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Viva Malls El Nuevo Líder Inmobiliario Comercial en Colombia 27 de Septiembre de 2016

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Viva MallsEl Nuevo Líder Inmobiliario Comercial en Colombia27 de Septiembre de 2016

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Declaraciones sobre el Futuro

Este documento contiene declaraciones sobre el futuro. Las declaraciones sobre el futuro no corresponden a

datos históricos y no deben ser interpretadas como garantía de la ocurrencia futura de los hechos y datos

aquí mencionados.

Las declaraciones sobre el futuro están basadas en información, supuestos y estimaciones que el Grupo

considera razonables. El Grupo opera en un entorno competitivo que cambia rápidamente. Por lo tanto, el

Grupo no puede predecir todos los riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden afectar su negocio, el

potencial impacto en su negocio, o el grado en que la ocurrencia de un riesgo o de una combinación de

riesgos, podrían ocasionar resultados significativamente diferentes a los señalados en cualquier declaración

sobre el futuro.

Las declaraciones sobre el futuro contenidas en este documento son realizadas únicamente a la fecha aquí

señalada. Salvo que sea requerido por las leyes, normas o reglamentos aplicables, el Grupo renuncia

expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones de cualquier declaración

sobre el futuro contenida en este documento para reflejar cambios en sus expectativas o en los eventos,

condiciones o circunstancias sobre las que se basan las declaraciones sobre el futuro aquí contenidas.

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La unidad

inmobiliaria

nació como el

desarrollador y

operador de

los activos del

negocio retail

2005 2008

2005

Neiva

2007

Sincelejo

2006

Villavicencio

2006

Puerta del Norte

2008

Fontibon

2008

Caucasia

2010

Buenaventura

2016

Creación de Viva

Malls

Inversión de FIC

Viva Barranquilla

Viva La Ceja

2018

Viva Tunja

Viva Envigado

Periodo de Transformación

2015

Viva Wajiira

Viva Palmas

2018+

Éxito

continuará

proponiendo

nuevos

desarrollos a

Viva Malls

Creación de la

marca Viva y

renombramiento

del portafolio

Evolución de la Plataforma Inmobiliaria de ÉxitoEl negocio inmobiliario de Éxito cuenta con una trayectoria de más de 10 años desarrollando y operando Centros

Comerciales en Colombia. Viva Malls permitirá el crecimiento acelerado de este negocio

Fuente: Éxito.

Primeras Iniciativas

Inmobiliarias

Desarrollo de una Plataforma Inmobiliaria Rentable y Desarrollo de

la marca Viva

Desarrollo

de Viva

Malls

2012

Viva Laureles

Barrancabermeja

2013

Expansión de

San Pedro

Expansión de

Viva Sincelejo

2014

Viva

Villavicencio

Servicio de

Soporte para

retail

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Grupo Éxito y FIC: Una Alianza para la Creación de Valor

Viva Malls, la Plataforma Inmobiliaria Comercial Líder en Colombia

Uno de los fondos inmobiliarios de capital privado más

grandes en Colombia con COP1.6 bn(1) AUM

Alrededor de 300,000 m2 de GLA

Sólido track-record y experiencia en el mercado

inmobiliario

Administrado por Grupo Bancolombia, una de las

instituciones financieras más solidas del país, quien

también es uno de los mayores inversionistas en FIC

Histórica y exitosa relación de negocios con el Grupo

Éxito

Retailer más grande de Suramérica con presencia en 4

países con ~300MM clientes potenciales y más de

US$12 bn de ingresos consolidados durante la primera

mitad del 2016

Uno de los operadores del mercado inmobiliario

comercial más grandes de la región, con un portafolio

de más de 800,000 m2 de GLA

Operador #1 de Centros Comerciales en Colombia y

con potencial de ser el desarrollador #1

Trayectoria y experiencia para ejecutar su estrategia de

crecimiento y gestionar Viva Malls

200 Supermercados e Hipermercados y 13 Centros

Comerciales desarrollados en los últimos 5 años

La alianza de dos de los más grandes jugadores del mercado inmobiliario colombiano, creará un vehículo

grande y financieramente sólido con perspectiva de fuerte crecimiento en los años futuros

Fuente: Éxito.

Nota: (1) Bajo estándares numéricos en Español: COP 1.0bn = 1,000,000,000,000.

