5G

Taiwan 2018

Este documento ha sido realizado por Ana Jiménez García,

representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en Taiwán

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 3

2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ...................................................................................... 5

2.1. EVOLUCIÓN DE LA RED INALÁMBRICA .......................................................................................................... 5

2.2. 5G ...................................................................................................................................................... 6

3. SISTEMA TAIWANÉS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................................................ 8

3.1. POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................................................................ 11

3.2. COMPONENTES Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ......................................................... 12

3.3. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA .................................................................................... 16

3.4. PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................................................................. 17

3.5. ACUERDOS ENTRE ESPAÑA Y TAIWÁN EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................ 18

4. EL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL EN TAIWÁN ................................................................. 19

4.1. DEMANDA .................................................................................................................................... 19

4.2. OFERTA........................................................................................................................................ 22

5. TECNOLOGÍAS.............................................................................................................................. 27

5.1. MIMO (MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT) .................................................................................... 28

5.2. BEAMFORMING ............................................................................................................................. 29

5.3. CARRIER AGGREGATION (CA) ........................................................................................................... 30

6. APLICACIONES ............................................................................................................................. 32

6.1. REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA ..................................................................................................... 32

6.2. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS ................................................................................................................ 34

6.3. ROBOTS AUTÓNOMOS..................................................................................................................... 37

6.4. DISPOSITIVOS DE SALUD AVANZADOS ................................................................................................. 39

7. POLÍTICAS .................................................................................................................................... 42

7.1. DIGITAL NATION STRATEGY: DIGI+ ................................................................................................... 42

7.2. FORWARD-LOOKING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM ........................................................... 42

7.3. 5G TECHNOLOGY PROGRAM OFFICE (5GO) ....................................................................................... 43

8. PROGRAMAS DE AYUDAS ............................................................................................................ 44

8.1. PROGRAMAS ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 44

8.2. PROGRAMAS NO ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 45

9. INSTITUCIONES ............................................................................................................................ 46

10. INCUBADORAS ........................................................................................................................ 48

11. PARQUES TECNOLÓGICOS ....................................................................................................... 49

12. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ............................................................................................. 50

13. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .......................................................................... 53

13.1. TIPOS DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .................................................................................... 53

13.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICABLES AL SECTOR ................................................................. 55

14. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS .............................................................. 56

5G

1

Lista de Acrónimos

5GO 5G Technology Program Office

APEG Cooperación Económica Asia-Pacífico

APGS Advanced parking guidance system

AR Augmented Reality

ASIF Asociación de la Industria Fotovoltaica

BDS Based High Precision Positioning System

C-RAN Cloud-Radio Access Network

CA Carrier Aggregation

CIC National Chip Implementation Center

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DOH Department of Health

DOIT Department of Industrial Technology

FCWS Forward Collision Warning System

FD-MIMO Full Dimension MIMO

FoF Factories of the Future

Gbps Gigabit por segundo

HD High Definition

IDS Intelligent Digital Security

III Institute for Informacion Industry

IODS Image-based Obstacle Detection System

IOT Internet of Things

IAS IOT Automation Solutions

IPEG Intellectual Property Experts Group

IPS Intelligent Platform & Services

ITRC Instrument Technology Research Center

ITRI Industrial Technology Research Institute

L-MIMO Large MIMO

LDWS Lane Departure Warning System

M-MIMO Massive MIMO

M2M Machine to machine

Mbps Megabit por segundo

MCS Mobile Computing Solutions

MIRDC Metal Industries Research &

Development Centre

MIMO Multiple Input Multiple Output

MOEA Ministry of Economic Affairs

MOE Ministry of Education

MOST Ministry of Science and Technology

MOTC Ministry of Transportation and Communications

MoU Memorandum of Understanding

MTC/MCC Machine Type and Mission Critical Communication

NARLabs National Applied Research Laboratories

NCHC National Center for High-performance Computing

NCREE National Center for Research on Earthquake Engineering

NCS Network & Communication Solutions

NCTU National Chiao Tung University

5G

2

NDC National Development Council

NDL National Nano Device Laboratories

NLAC National Laboratory Animal Center

NPNT National Program on Nano Technology

NSC National Science Council of Taiwan

NRPB National Research Program for Biopharmaceuticals

NSPO National Space Organization

NTU National Taiwan University

NTUST National Taiwan University of Science and Technology

NTU - iCeiRA NTU International Center of Excellence on Intelligent Robotics and

Automation. Research

OMC Organización Mundial del Comercio

PA Amplificadores de potencia

PAS Parking assistant system

PCT Patent Cooperation Treaty

PMC Precision Machinery - Research &

Development Center

RF Componentes de radiofrecuencia

SBIR Small Business Innovation Research (SBIR)

SOLARTYS Asociación española para la Internacionalización y la Innovación de las

empresas españolas de Energía Solar

SPTO Oficina Española de Patentes y Marcas

STPI Science & Technology Policy Research and Information Center

TAICS Taiwan Association of Information and Communication Standards

TAVAR Taiwan Association For Virtual Reality And Augmented Reality

TDP Technology Development Programs

TEEMA Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association

TIPO Taiwan Intellectual Property Office

TORI Taiwan Ocean Research Institute

TTIC Technology Transfer and Incubation Center

TTFRI Taiwan Typhoon and Flood Research Institute

VR Virtual Reality

VRWS Vehicle Rollover Warning System

WIPO World Intellectual Property Organisation

WSN Redes de sensores inalámbricos

5G

3

1. Resumen ejecutivo

Taiwán está viviendo una nueva etapa en su sistema de Ciencia y Tecnología. La región

confronta una competencia industrial creciente por parte de países vecinos con costes

laborales más bajos. Por este motivo, la isla se está esforzando en redirigir su tejido industrial

hacia sectores más intensivos en tecnología. El gasto en I+D se incrementa año tras año como

resultado de las políticas de ciencia y tecnología aplicadas, que apuestan por la innovación

como herramienta fundamental para reformar la economía de la región. En el año 2016, el

gasto en I+D como porcentaje del PIB alcanzó el 3,162%, situándose por encima de España

(1,190%) y la media de países europeos (1,936%).

El gobierno ha nombrado cinco industrias prioritarias para el desarrollo económico de Taiwán.

La próxima generación de tecnología móvil 5G se encuentra englobada en una de estas cinco

iniciativas, “Asia Silicon Valley”, y cuenta por tanto con el apoyo gubernamental de la región,

que ha creado un entorno favorable para la investigación y desarrollo del sector.

La demanda de tecnología móvil en Taiwán es muy elevada: el número de usuarios de internet

supera los 18 millones; un 79.6% de los hogares cuenta con acceso a internet; las suscripciones

móviles superaron los 28,5 millones de usuarios, de los cuales las conexiones 4G representaron

un 78.8%; el 59,4% de los usuarios tienen un plan de datos de Internet 3G/4G ilimitado; y el

volumen promedio de consumo de datos de estos suscriptores se sitúa entre los 7 y los 10

GB/mes, superando con creces el volumen de la mayoría de las redes 4G LTE en el mundo.

Este mercado es muy competitivo y se concentra en tres grandes operadores: Chunghwa

Telecom, Taiwan Mobile y Far Eastone, que conjuntamente se ocupan del 92,40% de la

demanda. Existen además numerosas empresas que forman parte importante de la cadena

industrial 5G de Taiwán, destacando los fabricantes de componentes de semiconductores, de

circuitos integrados, de teléfonos móviles, de puntos de acceso inalámbrico y de estaciones

base.

Tecnologías como Carrier Aggregation y MIMO serán impulsoras clave de la tecnología 5G de

Taiwán, que estimulará a su vez el desarrollo de numerosas aplicaciones. Uno de los sectores

que se favorecerá del desarrollo de la nueva generación móvil serán las aplicaciones de

realidad virtual y aumentada, en las que Taiwán desataca en el hardware y la fabricación. El

desarrollo de 5G promete también favorecer la industria de vehículos autónomos, en la que

resaltan los esfuerzos de Taiwán en soluciones de posicionamiento. La robótica, industria en la

que destacan los fabricantes taiwaneses de componentes, será otra gran beneficiaria.

Finalmente, la implementación de la tecnología 5G permitirá el desarrollo de dispositivos de

salud avanzados, destacando las aplicaciones para pacientes como área más prometedora.

Así pues, 5G es una tecnología sugestiva para el impulso de la innovación y el crecimiento

económico de Taiwán. Por este motivo, el gobierno ha definido diversas políticas para su

desarrollo como: la Digital Nation Strategy (DIGI+), el Forward-looking Infrastructure

Development Program y el establecimiento de la 5G Technology Program Office (5GO).

