2019...El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca. Con respeto al empaquetado, este debe garantizar una protección adecuada del producto. Los materiales deben

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

20192019

Italia

lia- I

- Italia - Italia - Italia - Italia-Italia

-Italia-Italia-Italia-

2 3Mango ITALIAIacuteNDICE

Iacutendice

Caracteriacutesticas del producto 6

Tamantildeo de mercado 12

Anaacutelisis de la demanda 22

Auditoriacutea en tiendas 30

Atributo y percepcioacuten del producto 36

Condiciones de acceso al mercado 39

Costos y gastos 44

Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 59

Cadenas de valor 62

Perfil de compradores 72

Actividades de promocioacuten 76

Fuentes de informacioacuten 79

1 Caracteriacutesticas del producto

11 Descripcioacuten del producto

El mango (en italiano tambieacuten) es una fruta de la familia de las anacardiaacuteceas que se obtiene desde el Manguifera indica L Es originaria del sureste asiaacutetico y se cultiva en los paiacuteses tropicales y subtropicales por lo que en Europa estaacute reconocida como una fruta tropical exoacutetica

Dentro de la especie botaacutenica Mangui-fera indica L hay una variedad amplia de mangos

En Europa una de las variedades comerciales maacutes importante es Kent caracterizada por tener un bajo contenido de fibras gusto y un color entre amarillo y naranja Otras variedades comerciales son Keitt Palmer y Osteen una variedad cultivada en Europa Luego hay otras variedades como Shelly Haden Nam Dok Mai y Maya una variedad israeliacute muy deli-cada al transporte y de gusto superior (y un precio maacutes alto) La variedad Tommy Atkins qua ya no estaacute tan presente como antes por su alto contenido en fibras

12 Ficha teacutecnica

El mango es una fruta muy bien percibida desde el consumidor por su aporte de elementos nutricionales

Maacutes en especiacutefico las caracteriacutesticas nutri-tivas del mango son un alto contenido de carbohidratos un buen contenido de vitaminas sobre todo A y C ademaacutes de un buen contenido de minerales entre los cuales destacan el calcio hierro y foacutesforo Juntos a estas caracteriacutesticas los conte-nidos de fibras y antioxidantes y el bajo aporte de caloriacuteas grasas y sodio hacen que el mango sea un valioso alimento en una dieta equilibrada

Los requisitos de calidad establecidos para los mangos se refieren a los estaacutendares de UNECE (United Nations Economic Commis-sion for Europe ndash UNECE Standard FFV-45 especiacutefico para el mango fresco) y al Regla-mento UE 5432011 (frutas y hortalizas) ademaacutes de las indicaciones de Codex Alimen-tarius (CODEX STAN 184-1993 Emd 1-2005 especiacutefico para el mango) de WHO y FAO

En particular los requisitos miacutenimos a satisfacer son que los mangos deben

bull Estar enteros

bull Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

bull Estar limpios y praacutecticamente exentos de cualquier materia extrantildea visible

bull Tener un aspecto fresco

bull Estar praacutecticamente exentos de dantildeos causados por plagas

bull Estar exentos de manchas necroacuteticas negras o estriacuteas

bull Estar exentos de magulladuras marcadas

bull Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

bull Exentos de humedad externa anormal

bull Estar exentos de cualquier olor yo sabores extrantildeos

Para garantizar el mantenimiento de los atributos miacutenimos de calidad todas las condiciones de manejo y transporte deben garantizar un desarrollo adecuado del proceso de maduracioacuten para que la fruta llega a destinacioacuten en condiciones oacuteptimas De acuerdo con los estaacutendares UNECE y el Codex Alimentarius de WHO y FAO el mango puede ser clasificado en tres categoriacuteas

bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase

bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis

bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden

clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis

En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso

El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por

calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)

A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800

La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C

El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten

En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios

El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento

Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes

raquo A Identificacioacuten

Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor

Esta indicacioacuten puede ser sustituida

bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente

bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador

yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo

raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo

Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo

raquo C Origen del producto

Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local

raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea

Por ejemplo Categoriacutea Primera

raquo E Marca oficial de control (facultativa)

En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor

Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar

bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)

bull Cantidad neta de alimento

bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad

bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten

bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1

bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26

bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento

bull Informacioacuten nutricional

El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca

Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido

13 Usos y formas de consumo

El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde

Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque

Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)

Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras

El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos

En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre

El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas

El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros

2 Tamantildeo de mercado

0221 Produccioacuten Local

No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos

En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13

El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)

En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)

Indonesia y Brasil (-11)

En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)

Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado

Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores

extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte

mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes

Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)

Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat

Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)

100Otros Paiacuteses Extra-UE

Egipto

Brasil

Pakistaacuten

Indonesia

Meacutexico

Tailandia

20162011

22 Exportaciones del paiacutes de destino

El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010

Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas

En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204

Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente

Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

Precio promedio (EURkg)

Var 201611

Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193

TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204

Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato

disponible (Enero-Octubre 2017)

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62

importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)

En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas

En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos

Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores

(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior

Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea

Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016

Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)

Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)

Otros Paises Extra-UE

Otros Paises UE13

Suecia2

Paiacuteses Bajos2

Beacutelgica3

Polonia4

Suiza5 Austria

5Reino Unido

Espantildea5

Francia10

Alemania30

Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606

TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299

Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)

Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)

Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)

23 Importaciones de Italia

En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30

En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto

Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg

Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta

variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial

Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos

crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)

Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)

Otros Paises Extra-UE5

Otros Paises UE16

Alemania4

Repuacuteblica Checa4

Romania4

Espantildea4 Suiza

5Croacia

6 Grecia9

Austria10

Reino Unido15

Eslovenia19

Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-

nible (Enero-Octubre 2017)

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129

Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)

Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue

siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)

Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)

Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)

Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia

Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas

100Otros Paises Extra-UE

Otros Paises UE

Argentina

Colombia

Alemania

Paiacuteses Bajos

Francia

Costa Rica

Estados Unidos

Turquiacutea

Espantildea

20162011

Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)

por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos

importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)

Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)

24 Importaciones desde el Peruacute

Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011

Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017

En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41

kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas

Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg

Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)

Valor(EUR miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196

TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341

Valor(EUR miles)

Var 201716

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato

disponible (enero-octubre 2017)

100 Otros Paiacuteses UE

Otros Paiacuteses Extra-UE

Meacutexico

Pakistaacuten

Brasil

Alemania

Peruacute

Burkina Faso

Francia

Espantildea

Paiacuteses Bajos

20162011

Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)

3 Anaacutelisis de la demanda

Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight

En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness

percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales

La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas

congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar

El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total

Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user

Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del

producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)

31 Perfil de la demanda del con-sumidor

El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona

El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos

Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute

Perfil Fruta target1

En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado

1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados

una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana

El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)

El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente

La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19

Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto

El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)

Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)

Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra

sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada

Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente

Perfil mangos frescos

El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos

Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)

En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-

mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5

El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango

En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)

El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico

El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de

forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato

El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos

El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)

El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute

no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados

32 Anaacutelisis de tendencias

El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos

Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas

El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto

maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad

De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba

Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos

de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta

Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones

sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)

60005900580057005600550054005300520051005000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

lsquo000

56255901

180001700016000150001400013000120001100010000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

E14429

1595617560

23 frutatotal

alimentosfrescos

Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto

Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)

Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas

El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)

En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica

Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)

Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo

(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares

Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand

Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia

33 Percepcioacuten del producto peruano

En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores

El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de

otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)

Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos

Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute

El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45

4 Auditoriacutea en tiendas

04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)

La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018

que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)

La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco

Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato

(imagen del producto)Canales de

ComercializacioacutenEmpresa

(datos y web)Empresa (datos y

web) Marca

Caracteriacutesticas del producto y

presentacioacuten

Unidad de Medida Precio Origen (local o

extranjera ndash paiacutes) Certificaciones

IPER COOP (HIPERMER-CADO)

Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-

coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia

No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad

CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)

Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles

de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante

cadena de supermercados

No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible

ESSELUNGA HIPER MERCADO

Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una

facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait

No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido

web) Marca

presentacioacuten

SUPERMERCADO AUCHAN

Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano

presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https

wwwauchanit

Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad

BENNET

Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales

presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones

httpwwwbennetcom

No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad

SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan

especializado en el discount wwwsimplymarketit

No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad

Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos

es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http

wwwgruppopamit

Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr

EUROSPIN (DISCOUNT)

EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit

Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible

PENNY MARKET (DISCOUNT)

Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit

Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr

EUROSPIN (DISCOUNT)

EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount

con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit

web) Marca

presentacioacuten

Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit

No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad

LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen

Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit

No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr

FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad

FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr

FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad

FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad

FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad

HIPER MERCADO CARREFOUR

posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este

mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit

Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido

5 Atributo y percepcioacuten del producto

En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado

Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos

Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)

Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea

Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango

Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que

es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)

Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos

El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo

Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas

La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado

Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses

Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los

productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva

Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto

Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final

Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado

Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)

066 Condiciones de acceso al mercado

61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos

Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-

mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros

La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk

httptradeeceuropaeutradehelpes

Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia

A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute

Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten

Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea

CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499

Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric

Tabla 8 Gravaacutemenes interiores

Tarifa Estaacutendar

Impuestos sobre consumos especiacuteficos --

Fuente Trade Helpdesk

Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou

Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas

Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no

originarias que les confiere el caraacutecter de originarias

CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de

sandiacuteas

Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto

Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son

bull Factura comercial

bull Declaracioacuten del valor en aduana

bull Documentos de transporte

bull Seguro de transporte de mercanciacuteas

bull Lista de carga (Packing list)

bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)

Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana

62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado

Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios

Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general

de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)

Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son

Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto

El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado

Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por

los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo

Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados

Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo

Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario

TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de

todos los procesos hasta el consumo

EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo

EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas

Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay

Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten

Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local

Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade

7 Costos y gastos

Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)

En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de

maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos

La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo

De serviciosSobre el valor de la produccioacuten

La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa

de los cuales Servicios puacuteblicos

La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste

Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten

La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)

de los cuales alquileres pasivos

La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste

Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten

La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)

Costo de trabajo por empleadoEUR

El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado

Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten

La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)

La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)

Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten

La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos

Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta

algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango

val min val max

De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21

de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4

Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2

de los cuales alquileres pasivos 11 79

Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16

Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218

Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93

Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02

Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8

Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk

Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y

maacuteximos (partida presupuestaria 2016)

La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa

Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y

distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)

Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)

Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y

val min val max

de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND

de los cuales alquileres pasivos 79

Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y

val min val max

de los cuales Servicios puacuteblicos 7

Observatorio Inmobiliario Nomisma

Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze

Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia

Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles

Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos

analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales

Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son

bull Precios de venta (EUR por m2)

bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)

bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta

bull Tiempo promedio de ventas (meses)

bull Tiempo promedio de alquiler (meses)

Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles

Hangares industriales

Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)

Nuevos Usados

Bari 817 608

Bologna 961 742

Cagliari 946 702

Catania 739 550

Firenze 1 188 884

Genova 1 077 812

Milano 1 104 818

Napoli 909 680

Padova 947 669

Palermo 840 618

Roma 1 278 1 012

Torino 869 580

Venezia 1 093 749

Media 13 982 725

Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma

Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)

Nuevos Usados

Bari 68 53

Bologna 64 50

Cagliari 67 51

Catania 52 39

Firenze 79 63

Genova 71 57

Milano 85 62

Napoli 69 52

Padova 62 46

Palermo 50 38

Roma 91 72

Torino 59 43

Venezia 69 52

Media 13 68 52

Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)

Bari 215

Bologna 190

Cagliari 190

Catania 190

Firenze 170

Genova 180

Milano 170

Napoli 200

Padova 185

Palermo 190

Roma 185

Torino 210

Venezia 185

Media 13 189

Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)

Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)

Bari 145

Bologna 145

Cagliari 130

Catania 125

Firenze 120

Genova 115

Milano 120

Napoli 140

Padova 145

Palermo 120

Roma 120

Torino 135

Venezia 135

Media 13 130

Bari 95

Bologna 100

Cagliari 75

Catania 95

Firenze 95

Genova 85

Milano 100

Napoli 100

Padova 100

Palermo 78

Roma 85

Torino 100

Venezia 100

Media 13 93

Tiendas comerciales

Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)

