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Barometro de la Banda Ancha para diciembre de 2008
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Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Elaborado por IDC
Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010
Preparado para
Resultados a diciembre 2008
50% de los hogares de Chile conectados al 2010
2© 2007 IDC
AgendaAgenda
� Descripción del proyecto
� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
� Hallazgos de la investigación:
� Total Conexiones
� Por Tipo de Consumidor
� Por Tecnología
� Distribución Geográfica
� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
� Precios de la Banda Ancha
� Banda Ancha Móvil
� Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
� Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
� Conclusiones
� Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
3© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Metodología
�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).
�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.
�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.
�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
4© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Definiciones
�Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
� Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).
� ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
5© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Definiciones
� Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.
�Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.
6© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�ISP Analizados durante el período de las investigaciones
TelmexGTD Manquehue
Fullcom
TelefónicaIntercityEntel
VTR Banda Ancha
TecnoeraBT Infonet ChileE-money
UplinkNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic
TutopiaNetlineGTD InternetCTR
TelsurNetland Chile S.A.
Global ComAgencia de Internet Cybercenter
7© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay
Venezuela
••
••••
••••••
••
Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
••
8© 2007 IDC
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
9© 2007 IDC
Fuente: IDC
Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2008)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2008)(Todas las velocidades a Junio 2008)
8.5%)
4.6%
7.8%
2.5%
3.4%
Estimamos que existen más de 23 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a junio de 2008
3.6%
Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE
(*) 6.5%
10© 2007 IDC
Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación
11© 2007 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun08-Dic08
A Diciembre2008
A Junio 2008
1.461.799
1.443.790
18.009
1.403.804Total conexiones de banda ancha
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)
Tipo de Tecnología de conexión
1.389.319
14.485
Total conexiones
Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 4,1%
Diciembre 2007 – diciembre 2008 ----> 10,5%
24%
4%
Fuente: IDC, API
12© 2007 IDC
Tendencia del Mercado, 2002–Dic08Tendencia del Mercado, 2002–Dic08
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
87676 9 11 12 14 14 18192
357
495
891
1.023
1.1891.310
1.3891.444
587
703
16,6
199
364
501
594
711
900
1.034
1.201
1.3231.404
1.462
0
100200
300400
500
600700
800900
1000
11001200
13001400
1500
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo
Conexiones de prepago Total Conexiones
Fuente: IDC, API
En el último semestre se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2008 el 1,14% del total de las conexiones y
un 29% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre
13© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
720 789
818
835
520
14
14
609
524
452
399
306
580
98
331
285
192
359
609
571
469
414
395
367
339
304
209
165 2
24 256
94
280
18
12
11
10
9886 7 6 7 7 8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
A D
ic. '
02A
Dic
. '03
A D
ic. '
04A
Mar
. 05
A J
un. '0
5A
Sep
. '05
A D
ic. '
05A
Mar
. 06A
Jun.
06A
Sep
. 06A
Dic
. '06
A J
un. 07
A D
ic.
07A
Jun.
08A
dic
. 08
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 2,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 6,6%. Mientras que las líneas dedicadas a
Internet un importante crecimiento de un 24%.
Fuente: IDC, API
14© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
Mercado residencial dominante
El segmento empresa mantiene su
participación de mercado
19% 19% 18% 17% 17% 16% 16%
81% 81% 82% 83% 83% 84%84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 200
51Sem
062Sem
061Sem
072Sem
071Sem
082Sem
08
Residencial
Empresas
Fuente: IDC, API
15© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
El 84% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último semestre, por los servicios de prepago.
Fuente: IDC, API
84,0%
11,6%
1,7% 1,2% 0,3% 0,9%
84,4%
11,2%
1,7% 1,3% 0,6% 0,9%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
Total Mercado
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
16© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. El de empresas, experimentó un leve crecimiento, fue del 1,3%. Se observa que en el último semestre hubo una migración de los servicios masivos adoptados por algunas empresas hacia Líneas dedicadas a Internet
Fuente: IDC, API
Líneas Dedicadas a Internet
5.789
25 26
6.087
4.931
7.150
3.686
2.681
617615
444 445
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
A Jun. ´08 A Dic. ´08
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 1.
233.8
02
18.4
5014
.784
8.23
511
.598
1.17
8.627
157.
347
157.
626
17.5
0214
.708
8.26
812
.164
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
A Jun. ´08 A Dic. ´08
17© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChileDistribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ChileDistribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
54,0%
46,0%
54,7%
45,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
RM Resto del país
78,8%
21,2%
79,8%
20,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo
Hubo un crecimiento mayor en las conexiones correspondiente a la RM que en el Resto del País, crecieron alrededor de un 5,25% y 2,8% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha, crecimiento de las líneas dedicadas a Internet y por el segmento Residencial
Fuente: IDC, API
18© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones
6.677
157
102
788
392
946
1.996
Poblac.
5,5%6 XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
12,0%803 Región Metropolitana
3,8%6 XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Penetración %
Conex.Región
49
30
50
121
5,3%IX Región de la Araucanía
7,7%XIV Región de Los Ríos
6,2%X Región de los Lagos
6,0%VIII Región del Bío Bío
983
858
1.701
688
274
555
269
213
Poblac.
