Embed Size (px)
Citation preview
Contenido
I. Caracterización de Chile.
II. La economía chilena.
III. El consumidor chileno.
IV. Comercio exterior.
V. Análisis estadístico (Productos con Potencial).
VI. Conclusiones.
I. Caracterización de Chile
Características generales de Chile
Territorio: 756,950 km2
(14 veces Costa Rica)
División administrativa: 6 zonas / 15 regiones / 54 provincias / 346 municipios
Población: 17.1 millones de habitantes (2010) y 13.3 millones mayor a 15 años (77.7% del total)
Zona Norte Grande:
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
Zona Norte Chico:
III. Atacama
IV. Coquimbo
Zona Centro:
V. Valparaíso
RM. Metropolitana (Región donde se localiza la capital del país; Santiago)
VI. Libertador General Bernardo O´Higgins
VII. Maule
Zona Sur:
VIII. Biobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
Zona Patagonia Norte:
XI. Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
Zona Patagonia Sur:
XII. Magallanes y de la Antártica Chilena
Características poblacionales
87% de la población vive en zonas urbanas
50.5% de la población son mujeres
La edad promedio de la población es 31.7 años
97.5% de la población pertenece a dos grupos étnicos (criollos y mestizos)
Chile: distribución de la población según las principales regiones del país, 2010
Región Metropolitana
40%
Biobío, 12%Valparaíso, 10%
Maule, 6%
La Araucanía, 6%
Libertador Gral. Bernardo
O´Higgins, 5%
Los Lagos, 5%
Coquimbo, 4%Resto del país 10%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile
Estrato poblacional% de la población mayor
a 15 añosPoder adquisitivo
(Ingreso bruto anual)
Alto (A) 9.2% (1.22 millones) Mayor a US$16,644
Medio (B) 8.2% (1.09 millones) Entre US$12,483 y US$16,644
Bajo superior (C) 17.8% (2.36 millones) Entre US$8,322 y US$12,483
Bajo inferior (D) 35.3% (4.69 millones) Entre US$4,161 y US$8,322
Marginal (E) 29.5% (3.92 millones) Menor a US$4,161
Estratos de la población chilena
Fuente: Euromonitor.
II. La economía chilena
• Crecimiento económico promedio de los últimos 10 años: 4.1%
• Una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina.
• Reducción de la pobreza de un 39% en 1990 a un 15% en el 2009.
Desempeño económico reciente
Fuente: Banco Central de Chile y Banco Central de Costa Rica
1.8%
4.3%4.5%
6.0%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Chile: Tasa de crecimiento anual del PIB2000-2011
Chile Costa Rica
• Incremento del 55% entre 2000-2009 del ingreso per cápita (PPA): US$14,311 para el 2009.
• 29% superior al ingreso per cápita (PPA) de Costa Rica en el 2009.
Desempeño económico reciente
7,191
11,106
9,257
14,311
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingreso per cápita en dólares*2000-2009
Costa Rica Chile
*Expresado en paridad del poder adquisitivo.Fuente: Banco Mundial
Estructura económica de Chile
Servicios28%
Minería20%
Industria Manufacturera
12%
Comercio, rest. y hoteles
9%
Construcción8%
Transporte6%
Administración pública
5%
Alquileres4%
Electricidad, gas y agua
3%
Agropecuario3%
Comunicaciones2% Pesca
1%
PIB por sector• Entre 2005 y 2010 todos
los sectores presentan uncrecimiento promedioanual positivo.
• Se destacan: la minería(21.6%), la construcción(14.8%), los servicios(11.4%) y el comercio,restaurantes y hoteles(9.8%).
Fuente: Banco Central de Chile
Estructura económica de Chile
PIB por zona
Centro 65%
Sur 18%
Norte Grande
11%
Norte Chico 5%
Patagonia Sur 1%
Patagonia Norte
1%
Región Metropolitana
48%
Biobío 10%
Valparaíso 9%
Antofagasta 7%
Los Lagos 5%
Libertador Gral. Bernardo
O´Higgins, 4%
Tarapacá 4%
Maule 4%
Resto del país 9%
PIB por región
Fuente: Banco Central de Chile
Apertura comercial de Chile
• 26 acuerdos firmados con 58 países distintos.
