201617 ANIQ final...Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 11000 Teléfono: (55) 4163 6518 Reforma Energética: XLVIII Foro Nacional de la Industria Química Francisco Xavier Salazar

PaseodelasPalmas555,SéptimoPisoLomasdeChapultepec,CiudaddeMéxico,11000

Teléfono:(55)41636518

ReformaEnergética:

XLVIIIForoNacionaldelaIndustriaQuímicaFranciscoXavierSalazarDiezdeSollano

27deoctubrede2016

Gas,PetrolíferosyPetroquímicos


Teléfono:(55)41636518

Gasnatural


Teléfono:(55)41636518

Almacenamiento1

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo

Centroprocesadordegas

Importaciones

Sistemadetransporte

Sistemadetransporte Usuariosfinales

Upstream Midstream Downstream

Comercialización

Claves:PemexTerceros(CFEyprivados)

Organizaciónindustrialprevia(real)

Notas:(1) GNL


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Indicadores2014

76%

24%

Pemex Privados

79%

21%

Pemex Privados

100%

Distribuidores

100%

Distribuidores

Transporte (km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios

8,920

11,681

0 5,000 10,000

8,108

51,298

0 20,000 40,000

3,335

7,209

0 5,000 10,000

571,557

2,350,505

0 1,000,000 2,000,000Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)yCRE


Teléfono:(55)41636518

Almacenamiento1

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo

Centroprocesadordegas

Importaciones

Sistemadetransporte

Sistemadetransporte Usuariosfinales

Upstream Midstream Downstream

Comercialización

Claves:PemexTerceros(Cenagás,CFEyprivados)

Organizaciónindustrialtrasreforma(real)

Notas:(1) GNL


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Implementacióndelareforma:avances

1. Pemextransfiriólainfraestructuradetransporte(SNGySNH)aCENAGAS.

2. ElCENAGASseencuentraoperandoplenamente

3. Enlatransición,CFEcondujodemaneraexitosalaslicitacionesparalaconstruccióndenuevosductos.

4. Sehapublicadoyactualizadoelplanquinquenaldegasoductos

5. Laregulacióndetransporteseencuentralistayoperando6. LaCREpublicólaregulación

asimétricaaplicablealacomercializacióndePemex

7. PolíticaPúblicaparalaimplementacióndelmercadodegasnatural


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41%

25%

34%

EPE:2.5bcfd BF:1.6bcfd DA+Remanente:2.1bcfd

Políticaparaimplementacióndelmercado:elementosbásicos

1. Plataformadeinformación• DisponibilidaddeofertadePEMEX• Boletineselectrónicos• Reportedetransaccionescomerciales

2. ProcesodereservadecapacidadenSISTRANGAS(6.196bcfd)• Rondaceroybasefirme• Derechosadquiridos• Remanente

3. Procesodereservadecapacidadenductosdeinternación

4. ProgramadecesióndecarteradePEMEX

5. TerminacióndeVPMenelnortedelpaísyrevisióndeesquemasalternosenelrestodelpaís

6. Liberalizaciónplenadepreciosentodaslaszonas


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TemporadaabiertaCENAGAS:calendario

1. Publicacióndelaconvocatoriaycapacidades:27deoctubre

2. Temporadaabierta(solicitudesygarantíasdeseriedad):28denoviembrea23dediciembre

3. Solventación dediferencias:26a30dediciembre

4. Evaluacióndesolicitudes:2a25deenero

5. Informaciónderesultados:25deenero6. Firmadecontratosdeservicio

detransporte:febrero7. Iniciodeoperaciones

bajoreservadecapacidad:marzo


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41%

25%

34%

EPE:2.5bcfd BF:1.6bcfd DA+Remanente:2.1bcfd

Políticaparaimplementacióndelmercado:elementosbásicos

1. Plataformadeinformación• DisponibilidaddeofertadePEMEX• Boletineselectrónicos• Reportedetransaccionescomerciales

2. ProcesodereservadecapacidadenSISTRANGAS(6.196bcfd)• Rondaceroybasefirme• Derechosadquiridos• Remanente

3. Procesodereservadecapacidadenductosdeinternación

4. ProgramadecesióndecarteradePEMEX

5. TerminacióndeVPMenelnortedelpaísyrevisióndeesquemasalternosenelrestodelpaís

6. Liberalizaciónplenadepreciosentodaslaszonas


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Elementosatomarencuentaparaliberalizacióndeprecios