Centro Semicentro Suburbio

min max min max min max

Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581

Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149

Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641

Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340

Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359

Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537

Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548

Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300

Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873

Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617

Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832

Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469

Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170

Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521

Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067

Bari 210 339 132 183 76 114

Bologna 230 385 148 210 105 138

Cagliari 196 292 143 190 88 122

Catania 209 328 118 176 76 119

Firenze 254 394 166 236 112 158

Genova 242 370 139 215 78 119

Milano 371 579 222 322 120 177

Napoli 301 470 180 264 105 159

Padova 272 389 157 213 104 138

Palermo 196 279 128 182 85 110

Roma 410 655 263 396 151 228

Torino 148 221 100 144 71 99

Venezia c 797 1 349 358 637 199 297

Venezia t 210 278 150 174 94 125

Media 13 289 452 172 253 105 150

Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)

Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)

Bari 200

Bologna 135

Cagliari 165

Catania 180

Firenze 135

Genova 170

Milano 125

Napoli 160

Padova 160

Palermo 170

Roma 150

Torino 170

Venezia c 125

Venezia t 140

Media 13 156

Bari 110

Bologna 90

Cagliari 95

Catania 95

Firenze 85

Genova 95

Milano 70

Napoli 75

Padova 110

Palermo 85

Roma 80

Torino 90

Venezia c 75

Venezia t 105

Media 13 90

Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)

Bari 70

Bologna 50

Cagliari 55

Catania 60

Firenze 50

Genova 60

Milano 50

Napoli 50

Padova 60

Palermo 48

Roma 55

Torino 55

Venezia c 45

Venezia t 74

Media 13 56

8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten

La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas

de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)

Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades

De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la

fruta tropical y por lo tanto por el mango son

bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual

bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)

bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas

bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)

bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)

En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros

La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores

preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten

Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)

Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras

La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta

Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales

El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de

la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia

Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia

Fuente elaborado porNomisma

Distribucioacuten

(Super-hipermercados discount mini-markets)

Detalle especializado (fruteriacuteas)

Mercados

Otros canales

Importadores

Trasformadores y procesadores

Industria alimentaria

HORECA

Canal Institucional

Primera Transformacioacuten

Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado

Re - Export

AlgunosProveedores

italianos

MayoristasProveedoresextranjeros

Proveedores Comercializacioacuten

Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia

9 Cadenas de valor

09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla

Proveedores Empresas demandantes

Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien

demandado

Precio estimado del productobien

Posicioacuten de la empresa en la

Cadena de Valor

Canal de comercializacioacuten

Empresa(datos y web)

marca(s)

Facturacioacuten general de la

empresa

Caracteriacutesticas del productobien

transformado

Certificaciones requeridas

Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes

Spreafico Flli (wwwspreafico

EUR 5 millones (circa 19

de productos exoacuteticos vendidos

en Italia en el trienio 2014-2017)

Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg

ndash (declarado en entrevista)

Importador y distribuidor

(II amp III estadio)

bull GDO 65

bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35

Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio

EUR 4 millones (2 de las ventas

totales de fruta de la compantildeiacutea

en 2017)

Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash

(promedio 2017)

Importador madurador y distribuidor

bull GDO 80

Orsero Group (wwworsero-

groupit)

nodeclarado Mexico Mango fresco no

declarado

bull GDO 51

Organic Sur (wwworganicsur

it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)

bull GDO30

bull M a y o r i s t a s 30

bull Horeca 30

Az Agricola Cupitur Srl

(wwwcupoturit)

EUR 201 489 (2017)

Mango palta y otra fruta subtro-

picale (Litchi)- Productor

italiano (Sicilia)

Noberasco(httpsshopnoberascoit)

EUR 1218 millones (2017)

Fruta seca (entre otros)

Certificaciones standard Transformador

Comercializacioacuten

EmpresaDescripcioacuten del

productobien de consumo final

Canal Facturacioacuten

Distribuidorgruppo conor srl

(wwwconorsrlit)

frutas y verduras frescas

horeca italia + exterior (deg)

eur 1212 millones (2017)

DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)

Fruta continental y exoacutetica

Italia y extranjero (deg)

DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado

(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)

EUR 191 084 (2017)

Ortomercato di Milano Toda la fruta ()

CAAB Bologna Toda la fruta ()

GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones

GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp

Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta

(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental

Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son

bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet

bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit

bull Orsero Group - wwworserogroupit

bull Organic Sur - wwworganicsurit

bull A estos se agrega como un productor italiano

bull Cupitur - wwwcupiturit

Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa

Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango

Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones

Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)

