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Viva MallsEl Nuevo Líder Inmobiliario Comercial en Colombia27 de Septiembre de 2016
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Declaraciones sobre el Futuro
Este documento contiene declaraciones sobre el futuro. Las declaraciones sobre el futuro no corresponden a
datos históricos y no deben ser interpretadas como garantía de la ocurrencia futura de los hechos y datos
aquí mencionados.
Las declaraciones sobre el futuro están basadas en información, supuestos y estimaciones que el Grupo
considera razonables. El Grupo opera en un entorno competitivo que cambia rápidamente. Por lo tanto, el
Grupo no puede predecir todos los riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden afectar su negocio, el
potencial impacto en su negocio, o el grado en que la ocurrencia de un riesgo o de una combinación de
riesgos, podrían ocasionar resultados significativamente diferentes a los señalados en cualquier declaración
sobre el futuro.
Las declaraciones sobre el futuro contenidas en este documento son realizadas únicamente a la fecha aquí
señalada. Salvo que sea requerido por las leyes, normas o reglamentos aplicables, el Grupo renuncia
expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones de cualquier declaración
sobre el futuro contenida en este documento para reflejar cambios en sus expectativas o en los eventos,
condiciones o circunstancias sobre las que se basan las declaraciones sobre el futuro aquí contenidas.
2
La unidad
inmobiliaria
nació como el
desarrollador y
operador de
los activos del
negocio retail
2005 2008
2005
Neiva
2007
Sincelejo
2006
Villavicencio
2006
Puerta del Norte
2008
Fontibon
2008
Caucasia
2010
Buenaventura
2016
Creación de Viva
Malls
Inversión de FIC
Viva Barranquilla
Viva La Ceja
2018
Viva Tunja
Viva Envigado
Periodo de Transformación
2015
Viva Wajiira
Viva Palmas
2018+
Éxito
continuará
proponiendo
nuevos
desarrollos a
Viva Malls
Creación de la
marca Viva y
renombramiento
del portafolio
Evolución de la Plataforma Inmobiliaria de ÉxitoEl negocio inmobiliario de Éxito cuenta con una trayectoria de más de 10 años desarrollando y operando Centros
Comerciales en Colombia. Viva Malls permitirá el crecimiento acelerado de este negocio
Fuente: Éxito.
Primeras Iniciativas
Inmobiliarias
Desarrollo de una Plataforma Inmobiliaria Rentable y Desarrollo de
la marca Viva
Desarrollo
de Viva
Malls
2012
Viva Laureles
Barrancabermeja
2013
Expansión de
San Pedro
Expansión de
Viva Sincelejo
2014
Viva
Villavicencio
Servicio de
Soporte para
retail
3
Grupo Éxito y FIC: Una Alianza para la Creación de Valor
Viva Malls, la Plataforma Inmobiliaria Comercial Líder en Colombia
Uno de los fondos inmobiliarios de capital privado más
grandes en Colombia con COP1.6 bn(1) AUM
Alrededor de 300,000 m2 de GLA
Sólido track-record y experiencia en el mercado
inmobiliario
Administrado por Grupo Bancolombia, una de las
instituciones financieras más solidas del país, quien
también es uno de los mayores inversionistas en FIC
Histórica y exitosa relación de negocios con el Grupo
Éxito
Retailer más grande de Suramérica con presencia en 4
países con ~300MM clientes potenciales y más de
US$12 bn de ingresos consolidados durante la primera
mitad del 2016
Uno de los operadores del mercado inmobiliario
comercial más grandes de la región, con un portafolio
de más de 800,000 m2 de GLA
Operador #1 de Centros Comerciales en Colombia y
con potencial de ser el desarrollador #1
Trayectoria y experiencia para ejecutar su estrategia de
crecimiento y gestionar Viva Malls
200 Supermercados e Hipermercados y 13 Centros
Comerciales desarrollados en los últimos 5 años
La alianza de dos de los más grandes jugadores del mercado inmobiliario colombiano, creará un vehículo
grande y financieramente sólido con perspectiva de fuerte crecimiento en los años futuros
Fuente: Éxito.
Nota: (1) Bajo estándares numéricos en Español: COP 1.0bn = 1,000,000,000,000.