Del mismo modo, existen planes de ayudas específicos: como el Advanced Technology

Research Plan, el Integrated R&D Plan y el Global Innovation and R&D Partnership Plan; y otros

5G

4

no específicos para alentar a las entidades taiwanesas a invertir en I+D en el sector. Estas

entidades cuentan además con el apoyo de instituciones clave como: el Ministry of Science

and Technology (MOST), el Ministry of Economic Affairs (MOEA), el Industrial Technology

Research Institute (ITRI), el Institute for Information Industry, la Taiwan Association of

Information and Communication Standards (TAICS), la Taiwan Electrical and Electronic

Manufacturers’ Asosociation (TEEMA) y la Taiwan 5G Alliance; y de diversos centros de

incubación.

Por todo esto, Taiwán puede ser una región atractiva para las empresas españolas que deseen

realizar proyectos de cooperación tecnológica con entidades taiwanesas en 5G.

5G

5

2. Descripción del sector y clasificación

A lo largo de los años, las redes de datos móviles han pasado de ser una herramienta utilizada

ocasionalmente a una parte vital de la vida cotidiana. Inicialmente, las redes móviles se

diseñaron para un solo uso: comunicación por voz. Una vez que los operadores de telefonía

móvil se dieron cuenta de que podría haber un mercado para los datos móviles, comenzaron

los esfuerzos en el desarrollo de los servicios de datos.

2.1. Evolución de la red inalámbrica

3G

Los primeros teléfonos inteligentes aparecieron alrededor del año 2006. Los usuarios pronto

se dieron cuenta de que un teléfono inteligente podía desarrollar diversas funciones, pero que

muchas de ellas, como la navegación por Internet, requerían un acceso de datos inalámbrico

más rápido. Este hecho impulsó la demanda de servicios de datos, y los fabricantes y

operadores respondieron con 3G.

Con cerca de 2 Mbps (Megabit por segundo), los servicios y dispositivos 3G proporcionaban

servicios de voz, correo electrónico, navegación web y localización que antes no estaban

disponibles.

4G LTE

Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes aumentó la demanda de servicios de

comunicación inalámbrica de mayor velocidad. En 2010, se introdujo 4G LTE (Long Term

Evolution) para satisfacer esta demanda.

Ofreciendo hasta 150 Mbps, 4G LTE era mucho más rápido que 3G, se redujeron las

interferencias, se mejoró la disponibilidad de la señal y se introdujo el audio streaming.

4G LTE Advanced

Los estándares para 4G LTE Advanced se introdujeron en 2011. Esta nueva forma de 4G LTE

aumentó la capacidad y la velocidad hasta 200 Mbps, lo que permitió a los usuarios transmitir

videos desde fuentes como YouTube. En 2013 se aplicaron nuevas tecnologías lo que aumentó

la velocidad máxima a 1Gbps (Gigabit por segundo).

4G LTE Advanced Pro

En 2017, los usuarios ya no estaban satisfechos con solo ver videos en YouTube, sino que

querían que esos videos estuvieran en alta definición (HD). En 2017, se introdujo una nueva

tecnología llamada Full Dimensión Massive MIMO en el estándar LTE Advanced Pro para

aumentar la capacidad.

5G

6

La siguiente tabla analiza la evolución de estas generaciones de tecnologías, incluyendo la

tecnología 5G, que se detalla en el siguiente punto.

Tabla. 2.1. Comparativa de las diferentes generaciones de la red inalámbrica

Generación 3G 4G LTE 4G LTE

Advanced 4G LTE

Advanced Pro 5G

Definición de estándares

2000 2010 2011-2014 2017 2018 - …

Velocidades máximas de datos

2 Mbps 150 Mbps <1 Gbps >1 Gbps >2 Gbps

Principales tecnologías

Carrier Aggregation ✔ ✔ ✔

Advanced MIMO ✔ ✔ ✔

Massive MIMO ✔ ✔

256 QAM ✔ ✔ ✔

Cat M and NB IoT ✔

5G New Radio ✔

Necesidades de red Baja velocidad

de datos

Velocidades de datos más

rápidas

Velocidades de datos más

rápidas

Velocidades de datos más

rápidas, mayor capacidad

Flexibilidad de red,

confiabilidad, latencia

Nuevos servicios

Voz, correo electrónico,

web, localización

Audio streaming

Video Streaming

Video HD

Realidad virtual y aumentada,

inteligencia artificial

Fuente: Elaboración propia

2.2. 5G

A día de hoy, existe la necesidad de que internet sea cada vez más rápido. El número de

dispositivos conectados a internet se incrementa sin parar, requiriendo una estabilidad

constante. Para que eso sea posible y no se produzca un colapso del ancho de banda, se

necesita un tipo nuevo de red inalámbrica, el 5G.

5G es una conexión inalámbrica diseñada para hacer frente a la proliferación de dispositivos

móviles conectados a internet y sus necesidades, permitiendo enviar textos, realizar llamadas

y navegar por internet a una velocidad radicalmente superior y con unas mejores latencia y

cobertura.

En concreto, las redes 5G facilitarán: 1

• Banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad. Las velocidades superiores a 2

Gbps permitirán por ejemplo ofrecer contenidos en ultra alta definición o experiencias

de realidad virtual.

• Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 milisegundo frente a 20-

30 milisegundos propios de las redes 4G. Esta condición las hará apropiadas para

1 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (2017). Plan Nacional 5G 2018-2020

5G

7

aplicaciones que tienen requerimientos específicos en este ámbito, como la realidad

virtual y aumentada y los vehículos autónomos.

• Comunicaciones masivas tipo máquina a máquina (M2M). Se incrementará la

capacidad para gestionar una gran cantidad de conexiones simultáneas, lo que

permitirá entre otras cosas, el despliegue masivo de sensores, el Internet de las cosas

(Internet of Things, IoT) y el crecimiento de los servicios de big data.

Para satisfacer estas necesidades, 5G utilizará un amplio rango de espectro, entre 600 MHz y

100 GHz, representado en la siguiente figura.

Figura 2.1. Espectro 5G Fuente: Elaboración propia

• La banda baja (<2.5 GHz) ofrece la ventaja de una cobertura de área amplia y también

la capacidad de penetrar edificios para que los dispositivos funcionen correctamente

en áreas interiores. También tiene algunas desventajas, como anchos de banda

limitados y velocidades más bajas.

• La banda media (2.5-6 GHz) ofrece mayor capacidad y velocidad y tiene muchas más

frecuencias disponibles. Sin embargo, las estructuras sólidas pueden bloquear su uso.

• La banda alta (> 6 GHz) ofrece una capacidad y una velocidad extremas. Sin embargo,

su alcance es extremadamente corto y requiere una densificación masiva.

Las primeras redes 5G aparecerán próximamente a través de proveedores de telefonía móvil

como Verizon y AT&T, pero se espera una disponibilidad mucho más amplia entre 2019 y 2020,

a medida que se actualicen los equipos de red y se desarrollen teléfonos compatibles con 5G.

No sólo los smartphones serán los dispositivos que puedan utilizar esta tecnología. Las

aplicaciones futuras que requerirán las características de 5G incluyen: 2

• Realidad aumentada y virtual

• Comunicación Vehicle-to-vehicle y Vehicle-to-infrastructure

• Vehículos autónomos

• Automatización industrial

• IoT

• Ciudades inteligentes y hogares inteligentes

• Servicios de salud a distancia y monitoreo de la atención médica

2 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), (2017). “IEEE 5G. About”

Banda baja Banda media Banda alta

<1 Ghz 2.5 GHz 6 GHz 100 GHz

5G

8

3. Sistema Taiwanés de Ciencia y Tecnología

A lo largo de los últimos años, Taiwán ha logrado excelentes resultados científicos y

tecnológicos en términos de competitividad internacional y resultados de investigación

académica. Según el Anuario Mundial de Competitividad, Taiwán ocupó la posición

decimocuarta en un total de 140, en términos de competitividad global y decimoprimera en

términos de innovación.3

A pesar de estos buenos resultados, Taiwán se enfrenta a una seria de retos en la nueva etapa

de su sistema de Ciencia y Tecnología.

