224671. Informe de mercado del mueble de oficina en ... · En el sector del mercado de mueble de oficina, esto se manifestó con un descenso de casi un tercio en el volumen de la

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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado del mueble de oficina en Alemania

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Este estudio ha sido actualizado por Enrique Nogales Piñas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf. Septiembre 2006

El mercado del mueble de oficina en Alemania

EL MERCADO DEL MUEBLE DE OFICINA EN ALEMANIA


3

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 4 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 4

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 6

1.1 Tamaño de la oferta 6 1.2 Análisis de los componentes de la oferta 7 1.2.1 Importaciones e introducciones alemanas 7 1.2.2 Exportaciones y expediciones alemanas 13 1.2.3 Exportaciones españolas 18 1.2.4 Balanza comercial de España - Alemania 24

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 26 2.1 Producción 26

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 32 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 32

1.1 Canales de distribución 32 1.2 Esquema de la distribución 36 1.3 Principales fabricantes 40

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 40 2.1 Condiciones de acceso y suministro 40 2.2 Promoción y publicidad 42 2.3 Tendencias de la distribución 46 2.4 Obstáculos comerciales 47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 52 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 52 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 53

V. ANEXOS 62 1. INFORMES DE FERIAS 62 2. DIRECCIONES DE INTERÉS 62 3. BIBLIOGRAFÍA 64



4

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El presente estudio de mercado hace referencia a la partida arancelaria del mueble de ofi-cina. Dentro del concepto “mueble de oficina” se engloban tres grupos: los asientos, los muebles de metal y los muebles de madera, que se corresponden con el sector ICEX 20402.

Tabla 1. Subsectores del mueble de oficina.

940130. Asientos giratorios de altura ajustable.

- 94013010. Rellenados, con

respaldo y equipados con

ruedas o patines.

- 94013090. Los demás.

940310. Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas.

- 94031010. Mesas de dibujar.

- Los demás:

de altura inferior o igual a 80 cm.:

• 94031051. Mesas.

• 94031059. Los demás.

de altura superior a 80 cm.:

• 94031091. Armarios con puer-

tas, persianas o trampillas.

• 94031093. Armarios con cajo-

nes, clasificadores y ficheros.

• 94031099. Los demás.

940330. Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.

- De altura inferior o igual a 80 cm.:

• 94033011. Mesas.

• 94033019. Los demás.

- De altura superior a 80 cm.:

• 94033091. Armarios,

clasificadores y ficheros.

• 94033099. Los demás.



5

El presente informe de mercado subraya los aspectos que se han considerado más impor-tantes para cualquier empresa interesada en el sector del mueble de oficina en el mercado alemán.

Los datos básicos sobre el mercado serán expuestos con una visión general, que será pos-teriormente concretada en su dimensión, estructuras comerciales y oferta presente en el mercado alemán.

Es muy importante precisar que no todo el mueble que se encuentra en una oficina puede ser considerado como mueble de oficina; en la dotación de colectividades, oficinas, institu-ciones o colegios se comprenden también otros productos y artículos, que se comercializan conjuntamente con el objeto de este estudio.

Hay que poner de manifiesto la dificultad para encontrar estadísticas del mismo año sobre todos los puntos del presente informe, de ahí que se presenten a veces estadísticas de años diferentes y de fuentes directas, con la consiguiente dificultad para efectuar comparacio-nes y análisis. El año 2001 marca un punto de inflexión en la economía alemana, marcado por la tendencia recesiva que posteriormente ha permanecido hasta aproximadamente 2003, donde ha comenzado una recuperación que en 2006 parece haberse consolidado.

El dato de exportaciones españolas a Alemania y las importaciones de Alemania con ori-gen en España no siempre coinciden, por la distinta metodología aplicada por las bases de datos empleadas (WTA y ESTACOM); en concreto las autoridades estadísticas alemanas, en lo referente a umbrales mínimos, no tienen en cuenta pedidos inferiores a unas canti-dades mínimas, lo cual explica algunas discrepancias con las datos estadísticos de ESTACOM del ICEX.



6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Tabla 2. El mercado alemán del mueble de oficina 1996-2005 (mill. EUR.).

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Producción 2.195 2.322 2.552 2.685 2.841 2.759 2.070 1.707 1.652 1.699*

Importaciones 163 159 209 213 235 251 201 184 184 241*

Exportaciones 247 276 289 335 349 356 305 184 291 514*

Volumen 2.111 2.205 2.472 2.563 2.727 2.654 1.966 1.707 1.545 1.426*

Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006. Estimación: Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel. Alemania es el segundo productor más importante de muebles de Europa, el segundo ex-portador y el líder en consumo de muebles. A partir de 2001 la economía alemana ha en-trado en una fase de estancamiento. En el sector del mercado de mueble de oficina, esto se manifestó con un descenso de casi un tercio en el volumen de la producción y en una dis-minución también notable del consumo. Desde entonces ha continuado esta línea de evo-lución negativa en todos los elementos de la oferta y principalmente en la producción, cuyo volumen marcó su récord negativo de los últimos 10 años en 2004, alcanzando los 1.651 mill. de EUR. En 2005 se aprecia un ligerísimo aumento de la producción, aunque el volumen de mercado se mantiene en los mismos niveles de 2004. Analizando los últimos 10 años observamos datos muy relevantes, un ejemplo es ver como la producción ha caído un 30,5% desde 1996. Además las exportaciones han aumentado el 35,5%, lo que muestra la clara tendencia que la industria alemana ha tenido que seguir para conseguir mercados alternativos visto el poco tirón de la demanda interna. El resultado ha sido el descenso del volumen de mercado interior de casi el 40% desde 1996.



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1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Importaciones e introducciones alemanas

Las importaciones alemanas del sector del mueble de oficina han descendido hasta ca-si un 27% en los últimos cinco años y han alcanzado tan sólo los 241 millones de euros en el año 2005, lo que supone casi un 8% menos que en el año 2004; hay que tener en cuenta la poca trascendencia de la oferta extranjera en este mercado, dado que Alemania es el principal fabricante mundial de muebles de asiento para oficina. Casi el 90% de los muebles de oficina vendidos en Alemania son alemanes.

Tabla 3. Importaciones alemanas muebles oficina (mill. EUR.).

Año % Cuota % Var.

HS Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

105,17 101,38 85,85 40,43 38,83 35,62 -15,31

940130 Asientos giratorios de altura ajustable

76,04 76,65 82,76 29,23 29,35 34,34 7,98

940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas

78,94 83,09 72,43 30,34 31,82 30,05 -12,82

Total 260,14 261,11 241,05 100 100 100 -7,68%

Fuente: World Trade Atlas.

Desde el año 2001, Alemania está experimentando de manera progresiva una evolución negativa en el volumen de sus importaciones de muebles de oficina, volviendo incluso a tasas inferiores a las registradas en los años 1998 y 1999.

Gráfico 1. Evolución de las importaciones alemanas de muebles de oficina.


218,43 217,89

273,68291,25

324,84 329

267,43 260,14 261,1241,05

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



8

De los diez principales suministradores, más de la mitad ha disminuido su volumen de exportaciones a Alemania en el 2005, entre ellos: Italia, Polonia, Dinamarca, Austria, Francia y Suecia; frente a la tendencia bajista de estos países, otros como Países Ba-jos, Suiza y China, ven incrementar sus exportaciones; pero sólo China lo hace en am-plios porcentajes.

Las ventas exteriores de España tienen un carácter puramente simbólico; con una clasifi-cación de países exportadores en la que destacan Polonia, Suiza e Italia, España ocupa el vigésimo lugar.

Tabla 4. Principales suministradores de muebles de oficina a Alemania (mill. EUR.).

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 China 21,15 28,28 34,66 8,13 10,83 14,38 22,57

2 Suiza 26,16 24,67 25,78 10,06 9,45 10,70 4,49

3 Italia 26,97 27,62 24,51 10,37 10,58 10,17 -11,27

4 Polonia 32,11 30,83 24,42 12,35 11,81 10,13 -20,79

5 Dinamarca 26,30 31,53 22,05 10,11 12,08 9,15 -30,08

6 Austria 24,08 32,09 21,66 9,26 12,29 8,98 -32,51

7 Países Bajos 16,87 14,49 17,54 6,49 5,55 7,28 20,99

8 Francia 11,46 11,70 11,41 4,41 4,48 4,74 -2,42

9 Suecia 11,97 10,37 9,96 4,60 3,97 4,13 -3,90

10 Turquía 8,39 7,58 9,55 3,23 2,91 3,96 25,93

- - - - - - - - -

20 España 2,02 2,09 1,35 0,78 0,8 0,56 -35,74

Mundo 260,14 261,11 241,05 100 100 100 -7,68%



9


A continuación presentaremos el análisis cuantitativo de los datos individuales de los dis-tintos segmentos del estudio: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera, para ofrecer así una visión pormenorizada y más específica del sector en cuestión.

La poca trascendencia de la oferta extranjera en asientos de oficina se debe a que Alema-nia es el principal fabricante mundial, siendo por ello uno de los sectores que menor vo-lumen factura en el total de importaciones de muebles de oficina; a pesar de todo, las im-portaciones alcanzaron en el 2005 los 82,76 millones de euros, 6 millones más que en 2004, constituyéndose así en el único grupo dentro del sector de los muebles de oficina que evoluciona de manera positiva respecto al año anterior, con un crecimiento cercano al 8%.

Pasamos a realizar un análisis detallado de cada una de las partidas correspondientes al mueble de oficina:

China 17,2%

Suiza 12,8%

Italia 12,2%

Polonia 12,1%

Dinamarca 10,9%

Austria 10,7%

Países Bajos 8,7%

Francia 5,7%

Suecia 4,9%

Turquía 4,7%



10

1. Asientos Giratorios

Tabla 5. Importaciones alemanas de asientos giratorios (mill. EUR.). 940130.

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 China 13,77 20,79 27,19 18,11 27,13 32,85 30,76

2 Italia 14,01 14,76 15,20 18,43 19,26 18,37 2,96

3 Suiza 17,00 13,87 13,20 22,36 18,09 15,95 -4,78

4 Dinamarca 9,23 11,69 6,54 12,14 15,26 7,90 -44,08

5 Polonia 4,60 4,21 5,82 6,05 5,49 7,03 38,36

6 Suecia 5,96 2,56 4,21 7,84 3,35 5,09 64,36

7 Países Bajos 2,31 1,94 3,50 3,03 2,54 4,23 79,98

8 Noruega 4,34 3,09 2,14 5,71 4,03 2,58 -30,72

9 Eslovenia 0,19 0,12 0,90 0,24 0,16 1,09 627,27

10 Austria 0,57 0,97 0,76 0,76 1,27 0,92 -21,95

- - - - - - - - -

18 España 0,07 0,15 0,16 0,10 0,19 0,19 9,11

Mundo 76,04 76,65 82,76 100 100 100 7,98%


Los principales suministradores de Alemania en asientos de oficina son Suiza, China e Italia. Suiza mantiene una tendencia descendente desde hace algunos años e Italia man-tiene su cuota, mientras que China continúa avanzando a gran ritmo copando ya más del 30% de las importaciones alemanas. Las exportaciones de España a Alemania de asien-tos giratorios han sido nulas hasta el año 2002; desde entonces se ha observado este año un ligero volumen de importaciones de asientos a Alemania (0,19%).

China 34,1%

Italia 19,1%

España 0,2%

Suiza 16,6%

Dinamarca 8,2%

Polonia 7,3%

Países Bajos 4,4%

Suecia 5,3%

Austria 1,0%

Eslovenia 1,1%

Noruega 2,7%



11

2. Muebles de metal

Las importaciones de muebles de metal han sufrido un importante retroceso respecto a 2004 de casi el 13%, aunque en 2005 han sido los muebles de madera los que han sufrido un mayor descenso.

Tabla 6. Importaciones alemanas de muebles de metal (mill. EUR.). 940310.

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Países Bajos 13,30 10,83 10,18 16,85 13,03 14,06 -5,96

2 Turquía 7,64 6,82 9,06 9,68 8,21 12,51 32,82

3 Austria 10,37 10,64 8,66 13,13 12,81 11,96 -18,63

4 Polonia 1,38 7,60 7,14 1,75 9,15 9,85 -6,08

5 Suiza 4,46 5,96 6,84 5,65 7,17 9,44 14,82

6 China 5,64 5,56 6,01 7,15 6,69 8,29 7,98

7 Francia 5,97 5,65 5,68 7,56 6,80 7,85 0,68

8 Italia 6,81 7,56 5,34 8,63 9,10 7,37 -29,32

9 Reino Unido 7,00 7,75 3,90 8,87 9,32 5,38 -49,69

10 Taiwán 2,42 1,36 2,04 3,07 1,64 2,82 50,04

- - - - - - - - -

17 España 1,21 1,42 0,43 1,54 1,71 0,60 -69,69

Mundo 78,94 83,09 72,43 100 100 100 -12,82%


Países Bajos 15,6%

Turquía 13,9%

Austria 13,3%

Polonia 10,9%Suiza

10,5%

China 9,2%

Francia 8,7%

Reino Unido 6,0%

Italia 8,2%

Taiwán 3,1%

España 0,7%



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De los principales suministradores, Países Bajos, Austria y Turquía, sólo Turquía ha aumentado sensiblemente sus exportaciones; el resto de países ha descendido su cuota, con algunos casos descensos importantes como Reino Unido e Italia. Sólo China y Suiza han conseguido aumentar las exportaciones a Alemania.

3. Muebles de madera

Respecto al origen de los suministros de los muebles de madera, observamos que los tres principales suministradores son países relativamente cercanos geográficamente: Po-lonia, Dinamarca y Austria, cuyo crecimiento en el año 2005 ha sido negativo. Destaca el crecimiento de las importaciones de muebles de madera procedentes de Eslovaquia, cuya cuota de participación casi alcanza el 8% en 2005.

Tabla 7. Importaciones alemanas de muebles de madera (mill. EUR.). 940330.

Año Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Dinamarca 15,61 17,77 14,67 14,84 17,53 17,08 -17,47

2 Austria 13,14 20,47 12,24 12,49 20,20 14,26 -40,22

3 Polonia 26,14 19,02 11,47 24,85 18,77 13,36 -39,73

4 Eslovaquia 4,98 4,88 6,73 4,73 4,82 7,84 37,77

5 Suiza 4,69 4,85 5,74 4,46 4,79 6,69 18,31

6 Francia 5,38 5,87 5,31 5,11 5,79 6,18 -9,61

7 Suecia 4,75 6,17 5,14 4,52 6,09 5,99 -16,72

8 Italia 6,15 5,30 3,97 5,85 5,23 4,62 -25,19

9 Países Bajos 1,27 1,72 3,86 1,21 1,70 4,49 123,94

10 Hungría 3,50 3,80 3,22 3,33 3,75 3,75 -15,29

- - - - - - - - -

16 España 0,74 0,52 0,75 0,70 0,52 0,88 43,81

Mundo 105,17 101,38 85,85 100 100 100 -15,31%



13


Hasta el año 2000 el volumen de importaciones de los muebles de metal superaba al de las importaciones de muebles de madera para oficina, sin embargo, en los últimos años se observa un cambio de tendencia, y es el mueble de madera el más importado frente al mueble de metal.

El mercado de mueble de oficina en Alemania está dominado por la oferta alema-na, que oscila entre el 92% y el 87%. El grado de potencialidad de oferta extranjera en es-te mercado se puede analizar estudiando la evolución de la tasa porcentual de mueble im-portado, la cual experimenta a partir del 2001 un importante retroceso tras la tendencia positiva de la década anterior.