El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten

La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes

El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han

Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)

Diacutea Clase Packaging Precio Max

Precio Min

Precio promedio

Unidad de medida

mayo-18

30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

mar-18

14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

feb-18

27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

ene-18

31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

dec-17

18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg

mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado

En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-

cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg

Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre

producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla

Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco

Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max

Precio Min

Precio promedio

Unidad de medida

abr-18

09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg

viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg

mar-18

viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg

08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg

Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde

Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos

Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)

Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)

GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma

Fuente elaboraciones Nomisma

Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento

Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio

principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)

Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)

Import264

Precio FOB14 EURkg

Precio retail53 EURkg

GDO623

Mango (Mangifera L)

Precio mayorista50 EURkg

Ortomercato(Milano)

Import184

Precio FOB27 EURkg

Pdv tradicional(Milano)

Mango (Mangifera L)

pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco

Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho

Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran

bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit

bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)

El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos

A estos se agrega como un distribuidor italiano

bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit

Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental

Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf

Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros

CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente

El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)

Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros

10 Perfil de compradores

10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas

Las entrevistas han involucrado

bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)

bull 1 empresa que produce y transforma el producto

bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen

el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)

bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)

bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto

bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)

Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son

Datos de contacto del entrevistado

Empresa Orsero SPA

Nombre Marie Bencteux

Cargo Brand Manager de la marca

Paacutegina web wwworserogroupit

bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar

con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina

Orsero SPA

Spreafico e Flli SPA

OrganicSur SAS FampF Europe SRL

Empresa Spreafico e Flli SPA

Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini

Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana

Paacutegina web wwwspreaficonet

Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL

Nombre Elisa Monari

Cargo Gerente de ventas

Paacutegina web httpwwworganicsurit

La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute

un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores

La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos

La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos

El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos

Agricollibio

Pam Panorama SPA

Empresa Agricollibio

Nombre Bianca Tramontano

Cargo Gerente de ventas y certificaciones

Paacutegina web httpsagricollibio

Empresa CONOR

Nombre Giuseppe Candini

Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome

Empresa CONOR

(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos

La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios

Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute

Maacutes en especiacutefico son

bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador

bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO

11 Actividades de promocioacuten

11 111 Ferias

Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son

Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace

HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la

cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola

MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018

httpwwwmacfrut

comc23visi-tare_macfrut

Alimentacioacuten en general

Productos frescos y transformados alimen-

tacioacuten y nutricioacuten

Cibus Inter-national Food

ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww

cibusit

Tuttofood ndash World Food

ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww

tuttofooditen

Hortofrutiacutecola en produccioacuten

orgaacutenica

tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia

(Italia)7-10 septiembre

httpwwwsanaithome-

Empresas del sector de marca privada

Marca - Private Label Conference amp

Exhibition

Bologna (Italia)

16-17 enero 2019

httpwwwmarca

bolognafiereithome1348

HortofrutiacutecolaVenta al por menor

servicio de alimentos mayoristas

London Produce Show

Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018

httplondonprodu-ceshowcouk

HortofrutiacutecolaProductos frescos y

transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten

Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018

httpswwwfruitlogistica

Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid

(Espantildea)23-25 octubre

2018httpfruitat-tractioncom

orgaacutenica

Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten

Biofach Nuacuteremberg (Alemania)

14-17 febrero 2018

httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range

Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom

112 Exhibiciones

FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit

113 Publicaciones especializadas

raquo Revistas

bull Terra e Vita Edagricole

bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole

bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario

raquo Paacuteginas Web

bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom

bull httpwwwfreshplazait

raquo Blogs

httpswwwgreenmeit

12 Fuentes de informacioacuten

12bull Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202

bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit

bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes

bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg

bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit

bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni

bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg

raquo Certificacioacuten orgaacutenica

bull ICEA httpiceabio

bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit

bull CCPB httpwwwccpbit

bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit

raquo Certificacioacuten Global Gap

bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml

Certificacioacuten comercio justo

bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit

bull FLOCERT httpswwwflocertnet

bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit

bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom

13bull European Commission Trade Helpdesk

2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes

bull Euromonitor International (base de datos privada)