4
Grupo Éxito, el retailer más grande de Colombia y FIC, el FCP(1) Inmobiliario más grande del país, firmaron un
Memorando de Entendimiento para una inversión en Viva Malls, un vehículo que desarrollará y operará centros
comerciales en Colombia bajo la marca Viva
Principales Consideraciones de la Transacción
• Creación del vehículo inmobiliario comercial más grande de Colombia con una presencia
inigualable a lo largo del país y una posición de liderazgo en el mercado
• Vehículo con una clara estrategia de desarrollo en un sector de alto potencial de crecimiento
• La transacción incorpora a FIC, el Fondo Privado Inmobiliario más grande de Colombia, con track-
record y capital para financiar el desarrollo de nuevos Centros Comerciales
• Resaltar y generar visibilidad el negocio inmobiliario del grupo Éxito
Transaction
Rationale
• Viva Malls administrará un portafolio de COP 1.6 bn(2) compuesto por 14 activos con un GLA total
de 440,000 m2, incluyendo 4 proyectos en desarrollo que serán completados en 2018
• FIC realizará una inyección de capital de más de COP 770,000 millones al vehículo. Alrededor de
COP 388,000 millones serán contribuidos al cierre y el monto restante durante los próximos dos
años, asegurando las inversiones futuras de Viva Malls
Financial
Aspects
• Documentación final en curso
• Cierre esperado en 4Q 2016Timetable
• VIVA Malls está incorporado como Patrimonio Autónomo
• El vehículo será consolidado por Éxito
Éxito mantendrá una participación de 51% y FIC de 49%
• Éxito proveerá servicios inmobiliarios tales como desarrollo, gestión de activos y otros servicios a
VIVA Malls
Vehicle
Structure
Fuente: Éxito.
Nota: (1) Fondo de Capital Privado. (2) Bajo estándares numéricos en Español: COP 1.0bn = 1,000,000,000,000
5
4 Proyectos en
Desarrollo
Viva Malls
Estructura Viva Malls Simplificada(1)
Patrimonio
Autónomo
Viva Malls
49%51%
Contribución de
Capital
Contribución de
Activos
4 Centros
Comerciales
en Operación
6 Galerías
Comerciales(2)
El Éxito ha logrado convertir la marca VIVA en una de las más
reconocidas y exitosas marcas en el mercado, basando su
concepto en ubicaciones privilegiadas, oferta de marcas
internacionales y excelencia operativa
La marca Viva goza de un excelente reconocimiento gracias a su
concepto innovador integrando retail y entretenimiento,
proporcionando tanto a locatarios como visitantes una oferta
claramente definida y única
Viva concentra su modelo de negocio en dos tipos de clientes
A los locatarios les ofrece ubicaciones estratégicas, alto trafico de
visitantes, diseño adaptado a las necesidades de compra e
información amplia sobre su desempeño para incentivarlos a mejorar
A los consumidores ofrece el mejor entretenimiento, comercio,
gastronomía y servicios complementarios
Fuente: Éxito.
Nota: (1) Estructura simplificada una vez los socios hayan realizado la totalidad de los aportes. (2) Una vez el portafolio esté 100% operacional.
14 Activos de Alta Calidad con 440,000 m2 de GLA
Presencia en 8 Ciudades de Colombia
118 millones de Visitantes Anuales(2)
Todos los Activos cuentan con como Ancla
Cerca de 1,300 Locales Comerciales
Concepto y Marca ‘Viva’
Modelo de gestión transversal de categoría mundial
Viva Malls será el vehículo inmobiliario comercial líder en Colombia, con un portafolio de 440,000 m2 de GLA
conformado por 8 Centros Comerciales y 6 Galerías Comerciales
Equipo Dedicado
a la Administración
de los Activos
Modelo de
Propiedad Única
Manejo Activo del
Mix de Locatarios
Excelencia
Operativa
Atracción de
Principales
Marcas
6
17%
33%
6%
15%
14%
8%7%
Wajiira
Riohacha
GLA: 20,000 m2
Portfolio
Fuente: Éxito.