1.2.2 Exportaciones y expediciones alemanas

Las exportaciones de muebles de oficina de Alemania constituyen casi el doble de las im-portaciones del sector. En los últimos 5 años se ha visto una tendencia cambiante, prime-ro fuerte descenso de las exportaciones hasta 2003 y posteriormente una recuperación hasta 2005 con un aumento de casi el 6,5%.

Los principales países clientes de Alemania son europeos (Países Bajos, Suiza, Francia, Austria y Reino Unido) salvo Estados Unidos, que ocupa también una posición importante dentro de los principales importadores de mueble de oficina de origen alemán.

Dinamarca 20,1%

Austria 16,7%

Polonia 15,7%

Eslovaquia 9,2%

Suiza 7,9%

Francia 7,3%

Suecia 7,0%

Italia 5,4%

Países Bajos 5,3%

Hungría 4,4%

España 1,0%



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Tabla 8. Exportaciones alemanas muebles de oficina (mill. EUR.).

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Países Bajos 90,03 82,71 83,58 19,57 17,12 16,26 1,05

2 Suiza 56,81 55,80 69,17 12,35 11,55 13,46 23,95

3 Francia 50,45 55,50 57,72 10,97 11,49 11,23 3,99

4 Austria 41,05 45,21 43,06 8,92 9,36 8,38 -4,75

5 Reino Unido 39,37 43,70 39,16 8,56 9,04 7,62 -10,38

6 Bélgica 33,20 34,16 32,78 7,22 7,07 6,38 -4,04

7 Italia 18,90 21,26 32,58 4,11 4,40 6,34 53,27

8 Estados Unidos 20,54 22,36 26,47 4,47 4,63 5,15 18,39

9 España 14,68 16,28 18,22 3,19 3,37 3,54 11,91

10 Luxemburgo 13,65 12,96 11,96 2,97 2,68 2,33 -7,69

Mundo 460,00 483,16 514,03 100 100 100 6,39


Gráfico 2. Evolución de las exportaciones alemanas (mill. EUR.).


394,98420,86

445,9 446,25

550,65 548,64511,95

460483,16

514,03

0

100

200

300

400

500

600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



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En las tablas siguientes aparecen los principales países destino de las exportaciones ale-manas para cada uno de los grupos del sector de los muebles de oficina: asientos girato-rios, muebles de metal y muebles de madera:

Tabla 9. Exportaciones alemanas de asientos giratorios (mill. EUR.). 940130.

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Países Bajos 47,24 44,80 46,43 25,37 23,49 23,41 3,62

2 Suiza 17,80 18,59 22,08 9,56 9,75 11,13 18,76

3 Austria 18,74 21,36 21,25 10,06 11,20 10,72 -0,50

4 Francia 21,32 21,60 20,41 11,45 11,32 10,29 -5,50

5 Reino Unido 17,22 17,84 17,75 9,25 9,35 8,95 -0,48

6 Bélgica 15,28 16,19 15,58 8,21 8,49 7,85 -3,80

7 España 6,96 8,64 10,63 3,74 4,53 5,36 23,07

8 Italia 7,51 7,95 6,63 4,03 4,17 3,34 -16,68

9 Japón 4,40 3,65 3,83 2,36 1,91 1,93 4,94

10 Dinamarca 2,70 2,33 3,26 1,45 1,22 1,65 39,98

Mundo 186,22 190,78 198,34 100 100 100 3,96%


Países Bajos 27,7%

Suiza 13,2%

Austria 12,7%Francia

12,2%

Reino Unido 10,6%

Bélgica 9,3%

España 6,3%

Dinamarca 1,9%

Japón 2,3%

Italia 3,9%



16

Tabla 10. Exportaciones alemanas de muebles de metal (mill. EUR.). 940310.

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Suiza 16,03 15,66 16,46 11,67 10,84 11,77 5,08

2 Francia 15,67 14,58 16,14 11,40 10,10 11,55 10,71

3 Países Bajos 18,98 17,93 16,03 13,81 12,41 11,47 -10,56

4 Estados Unidos 10,03 11,44 12,66 7,30 7,92 9,06 10,63

5 Austria 11,85 12,12 11,08 8,63 8,39 7,93 -8,56

6 Reino Unido 11,23 12,91 10,36 8,17 8,94 7,42 -19,73

7 Bélgica 8,56 8,10 8,56 6,23 5,61 6,13 5,77

8 Italia 8,03 6,83 8,27 5,84 4,73 5,92 21,12

9 España 6,00 5,46 5,61 4,37 3,78 4,01 2,74

10 República Checa 2,08 3,95 3,58 1,51 2,73 2,56 -9,33

Mundo 137,42 144,43 139,77 100 100 100 -3,22%


.

Francia 14,8%

Países Bajos 14,7%

Estados Unidos 11,6%

Austria 10,2%

Reino Unido 9,5%

Bélgica 7,9%

Italia 7,6%

España 5,2%

República Checa 3,3%

Suiza 15,1%



17

Tabla 11. Exportaciones de muebles de madera de oficina (mill. EUR.). 940330.

Año % Cuota % Var.

País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

1 Suiza 22,97 21,55 30,63 16,85 14,57 17,41 42,14

2 Francia 13,46 19,33 21,17 9,87 13,06 12,03 9,52

3 Países Bajos 23,81 19,98 21,11 17,46 13,50 12,00 5,69

4 Italia 3,36 6,47 17,68 2,47 4,38 10,05 173,13

5 Estados Unidos 8,35 9,01 11,50 6,12 6,09 6,54 27,63

6 Reino Unido 10,92 12,95 11,05 8,01 8,75 6,28 -14,70

7 Austria 10,46 11,73 10,72 7,67 7,93 6,10 -8,56

8 Bélgica 9,37 9,87 8,64 6,87 6,67 4,91 -12,48

9 Luxemburgo 8,23 8,00 7,53 6,04 5,41 4,28 -5,85

10 Rusia 3,70 3,94 4,20 2,72 2,66 2,39 6,81

- - - - - - - - -

14 España 1,72 2,18 1,98 1,26 1,47 1,12 -9,35

Mundo 136,36 147,95 175,92 100 100 100 18,9%


Suiza 20,9%

Francia 14,5%

Países Bajos 14,4%

Italia 12,1%

Estados Unidos 7,9%

Reino Unido 7,6%

Austria 7,3%

Luxemburgo 5,2%

España 1,4%

Rusia 2,9%Bélgica

5,9%



18

1.2.3. Exportaciones españolas

Dentro de las exportaciones españolas de mueble de oficina, el grupo del sector que mayor volumen factura son los muebles de metal, con cifras que superan los 61 millones de euros en el año 2005.

La evolución de las exportaciones de muebles de oficina de España ha sido positiva por primera vez en los últimos 5 años. Hay que tener en cuenta que del 2001 al 2004 se pasó de exportar 130 millones a sólo 110, y que en 2005 se remontó el valor de las expor-taciones a casi 120 millones de euros.

Tabla 12. Exportaciones españolas de muebles de oficina (mill. EUR.).

2001 2002 2003 2004 2005 05/04 %

Asientos giratorios 7,27 8,68 7,29 9,10 9,09 -0,11%

Muebles de metal para oficina 61,76 55,97 53,76 49,35 61,26 24,13%

Muebles de madera para oficina 63,32 52,30 50,29 51,75 49,46 -4,43%

Total exportaciones españolas 132,35 117 111,34 110,2 119,8 8,72%

Fuente: Estacom.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones españolas (mill. EUR.).

Fuente: Estacom.

Ahora detallaremos la evolución de las exportaciones de cada uno de los subgrupos dentro de cada uno de los tres grupos que constituyen el sector de los muebles de oficina: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera:

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005

Asientos giratorios Muebles de metal para oficina Muebles de madera para oficina



19

Tabla 13. Evolución exportaciones españolas muebles de oficina (EUR.).

Fuente: Estacom.

2003 2004 2005 Var %94031091 -- Armarios con puertas, persianas o trampillas, de metal, del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura superior a 80 cm.

15.844.132,5 14.905.065,6 21.003.806,4 40,9%

94033011 -- Mesas de madera del tipo de las utilizadas en las oficinas, de altura no superior a 80 cm.

19.894.175,6 21.842.606,2 19.514.833,1 -10,7%

94031051 -- Mesas de metal del tipo de las utilizadas en las oficinas, de altura no superior a 80 cm.

13.819.550,6 14.167.318,9 15.991.659,5 12,9%

94031059 -- Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura no superior a 80 cm. (con exclusión de los asientos y de las mesas)

13.440.771,2 12.717.301,6 15.134.462,3 19,0%

94033019 -- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura no superior a 80 cm. (excepto los asientos y las mesas)

12.231.648,8 12.319.457,4 13.605.711,4 10,4%

94033099 -- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura superior a 80 cm. (excepto los asientos, armarios, clasificadores, ficheros y mesas de dibujo).

12.172.792,1 10.430.515,0 10.094.675,5 -3,2%

94031099 -- Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura superior a 80 cm. (con exclusión de los asientos, mesas de dibujo, armarios con puertas, persianas o trampillas, armarios con cajones, clasificadores y ficheros).

10.224.354,1 7.051.604,9 8.621.189,1 22,3%

94013010 -- Asientos giratorios de altura ajustable, rellenados, con respaldo y equipados con ruedas o patines (con exclusión de los de la partida 94.02)

5.602.663,7 7.794.932,4 7.579.838,8 -2,8%

94033091 -- Armarios, clasificadores y ficheros, de madera, de altura superior a 80 cm. 7.494.470,8 7.162.031,3 6.250.405,0 -12,7%

94013090 -- Asientos giratorios de altura ajustable (con exclusión de los rellenados, con respaldo y equipados con ruedas o patines y de los de la partida 94.02)

1.687.944,0 1.311.283,7 1.511.186,3 15,2%

94031093 -- Armarios con cajones, clasificadores y ficheros, de metal, del tipo de los utilizados en las oficinas, de altura superior a 80 cm.

456.908,9 475.327,6 434.609,2 -8,6%

94031010 -- Mesas de dibujar (excepto las de la partida 90.17) 180.031,2 39.020,7 78.614,6 101,5%

20402 -- TOTAL MUEBLES DE OFICINA 113.049.443,4 110.216.465,3 119.820.991,1 8,7%



20

A excepción de países como Arabia Saudí o Cuba, los principales destinos de las exporta-ciones españolas de muebles de oficina son países europeos; los primeros puestos los ocu-pan Francia, Portugal y Países Bajos (países geográficamente próximos).

Alemania ocupa la quinta posición en el ranking de países destino, y el volumen exporta-do en muebles de oficina a este país ha descendido un 3,7% en 2005 tras fuertes aumentos en 2003 y 2004.

Tabla 14. Ranking de países clientes de España de muebles de oficina (EUR.).

País 2001 2002 2003 2004 2005 Var. %

1 Francia 53.622.725 42.240.220 46.620.408 45.723.013 51.038.092 11,6

2 Portugal 16.590.776 12.095.896 11.462.613 13.010.902 15.497.639 19,1

3 Países Bajos 7.892.250 7.152.501 6.684.876 6.790.714 9.265.367 36,4

4 Reino Unido 7.618.814 5.650.364 7.265.975 7.720.159 7.230.289 -6,3

5 Alemania 3.814.263 3.239.668 4.804.223 5.911.982 5.690.753 -3,7

6 Bélgica 5.389.744 3.415.189 3.562.631 3.909.363 4.354.774 11,4

7 Rusia 6.586.889 3.354.176 2.781.484 3.419.118 2.719.468 -20,5

8 Estados Unidos 1.649.304 1.799.899 1.395.572 1.471.614 2.391.120 62,5

9 México 1.387.802 1.604.078 1.477.121 2.115.486 2.014.964 -4,8

10 Arabia Saudí 752.479 1.132.994 2.693.518 2.212.305 1.673.767 -24,3

Subtotal 105.305.045 81.684.984 88.748.421 92.284.655 101.876.234 10,4%

Mundo 132.364.667 116.967.688 113.049.443 110.216.465 119.820.991 8,7%

Fuente: Estacom.

Francia50,1%

Portugal15,2%Países

Bajos9,1%

Reino Unido7,1%

Alemania5,6%

Bélgica4,3%

Estados Unidos2,3%

Arabia Saudí1,6%

México2,0%

Rusia2,7%



21

Es importante destacar como el 85% de las exportaciones españolas van destinadas sólo a 5 países, todos ellos mercados cercanos, pertenecientes a la Unión Europea.

En las tablas siguientes, aparecen las series de datos de las exportaciones españolas entre 2002 a 2005 para cada uno de los subgrupos: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera, respecto a los principales países cliente de cada uno de ellos.

Para los asientos giratorios los clientes más importantes son Francia y Portugal; aun-que hay que destacar a Grecia, Italia y Bélgica por el importante aumento demostrado en 2005.

Tabla 15. Principales países destino de los asientos giratorios de oficina (EUR.). 940130.

País 2002 2003 2004 2005

1 Francia 1.336.672 2.232.090 2.512.929 2.885.542

2 Portugal 2.064.924 2.109.998 3.876.530 2.597.730

3 Reino Unido 297.754 263.568 426.871 588.482

4 Bélgica 85.382 170.958 352.247 532.600

5 Grecia 168.867 68.403 142.922 339.968

6 Alemania 51.853 73.536 198.247 286.187

7 México 169.271 639.514 187.123 218.737

8 Italia 1.310.045 58.894 84.926 146.593

Otros 3.198.370 1.673.647 1.324.421 1.495.186

Mundo 8.683.138 7.290.608 9.106.216 9.091.025

Fuente: Estacom.

Alemania3,1%

México2,4%

Italia1,6%

Otros16,4%

Portugal28,6%

Francia31,7%

Reino Unido6,5%

Grecia3,7%

Bélgica5,9%



22

Respecto a los muebles de metal, una de las partidas más fuertes del sector del mueble de oficina, siguen destacando Francia y Países Bajos como principales receptores; entre ambos, constituyen más del 50% del total de las importaciones de los muebles de metal para oficina. Alemania ocupa la cuarta posición como país destino, con unas cifras que al-canzan los 4,4 millones de euros; a pesar de situarse entre los principales países clientes, dista mucho del primer país destino (Francia), que en 2005 ha importado de España más de 26 millones de euros en muebles de metal.

Tabla 16. Principales países destino de los muebles de metal para oficina (EUR.). 940310.

País 2002 2003 2004 2005

1 Francia 20.940.432 21.446.518 19.546.352 26.349.018

2 Países Bajos 6.631.141 5.821.156 5.926.910 8.331.592

3 Portugal 4.197.842 4.011.347 3.710.549 6.320.979

4 Alemania 2.367.192 3.435.809 4.557.281 4.432.002

5 Reino Unido 3.553.590 4.906.007 4.914.103 4.037.610

6 Bélgica 2.367.195 2.194.436 2.008.119 2.300.116

7 Estados Unidos 305.965 515.680 560.962 1.061.863

8 Marruecos 304.849 791.571 646.404 602.033

9 Italia 1.442.536 1.157.040 1.101.352 531.980

10 México 357.902 395.966 961.647 489.765

Otros 13.510.445 9.290.218 5.421.962 6.807.383

Mundo 55.979.088 53.965.749 49.355.639 61.264.341

Fuente: Estacom.