En primer lugar, la región confronta una competencia industrial creciente por parte de países

cercanos con costes laborales y de producción muy bajos, como China, Vietnam y otros países

del sudeste asiático. En el caso de Taiwán, se calcula que unas 50.000 empresas taiwanesas ya

cuentan con centros productivos en la República Popular China. La consecuencia de ello es que

el sector secundario ha reducido su participación en el PIB en 9 puntos porcentuales en los

últimos 15 años. Para contrarrestar el impacto negativo de esta deslocalización, Taiwán se ha

esforzado en las últimas décadas en desarrollar su tejido industrial hacia sectores más

intensivos en tecnología. El nuevo gobierno ha nombrado cinco industrias prioritarias para el

desarrollo económico durante la presente legislatura:4

• Energías limpias

El gobierno tiene la intención de crear un ecosistema innovador para la industria de las

energías limpias y convertirlo en un sector clave, reuniendo a industrias relevantes,

tales como maquinaria de precisión, IoT y TICs. Con el fin de satisfacer la demanda

interna de energía verde, el gobierno apoyará el establecimiento de turbinas eólicas

off-shore y la industria de energía solar.

• Asia Silicon Valley

El plan de Asia Silicon Valley tiene como objetivo convertir a Taiwan en el centro

asiático de desarrollo para la innovación y el emprendimiento, conectando centros

científicos e industriales de todo el mundo.

• Maquinaria de precisión

El gobierno espera convertir a Taiwán en uno de los cinco principales países

productores y situarlo entre los tres primeros exportadores del mundo de maquinaria

de precisión. Esta transformación creará más oportunidades de empleo e impulsará las

exportaciones.

• Biotecnología

El gobierno planea impulsar el talento, la financiación, la propiedad intelectual, el

entorno regulatorio y la integración de recursos en el sector biotecnológico. A través

de esto, Taiwan pretende convertirse en el Centro Industrial de Investigación y

Desarrollo Biomédico en la región de Asia Pacífico.

3 World Economic Forum (2016). “Global Competitiveness Index 2016-2017”

4 Ministry Of Economic Affairs (2017). “Contact Taiwan”

5G

9

• Defensa Nacional

Dándole prioridad a este sector, Taiwán busca mejorar la autosuficiencia y las

capacidades de defensa de la región y fomentar la mejora de la tecnología industrial y

las capacidades de integración de sistemas.

En segundo lugar, el gobierno de Taiwán está tratando de transformar la economía de Taiwan

de una economía orientada a la eficiencia a una impulsada por la innovación, aumentando

sustancialmente sus gastos en I+D. En 2016, el gasto en I+D como porcentaje del PIB fue de un

3,162%, un total de EUR 29.545.329.000. Taiwán invierte en I+D más que España (1,190%), la

media de países europeos (1,936%), así como de su primer competidor Japón (3.141%). 5

Del total de gasto en I+D en Taiwán, el 77,9% fue financiado por el sector privado, el 21,1% por

el gobierno y el resto por otras fuentes.6

5 OCDE (2017). “Main Science and Technology Indicators”

6 OCDE (2017). “Main Science and Technology Indicators”

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

3,000%

3,500%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto en I+D (%PIB)

Taiwán

España

Media UE

Gobierno Sector privado Otros

Figura 3.1. Gasto en I+D como porcentaje del PIB Fuente: OCDE (2017)

Figura 3.2. Financiación del gasto en I+D Fuente: OCDE (2017)

5G

10

La mayor parte del I+D realizado fue llevado a cabo por empresas privadas (77,8%), seguido

por el gobierno (12,5%) y las instituciones académicas (9.4%).7

El personal total dedicado a la I+D en Taiwán en el año 2015 ascendió a 245.941 personas, con

un aumento del 2.25% respecto al año 2014. De esta cifra total, 145.381 son investigadores,

superando el resultado de 122.437 en España), lo que supone un aumento del 1.68% respecto

al año 2014.8

Figura 3.4. Personal dedicado a las I+D Fuente: OCDE (2017)

7 OCDE (2017). “Main Science and Technology Indicators”

8 OCDE (2017) “Main Science and Technology Indicators”

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personal total I+D

Investigadores

Gobierno Sector privado Instituciones académicas

Figura 3.3. Realización de la I+D Fuente: OCDE (2017)

5G

11

3.1. Políticas de Ciencia y Tecnología

Las políticas de ciencia y tecnología son competencia de dos ministerios: por una parte, el

Ministry of Science and Technology (MOST) se encarga de la investigación básica y las primeras

fases del desarrollo tecnológico. Por otra parte, el Ministry of Economics Affairs (MOEA) se

encarga de las segundas fases de desarrollo tecnológico y de promover la innovación cercana a

mercado.

Estos dos ministerios han de cumplir las directrices y objetivos del National Development

Council (NDC). Este organismo es la agencia principal de planificación, diseño, coordinación,

supervisión y evaluación del desarrollo de la nación. El NDC lanzó en enero de 2017, el actual

Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología (2017-2020).9 El nuevo plan establece

objetivos de desarrollo, estrategias y prioridades para el año 2017 y los próximos tres años,

teniendo debidamente en cuenta las condiciones actuales en el país y del resto del mundo. Los

planes se implementarán a través de una serie de políticas:

1. Modernización industrial y economía innovadora

La innovación es el principal impulsor del crecimiento económico de Taiwán y la clave

para la transformación y modernización industrial. Por lo tanto, el gobierno fomentará

la innovación económica durante los próximos cuatro años, desarrollando un

ecosistema para la innovación industrial, promoviendo la innovación tecnológica,

proporcionando asistencia financiera, apoyo al personal y regulaciones flexibles.

También se promoverán las industrias innovadoras para vincular recursos y dotar de

mayor valor a todos los sectores industriales, se buscará aprovechar las oportunidades

de la era digital y se fomentará la innovación tecnológica en la industria de

semiconductores, prevención de desastres y sectores creativos.

2. Una sociedad segura y justa

Para crear un ambiente de vida seguro y una sociedad justa, el gobierno seguirá las

siguientes líneas:

• Proyectos de vivienda social y de renovación urbana

• Reforma de la seguridad alimentaria

• Cuidado para la tercera edad

• Reforma de pensiones

• Asistencia a los grupos desfavorecidos.

• Bienestar ciudadano: ayudar a las personas de mediana edad a encontrar

trabajo y mejoraras en la educación.

3. Equilibrio regional y medioambiente sostenible

Para lograr un balance interregional y un desarrollo sostenible, el gobierno seguirá las

siguientes líneas:

• Administración de recursos, mejora de regulaciones y restauración de áreas

dañadas

• Mejora de la infraestructura en Hualien, Taitung y las islas

• Mejora de la infraestructura de transporte

9 New Development Council (2017). “Four Year National Development Plan (2017-2020)”

5G

12

• Impulso al desarrollo de recursos energéticos, conservación y

aprovechamiento de la energía y control de la contaminación.

4. Solidez fiscal y gobierno efectivo

Para mejorar la eficacia fiscal, el gobierno también hará ajustes a las políticas

financieras, buscará nuevas fuentes de ingresos y reducirá los gastos, administrará la

deuda más estrechamente y ejercerá controles fiscales más estrictos sobre los

gobiernos locales.

5. Educación, cultura y diversidad étnica

• Educación:

El gobierno busca transformar la educación superior, disminuyendo la brecha

entre la industria y academia y mejorar el sistema de educación fundamental

de 12 años para fortalecer los cimientos de la educación superior y

profesional. Además, promoverá el aprendizaje digital y establecerá cuentas

de ahorro para los niños de familias desfavorecidas para ayudar a eliminar las

barreras financieras a la educación.

• Cultura:

El plan pretende consolidar las fortalezas culturales de la nación y crear un

mecanismo de gestión pública de los asuntos culturales. Además, se

restaurarán los bienes culturales para recrear la memoria histórica y se

otorgará mayor importancia a las industrias culturales.

• Diversidad étnica:

El gobierno busca mejorar las redes de apoyo social y promover las relaciones

entre los ciudadanos de todos los orígenes.

6. Seguridad nacional y relaciones exteriores

Para mejorar la seguridad nacional y las relaciones internacionales se seguirán las

siguientes líneas:

• Mejora de las capacidades de combate de las fuerzas armadas y aumento de la

cooperación militar interregional.

• Promoción de las relaciones con aliados políticos y países con ideas afines

como los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, búsqueda de una

participación pragmática en las organizaciones internacionales y aumento de

productos de exportación.

• Fomento del diálogo con China y establecimiento de regulaciones sobre los

intercambios con Hong Kong y Macao.