bull Istat httpdatiistatit

bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit

bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata

bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011

bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006

bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000

bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007

bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008

bull httpswwwfruitlogisticadeen

bull httpfruitattractioncomesinicio

bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range

bull httpwwwsanaithome-page1229html

bull httplondonproduceshowcouk

bull httpwwwberrycongresscom

bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut

20190 9

Anaacutelisis de la demanda

Auditoria en tiendas

Atributo y percepcioacuten del producto

Condiciones de acceso al mercado

Costos y gastos

Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten

Cadenas de valor

Perfil de compradores

Actividades de promocioacuten

Fuentes de informacioacuten

Iacutendice

Costos y gastos 44

Cadenas de valor 62

bull Estar enteros

Egipto

Brasil

Pakistaacuten

Indonesia

Meacutexico

Tailandia

20162011

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Otros Paises UE13

Suecia2

Paiacuteses Bajos2

Beacutelgica3

Polonia4

Suiza5 Austria

5Reino Unido

Espantildea5

Francia10

Alemania30

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299

Otros Paises UE16

Alemania4

Romania4

Espantildea4 Suiza

5Croacia

6 Grecia9

Austria10

Reino Unido15

Eslovenia19

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Otros Paises UE

Argentina

Colombia

Alemania

Paiacuteses Bajos

Francia

Costa Rica

Estados Unidos

Turquiacutea

Espantildea

20162011

Valor(EUR miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341

Valor(EUR miles)

Var 201716

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Meacutexico

Pakistaacuten

Brasil

Alemania

Peruacute

Burkina Faso

Francia

Espantildea

Paiacuteses Bajos

20162011

60005900580057005600550054005300520051005000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

lsquo000

56255901

180001700016000150001400013000120001100010000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

E14429

1595617560

23 frutatotal

alimentosfrescos

web) Marca

presentacioacuten

web) Marca

presentacioacuten

SUPERMERCADO AUCHAN

wwwauchanit

BENNET

httpwwwbennetcom

wwwgruppopamit

EUROSPIN (DISCOUNT)