Francia43,0%

Países Bajos13,6%

Portugal10,3%Alemania

7,2%

Reino Unido6,6%

Otros11,1%

México0,8%

Italia0,9%

Estados Unidos1,7%

Marruecos1,0%

Bélgica3,8%



23

Los muebles de madera suponen la segunda partida en importancia después de los muebles de metal. Francia encabeza igualmente con gran distancia las exportaciones es-pañolas y cabe destacar el aumento paulatino en los últimos años de las exportaciones a países como Bélgica, Arabia Saudí, y Alemania.

Tabla 17. Principales países destino de los muebles de madera (EUR.). 940330.

País 2002 2003 2004 2005

1 Francia 19.963.116 22.941.799 22.300.131 22.091.344

2 Portugal 5.833.131 5.341.268 6.787.424 6.291.118

3 Reino Unido 1.799.021 2.096.400 2.379.185 2.604.196

4 Rusia 2.998.274 2.550.217 3.185.739 2.529.343

5 Bélgica 962.612 1.197.238 1.548.998 1.522.058

6 Arabia Saudí 887.536 2.114.260 2.015.029 1.395.529

7 México 1.076.905 441.641 966.716 1.306.463

8 Estados Unidos 1.265.510 767.051 852.859 1.268.713

9 Alemania 820.623 1.294.879 1.156.454 972.564

10 Países Bajos 456.574 763.076 759.835 843.842

Otros 16.242.162 12.285.258 9.802.241 8.640.455

Mundo 52.305.463 51.793.087 51.754.610 49.465.625

Fuente: Estacom.

FRANCIA44,7%

OTROS17,5%

PORTUGAL12,7%

REINO UNIDO5,3%

RUSIA5,1%

ARABIA SAUDITA2,8%

BELGICA3,1%

MEXICO2,6%

PAISES BAJOS1,7%

ALEMANIA2,0%

ESTADOS UNIDOS

2,6%



24

1.2.4 Balanza Comercial de España- Alemania

Tabla 18. Muebles de oficina (EUR.).

Expor. 05 Impor. 05 Saldo 05 Cobertura Expor. 04 Impor. 04 Saldo 04 Cobertura

Enero 618.127 1.036.773 -418.646 59,62% 513.152 857.103 -343.952 59,87%

Febrero 496.430 1.230.547 -734.117 40,34% 429.026 1.922.615 -1.493.588 22,31%

Marzo 498.364 1.335.890 -837.526 37,31% 520.634 1.254.603 -733.969 41,50%

Abril 492.077 1.459.558 -967.481 33,71% 490.484 1.322.417 -831.933 37,09%

Mayo 339.778 1.438.453 -1.098.675 23,62% 524.974 1.460.993 -936.019 35,93%

Junio 396.268 1.209.374 -813.106 32,77% 446.547 1.150.002 -703.455 38,83%

Julio 491.187 1.417.662 -926.474 34,65% 623.116 1.537.598 -914.481 40,53%

Agosto 342.119 1.659.318 -1.317.199 20,62% 269.182 1.599.699 -1.330.517 16,83%

Septiembre 708.068 3.420.760 -2.712.692 20,70% 558.612 1.290.686 -732.074 43,28%

Octubre 507.183 2.450.371 -1.943.188 20,70% 574.956 1.669.679 -1.094.723 34,44%

Noviembre 409.299 3.007.579 -2.598.280 13,61% 631.125 1.524.753 -893.628 41,39%

Diciembre 391.853 3.207.035 -2.815.182 12,22% 330.173 1.973.546 -1.643.372 16,73%

Total 5.690.753 22.873.318 -17.182.565 24,88% 5.911.982 17.563.692 -11.651.710 33,66%

Fuente: Estacom.

Si prestamos atención a la balanza comercial comparativa entre Alemania y España, ve-mos que la posición española es claramente la de país importador de muebles de ofi-cina. En 2005, España exportó a Alemania tan sólo 5,69 millones de euros en muebles de oficina, frente a los 22,87 millones que importó de Alemania. Esta posición, lejos de inver-tirse, parece que se confirma año tras año en el saldo negativo de la balanza comercial del sector de muebles de oficina. Con ello detallamos la comparación de las exportaciones e importaciones de España y Alemania, para cada uno de los grupos del sector de muebles de oficina: asientos, muebles de metal y muebles de madera:



25

Tabla 19. Subsectores del mueble de oficina (EUR.).

Fuente: Estacom.

Expor. 05 Impor. 05 Saldo 05 Cober. 05 Expor. 04 Impor. 04 Saldo 04 Cober. 04Enero 513.074 438.984 74.090 116,88% 367.461 329.566 37.895 111,50%Febrero 407.860 640.045 -232.185 63,72% 297.554 861.768 -564.213 34,53%Marzo 428.629 466.407 -37.778 91,90% 392.464 474.391 -81.926 82,73%Abril 419.433 735.907 -316.474 57,00% 394.904 414.763 -19.859 95,21%Mayo 268.307 704.420 -436.113 38,09% 393.858 794.880 -401.023 49,55%Junio 300.547 540.876 -240.329 55,57% 338.781 510.799 -172.019 66,32%Julio 380.740 691.490 -310.750 55,06% 515.601 513.282 2.319 100,45%Agosto 257.639 617.026 -359.387 41,75% 237.169 843.872 -606.704 28,10%Septiembre 499.651 768.418 -268.767 65,02% 427.021 462.173 -35.152 92,39%Octubre 350.764 1.390.942 -1.040.177 25,22% 444.015 606.776 -162.761 73,18%Noviembre 304.150 1.928.645 -1.624.495 15,77% 522.744 656.655 -133.912 79,61%Diciembre 301.208 1.271.306 -970.097 23,69% 225.710 1.230.351 -1.004.641 18,35%TOTAL 4.432.002 10.194.464 -5.762.462 43,47% 4.557.281 7.699.277 -3.141.996 59,19%

MUEBLES DE METAL

Expor. 05 Impor. 05 Saldo 05 Cober. 05 Expor. 04 Impor. 04 Saldo 04 Cober. 04Enero 94.029 115.474 -21.445 81,43% 126.752 112.813 13.939 112,36%Febrero 71.479 130.380 -58.901 54,82% 113.991 233.015 -119.025 48,92%Marzo 58.551 427.028 -368.476 13,71% 108.313 50.812 57.501 213,16%Abril 62.899 224.580 -161.681 28,01% 87.120 196.547 -109.427 44,33%Mayo 55.609 180.437 -124.829 30,82% 102.876 173.481 -70.604 59,30%Junio 87.033 198.225 -111.193 43,91% 95.987 137.940 -41.954 69,59%Julio 65.225 145.348 -80.123 44,87% 93.122 306.633 -213.511 30,37%Agosto 63.297 578.282 -514.985 10,95% 29.918 160.402 -130.484 18,65%Septiembre 110.135 359.125 -248.990 30,67% 101.493 189.526 -88.033 53,55%Octubre 148.204 251.552 -103.348 58,92% 115.785 310.219 -194.434 37,32%Noviembre 85.431 233.539 -148.108 36,58% 96.828 229.635 -132.807 42,17%Diciembre 70.675 490.050 -419.376 14,42% 84.270 298.188 -213.919 28,26%TOTAL 972.564 3.334.019 -2.361.455 29,17% 1.156.454 2.399.211 -1.242.757 48,20%

MUEBLES DE MADERA

Expor. 05 Impor. 05 Saldo 05 Cober. 05 Expor. 04 Impor. 04 Saldo 04 Cober. 04Enero 11.025 482.315 -471.291 2,29% 18.939 414.724 -395.785 4,57%Febrero 17.091 460.121 -443.031 3,71% 17.481 827.832 -810.350 2,11%Marzo 11.184 442.456 -431.272 2,53% 19.856 729.400 -709.544 2,72%Abril 9.746 499.071 -489.325 1,95% 8.461 711.107 -702.647 1,19%Mayo 15.862 553.596 -537.734 2,87% 28.240 492.632 -464.392 5,73%Junio 8.689 470.273 -461.585 1,85% 11.780 501.262 -489.482 2,35%Julio 45.222 580.824 -535.601 7,79% 14.393 717.682 -703.290 2,01%Agosto 21.184 464.010 -442.827 4,57% 2.095 595.424 -593.329 0,35%Septiembre 98.283 2.293.217 -2.194.934 4,29% 30.098 638.987 -608.889 4,71%Octubre 8.215 807.878 -799.663 1,02% 15.156 752.684 -737.527 2,01%Noviembre 19.718 845.395 -825.677 2,33% 11.553 638.462 -626.909 1,81%Diciembre 19.970 1.445.679 -1.425.709 1,38% 20.194 445.007 -424.813 4,54%TOTAL 286.187 9.344.835 -9.058.648 3,06% 198.247 7.465.204 -7.266.957 2,66%

ASIENTOS



26

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción

El mercado europeo de mueble de oficina está liderado, con mucha diferencia, por Ale-mania. A pesar de todo, la producción en Alemania se ha reducido en los últimos años y sólo en 2005 esta tendencia ha pasado de ser negativa a un mantenimiento del nivel de producción (incremento del 4%).

Italia, Reino Unido y Francia son, con Alemania, los máximos productores y consumidores de mueble de oficina en Europa. Estos países parecen haberse recuperado de la contrac-ción sufrida en el 2001 en la producción europea del mueble de oficina (–0,5%), aunque siguen sin llegar a las cuotas de años anteriores.

Alemania sigue siendo el mayor fabricante de muebles de oficina en Europa; la evolución de los últimos años tiende sin embargo a la baja. Así, si en 1998 la producción alemana suponía un 33,5% de la producción europea, en el 2003 alcanzó tan sólo el 28%.

El mercado alemán es el mayor mercado de Europa de mueble de oficina y a la vez el más importante fabricante de la Unión Europea; a pesar del decrecimiento experimentado en los últimos años, Alemania sigue siendo líder en la producción europea de muebles de ofi-cina y supone el 30%.

Se trata de un mercado autosuficiente debido a su volumen de producción, abierto sin embargo a las exportaciones y compras en el exterior; puede calificarse como comercial-mente maduro con predominio de la oferta sobre la demanda, es decir mercado de com-pradores, con tendencia a la saturación.

El año 2002 se inicia con una importante brecha en la trayectoria de la industria alemana con un descenso respecto al ejercicio anterior superior al 10%: todos los sectores experi-mentaron una fuerte tendencia bajista, siendo el sector del mueble de oficina el más afec-tado. El volumen de mercado referido a la producción de muebles de oficina (sin contar los asientos), cifrado en el año 2004 en 1,18 millardos de euros, aumentó en 2005 a 1,28 mi-llardos. La tendencia se ha invertido respecto al periodo 2002-2004, donde la producción descendió en más de un 22%.



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Tabla 20. Datos de la industria del mueble en Alemania. Producción (mill. EUR.).

Grupo de producto 2002 2003 2004 2005 Var. %

Asientos 3.318,845 3.202,695 3.411,041 3.282,863 -0,04

• de metal 682,896 722,783 731,260 737,617 0,01

• de madera 1.841,677 1.711,905 1.668,011 1.590,244 -0,05

• partes 794,272 768,007 1.011,770 955,002 -0,06

Muebles de oficina 1.522,869 1.237,385 1.183,424 1.235,649 0,04

• de metal 428,336 368,625 368,069 370,491 0,01

• de madera 1.094,533 868,760 815,355 865,158 0,06

Mueble de comercio de madera

795,185 757,340 776,890 851,551 0,10

Mueble de cocina de ma-dera

3.164,133 3.047,782 3.152,101 3.253,200 0,03

Muebles de metal (sin los de oficina)

1.162,974 1.148,317 1.232,630 1.193,295 -0,03

Muebles de dormitorio 1.537,687 1.516,416 1.488,047 1.431,113 -0,04

Mueble de comedor 1.212,935 1.069,194 1.009,194 1.021,351 0,01

Otros muebles 912,230 826,929 805,822 814,281 0,01

• de baño 301,253 289,037 281,216 314,495 0,12

• de jardín 3,863 3,375 3,117 3,319 0,06

• otros muebles de made-ra

607,114 534,517 521,489 496,467 -0,05

Muebles de plástico y otrasmaterias

120,987 109,686 119,096 61,299 -0,49

Piezas de mueble 1.233,052 1.208,660 1.246,632 1.290,938 0,04

Somieres 192,512 197,189 200,398 189,285 -0,06

Colchones 537,666 527,436 513,458 551,085 0,07

Total 15.711,075 14.849,029 15.138,733 15.175,919 0,00

Fuente: Statistisches Bundesamt.



28

Como se puede apreciar, la evolución de toda la industria del mueble es prácticamente similar, con un importante descenso en el año 2003 y una posterior recuperación. En 2005 el nivel se ha mantenido en poco más de 15 millones de euros.

Gráfico 4. Producción de muebles en Alemania (mill. EUR.).


La industria alemana del mueble cuenta con unas 1.200 empresas de más de 20 emplea-dos, de las cuáles, unas 253 pertenecen al sector del mueble de oficina y dan empleo a unos 18.000 trabajadores (datos de 2004); una quinta parte de las empresas alemanas de muebles se dedica a fabricar mueble de oficina; casi el mismo tejido industrial cuenta el sector de los muebles de asiento, pero factura 3 veces más, siendo así el sector más poten-te de la industria del mueble en Alemania. Gráfico 5. Evolución de la producción de muebles de oficina 2001-2005 (mill. EUR.).


15.711.075

14.849.029

15.138.733 15.175.919

14.400.000

14.600.000

14.800.000

15.000.000

15.200.000

15.400.000

15.600.000

15.800.000

2002 2003 2004 2005

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2001 2002 2003 2004 2005

MUEBLES DEMADERA.

MUEBLES DE METAL

ASIENTOS

TOTAL



29

La evolución de la producción alemana de muebles de oficina experimenta a partir de 2001 un claro cambio de trayectoria: hasta el 2001, salvo una leve inflexión en 1996, la evolución de la producción fue positiva y creció de forma constante. Las razones de ese incremento las han definido los analistas de forma muy clara:

- la directiva europea 90/270, de 29-5-1990, que establece nuevos criterios al mobilia-rio de oficina en puestos de trabajo frente a la pantalla, exige una renovación del mobi-liario en muchas empresas en una fase en la cual la economía no presenta todavía sín-tomas de crisis;

- el boom de la denominada “nueva economía”, es decir, nacimiento de empresas dedi-cadas a los servicios basados en la tecnología de Internet; ésto genera un gran incre-mento de la producción de mobiliario de oficina, sobre todo de sillería, que en el quin-quenio de 1996 a 2000 creció más de un 25%.

A partir del año 2001, en un momento que muchos analistas hacen coincidir con el 11 de septiembre, comienza la situación recesiva, que como se aprecia en las estadísticas ha durado prácticamente hasta el pasado año.

Presentamos a continuación, de manera detallada, la producción alemana de muebles de oficina para cada uno de los grupos de productos pertenecientes al sector del mueble de la oficina: muebles de oficina de madera, muebles de oficina de metal y asientos de ofi-cina:

Tabla 21. Producción de mueble de oficina de los 3 grupos de productos (mill. EUR.).

2001 2002 2003 2004 2005 % Var.

Muebles de madera 1.437,10 1.096,40 868,74 815,35 865,02 6,09%

Muebles de metal 561,70 429,70 368,61 368,07 370,83 0,75%

Asientos 730,10 541,20 578,73 468,51 463,31 -1,11%

Total 2.728,90 2.067,30 1.816,08 1.651,93 1.699,16 2,86%


En 2005, tras años de recesión, se observa como el total del mercado de muebles de oficina ha crecido un 2,86% respecto a 2004, siendo los muebles de madera los que mejor compor-tamiento han mostrado, con algo mas del 6%; por otra parte, los muebles de metal se han mantenido en niveles de 2004 y los asientos, por el contrario, han descendido su produc-ción en algo más del 1%. Las siguientes tablas, representadas en millones de euros, deta-llan las diferentes partidas con sus respectivos apartados:



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Tabla 22. Producción detallada de mueble de oficina de los 3 grupos de productos (mill. EUR.).