• 62.5% de la población mundial (4,210 millones depersonas).
• 92.5% del comercio del Chile cuenta con algún tipode acceso preferencial.
III. El consumidor chileno
Nivel de ingreso• Aumento del 55% del ingreso per cápita por paridad de poder adquisitivo
(PPA) entre el 2000 y el 2009 (1.3 veces el ingreso de Costa Rica).
• Crecimiento del ingreso disponible anual per cápita del 13% entre el 2005 y
el 2010.
• Alta tasa de desigualdad: el 10% de la población más rica ganó en el 2006
31.3 veces más que el 10% de la población más pobre.
• Los grupos etarios con mayor poder adquisitivo en el 2010 fueron entre los
50 y los 54 años (US$ 12,092) y el grupo de los 55 y 59 años (US$ 12,011).
Gastos en consumo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2010
11% 11%
5% 5%5% 5%5% 5%6% 6%7% 6%7% 7%
13% 13%
16% 15%
24% 23%
Chile: Distribución del gasto total por hogar2005 y 2010
Alimento y bebidas no alcohólicas
Bienes y servicios para el hogar
Vivienda
Salud y servicios médicos
Vestido y calzado
Transporte
Comunicaciones
Hoteles y catering
Educación
Ocio y recreación
Bebidas alcohólicas y tabaco
Otros bienes y serviciosFuente: Euromonitor
Gastos en consumo• Las actividades con mayor crecimiento entre el 2009 y el 2010 fueron
comunicaciones, ocio y recreación, transporte y bienes de salud y serviciosmédicos.
• Crecimiento del gasto en consumo promedio por hogar entre el 2009 y2010 del 16.3%, pasando de US$20,384 a US$23,704.
• El 51% del gasto en consumo total en el 2010 se realizó en la RegiónMetropolitana (RM), seguido por Valparaíso con un 10%.
• Solo 4 regiones sobrepasan el promedio nacional de gasto por hogar (RM,Antofagasta, Magallanes, Aisén).
Chile: gasto en consumo promedio por hogar según región
(en US$ y porcentajes)
Promedio nacional
2005 2006 2007 2008 2009 2010Crec.
2009-2010
15,403 17,536 19,362 21,431 20,384 23,704 16.3%
Región Metropolitana 19,750 22,127 24,644 27,157 25,821 29,948 16.0%
Antofagasta 18,326 20,724 23,031 25,446 24,204 28,102 16.1%
Magallanes y de la Antártica
Chilena17,365 19,247 21,455 23,718 22,555 26,207 16.2%
Aisén del General Carlos
Ibáñez del Campo16,386 18,648 20,541 22,733 21,622 25,140 16.3%
Atacama 14,808 17,243 18,551 20,581 19,581 22,789 16.4%
Arica-Parinacota 14,412 17,670 18,544 20,557 19,555 22,763 16.4%
Tarapacá 14,412 17,670 18,544 20,556 19,556 22,762 16.4%
Valparaíso 13,300 15,854 17,216 19,108 18,175 21,168 16.5%
Coquimbo 12,782 14,685 16,079 17,873 17,001 19,814 16.5%
Libertador Gral. Bernardo
O´Higgins12,539 14,513 15,933 17,715 16,852 19,645 16.6%
Biobío 11,904 13,917 15,116 16,831 16,012 18,676 16.6%
Los Lagos 11,029 12,491 13,741 15,305 14,558 16,996 16.7%
La Araucanía 10,289 11,700 12,949 14,442 13,738 16,050 16.8%
Maule 10,174 11,197 12,556 14,018 13,335 15,584 16.9%
Tendencias de consumo
Cambio en la estructura del hogar chileno
Reducción del núcleo familiar: presentaciones más pequeñas o
inclusive individuales y acoplar los productos a los gustos y
preferencias de cada miembro del hogar.
Tendencias de consumo
Cambio en el rol social de la mujer
Mayor participación en el mercado laboral: independencia
financiera y papel determinante en las decisiones de compra.
