Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadenabase de las industrias del Ecuador
Quito, 8 de diciembre 2014
Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuicultura
Productos 3 y 4
2SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Objetivos del documento
Proyecto “Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico de encadenamientos productivos”
Frente de trabajo Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuacultura
ProductoProducto 3 y 4: Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadena
Fecha 8 diciembre 2014
Estructura del documento
• Características generales de la producción en Ecuador
• Potencial de la producción agrícola primaria
• Industrialización y potencial agrícola ampliado
• Cadenas agroindustriales
• Próximos pasos
Objetivo • Presentar una hipótesis inicial sobre el potencial agroindustrial de Ecuador e identificar las cadenas agroindustriales que pueden apalancar ese potencial
3SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Aclaraciones
• Este documento presenta algunas hipótesis iniciales sobre el potencial agroindustrial de Ecuador con el fin de direccionar futuros análisis hacia los sectores con mayor potencial. Por lo tanto, no deben ser tomadas como versiones definitivas del potencial del país en el sector agroindustrial
• Debido a la diversidad de fuentes de información de organismos oficiales Ecuatorianos con relación a la producción en los diferentes sectores agroindustriales, los números expresados en este documento pueden diferir de números oficiales de diversas presentaciones
• De la misma manera, existen diferentes proyecciones de producción primaria por parte de MAGAP, por lo que las aquí expresadas pueden diferir de algunas de las proyecciones ya presentadas por MAGAP
4SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Agenda
•Características generales de la producción en Ecuador
•Potencial de la producción agrícola primaria
•Industrialización y potencial agrícola ampliado
•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
•Próximos pasos
5SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Ecuador es dividido en 24 provincias una población de ~15 millones de personas y un territorio de ~25.600 miles Ha
Pichincha
Guayas
Imbabura
CotopaxiManabí
ZamoraChinchipe
Azuay
Carchi
El Oro
Pastaza
Esmeraldas
MoronaSantiago
Loja
Orellana
Los Ríos
Napo
Chim-borazo
Cañar
Sucumbíos
Tungurahua
Santa Elena
Bolívar
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Galápagos
PRINCIPALES DATOS DEL PAÍS
Fuente: IMF; CIA World Factbook
• Población- 15 millones de personas
• Economía- PIB 2013‣~US$ 93.000 millones
- …per capita‣~US$ 6.000
- PIB (PPP) 2013‣ ~US$ 172.000 millones
- …per capita‣~US$ 11.000
• Territorial- ~256.000 Km2
6SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
~30% de lo uso de la tierra es destinado a áreas agrícolas: prados y pastos, cultivos y no aprovechadas
0
10.000
20.000
30.000
100%
25.637
38%
-9.667
53%
47%
9.667
33%
-8.624
29%
7.346
65%
19%16%
Área Total Otras Áreas
Tierras Cultivables
Protegidas
Productivas /Comercio
Prados y Pastos
Cultivos Permanentes
(1): Incluye área urbana y área inalcanzableFuente: Ministerio del Ambiente; FAOSTAT
Uso de la Tierra – Ecuador 2011(miles de Ha)
(1)Área Forestal Área Agrícola
ESTIMADO POR FAO
7SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
A pesar de ser de su localización tropical, las diferencias de relieve moderan las temperaturas máximas
ECUADOR PRESENTA UNA CONSIDERABLE VARIABILIDAD ALTIMÉTRICA…
… ASÍ COMO EN LASTEMPERATURAS PROMEDIAS
CostaCosta SierraSierra SelvaSelva
8SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Si bien existen considerables zonas secas, existe un buen rendimiento hídrico y potencial de irrigación
500-750250-500
750-10001000-15001500-20002000-25002500-30003000-35003500-40004000-50005000-6000
Leyenda (mm)
LAS PRECIPITACIONES SON CONCENTRADAS EN EL ORIENTE, HAY ZONAS MUY SECAS EN
LA COSTA OCCIDENTAL…
… PERO EL SISTEMA DE RIEGO PUBLICO Y LAS CONCESIONES ESTÁN PRESENTES EN LAS
REGIONES CON MENOR PLUVIOSIDAD
Sistema de riego estatalConcesiones de agua
(menor)
(mayor)
Leyenda
RendimientoshídricosPor cuenca
9SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Esa diversidad climática permite producir una amplia gama de cultivos
Cacao
Arroz
Banano
Café
Maíz
Frejol
Palma Africana
Fuente: SINAGAP
ZONAS DE CLIMA
tierras bajas tropicales húmedastierras bajas del monzóntierras bajas tropicales secosclima semi árido
clima frío tropical de montañatrópicos húmedos y fríos de montaña
Leyenda
clima templado de montaña
MAPA DE PRINCIPALES CULTIVOS
10SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
El Estado está dividido en 7 regiones autónomas, que no coinciden plenamente con las regiones climáticas