Muebles de madera 2001 2002 2003 2004 2005 % Var.

Escritorios 534,3 384,4 294,5 288,1 313,9 8,93%

Otras mesas oficina 65,3 55,6 48,4 46,7 46,8 0,11%

Armarios, container y otros menos de 80 cm. 277,4 200,9 165,9 158,7 166,0 4,57%

Armarios por módulos 144,7 115,6 94,8 82,3 71,7 -12,91%

Otros armarios más de 80 cm. 290,3 237,7 188,3 175,3 200,7 14,53%

Otros elementos combinables 54,5 43,9 37,0 28,3 30,2 6,88%

Otros muebles de madera 70,3 58,1 39,9 36,0 35,8 -0,37%

Total 1.437,1 1.096,4 868,7 815,3 865,0 6,09%

Muebles de metal 2001 2002 2003 2004 2005 % Var.

Escritorios metal 92,8 70,7 55,1 51,7 55,6 7,60%

Otras mesas 53,7 45,8 39,2 37,9 40,3 6,25%

Baldas y otros muebles 32,4 38,3 28,9 32,0 30,6 -4,34%

Armarios con puerta y persiana 135,4 109,6 91,4 99,3 95,5 -3,83%

Armarios con puerta y cajón más 80 cm. 16,9 14,9 11,5 11,5 11,3 -1,86%

Otros muebles más 80 cm. 230,3 148,6 142,6 135,7 137,6 1,39%

Total 561,7 429,7 368,6 368,0 370,8 0,75%

Asientos 2001 2002 2003 2004 2005 % Var.

Asientos giratorios 457,9 383,3 465,4 347,9 345,8 -0,61%

Asientos apoyo metálico 232,2 128,8 113,6 112,1 111,2 -0,79%

Asientos apoyo madera 39,8 28,9 8,8 8,5 6,4 -25,45%

Total 730,1 541,2 578,7 468,5 463,3 -1,11%




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Tabla 23. Estructura de la producción de muebles de oficina.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nº de empresas 307 289 289 280 285 277 253

Nº de empleados 23.245 23.252 23.020 23.025 23.432 20.116 17.730

Plantilla media 75,7 80,5 79,7 82,2 82,2 72,6 70,1

Horas trabajadas 25.902 26.092 25.572 24.536 23.549 30.025 27.273

Sueldos 403 405 412 410 407 336 301

Salarios 276 282 280 291 313 267 249

Masa retributiva (sueldos + salarios) 679 687 691 701 720 603 550

Retribución mensual por empleado 2.434 2.461 2.502 2.537 2.556 2496 2.587

Retribución / hora por empleado 15,57 15,52 16,1 16,71 17,28 20,08 20,71

Facturación (mill. EUR.) 2.730 2.822 2.883 2.863 2.500 2.190 2.147

Cuota exportación 11,3 12,5 12,3 12,9 14,7 10,8 17,6

Costes laborales/facturación % 24,9 24,3 24 24,5 28,8 27,8 26

Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006.

Según se observa en la tabla, en 2004 se aprecia una evolución negativa en toda la es-tructura de la producción de muebles de oficina en Alemania: destaca especialmente la disminución de las horas de producción y sueldos en un 10% y consecuentemente, la facturación de la industria del mueble de oficina, la cuál desciende en casi un 13% del año 2002 al 2003 y un 2% en 2004.

El número de empleados decrece en más de un 10% en 2004 y pasa de los 23.432 a los 17.730 en tan solo dos años, lo que demuestra que se está incrementando la eficiencia y la productividad de las fábricas



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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Canales de distribución

Dentro de la economía alemana del mueble, ningún subsector presenta una estructura comercial tan variada como la que se plantea en el ámbito del mueble de oficina, marcada sin duda, por los muy diferentes puntos de aplicación que van desde la oficina doméstica (“homeoffice”) al despacho del ejecutivo de una multinacional. La oficina en casa y la au-sencia de la figura del importador marcan la estructura de los canales.

Los canales en la distribución del mueble de oficina, se puede clasificar en tradicionales, contract y no tradicionales:

Tradicionales

Exponemos aquí los principales canales de forma agrupada, y posteriormente al analizar sus cuotas, diferenciaremos dentro de algunos de estos subgrupos para ofrecer una visión mas ajustada. Los canales de comercialización tradicionales en el mercado alemán serían:

- Importación directa, que a diferencia de otros sectores en los que suele ser el canal principal, en éste no deja de ser marginal. La importación directa, dada la amplia oferta interna de muebles alemanes, es algo ocasional y se caracteriza siempre por un cierto componente exótico.

- Comercio especializado del mueble de oficina, que comprendería los establecimien-tos minoristas (tiendas o mercados según su tamaño, y locales de autoservicio) dedicados específicamente a la comercialización del mueble de oficina y que cuentan con un arqui-tecto planificador que suele entregar el proyecto llave en mano.



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- Comercio especializado del mueble, que comprende los establecimientos de venta de muebles con una sección dedicada al mueble de oficina. En este canal existen muchas mo-dalidades, entre las que podemos destacar los mercados de autoservicio de muebles kit, las tiendas de descuento, las de hábitat joven y los almacenes de saldos. Los fabricantes han invertido en los últimos años muchos recursos en la formación del personal de ventas del comercio especializado. En la formación de los vendedores que prestan asesoría al cliente en materia de equipamiento de oficinas existen diversos aspectos que deben ser objeto de atención, pero especialmente la especialización en la asesoría individualizada al cliente.

- Grandes superficies. Podemos citar en este subgrupo los mercados de bricolaje, los mercados cash&carry, los establecimientos de autoservicio, las tiendas de remate y, sobre todo, los grandes almacenes. Un ejemplo serían los establecimientos de la marca OBI, que están implantados por toda Alemania.

- Venta por catálogo, que es precisamente en Alemania dónde esta modalidad de venta, a nivel genérico, experimenta el mayor consumo del mundo. En este canal caben diferen-ciar dos subgrupos: los catálogos de surtido genérico, con una sección dedicada a mueble de oficina, y los catálogos especializados de mueble de oficina. En este canal se produce al-guna yuxtaposición con la venta electrónica pues en algunos casos las empresas tienen es-te catálogo también en la red dispuesto para la venta on-line. Precisamente la competen-cia creciente que está planteando el canal alternativo de la venta por catálogo al comercio especializado, es la rapidez de entrega, ya que sirve el primer o segundo día a partir de la fecha del pedido. Pero la facturación en este canal se restringe básicamente a un negocio centrado en productos sencillos, que el cliente ya conoce y que no requiere una asesoría previa y específica. Sillas, mesas de carácter simple, lámparas y accesorios de oficina son las piezas preferidas de equipamiento que se adquieren en la venta por catálogo, por lo que el negocio Contract no se ve afectado por las ventas de este canal.

Son los canales tradicionales los que cuentan con un mayor volumen de ventas. La venta directa del fabricante al consumidor final o la venta a través de distribuidores especiali-zados alcanzan un 70% de las ventas totales de mueble de oficina.

Contract

Con este término se engloba al negocio que consiste en adquirir un conjunto de productos para dotar de forma integral una empresa, institución o ente (clínica, palacio de congre-sos, teatro, hotel, colegio, centro comercial, etc). Mediante un concurso o licitación se ob-tiene un contrato omnicomprensivo de los bienes necesarios de distinta naturaleza y de los servicios conexos para su instalación y consiguiente puesta en funcionamiento.

Así pues, este negocio se caracteriza por la figura del adquirente que es una colectividad, una empresa o un ente público. En este canal el factor servicio marca la diferencia, la ela-



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boración desde el principio de un “traje a medida” para el cliente, con una presentación de una oferta detallada, personalizada y adaptada a las necesidades del cliente, el segui-miento del proyecto, hasta su instalación y reposición de piezas.

Para dotar a una colectividad, hay que estar especializado en este tipo de negocio, son proyectos llave en mano, que requieren haber negociado uno por uno con cada suminis-trador y ser capaz de instalar y poner en funcionamiento la oficina, en el caso de este es-tudio.

No tradicionales

Estos nuevos canales de comercialización tienen, en la actualidad, una importancia poco significativa pero por su proyección y las expectativas que despiertan a la vista de las transformaciones sociales que se aprecian en la actualidad, son dignos de mención:

- Comercio electrónico B2B. En este negocio, cada vez más conocido como Contract, se va imponiendo la gestión comercial por Intranet o a través de la red. Si el fabricante o el comercio especializado tiene un acuerdo marco con un cliente (normalmente una empresa) que comprende un conjunto de condiciones relativas a precio y cantidad, se pueden reali-zar a través de internet los pedidos, confirmaciones de pedido, notificaciones de entrega y reclamaciones, con el consiguiente incremento de eficiencia en la gestión comercial. Hace algunos años surgieron en internet determinadas plataformas o centros de negocios como foros comerciales para el equipamiento de oficina. Variados productos de distintos fabri-cantes se ofertaban al usuario en este entorno electrónico. El fracaso comercial fue clamo-roso y la mayoría de estas plataformas hoy han desaparecido.

- Comercio electrónico B2C. En este caso el cliente final sería un consumidor final.

En ambos casos, como puede suponerse no existe la posibilidad de un servicio entendido como adaptación del producto al cliente, por lo que forzosamente ha de tratarse de piezas de mobiliario muy estandarizadas. La venta online de muebles de oficina tiene hoy día un papel poco significativo en el volumen total de ventas de este sector, aunque debe indicar-se que cada vez se utilizan con más frecuencia e intensidad las posibilidades que ofrece in-ternet respecto a cada empresa. Junto a informaciones sobre producto están disponibles datos de interés sobre todos los temas que requieren una asesoría específica en torno al equipamiento y la organización de la oficina.

- Venta directa por el fabricante. Modalidad de muy reciente aparición, de muy poca relevancia, consistente en la venta en fábrica de objetos o colecciones normalmente co-rrespondientes a catálogos de colecciones anteriores. Muchos fabricantes extranjeros de-sean una presencia significativa en el mercado alemán, y el camino más rápido para ello



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es la implantación de una distribución directa por el fabricante en el mercado, requiriendo un alto esfuerzo inversor en muy poco tiempo.

- Factory-outlet center. Se trata del mismo fenómeno que en los casos de la industria de la confección, cuando determinadas empresas con entidad marquista venden sus produc-tos a menor precio en locales propios situados en zonas industriales o parques empresa-riales.

- TV-Shopping. La venta de televisión suele ir referida al equipamiento de mobiliario de oficina para una habitación de la casa dedicada a despacho administrativo o privado, siendo el cliente en todo caso el consumidor privado.

Estos canales no tradicionales canalizan un negocio menor, aunque en los últimos siete años han alcanzado un crecimiento anual de casi el 10%. Este canal responde a la rápida expansión de prácticas de trabajo más flexibles y a distancia, como resultado de la pene-tración del PC en el hogar y la conexión a Internet (teletrabajo, “home office”). Todos estos cambios han creado un nueva oportunidad para la industria del mueble de oficina.

El tipo de canal elegido por el consumidor, viene determinado por el tipo de cliente, sus necesidades y las características que éste busque en el producto: sofisticación, montaje, precio, etc. Factores que harán optar al consumidor bien por un canal tradicional o no tra-dicional.

Normalmente en el mundo del mueble de oficina, juegan un papel fundamental las em-presas consultoras y de asesoría, que asesoran tanto a clientes finales, como a distin-tos fabricantes de mueble de oficina.

Para los clientes finales, se trabaja en los ámbitos de planificación y concepción de espa-cios laborales de oficina, adquisición de muebles y gestión logística de mudanzas y rea-mueblamientos. Muchas empresas pequeñas cuando quieren dotar sus espacios con mobi-liario de oficina acuden a empresas de asesoría, que cuentan con la oferta de aproxima-damente 15 a 20 empresas que ofertan mueble de oficina. En función de las necesidades del cliente y de su presupuesto económico realizan una u otra oferta, elaborando un com-pleto proyecto sobre la configuración de ese espacio. Cuando hay que dotar una empresa, que demanda cientos de puestos de trabajo, el proceso es diferente, porque es ya el fabri-cante de mobiliario de oficina el que trata directamente con la gran empresa. En esta re-lación juega un papel diferente la empresa de asesoría, aunque siempre acompaña y ase-sora al fabricante, o en este caso al cliente.

Para los fabricantes se ofrecen un conjunto integrado de servicios, entre los que destacan servicios como: el análisis del mercado, el desarrollo de productos y la elaboración de do-cumentación técnica. Se llega incluso a obtener reducciones de costes de producción me-diante modificaciones de procesos productivos o simplemente consideraciones sobre la



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composición más adecuada de materiales, tendencias de diseño, innovaciones tecnológicas y precisiones ergonómicas.

La figura del prescriptor es una figura relevante a tener en consideración en este sec-tor, la del arquitecto planificador o interiorista, que prescribe un producto, que considera que el entorno que ha concebido se adecua, porque el mueble no puede escapar de su enca-je funcional al entorno. Aunque si bien se aprecia que la posición del arquitecto como prescriptor de muebles de oficina se ha debilitado en los últimos tiempos a causa de la de-bilidad coyuntural del sector de la construcción.

Las bases para una planificación de la superficie de la oficina está marcada por una re-glamentación de calidad del producto, pero también la que cada vez tiene más importan-cia en Alemania, la de la adecuación de ese producto a un entorno saludable.

Así pues hay que considerar normas sobre espacio, ergonomía, aire, movilidad, luminosi-dad. La base normativa se adjunta en la presente ficha de mercado.

1.2 Esquema de la distribución

La distribución de los muebles extranjeros se hace en Alemania principalmente a través de tres canales: los agentes comerciales, las sucursales propias y las formas de organiza-ción externa de la distribución, que lleva no sólo la distribución en Alemania, sino tam-bién el desarrollo del producto y la logística.

A la hora de decidir sobre la manera de planificar la política comercial en el mercado ale-mán, habrá que tener en consideración las siguientes matizaciones:



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Tabla 24. Principales canales de distribución del mueble de oficina en Alemania.

Fuente: Elaboración propia.

Ventajas InconvenientesNo es empleado de la empresa: distintos intereses

Sólo asesora a clientes que ya conoce

Trabaja con más de un fabricante: el producto español esalgo secundario, no el principal

Efectos sinergia: productos complementariosSólo asegura determinados canales de distribución, pero el producto puede estar siendo vendido en otros canales.