3.2. Componentes y gestión del Sistema de Ciencia y Tecnología

El modelo de administración de Ciencia y Tecnología taiwanés es complejo y se basa en la

estrategia de planificación centralizada e implementación descentralizada. Dentro de esta

organización se distinguen tres categorías, recogidas en la próxima figura, y explicadas

seguidamente.

5G

13

En primer lugar, las agencias de promoción, son aquellas que diseñas las políticas de Ciencia y

Tecnología. En Taiwán estas agencias son:

• Ministry of Science and Technology (MOST)

• Ministry of Economic Affairs (MOEA)

En segundo lugar, las agencias de implementación se dividen en agencias ejecutivas y agencias

ejecutoras. Las agencias ejecutivas son aquellas que reciben los fondos gubernamentales y

organizan su distribución. Esta función la realizan los diferentes Ministerios de Taiwán y

algunos departamentos sin categoría de Ministerio. Los más activos en esta gestión son:

• Ministry of Science and Technology (MOST)

• Ministry of Economic Affairs (MOEA)

Diseño de políticas de I+D Administración de fondos

Sistemas de Evaluación Agencias de Promoción Agencias de

Implementación

Ejecución de fondos

SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ministry of Science and

Technology (MOST)

• Ministry of Science and

Technology (MOST)

• Ministry of Economic

Affairs (MOEA)

AGENCIAS EJECUTIVAS • Ministry of Science and

Technology (MOST)

• Ministry of Economic

Affairs (MOEA)

• Atomic Energy Council

• Ministry of Education

(MOE)

• Department of Health

(DOH)

• Ministry of Transportation and Communications

(MOTC)

• Council of Agriculture

• Ministry of the Interior

AGENCIAS EJECUTORAS • Industrial Technology

Research Institute (ITRI)

• Institute for Informacion

Industry (III)

• National Applied Research

Laboratories

Figura 3.5. Modelo de administración del Sistema de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaboración propia

5G

14

• Atomic Energy Council

• Ministry of Education (MOE)

• Department of Health (DOH)

• Ministry of Transportation and Communications (MOTC)

• Council of Agriculture

• Ministry of the Interior

Por su parte las agencias ejecutoras son aquellas que reciben dichos fondos, los administran y

llevan a cabo los programas designados por los organismos superiores. Las principales agencias

ejecutoras a cargo de actividades de Ciencia y Tecnología son:

• Industrial Technology Research Institute (ITRI). Principal instituto de investigación de

Taiwán, dedicado al desarrollo de tecnologías avanzadas en todos los campos. ITRI

está estructurado en los siguientes departamentos: electrónica y optoelectrónica,

información y comunicaciones, mecánica y sistemas, ciencia de materiales y química,

energía y medioambiente y biomedicina. ITRI además actúa como asesor del gobierno

en la promoción de políticas públicas de ciencia y tecnología.

• Institute for Informacion Industry (III). El Instituto de investigación en informática

industrial, al igual que ITRI, actúa como asesor del gobierno en la planificación y

promoción de políticas públicas relacionadas con el sector TIC.

• National Applied Research Laboratories (NARLabs). Los NARLabs son un conjunto de

centros nacionales de investigación, que fueron combinados en 2003 y reconvertidos

en un instituto independiente de investigación. NARLabs está formado por:

• National Center for High-performance Computing (NCHC)

• National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE)

• National Nano Device Laboratories (NDL)

• National Laboratory Animal Center (NLAC)

• National Space Organization (NSPO)

• Science & Technology Policy Research and Information Center (STPI)

• Taiwan Ocean Research Institute (TORI)

• Taiwan Typhoon and Flood Research Institute (TTFRI)

• National Chip Implementation Center (CIC)

• Instrument Technology Research Center (ITRC)

Por último, existen una serie de sistemas de evaluación que son llevados a cabo por el

Ministry of Science and Technology (MOST). Este organismo, es el encargado de revisar los

presupuestos y las políticas ejecutadas por las distintas agencias.

Además de estas agencias, el Department of Industrial Technology (DOIT), dependiente del

MOEA, también forma parte del Sistema de Ciencia y Tecnología con la función de dirigir la

innovación tecnológica de las empresas y mejorar la competitividad internacional de las

mismas.

5G

15

Para cumplir esta función, el DOIT es el encargado de ejecutar los Technology Development

Programs (TDP).10 Los TDP se dividen en tres categorías: Business Innovation, Academia y R&D

Organization. Estos programas, que se detallarán en el apartado 3.4. Programas de Ciencia y

Tecnología, apoyan el desarrollo de nuevas tecnologías, así como promueven la colaboración

entre los centros de investigación, las empresas y el mundo académico. A través de una

financiación por parte del gobierno cada año, estos programas permiten realizar

investigaciones y crear tecnologías innovadoras. A pesar de que la financiación fue

disminuyendo entre los años 2011 y 2015, en el año 2016 se produjo un cambio en la

tendencia, alcanzando los NTD 18.256 billones.

Figura 3.6. Financiación de los TDP Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MOEA (2017)

La categoría R&D Organization recibe más del 85% de la financiación total. Mientras tanto,

Business Innovation atrae el 12.5% y Academia el 1.9%.

10

DOIT (2017). “Technology Development Programs”

16500

17000

17500

18000

18500

19000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

NTD (billones)

Figura 3.7. Asignación de la financiación de los TDP

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MOEA (2017)

5G

16

De la implementación de dichos planes se encargan los diferentes centros de investigación,

ITRI, III y NARLabs.

3.3. Infraestructura científica y tecnológica

Además de dotar de financiación a instituciones como el ITRI, III y NARLABS, la estrategia en el

desarrollo de la Ciencia y Tecnología de Taiwán, se basa en otro pilar: la creación de parques

tecnológicos y científicos, que sirven para agrupar empresas a modo de clúster.

En Taiwán, este tipo de parques están localizados en las zonas industriales a lo largo de la

costa oeste de la isla, que es también donde se concentran la población y toda la actividad

económica. Los de electrónica, semiconductores, biotecnología, nanotecnología,

optoelectrónica o maquinaria de precisión son los parques más importantes. Las cinco

ciudades en las que se desarrolla la mayor parte de la actividad científica y tecnológica son:

Taipéi, Hsinchu, Taichung, Tainan y Kaohsiung. En la Ilustración 3.8 están localizados los

parques tecnológicos más importantes de la isla y el tipo de industria que se concentra en cada

uno de ellos.

TAIPEI NANGANG SOFTWARE PARK

Clúster circuitos integrados, contenido digital y biotecnología

HSINCHU SCIENCE PARK

Clúster circuitos integrados, optoelectrónica y semiconductores

ITRI (Industrial Technology Research Center)

TAICHUNG PRECISION MACHINERY SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK

CENTRAL TAIWAN SCIENCE PARK

Clúster optoelectrónica

TAINAN TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK

Componentes electrónicos

SOUTHERN TAIWAN SCIENCE PARK

Optoelectrónica y nanotecnología

KAOHSIUNG INDUSTRIAL AND SOFTWARE PARK

Clúster petroquímico e industria del acero

Clúster maquinaria de precisión

Figura 3.8. Parques Tecnológicos y Centros Industriales en Taiwán Fuente: Industrial Development Bureau, Taiwan R.O.C

5G

17

3.4. Programas de Ciencia y Tecnología

En Taiwán, el MOST es el que se encarga del diseño de programas de investigación en ciencia y

tecnología. Actualmente los programas vigentes son:

Programas dirigidos a centros de investigación

• National Research Program for Biopharmaceuticals (NRPB), consistente en el desarrollo

de nuevas terapias para la prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento.

• National Program on Nano Technology (NPNT), que espera usar los avances en

investigación en nanotecnología para crear productos de alto valor añadido.

• Taiwan e-Learning and Digital Archives Program, que pretende establecer bases de datos

electrónicas con regulaciones y políticas, artículos de investigación, etc., a la vez que se

facilita la accesibilidad a internet para todos los ciudadanos.

• Productivity 4.0, iniciativa gubernamental que busca mejorar la competitividad industrial

pasando de la automatización a la producción inteligente. Este programa fue lanzado en

2015 para promover el crecimiento económico y consta de cuatro pilares:

• Agriculture 4.0

• Manufacture 4.0

• Business 4.0

• Productivity 4.0 New Business

Programas dirigidos a empresas privadas

• Programa A+11, es un plan para la promoción de la I+D+i empresarial con subsidios de

hasta el 50% dependiendo de las características de cada proyecto. Consta de varios

subprogramas:

• Industrial Technology Foresight Research Program, que subvenciona

proyectos innovadores en algún tipo de alta tecnología no madura en Taiwán.