• Gasdedistintasfuentesconcostoypreciosdiferenciados:1. Gasdeimportaciónde

EstadosUnidos2. GNLenelGolfoyPacífico3. Producciónnacional

• Señaldeprecioparaeldesarrollodeofertaeinfraestructura

GasdeEE.UU. GNL Producciónenelsur


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Pendientesenlaimplementacióndelareforma

1. Regulacióndedistribución(DACGaccesoabiertoyprestacióndelservicioyDACGtarifas)

2. Políticadeseguridaddesuministro(desarrollodealmacenamientosubterráneo)

3. PolíticayregulaciónparafacilitareldesarrollodelGNV


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Petrolíferosypetroquímicos


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Almacenamiento1

Expendioalpúblico

Reddedistribución2

Plantadedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo Refinería

CPG

Importaciones

Organizaciónindustrialprevia(teóricayreal)

Sistemadetransporte

Sistemadetransporte

Usuariosfinales

Upstream

Midstream

Downstream

Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados

Notas:(1) AbiertoenGLP(2) GLP(ductos)


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Almacenamiento

Expendioalpúblico

Reddedistribución1

Plantadedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo Refinería

CPG

Importaciones

Organizaciónindustrialtrasreforma(real)

Sistemadetransporte

Sistemadetransporte

Usuariosfinales

Upstream

Midstream

Downstream

Notas:(1) GLP(ductos)

Claves:PemexTerceros


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Estadodelaimplementacióndelareformaenpetrolíferosypetroquímicos

1. Instrumentosregulatoriospublicados:a. DesregulaciónPQb. Acuerdoquesujetala

importacióndepetrolíferosapermisopreviodeimportación

c. DACGSIRETRACd. DACGdedistribución,

transporteyalmacenamientoe. DACGdemediciónT&A

f. DACGrequisitosdeinformacióng. Avisoqueadelantalaposibilidadde

importarh. tarifasdealmacenamientoPEMEXi. NOM-016-CRE-2016

2. Pendientesa. TemporadaabiertaPEMEX

b. NuevasdisposicionesderivadasdelaLIF2017


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Mercadodegasolina

• Lademandaporgasolinasehamantenidomásomenosconstante

• Enpromedio,de2014a2016,laproducciónbajóen34%ylasimportacioneshanaumentadoen50%

• Elescenariodifícilmentemejoraráenelfuturo

Producción,consumoeimportacionesdegasolina(mbd)Fuente:SIESener

0

100

200

300

400

500

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800

900

Ene/20

12

Mar/201

2

May/201

2

Jul/2

012

Sep/20

12

Nov/201

2

Ene/20

13

Mar/201

3

May/201

3

Jul/2

013

Sep/20

13

Nov/201

3

Ene/20

14

Mar/201

4 May/201

4

Jul/2

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Sep/20

14

Nov/201

4

Ene/20

15

Mar/201

5 May/201

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Jul/2

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Sep/20

15

Nov/201

5

Ene/20

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Mar/201

6 May/201

6

Jul/2

016

Sep/20

16

Consumo ProducciónPemex Importaciones


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Mercadodediésel

• Elúltimoañolaproducciónbajóen33%

• Enpromedio,lasimportacioneshanaumentadoen45%enelúltimoaño,noobstanteaumentaronel60%enlosdosúltimosaños.

