Actividades anexas a los transportes 1,0 Industria de la confección 0,8 Alquiler maquin, Y equipo sin operario 0,8 Fabricación productos minerales no metálicos 0,7 Industria de la construcción de maquinaria 0,7 Actividades informáticas 0,7 Industria textil 0,6 Actividades asociativas 0,5
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Grado de implantación del B2B
El 6,8 % de las empresas del ámbito del estudio de 1 a 19 empleados están utilizando el Comercio Electrónico B2B
Sí6,8%
No93,2%
Base: 100% de la muestra
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Conocimiento sectorial de la práctica del B2B
El 7,6 % de las empresas entrevistadas conocen a otras empresas del sector que están realizando B2B
Base: 100% de la muestra
Sí7,6%No
78,3%
NS/NC14,1%
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Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
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Empresas que no realizan B2B
%/ Base total: 2004 empresas
Sí6,8%
No93,2%
El 93,2 % de las empresas de 1 a 19 empleados no están utilizando el Comercio Electrónico B2B
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Valoración de las razones por las que no realizan B2B
3,11
3,05
2,97
2,93
2,8
2,76
2,7
2,67
2,64
2,6
2,01
1,73
0 5
No lo han solicitado, ni clientes, ni proveedores
Desconocimiento
Nuestros productos/ servicios no lo permiten
No se utiliza en el sector
Falta de personal adecuado
Desconfianza. Falta de seguridad en el sistema
Elevado coste de desarrollo y mantenimiento
Falta de beneficios tangibles para nuestra empresa
Complejidad en el proceso comercial (compra-venta)
Dificultades técnicas de integración
Está en proyecto
Depende de la matriz
Valoración de 1 (mínimo) a 5 (máximo) sobre la base que no realizan B2B: 1867 empresas
15
Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (1)
El 15,6% de las empresas que, actualmente, no hacen B2B, tienen planificadas iniciativas en el período 2003-2004
%/ Base Empresas que no realizan B2B: 1867
Sí15,6%
No77,9%
NS/NC6,5%
16
Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (2)
Lo harán con….
%/Base tienen pensado utilizar comercio electrónico: 62 empresas
56,3
55
21,3
15,5
13,8
16,2
0 10 20 30 40 50 60
Clientes
Proveedores
Entidadesfinancieras
Administración
Transportistas
NS/NC
17
Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (3)
¿Qué tipo de soluciones se adoptarán?
%/Base tienen pensado utilizar comercio electrónico: 291 empresas
35,7
3,1
2
0,7
1
57,8
0 10 20 30 40 50 60 70
Portal B2B propio
Marketplaces externo
EDI (Integración de Transacciones)
ASP
Otras
NS/NC
18
Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (4)
¿Qué inversión tienen prevista?
%/Base tienen pensado utilizar comercio electrónico: 291 empresas
73,5
8,4
0,1
0,4
17,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Hasta 30.000 Euros
De 30.000 a 60.000Euros
De 60.000 a 150.000Euros
De 150.000 a 600.000Euros
NS/NC
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Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
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Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (5)
Planificación por sector de actividad
%/Base tienen pensado utilizar comercio electrónico: 291 empresas
HARAN B2B
B: 291 Comercio al por menor 24.8 Construcción 11.5 Hostelería 8.6 Otras actividades empresariales 7.7 Comercio al por mayor 6.4 Transporte terrestre 2.6 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor 5.2 Actividades inmobiliarias 4.2 Actividades diversas de servicios personales 2.8 Actividades sanitarias 1.4 Fabricación productos metálicos 2.2 Actividades recreativas 3.3 Ind. Productos alimenticios y bebidas 1.4 Educación 1.0 Fabricación de muebles 2.3 Edición, artes gráficas 1.8 Actividades anexas a los transportes 1.6 Industria de la confección 1.5 Actividades asociativas 1.9 Otros 4.1
21
Empresas que realizan Comercio Electrónico B2B
%/ Base total: 2004 empresas
Sí6,8%
No93,2%
El 6,8 % de las empresas de 1 a 19 empleados están utilizando alguna solución de Comercio Electrónico B2B
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Sector de actividad de las empresas que realizan Comercio Electrónico B2B
En las empresas que integran el universo estudiado, los sectores en los que más extendida está la práctica del comercio electrónico B2B son:
el comercio, la construcción y la hostelería
TOTAL B: 137
Comercio al por menor 16,3 Otras actividades empresariales 13,0 Construcción 11,6 Hostelería 9,4 Comercio al por mayor 9,3 Actividades anexas a los transportes 6,4 Actividades inmobiliarias 6,2 Venta mantenim. y reparación vehículos motor 5,9 Transporte terrestre 4,9 Actividades informáticas 4,6 Activ, Aux. a la intermediación financiera 2,3 Fabricación productos metálicos 2,0 Educación 1,5 Actividades sanitarias 1,1 Actividades diversas de servicios personales 1.0 Edición artes gráficas 0,8 Fabricación productos minerales no metálicos 0,8 Actividades recreativas 0,7 Ind. Productos alimenticios y bebidas 0,6 Alquiler maquin. Y equipo sin operario 0,6 Actividades asociativas 0,6 Industria textil 0,2 Industria de la construcción de maquinaria 0,2 Fabricación de muebles 0,1 Industria de la confección - Industria de la madera -
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Antigüedad realizando B2B
%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas
0,1
27,7
46,4
23,3
2,4
0 10 20 30 40 50