Nota (1): representatividad del PEA en el Sector Rural, 2012Fuente: SINAGAP
Palma Africana (55%)Cacao (30%)
Principales productos ensuperficie sembrada (% Ha)
Cacao (36%)Palma Africana (31%)
Maíz Suave Choclo (26%)Maíz Suave Seco (21%)Papa (20%)Cacao (16%)
Pequeña producción rural (<20%)1
Media producción rural (20-50%)1
Gran producción rural (>50%)1
Cacao (36%)Maíz Duro Seco (23%)
Arroz (35%)Cacao (20%)Maíz Duro (20%)
Maíz (33%)Frejol (21%)Haba (15%)
Banano (46%)Maíz Duro Seco (22%)
Debido a la falta de coincidencia entre región autónoma y zona climática, encontramos realidades muy diferentes dentro de cada región
11SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
A pesar de la gran diversidad, 5 cultivos representan ~70% de la área sembrada, con variabilidad entre provincias
Los Ríos
550.723
Guayas
533.076
Manabí
286.733 Total = 2.465
Arroz
Maíz Duro Seco
Maíz Suave Choclo
Maíz Suave Seco
Maracuyá
Palma Africana
Papa
Plátanos
Soya*
Arveja Tierna
Arveja Seca
Banano
Cacao
Café
Caña de azúcar*
Frejól Seco
Frejól Tierno
Superficie por Provincia, total – 2012(miles de Ha)
*Datos de 2010; No considerados: naranjillas, piña, tomate de árbol, trigo, brócoli, tomate riñón, yuca y palmito;Fuente: SINAGAP
Superficiepor Cultivo (En %)
1
2
3
4
5
12SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
En los últimos años esos 5 cultivos han crecido en participación, sin aumento en la superficie total cultivada
Fuente: SINAGAP
No ha habido cambios importantes en el área dedicada a la producción, exceptuando la caída en el área del café
13SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Así como tampoco hubo grandes mejoras en productividad, donde el progreso fue menor que en otros países
PRODUCTIVIDAD ECUADOR VS. MAYORES PLAYERS AMÉRICAS* (TON/HA)
Cac
aoArr
oz
Maí
z
Ban
ana
Caf
éAce
ite
de
Palm
a
*más grande player no fue añadido como una referencia; ** lineas rojas en barra de productividad de Ecuador representan productividad de 2013Fuente: FAOSTAT 2012; MAGAP
**
**
**
** **
**
14SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Existen diversos factores que podrían favorecer un aumento de la producción primaria de Ecuador
Cambio en laMatriz Productiva
Cambio en laMatriz Productiva Aumento de la ProductividadAumento de la ProductividadAumento del Área CultivadaAumento del Área Cultivada
• ¿Cuáles son los productos de la Agroindustria exportados por el Ecuador? Donde estos productos están en las cadenas de valor de sus industrias?
• ¿Cuál es el potencial de cada cadena y cual es la mejor opción para el Ecuador?
• ¿Cuáles son las mejores prácticas de manejo interno en Ecuador?
• ¿Cuáles son los mejores índices de productividad en países comparables?
• ¿Por qué ellos llegan hasta esas productividades?
• ¿Como es el clima, el suelo, relieve y lluvia de las regiones de Ecuador?
• ¿Estamos en el límite del área sembrada?
• ¿Se pueden adaptar áreas para que hoy no son aptas para el cultivo? (ej. Riego)
¿Qué áreas podrían sumarse sin impacto medio-ambiental?
¿Esas prácticas son replicables a gran escala?
¿Existe una configuración de cultivos que sea más productiva?
15SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Un mejor aprovechamiento del potencial de irrigación podría ampliar área cultivada y mejorar la productividad del país
0
20
40
60
80
100%
>20 Ha
183
419
602
5-20 Ha
13
175
188
0-5 Ha
10
140
150 Total = 940
Riegotecnificado
Riego porgravedad
Potencial de riego(MHa, 2014)
Riego en operación por tipo(kHa, 2014)
Tamaño de productor (Ha/productor)
30% DEL POTENCIAL DE RIEGO ESTA EN OPERACION
22% DEL RIEGO EN OPERACIÓN ES TECNIFICADO, Y ESTA CONCENTRADO ENMAYORES PRODUCTORES
Fuente: MAGAP; entrevista con expertos
PALANCA POTENCIAL DE MEJORAEJEMPLO
16SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Agenda
•Características generales de la producción en Ecuador
•Potencial de la producción agrícola primaria
•Industrialización y potencial agrícola ampliado
•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
•Próximos pasos
17SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Los 5 mayores cultivos representan ~70% de la área sembrada, con variabilidad entre provincias
Los Ríos
551
Guayas
533
Manabí
287 Total = 2.465
Arroz
Maíz Duro Seco
Maíz Suave Choclo
Maíz Suave Seco
Maracuyá
Palma Africana
Papa
Plátanos
Soya*
Arveja Tierna
Arveja Seca
Banano
Cacao
Café
Cana de Azucar paraAzucar*
Frejól Seco
Frejól Tierno
Superficie por Provincia, total – 2012(miles de Ha)
No considerados: naranjillas, piña, tomate de árbol, trigo, brócoli, tomate riñón, yuca y palmito;Fuente: SINAGAP; *Datos de 2010
Superficiepor Cultivo (En %)
1
2
3
4
5
CACAO1
19SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La producción de cacao tuvo picos de rendimiento en 2009 y 2011
1
0
100
200
300
0,0
0,2
0,4
0,6
2000
108
2001
102
2002
92
2003
122
2004
131
2005
144
2006
139
2007
131
2008
144
2009
190
2010
132
2011
223
2012
133
403 398 360 397 390389 364 348 336 358 350 357 377Área Cosechada*
0,27 0,48 0,37 0,56 0,340,26 0,25 0,35 0,39 0,40 0,40 0,37 0,38Rendimiento
Producción
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los Ríos
Manabí
Rendimiento
Orellana
Pichincha
SantoDomingo delos Tsáchilas
Sucumbíos
Bolívar
Cañar
Producción de Cacao(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
20SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
-100
0
100
200
300
2000
30
-1
2001
19
-3
2002
16
-4
2003
21
-5
2004
22
-6
2005
101
35
-6
2006
89
100
-6
2007
83
93
-6
2008
86
05
106
-7
2009
127
0
143
-5
2010
116
133
-6
2011
158
071
182
-6
2012
147
82
172
-6
2013
175
07
0
200
-7
27%
76%
101%82
%12
9% -19%
17%
17%
17%
24%
72%
71%
74%Export./
Produccion
Export - Import
Manteca; grasa;aceite
Pasta de cacao
Cacao en polvo
Cacao tostado
Residuos cacao
Cacao crudo
Chocolateprocesado
Gran parte del cacao producido es exportado, en general como producto primario, con muy poca transformación
1
-200
0
200
400
600
2000
39
-2
2001
31
-8
2002
38
-11
2003
50
-12
2004
51
-14
2005
1535
73
-15
2006
143
171
-20
2007
196
237
-20
2008
216
3229
288
-24
2009
343
26
400
-16
2010
350
28
423
-21
2011
474
2833
32
585
-26
2012
345
27
29
-28
452
-32
2013
426
3027
-33
530
-37
Export -Import
Manteca;grasa; aceite
Pasta decacao
Cacao enpolvo
Cacaotostado
Residuoscacao
Cacaocrudo
Chocolateprocesado
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de cacao primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(kTon)
(1)
Gran parte de la producción para
exportación
21SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Productividad (t/ha)
Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
Productividad (t/ha)
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 0,6 T/HA EN 508 HA….
…UN PROMEDIO DEL QUE SE HA ESTADO MUY CERCA EN 2011
Proyecciones MAGAP: productividad de 0,6 t/ha, valor ya alcanzado anteriormente y aumento del área cosechada
1
Proyección de cosechar 508 Kha puede ser
agresivo
Proyección de cosechar 508 Kha puede ser
agresivo
22SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); Análisis Bain
Existe una gran variabilidad de rendimiento entre las provincias, así como el % de área no cosechada
1
0
20
40
60
80
100%
Superficie sembrada por provincia -2012(cosechada y no cosechada)
Guayas
82%
18%
107
Los Ríos
77%
23%
108
Manabí
66%
34%
97
Esmeraldas
82%
18%
59
61%
39%
20
76%
24%
18
Otros
82%
18%
99
0.46 0.36 0.17 0.26 0.49
1.23 0.56 0.36 0.30 0.19
0.58 0.45 0.20 0.32 0.22
Total = 508
Sucumbíos St. Domingo
0.292012
0.332011
0.362010
Cosechada
No Cosechada
Prod. (t/ha):
23SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Por tener diferentes tipos de cacao, Ecuador tiene gran variabilidad de rendimientos; habría espacio para mejorar
1
0,0
0,5
1,0
1,5
0,3
Guayas
0,8
0,4
Manabí
0,2
Ecuador
0,4
Ecuador2017
0,6
Costade
Marfil
0,6
Indonesia
0,5
Ghana
0,4
Nigeria
0,3
Camerún
0,4
Brasil
0,4
México
0,7
RepúblicaDominicana
0,4
Perú
0,7
+65%
31% 23% 8% 3% 32% 18% 17% 8% 5% 5% 2% 1% 1%10%%Producciónde Cacao
Esmeraldas Los Ríos
+65%
Rendimiento del Cultivo de Cacao – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT
ARROZ2
25SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La producción de arroz logró un aumento de la productividad en 2010, manteniendo el área dedicada
2
0
500
1.000
1.500
2.000
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2000
972
2001
1.019
2002
1.064
2003
908
2004
950
2005
1.110
2006
1.254
2007
1.135
2008
1.055
2009
1.099
2010
1.706
2011
1.477
2012
1.566
339 361 393 330 371346 352 333 348 365 374 355 338Área Cosechada
2,87 3,04 4,34 4,48 4,222,94 3,02 2,73 2,73 3,04 3,35 3,20 3,12Rendimiento
Producción
El Oro
Guayas
Loja
Los Ríos
Manabí
Rendimiento
Producción de Arroz(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
26SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La balanza comercial de Arroz ecuatoriano es insignificante con relación a la producción total
2
-20
0
20
40
60
80
2000
5
-2
2001
27
28
0
2002
11
12
0
2003
10
12
0
2004
1
-1
2005
13
13
0
2006
61
62
0
2007
55
57
0
2008
2
-2
2009
17
3
20
0
2010
5
8
13
0
2011
10
20
29
0
2012
11
11
-17
2013
33
33
0
Arrozdescascarillado
Arrozsemiblanqueado/blanqueado
Residuos de arroz
Harina de arroz
Export - Import
Arroz partido
Arroz en grano
Arroz en grano parasiembra
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de arroz primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador
-100
0
100
200
2000
1113
25
-10
200175
83
-1