• Elescenariodifícilmentemejoraráenelfuturo

Producción,consumoeimportacionesdediésel(mbd)Fuente:SIESener

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50

100

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200

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400

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Mar/201

2

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Sep/20

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3

Ene/20

14

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4 May/201

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Nov/201

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Mar/201

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Ene/20

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Mar/201

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Consumo ProducciónPemex Importaciones


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Preciosdegasolinaydiéselen EE.UU.(dólares/galón)

• Enelúltimociclo,apartirde2014lospreciospromedioanualenEE.UU.hanidoalabaja.

• Enlosúltimosmeseshahabidounaligerarecuperaciónperonosuficienteparasuperaraúnelpreciopromedioanualdelañoanterior.

Fuente: EIA

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

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Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-1

4

Sep-14

Nov

-14

Jan-15

Mar-15

May-15

Jul-1

5

Sep-15

Nov

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Jan-16

Mar-16

May-16

Jul-1

6

Sep-16

01/2014-09/2016

Gasolina Diésel


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PreciosadministradosenMéxicodegasolinaydiésel(pesos/litro)

7.0

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12.0

13.0

14.0

15.0

Ene/20

10Ab

r/20

10Jul/2

010

Oct/201

0En

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11Ab

r/20

11Jul/2

011

Oct/201

1En

e/20

12Ab

r/20

12Jul/2

012

Oct/201

2En

e/20

13Ab

r/20

13Jul/2

013

Oct/201

3

Ene/20

14

Abr/20

14

Jul/2

014

Oct/201

4

Ene/20

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Abr/20

15

Jul/2

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Oct/201

5

Ene/20

16

Abr/20

16

Jul/2

016

Oct/201

6

01/2010-10/2016

Magna Premium Diésel

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

Dic/20

15

Ene/20

16

Feb/20

16

Mar/201

6

Abr/20

16

May/201

6

Jun/20

16

Jul/2

016

Ago/20

16

Sep/20

16

Oct/201

6

12/2015-10/2016

Magna Premium Diésel

Fuente: SIE y DOF


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ComparativoEE.UU.yMéxico(dólares/galón)

1.50

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4.50

Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16

01/2014-09/2016

GasolinaEEUU DiéselEEUU GasolinaMex DiéselMex


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IniciativadeLeydeIngresos2017

Desregulación de precios:• Se establece un régimen transitorio en el que la CRE, tomando en cuenta laopinión de COFECE, establecerá el calendario 2017 y 2018 para que los precios sedeterminen bajo condiciones de mercado. La calendarización será por regionesdel país y se dará conocer a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

Control de precios máximos• En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios alpúblico de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de competencia, la SHCPestablecerá los precios máximos al público. La metodología y el periodo devigencia se deberá publicar antes del 31 de diciembre de 2016.


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3pasosparalaimportacióndecombustibles

1. ObtenerelpermisodeimportaciónconSENER(1o20años)

2. Previoalembarquedelproducto,acreditarelcumplimientodelaNOM-016-CRE-2016:• muestreo• informederesultadosdelaboratorioacreditado

3. Asegurarqueelinformeseadjuntaalpedimento


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Retosypendientesenelmercadodepetrolíferos

1. Implementaradecuadamentelaliberalizacióndeprecios

2. Evitarlasobrerregulación3. Reconocerenlosprecioslasseñales

deescasezdeinfraestructura4. Establecerrequerimientosde

almacenamientoestratégico5. CapitalizacióndePEMEXatravésde

monetizacióndeactivos6. Mayorhomologaciónnormativa


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Oportunidadesenelmercadodepetrolíferos

1. Inversiónprivadaeninfraestructuraa. Almacenamientob. Transportec. Distribuciónd. Expendio

2. AdquisicióndeactivosdePEMEX3. Desarrollodenuevasfigurasde

participaciónenelmercado


Teléfono:(55)41636518

PaseodelasPalmas555,séptimopisoLomasdeChapultepec,IVSecciónCiudaddeMéxico,11000Teléfono:(55)41636518

Documents

201617 ANIQ final...Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 11000 Teléfono: (55) 4163 6518 Reforma Energética: XLVIII Foro Nacional de la Industria Química Francisco Xavier Salazar