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REPORTE DIARIO DEL MERCADO DE
CAPITALES Y MERCADO DE DINERO
29 Septiembre 2014
2
Periodo Brent Mezcla Mexicana WTII 107.9 92.5 98.7II 109.8 97.7 103.0III 106.1 100.9 99.9IV 102.0 95.1 93.1I 102.0 102.8 90.6II 102.6 103.7 90.5III 103.3 102.3 90.6IV 104.0 104.3 91.1
Precios del Petróleo (Dólares por Barril)
2014
2015
*Pronóstico CAPEM, OEF
Mercados de Capitales
Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre % Cierre %11 45,673 -0.48 17,049 -0.12 4,592 0.12 9,691 -0.09 6,800 -0.45 15,909 0.76 24,663 -0.17 10,967 1.85 58,337 0.24 14,257 -0.65 4,026 -1.02 12 45,800 0.28 16,988 -0.36 4,568 -0.53 9,651 -0.41 6,807 0.11 15,948 0.25 24,595 -0.27 11,054 0.80 56,928 -2.42 14,271 0.10 3,991 -0.86 15 45,862 0.14 17,031 0.26 4,519 -1.07 9,660 0.09 6,804 -0.04 - - 24,357 -0.97 10,962 -0.83 57,949 1.79 14,221 -0.35 3,968 -0.57 16 - - 17,132 0.59 4,553 0.75 9,633 -0.28 6,792 -0.18 15,912 -0.23 24,136 -0.91 11,449 4.44 59,115 2.01 14,243 0.15 3,994 0.6517 46,044 0.40 17,157 0.15 4,562 0.21 9,662 0.30 6,781 -0.17 15,889 -0.14 24,376 1.00 11,511 0.55 59,108 -0.01 14,240 -0.02 4,029 0.8718 46,169 0.27 17,266 0.64 4,593 0.68 9,798 1.41 6,819 0.57 16,068 1.13 24,169 -0.85 11,536 0.22 58,374 -1.24 14,244 0.03 - -19 45,762 -0.88 17,280 0.08 4,580 -0.30 9,799 0.01 6,838 0.27 16,321 1.58 24,306 0.57 11,581 0.39 57,789 -1.00 14,180 -0.45 - -22 45,302 -1.00 17,173 -0.62 4,528 -1.14 9,750 -0.51 6,774 -0.94 16,206 -0.71 23,955 -1.44 12,118 4.64 56,818 -1.68 14,104 -0.53 3,999 -0.73 23 45,015 -0.63 17,056 -0.68 4,509 -0.42 9,595 -1.58 6,676 -1.44 - - 23,837 -0.49 12,058 -0.50 56,541 -0.49 13,845 -1.84 3,962 -0.93 24 45,117 0.23 17,210 0.90 4,555 1.03 9,662 0.70 6,706 0.45 16,167 -0.24 23,922 0.35 12,257 1.65 56,824 0.50 13,807 -0.27 3,973 0.2725 44,781 -0.74 16,946 -1.54 4,467 -1.94 9,510 -1.57 6,640 -0.99 16,374 1.28 23,768 -0.64 12,155 -0.83 55,962 -1.52 13,639 -1.22 3,976 0.0926 44,884 0.23 17,113 0.99 4,512 1.02 9,491 -0.20 6,649 0.15 16,230 -0.88 23,678 -0.38 12,536 3.13 57,212 2.23 13,687 0.35 3,969 -0.19 29 44,898 0.03 17,071 -0.25 4,506 -0.14 9,423 -0.71 6,647 -0.04 16,311 0.50 23,229 -1.90 12,593 0.46 54,625 -4.52 13,718 0.23 3,944 -0.62 30
IPC
Septiembre
DAXAlemania Inglaterra México USA USA
FTSEDow Jones Nasdaq IPSAIBOVESPABrasil Japón Hong Kong Argentina
Merval Hang Seng Colombia Chile
IGBC NIKKEI
Los Mercados de Valores cerraron con comportamiento mixto.
• El Nasdaq y el Dow Jones cerraron a la baja, los valores de Exxon Mobil descendieron (-) 1.05%.
• El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), avanzó, los valores de Genomma Lab se incrementaron 2.63%.
• El DAX de Alemania y el FTSE de Inglaterra, cerraron a la baja.
• El Hang Seng de Hong Kong, retrocedió ante la incertidumbre provocada por las revueltas ocurridas en esa ciudad.; el Nikkei de Japón, cerró al alza.
• En Latinoamérica, el Merval de Argentina, y el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), avanzaron; el IBOVESPA de Brasil y el Índice de Precios Selectivo de Acciones de Chile, cerraron a la baja. En Brasil, los valores de Petróleo Brasileiro y de Petrobras, descendieron.