Tendencias de consumo
Hijos Rey: la atención centrada en los hijos
Reducción en la cantidad de hijos por hogar
vrs
Crecimiento de los productos y servicios dirigidos a los niños
(rol de los niños en la toma de decisiones de compra)
Tendencias de consumo
Creciente urbanización del país
El estilo de vida acelerado provoca la revaloración del
tiempo, aumentándose la demanda por productos que
induzcan a ahorrar tiempo.
Tendencias de consumo
Salud, belleza y bienestar
Importancia de productos y servicios relacionados al
sector médico, farmacéutico y evidentemente de los
alimentos saludables.
Tendencias de consumo
Redes virtuales: todo en la red
Amplio acceso a redes sociales y en general al Internet, ha
generado que este consumidor cada vez más educado,
sea más exigente y conocedor de las novedades
presentes en el mercado.
Tendencias de consumo
Juego transparente: publicidad clara y confiable
Importancia de la confianza, honestidad y transparencia a la
hora de hacer negocios.
IV. Comercio exterior
Chile: balanza comercialExportaciones: US$67,425 millones / Crec. (2009-10) 35%
Importaciones: US$52,560 millones / Crec. (2009-10) 37%
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
on
es d
e d
óla
res
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: World Trade Atlas
Exportaciones chilenasMinería65.2%
Agropecuariosilvícola y pesquero
6.4%
Industriales28.4%
Exportaciones por sector2010
China24%
Japón11%Estados
Unidos10%
Brasil6%
Corea del Sur6%Holanda
4%
Italia4%
Taiwan3%
México3%
Bélgica2%
India2%
Perú2%
Canada2%
España2% Otros
19%
Exportaciones por destino2010
Fuente: Mercosur On Line
Exportaciones chilenas*
*Se excluyen las exportaciones del sector mineroFuente: Mercosur On Line
Maderera18%
Agrícola18%Alimentaria
16%
Pecuario y pesca15%
Química11%
Joyería6%
Metal-mecánica
4%
Eléctrica y electrónica
3%Papel y cartón
3%
Plástico2%
Material de transporte
2%Otros
2%
Exportaciones* por sector2010
Exportaciones* por destino2010 Estados
Unidos17%
Japón9%
China6%
Brasil6%
México5%
Perú4%
Canadá4%
Argentina4%
Holanda4%
Corea del Sur3%
Colombia3%
Reino Unido
3%
Otros32%
Importaciones chilenasChile: importaciones según grandes categorías económicas*
(en millones US$ y porcentajes)
Importaciones totales
2008 2009 2010Crec.
2009-2010
Participación
2010
56,474.7 38,401.6 52,559.7 36.9% 100.0%
Alimentos y bebidas 2,988.6 2,382.2 3,260.5 36.9% 6.2%
Alimentos y bebidas básicos 766.5 500.9 602.5 20.3% 1.1%
Alimentos y bebidas elaborados 2,222.2 1,881.3 2,658.0 41.3% 5.1%
Suministros industriales 14,176.4 8,741.6 12,449.5 42.4% 23.7%
Combustibles y lubricantes 16,031.2 8,743.8 10,305.2 17.9% 19.6%
Bienes de capital 11,353.7 9,598.5 11,275.8 17.5% 21.5%
Equipo de transporte 6,408.4 4,049.4 7,923.1 95.7% 15.1%
Otros artículos de consumo 5,490.4 4,674.5 6,470.8 38.4% 12.3%
Otros bienes 26.0 211.6 874.8 313.5% 1.7%
* La clasificación de categorías grandes económicas fue desarrollada por la División Estadística de las Naciones Unidas, con el propósito de categorizar
las estadísticas de comercio en grandes grupos de productos para el análisis económico de acuerdo a su uso.
Fuente: Mercosur On line.
Importaciones chilenas
Estados Unidos17% China
16%
Argentina9%
Brasil9%
Corea del Sur6%
Japón5%
México4%
Alemania4%
Colombia3%
Perú2%
Reino Unido
2%
España2%
Italia2%
Otros19%
Importaciones por origen2010
Fuente: Mercosur On Line
Relaciones Costa Rica - Chile
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
Mill
on
es d
e U
S$
Exportaciones Importaciones Saldo
• Exportaciones: US$38.7 millones
Crec. (2009-10) 100%
• Importaciones: US$219.1 millones
Crec. (2009-10) 27%
• Socio Comercial (2010): Nº 28 y
Nº3 en Suramérica.
