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Industrias y Servicios II
Análisis de Competitividad
Industria del Vidrio en Mendoza
Martín Gasques
Legajo: 8049
03/05/2011
2
Contenido
Industria del vidrio en Mendoza
Evolución del sector
Análisis interno
Análisis externo
Matriz FODA
Diamante de Porter
3
Industria del Vidrio en Mendoza
Está orientada a la fabricación de botellas,
especialmente vino
Existen 2 empresas
Verallia Argentina;
65%
Cattorini; 20%
Importados; 15%
Distribución del mercado de botellas para bodegas
4
Industria del Vidrio en Mendoza
Fundada en 1947
Adquirida por Saint-Gobain en 1998
Lanza la marca Verallia en 2010
Fabrican botellas para vinos, espumantes, y aceite
Líneas: Burdeos, Borgoña, Espumantes, Aceite y
Ecova
5
Industria del Vidrio en Mendoza
Verallia Argentina
Saint-Gobain Rayen Cura
Mendoza
Nº de funcionarios: 295
Nº de hornos: 02
Capacidad de Producción Anual: 150.000 toneladas
Productos que fabrica: botellas
Producción diaria: 1 millón de botellas aprox.
6
Evolución del Sector La demanda de botellas está estrechamente ligada a la venta de
vino
Las botellas representan más de la mitad del total de vino
comercializadoSalidas de vino para consumo - Mendoza
EnvaseAño
2007 2008 2009 2010
Damajuana 681.587,78 507.480,49 483.224,08 523.964,34
Botella 4.719.686,77 4.557.511,53 4.481.753,61 4.731.005,31
Tetra Brick 3.808.153,30 3.150.315,11 2.908.291,43 3.187.118,41
Otra forma 42.138,80 14.998,93 10.978,67 19.927,68
Total 9.251.566,65 8.230.306,06 7.884.247,79 8.462.015,74
Porcentaje
botellas51% 55% 57% 56%
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
7
Análisis FODA
Es una herramienta para analizar la competitividad del
sector
Comprende dos aspectos: análisis interno y análisis
externo
Análisis Interno
Fortalezas
Debilidades
Análisis Externo
Oportunidades
Amenazas
8
Análisis Interno
Aspectos considerados para evaluar si constituyen una
fortaleza o una debilidad:
Materias primas e insumos
Planificación y organización
Tecnología aplicada
Productos
Mercado y comercialización
9
Análisis Interno
Elaboración de un producto ecológico
Producto especializado
Tecnología de última generación
Calidad de los productos
Experiencia en fabricación de botellas
Respaldo internacional. Marca reconocida
Certificación de normas internacionales
Fortalezas:
10
Análisis Interno
Materia prima crítica
Necesidad de gas natural
Dependencia de los requerimientos de los clientes
Debilidades:
11
Análisis Externo
Aspectos considerados para evaluar si constituyen una
fortaleza o una debilidad:
Estado
Ámbito legal
Ámbito financiero
Mercado
Tecnología e infraestructura
• 5 Fuerzas de Porter
12
Amenazas de nuevos competidores
Barreras de ingreso altas
Análisis Externo
13
Análisis Externo
Rivalidad de los competidores
Empresas bien posicionadas
Ingreso de productos sustitutos
6,19%
55,91%
37,66%
7,37% 6,13%6,17%
55,37% 56,84%
51,02%
36,89%38,28%41,16%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Damajuana Botella Tetra Brick
2007 2008 2009 2010
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
14
Análisis Externo
Poder de negociación de los proveedores
Varios proveedores: arena rubia, caliza,
feldespato
Un proveedor: arena blanca
Un proveedor + importación: soda Solvay
Poder de negociación de los compradores
Precios diferenciales según cantidad
15
Análisis Externo
Ubicación geográfica
Demanda creciente de botellas
Avances tecnológicos y cuidado del medioambiente
Demanda de sustitutos menor
Existencia de mano de obra calificada
Oportunidades:
16
Análisis Externo
Promoción industrial
Panorama incierto del futuro político del país
Pérdida de competitividad a nivel nacional
Ingreso de competidores internacionales
Bajo nivel de inversiones a nivel nacional
Amenazas:
17
Matriz FODA
Análisis
Interno
Fortalezas Debilidades
Elaboración de un producto
ecológico
Producto especializado
Calidad en los productos
Experiencia en la fabricación de
botellas
Respaldo internacional. Marca
reconocida
Tecnología de última generación
Certificación de normas
internacionales
Materia prima crítica
Necesidad de gas natural
Dependencia de los requerimientos de
los clientes
Análisis
Externo
Oportunidades Amenazas
Ubicación geográfica
Demanda creciente de botellas
Avances tecnológicos y
preocupación por el cuidado del
medioambiente
Demanda de sustitutos menor
Existencia de mano de obra
calificada
Promoción industrial
Panorama incierto en el futuro político
del país
Pérdida de competitividad a nivel
internacional
Bajo nivel de inversiones a nivel nacional
Ingreso de competidores internacionales
18
Diamante de Porter
Es otra herramienta para analizar la competitividad de la
industria.