5,3%36 IV Región de Coquimbo
4,3%37 VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins
8,2%140 V Región de Valparaíso
Penetración %
Conex.Región
34
22
72
38
17
3,5%VII Región del Maule
14,2%I Región de Tarapacá
12,9%II Región de Antofagasta
8,1%III Región de Atacama
8,0%XV Región de Arica y Parinacota
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2008
Número de conexiones & Penetración por región: A diciembre 2008
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INEFuente: IDC
Penetración de Banda Ancha en
Chile, a Diciembre 2008:
8.8%
A diciembre 2008 (en miles)A diciembre 2008 (en miles)
19© 2007 IDC
Fuente: IDC
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina
A junio 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 65% del total de conexiones
Distribución de las conexiones por velocidades de bajada
10%
13%
25%
28%
34%
33%
31%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a Jun. ´08
A dic. ´07
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a junio 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
20© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2008Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2008
Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
0,8%0,9% 1,7%1,6%
9,3%9,9%
24,8%
46,0%
29,4%
41,7%
21,7%
12,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
A Jun. ´08 A dic. ´08
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más
Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de duplicación y triplicación del servicio
Fuente: IDC, API
Las conexiones de velocidades de
2Mbps representan alrededor del 40% del
total del mercado
21© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
0100200300400500600700800900
1.0001.100
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps
> 1Mbps y más
22© 2007 IDC
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Comparación Enero 2008 versus Enero 2009
23© 2007 IDC
$ 1,00
$ 67,62
$ 40,50
$ 73,27
$ 37,95
Chile
En Dólares
$ 464,8
$ 31.429
$ 18.824
$ 34.054
$ 17.639
Chile
En Moneda Local
10Mbps; Cuota de 5GB de descarga mensual
300kbps
Entre 4 y 4,5Mbps
200kbps
Chile
Velocidad de bajadaofrecida
$ 1,00$ 623,64Tipo de cambioutilizado
$ 60,64$ 37.815
15Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual Máxima velocidad
$ 16,16$ 10.076
1Mbps; Cuota de 1GB de descarga
mensual Mínima velocidad
Cable Módem
$ 51,19$ 31.9248MbpsMáxima velocidad
$ 28,96$ 18.059 600kbpsMínima velocidad
ADSL
ChileChileChileServicio ofrecido
En Dólares
En Moneda Local Velocidad de
bajada ofrecida
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores.
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores.
En el último año se observa un incremento de las velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos
Enero 2008 Enero 2009
24© 2007 IDC
Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile
25© 2007 IDC
Banda Ancha MóvilBanda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Chile como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.
El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 233 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 89% en los últimos seis meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador.
26© 2007 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun08-Dic08
A Diciembre2008
A Junio 2008
233123Total suscripciones de Banda Ancha
Móvil
Suscripciones
Total conexiones, en miles
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones ha sido importante, en el último semestre fue de:
Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 89%
+89%
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
27© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercadoSe incluyen todas las velocidades
40%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A diciembre 2008
Personas/Residencial
Empresas
Fuente: IDC
28© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
58,0%
42,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A diciembre 2008
RM Resto del país
Fuente: IDC
La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil ha sido tanto en la región Metropolitana como fuera de ella
29© 2007 IDC
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
30© 2007 IDC
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen
La oferta de los servicios multiservicio incrementan la adopción en el hogar como también, empuja hacia el uso de mayores velocidades
Infraestructura Tecnológica
•Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet.
•Falta de difusión del contenido positivo y atractivo que existe en Internet.
Se incrementa la importancia de la adopción de Internet
Aspectos Culturales Falta de uso Intensivo de las
tecnologías en los colegios.
Arancel $0
Baja de precios de los equipos
Penetración de PC •Falta incrementar la base instalada,
pero con contenido y educación.
•Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario
AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores
31© 2007 IDC
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
32© 2007 IDC
Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado
� Se espera que el mercado mantenga su crecimiento constante. No se observará un decrecimiento en el número total de conexiones
� Se espera un aumento de la adopción de los servicios de prepago en el segmento hogar, por temas de presupuesto
� Será el año de la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad
� Se espera un incremento en la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil
33© 2007 IDC
ConclusionesConclusiones
34© 2007 IDC
ConclusionesConclusiones
•Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 58 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 138 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 4,1% en conexiones entre el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 10,5%,explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
•En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. Y el de empresas, como se esperaba, fue de un leve crecimiento.
•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron alrededor de un 5,25%.
•Aumentan las conexiones de mayores velocidades.
35© 2007 IDC
Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)
•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.8%.
•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos concluir que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija.
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores
36© 2007 IDC
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectadosMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados
De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos indicar que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 22 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares
37© 2007 IDC
Contacto o preguntasContacto o preguntas
Cristina Rivas
Research Manager, South Cone
IDC Latin America
56.2.370 29 55
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
56.2.370 29 62