• Durante el 2010; 75 empresas
realizaron exportaciones en 242
productos distintos.Fuente: PROCOMER y BCCR
Relaciones Costa Rica - ChileCosta Rica: principales productos comercializados con Chile
2010
Principales productos importados Principales productos exportados
Descripción Participación Descripción Participación
Alambre de cobre 42.1% Pañales para bebé 21.6%
Madera aserrada 5.6% Otras preparaciones alimenticias 16.0%
Papel y cartón 4.5% Volquetes automotores 10.3%
Manzanas frescas 3.5% Productos laminados de hierro o acero 7.8%
Vinos 3.4% Llantas 6.9%
Láminas y placas de plástico 3.3%Otras agujas y catéteres, cánulas e
instrumentos similares3.7%
Hojas y tiras de aluminio 3.2% Jugos y concentrados de frutas 3.4%
Leche y nata concentrada 2.9% Textiles y confección 2.0%
Medicamentos 2.8% Hojas y tiras de aluminio 1.8%
Artículos para el envasado de plástico 2.5%Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o
partir1.7%
Otros 26.2% Otros 24.8%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
V. Análisis estadístico
Productos con potencial
• Se considera el comercio de productos a seis dígitos (subpartidas).
• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Chile delperiodo 2008-2010.
• Se obtuvo la balanza comercial promedio para ese periodo y seseleccionan los grupos de productos para los cuales Chile es undemandante neto (balanza comercial negativa).
• Y en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio(2008-2010) superior a los 500 mil dólares.
359 subpartidas 98 agrupaciones de productos
Metodología
Pecuario y pescaProducto y Código
SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Carne bovina fresca o
refrigerada,
deshuesada
020130
676.7 55.1%
Paraguay (63.3%)
Brasil (14.3%)
Argentina (12.7)
Desde 2008 se incorporaron
Australia y Estados Unidos como
suplidores de productos cárnicos,
logrando colocar en el mercado
chileno en conjunto más de US$ 26.9
millones durante el 2010.
Almacenes Paris Comercial S.A.
Magallanes S.A.
Rendic Hnos. S.A.
Carnes y despojos de
gallo o gallina, sin
trocear, congelados
020712
36.9 68.6%Argentina (94.8%)
Brasil (5.2%)
En el 2008 Estados Unidos aparece
como proveedor de este tipo de
productos, pero durante el 2009 y
2010 el 100% de las importaciones
provinieron de los dos países
nombrados en la columna anterior.
Almacenes Paris Comercial S.A.
Agrosuper Comerc. De Alim. Ltda.
Brascarnes S.A.
Queso fresco (sin
madurar)
040610
14.1 18.8%
Estados Unidos (42.5%)
Argentina (41.2%)
Brasil (12.6%)
Además de estos 3 países, Perú
figura como uno de los únicos países
del continente que son suplidores de
este tipo de productos al mercado
chileno.
Santa Rosa Chile Alimentos Ltda.
Kraft Foods Chile
Aresta S.A.
Camarones y
langostinos
congelados
030613
13.4 18.4%
Ecuador (94.6%)
Vietnam (1.6%)
Perú (0.7%)
En el 2010 Guatemala figura como el
7mo suplidor de este grupo de
productos con ventas que
sobrepasan los US$ 63 mil dólares.
Empagran Chile S.A.
Comercial Océano Ltda.
Ecuadorian Food Ltda.
AgrícolaProducto y Código
SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Café tostado sin
descafeinar
090121
5.8 73.0%
Italia (35.2%)
Brasil (16.1%)
Reino Unido (12.8%)
Las ventas de café costarricense en el
mercado chileno han ido en aumento
en los últimos años, sin embargo,
Costa Rica apenas logra posicionarse
como el noveno suplidor en el 2010
con una participación menor al 2% en
las importaciones de este producto.