En proceso
Hace menos deun año
Entre 1 ó 2años
Hace más de 2años
NS/NC
24
Área en que realiza B2B
%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas.Respuesta múltiple
47,5
47,4
44,2
15,5
0,4
1,8
2,7
0 10 20 30 40 50
Comercial
Financiera
Aprovisionamiento(compras)
Logística
Formación
Otras
Todas
25
Beneficios obtenidos en la práctica B2B
%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas
52,7
52,5
45
44,1
39,8
39
15,7
1,4
3,2
4
0 10 20 30 40 50 60
Ahorro de costes
Reducción tiempoaprovisionamiento
Mejora del servicioal cliente
Optimización delos procesos
Mejora de lacompetitividad
Automatización delos procesos
Reducción destocks
Ampliar clientes/mercado
Otros
NS/NC
26
Intención de extender el Comercio Electrónico B2B durante 2003 y 2004
40,7
37,1
22,2
41,5
37,6
20,9
PROVEEDORES CLIENTES
Sí No NS/NC
%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas
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Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
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Los agentes dinamizadores de las TIC
Evaluación, de 1 a 10, de las organizaciones empresariales a los distintos agentes influyentes en el impulso del uso de las Tecnologías en las
empresas
AGENTES DINAMIZADORES DE LAS TIC
1 – 10 Asociación empresarial 7,1 La propia empresa 6,8 Empresas privadas 5,6 Administración pública 5,4 Instituto tecnológico 4,5 Cámaras de Comercio 3,9 Otros 0,5
Valoración de 1 (mínimo) a 10 (máximo)
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Figura responsable de las TIC en las empresas
En un 26,6% de los casos, las empresas cuentan con personal formado en nuevas tecnologías
FIGURA RESPONSABLE DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS
% Responsable de administración 23,3 Gerente o Director General 22,9 Director de informática 16,0 Técnico o Informático 10,6 Director de otro departamento 8,9 Otros: 18,3
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Conocimiento de las empresas acerca de las posibilidades de implantar B2B
El 46,6% de las organizaciones empresariales declara que las empresas de su sector tienen POCO conocimiento acerca de las posibilidades de implantar técnicas de Comercio Electrónico, y el 16,8% no tienen
NINGÚN CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES DE IMPLANTAR B2B
% Poco 46,6 Mucho 36,6 Ningún conocimiento 16,8
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Propuestas realizadas a las OE en relación al Comercio Electrónico
El 84,6% de las organizaciones empresariales han sido contactadas con el objetivo de promover alguna solución de Comercio Electrónico.
El 43,6% de estas propuestas se ha llevado a cabo por parte de empresas privadas
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA PROMOCIONAR EL B2B
% Sí 65,7 No 34,3
ORIGEN DE LAS PROPUESTAS
% Empresas privadas 15,3 Asociación empresarial 20,5 Instituto tecnológico 43,6 La propia empresa 10,3 Administración pública 10,3
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Valoración acerca de la creación de Centros de Innovación
El 71,4% de las organizaciones empresariales valora como MUY IMPORTANTE la creación de Centros de Innovación que ofrezcan
información y ayuda para el desarrollo del Comercio Electrónico B2B en las empresas de su sector
VALORACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE
INNOVACIÓN
% Muy importante 71,4 Poco importante 20,0 No necesario 8,6
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Contenido
• Introducción
• Ficha técnica
• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales
• Conclusiones
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Conclusiones (1)
• El 6,8% de las empresas españolas radicadas en las comunidades autónomas objetivo 1, que tienen entre 1 y 19 empleados, está realizando Comercio Electrónico B2B en sus procesos empresariales.
Sí6,8%
No93,2%
35
Conclusiones (2)
• Existe una correlación directa entre el número de empleados y la utilización del comercio electrónico B2B. Lo realizan:• El 5% de las empresas entre 1 y 9 empleados.• El 14% de las empresas entre 10 y 19 empleados.
• El 41% de las empresas que ya están utilizando el comercio electrónico tienen previsto extenderlo durante 2003 y 2004, principalmente ampliando la solución actual o bien desarrollando un portal B2B propio.
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Conclusiones (3)
• En los próximos años, el 15,6% de las empresas de más de 1 a 109 empleados que no están realizando B2B, invertirán en su implantación.
Sí15,6%
No77,9%
NS/NC6,5%
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Conclusiones (4)
• La penetración del comercio electrónico es del 6,8% en el ámbito estudiado; por otro lado, éstas empresas declaran• beneficios en ahorros de costes, • impacto en la simplificación de procesos,• mejora del nivel del servicio.
• El 73% ha invertido menos de 30.000 € con un retorno de la inversión de 1 año (35,3%).
• Existe un gran desconocimiento sobre las oportunidades que ofrece el comercio electrónico B2B .
• Se valora como muy importante la creación de centros de innovación
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Conclusiones (5)
• Según se desprende de lo anterior, los beneficios del comercio electrónico B2B es evidente:
¿cómo conseguir que el número de empresas que adopten el comercio electrónico en
2003-2004 sea superior al 15,6%?
para cualquier información adicional www.aece.org