• Integrated R&D Program, que otorga subvenciones a proyectos que

contemplen la integración transversal de tecnologías y completar así la cadena

de valor industrial

• Industrial Technology Innovation Center Program, iniciativa que ofrece

subvenciones a empresas locales para establecer centros de I+D en Taiwán

• Global R&D Innovation Partner Program, que entrega incentivos a la

cooperación industrial en proyectos de I+D internacional.

• Special Programs

- Fundamental Industrial Technology Development Program, que

ofrece subsidios a empresas locales para el desarrollo de tecnologías

clave que aumenten el valor añadido de sus productos

- International Innovation and R&D Collaboration Program, que

alienta a las empresas locales a establecer relaciones estratégicas

para la innovación y participar en programas internacionales de I+D.

11

MOEA (2016). “Business Innovation TDP”

5G

18

- Fast Track for Clinical Trial Program, iniciativa que otorga subsidios

que cubren los gastos de solicitud a las autoridades sanitarias para la

comercialización de un nuevo medicamento o dispositivo médico.

• Programa Small Business Innovation Research (SBIR), con el objetivo de promover la

I+D+i de las PYMES taiwanesas. Actualmente la gestión del mismo es competencia del

MOEA. Desde su puesta en marcha en 1999 se han aprobado un total de 5.726 proyectos

con una inversión total de 532 millones de euros.

3.5. Acuerdos entre España y Taiwán en materia de ciencia y

tecnología

• En junio de 2017 se firmó un MoU entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI) y el Department of Industrial Technology (DOIT) para la colaboración en proyectos

conjuntos de desarrollo tecnológico entre entidades de ambas partes.

• El 4 de octubre de 2011 se firmó un MoU para el desarrollo de las relaciones empresariales

bilaterales en el sector fotovoltaico entre la Taiwan Photovoltaic Industry Association

(TPVIA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) junto con la Asociación española

para la Internacionalización y la Innovación de las empresas españolas de Energía Solar

(SOLARTYS).

• El 5 de agosto de 2010 se firmó un MoU sobre la promoción de la inversión bilateral y la

cooperación en programas de formación entre la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en

Madrid y la Cámara de Comercio de España en Taipéi.

• En febrero del 2006, el National Science Council of Taiwan (NSC) y el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) firmaron el “Acuerdo Marco de Cooperación Científica”.

5G

19

4. El mercado de la tecnología móvil en Taiwán

Aproximadamente cuatro décadas después de la introducción del primer teléfono móvil, los

dispositivos se han vuelto cada vez más comunes e indispensables, y los consumidores de todo

el mundo han adoptado con entusiasmo su potencial.

4.1. Demanda

Los dispositivos móviles desempeñan un papel clave para impulsar la conectividad y han

convertido a la región de Asia Pacífico en líder mundial en términos de número de usuarios de

Internet, superando los 1.500 millones, a diferencia de Europa que no alcanza los 400

millones. Este liderazgo se ha visto apoyado por la inversión en infraestructura digital y

regulaciones que han permitido su rápida expansión. 12

En el caso de Taiwán, la cifra total ascendió en el año 2017 a 18.403.200 usuarios, lo que

supuso un incremento del 2.84% respecto al año anterior. Esta cifra supone un 81.9% de la

población taiwanesa utilizando internet, un 79.6% de los hogares con acceso a internet de

banda ancha y una tasa de penetración de internet móvil del 100%.

Figura. 4.1. Número de usuarios de internet en Taiwán

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor (2018)

Las suscripciones móviles en el año 2017 en Taiwán alcanzaron la cifra de 28.656.500. Del

total, las conexiones 4G representaron un 78.80% (22.568.000 dispositivos) y superaron las

conexiones 3G (6.068.400 dispositivos).13 Según la 2016 Digital Opportunity Survey for

Individuals and Households publicada por el National Development Council, el 59,4% de los

usuarios tienen un plan de datos de Internet 3G/4G ilimitado, el 19.2% de los usuarios tienen

el plan de datos de Internet 3G/4G limitado, y el 21.4% restante solo tiene internet donde hay

conectividad Wi-Fi disponible.14

12

Euromonitor (2018). “Digital landscape in Asia Pacific” 13

BMI Research (2018). “Taiwan Telecommunications Report” 14

Euromonitor (2017). “Mobile phones in Taiwan”

16.000.000

16.500.000

17.000.000

17.500.000

18.000.000

18.500.000

19.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

5G

20

Figura. 4.2. Cuota de mercado de las tarifas de datos contratadas por los usuarios

Fuente: Euromonitor (2017)

El volumen promedio de consumo de datos de estos suscriptores se sitúa entre los 7 y los 10

GB/mes, superando con creces el volumen de la mayoría de las redes 4G LTE en el mundo.

Tabla. 4.1. Tráfico de datos en los principales mercados

MERCADO Taiwán Japón Corea

del Sur EE.UU.

Reino Unido

Alemania China Media

Mundial

TRÁFICO DE DATOS (GB/usuario/mes)

7-10 3-4 3-4 2-3 1-2 <1 <1 1-2

Fuente: TAICS (2016)

Japón, Corea del Sur y Singapur son las regiones más avanzadas en términos de cobertura de

banda ancha móvil y fija en Asia Pacífico. Estos mercados son altamente competitivos y sus

velocidades de Internet son algunas de las más rápidas a nivel mundial, con las redes 4G ya

extendidas y los operadores implementando servicios 5G. Taiwán, Hong Kong y China suceden

la lista de mercados líderes de la región.

59,40%19,20%

21,40%

Ilimitado Limitado Sin datos

5G

21

Figura. 4.3. Índices de conectividad de los mercados de Asia Pacífico

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor (2018)

Impulsores de la demanda

La tecnología 5G no es solo una evolución de la banda ancha móvil sino que apoyará la

transformación de procesos en todos los sectores económicos. Los factores principales que

fomentan el desarrollo y la demanda de 5G son los siguientes:

1. Oportunidad para lanzar nuevos servicios

El desarrollo de la tecnología 5G pondrá nuevos servicios a disposición de los consumidores y

de la industria.

En primer lugar, garantizará la continuidad de la experiencia del usuario en situaciones

difíciles. Además, 5G será un habilitador clave para el IoT al proporcionar la plataforma para

conectar una gran cantidad de dispositivos a Internet. Todo esto permitirá el desarrollo de

algunos servicios que requieren una reactividad en tiempo real tales como la seguridad

pública, los servicios de vehicle to vehicle o vehicle to infrastructure, el vehículo autónomo, la

automatización industrial o los servicios de salud a distancia.

2. Infraestructura unificada de telecomunicaciones y tecnologías de la información

Se espera que la tecnología 5G integre los recursos de telecomunicaciones, computación y

almacenamiento en una infraestructura programable y unificada que permitirá un uso

optimizado de todos los recursos.

5G

22

3. Una tecnología sostenible y escalable

Los sistemas 5G serán capaces de manejar el gran crecimiento en la cantidad de dispositivos

conectados, el aumento continuo del tráfico y el diseño de redes heterogéneas sin causar un

aumento dramático de energía. Es decir, será una tecnología energéticamente eficiente y

sostenible. Por ejemplo, permitirá una vida útil de 10 años de un sensor alimentado por

batería.

Además, la reducción de costes a través de la automatización de las tareas humanas y la

optimización del uso del hardware alimentarán el desarrollo de nuevos modelos de negocio

sostenibles.

4.2. Oferta

La banda ancha móvil continúa impulsando el sector de telecomunicaciones en Taiwán. La

región ha desarrollado una industria de telecomunicaciones dinámica definida por una

excelente infraestructura y un mercado móvil muy competitivo.

La participación de los proveedores de servicios móviles en el mercado se concentra en tres

grandes operadores, que conjuntamente se ocupan del 92,40% del mercado, tal y como se

puede observar en la siguiente imagen y como se detalla a continuación:

Figura. 4.4. Cuota de mercado de los proveedores de telefonía móvil en Taiwán

Fuente: Statista (2017)

1. Liderando la lista se encuentra Chunghwa Telecom, con una cuota de mercado del

39,6%. La compañía destinó en el año 2016 el 1.6% del total de ingresos a la I+D,

3.800.000.000 NTD.15

Los esfuerzos de la empresa en I+D se enfocan en el desarrollo de servicios avanzados

de red y tecnologías clave para el impulso del mercado nacional de

15

Chunghwa Telecom (2017). “2016 Annual Report”

39,6%

27,1%

25,7%

3,1%3,1% 1,4%

Chunghwa Telecom Taiwan Mobile Far EasTone Taiwan Star Asia Pacific Telecom Otros

5G

23

telecomunicaciones. En el año 2016, los temas definidos como clave fueron IoT,

seguridad de la información, big data, computación en la nube y redes inteligentes de

banda ancha (agregación LTE-WLAN, Carrier Aggregation (CA),…).