Nestle Chile S.A.
Asesorías e Inv. Santa
Victoria
Importadora Café do Brasil
S.A.
Jugos y extractos
vegetales
130219
4.4 25.5%
Brasil (25.6%)
Estados Unidos
(19.7%)
Alemania (13.2%)
La participación de Brasil como
proveedor de este tipo de productos
ha decrecido en el transcurso de los
últimos años lo que ha provocado que
Estados Unidos, Alemania y en menor
medida Argentina aumenten su
participación en el mercado.
Chemie S.A.
Coca Cola de Chile S.A.
Nutrapharm S.A.
Cocos secos
0801112.2 25.0%
Filipinas (56.1%)
Indonesia (20.5%)
Vietnam (10.8%)
Más del 73.5% de las importaciones
de este tipo de productos se
encuentran concentradas en 3
empresas importadoras.
Dimerco Comercial Ltda.
Nestle Chile S.A.
Innova Ltda.
Industria alimentariaProducto y Código
SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Alimentos para
animales
2309
317.1 32.2%
Argentina (66.3%)
Brasil (8.5%)
Estados Unidos
(6.4%)
Dentro de este grupo de productos
sobresalen las importaciones de
coseta remolacha con adición de
melazas y los alimentos para perros o
gatos acondicionados para la venta al
por menor.
Gráneles de Chile S.A.
Kurt A. Becher Sudamérica
S.A.
Agrícola Tarapacá Ltda.
Ron y aguardiente
de caña
220840
46.4 21.5%
Venezuela (26.1%)
República
Dominicana (25.8%)
Nicaragua (12.9%)
Dentro de este tipo de productos
figura Costa Rica como 16vo suplidor,
por debajo de países como Cuba,
Panamá, México y Estados Unidos.
Diageo Chile Ltda.
Distribuidora Pisquera
Portugal Ltda.
Importadora y distribuidora
Santiago S.A.
Preparaciones y
conservas de
atunes
160414
40.5 54.5%
Ecuador (43.1%)
Colombia (38.9%)
Tailandia (14.2%)
Entre los restantes suplidores de este
tipo de productos se encuentran
México, Perú y Estados Unidos.
Importadora Café do Brasil
S.A.
Chilefood S.A.
Almacenes Paris Comercial
S.A.
Industria alimentariaProducto y Código
SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Pastas alimenticias
sin cocer
190219
37.2 149.5%
Perú (48.3%)
Argentina (44.8%)
Italia (4.2%)
Desde 2009 Costa Rica ha logrado
posicionar sus pastas en el mercado
chileno, logrando convertirse en el 4to
proveedor, pero con una participación
menor al 1% del total de las
importaciones de estos productos, por lo
que existe un amplio margen de
crecimiento.
Empresas Carozzi S.A.
Importador Café do Brasil
S.A.
Watt S S.A.
Artículos de
confitería sin cacao
170490
31.3 30.0%
Argentina (33.2%)
Colombia (27.1%)
China (10.6%)
Países como México y Guatemala se
ubican por encima de Costa Rica, como
suplidores de este tipo de productos.
Industria Alimentos Dos en
Uno S.A.
Colombina de Chile Ltda.
Empresas Carozzi S.A.
Productos de
panadería
190590
23.0 23.0%
Argentina (70.7%)
Estados Unidos
(6.3%)
Brasil (5.7%)
Entre los restantes proveedores se
destacan Perú, México y Guatemala.
Costa Rica tuvo su primer acercamiento
con el envío de este tipo de productos
durante el 2007.
Nevares Chile S.A.
Bagley Chile S.A.
Importadora Café do Brasil
S.A.
Industria químicaProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Medicamentos
3004497.0 4.9%
Alemania (11.1%)
Estados Unidos
(10.9%)
Suiza (7.5%)
En el 2010 se contabilizan 63 países
diferentes; Costa Rica se ubica en el lugar
55 superado por países como Guatemala,
El Salvador y República Dominicana.
Pfizer Chile S.A.
Productos
Farmoquimicos Roche
Novartis Chile S.A.