Se construye analizando 6 factores que determinan el patrón
de la industria:
Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del
sector
Condiciones de la demanda
Industrias relacionadas y de apoyo
Condiciones de los factores
Gobierno
Azar
19
Diamante de Porter
Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)
Nivel de costo fijo alto (-)
Gran profesionalismo en las empresas (+)
Gran participación en la estructura industrial provincial (+)
Buen nivel de organización institucional (+)
Certificación de normas de calidad internacionales (+)
Alta especialización en la producción (+)
Gran nivel de planificación estratégica (+)
Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)
Estrategias de diferenciación por calidad (+)
Moderada competencia entre empresas del sector (+/-)
Altas barreras de ingreso (-)
Estructura, Estrategia y Rivalidad
20
Diamante de Porter
Alto consumo de botellas (+)
Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+)
Gran nivel de interacción entre la fábrica y la bodega (+)
Dificultad para la diagramación del plan de producción (-)
Demanda equilibrada que permite la gestión de aprovisionamiento de materias primas (+)
Preferencia por los productos locales (+)
Gran prestigio de los productos locales (+)
Cercanía con la fábrica (+)
Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+)
Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)
Condiciones de la Demanda
21
Diamante de Porter
Proveedores de materia prima dispersos (-)
Buena calidad de los proveedores (+)
Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-)
Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)
Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-)
Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-)
Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+)
Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)
Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)
Industrias Relacionadas y de Apoyo
22
Diamante de Porter
Baja oferta de materia prima local (-)
Buena calidad de materia prima nacional (+)
Dependencia de materia prima crítica importada (-)
Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+)
Buen nivel de capacitación (+)
Costos laborales altos (+/-)
Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-)
Alto costo de financiamientos (-)
Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+)
Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-)
Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-)
Buena disponibilidad de tecnología para los procesos (+)
Condiciones de los Factores
23
Diamante de Porter
Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)
Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la
promoción industrial (-)
Falencias en la aplicación de normas (-)
Buen nivel de alfabetización y capacitación (+)
Alto costo de contratación de personal (+/-)
Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+)
Integración del sector vinícola, proveedores y organismos
oficiales (+)
Barreras burocráticas (-)
Gobierno
24
Diamante de Porter Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)
Nivel de costo fijo alto (-)
Gran profesionalismo en las empresas (+)
Gran participación en la estructura industrial provincial (+)
Buen nivel de organización institucional (+)
Certificación de normas de calidad internacionales (+)
Alta especialización en la producción (+)
Gran nivel de planificación estratégica (+)
Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)
Estrategias de diferenciación por calidad (+)
Moderada competencia entre empresas del sector (+/-)
Altas barreras de ingreso (-)
Alto consumo de botellas (+)
Buenas condiciones y
perspectivas para la demanda local
(+)
Gran nivel de interacción entre la
fábrica y la bodega (+)
Dificultad para la diagramación
del plan de producción (-)
Demanda equilibrada que
permite la gestión de
aprovisionamiento de materias
primas (+)
Preferencia por los productos
locales (+)
Gran prestigio de los productos
locales (+)
Cercanía con la fábrica (+)
Clientes exigentes que demandan
un producto de calidad (+)
Clientes que exigen el
cumplimiento de normas de calidad
(+)
Proveedores de materia prima dispersos (-)
Buena calidad de los proveedores (+)
Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-)
Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)
Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-)
Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-)
Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+)
Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)
Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)
Baja oferta de materia prima local (-)
Buena calidad de materia prima nacional (+)
Dependencia de materia prima crítica
importada (-)
Buena disponibilidad de profesionales y
técnicos (+)
Buen nivel de capacitación (+)
Costos laborales altos (+/-)
Costo intermedio de contratación respecto a
capacitación (+/-)
Alto costo de financiamientos (-)
Muchas alternativas de financiamiento para
activos fijos y capital de trabajo (+)
Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-
)
Muy poca oferta de tecnología nacional para
el sector (-)
Buena disponibilidad de tecnología para los
procesos (+)
Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)
Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la
promoción industrial (-)
Falencias en la aplicación de normas (-)
Buen nivel de alfabetización y capacitación (+)
Alto costo de contratación de personal (+/-)
Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+)
Integración del sector vinícola, proveedores y organismos
oficiales (+)
Barreras burocráticas (-)
Estrategia,
Estructura y
Rivalidad
Condiciones
de la
Demanda
Industrias
Relacionadas y
de Apoyo
Condiciones
de Factores
Gobierno
Azar
25
Muchas gracias por su atención !