En marzo de 2017, Chunghwa Telecom y Nokia firmaron un MoU para la cooperación

en el desarrollo de tecnología 5G, computación en la nube, IoT y automatización de la

red de telecomunicaciones. En esa misma fecha, acordaron también un MoU con

Ericsson para la cooperación en el desarrollo de aplicaciones 5G (tráfico y servicios

públicos).16

2. Seguidamente se sitúa Taiwan Mobile con una cuota de mercado del 27.1%. La

empresa destinó en el año 2016 el 0.64% del total de ingresos a la I+D, 743.639.000

NTD.17

Entre los hitos importantes en 5G destaca la firma de un MoU en julio del 2016 con

Nokia para la cooperación tecnológica.

Además, ente sus principales logros en I+D destaca un proyecto de tecnologías verdes

de 5G, consistente en mejorar el aprovechamiento de energía para prolongar la vida

útil de los dispositivos inalámbricos IoT; desarrollar Cloud-Radio Access Network (C-

RAN) para minimizar los retrasos en la red y optimizar el consumo de energía; y Cell

Zooming para adaptar el tamaño de la celda según la carga de tráfico para ahorrar

energía.

3. En tercer lugar se posiciona Far EasTone con una cuota de mercado del 25.7%. La

compañía destinó en el año 2016 el 1.09% del total de ingresos a la I+D, 1.028.712.000

NTD.18

En septiembre de 2016, Far EasTone anunció una alianza con Ericsson y el

establecimiento de un laboratorio 5G con el objetivo de acelerar el desarrollo de la

tecnología 5G y planificar un lanzamiento comercial en 2020. El laboratorio presta

especial interés a las tecnologías Multiple Input Multiple Output (MIMO) 4x4, 256

Quadrature Amplitude Modulation (QAM) y 3CC CA.

16

Taipei Times (2018). “Chunghwa Telecom signs MoUs on 5G networks” 17

Taiwan Mobile (2017). “2016 Annual Report” 18

Far EasTone (2017). “2016 Annual report”

5G

24

La cadena industrial 5G de Taiwán se fundamenta en el liderazgo de la región en la industria

de semiconductores. Los fabricantes de componentes de semiconductores de Taiwán forman

parte importante de la cadena de valor debido principalmente a la creciente demanda del

mercado de componentes de radiofrecuencia (RF) y amplificadores de potencia (PA).

Además, los fabricantes de circuitos integrados, de teléfonos móviles, gateways y otros puntos

de acceso inalámbrico, y de estaciones base están haciendo importantes esfuerzos para

implementar soluciones que soporten dispositivos 5G:19

• En circuitos integrados destacan las siguientes empresas:

� MEDIATEK, líder del mercado en soluciones para televisores inteligentes, Voice

Assistant Devices, tablets Android, teléfonos inteligentes y reproductores de

DVD.

� Quanta Computer cuenta con una tecnología líder y una sólida capacidad de

I+D. La empresa brinda servicios de diseño y fabricación a marcas de primer

nivel en todo el mundo.

� AzureWave Technologies, ofrece módulos que pueden aplicarse ampliamente

en ordenadores personales, teléfonos móvil, dispositivos de internet móvil,

productos electrónicos de consumo, electrodomésticos, instalaciones

industriales y más.

• En teléfonos móviles:

� HTC es un fabricante de teléfonos móviles líder en innovación y creador del

primer teléfono inteligente 4G del mundo. Actualmente la empresa presta

especial atención al diseño industrial y la experiencia del usuario.

� Asus es una marca mundial de teléfonos móviles y ordenadores con tecnología

innovadora que ha desarrollado a lo largo de los años una gama de soluciones

de vanguardia. La empresa cuenta con un equipo de I+D de más de 5.000

ingenieros. En 2017, Asus obtuvo 4.511 premios por innovación de diseño,

calidad del producto, responsabilidad ambiental y servicio al cliente.

� Acer, una de las principales empresas TIC del mundo, está actualmente

centrando sus esfuerzos en tecnologías orientadas a servicios IOT, gaming y

realidad virtual.

� Compal es uno de los fabricantes líderes mundiales de ordenadores portátiles,

dispositivos inteligentes, equipos de gestión de datos y productos LCD. La

empresa cuenta con una cartera de numerosas patentes y un equipo de miles

de diseñadores e ingenieros y considera la cooperación tecnológica un aspecto

prioritario.

� Arima Communications es un fabricante de dispositivos móviles especializado

en las comunicaciones inalámbricas e IOT. La empresa posee una sólida

capacidad de I+D, destacando en frecuencia de radio, protocolo de

comunicaciones, interfaces de usuario y software de aplicación.

� Foxconn es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial y

cuenta con más de 69.800 patentes. La empresa presta especial atención a la

19 TAICS (2015) “台灣5G白皮書”

5G

25

I+D en tecnologías relacionadas con el hardward, no obstante, está

intensificando sus esfuerzos en otras áreas como software y programación.

� Pegatron Corporation produce principalmente electrónica de consumo y

comunicación para otras marcas, aunque también desarrolla, diseña y fabrica

periféricos y componentes de hardware. La empresa cuenta con un sólido

equipo de I+D.

� Inventec fabrica ordenadores, teléfonos y servidores y es una empresa activa

en industrias como la computación en la nube, la comunicación inalámbrica, el

IoT y la energía verde.

� Quanta Computer

• En gateways:

� ZyXEL es un fabricante de DSL y otros dispositivos de red que habitualmente

actúa como OEM para los integradores de sistemas y presta especial atención

a la I+D.

� D-Link es un proveedor de soluciones de redes y comunicaciones. La empresa

cuenta con un equipo de I+D de 400 profesionales dedicados al diseño,

fabricación y comercialización de soluciones avanzadas de comunicaciones de

red, banda ancha, digital, voz y datos.

� Gemtek es un proveedor de soluciones inalámbricas de banda ancha, que

ofrece una amplia gama de productos como Wi-Fi, WiMAX y LTE. La empresa

actualmente centra sus esfuerzos en la tecnología de diseño de RF y antenas,

ingeniería de hardware y software.

� Alpha Networks es un proveedor de redes que utiliza tecnología avanzada. La

empresa cuenta con una amplia gama de tecnologías para productos de

telecomunicaciones y está dirigiendo esfuerzos hacia el sector de hogares

inteligentes y vehículos conectados.

� Cybertan Technology es un fabricante de equipos de redes inalámbricas y de

banda ancha. La empresa centra sus esfuerzos de I+D al mercado de las redes

domésticas y las comunicaciones de banda ancha.

� Askey es una subsidiaria de ASUS, especializada en la fabricación y desarrollo

de productos y herramientas de comunicaciones electrónicas y de red. La

empresa tiene un departamento de I+D que enfoca sus esfuerzos en

aplicaciones en la nube, electrodomésticos digitales, productos de

conectividad para el hogar y productos basados en la banda ancha móvil.

� Wistron NeWeb es una empresa de diseño y fabricación de productos de

comunicaciones. La empresa destaca en el diseño de antenas de RF, diseño de

software, diseño de hardware, diseño mecánico, integración de sistemas,

desarrollo de interfaz de usuario y pruebas y certificaciones de productos.

� Quanta Computer

� Foxconn

• En otros puntos de acceso inalámbrico:

� Z-Com proporciona sistemas y módulos de banda ancha inalámbricos. Desde

los inicios de la compañía, su equipo de I+D ha sido líder en el desarrollo de

puntos de acceso de Carrier Grade, controladores e Invehicle Wi-FI Solutions.

5G

26

� Sercomm se dedica al desarrollo de software y firmware de red de banda

ancha y ha establecido en los últimos años una posición de liderazgo en el

lanzamiento de una amplia gama de soluciones IoT.

� Foxconn

� ZyXEL

• En estaciones base:

� MitraStar Technology es un diseñador y fabricante del mercado de banda

ancha móvil y fijo. La empresa es altamente competente en tecnologías de

comunicación como DSL, PON, Wi-Fi, WiMAX y LTE; tecnologías de red como

enrutamiento, conmutación, QoS, seguridad y gestión de redes; así como

tecnologías multimedia como almacenamiento, procesamiento y difusión.