web) Marca

presentacioacuten

sandiacuteas

7 Costos y gastos

val min val max

Nuevos Usados

Bari 817 608

Bologna 961 742

Cagliari 946 702

Catania 739 550

Firenze 1 188 884

Genova 1 077 812

Milano 1 104 818

Napoli 909 680

Padova 947 669

Palermo 840 618

Roma 1 278 1 012

Torino 869 580

Venezia 1 093 749

Media 13 982 725

Nuevos Usados

Bari 68 53

Bologna 64 50

Cagliari 67 51

Catania 52 39

Firenze 79 63

Genova 71 57

Milano 85 62

Napoli 69 52

Padova 62 46

Palermo 50 38

Roma 91 72

Torino 59 43

Venezia 69 52

Media 13 68 52

Bari 215

Bologna 190

Cagliari 190

Catania 190

Firenze 170

Genova 180

Milano 170

Napoli 200

Padova 185

Palermo 190

Roma 185

Torino 210

Venezia 185

Media 13 189

Bari 145

Bologna 145

Cagliari 130

Catania 125

Firenze 120

Genova 115

Milano 120

Napoli 140

Padova 145

Palermo 120

Roma 120

Torino 135

Venezia 135

Media 13 130

Bari 95

Bologna 100

Cagliari 75

Catania 95

Firenze 95

Genova 85

Milano 100

Napoli 100

Padova 100

Palermo 78

Roma 85

Torino 100

Venezia 100

Media 13 93

Tiendas comerciales

Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581

Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149

Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641

Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340

Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359

Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537

Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548

Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300

Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873

Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617

Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832

Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469

Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170

Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521

Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067

Bari 210 339 132 183 76 114

Bologna 230 385 148 210 105 138

Cagliari 196 292 143 190 88 122

Catania 209 328 118 176 76 119

Firenze 254 394 166 236 112 158

Genova 242 370 139 215 78 119

Milano 371 579 222 322 120 177

Napoli 301 470 180 264 105 159

Padova 272 389 157 213 104 138

Palermo 196 279 128 182 85 110

Roma 410 655 263 396 151 228

Torino 148 221 100 144 71 99

Venezia c 797 1 349 358 637 199 297

Venezia t 210 278 150 174 94 125

Media 13 289 452 172 253 105 150

Bari 200

Bologna 135

Cagliari 165

Catania 180

Firenze 135

Genova 170

Milano 125

Napoli 160

Padova 160

Palermo 170

Roma 150

Torino 170

Venezia c 125

Venezia t 140

Media 13 156

Bari 110

Bologna 90

Cagliari 95

Catania 95

Firenze 85

Genova 95

Milano 70

Napoli 75

Padova 110

Palermo 85

Roma 80

Torino 90

Venezia c 75

Venezia t 105

Media 13 90

Bari 70

Bologna 50

Cagliari 55

Catania 60

Firenze 50

Genova 60

Milano 50

Napoli 50

Padova 60

Palermo 48

Roma 55

Torino 55

Venezia c 45

Venezia t 74

Media 13 56

Distribucioacuten

Mercados

Otros canales

Importadores

HORECA

Canal Institucional

Re - Export

AlgunosProveedores

italianos

9 Cadenas de valor

demandado

Cadena de Valor

marca(s)

empresa

transformado

bull GDO 65

en 2017)

(promedio 2017)

bull GDO 80

groupit)

declarado

bull GDO 51

bull GDO30

bull Horeca 30

(wwwcupoturit)

EUR 201 489 (2017)

italiano (Sicilia)

(wwwconorsrlit)

EUR 191 084 (2017)

Precio Min

Precio promedio

Unidad de medida

mayo-18

30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

mar-18

14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

feb-18

27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

ene-18

31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

dec-17

18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

Precio Min

Precio promedio

Unidad de medida

abr-18

mar-18

Import264

Precio FOB14 EURkg

GDO623

Mango (Mangifera L)

Ortomercato(Milano)

Import184

Precio FOB27 EURkg

Mango (Mangifera L)

Empresa Orsero SPA

Orsero SPA

Nombre Elisa Monari

Agricollibio

Pam Panorama SPA

Empresa CONOR

11 111 Ferias

httpwwwmacfrut

cibusit

tuttofooditen

orgaacutenica

httpwwwsanaithome-

Exhibition

Bologna (Italia)

16-17 enero 2019

httpwwwmarca

London Produce Show

orgaacutenica

14-17 febrero 2018

112 Exhibiciones

raquo Revistas

raquo Blogs

httpswwwgreenmeit

20190 9

Costos y gastos

Cadenas de valor

Iacutendice

Costos y gastos 44

Cadenas de valor 62

bull Estar enteros

Egipto

Brasil

Pakistaacuten

Indonesia

Meacutexico

Tailandia

20162011

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Otros Paises UE13

Suecia2

Paiacuteses Bajos2

Beacutelgica3

Polonia4

Suiza5 Austria

5Reino Unido

Espantildea5

Francia10

Alemania30

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299

Otros Paises UE16

Alemania4

Romania4

Espantildea4 Suiza

5Croacia

6 Grecia9

Austria10

Reino Unido15

Eslovenia19

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Otros Paises UE

Argentina

Colombia

Alemania

Paiacuteses Bajos

Francia

Costa Rica

Estados Unidos

Turquiacutea

Espantildea

20162011

Valor(EUR miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341

Valor(EUR miles)

Var 201716

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Meacutexico

Pakistaacuten

Brasil

Alemania

Peruacute

Burkina Faso

Francia

Espantildea

Paiacuteses Bajos

20162011

60005900580057005600550054005300520051005000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

lsquo000

56255901

180001700016000150001400013000120001100010000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Var201707

E14429

1595617560

23 frutatotal

alimentosfrescos

web) Marca

presentacioacuten

web) Marca

presentacioacuten

SUPERMERCADO AUCHAN

wwwauchanit

BENNET

httpwwwbennetcom

wwwgruppopamit

EUROSPIN (DISCOUNT)