BrentMezcla
Mexicana WTI Gas Natural (USD/BillónBTU´s
11 98.08 89.14 92.83 3.8212 97.11 88.37 92.27 3.8615 96.65 88.23 92.92 3.9316 99.05 89.59 94.88 4.0017 98.97 89.49 94.42 4.0118 97.70 88.50 93.07 3.9119 98.39 88.40 92.41 3.9022 96.97 87.49 91.52 3.9123 96.85 88.30 91.56 3.8724 97.10 88.77 92.88 3.9725 97.00 92.53 4.0126 97.02 93.39 4.0329 97.14 94.43 4.14
(USD/barril)
Precios de Energéticos
Sep
tiem
bre
-‐0.37 -‐0.42
0.85
-‐0.95
-‐0.48
0.23
0.03
-‐1.5
-‐1.0
-‐0.5
-‐
0.5
1.0
1.5
13141518192021222526272829 1 2 3 4 5 8 9 10111215171819222324252629
Índice de Precios y Cotizaciones(Variación)
1.87
-‐1.53 -‐0.99
1.65
-‐2.45 -‐2.42 -‐1.68
-‐4.52 -‐5.0
-‐4.0
-‐3.0
-‐2.0
-‐1.0
-‐
1.0
2.0
3.0
5 7 11 13 15 19 21 25 27 29 2 4 8 10 12 16 18 22 24 26
IBOVESPA(Variación)
agosto
3
CETES(%) Inflación (%)Promedio Fin Promedio Promedio
ene-14 13.20 13.37 3.14 4.48feb-14 13.29 13.30 3.16 4.23mar-14 13.22 13.08 3.17 3.76abr-14 13.07 13.14 3.23 3.50
may-14 12.95 12.87 3.28 3.51jun-14 12.98 13.03 3.02 3.75jul-14 12.99 13.23 2.85 4.07
ago-14 13.14 13.08 2.78 4.10sep-14 13.13 13.10 2.81 4.18oct-14 13.15 13.12 2.84 4.13nov-14 13.20 13.14 2.82 4.29dic-14 13.24 13.15 2.83 4.49
*Pronóstico CAPEM
Tipo de cambio (peso/dólar)
13.18
13.49
13.14
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 17 18 19 22 23 24 25 26 29
Tipo de Cambio(peso/dólar)
agosto septiembre
2.69
2.81
2.93
2.550
2.600
2.650
2.700
2.750
2.800
2.850
2.900
2.950
3.000
26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 17 18 19 22 23 24 25 26
CETES(%)
agosto septiembre
Mercado de Dinero Tipo de Cambio
Peso/USD Euro/USD Yen/USD Peso Chileno/USD
Peso Argentino/USD
Real Brasileño/USD
Peso Colombiano/USD
8 13.08 -0.02 1.29 106.03 587.02 8.41 2.27 1947.25 2.83 3.29 5.16 3.009 13.22 -1.03 1.29 106.19 591.41 8.40 2.29 1968.00 2.88 3.29 5.16 3.00
10 13.21 0.01 1.29 106.84 589.97 8.40 2.29 1973.88 2.88 3.29 5.16 3.0011 13.21 0.00 1.29 107.11 589.54 8.40 2.30 1982.25 2.90 3.28 5.16 3.0012 13.26 -0.38 1.30 107.33 593.87 8.40 2.29 1997.00 2.94 3.29 5.16 3.0015 13.22 0.32 1.29 107.17 595.21 8.40 2.34 1990.00 2.89 3.29 5.17 3.0016 - 1.30 107.12 592.34 8.40 2.33 1974.00 - - 5.17 3.0017 13.18 0.35 1.29 108.39 597.67 8.40 2.36 1974.80 2.96 3.31 5.17 3.0018 13.24 -0.49 1.29 108.71 597.40 8.40 2.36 1970.70 2.98 3.29 5.17 3.0019 13.24 0.02 1.28 109.05 596.15 8.42 2.37 1972.03 2.96 3.30 5.17 3.0022 13.26 -0.15 1.29 108.84 601.36 8.43 2.40 1996.40 2.96 3.30 5.17 3.0023 13.28 -0.15 1.28 108.89 599.33 8.43 2.41 1997.15 2.89 3.29 5.17 3.0024 13.30 -0.19 1.28 109.02 597.60 8.42 2.38 2006.40 2.88 3.29 5.17 3.0025 13.38 -0.63 1.28 108.75 598.87 8.42 2.43 2019.69 2.92 3.29 5.17 3.0026 13.45 -0.52 1.27 109.28 598.92 8.45 2.42 2018.06 2.93 3.28 5.17 3.0029 13.49 -0.26 1.27 109.48 601.80 8.48 2.45 2026.50 3.27 5.18 3.00
30
Tasa de Interés
Objetivo
Otras DivisasVariación
%Cetes
28 DíasTIIE
28 Días UDIs
Sep
• El peso mexicano, se depreció (-) 0.26% en relación al dólar estadounidense. • La tasa de rendimiento de los CETES a 28 días, ascendió 0.01 puntos base a 2.93%. • La Tasa de Interés Interbancaria, disminuyó 0.01 puntos base a 3.27%. • Las UDIs se mantuvieron en 5.18. • La tasa de interés objetivo, permaneció en 3.0%.