Jabones y
preparaciones de
limpieza
3401 – 3402
169.6 34.5%
Argentina (43%)
Brasil (16.9%)
Estados Unidos
(10.5%)
Para el 2010 Costa Rica ocupó el lugar nº
53 como suplidor de este tipo de
productos.
Procter & Gamble S.A.
Unilever Chile HPC Ltda.
Laboratorio Durandin
S.A.I.
Preparaciones
aglutinantes para
moldes o núcleos de
fundición
382490
138.6 15.8%
Estados Unidos
(34.5%)
Irlanda (15.3%)
Brasil (6.7%)
Costa Rica logró una participación del
0.5% siendo el proveedor nº 36 de 50
países en el 2010. Y durante el mismo año
aproximadamente 674 empresas chilenas
importaron de este tipo de productos.
Cognis BV y Compañía
Ltda.
Codelco Chile
Nalco Industrial Services
Chile
Reactivos de
diagnostico o de
laboratorio
382200
81.5 16.5%
Estados Unidos
(35.5%)
Alemania (26.1%)
Reino Unido (9.9%)
Durante el 2010 Costa Rica tuvo una
escasa participación dentro de las
importaciones, ocupando el nº 52 dentro
de 54 países proveedores.
Productos
Farmoquimicos Roche
Biomerieux Chile S.A.
Tecnigen S.A.
Industria químicaProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Mezclas de sustancias
odoríferas
3302
67.6 33.6%
Argentina (37.8%)
Estados Unidos
(13.7%)
Francia (13.5%)
Costa Rica registran exportaciones en el
2010 pero con una participación de
0.03% dentro del total de las
importaciones de este tipo de
productos.
Coca Cola de Chile S.A.
Corporación
Tresmontes S.A.
Compañía Chilena de
Tabacos S.A.
Colas y demás
adhesivos preparados
3506
38.7 22.6%
Estados Unidos
(21.7%)
Argentina (15.1%)
China (13.1%)
Costa Rica ocupó para el 2010 la
posición nº 32 como proveedor de este
tipo de productos, siendo superado por
otros países latinoamericanos como
México, Uruguay y Perú.
Henkel Chile Ltda.
Procter & Gamble S.A.
H.B. Fuller Chile S.A.
Pinturas y barnices
320832.2 11.7%
Brasil (23.8%)
Estados Unidos
(20.6%)
Argentina (18.4%)
Dentro de este grupo de productos
Costa Rica ocupa el lugar nº 14 como
país proveedor con una participación en
el 2010 del 0.75%.
International Paint
Akso Nobel
Hempel A/S Chile Ltda.
Weg Chile S.A.
Masilla, cementos de
resina y otros
mástiques
3214
25.6 24.4%
Estados Unidos
(43.5%)
Alemania (11.7%)
Holanda (7.9%)
Costa Rica ocupó en el 2010 el lugar nº
32 como proveedor de este grupo de
productos, con una participación del
0.02%.
Sika S.A. Chile
Henkel Chile Ltda.
Soudal S.A.
Plástico y sus manufacturasProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Polietileno de
densidad inferior a 0.94
390110
236.2 60.0%
Estados Unidos
(39.1%)
Brasil (11.5%)
Canadá (10.1%)
Es de interés mencionar la disminución
que se produjo en las importaciones
provenientes de Argentina, pasando de
35% en el 2009 a 8.6% en el 2010. Esta
disminución se dio tanto en valor como en
volumen importando.
Petroquimica Dow S.A.
GSE Lining Technology
Chile S.A.
Soc. D. y Com. Polyqui
Ltda.
Artículos para el
envasado de plástico
3923
145.1 29.3%
China (25.3%)
Argentina (17.7%)
Brasil (11.2%)
Es importante recalcar el crecimiento que
tuvieron las exportaciones de Costa Rica
en relación al 2009, con una tasa de
547%, sin embargo su participación
todavía es reducida (0.11%).
Magallanes S.A.
Emilio Saray y Compañía
Ltda.
Beiersdorf S.A.