� Sercomm

� Foxconn

� ZyXEL

� Gemtek

• En proveedores de redes inalámbricas los operadores Chunghwa Telecom, Taiwan

Mobile, FarEasTone, Taiwan Star, mencionados anteriormente

5G

27

5. Tecnologías

La tecnología de comunicación móvil de quinta generación (5G) será un impulsor clave de la

innovación y el crecimiento económico de Taiwán. Participar en el desarrollo de esta

tecnología podría ayudar a las industrias domésticas a transformarse y ganarse un hueco en

este nuevo mercado. 20

El desarrollo de la tecnología 5G en Taiwán se estructura en tres fases: 21

Fase 1. I+D (2013-2017)

Fase 2. Prototipado y Desarrollo de Producto (2017-2020)

Fase 3. Mejora de producto (2020-…)

Figura 5.1. Fases del Taiwan 5G Program

Fuente: 5G Program Office, MOEA (2016)

Desde el año 2013, el gobierno de Taiwán alienta a la industria y los centros de investigación a

invertir en proyectos de I+D y ampliar la cooperación internacional.

El 10 de junio de 2015, el MOEA hizo un llamamiento especial a MOST, ITRI, National Chung-

Shan Institute of Science and Technology, III, Taiwan Association of Information and

Communication Standards (TAICS) y empresas como Chunghwa Telecom, MediaTek, Asus y

Acer para trabajar en el desarrollo de la tecnología 5G de Taiwán.22

MOEA considera que la industria de las telecomunicaciones es fundamental para el

crecimiento industrial de Taiwán y está ayudando activamente al tejido industrial para

garantizar que Taiwán obtenga una posición favorable entre la competencia internacional.

Entre los objetivos fijados para 2020 destacan que la isla sea el mayor proveedor de

dispositivos terminales 5G y propietaria del 4% de las patentes del sector.23

Tecnologías como Carrier Aggregation, MIMO, Beamforming, técnicas avanzadas de

modulación, UE Relay y otras están siendo desarrolladas para proporcionar los servicios 5G

que deberán tener la capacidad suficiente para hacer frente a las demandas actuales y

satisfacer las necesidades futuras.

20

Executive Yuan (n.d.) “Taiwan eyes 5G technology development by 2020” 21

5G Program Office, MOEA (2016). “Taiwan ICT Current Status” 22

ITRI (2015) “5G Mobile Telecommunications to Take Off in Taiwan” 23

ITRI (2015) “5G Mobile Telecommunications to Take Off in Taiwan”

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025

I+D Prototipado y

Desarrollo de Producto Mejora de Producto

1 2 3

5G

28

5.1. MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Además de utilizando un rango de frecuencias más amplio, la capacidad puede ser

incrementada utilizando más enlaces de radio. La tecnología MIMO se basa en la utilización de

varias antenas de recepción y transmisión de menor tamaño en las frecuencias más altas. De

esta forma, se permite una cobertura mayor en zonas de difícil acceso, eliminando en lo

posible la pérdida de paquetes de datos vía inalámbrica, y se proporciona además una mayor

velocidad por usar varias antenas de forma simultánea.

MIMO se viene utilizando desde el estándar de comunicación inalámbrica 3G. Actualmente, la

mayoría de los sistemas MIMO utilizan matrices de 2x2 hasta 8x8 antenas, pero se está

buscando incrementar estos números con el propósito de aprovechar las grandes ganancias de

capacidad que surgirían en matrices más grandes (con decenas o cientos de antenas). Este

nuevo paradigma se conoce como MIMO de gran escala (L-MIMO, Large MIMO) y abarca

tecnologías como MIMO Masivo (M-MIMO, Massive MIMO) y MIMO de Dimensiones

Completas (FD-MIMO, Full-Dimension MIMO).

Los sistemas Massive MIMO, que tienen decenas de antenas de transmisión y recepción

(64T64R, 128T128R, etc.), serán uno de los elementos clave de la implementación de 5G.

Debido a que se requiere una gran cantidad de elementos de antena para construir sistemas

Massive MIMO de alto rendimiento, las bandas de frecuencia más altas son las más adecuadas

para la tarea.

Las principales empresas de la isla que ofrecen soluciones MIMO son las siguientes: 24

• Connectoright Technology Co. Ltd, enfocada en conectores, antenas MIMO, ensambles

de cables y otras antenas.

• Evercom Communication Tech Co. Ltd., enfocada en antenas de comunicación, como

antenas LAN inalámbricas, antenas MIMO, antenas móviles, antenas GPS, etc.

• Joinsoon Electronics MFG. Co. Ltd, enfocada en antenas de comunicación, como

antenas LAN inalámbricas y antenas MIMO.

• Joymax Electronics Co. Ltd., enfocada en antenas MIMO: MIMO WiFi WiFi, WiMAX

MIMO y MIMO de 2.4GHz.

• Smartant Telecom Co. Ltd., enfocada en antenas MIMO.

• Tekfun Co. Ltd., enfocada en antenas MIMO a medida.

• ZyXEL

24

G.T. Internet Information Co., Ltd. (2018). “B2B Manufacturers”

5G

29

5.2. Beamforming

Beamforming es la técnica utilizada para ajustar las señales de radiofrecuencia enviadas y

determinar el mejor camino para alcanzar al usuario. Su funcionamiento se basa en el envío de

múltiples señales y el posterior análisis del feedback de los dispositivos usuarios. Así, la

infraestructura de la red inalámbrica determina cuál es el mejor camino y ajusta las señales

enviadas. La adaptación se puede realizar tanto en el plano horizontal como en el plano

vertical, esta última siendo especialmente útil cuando hay usuarios en diferentes niveles de un

mismo edificio.

Figura. 5.2. Beamforming

Fuente: Elaboración propia

Los beneficios asociados son una mejor cobertura para los usuarios y una reducción de las

interferencias.

Las entidades taiwanesas que están prestando una especial atención a la investigación y

desarrollo de esta tecnología son el Department of Electrical Engineering de National Taiwan

University, el Department of Communication and Guidance Engineering de National Taiwan

Ocean University, el Department of Computer Science and Information Engineering de National

Central University, el Institute of Communications Engineering de National Tsing Hua

University, el Research Center for Information Technology Innovation de Academia Sinica y el

ITRI.

En esta área cobran especial importancia las compañías taiwanesas de componentes de

radiofrecuencia como:

• Circomm se dedica al diseño y fabricación de sistemas eléctricos. La empresa destaca

por sus habilidades en el diseño de hardware y software (embedded y device driver

layers).

• Pongee Industries Co. es un fabricante profesional especializado en I+D en el campo

del procesamiento de señales y productos de reconocimiento automático.

Horizontal

Vertical

5G

30

• Zonkas Electronics Co. es un fabricante de condensadores, inductores y

transformadores.

• Tekfun Co. Ltd

• EverBeing Int’l Corporation se dedica a la fabricación de estaciones de sondeo.

• Automicro Technology Inc. es un fabricante líder de receptores y transmisores de

control remoto de RF y un experto en el diseño de alarmas.

• Evercom Communication Tech Co. Ltd.,

• Champion H&C Inc. se dedica al diseño y fabricación de piezas de metal experto en el

proceso de fundición a presión de aluminio.

5.3. Carrier Aggregation (CA)

Los operadores cuentan con varias bandas para la tecnología 4G y los dispositivos se conectan

a una u otra en función de la situación (interiores, zonas rurales, zonas urbanas...). La

tecnología Carrier Aggregation permite combinar diferentes bandas del espectro. De esta

forma, los dispositivos pueden conectarse simultáneamente a dos o más bandas, sumando la

capacidad de cada una de las conexiones.

Taiwán ya ofrece servicios 4G LTE Advanced con Carrier Aggregation. Algunos de los

operadores que cuentan con esta tecnología o que están trabajando para ello son los que se

muestran a continuación:

• Desde marzo de 2016, Chunghwa Telecom está utilizando la tecnología 3 Carrier

Aggregation que permite a la compañía ofrecer velocidad de descarga de 340 Mbps al

combinar las frecuencias de las bandas de 900 MHz, 1800 MHz y 2600 MHz en las

áreas metropolitanas de Taipei, Nuevo Taipei, Taichung y Kaohsiung. En agosto de

2017, el operador comenzó a utilizar la tecnología 4 Carrier Aggregation, acelerando la

conexión de Internet a hasta 500 Mbps. 25

• En esas mismas fechas, Far EasTone anunció el lanzamiento de servicios que utilizan 3

Carrier Aggregation, combinando las bandas de 700MHz, 1800MHz y 2.6GHz.