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Grupo Éxito, el retailer más grande de Colombia y FIC, el FCP(1) Inmobiliario más grande del país, firmaron un

Memorando de Entendimiento para una inversión en Viva Malls, un vehículo que desarrollará y operará centros

comerciales en Colombia bajo la marca Viva

Principales Consideraciones de la Transacción

• Creación del vehículo inmobiliario comercial más grande de Colombia con una presencia

inigualable a lo largo del país y una posición de liderazgo en el mercado

• Vehículo con una clara estrategia de desarrollo en un sector de alto potencial de crecimiento

• La transacción incorpora a FIC, el Fondo Privado Inmobiliario más grande de Colombia, con track-

record y capital para financiar el desarrollo de nuevos Centros Comerciales

• Resaltar y generar visibilidad el negocio inmobiliario del grupo Éxito

Transaction

Rationale

• Viva Malls administrará un portafolio de COP 1.6 bn(2) compuesto por 14 activos con un GLA total

de 440,000 m2, incluyendo 4 proyectos en desarrollo que serán completados en 2018

• FIC realizará una inyección de capital de más de COP 770,000 millones al vehículo. Alrededor de

COP 388,000 millones serán contribuidos al cierre y el monto restante durante los próximos dos

años, asegurando las inversiones futuras de Viva Malls

Financial

Aspects

• Documentación final en curso

• Cierre esperado en 4Q 2016Timetable

• VIVA Malls está incorporado como Patrimonio Autónomo

• El vehículo será consolidado por Éxito

Éxito mantendrá una participación de 51% y FIC de 49%

• Éxito proveerá servicios inmobiliarios tales como desarrollo, gestión de activos y otros servicios a

VIVA Malls

Vehicle

Structure

Fuente: Éxito.

Nota: (1) Fondo de Capital Privado. (2) Bajo estándares numéricos en Español: COP 1.0bn = 1,000,000,000,000

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4 Proyectos en

Desarrollo

Viva Malls

Estructura Viva Malls Simplificada(1)

Patrimonio

Autónomo

Viva Malls

49%51%

Contribución de

Capital

Contribución de

Activos

4 Centros

Comerciales

en Operación

6 Galerías

Comerciales(2)

El Éxito ha logrado convertir la marca VIVA en una de las más

reconocidas y exitosas marcas en el mercado, basando su

concepto en ubicaciones privilegiadas, oferta de marcas

internacionales y excelencia operativa

La marca Viva goza de un excelente reconocimiento gracias a su

concepto innovador integrando retail y entretenimiento,

proporcionando tanto a locatarios como visitantes una oferta

claramente definida y única

Viva concentra su modelo de negocio en dos tipos de clientes

A los locatarios les ofrece ubicaciones estratégicas, alto trafico de

visitantes, diseño adaptado a las necesidades de compra e

información amplia sobre su desempeño para incentivarlos a mejorar

A los consumidores ofrece el mejor entretenimiento, comercio,

gastronomía y servicios complementarios

Fuente: Éxito.

Nota: (1) Estructura simplificada una vez los socios hayan realizado la totalidad de los aportes. (2) Una vez el portafolio esté 100% operacional.

14 Activos de Alta Calidad con 440,000 m2 de GLA

Presencia en 8 Ciudades de Colombia

118 millones de Visitantes Anuales(2)

Todos los Activos cuentan con como Ancla

Cerca de 1,300 Locales Comerciales

Concepto y Marca ‘Viva’

Modelo de gestión transversal de categoría mundial

Viva Malls será el vehículo inmobiliario comercial líder en Colombia, con un portafolio de 440,000 m2 de GLA

conformado por 8 Centros Comerciales y 6 Galerías Comerciales

Equipo Dedicado

a la Administración

de los Activos

Modelo de

Propiedad Única

Manejo Activo del

Mix de Locatarios

Excelencia

Operativa

Atracción de

Principales

Marcas

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6

17%

33%

6%

15%

14%

8%7%

Wajiira

Riohacha

GLA: 20,000 m2

Portfolio

Fuente: Éxito.

Nota: (1) El área Metropolitana de Medellín Metro incluye activos ubicados en Medellín, Envigado y Bello

Barranquilla

Barranquilla

GLA: 65,000 m2

Apertura en

noviembre 2016

4 Centros Comerciales VIVA en Operación

4 Centros Comerciales VIVA en Desarrollo

Puerta del Norte

Bello

GLA: 25,000 m2

La Ceja

La Ceja

GLA: 10,000 m2

Apertura en

septiembre 2016

Tunja

Tunja

GLA: 35,000 m2

Apertura en 2018

Palmas

Envigado

GLA: 6,000 m2

Ubicación del Portafolio(# de Activos)

Centro Comercial

Galería Comercial

Proyectos

Metrópoli

Envigado

Envigado

GLA: 140,000 m2

Apertura en 2018

Laureles

Medellín

GLA: 20,000 m2

Barranquilla

Medellín Metro(1)