2002
38
49
-1
2003
32
44
0
2004
5
-1
2005
32
33
0
2006
157
161
0
2007
94
101
0
2008
5
-1
2009
45
550
0
2010
1313
25
0
2011
26
25
51
0
2012
14
14
-45
2013
43
43
0
3% 5% 1% 3% 1% -8% 5% 5% 0% 3% 13%9% 1%
Export/Produccion
Arrozdescascarillado
Arrozsemiblanqueado/blanqueado
Residuos de arroz
Harina de arroz
Export - Import
Arroz partido
Arroz en grano
Arroz en grano parasiembra
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz(kTon)
(1)
Poco de la producción local
se exporta
27SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Proyecciones MAGAP: promedio de 4,4 de productividad con incremento de ~10 ha de área
Productividad (t/ha) Productividad (t/ha)
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 4,4 T/HA EN 383 HA
EN 201O LA PRODUCTIVIDAD ERA DE 4,3 CON ÁREA COSECHADA DE 393 HA
2
Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
28SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Ecuador está en el promedio de rendimiento pero hay oportunidad para mejorar
0
2
4
6
8
10
Guayas
4
Los Ríos
4
Ecuador
4
Ecuador2017
4
China
7
India
3
Indonesia
5
Bangladesh
4
Vietnam
5
Tailand
3
Myanmar
4
Brasil
4
Perú
7
+4%
66% 28% 0% 28% 21% 9% 7% 6% 5% 4% 2% 0%%Producciónde Arroz
+4%
Rendimiento del Cultivo de Arroz – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador Mundo
2
Fuente: SINAGAP; FAOSTAT
MAÍZ3
30SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Hay una tendencia de alta en la producción, en parte por amento del área dedicada pero también por el rendimiento
3
0
500
1.000
1.500
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2000
423
2001
490
2002
404
2003
485
2004
388
2005
672
2006
592
2007
605
2008
787
2009
757
2010
868
2011
830
2012
1.215
257 257 294 263 330258 245 250 235 249 249 250 250Área Cosechada*
1,64 2,95 2,95 3,16 3,681,90 1,65 1,94 1,65 2,69 2,37 2,42 3,15Rendimiento
Cotopaxi
Guayas
Loja
Los Ríos
Manabí
Orellana
Santa Elena
Producción de Maíz(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
31SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La importación de maíz en grano ha disminuido en los últimos años pero todavía es alta
3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de maíz primarioFuente: Banco Central del Ecuador
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
423
757
868
830
1,21
5-49
040
448
538
867
259
260
578
7
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(kTon)
Secundario:
Primario:
(1)
El consumo interno es
complementado por importaciones
32SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Productividad (t/ha) Productividad (t/ha)
Proyecciones MAGAP: planeada reducción de área cosechada con aumento de productividad inédita
3
Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 6,2 T/HA EN 206 HA….
…PERO MISMO EN LAS ÁREAS MÁS PRODUCTIVAS ESO NO FUE ALCANZADO
Los Ríos en 2010/2011,
46% de la área
33SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
El tiempo necesario para doblar el rendimiento del maíz ha sido mayor que el proyectado, aunque es cada vez menos
0
10
20
30
40
ProyecciónMAGAP:5 años
China
33
Argentina
25
Australia
24
Chile
20
Brasil
20
Uruguay
10
5.6 6.1 5.8 5.9 5.3 5.8Prod. fim
2.5 2.7 2.7 3.0 2.5 2.6Prod. inicio
2008 1998 1996 1985 2013 2007Año de fim
1975 1973 1972 1965 1993 1997Año de inicio
ProyecciónMAGAP:5 años
Tiempo para aumentar la productividad de ~3Ton/Ha hasta ~6Ton/Ha(Años)
Fuente: FAOSTAT
3
34SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Fuente: FAOSTAT
EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE
LA DÉCADA DE 80…
Y PARA ECUADOR FUE AL FINAL DE LA DÉCADA DE 90 Y CON UNA TASA DE
CRECIMIENTO MENOR
Producción de maíz por área - Uruguay(Ton/Ha)
Producción de maíz acumulada(Log MTon)
Año de inflexión: 1990
Año de inflexión: 1997
Producción de maíz por área - Ecuador(Ton/Ha)
Producción de maíz acumulada(Log MTon)
En el caso de Uruguay, ese aprendizaje llevó más de 10 años
3
Ecuador tiene todo el potencial para doblar sus rendimientos en maíz, sin embargo, es muy probable que demore más que 5 años
PALMA4
36SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La variabilidad de los últimos anos está relacionada con el rendimiento e mudanzas de las áreas productivas
4
0
1.000
2.000
3.000
0,0
5,0
10,0
15,0
2000
1.239
2001
1.227
2002
909
2003
991
2004
1.221
2005
1.554
2006
1.673
2007
1.809
2008
2.204
2009
2.227
2010
2.850
2011
2.097
2012
2.649
113 196 194 203 199124 102 95 126 141 143 145 150Área Cosechada*
10,99 11,39 14,73 10,35 13,349,91 8,94 10,40 9,70 11,06 11,67 12,46 14,74Rendimiento
Producción
Esmeraldas
Guayas
Los Ríos
Rendimiento
Orellana
Pichincha
SantoDomingo delos Tsáchilas
Sucumbíos
Producción de Palma Africana(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
37SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2% 9% 5% 12%
12% -1% 4% 6% 6% 8% 7% 10%8%
La exportación de aceite de palma creció desde 2002
4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; Fuente: Banco Central del Ecuador
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(kTon)
Secundario:
Primario:
Las exportaciones han ganado mas relevancia en los
últimos años
38SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Planes de manejo del cultivo y mejoras en
productividad
- Investigación e Innovación Tecnológica INIAP
- Manejo Agroambiental
- Zonas preferencial: Los Ríos, Santo Domingo,
Guayas, Esmeraldas y Manabí
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain
Proyección MAGAP: aumento en la productividad en 1,3x para 17,5 t/ha
SUCUMBÍOS TIENE PRODUCTIVIDAD DE 21 T/HA Y 10% DEL ÁREA COSECHADA
PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN 1,3X
Promedio meta
Promedio 2010-2012
4
39SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Ecuador quiere alcanzar el rendimiento de Indonesia,el mayor productor de Aceite de Palma, en 2017
4
0
10
20
30
Esmeraldas
1312
Pichincha
12
20
Ecuador
13
Ecuador2017
18
Indonesia
17
Malaysia
22
Thailand
18
Nigeria
3
Colombia
20
Cameroon
19
Melanesia
14
Honduras
16
Guatemala
19
+36%
14% 9% 19% 1% 43% 37% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1%42%
Los Ríos Sucumbíos
+36%
%Producciónde Aceitede Palma
Rendimiento del Cultivo de Aceite de Palma – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT
BANANO5
41SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
A pesar de la disminución del área dedicada, un aumento de la productividad permitió mantener la producción
5
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2000
5.512
2001
5.612
2002
5.611
2003
6.454
2004
6.132
2005
6.118
2006
6.127
2007
6.002
2008
6.701
2009
7.637
2010
7.843
2011
7.428
2012
7.012
253 216 213 192 211244 230 234 227 221 209 197 216Área Cosechada*
21,82 35,34 36,78 38,69 33,2522,97 24,44 27,60 27,07 27,67 29,27 30,41 31,09Rendimiento
Producción
Cotopaxi
El Oro
Guayas
Los Ríos
Rendimiento
Cañar
Producción de Banano(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
42SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
La exportación de banano mantuvo su crecimiento, exportando gran parte de la producción
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de banano en pesoFuente: Banco Central del Ecuador
-200
800
1,800
2,800
3,800
4,800
5,8006,000
2000
3,994
3,996
0
2001
3,607
3,609
2002
4,251
4,253
2003
4,671
4,673
0
2004
4,600
4,601
0
2005
4,733
4,738
2006
4,847
4,848
0
2007
5,167
5,16820
08
5,228
5,228
0
2009
5,508
5,508
0
2010
4,994
4,995
2011
5,450
5,451
0
2012
5,013
5,013
-8
2013
5,386
5,386
-5
72%
72%
64%
73%
71% -
64%
76%
72%
75%
77%
79%
86%
78%Export./
Produccion
Banano
Harinade banano
Banano seco
Export- Import
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(kTon)
(1)
Gran parte de la producción local es destinada a la
exportación
43SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Nota: conversión: 1 caja = 26,6kg; productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
Proyecciones MAGAP: Planeada reducción de área cosechada con agresivo aumento en la productividad
5
Productividad (t/ha)
…PRODUCTIVIDAD QUE FUE ALCANZADA SOLO EN 2010 POR UNA PROVINCIA
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 55,9 T/HA EN 160 HA….
Productividad (t/ha)
44SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
El rendimiento de Ecuador ya es bastante alto, pero se espera crecer aún más
0
20
40
60
80
El Oro
37
Guayas
41
Los Ríos
52
Ecuador
35
Ecuador2017
56
India
35
China
26
Filipinas
20
14
Indonesia
57
Angola
21
42
Tanzania
6
México
29
+60%
23% 39% 7% 24% 10% 9% 7% 6% 3% 3% 2% 2%32%%Producciónde Banano
BrasilGuatemala
+60%
Rendimiento del Cultivo de Banano – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador Mundo
5
Fuente: SINAGAP; FAOSTAT
OTROS CULTIVOS
6
46SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Café: aumento de área cosechada al nivel de 2010, con casi el doble de la productividad máxima de 2011
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain
Productividad (t/ha) Productividad (t/ha)
…ENTRETANTO PROMEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ALCANZO SOLO 0,24 T/HA
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 0,9 T/HA EN 135 HA….
47SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Caña de Azúcar: aumento de área cosechada con un incremento en la productividad
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain
…ALGO FACTIBLE SE COMPARADO CON LA PRODUCTIVIDAD DE 74 T/HA 2012
Productividad (t/ha) Productividad (t/ha)
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 81,5 T/HA EN 116 HA….
48SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Caña de Azúcar: Colombia tiene la mayor productividad entre los países analizados
Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
0
20
40
60
80
100
Productividade en la producción de Caña de Azúcar por país(toneladas/hectárea)
Brasil
77
India
70
China
67
Tailandia
74
55
Mexico
70
Colombia
89
Filipinas
74
EE.UU
75
Indonesia
62
Paquistan
Promedio 2010-2012
Máximo 2010-2012
49SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Papa: reducción en 20% de área cosechada seguida por un aumento agresivo en la productividad promedio
Fuente: SINAGAP (datos de 2012); MAGAP; Análisis Bain
…EL DOBLO DE LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Productividad (t/ha)
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 16,4 T/HA EN 27 HA….
----20%20%20%20%
50SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Papa: productividad promedio de 20t/ha en Carchi, mientras Chimborazo y Cotopaxi no pasaran de 10t/ha
Fuente: SINAGAP (datos de 2012); Análisis Bain
0
10
20
30
Productividade en la producción de Papa por província(toneladas/ha)
Chimborazo
4
7
Carchi
20
10
Tungurahua
10
6
Azuay
3
7
Bolívar
5
Loja
2
29% 1%19% 13% 9% 9% 8% 6% 3% 3%Area(% cosechada)
Cotopaxi Pichincha Cañar Imbabura
Promedio 2010-2012
Máximo 2010-2012
51SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Estratégia 1Estratégia 1
• Impulsar la producción nueva de 50.000 ha de soya en 4 años- Semilla certificada y nuevas variedades- Rendimientos promedios de 2.5 tm/ha
Estratégia 2Estratégia 2
• Impulsar la producción nueva de 50.000 ha de soya en 4 años- Semillas transgénicas- Rendimientos promedios de 3.6 tm/ha
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain
Soya: plan de aumento de área cosechada en 50 ha con productividad de 2,5 t/ha sin uso de transgénico
2012 Plan MAGAP 2012 Plan MAGAP
52SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
Soya: entretanto países con mayores productividades, como Brasil y Canadá, hacen mucho uso de transgénico
Uso de transgénico
53SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
0
100
200
300
Chile
263.5
Brazil
231.5
Argentina
223.0
Ecuador
203.8
Peru
142.3
Productiviad por país(kg de carne/cabeza, 2012)
• Optimización e incremento de producti-vidad en el eslabón primario de la cadena- Mejoramiento Genético, Manejo Nutricional, Sistema
Nacional de Salud Animal, Conservación de pastos y forrajes
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); FAO; MAGAP; Análisis Bain
Carne bovina: planeado aumento de producción en 1,2x, pero productividad es mucho mayor que actual
ExportableConsumo interno
Aumento de 1,2x en la producción
PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN 1,2X
SOLO CHILE TIENE PRODUCTIVIDAD POR CABEZA MAYOR QUE 245
54SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Producción real vs. projectada por MAGAP(miles de toneladas)
Cañade
Azúcar
9.438
Banano
8.942
Palma
3.444
Arroz
1.682
MaizDuro
1.600
Carne
381
Papa
449
Cacao
291
Soya
180
Café
122
Otros
1.254
2012
ProjecciónMAGAP
Las proyecciones de MAGAP indican un potencial de crecimiento en la producción primaria del sector
Nota: no include Balsa y TecaFuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
Estás proyecciones de MAGAP deben ser revisadas con mayor detenimiento para entender el potencial pleno del sector
55SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Agenda
•Características generales de la producción en Ecuador
•Potencial de la producción agrícola primaria
•Industrialización y potencial agrícola ampliado
•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
•Próximos pasos
56SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Existen diferentes niveles de industrialización en el sector, y Ecuador se encuentra por detrás de algunos de sus vecinos
* Multiplicador de Ecuador: 1.6 en 2005, 1.8 en 2012Nota: PIB Agrícola ampliado incluye el PIB agrícola y alimentos y agroindustriaFuente: MAGAP (“La Agroindustria en Ecuador Un diagnóstico integral – Septiembre 2006”), estudios del sector y entrevistas; Banco Mundial
Comparativa de PIB Agrícola ampliado vs PIB Agrícola (veces, en US$ Mil M)
MULTIPLICADOR PIB AGRÍCOLA AMPLIADO VS. PIB AGRÍCOLA
Potencial de aumento para Ecuador entre
x4-x5 de impacto de Industria Agro
Potencial de aumento para Ecuador entre
x4-x5 de impacto de Industria Agro
57SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Este nivel de industrialización está muy relacionado con tres grandes factores
Fuente: Análisis Bain
Nivel de desarrollo
socioeconómico del país
Nivel de desarrollo
socioeconómico del país
Matriz productiva de la producción
primaria
Matriz productiva de la producción
primaria
Desarrollo individual de
cada una de las cadenas
específicas
Desarrollo individual de
cada una de las cadenas
específicas
1 2 3
58SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Sociedades más desarrolladas obtienen mayor transformación de la producción primaria hacia productos agroindustriales
(*) IDH: Índice de Desenvolvimiento HumanoFuente: FAO y UNIDO (Agro-Industries for Development, World Bank
Con un IDH similar a aquel de Colombia y Perú, Ecuador tiene un ratio PIB ampliado/PIB agrícola considerablemente menor
Correlación entre IDH* y ratio PIB agrícola ampliado / PIB agrícola primario
IDH
Ratio PIB agrícola ampliado / PIB agrícola primario (Log)