La empresa española no conoce el mercado y no es capaz de reaccionar a tiempo ante los cambios del mercado

Es difícil lograr una cooperación directa con los clientes del agente

Ventajas Inconvenientes

Permite centrarse en un segmento concreto del mercado y prepararlo intensamente

Los empleados de la sucursal tienen escaso contacto con la empresa madre

Siempre es posible, si hay éxito, la apertura de nuevas filiales

Costes elevados de inversión

Empleados propios que trabajan en exclusiva Hay que hacer un seguimiento continuo de la sucursal

El Know-How permanence dentro de la empresa No hay información del know-how externo a la empresa

Ventajas InconvenientesReúne muchas de las ventajas del agente comercial y de

la sucursalSólo tratan con canales de distribución conocidos

Influencia del know-how externo dentro de la empresaSólo asegura determinados canales de distribución, pero el producto puede estar siendo vendido en otros canales

Su remuneración depende en gran parte del éxitoEs difícil lograr una cooperación directa con los clientes

del agente

La cooperación es mayor que en el caso de los agentesEs difícil lograr una cooperación directa con los clientes

del agente

La ya existente logística de las mercancías es una ayuda imprescindible para el establecimiento del fabricante

español en el mercado alemán

La organización externa de la distribución exige una provisión muy alta por sus servicios ( cerca del 15%),

además de los costes de logística de la mercancía

AGENTES COMERCIALES

SUCURSALES PROPIAS

CANALES EXTERNOS DE DISTRIBUCIÓN EN ALEMANIA

Trabaja a comisión: escaso riesgo financiero para el fabricante

Conoce el mercado Aporta clientes



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- Un representante es idóneo únicamente para la distribución de productos de fácil rota-ción, pues en otro caso, cabe temer que su esfuerzo para la introducción de un nuevo pro-ducto en el mercado no sea suficiente.

- Una filial propia es sin duda, una solución razonable si los productos están ya adapta-dos al mercado alemán y la empresa dispone de conocimiento suficiente sobre el mismo. Los elevados costes fijos constituyen una desventaja permanente.

- Una organización externa de ventas garantiza las máximas ventajas, para alcanzar de la forma más rápida la plena adaptación del producto al mercado. También se asegura un correcto desarrollo posterior del surtido, pues ambas partes (fabricante y organización de ventas) deben colaborar estrechamente para obtener el éxito comercial.

Existen numerosos canales de comercialización respecto de los cuales se observa no sólo la irrupción de nuevas vías comerciales, sino también el desplazamiento de las cuotas por-centuales de unos a otros entre los canales de comercialización clásicos.

Gráfico 6. Distribución de mueble de oficina. Cuotas por canal.

Fuente: Elaboración propia. En millones de Euros. Estimación 2003.

El gráfico expuesto pone de manifiesto cuáles son los principales canales de distribución del mueble de oficina en Alemania que son, el comercio especializado del mueble de oficina con un 33,7%, el comercio especializado del mueble, dentro del cuál diferen-ciamos el genérico, con una cuota del 13,1% y el mueble kit para llevar y montar con un 10,2% (diferenciación metodológica que obedece al interés de destacar la facturación del gigante sueco IKEA) y por último, el negocio contract con un 11,8%. Destacar el auge de la venta por catálogo que tiene un 16,5%.

Comercio del mueble de oficina

33,7%

Negocio Contract11,8%

Nuevos canales2,7%

Otras formas comerciales

1,5%

Venta por catálogo 16,5%

Mueble kit (llevar y montar)*

10,2%

Autoservicio de mueble de oficina

10,5%Comercio especializado de

mueble13,1%



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Tabla 25. Facturación (mill. EUR.) y cuota de los canales de distribución en Alemania.

1999 2001 2003 2005

Canales de distribución Facturación Mill. EUR.

% Facturación Mill. EUR.

% Facturación Mill. EUR.

% Facturación

Mill. EUR. %

Comercio del mueble de oficina 2.463,6 49,8 2.186,5 44,7 1.466,3 40,5 1.281,8 33,7

Autoservicio de mueble de oficina 153,4 3,1 278,8 5,7 289,6 8,0 399,4 10,5

Comercio especializado de mueble 519,4 10,5 523,4 10,7 430,8 11,9 498,3 13,1

Mueble kit (llevar y montar) 321,5 6,5 347,3 7,1 318,6 8,8 388,0 10,2

Venta por catálogo 499,6 10,1 616,3 12,6 488,8 13,5 627,6 16,5

Otras formas comerciales 54,4 1,1 63,6 1,3 54,3 1,5 57,1 1,5

Nuevos canales 0,0 0,0 24,5 0,5 43,4 1,2 102,7 2,7

Negocio Contract 935,0 18,9 851,1 17,4 528,6 14,6 448,8 11,8

4.946,9 100% 4.891,4 100% 3.620,5 100% 3.803,7 100%


Tanto el comercio especializado tradicional, como el negocio contract van perdien-do cuota de mercado (puede suponerse que principalmente este último continúe disminu-yendo en tasa porcentual, tanto por la dinámica de reducción de plantillas de las empre-sas que acompaña a la coyuntura económica actual, como por la demanda de mobiliario de oficina generada por el teletrabajo, modalidad laboral ajena al negocio contract). Frente a éstos, aumenta la comercialización a través del autoservicio, tanto en los establecimien-tos específicos de mueble de oficina como en el comercio especializado genérico, con un in-cremento constante de la venta en el canal de mueble kit. La venta por catálogo continua-rá aumentando de forma significativa, motivada por las reservas de demanda potencial que se van a producir a corto plazo en el “home office”.



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1.3 Principales fabricantes

Fuente: Elaboración propia.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Condiciones de acceso y suministro

Reflexiones estratégicas.

El mercado alemán es un mercado abierto y maduro, pero plenamente abas-tecido y parcialmente saturado, de ahí que resulte difícil introducirse en él.

Empresa Contacto Página web

Mauser officeVAUTH-SAGEL Holding GmbH & Co. KG

Neue Straße 2733034 Brakel-Erkeln

Telefon: 05272 601 - 01 Telefax: 05272 601 - 193

www.vauth-sagel.de

König & NeurathKÖNIG + NEURATH AG

INDUSTRIESTR. 1-361184 KARBEN

Telefon: (06039) 4830

www.koenig-neurath.de

Dauphin

Dauphin HumanDesign® GroupGmbH & Co. KGEspanstraße 36

D-91238 OffenhausenTelephone: +49 (0) 9158-17700 Fax: +49 (0) 9158-17701

www.dauphin.com

Sedus Group+ Gesika

Sedus Stoll AGBrückenstraße 1579761 Waldshut

Tel.: 07751-84-271 Fax: 07751-84-330

www.sedus.de

Steelcase Werndl

Steelcase Werndl AGGeorg-Aicher-Str. 783026 Rosenheim

Tel. 08031/405-0 Fax 08031/405-100

www.steelcase.com

Topstar

TOPSTAR GmbH Augsburger Straße 29

D-86863 Langenneufnach Tel. +49 (0)8239/789-0 Fax +49 (0)8239/789-240

www.topstar.de

Ceka Group

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KGVertriebszentrum

Erich-Krause-Straße 136304 Alsfeld

+49 (0) 6631 186-202

www.ceka-office-group.com

Interstuhl

Interstuhl BüromöbelGmbH & Co. KG

vertreten durch Werner LinkBrühlstrasse 21

D - 72469 Meßstetten-TieringenTelefon: +49 (0) 7436 871 - 0 Fax: +49 (0) 7436 871 - 110

www.interstuhl.de

Welle officeWollmarktstrasse 121

D-33098 Paderborn Tel.: 05251–883-0 Fax: 05251 – 883-585

www.welle-moebel.de

Ranking productores alemanes de muebles de oficina.



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El mercado alemán es un mercado de compradores, donde la demanda, no la oferta, dicta las reglas del juego: el comercio alemán, perfectamente estructurado y cada vez más concentrado en grandes operadores, es consciente de que Alemania resulta objetivo prioritario de todas las empresas del mundo que se plantean en se-rio la actividad exportadora, y hace uso continuamente de esa posición ventajosa ante las negociaciones.

El mercado alemán exige planteamientos comerciales a medio y largo plazo: la cultura empresarial alemana es contraria al beneficio rápido y al riesgo, enemi-ga del “pelotazo”, y exige relaciones estables y duraderas con el suministrador, a quien se le pide que muestre, por su importancia, un compromiso con el mercado alemán. En definitiva, para vender aquí hay que invertir.

El “made in Spain”, en general, tiene un bajo reconocimiento entre los con-sumidores alemanes, salvo en el caso de los productos agroalimentarios frescos, y si bien no existen argumentos en contra del producto español, hay un enorme gra-do de desconocimiento.

Al faltar una imagen de cobertura como “imagen-país” (Italia =diseño, Francia =lujo; Japón =competencia técnica), la comercialización de un producto requiere un esfuerzo adicional de comunicación, de venta; no hay rasgos sobreentendidos y el producto debe darse a conocer. La tarea comercial exige vencer el desconoci-miento, aportando calidad y argumentos.

Cuanto mayor sea la sofisticación del producto, mayores son las resisten-cias a comprar un producto, al menos en igualdad de precio con otros similares procedentes de países respecto de los cuales Alemania tiene una mejor percepción.

Lo anteriormente citado condiciona la política de precios. Es erróneo pretender acceder al mercado alemán por precio, con la esperanza de subirlo cuando ya se es-té introducido: la experiencia demuestra que el posicionamiento inicial de un pro-ducto en un segmento concreto del mercado alemán suele ser definitivo, pues el operador comercial no aceptará otra relación calidad-valor-precio que la que cono-ce.

Es fundamental elegir el canal de distribución adecuado de acuerdo con las ca-racterísticas de cada empresa. La diferente dimensión empresarial es un factor que condiciona seriamente dicha elección. La empresa española suele formar parte de un tejido industrial atomizado, en ocasiones con estructuras artesanales, y se en-cuentra con un comercio en Alemania que está cada vez más concentrado.

Hay que tomar en consideración la trascendencia de las Ferias. Alemania es un centro ferial por excelencia. Conviene, en fase de información, visitar los certáme-nes sectoriales y decidir cúal es el más adecuado para cada empresa. Una vez in-troducida la empresa en el mercado alemán, es casi imprescindible asistir como expositor.

En las ferias internacionales alemanas es muy importante el negocio con terceros países, aunque no se haya entrado en el mercado alemán.



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Importancia del servicio al cliente: en un mercado con exceso de oferta, uno de los factores clave en las políticas de marketing es el servicio. Las empresas no sólo se diferencian por la calidad o el precio del producto, sino por su servicio al cliente.

2.2 Promoción y publicidad

Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania son las ferias sectoriales y la publicidad. Por lo que se refiere a las primeras, éstas son una excelente plataforma de imagen, contactos e información. Por otro lado, para promocionar los productos de este sector puede acudirse a la publicidad en diferentes medios; aunque la publicidad en me-dios audiovisuales y prensa de consumidor es importante para el sector, no se pueden ol-vidar las revistas especializadas que detallamos para finalizar este apartado. Al referir-nos a las ferias sectoriales en Alemania, el centro de referencia para el mueble de oficina es “ORGATEC” -Feria Monográfica Internacional para equipamiento y Gestión de Ofimática y de Oficinas: desde hace 25 años se celebra cada dos años en Colonia es-ta feria internacional integral, monográfica de la industria de oficina, que comprende no sólo una amplia oferta en los sectores de instalación, equipos y aparatos, sino también so-luciones para el diseño y para la configuración de los puestos de trabajo así como para la instalación completa de edificios de oficinas.

Messe- und Ausstellungs GmbH. Köln

Messeplatz 1, 50679 KÖLN

Tel.: 0049 221 8212489

Fax: 0049 221 8213551

e-mail: [email protected]/ [email protected]

www.koelnmesse.de

Datos de la feria: Para visitantes profesionales y particulares.

Ofertas principales: dotación de oficinas, instalaciones para oficinas, ofimática, orga-nización de oficinas, suministros para oficinas, técnica de presentación, técnicas de ban-cos, técnicas de comunicaciones, técnicas de iluminación, técnicas de la información, téc-nicas de seguridad.

Próxima edición: Octubre 2006 (bianual).

Superficie de exposición en 2002: 167.000 metros cuadrados.

915 empresas expositoras de 46 países (535 extranjeras y 276 alemanas).

Visitantes de 43 países, 27.500 extranjeros y 36.500 alemanes.

58 empresas españolas participantes (Grupo SIDI, P. Agrupada ANIEME y otras empre-sas individuales).



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Presentamos a continuación algunos de los datos de las publicaciones del sector en Ale-mania más importantes:

OFFICE INTERNATIONAL

Redaktion

Herdweg 20

70174 STUTTGART

Tel.:0049 711 187900

Fax:0049 711 1879045

E-mail: [email protected] Tirada: 50.000 ejemplares.

www.trendmedien.com Periodicidad: 5 números al año.

Revista líder del mueble de oficina de Alemania. Publicación bilingüe en inglés y alemán, dirigida sobre todo al comercio especializado, mayorista, del mercado de mueble de ofici-na.

MENSCH & BÜRO

Lange Str. 94

76530 BADEN-BADEN

Postfach 2247

76492 BADEN-BADEN

Tel.: 0049 7221 301840

Fax: 0049 7221 3018422

E-mail: mailto:[email protected] Tirada: 38.431 ejemplares.

http://www.office-trend.de/ Periodicidad: 6 números al año.

Revista que muestra las tendencias en el mundo de la oficina, con un directorio muy completo de empresas del mundo del mueble de oficina y de todo lo relacionado con ella; esta publicación, más rigurosa en su presentación-formato que “Office international”, ofrece la posibilidad de ser consultada a través de internet.



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BIT

Fasanenweg, 18

70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Tel.: 0049 711 75910

Fax: 0049 711 7591348

E-mail: [email protected] Tirada: 14.665 ejemplares.

www.bueroinfo.de Periodicidad: 6 números al año.

Esta revista con una orientación hacia la oficina moderna, también se complementa con su portal www.bueroinfo.de que cuenta con un buscador en su parte derecha con el cuál se puede acotar la búsqueda de la manera más precisa posible.

OFFICE TODAY

Aschmattstr, 8

76532 BADEN-BADEN

Postfach 190140

76503 BADEN-BADEN

Tel.: 0049 7221 502200

Fax: 0049 7221 502222

www.officetoday.de

Revista especializada en la dotación de oficinas. Periodicidad: 10 números al año.

BÜROSPEZIAL

Büro Spezial Verlag Frank Nehring

Uhlandstr. 17

13156 BERLIN

Tel.: 0049 30 479071 0

Fax: 0049 30 479071 20

www.officeabc.de

Revista especializada en el small-bussines y en la pequeña oficina.



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DEUTSCHES BÜROMÖBEL FORUM (*) Resultan muy interesantes los folletos que edita el Foro periódicamente y que informan sobre aspectos esenciales en la configuración de la oficina. Actualmente se pueden solici-tar 7 folletos al Foro sin coste alguno:

http://www.buero-forum.de

Folleto 1: “Bürokompetenz”: Índice de los socios de la Asociación

Folleto 2: “Büroarbeitsplätze”: Concebir espacios ergonómicos, funcionales y para mo-tivar.

Folleto 3: “Call Center”: Apoyar rendimiento, mejorar la calidad laboral.

Folleto 4: “Bildschirmarbeit”: Normativa para el trabajo delante de la pantalla.

Folleto 5: “New Work”: El futuro de la oficina hoy

Folleto 6: “Büro Ökonomie”: Facilitar el trabajo y la superificie requerida.

Folleto 7: “Künftige Büroarbeit”: Resultados de la encuesta de 2001.

(*) “Das Deutsche Büromöbel Forum”, o Foro alemán del mueble de oficina es el foro del “Verband Büro- Sitz- und Objektmöbel” (BSO), o de la Asociación de Fabrican-tes de Mueble de Oficina.