4
Información relevante del día de hoy.
Europa:
• En septiembre, la confianza del consumidor descendió a 99.9 puntos nivel (-) 0.7 puntos inferior al de agosto.
Pemex Magna
Pemex Premium
Pemex Magna
Pemex Premium
ene-14 12.32 12.90 12.32 12.90 12.73 feb-14 12.41 13.01 12.41 13.01 12.84
mar-14 12.50 13.12 12.50 13.12 12.95 abr-14 12.59 13.23 12.59 13.23 13.06
may-14 12.68 13.34 12.68 13.34 13.17 jun-14 12.77 13.45 12.77 13.45 13.28 jul-14 12.86 13.56 12.86 13.56 13.39
ago-14 12.97 13.67 12.95 13.67 13.50 sep-14 13.08 13.78 13.04 13.78 13.61 oct-14 13.19 13.89 13.13 13.89 13.72 nov-14 13.30 14.00 13.22 14.00 13.83 dic-14 13.41 14.11 13.31 14.11 13.94
2014 12.84 13.51 12.82 13.51 13.34 2015* 13.32 14.01 13.30 14.01 13.84 2016* 13.85 14.56 13.82 14.56 14.38
*Pronostico de acuerdo al Paquete de Egresos de la Federación para el año 2015 Pronóstico CAPEM
Precio de Productos PetróliferosGasolinas
Frontera Norte Resto del País Pemex Diesel
País Periodo Indicador Expectativa PrevioAlemania Septiembre 2014 Tasa de Desempleo 6.7% 6.7%Argentina Agosto 2014 Producción Industrial -1.0% -0.7%
Chile Agosto 2014 Tasa de Desempleo 6.6% 6.5%Estados Unidos Septiembre 2014 Confianza del Consumidor 9.0% 9.3%
Europa Agosto 2014 Tasa de Desempleo 11.5% 11.5%
Datos esperados para el martes 30 de Septiembre
Commodities
Oro Plata Maíz Trigo Café Azúcar
USD/Onza USD/Onza USD/bushel USD/Bushel USD/Libra USD/Libra
10 1245.30 -‐0.26 18.93 0.03 345.62 0.44 519.62 -‐1.75 181.82 -‐5.52 14.47 -‐2.76 11 1239.00 -‐0.51 18.60 -‐1.73 341.62 -‐1.16 509.12 -‐2.02 185.53 2.04 14.34 -‐0.90 12 1231.50 -‐0.61 18.61 0.04 338.38 -‐0.95 502.50 -‐1.30 184.22 -‐0.71 13.79 -‐3.84 15 1235.10 0.29 18.62 0.08 343.12 1.40 500.38 -‐0.42 181.78 -‐1.32 13.64 -‐1.09 16 1236.70 0.13 18.72 0.54 343.88 0.22 496.88 -‐0.70 184.43 1.46 13.62 -‐0.15 17 1235.90 -‐0.06 18.73 0.07 341.38 -‐0.73 499.38 0.50 186.22 0.97 13.98 2.64 18 1226.90 -‐0.73 18.52 -‐1.16 338.62 -‐0.81 488.12 -‐2.25 180.93 -‐2.84 13.72 -‐1.86 19 1216.60 -‐0.84 17.84 -‐3.63 331.62 -‐2.07 474.00 -‐2.89 178.38 -‐1.41 13.51 -‐1.53 22 1217.90 0.11 17.77 -‐0.39 330.38 -‐0.37 476.62 0.55 179.72 0.75 13.98 3.48 23 1222.00 0.34 17.78 0.03 325.38 -‐1.51 475.75 -‐0.18 180.97 0.70 14.16 1.29 24 1219.50 -‐0.20 17.70 -‐0.43 329.38 1.23 480.38 0.97 187.88 3.82 14.69 3.74 25 1221.90 0.20 17.44 -‐1.49 326.38 -‐0.91 474.25 -‐1.28 181.05 -‐3.64 14.84 1.02 26 1215.40 -‐0.53 17.54 0.57 323.12 -‐1.00 474.88 0.13 184.97 2.17 15.50 4.45
29
% % % % % %
Sep