Otras manufacturas de
plástico
392690
100.9 41.6%
China (29.4%)
Estados Unidos
(19.2%)
Brasil (8.1%)
La participación de Costa Rica dentro de
las importaciones de este tipo de
productos ha disminuido pasando del
0.12% en el 2009 a 0.07% en el 2010.
Electro Andina Ltda.
Sodimac S.A.
Tecnologías Cobra S.A.
Asientos y tapas de
inodoros de plástico
392220
2.5 52.1%
China (47.9%)
México (21%)
España (11.4%)
En el 2010 Costa Rica logró una
participación del 0.05% siendo el
proveedor nº 16 de 21 países.
Fanaloza S.A.
Bemis Manufacturing
Company Chile
Comercial Hispano
Chilena Ltda.
Papel y cartónProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010
Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Compresas y tampones
higiénicos; pañales para
bebés
481840
107.0 21.7%
Argentina (51.6%)
Colombia (12.9%)
China (8.9%)
En el 2010, Costa Rica se colocó como el 4to
proveedor con una participación del 7.5%.
Industrial Helvetia S.A.
Procter & Gamble S.A.
CMPC Tissue S.A.
Cajas, sacos (bolsas),
bolsitas, cucuruchos y
demás envases de papel
4819
39.6 39.6%
Argentina (44%)
Estados Unidos
(13.2%)
China (11.4%)
Dentro de este grupo los principales
productos importados durante el 2010
fueron las cajas de papel y cartón y las cajas
y cartones plegables, con participaciones de
45.5% y 22.8% respectivamente.
Cartocor Chile S.A.
Compañía Chilena de
tabacos S.A.
Viña Concha y Toro Ltda.
Papel o cartón para
reciclar
4707
33.1 47.3%
Estados Unidos (61%)
Guatemala (7.4%)
Panamá (6.7%)
Los productos costarricenses cuentan con
una participación mayor al 3% para el 2010
sin embargo, es superado por países de la
región como Honduras, Rep. Dominicana,
Perú y El Salvador; además de los tres
principales proveedores.
Papeles Cordillera S.A.
Papeles Industriales S.A.
CMPC Tissue S.A.
Impresos publicitarios,
catálogos comerciales y
similares
491110
10.0 10.0%
Perú (40.7%)
Estados Unidos (21%)
Alemania (6.5%)
La tendencia de los últimos años ha sido una
consolidación de Perú y Estados Unidos
como los principales proveedores, dejando
en tercer lugar a países como Argentina,
España y en el último año a Alemania.
Promotora de Belleza S.A.
Envases CMF S.A.
Smartcom S.A.
Eléctrica y electrónicaProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010
Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Aparatos eléctricos de
telefonía o telegrafía
8517
917.5 63.3%
China (53%)
México (15.2%)
Brasil (9.5%)
Las importaciones provenientes de Costa
Rica en el 2010 disminuyeron un 87% en
relación a las importaciones realizadas
en el 2009, por lo que su participación
en el último año fue menor del 0.01%.
Bellsouth Comunicaciones
S.A.
Entel PCS
Telecomunicaciones S.A.
Smartcom S.A.
Artículos de grifería
848180185.0 24.4%
China (26.2%)
Estados Unidos
(25.6%)
España (11.4%)
Estos tres países se han mantenido como
los principales proveedores en los
últimos años.
Minera Esperanza Ltda.
Mosaico S.A.
Fanaloza S.A.
Convertidores
estáticos
850440
89.1 23.4%
China (28.8%)
Estados Unidos
(17.7%)
Canadá (8.2%)
Para el 2010 Costa Rica realizó
exportaciones al mundo por un monto
de US$1,306 millones, solo al mercado
chileno se enviaron alrededor del 0.02%.
Rockwell Automation Chile
S.A.
Ingeniería Caro y Caro Ltda.
Siemens S.A.
Cables eléctricos
854432.9 62.8%
China (18.6%)
Brasil (13.8%)
España (13.6%)
Las importaciones presentan una alta
diversidad en cuanto a los países de
origen, dentro de los cuales Costa Rica
en el 2010 se ubicó en la posición nº 27
con una participación del 0.09%.
Telmex S.A.
Transworld Imp. And Exp.
S.A.