Publicaciones de concursos europeos

www.office-work.net

Es la referencia para búsquedas rápidas y directas de clientes potenciales. Diariamente se publican en la base de datos, concursos para toda Europa de productos de la industria del mueble de oficina, papelería, escritura, máquinas de oficina y ordenadores. Los concursos más interesantes para los oferentes se pueden seleccionar rápidamente ordenados por prestaciones y países. Gracias a la descripción detallada es posible hacerse una imagen del alcance de la prestación a ofrecer y del plazo de requerimiento y trabajo. La relación de prestaciones se puede solicitar directamente en el lugar de concurso. Cabe la posibili-dad de inscribirse a las agencias que gratuitamente informan acerca de las novedades en el sector.

www.office-trend.de

Es otra fuente muy interesante del que destaca su apartado “Ausschreibungen”, o concur-sos. Es un buscador de concursos por países, pero es en especial interesante para Alema-nia, puesto que permite buscar por Estado federado, fecha y sector de mueble de oficina.



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2.3 Tendencias de la distribución

La comercialización del mueble de oficina no es sencilla y especialmente en Alemania. Existen en el sector dos modelos de negocio claramente diferenciados, dependiendo de que la venta sea a empresa o a consumidor privado: la diferencia fundamental estriba en la adaptación del producto.

En el proceso de compra por empresa existe un intangible, que es el servicio: no basta que el mueble de oficina sea de calidad y atractivo, se espera una adaptación al espacio con el que cuenta la empresa y existe por tanto una fase de planificación previa que es fundamental.

En la adquisición por parte de un consumidor privado, no existe el servicio mencio-nado, se adquiere y se instala en el lugar elegido para establecer la estación de trabajo. Se trata de una venta mucho más sencilla.

En el primer caso, hay que tener en cuenta tanto el servicio del fabricante como la prescripción técnica.

Todos los muebles correspondientes al equipamiento de oficina son bienes de inversión que requieren una intensa labor de asesoría. En los años 90, tanto por los requerimientos técnicos cada vez más complejos, como por la transformación de las formas de organiza-ción empresarial, aumentó notablemente la necesidad de dicha asesoría. Ello condujo en la praxis a un dilema que todavía hoy presenta consecuencias en la comercialización del mueble de oficina: por un lado, aumentan los requerimientos relativos al producto, pero por otro, se incrementa la presión sobre los costes y los muebles deben ser cada día más baratos.

Respecto a la planificación y presentación de la oferta, debemos indicar que el diseño del equipamiento de oficina resulta cada vez más importante, siempre que se disponga de su-ficientes medios técnicos para ofrecerla. Normalmente el comercio especializado, presenta de forma gratuita, independientemente del tamaño del cliente, un diseño para el equipa-miento de la oficina que constituye el objeto del negocio.

En los proyectos de mayor envergadura, el comercio especializado se apoya en el fabrican-te, que realiza dicha planificación. Estos trabajos previos de planificación y diseño suelen realizarse sobre todo en aquellos casos en los que resulta necesario cumplir un conjunto de requerimientos específicos en cuanto a la utilización óptima de espacios, equipamiento técnico, iluminación y ergonomía. La figura del prescriptor es una figura relevante a te-ner en consideración en este sector, la del arquitecto planificador o interiorista, que pres-cribe un producto, que considera que el entorno que ha concebido se adecúa, porque el mueble no puede escapar de su encaje funcional al entorno. Aunque la posición del arqui-tecto como prescriptor de muebles de oficina se ha debilitado en los últimos tiempos a causa de la debilidad coyuntural del sector de la construcción.

En la formación de los vendedores, que prestan asesoría al cliente en materia de equipa-miento de oficinas, existen diversos aspectos que deben ser objeto de atención: entre ellos el conocimiento del producto, los conocimientos básicos en materia de ergonomía, técnica



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de edificios, así como un cierto criterio estético, así como las nuevas formas de organiza-ción empresarial.

Es muy importante el aspecto emocional: es fundamental que tenga capacidad para esta-blecer relaciones de confianza con el cliente.

Como puede verse, se trata de un conjunto amplio y exigente de requisitos los que se le exigen al personal de ventas para asesorar al cliente. En este punto es donde se origina una nueva oportunidad para mejorar la distribución comercial: si todos los muebles de los distintos fabricantes cada día se parecen más entre sí, sólo queda como factor diferencia-dor del producto la venta individualizada.

Precisamente en momentos difíciles como los que atraviesa actualmente el sector en Ale-mania, cobra este aspecto una mayor importancia para el éxito comercial, y puede consta-tarse que existen empresas del comercio especializado que no se han visto afectadas por el retroceso general de la facturación, al estar muy especializadas en la asesoría individuali-zada al cliente.

El fabricante sirve el mueble, lo instala y lo incorpora. Por eso, como se ha señalado, re-sulta un factor decisivo la oferta y la calidad de la oferta del fabricante. La combinación producto más servicio es la que debe convencer al cliente para adquirir el producto.

2.4 Obstáculos comerciales

La exportación de muebles a Alemania no se topa con ningún tipo de obstáculo comercial, pero existe en el mercado alemán una normativa de obligado cumplimiento para la intro-ducción de muebles en este país: por un lado rigen las normas comunitarias (las nor-mas CEN - EN), tanto las de aplicación directa como aquellas que tienen que ser desarro-lladas por cada país; por otro lado, el derecho alemán en materia de muebles, es muy complejo y reglamentista. No obstante, la normativa técnica es cada vez más internacio-nal y los estándares alemanes previos „DIN“ emitidos por el „Deutsches Institut für Nor-mung e.V.“, están siendo sustituidos por estándares internacionales „ISO“ emitidos por la „International Organization for Standardization“.

Respecto al transporte de los muebles, no hay que olvidar normativa alemana sobre el embalaje para el transporte (reglamento para evitar deshechos de envases y embalajes usados para el transporte y protección de las mercancías). Por razones ecológicas se presta gran atención a este aspecto, el cuál, en el caso de la venta de muebles, supone un compo-nente del precio final muy importante.

Hay que resaltar que el mercado alemán plantea a veces exigencias que no tienen un ca-rácter normativo pero que actúan como imposiciones al fabricante o exportador por parte del comercio alemán de muebles. Muchas de las imposiciones del distribuidor o im-portador, no tienen carácter obligatorio pero se han convertido en importantes instrumen-tos de marketing para el fabricante.



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La reglamentación básica alemana relativa al mueble de oficina es la siguiente:

“GEFAHRSTOFFVERORDNUNG”.

Reglamento de sustancias químicas peligrosas de 15. Noviembre 1999.

Reglamento, que establece prohibiciones y limitaciones en el uso de agentes protectores y recubrimientos utilizados en muebles.

“EU-RAHMENRICHTLINIE ARBEITSSCHUTZ”.

Directiva modelo sobre protección laboral.

Directiva 89/391 de 12.6.1989 para llevar a cabo de medidas para la mejora de la seguri-dad y protección de la saluda del trabajador en su puesto. Esta directiva es considerada como la ley marco europea en seguridad laboral.

“ARBEITSCHUTZGESETZ”.

Ley de protección laboral.

Traspone la Directiva 89/391 al derecho alemán, regula la ejecución de medidas para la protección laboral y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

“EU-BILDSCHIRM-RICHTLINIE“.

Directiva 90/270, 29.5.1990.

Directiva sobre las prescripciones mínimas respecto a la seguridad y protección de la sa-lud en el trabajo con pantallas.

“BILDSCHIRMARBEITSVERORDNUNG”.

Reglamento de trabajo con pantallas.

Traspone la Directiva 90/270.

“ARBEITSSICHERHEITSGESETZ”.

Ley de seguridad laboral.

“GERÄTESICHERHEITSGESETZ”.

Ley sobre la introducción y disposición de medios técnicos que tengan un fin empresarial o privado dentro de una empresa.

“ARBEITSMITTELBENUTZUNGSVERORDNUNG”.

Reglamento sobre seguridad y protección de la salud en la utilización de medios en el tra-bajo. El Reglamento tiene vigor también para la colocación de los muebles de oficina, que se engloban dentro de medios técnicos y para la utilización de éstos por parte de los traba-jadores en el puesto de trabajo.



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“ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG”.

Reglamento de ubicación y configuración del puesto de trabajo. Regula los requisitos ge-nerales de los lugares destinados a alojar el puesto de trabajo.

Para los consumidores, el tema de los productos contaminantes utilizados en la industria del mueble tiene una gran importancia. La certificación sobre productos contaminantes para muebles y sus componentes puede realizarse en el Wilhelm-Klauditz-Institut (Braunschweig)

Dentro del capítulo de legislación cabe mencionar la normativa que no emana del Estado, sino que se trata de una serie de especificaciones elaboradas conjuntamente por los fabri-cantes, los distribuidores, las asociaciones de consumidores y los organismos de certifica-ción, no preceptivas, pero tan importantes como la normativa estatal, dado que su incum-plimiento dificulta, llegando incluso a imposibilitar, la venta en Alemania. Son las nor-mas DIN (*)(en Alemania), que son exigidas como requisito imprescindible por parte del importador alemán y certifican la calidad del mueble.

Estas normas ofrecen a todos los interesados completas descripciones de los distintos componentes de los muebles, definiendo también las características exigidas en materia de seguridad y protección del medio ambiente. Dichas especificaciones pueden consultarse en el DIN- Taschenbuch 66 (Libro de bolsillo nº66 del DIN) del Instituto Alemán para la Normalización.

(*) La normativa básica DIN que afecta al mobiliario de oficina:

DIN 4543-1 Edición 1994-09 - Puestos de trabajo. Parte 1: Lugares para la exposición y el uso de muebles de oficina. Exigencias técnicas de seguridad. Verificación.

DIN 4550 Edición 1992-05 - Muebles de oficina. Elementos de regulación automática de altura de asientos con almacenaje de energía para sillas y sillones giratorios. Técnicas de seguridad. Exigencias y verificación.

DIN 4550 Edición 2002-12 - Muebles de oficina. Elementos de regulación automática de altura de asientos con almacenaje de energía para sillería de oficina y de trabajo. Técnicas de seguridad. Exigencias y verificación.

DIN 4553 Edición 1986-11 - Muebles de oficina. Conceptos.

DIN 4554 Edición 1986-12 - Muebles de oficina (excepto asientos de oficina). Exigencias y verificación.

DIN EN 527-1 Modificación 1, Edición de 5-2003 - Muebles de oficina - Oficinas y mesas de trabajo. Versión alemana EN 527-1:2000

DIN EN 527-3 Edición de 6-2003 (borrador) - Muebles de oficina - Oficinas y mesas de trabajo. Parte 3. Procedimiento de examen para la concreción de seguridad estándar y la firmeza de la construcción. Versión alemana EN 527-3:2003.

DIN 4545 Edición 1983-02 - Armarios para ficheros y cartas con base. Medidas exteriores.



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DIN 4551 Edición 1988-06 - Muebles de oficina. Asientos giratorios. Exigencias técnicas de seguridad y verificación.

DIN 4556 Edición 1983-02 - Muebles de oficina. Reposapiés en el puesto de trabajo. Exi-gencias y medidas.

DIN 16550-1 Edición 2002-12 Muebles de oficina. Mesas de oficina y de trabajo para acti-vidades de estar de pie. Parte 1: Medida.

DIN 16555 Edición 2002-12 Puesto de trabajo de oficina. Superficies para puestos de tra-bajo de comunicación en edificios de oficina y de administración. Exigencias y examen.

DIN 68858 Edición 1982-05 - Herrajes. Exigencias y verificación.

DIN 68858 Edición 2002-11 (borrador) – Cerrajes y herrajes. Exigencias y verificación.

DIN EN 527-1 Edición 2000-07 - Muebles de oficina. Mesas de oficina y de trabajo. Parte 1: Dimensiones. Versión alemana EN 527-1:2000.

DIN EN 527-2 Edición 2003-01 - Muebles de oficina. Mesas de oficina y de trabajo. Parte 2: Requerimientos de seguridad. Versión alemana EN 527-2:2002.

DIN EN 1023-1 Edición 1996-05 - Mueble de oficina. Elementos de división de espacios. Parte 1: Medida. Versión alemana EN 1023-1:1996.

DIN EN 1023-2 Edición 2001-01 - Mueble de oficina. Elementos de división de espacios- Parte 2: Exigencias básicas de seguridad. Versión alemana EN 1023-2:2000.

DIN EN 1023-3 Edición 2001-01 - Mueble de oficina. Elementos de división de espacios. Parte 3: Verificación. Versión alemana EN 1023-3:2000.

DIN EN- 1335 –1 Edición 2002-08 – Mueble de oficina. Sillería de oficina y trabajo. Parte 1: Medida; Concreción de medidas. Versión alemana EN 1335-1:2000.

DIN EN- 1335 –1 Modificación 1. Edición 2002-11 Modificaciones a DIN EN 1335-1:2002 (EN 1335-1:2000/AC:2002).

DIN EN 1335-2 Edición 2002-08 - Mueble de oficina. Oficina. Asientos de oficina. Parte 2: Exigencias de seguridad. Versión alemana EN 1335-2:2000.

DIN EN 1335-3 Edición 2002-08 - Mueble de oficina. Oficina. Asientos de oficina. Parte 3: Verificaciones de seguridad. Versión alemana EN 1335-3:2000.

DIN EN 13761 Edición 2002-12 Mueble de oficina – Asientos de visita: Versión alemana EN 13761:2002.

DIN EN 14073-2 Edición 2001-06 Mueble de oficina. Mueble fichero Parte 2: Exigencias de seguridad técnica. Versión alemana prEN 14073-2:2000.

DIN EN 14073-3 Edición 2001-06 Mueble de oficina. Mueble fichero Parte 3: Procedi-miento de examen de la concreción de la seguridad estándar y de la firmeza de la cons-trucción. Versión alemana prEN 14073-2:2000.



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DIN EN 14074 Edición 2001-06 Mueble de oficina. Escritorios de trabajo y de oficina y mueble de archivo. Procedimiento de examen de la concreción de la seguridad estándar y de la firmeza y durabilidad de componentes móviles; Versión alemana prEN 14074:2000.

DIN-Libro de bolsillo 296 Muebles. Edición 1999-01.

DIN-Libro de bolsillo 102 Normas para Oficina y Administración. Edición 1997-04.

Hoja separable “Planificar colección y construir”. Edición 1982.

RAL 430 D 2 Edición 1996-10. Muebles de oficina de madera. Condiciones de calidad.

RAL-RG 840 FB Edición 1972-01. Muestra de colores para muebles de oficina de madera.

Para la necesaria acreditación, en determinados casos, de las garantías y controles de ca-lidad, así como para la correspondiente certificación de los componentes en la fase de di-seño de muebles, puede recurrirse al Möbelprüfinstitut der Landesgewerbeanstalt Bayern ( Organismo de Certificación de Muebles del Instituto de Técnica Industrial del Estado federado de Baviera).