Nota: (1) El área Metropolitana de Medellín Metro incluye activos ubicados en Medellín, Envigado y Bello
Barranquilla
Barranquilla
GLA: 65,000 m2
Apertura en
noviembre 2016
4 Centros Comerciales VIVA en Operación
4 Centros Comerciales VIVA en Desarrollo
Puerta del Norte
Bello
GLA: 25,000 m2
La Ceja
La Ceja
GLA: 10,000 m2
Apertura en
septiembre 2016
Tunja
Tunja
GLA: 35,000 m2
Apertura en 2018
Palmas
Envigado
GLA: 6,000 m2
Ubicación del Portafolio(# de Activos)
Centro Comercial
Galería Comercial
Proyectos
Metrópoli
Envigado
Envigado
GLA: 140,000 m2
Apertura en 2018
Laureles
Medellín
GLA: 20,000 m2
Barranquilla
Medellín Metro(1)
Bogotá
1
3
3
3
1
1
1
Riohacha
Tunja
Éxito ha contribuido a VIVA Malls un portafolio con 440,000 m2 de GLA, conformado por 10 activos en operación
y 4 centros comerciales en etapa avanzada de desarrollo
EnvigadoBogotá
Barranquilla
Tunja
Otros
Distribución Geográfica del
GLA
1
La Ceja
Medellín
Bello
Medellín Metro (1)6 Galerías Comerciales
Occ. Bogotá
Bogotá
GLA: 20,000 m2
La 33
Medellín
GLA: 10,000 m2
Colombia
Medellín
GLA: 22,000 m2
San Antonio
Medellín
GLA: 22,000 m2
Country
Bogotá
GLA: 32,000 m2
Suba
Bogotá
GLA: 13,000 m2
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Crecimiento de Viva Malls
Viva Envigado Viva Barranquilla
Viva Tunja Viva La Ceja
Ubicación: Tunja,
Boyacá
GLA: 35,000 m2
Locales: 140
Buscará
certificación
LEED(2)
Ubicación:
Barranquilla,
Atlántico
GLA: 65,000 m2
Locales: 239
Ubicación:
Envigado, Antioquia
GLA: 140,000 m2 (1)
Locales: 280
Buscará
certificación
LEED(2)
Ubicación: La
Ceja, Antioquia
GLA: 10,000 m2
Locales: 116
Buscará
certificación
LEED(2)
Uno de los Centros Comerciales mas grandes de la región Caribe,
con marcas reconocidas internacionalmente
Fuente: Éxito.
Nota: (1) El GLA total del complejo de Envigado incluye las oficinas.
(2) La política de VIVA Malls pretende obtener certificación LEED para todos los proyectos una vez inicien operaciones.Proyecto Insignia
Uno de los Centro Comerciales mas grandes del país
El complejo será sede de las oficinas principales del Éxito
Viva Malls tendrá un fuerte crecimiento con la apertura de 4 nuevos Centros Comerciales dentro de los próximos 2
años. El Éxito continuará ofreciendo oportunidades de inversión, asegurando el crecimiento futuro del vehículo
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Cronograma de la Transacción
Septiembre 23, 2016 – Anuncio de la firma del Memorando de Entendimiento “MOU”
Septiembre – Noviembre 2016 – Preparación de los Documentos Finales
4Q 2016 – Cierre esperado de la Transacción
Se espera que la documentación final de la transacción esté cerrada para el 4Q 2016
Fechas Clave
Fuente: Éxito.
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El Vehículo Inmobiliario Comercial Líder de Colombia
Soporte de Accionistas Comprometidos y con Experiencia Inmobiliaria Incomparable
Éxito proporcionará a Viva Malls los mas altos estándares de servicios de administración inmobiliaria, además
de ofrecer acceso exclusivo a su cartera de proyectos, proporcionando a Viva Malls oportunidades de
crecimiento
FIC proporcionará capacidad financiera adicional para financiar el desarrollo futuro de Viva Malls y aportará su
experiencia financiera e inmobiliaria al vehículo acompañado de una trayectoria exitosa
Plataforma Inmobiliaria Comercial Líder en Colombia con Impacto Social
14 activos y 440,000 m2 de GLA, en ubicaciones de primera en ciudades con alto crecimiento y
desarrollo
Impacto social positivo generando cientos de empleos nuevos en las geografías donde se
desarrollarán nuevos activos
Política de certificación LEED, asegurando los más altos estándares de responsabilidad ambiental
Importante Racional Estratégico
Líder en el mercado Inmobiliario Comercial Colombiano, con presencia en las ciudades más importantes y con
un pipeline que incluye 4 proyectos en desarrollo que iniciarán operaciones en los próximos 2 años
Vehículo de crecimiento futuro para la Marca Viva, reconocida nacionalmente por locatarios y clientes
Creación de Valor Sólida
Viva Malls consolida el valor del portafolio inmobiliario de Éxito, aumentando su visibilidad con una
estrategia clara de crecimiento
Los recursos de la transacción serán utilizados por Viva Malls para financiar los requerimientos de
CAPEX de los proyectos en desarrollo
Sólidos Fundamentos de Crecimiento
Crecimiento poblacional y económico acompañado de una clase media emergente impulsan el
consumo
La baja densidad comercial en Colombia ofrece a Viva Malls oportunidades para expandir su presencia
al entrar en mercados de baja penetración con una excelente propuesta de valor
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Fuente: Éxito.
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www.grupoexito.com.co
Tel +574 3396560
Contacto: Maria Fernanda Moreno R
Directora de Relación con Inversionistas
“El Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. Así mismo, no implica una certificación sobre la calidad y veracidad del contenido, sólo denota una verificación sobre la
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