1
59SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Además, la matriz productiva primaria influye en la capacidad de industrialización
0
20
40
60
80
100%
EEUU
Forage andsilage, alfalfaForage and
silage, grassesnes
Maize
Pumpkinsfor Fodder
Soybeans
Wheat
145.291
Argentina
BarleyForage and
silage, alfalfa
Forage and silage,grasses nes
Maize
Soybeans
Sunflower seed
Wheat
38.300
Brazil
Beans, dry
Cassava
Coffee, green
Maize
Rice, paddy
Soybeans
Sugar cane
Wheat
67.313
Uruguay
BarleyMaize
Rice, paddy
Sorghum
Soybeans
Wheat
1.922
Peru
Barley
Beans, dryCassava
Cocoa, beans
Coffee,green
Forage andsilage, alfalfa
Maize
Plantains
Potatoes
Rice, paddy
Sugar cane
Wheat
3.327
Colombia
Bananas
Beans, dry
Cassava
Cocoa, beans
Coffee,green
Maize
Oil, palm fruit
Plantains
Potatoes
Rice, paddy
Sugar cane
3.951
Ecuador
Bananas
Cauliflowers and broccoli
Cocoa,beans
Coffee, green
Maize
Oil, palm fruit
Plantains
Rice, paddy
Soybeans
Sugar cane
2.558
Mix de Producción Agrícola(en área sembrada, miles de ha)
Fuente: FAOSTAT
Ecuador debería evaluar el potencial de modificar su matriz productiva hacia productos con mayor efecto transformador
2
60SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Diversos productos primarios tienen diferente potencial transformador en la agro industria
POTENCIAL ALTO POTENCIAL MEDIO POTENCIAL BAJO
Si bien la decisión de producción depende de los recursos disponibles, en casos de competencia, habría que priorizar aquellos con mayor potencial
Fuente
HIPÓTESIS PRELIMINAR
•Maíz
•Soya
•Otras oleaginosas
• Producción Carne
• Producción Leche
•Cacao
•Café
• Pesca
•Acuicultura
•Caña de Azúcar
• Trigo
•Otros cereales
•Algodón
• Frutas
•Hortalizas
• Flores
• Tabaco
•Arroz
Potencial de Multiplicador >5
Potencial de Multiplicador >2x<5
Potencial de Multiplicador <2
2
61SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Por ejemplo, si bien el maíz tiene un alto potencial, en el caso actual de Ecuador, este se encuentra subdesarrollado
Productor A T
Maíz en grano
Productos Finales
Industrialización
Producción Industrialización Comercialización
Transporte y almacenamiento
Insumos
Margen de lucroCostos
INGRESOS PRODUCTOR MAÍZ
Mano de obra
Valor añadido a la economía Valor añadido al sector proveedor
52,1% 47,9%
Generación de un nuevo empleo para cada 10 hectáreas nuevas de producción
La producción de maíz en Ecuador tiene un efecto multiplicador de 1,48 y toda la cadena de maíz uno de 1,75 sobre el Ingreso Nacional Bruto (INB) de este sector
Production insumos: valor añadido de 48%
Industrialización: valor añadido de 20%
Rendimiento (ton/hec) = 3,7Precio (USD$/ton) = $265Ingreso anual por hectárea = $980,50Costo por hectárea = $807,91Lucro anual = $172,59
Fuente: SINAGAP 2014; MAGAP 2013; Censo nacional 2013
x80% = 38,4 +…19,9 +…10,4 +… = 1,75
3
62SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
De esta manera, el potencial agroindustrial de Ecuador depende del nivel de producción primaria y el desarrollo agroindustrial
Situación actualPIB – US$ Mil millones
Fuente: Análisis Bain
Considera la condición actual de desarrollo
agroindustrial
Potencial con proyección MAGAP PIB – US$ Mil millones – (2017)
Considera proyecciones MAGAP (2017) y potencial de desarrollo
agroindustrial
Con una nueva matriz productivaPIB – US$ Mil millones
Considera nueva matriz productiva y mejora rendimientos (2025) y
potencial de desarrollo agroindustrial
Será necesario realizar un análisis detallado tanto sobre la producción primaria como sobre la agroindustria para definir el potencial pleno del
sector
63SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Agenda
•Características generales de la producción en Ecuador
•Potencial de la producción agrícola primaria
•Industrialización y potencial agrícola ampliado
•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
•Próximos pasos
64SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Cacao: La cadena de valor de Cacao está concentrada en la industria alimentar
TProductor A T
Cacao en grano
Mantecade cacao
Industria de la confitería
Restaurantesy cafés
Industria farmacéutica
Industria alimentar
Licor de cacao
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
T
Supermercados
Productos alimentares
industrializados
TFarmacias
Polvo de cacao
Pasta de cacao
Chocolate
Torta de cacao
NIBS de cacao
1
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
65SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Arroz: La cadena de valor de Arroz es una cadena corta con pocas opciones de productos finales
2
TProductor A T
Arroz en grano
Molinos
Arroz descascarillado
TSupermercados
Productos alimentares
industrializados
Harina de arroz
Arroz partido
Arroz blanqueado/ semiblanqueado
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
66SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Maíz: la cadena de valor de Maíz es muy ramificada con múltiples productos finales
3
TProductor
Industria alimentar
A T
Maíz en grano
Ingredientes alimentares
Químicos para industria
Combustibles
Aves/Porcinos/ Bovinos
Acuicultura
Industria química
Industria de balanceados
Balanceados
Industria de combustibles
T
T
Mercado de mascotas
Supermercados
Productos alimentares
industrializados
Cadena de EthanolT
Industria de papel
TIndustria de
petróleo
Minería
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
67SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Palma: cadena con productos finales en diferentes mercados, consumo masivo como biocombustibles
4
TProductor A T
Palma
Químicos para industria
Combustibles
Margarina
Aceites
Industria química
Industria alimentar
Ingredientes alimentares
Industria de combustibles
T
Grasas
Cadena de BiodieselT
Detergentes
T Jabones
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
68SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Banano: cadena simple pero con muchos semielaborados
5
TProductor A T
Banano
Molinos
Fruta deshidratada
TSupermercados
Mercados
Harina de banano
Banano en almíbar
Compotas
Fruterías
Compotas
Jalea y marmelada
Restaurantesy cafés
Productos alimentares
industrializados
Jugos y néctares
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
69SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TPesca A T
Pecados
Procesadoras primarias
Cortes en crudo
TSupermercados
Mercados
Producto crudo congelado
Filetes
Restaurantes
Acuicultura
Moluscos
Crustáceos
Pescados
Moluscos
Crustáceos
Procesadoras secundarias
Enlatados
Cortes precocidos
Harina de pescado
Industria de balanceados
Aves/Porcinos/ Bovinos
Acuicultura
T
Otros subproductos (Aceite y Grasa)
Industria de suplementos alimentares
Pesca y acuicultura: cadena simple y con pocas diversidades de productos industrializados
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
70SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TProductor A T
Flores
ProducciónProducción ComercializaciónComercialización
Supermercados
Floristerías
Planificadores de eventos
Industrias Farmacéuticas
Flores: No hay una etapa de industrialización para la cadena de flores, más allá de armar los buqués
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
71SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TProductor
Industria de pasta celulósica
A T
Madera en rollo
Mueblerías
Industria de construcción
Industria de madera
Aserrada
T
T
Industria de papel
Industria gráfica
Leña y carbón
Extractivas
Terciadas
Tableros
Remanufacturas
Forestal: La cadena forestal puede ser divididaen dos grandes industrias – Papel y madera
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
72SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TCría/Recría
Becerros destetados
FrigoríficosT
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Hamburguesas
Engorde
Ganado en peso de faena
T
Embutidos
Carne de res marinado
Comidas preparadas
Extracción subproductos
Piel
Sangre
Huesos
T
Industria de productos de
cuero
Industria de balanceados
Órganos
Industria de gelatina
Industria de accesorios para
mascotas
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Industria farmacéutica
Bovinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
73SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TCría/Recría
Lechones destetados
FrigoríficosT
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Embutidos
Engorde
Porcinos en peso de faena
T
Jamón
Tocino
Carne procesada
Extracción subproductos
Piel
Sangre
Huesos
T
Industria de balanceados
Órganos
Industria de gelatina
Industria de accesorios para
mascotas
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Canal de cerdo
Grasa
Industria de plásticos y
caucho
Industria farmacéutica y de cosméticos
Porcinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
74SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TCría/Recría
Huevos
Centro de faena T
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Pollo asado/cocido
Engorde
Pollo en peso de faena
T
Pollo sazonado
Carne procesada
Extracción subproductos
Harina
TIndustria de balanceados
Pollos enteros
Embutidos
Notas: Basado principalmente en la cadena de pollos
Aves: La cadena de aves es muy linear y no tiene muchas etapas de industrialización
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
75SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
TProductor
Industria alimentar
A T
Soya en grano
Ingredientes alimentares
Aceite refinado
Aves/Porcinos/ Bovinos
Acuicultura
Industria aceitera
Industria de balanceados
Balanceados
T
T
Mercado de mascotas
Supermercados
Productos alimentares
industrializados
Industria químicaT
Molienda
Aceite crudo
Proteína vegetal
Soya entera
Industria de biodiesel
Leche de soya
Aceite de cocina
Otros productos
alimentares
Soya: la cadena de valor de Soya es muyramificada con múltiplos productos finales
Harina de soya
Torta de soya
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
76SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Agenda
•Características generales de la producción en Ecuador
•Potencial de la producción agrícola primaria
•Industrialización y potencial agrícola ampliado
•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
•Próximos pasos
77SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...
Próximos pasos
• Validar el potencial de producción primaria del sector en el Ecuador (medio y largo plazo)
• Entender el potencial intrínseco de Ecuador para tener éxito en las cadenas agroindustriales
• Realizar estudios de caso específicos para las cadenas priorizados (solo en aquellas que fuera necesario)
• Priorización de las cadenas agroindustriales de mayor potencial de generación de valor e impacto social
• Generar una hipótesis sobre el potencial de la Pesca, Agropecuaria y Acuicultura en el Ecuador