web) Marca

presentacioacuten

sandiacuteas

7 Costos y gastos

val min val max

Nuevos Usados

Bari 817 608

Bologna 961 742

Cagliari 946 702

Catania 739 550

Firenze 1 188 884

Genova 1 077 812

Milano 1 104 818

Napoli 909 680

Padova 947 669

Palermo 840 618

Roma 1 278 1 012

Torino 869 580

Venezia 1 093 749

Media 13 982 725

Nuevos Usados

Bari 68 53

Bologna 64 50

Cagliari 67 51

Catania 52 39

Firenze 79 63

Genova 71 57

Milano 85 62

Napoli 69 52

Padova 62 46

Palermo 50 38

Roma 91 72

Torino 59 43

Venezia 69 52

Media 13 68 52

Bari 215

Bologna 190

Cagliari 190

Catania 190

Firenze 170

Genova 180

Milano 170

Napoli 200

Padova 185

Palermo 190

Roma 185

Torino 210

Venezia 185

Media 13 189

Bari 145

Bologna 145

Cagliari 130

Catania 125

Firenze 120

Genova 115

Milano 120

Napoli 140

Padova 145

Palermo 120

Roma 120

Torino 135

Venezia 135

Media 13 130

Bari 95

Bologna 100

Cagliari 75

Catania 95

Firenze 95

Genova 85

Milano 100

Napoli 100

Padova 100

Palermo 78

Roma 85

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112 Exhibiciones

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20190 9

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Mango (Mangifera L)

Empresa Orsero SPA

Orsero SPA

Nombre Elisa Monari

Agricollibio

Pam Panorama SPA

Empresa CONOR

11 111 Ferias

httpwwwmacfrut

cibusit

tuttofooditen

orgaacutenica

httpwwwsanaithome-

Exhibition

Bologna (Italia)

16-17 enero 2019

httpwwwmarca

London Produce Show

orgaacutenica

14-17 febrero 2018

112 Exhibiciones

raquo Revistas

raquo Blogs

httpswwwgreenmeit

20190 9

Costos y gastos

Cadenas de valor

Valor(EUR

miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

Var 201611

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Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

Otros Paises UE13

Suecia2

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5Reino Unido

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Var 201611

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Var 201611

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6 Grecia9

Austria10

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Eslovenia19

Valor(EUR

miles)

Var 201616

Cantidad(toneladas)

Var 201716

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Argentina

Colombia

Alemania

Paiacuteses Bajos

Francia

Costa Rica

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Espantildea

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Valor(EUR miles)

Var 201611

Cantidad(toneladas)

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Valor(EUR miles)

Var 201716

Cantidad(toneladas)

Var 201716

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Brasil

Alemania

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Burkina Faso

Francia

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Paiacuteses Bajos

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Var201707

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56255901

180001700016000150001400013000120001100010000

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Var201707

E14429

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web) Marca

presentacioacuten

web) Marca

presentacioacuten

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wwwauchanit

BENNET

httpwwwbennetcom

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web) Marca

presentacioacuten

sandiacuteas

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Nuevos Usados

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Mercados

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demandado

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empresa

transformado

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Precio Min

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abr-18

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Bologna (Italia)

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Padova 145

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Media 13 130

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Catania 95

Firenze 95

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20190 9

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mar-18

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01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

feb-18

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dec-17

18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg

Precio Min

Precio promedio

Unidad de medida

abr-18

mar-18

Import264

Precio FOB14 EURkg

GDO623

Mango (Mangifera L)

Ortomercato(Milano)

Import184

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Mango (Mangifera L)

Empresa Orsero SPA

Orsero SPA

Nombre Elisa Monari

Agricollibio

Pam Panorama SPA

Empresa CONOR

11 111 Ferias

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cibusit

tuttofooditen

orgaacutenica

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Exhibition

Bologna (Italia)

16-17 enero 2019

httpwwwmarca

London Produce Show

orgaacutenica

14-17 febrero 2018

112 Exhibiciones

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20190 9

Costos y gastos

Cadenas de valor

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Nuevos Usados

Bari 817 608

Bologna 961 742

Cagliari 946 702

Catania 739 550

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Catania 190

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Padova 185

Palermo 190

Roma 185

Torino 210

Venezia 185

Media 13 189

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Bologna 145

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Padova 145

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Genova 242 370 139 215 78 119

Milano 371 579 222 322 120 177

Napoli 301 470 180 264 105 159

Padova 272 389 157 213 104 138

Palermo 196 279 128 182 85 110

Roma 410 655 263 396 151 228

Torino 148 221 100 144 71 99

Venezia c 797 1 349 358 637 199 297

Venezia t 210 278 150 174 94 125

Media 13 289 452 172 253 105 150

Bari 200

Bologna 135

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2019...El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca. Con respeto al empaquetado, este debe garantizar una protección adecuada del producto. Los materiales deben