Bogotá

1

3

3

3

1

1

1

Riohacha

Tunja

Éxito ha contribuido a VIVA Malls un portafolio con 440,000 m2 de GLA, conformado por 10 activos en operación

y 4 centros comerciales en etapa avanzada de desarrollo

EnvigadoBogotá

Barranquilla

Tunja

Otros

Distribución Geográfica del

GLA

1

La Ceja

Medellín

Bello

Medellín Metro (1)6 Galerías Comerciales

Occ. Bogotá

Bogotá

GLA: 20,000 m2

La 33

Medellín

GLA: 10,000 m2

Colombia

Medellín

GLA: 22,000 m2

San Antonio

Medellín

GLA: 22,000 m2

Country

Bogotá

GLA: 32,000 m2

Suba

Bogotá

GLA: 13,000 m2

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Crecimiento de Viva Malls

Viva Envigado Viva Barranquilla

Viva Tunja Viva La Ceja

Ubicación: Tunja,

Boyacá

GLA: 35,000 m2

Locales: 140

Buscará

certificación

LEED(2)

Ubicación:

Barranquilla,

Atlántico

GLA: 65,000 m2

Locales: 239

Ubicación:

Envigado, Antioquia

GLA: 140,000 m2 (1)

Locales: 280

Buscará

certificación

LEED(2)

Ubicación: La

Ceja, Antioquia

GLA: 10,000 m2

Locales: 116

Buscará

certificación

LEED(2)

Uno de los Centros Comerciales mas grandes de la región Caribe,

con marcas reconocidas internacionalmente

Fuente: Éxito.

Nota: (1) El GLA total del complejo de Envigado incluye las oficinas.

(2) La política de VIVA Malls pretende obtener certificación LEED para todos los proyectos una vez inicien operaciones.Proyecto Insignia

Uno de los Centro Comerciales mas grandes del país

El complejo será sede de las oficinas principales del Éxito

Viva Malls tendrá un fuerte crecimiento con la apertura de 4 nuevos Centros Comerciales dentro de los próximos 2

años. El Éxito continuará ofreciendo oportunidades de inversión, asegurando el crecimiento futuro del vehículo

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Cronograma de la Transacción

Septiembre 23, 2016 – Anuncio de la firma del Memorando de Entendimiento “MOU”

Septiembre – Noviembre 2016 – Preparación de los Documentos Finales

4Q 2016 – Cierre esperado de la Transacción

Se espera que la documentación final de la transacción esté cerrada para el 4Q 2016

Fechas Clave

Fuente: Éxito.

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El Vehículo Inmobiliario Comercial Líder de Colombia

Soporte de Accionistas Comprometidos y con Experiencia Inmobiliaria Incomparable

Éxito proporcionará a Viva Malls los mas altos estándares de servicios de administración inmobiliaria, además

de ofrecer acceso exclusivo a su cartera de proyectos, proporcionando a Viva Malls oportunidades de

crecimiento

FIC proporcionará capacidad financiera adicional para financiar el desarrollo futuro de Viva Malls y aportará su

experiencia financiera e inmobiliaria al vehículo acompañado de una trayectoria exitosa

Plataforma Inmobiliaria Comercial Líder en Colombia con Impacto Social

14 activos y 440,000 m2 de GLA, en ubicaciones de primera en ciudades con alto crecimiento y

desarrollo

Impacto social positivo generando cientos de empleos nuevos en las geografías donde se

desarrollarán nuevos activos

Política de certificación LEED, asegurando los más altos estándares de responsabilidad ambiental

Importante Racional Estratégico

Líder en el mercado Inmobiliario Comercial Colombiano, con presencia en las ciudades más importantes y con

un pipeline que incluye 4 proyectos en desarrollo que iniciarán operaciones en los próximos 2 años

Vehículo de crecimiento futuro para la Marca Viva, reconocida nacionalmente por locatarios y clientes

Creación de Valor Sólida

Viva Malls consolida el valor del portafolio inmobiliario de Éxito, aumentando su visibilidad con una

estrategia clara de crecimiento

Los recursos de la transacción serán utilizados por Viva Malls para financiar los requerimientos de

CAPEX de los proyectos en desarrollo

Sólidos Fundamentos de Crecimiento

Crecimiento poblacional y económico acompañado de una clase media emergente impulsan el

consumo

La baja densidad comercial en Colombia ofrece a Viva Malls oportunidades para expandir su presencia

al entrar en mercados de baja penetración con una excelente propuesta de valor

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Fuente: Éxito.

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www.grupoexito.com.co

[email protected]

Tel +574 3396560

Contacto: Maria Fernanda Moreno R

Directora de Relación con Inversionistas

“El Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. Así mismo, no implica una certificación sobre la calidad y veracidad del contenido, sólo denota una verificación sobre la

existencia de la información en el sitio web del emisor”