Miguelez Chile Ltda.
Otros productosProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Instrumentos y aparatos
para medida, regulación
o control
9030 / 9032
85.9 29.9%
Estados Unidos
(27.6%)
Alemania (11.3%)
China (9.4%)
Entre los principales productos se
encuentran los aparatos de regulación y
control (903289) y los accesorios de estos
instrumentos (903290) con participaciones
del 44.3% y 11.9% respectivamente.
Compañía Cervecerías
Unidas S.A.
Empresa Nacional
Electricidad S.A.
Intronica S.A.
Tapones y tapas de
metal común
830990
46.9 34.4%
Estados Unidos
(24.4%)
Brasil (21.0%)
Argentina (15.2%)
Brasil ha venido perdiendo participación en
este mercado mientras Estados Unidos ha
venido creciendo rápidamente y Argentina
ha tenido un comportamiento estable
durante los últimos años.
Rexam Chile S.A.
Ind. E Inv. Pechiney Chile
Ltda.
Nestle Chile S.A.
Tableros de madera
(Waferboard)
441011
25.0 82.9%
Argentina (56.8%)
Austria (36.2%)
Reino Unido (2.17%)
Para el 2010 las importaciones provenientes
de China tuvieron un descenso
considerable, dando espacio a que tanto
Austria como Reino Unido asumieran esta
porción del mercado.
Arauco Distribución S.A.
Imperial S.A.
Sodimac S.A.
Fregaderos, lavabos y
artículos similares de
porcelana
691010
8.7 126.7%
Colombia (75.7%)
China (19.1%)
Perú (2%)
Las exportaciones costarricenses entre 2007
y 2010 aumentaron un 307%, pasando de
más de US$135 mil a más de US$544 mil.
Sodimac S.A.
Imperial S.A.
Comercial K Ltda.
Otros productosProducto y Código SA
Importaciones ChilenasPrincipales países
proveedoresObservaciones
Principales empresas
importadoras
2010Valor 2010
(millones US$)
Crecimiento
2009/2010
Muebles y sus partes
9403151.7 60.0%
China (40.5%)
Brasil (19.3%)
Malasia (7.5%)
Las importaciones provenientes de
Costa Rica en el 2010 alcanzaron un
participación del 0.11% siendo el
proveedor nº 28.
Sodimac S.A.
Easy S.A.
Yudigar Chile S.A.
Aparatos de
alumbrado
9405
106.8 69.8%
China (65.7%)
Estados Unidos
(8.3%)
Italia (7%)
Costa Rica en el 2010 ocupó el lugar nº
48 dentro de 61 países proveedores.
Sodimac S.A.
Easy S.A.
Man. Elect. B. y P. Ltda.
Lápices
9609108.4 50.2%
China (60.2%)
Brasil (25.5%)
Alemania (5%)
A pesar de la amplia concentración de
las importaciones provenientes de
China, países como México, Perú y
Colombia mantienen pequeñas
participaciones pero constantes en el
tiempo.
A.W. Faber-Castell
Chile S.A.
Productos Torre S.A.
Compañía de Lápices y
Afines Chile Ltda.
Protocolo de negocios
• Toma de decisiones muy jerarquizada: poder en los niveles superiores.
• Los chilenos se caracterizan por ser francos y serios en las negociaciones.
• Importancia de brindar un enfoque especial en aspectos como:
puntualidad, buen servicio, plazo de entrega y ética.
• Utilización de un trato de Sr. / Sra. – Don / Doña.
• Se acostumbra realizar las reuniones a media mañana y culminar con un
almuerzo.
VI. Conclusiones
• Alta concentración de la actividad económica en la zona
central del país.
→ 61% de la población total (10.4 millones de habitantes).
→ 65% de la producción total.
→ Región Metropolitana – Santiago (capital): núcleo poblacional,
administrativo, comercial, financiero y cultural de Chile.
• Chile como puerta de ingreso a más de 4,210 millones de
clientes potenciales a través de los acuerdos comerciales.
→ Proveer a la población chilena (bienes de consumo final).
→ Proveer a la industria exportadora chilena (bienes intermedios).