En el caso de querer profundizar o realizar cualquier consulta sobre las normas DIN, que se pueden exigir en Alemania para comercializar mueble de oficina, cabe la posibilidad de dirigirse a la Comisión del Mueble y Madera del Instituto DIN:

Frau Dipl.-Ing. Brigitte Vulgo

NA Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

Kamekestr.8

50672 Köln

Tel: (02 21) 57 13 – 5 20

Fax: (02 21) 57 13-3-95 20

e-mail: [email protected]



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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Algunas de las tendencias actuales del consumo alemán son las siguientes:

- gran preocupación por la temática medioambiental, que es, junto con el des-empleo, las pensiones y la seguridad alimentaria, el problema más importante (p.e. está muy bien vista la utilización de papel reciclado o no clorado para realizar los catálogos; indica que se trata de una empresa preocupada por el medio ambiente);

- la población envejece, y el consumidor de la tercera edad se hace cada vez más presente para el fabricante y la publicidad (cada vez hay más anuncios dirigidos a este grupo objetivo de importancia creciente);

- por causas laborales (incremento de contratos de media jornada, jubilaciones anti-cipadas, teletrabajo, excedencias de maternidad, etc) aumenta el tiempo libre disponible del ciudadano (ello puede explicar, junto con el clima, el auge del brico-laje en Alemania, p.e.);

- por causas culturales se da un aumento del número de consumidores más prepa-rados (estudios) y más informados (viajes), y en consecuencia, más exigentes;

- por causas económicas, el nivel de consumo es alto: el ciudadano medio alemán tiene, en muchos sectores (p.e. el mueble), el mayor gasto anual por habitante del mundo;

- el consumidor alemán está preocupado por la salud: sabe que la normativa de protección al consumidor es de las más exigentes y pregunta al vendedor sobre la inexistencia de componentes perjudiciales para la salud en el producto que compra.

Por lo que se refiere a los factores sociodemográficos, económicos, a la distribución de la renta disponible, así como a las tendencias sociopolíti-cas, culturales y legislativas sugerimos consultar el informe-país de Alemania que se elabora anualmente y permite contar con datos actua-lizados y detallados sobre estas materias. Igualmente, se puede consul-



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tar de forma más resumida, la ficha-país de Alemania elaborada por el Icex.

En general, podemos decir que el mueble de oficina es un producto duradero con un ciclo de vida largo por lo que el desarrollo del mercado se sitúa en la fase de estabilidad-madurez. Se trata de un bien de inversión sujeto a la coyuntura empresarial y susceptible de amortización, según la normativa fiscal del plan general contable nacional.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La particularidad del mueble de oficina, radica en su caracterización como bien de inver-sión más que como bien de consumo; este rasgo característico viene condicionado por el ti-po de cliente, el cuál es principalmente una empresa o asociación (negocio Contract o Ge-werblicher Verwender); a pesar de todo, el consumidor privado aunque en menor medida, también ha de tenerse en cuenta (home-office).

Cuando nos referimos por tanto al comportamiento del consumidor en el mueble de oficina, debemos considerar que al tratarse de un sector muy específico, su demanda de-pende básicamente de los factores coyunturales y económicos que la rodean. La mayor demanda de muebles de oficina suele producirse en épocas de bonanza económica, con el nacimiento de nuevas empresas que demandan mobiliario para sus instalaciones. Sin em-bargo, también es habitual que una empresa con excedente económico, realice el cambio en el mobiliario de su oficina, atendiendo más a razones fiscales que a razones prácticas.

Así en el año 2003, se observó una reducción drástica (hasta del 17%) en los gastos desti-nados por las empresas a la instalación de oficinas: la larga duración de la recesión eco-nómica y la falta de visión de una recuperación a corto plazo, no animan a las empresas a invertir en nuevo mobiliario de oficina. Por otra parte, la superficie inmobiliaria de ofici-nas está también en periodo de recesión y cada vez se alquilan menos edificios dedicado a oficinas.

En cuanto a los hábitos de compra del consumidor alemán, se observa como conse-cuencia de la crisis, cierta tendencia a comprar más en función del precio que de la calidad del producto.

Los clientes buscan principalmente suministradores que tengan la capacidad de ponerse en su lugar y resolver su problemática; el que quiere imponer al cliente opiniones precon-cebidas, esquemas fijos y soluciones estandarizadas lo tiene cada vez más difícil en la ven-ta de muebles de oficina. Son también muy negativas comercialmente algunas formas de contacto tutelar con el cliente que pretenden anticiparse a sus deseos y no se adaptan cla-ramente a sus necesidades.

Para el cliente es importante que el servicio sea rápido y no burocrático con todo el apoyo disponible de comerciante y fabricante, en tanto que para éstos, por motivos de costes, el producto debe permitir este servicio sin un esfuerzo demasiado intensivo en tiempo y fuerza laboral.



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Dentro del factor servicio es fundamental diferenciar dos fases: la preventa (requisitos er-gonómicos, la configuración del pedido a medida que se va a servir al cliente étc.) y la postventa (el montaje mismo y la seguridad de contar con reposición suficiente para cubrir futuras necesidades del mobiliario).

Una vez instalados los muebles integrantes del equipamiento de oficina, resulta hoy en día necesario la demostración y explicación del producto a sus usuarios sobre todo en las sillas giratorias de oficinas, aunque también en otros muebles. Aunque este servicio lo prestan ya muchos suministradores, todavía no se ha estandarizado. Folletos, discos com-pactos o incluso salvapantallas con texto deben informar al usuario en la oficina sobre las características y posibilidades de sus nuevos muebles, puesto que sólo un usuario infor-mado puede sacar el máximo partido de las ventajas del mobiliario moderno de oficina.

El negocio de reposición comprenderá la serie de suministros necesarios para la amplia-ción, mantenimiento o actualización de la dotación del mobiliario de oficina inicialmente contratado: en el negocio contract, que supone la venta de mobiliario de oficina a toda una empresa, es destacable la previsión, que se realiza siempre en orden a suplir las necesida-des que se puedan plantear a lo largo de la vida del producto (12-15 años) y la reposición por rotura de la pieza de mobiliario o por modernización; dichos suministros posteriores deben considerarse un añadido necesario y de importancia económica notable para el fa-bricante adjudicatario del pedido, en tanto en cuanto supone una continuación de la factu-ración que se originó con el pedido.

Este negocio supone algo más que la sola aceptación de la oferta de un buen producto por parte del comprador, porque junto a la planificación, diseño, suministro inicial, montaje e instalación de mueble de oficina, el vendedor se obliga a mantener en catálogo durante un tiempo razonable y a proporcionar la asistencia o mantenimiento necesario, en orden a que el comprador pueda mantener su mobiliario en buen estado.

En cuanto a los plazos de entrega, éste podría durar en tiempos de coyuntura económica favorable entre 8 y 12 semanas e incluso más, desde el pedido del cliente hasta la entre-ga y montaje en su domicilio. La fabricación del mueble de oficina se realiza básicamente sobre pedido, por lo que necesita un determinado plazo de producción y entrega.

Actualmente en una fase recesiva de descenso de la facturación y reducción de la capaci-dad productiva se parte en general de un plazo de entrega de entre 4 y 6 semanas como máximo, aunque estos plazos son muy variables según los distintos fabricantes.

Teniendo en cuenta que el público objetivo de la venta de mueble de oficina es el hom-bre, el interés por los detalles técnicos suele ser grande. Por tanto se deberían acentuarse éstos durante la venta del mueble.

Hay que ser consciente en la venta, que las necesidades individuales están en primer plano. La satisfacción del trabajador con el equipamiento de la oficina aumenta con mue-bles de oficina claramente individualizados. Debe ofrecerse un asesoramiento lo más per-sonalizado posible al futuro utilizador del mueble: debido a la creciente utilización conjun-ta de puestos de trabajo, resulta cada vez más importante por ejemplo, la posibilidad de regular la altura de las mesas, en especial con trabajadores jóvenes. El cliente reconocerá agradablemente la regulación en altura del mueble.



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En Alemania la configuración de la oficina y sus muebles constituye un 27% de influencia sobre la satisfacción total del trabajador con su situación laboral. Saber aprovechar este dato puede ser muy positivo.

También hay que tener en cuenta una serie de factores que sirven para mejorar los productos. El trabajador de oficina, según un estudio realizado, centra su satisfacción con la oficina y el mobiliario, en el estado y antigüedad de la oficina, la instalación y la configuración del puesto de trabajo, el equipamiento del puesto de trabajo, la amplitud del espacio de oficina y del escritorio, la calidad, seguridad y comodidad de los muebles de ofi-cina, las condiciones de salud del puesto de trabajo, cómo influye el mueble a su posición laboral, la posibilidad de influir en la organización de la oficina y de su puesto de trabajo, la posibilidad de influir en colores y el diseño de su puesto de trabajo.

Tendencias de mueble de oficina

Las tendencias de mueble de oficina vienen marcadas por una serie de realidades como las transformaciones sociales y en el mundo laboral, las nuevas formas de trabajo y la er-gonomía. Entre las más interesantes tendencias que marcan el desarrollo del producto, podemos citar las siguientes: 1. Los “new ways of working”. Movilidad, flexibilidad y dinamismo: con estas tres palabras se puede caracterizar la evo-lución que se está produciendo en la oficina. La “ORGATEC”, en su calidad de foro de nuevas tendencias, viene corroborando en sus últimas ediciones estos “new ways of wor-king”. La oficina móvil por ejemplo, responde de modo flexible a las condiciones de trabajo que exigen equipos que cambian temporalmente: el lugar ocupado hasta ahora por mue-bles concatenados de manera fija lo ocupan ahora puestos de trabajo formados por mesas sobre ruedas que pueden cablearse individualmente. Los sistemas de paneles y paredes móviles dividen el espacio una y otra vez, sin que para ello fueran necesarios trabajos de montaje que suponen mucho tiempo y dinero. En esos sistemas de paneles móviles y con-tenedores de trabajo se pueden integrar también monitores y conexiones móviles. El tele-trabajo y el “desk sharing” exigen, por un lado, puestos flexibles de reunión y, por otro, mesas y sillas que se puedan adaptar a las medidas individuales del trabajador. Las nuevas sillas de oficina, con sus respaldos y asientos ajustables, con brazos flexibles y otros elementos ergonómicos fácilmente ajustables, ofrecen más confort que antes. Peque-ños motores y osciladores, alojados bajo la superficie del asiento, producen oscilaciones que apenas se notan, pero que contribuyen al bienestar y a la salud de los trabajadores. Los puestos para trabajar sentados/de pie y que apretando un botón pueden ajustar la al-tura entre 68 y 116 cm. de altura, fomentan el movimiento que exigen los especialistas en medicina del trabajo. 2. Los “Call Centers”. Los “call centers”, casi imperceptiblemente, se han convertido en un importante motor de empleo. Según las investigaciones del Foro Alemán de Muebles de Oficina, gran parte de



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estos puestos de trabajo se encuentran en mal estado. La instalación y el equipamiento de “call centers” fue uno de los sectores importantes de la última edición de la “ORGATEC”, en relación a la potencialidad que supone este mercado y a la particular situación de los puestos de trabajo en este tipo de empresas. La instalación de los “call centers” también ha de adaptarse a las condiciones ergonómicas de los trabajadores, que cambian en turnos de incluso una hora, durante las veinticuatro horas del día. Así, se ofrecen soluciones no sólo sobre los aparatos a colocar, sino sobre cómo colocarlos para que la postura no produzca, ni molestias, ni cansancios innecesarios. La oferta de este tipo de puestos se ha centrado en modelos que disminuyen al máximo las perturbaciones visuales y acústicas y que tienen en cuenta el puesto de trabajo en refe-rencia a la pantalla del ordenador, la luz y la absorción de ruidos. En definitiva, se ha po-dido demostrar que un “call center” planificado integralmente y con una instalación ade-cuada, facilita y acelera el trabajo, fomenta la comunicación, permite trabajar concentra-damente y aprovecha económicamente las caras superficies de oficina. 3. La oficina moderna. En la primera década del tercer milenio, la instalación de oficinas se presenta móvil, flexible y ergonómica. Detrás de los puestos de trabajo con “futuro integrado”, se oculta una tendencia de diseño modular, que hace posible adaptarse con nuevas componentes a la organización de la oficina, sujeta a continuos cambios. Especial interés han despertado los sistemas que permiten mejorar la eficacia del trabajo en la oficina y economizar super-ficie. Entre las nuevas tendencias encontramos las nuevas sillas con todos los detalles er-gonómicos importantes, que hasta ahora se denominaban “máquinas de asiento”que ahora convencen por su elegante diseño y son mucho más fáciles de manejar. Para los numerosos “trabajadores nómadas”, que constantemente se encuentran de viaje, se han desarrollado muebles compactos de diseño extravagante, que permiten trabajar en el hall de un hotel o en las zonas de descanso de aeropuertos y estaciones de tren. 4. El “Flexiworking”. Dentro de esta última tendencia, entra la oficina flexible o “flexi working”, empresas con trabajo flexible, un horario libre y donde las estaciones de trabajo se eligen libremente. La mayoría del personal no tiene un puesto fijo y puede cambiar cada día, dependiendo de requerimientos funcionales. Guardan sus documentos en los “flexi cases” colocados en una pared flexible a la noche, que es llevada por el personal cuando viajan. Ej: portales de In-ternet. 5. El “Teleworking”. Las oficinas también denominadas “satélite”, “oficinas remotas” o “centros de teletrabajo” son más pequeñas, organizadas de manera descentralizada para incrementar su funciona-lidad, capacidad o infraestructura de la oficina central. El “teleworking” se puede desem-peñar en “branch office”, “regional office” “peripheral office”, “local office”, “pinpoint office” y “special building”. Poco a poco el teletrabajo adquiere una posición relevante en la economía alemana del fu-turo e influirá en el mundo laboral de forma decisiva. Y es actualmente el sector del mue-ble de oficina con más futuro y el único sector con crecimiento a largo plazo.



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6. La “home office”. También denominada “SOHO” (Small Office/Home Office), son estaciones de trabajo en los hogares privados de trabajadores autónomos y empleados, que son de dos tipos: la “Home office”: para trabajadores autónomos (la diferencia con el teletrabajo es que la “home office” no se sujeta a estándares de seguridad) y la oficina en casa: para empleados, conectados a la oficina, que también cuentan con su puesto en la central. La diferencia con la “home office” es que sí están sujetas a la regulación presente en estándares de seguri-dad. 7. El “Desk sharing”. Estaciones de trabajo utilizadas por trabajadores diferentes en diferentes momentos del día. Los documentos personales de trabajo son almacenados en los llamados “caddies” o en archivadores que se llevan al puesto de trabajo al empezar la jornada. El puesto de trabajo no tiene que ser siempre el mismo, pero siempre tiene que estar loca-lizado en la oficina central. La gran ventaja de esta modalidad de trabajo, es el consi-guiente ahorro de espacio, pero la funcionalidad de esta forma tiene que ir siempre de mano de la ergonomía, por ejemplo las consultoras. 8. La planificación. Las nuevas formas de trabajo y estructuras, que se están desarrollando actualmente en el mundo de la oficina, marcan también una tendencia. Está claro que cada vez se está tratando de realizar más esfuerzos por racionalizar espa-cios de oficina. De otra manera, se está produciendo un aumento de los espacios de trabajo en el sector de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación. No está del todo claro si la reducción de oficinas en sectores tradicionales podrá llegar a compen-sarse con el crecimiento de los sectores antes comentados. Para la planificación de la oficina del siglo XXI, juegan un papel importantísimo las tecno-logías de la información y de comunicación, así como la manera de trabajar global y con movilidad. Es interesante resaltar que la globalización de los mercados y la creciente di-námica hacia el avance tecnológico nos conducen a un cambio de las estructuras de orga-nización y de horarios laborales, lo que lleva a pensar también por parte de los trabajado-res, que su entorno de trabajo cambie, para adaptarse a los nuevos tiempos. 9. La flexibilidad de estructuras. La planificación de la oficina se tiene que dirigir a desarrollar estructuras de espacio que se componen de tres partes: espacios individuales como colectivos de trabajo, estructuras de espacios abiertos y mezcla de espacios comunes de comunicación y servicio. 10. La ergonomía. La instalación de la oficina es una inversión en rendimiento y aprovechamiento indivi-dual. No es solamente la compra de nuevo mobiliario. Ya no solamente hay que valorar el diseño, la calidad o el precio, ahora también entra un factor de organización y ergonomía, debiéndose dar las mejores condiciones para la integración de sistemas informáticos y de comunicación. En ese contexto, en el equipamiento de las oficinas se contempla cada vez



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como más relevante la ergonomía y la salud física y psíquica, por lo que diseño y servicio serán en el futuro decisivos en la toma de decisiones. El número de ciudadanos en Alemania que padecen de dolores de espalda, y con lesiones en las vértebras con el trabajo diario sentado a la mesa de escritorio está aumentando considerablemente. La causa de estas dolencias son mesas y sillas que no se corresponden con las recomendaciones médicas ni con las prescripciones legales. Sólamente el perjuicio que causa en la economía alemana las posiciones corporales incorrectas en el puesto de trabajo, las bajas laborales y sus gastos para tratarlas asciende a varios millardos de Eu-ros anuales. Se recomienda empezar a formar la conciencia ergonómica de la gente desde edades tempranas, para que así sepa reconocer las ventajas de la ergonomía en su inten-ción de compra. La ergonomía de los muebles de oficina, debe ser individualizada. Se revela como necesa-ria la individualización de los valores de posición en relación al mueble. Deberían poder personalizarse, la altura de la mesa, de la silla, la profundidad, los apoyabrazos, etc. 11. Oficinas con futuro activo. Los fabricantes alemanes están dando mucha importancia a las oficinas con futuro activo, es decir, construcciones modulares, que permitirán en los próximos años, añadiendo com-ponentes, el perfecto encaje en la permanente cambiante organización de la oficina. Se fi-jan en elementos para añadir al lado, detrás y debajo del escritorio y que puedan servir para nuevas tareas que estarán por llegar. Mientras que los escritorios simples no pueden reaccionar a estas exigencias y que deben ser sustituidos por otros totalmente nuevos, los modernos puestos de trabajo con la capa-cidad, antes comentada, permanecerán mucho tiempo activos. 12. Muebles para el tránsito. El moderno “nómada de oficina” trabaja cada vez menos en el escritorio tradicional. La nueva generación de directivos se reúnen con sus partners comerciales frecuentemente en “lobbys” de hotel, en los “lounges” de grandes estaciones de tren y en aeropuertos o en “bu-siness centres”. Lo importante es que el lugar de reunión cuente con las más modernas técnicas de comunicación y presentación y que ofrezca una atmósfera agradable. Equipa-dos con móviles y portátiles pueden encontrar así su oficina por todo el mundo. En este ámbito las sillas, sillones y sofás deben ser construidos para cargas extremas y prestar un elevado confort de asiento, porque los ocupantes cambian en muy poco tiempo. La flexibilidad y modularidad es una necesidad, porque en este entorno se dan situaciones cambiantes y exigencias continuas. Por todo ello tienen que combinar los productos de muebles para este mercado una síntesis espectacular entre diseño y funcionalidad. 13. Asientos “high tech”. Hoy en día ya no es raro encontrar pequeños motores eléctricos incorporados a la silla, que le dan a la superficie de asiento un movimiento que alterna en forma de rotación, mientras uno se sienta. Destaca en especial, para el trabajo durante mucho tiempo senta-do, que este sistema absorbe el movimiento de la región lumbar y evita malas posturas y



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previene dolores. Otra moderna posibilidad es un aparato que incorporado al asiento ge-nera vibraciones tridimensionales, que son transmitidas a la espalda a través del respaldo del asiento y que dan un masaje con efectos revitalizantes. Así aparecen nuevas concepctos de asientos que permiten disponer de grandes ángulos abiertos y de esa manera colocar el respaldo hasta posición horizontal. Un cuarto de hora de descanso genera efectos positivos sobre el posterior trabajo en la oficina. Una revolución supone el “ergo-mouse”, un medidor que luego vuelca los datos en un PC y que analiza la postura, detecta curvaturas de la columna e indica la posición anatómica ideal de asiento. 14. La luz. Para una iluminación ergonómicamente correcta en edificios con entornos muy concurri-dos de público es básica una compleja planificación de iluminación. La regla es el balance entre organización y funcionalidad, así como la búsqueda entre calidad técnica y ecológica. 15. El diseño. El diseño es un valor importante, remarcable y continuamente presente en el sector del mueble de oficina. El producto objeto del estudio está muy sujeto sobre todo al diseño, que se encuentra a su vez condicionado por los cambios en las tendencias. En este sector los cambios son lentos y se pueden abarcar en años, es una evolución lenta en el producto, que permite asimilarlos de manera muy precisa.

En ese sentido, el diseño debe ser entendido como una estrategia de producto integral, que va mucho más allá de la configuración de su superficie; el servicio deberá también conce-birse de una forma amplia: el equipamiento de la oficina tendrá que ser mucho más que vender y reparar muebles. En el futuro se espera una gestión empresarial de relaciones humanas y empresariales en la cual se presta apoyo y asesoría al cliente, cualquiera que sea la dimensión de su unidad económica, en la estructuración de las formas organizati-vas de su oficina.

El análisis de las tendencias en los muebles de oficina, se relaciona con los condicionan-tes de producto: en primer lugar, los cables en el puesto de trabajo: cada vez más em-pleados trabajan con más medios electrónicos (ordenador, fax, teléfono, etc.) en su puesto de trabajo Toda la canalización de cables o la presencia de medios informáticos y telefóni-cos resulta indispensable y se requiere que el producto venga adaptado a tal entorno.

Por otra parte, la luz, la ergonomía, la acústica y la temperatura, elementos que cada vez hay que tener más en consideración a la hora de equipar oficinas; modelos que disminu-yan al máximo las perturbaciones visuales y acústicas y que tengan en cuenta el puesto de trabajo en referencia a la pantalla del ordenador, la luz y la absorción de ruidos.

Todas las tendencias y características del producto anteriormente citadas, están dando lugar a un mobiliario de oficina muy específico y cuyos principales rasgos pasamos a defi-nir: en cuanto al mobiliario en general, la base del mueble suele ser metálica y los ter-minados son de madera o de estratificado. La estructura metálica se produce, en el caso



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de las mesas, de manera similar a la de las sillas. Para los armarios se parte de chapas de metal que se van moldeando mediante maquinaria especializada. Para la sillería, los principales materiales utilizados en la producción de este producto son: metales, plásticos, madera y telas.

Como conclusión del análisis presentado, podemos hablar de algunas previsiones de la demanda y de las siguientes prospección de tendencias a medio plazo: si se ob-serva con atención el desarrollo reciente del mercado alemán de mueble de oficina, puede afirmarse que en años anteriores el mercado era mucho más atractivo. La demanda de muebles en Alemania registra un acusado índice de debilidad en los últimos años debido a dos causas fundamentales: la contención del impulso comprador e inversor de los empre-sarios, por la prolongada inestabilidad económica y la pésima coyuntura de la economía alemana de la construcción.

En la fabricación del mueble de oficina debemos fijarnos en general, en los valores intan-gibles que condicionan el producto, así como en la enorme trascendencia del componente tecnológico, el factor ergonómico y el marco normativo que los determina.

El futuro del producto y de sus líneas de concepción dependerán del grado en que los fa-bricantes y el comercio especializado estén en condiciones de asumir las necesarias modi-ficaciones que desde hace años predican con relación al cliente. Continuamente se habla de innovación, transformación, cambio de mentalidad, etc, pero los productos y servicios continúan siendo los clásicos: el miedo al fracaso restringe las innovaciones e impide que se desarrollen las actuaciones empresariales propias de una nueva forma de pensar. Los nuevos productos aparecen casi únicamente bajo un dictado de precio, sobre todo en los ámbitos del mueble modular y las mesas de escritorio, lo que genera una continua pérdida de valor añadido en los productos que componen cada surtido.

Finalmente analizamos porqué caben esperarse nuevos impulsos de la demanda; deriva-dos no sólo de la recuperación en la coyuntura económica alemana, sino de las profundas transformaciones del entorno laboral en la sociedad alemana.

En los últimos años se ha venido demandando la proximidad al cliente, que en la práctica únicamente significaba que se le decía al cliente lo que necesitaba. El cliente, que tenía ideas propias y cuya visión no se sometía a la filosofía de equipamiento de un determinado fabricante, recibía un servicio insatisfactorio. Se había impuesto en muchos casos el dic-tado de los fabricantes y planificadores de mueble de oficina.

Según las nuevas tendencias, en los tiempos actuales se está desarrollando una gestión empresarial de relaciones humanas y empresariales en la cual prima la prestación de apo-yo y asesoría al cliente, sin importar la dimensión de su unidad económica, en la estructu-ración de las formas organizativas de su oficina. La alternativa a este planteamiento que-dará para el producto barato que se vende sin servicio en forma Cash-and-Carry, y para el cual en el futuro también habrá un mercado creciente. Pero si la oficina desde el punto de vista cultural debe constituirse como un punto importante, no deben reducirse en modo alguno los requerimientos que hagamos a su entorno.

Una nueva forma de demanda de mueble de oficina que se está dando es el leasing del mueble de oficina y algunos fabricantes de muebles de oficina ofrecen su surtido también



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en este régimen, siendo ésta una posibilidad que suele ser utilizada bien por pequeñas empresas de reciente creación (start-ups) o por otras fundadas con muy poco capital ini-cial. En estos casos no se requiere una fuerte inversión inicial en infraestructura, y el ca-pital puede dedicarse desde el principio a otras finalidades.

Sobre los nuevos productos, éstos aparecen casi únicamente bajo un dictado del precio, so-bre todo en los ámbitos del mueble modular y las mesas de escritorio, lo que genera una continua pérdida de valor añadido en los productos que componen cada surtido.

Por último, cabe destacar cómo las transformaciones sociales influirán en el mercado ale-mán: la disminución de la población (hasta el 2040 la población alemana disminuirá en 10 millones de habitantes), la pirámide de población se transforma por la elevada esperanza de vida y las bajísimas tasas de natalidad: la generación de más de 50 años se convertirá en uno de los grupos objetivos más importantes, pero su potencial apenas ha sido detecta-do por los sectores de la economía, las formas de convivencia se transforman: la familia tradicional se reduce, aumentan las economías domésticas unipersonales y las comunida-des de vida temporales y sin descendencia.

Todas estas transformaciones sociales se traducen en una serie de consecuencias inevita-bles para el mueble de oficina que hacen desaparecer los ámbitos tradicionales de aplica-ción de mueble de oficina: en la economía del futuro el teletrabajo será por ejemplo un fac-tor determinante. Las ventajas y desventajas que caracterizan al teletrabajo influirán so-bre el mundo laboral de forma decisiva. Por ello, es hoy por hoy, en el sector del mueble de oficina, el tema de futuro más relevante y el único ámbito de crecimiento del mismo a lar-go plazo.

Otro aspecto que variará la demanda de producto es la salud. Los muebles de oficina in-adecuados no sólo son perjudiciales para la salud, sino que originan elevados costes y cada vez más alemanes padecen dolencias en la espalda, por que su mobiliario no responde a los criterios legales fijados. Las prestaciones médicas cada vez más exigentes, en relación con una transformación radical de la estructura demográfica conllevan una dinámica en la que el bienestar corporal (fitness) y la asistencia medico-sanitaria pasan a primer plano en nuestra sociedad. En ese contexto, el equipamiento de las oficinas se contempla cada vez más bajo el primado de la ergonomía y la salud física y psíquica. Y es por tanto enton-ces que diseño y servicio serán en un futuro decisivos.



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V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

El departamento de Equipamiento Doméstico de la Oficina Comercial de Düsseldorf cuen-ta con los siguientes informes de ferias relacionados con el sector objeto de estudio, los cuales son:

ORGATEC

IMM ( Internationale Möbel Messe)

2. DIRECCIONES DE INTERÉS

ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 14-16 28046 MADRID Tel.:+ 34 913496100 Fax: +34 914316128 www.icex.es ICEX Dpto. Hábitat ICEX Dpto. Normalización Homologación y Certificación. Oficina Comercial de España en Düsseldorf Jägerhofstraße 32 40479 DÜSSELDORF Tel.:+ 49 211 493660 Fax:+ 49 211 499711 www.mcx.es/duesseldorf Dpto. Hábitat e-mail: [email protected]



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Bundesverband Bürowirtschaft e.V. Frangenheimstr. 6 50931 KÖLN Tel.: +49 221/9 40 83 30 Fax: +49 221/9 40 83 90 VBO Berlin Verband des Büromaschinen-, Büromöbel- und Organisationsmit-telhandels e.V. Hohenzollerndamm 183/184 10713 BERLIN Tel.: 0049 30 8817738 Fax: 0049 30 8811865 [email protected] Industrieverband Bürositzmöbel (IVB) Postfach 320345 40418 DÜSSELDORF Kaiserswertherstr. 135 40474 DÜSSELDORF Tel.: 0211 4549329 Fax: 0211 4549369 Verband der Deutschen Büromöbelindustrie e.V. Adelheidstr. 23 65185 WIESBADEN Tel.: 0611 900 28 0 Fax: 0611 900 28 20 [email protected] www.buero-forum.de Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V. (BSO); Deutsches Büromöbel Forum La Asociación del mueble de oficina alemana (BSO) representa a nivel nacional e interna-cional a más de 70 empresas de la industria alemana del mueble de oficina. La Deutsches Büromöbel Forum es el órgano de comunicación de la industria alemana del mueble de oficina, de la Asociación del mueble de oficina alemán, “Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel“(BSO). Kaiserswerther Strasse 137 40474 DÜSSELDORF Tel.: 0211 602 53 43 0 Fax: 0211 6023 53 43 15



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Fachabteilung Stahlbüromöbel (STBM) im Verband der Deutschen Büromöbelindustrie e.V. Adelheidstr. 23 65185 WIESBADEN Tel.: 0611 300292 Fax: 0611 377559

3. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

Bases de datos internas del Icex

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. Análisis Cuantitativo

Eurostat, World Trade Atlas (importaciones y exportaciones alemanas)

Estacom y otras bases de datos internas del Icex (importaciones y exporta-ciones españolas)

2. Análisis Cualitativo

2.1 Producción

Statistisches Bundesamt 2005, 2004 y 2003

2.2 Obstáculos Comerciales

Consejero Comercial Soivre

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO & V. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

• Kompass.

• Möbel Zahlen Daten 2006

• www.office-bizz.de

• www.ceka.de

• www.moebelmarkt.de

• www.bueroinfo.de

• www.bbw-online.de

• www.asiafurnitek.com

• www.femb.org

• www.csilmilano.com



65

• www.hdv-ev.de

• www.beuth.de

• www.orgatec.de

• www.deka-immobilien.de

• www.office-trend.de

• www.auma-messen.de

• www.portaldelmueble.com

• Informe Feria “ORGATEC 2002”

• Informe de Mercado del Mueble, Agosto 2006

• Informe – País; Alemania

• Ficha de mercado “El sector del mueble de oficina en Alemania”, Junio 2003

• Boletines “Muebles de España” 2001 ICEX

• Estudio CSIL, sobre el mueble de oficina en Europa

• Seminario sobre el mueble de oficina, Madrid, Mayo 2003

• FAMO, Asociación Española de Muebles de Oficina

• ICEX Madrid, Departamento de Equipamiento Doméstico

IV. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

• Revista Mensch und Büro

• Revista Office international

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224671. Informe de mercado del mueble de oficina en ... · En el sector del mercado de mueble de oficina, esto se manifestó con un descenso de casi un tercio en el volumen de la