• En abril del mismo año, Taiwan Star Cellular comenzó a ofrecer servicios 4G utilizando

3 Carrier Aggregation combinando las bandas 900 MHz, 2500MHz y 2620MHz para

impulsar la velocidad máxima de descarga a 225 Mbps. 26

• Taiwan Mobile está trabajando en la tecnología 2 Carrier Aggregation, combinando las

bandas de espectro de 700 MHz y 1800 MHz y 3 Carrier Aggregation, combinando las

bandas de 700 MHz, 1800 MHz y 2100 MHz para áreas densamente pobladas. 27

Estos operadores buscan en los fabricantes de dispositivos la oferta de teléfonos inteligentes

que permitan utilizar la tecnología Carrier Aggregation. Esto presenta una oportunidad para

que prácticamente cualquier fabricante de teléfonos inteligentes desarrolle soluciones

25

Taipei Times (2017). “Nation’s largest telecom to raise Internet speeds” 26

Telegeography (2016) “Taiwan Star begins offering 4G services using 2.6GHz spectrum” 27

Taiwan Mobile (2018) “CSR: Excellent Brand”

5G

31

habilitadas para el aprovechamiento de esta mejora de rendimiento en las redes de los

operadores. 28

En este momento, entre los proveedores de dispositivos móviles de Taiwán (Acer, Asus, BenQ,

DBTel, Dopod, Foxconn, Gigabyte Technology y HTC), los que ofrecen dispositivos 4G LTE

Advanced con Carrier Aggregation son los que quedan recogidos en la siguiente tabla.

Tabla 5.1. Proveedores de 4G LTE Advanced con Carrier Aggregation

PROVEEDOR DISPOSITIVO CATEGORÍA VELOCIDAD MÁXIMA

ASUS

ROG Phone Teléfono Inteligente 1024 Mbit/s (4CA)

Zenfone 2 Deluxe ZE551ML Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Teléfono Inteligente 600 Mbit/s (3CA)

Zenfone 3 Ultra ZU680KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 3 ZE520KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 3 ZE552KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 3 Zoom ZE553KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 4 Pro ZS551KL Teléfono Inteligente 600 Mbit/s (3CA)

Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 4 ZE554KL Teléfono Inteligente 600 Mbit/s (3CA)

Zenfone 5 Lite ZC600KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenfone 5 ZE620KL Teléfono Inteligente 600 Mbit/s (3CA)

Zenfone 5z ZS620KL Teléfono Inteligente 1200 Mbit/s (5CA)

Zenfone AR ZS571KL Teléfono Inteligente 600 Mbit/s (3CA)

Zenfone V V520KL Teléfono Inteligente 300 Mbit/s (2CA)

Zenpad 3 8.0 Z581KL Tablet 300 Mbit/s (2CA)

Zenpad 3s 8.0 Z582KL Tablet 300 Mbit/s (2CA)

Zenpad Z10 ZT500KL Tablet 300 Mbit/s (2CA)

HTC

One M9 / One M9+ Smartphone Cat 6 300 Mbit/s (2CA)

10 Lifestyle / One X10 Smartphone Cat 6 300 Mbit/s (2CA)

Desire 10 Pro / U11 Eyes Smartphone Cat 6 300 Mbit/s (2CA)

10 evo / U Play Smartphone Cat 6 300 Mbit/s (2CA)

One A9 / A9s Smartphone Cat 7 300 Mbit/s (2CA)

10 Smartphone Cat 9 450 Mbit/s (3CA)

U Ultra / U11 Life Smartphone Cat 11 600 Mbit/s (3CA)

U11+ Smartphone Cat 15 800 Mbit/s (4CA)

U11 Smartphone Cat 16 1024 Mbit/s (4CA)

U12+ Smartphone Cat 18 1200 Mbit/s (5CA)

Fuente: Elaboración propia

28

Forbes (2015) “Carrier Aggregation: An Opportunity For Operators And Handset OEMs”

5G

32

6. Aplicaciones

Las redes 5G soportarán un número masivo de dispositivos conectados en tiempo real,

permitiendo el desarrollo de otras tecnologías de vanguardia tales como realidad virtual (VR),

realidad aumentada (AR), vehículos y robots autónomos y dispositivos de salud avanzados.

6.1. Realidad virtual y aumentada

Una de las mejores oportunidades que ofrece el 5G será la realidad virtual (VR) y la realidad

aumentada (AR). Se espera que 5G resuelva el problema que tienen las aplicaciones que

utilizan estas tecnologías con la latencia. Con la VR y AR, las tasas de latencia tienen que ser lo

suficientemente bajas para mantener lo que ven los ojos sincronizado con los movimientos

físicos.

Las empresas de telecomunicaciones interesadas en ganar terreno en esta área deben estar

preparadas para demostrar su disponibilidad de red con el fin de satisfacer las demandas de

ancho de banda de las experiencias de VR y AR y cumplir con los requisitos de velocidad y

latencia. Por este motivo, las alianzas intersectoriales entre empresas de telecomunicaciones

y expertos en VR y AR de alta calidad serán clave para impulsar el volumen de usuarios y la

creación de contenido en el espacio VR y AR.

El desarrollo de AR y VR en Taiwán forma parte del Asian Silicon Valley Development Plan, que

cuenta con un presupuesto de NTD 11.300 millones (EUR 339 millones) entre los años 2016 y

2021.29 El programa gubernamental ha establecido la sede de I+D de la industria en Kaohsiung

Software Park, en el sur de la isla, donde se combinan recursos y talento. 30

Las ventajas de Taiwán en este ámbito se encuentran en el hardware y la fabricación. La isla es

el hogar de algunos jugadores importantes en el ecosistema global de VR y AR: 31

• El área de creación de contenido y aplicaciones incluye las categorías de gaming,

películas y animación, marketing integrado, educación y vivienda. En cada una de ellas

destacan las siguientes empresas taiwanesas:

� Gaming

- Winking Entertainment además de crear sus propias IP de juegos de

VR, colaboran con socios como subcontratistas o como

codesarrolladores en busca de nuevas sinergias.

- Xpec Entertainment es uno de los pocos desarrolladores de juegos en

el mercado de habla china con experiencia en el desarrollo de juegos

independientes con proyección internacional.

- FutureTown Inc. es un desarrollador de contenido y tecnología de VR.

29

IoT Business Platform (2017). “Taiwanese IoT players eyeing ASEAN markets” 30

MOEA (2017). “EPZA endeavors to promote new AR/VR base in southern Taiwan, leading the new era of somatosensory technologies and FunTech economy” 31

Virtual Reality Reporter (2016). “TAVAR Launching Taiwan’s Association For Virtual Reality And Augmented Reality”

5G

33

� Películas y animación

- Livehouse Inc. proporciona una plataforma en línea para grabar,

producir y transmitir videos.

- PixelFly Digital Effects es una empresa de posproducción de videos

que destaca en efectos visuales y VR.

� Marketing integrado

- AR Planet se especializa en aplicaciones AR y desarrollo de tecnología

AR, incluido diseño interactivo, desarrollo de aplicaciones y tecnología,

marketing digital y producción de contenido creativo.

- Faya Corp. es una empresa de servicios integrales de marketing

dedicada a impulsar los límites del software web y móvil.

� Eduación

- Zagama Inc. es una empresa de aplicaciones móviles y desarrollo web.

- Shadoworks Studio es una compañía dedicada a desarrollar contenido

de realidad virtual para educadores, estudiantes y escuelas.

� Vivienda

- iStaging se dedica a convertir objetos y espacios en experiencias de

realidad virtual y aumentada.

• El área de dispositivos incluye las categorías de monitores, cámaras y periféricos y

ordenadores centrales. En cada una de ellas destacan las siguientes empresas:

� Monitores

- HTC

- 3Glasses ofrece dispositivos portátiles inteligentes, dispositivos de VR

y AR.

� Cámaras y periféricos

- Gigabyte es un fabricante de hardware. La empresa es principalmente

conocida por sus placas base, no obstante, la compañía también

fabrica tarjetas madre, ordenadores, teléfonos móviles y periféricos.

� Ordenadores Centrales

- Acer

- Asus

- Gigabyte

- Theater Personal Computer’s.

• El área de fabricación incluye las categorías de chips, otros componentes y diseño. En

cada una de ellas destacan las siguientes empresas:

� Chips

- Mediatek

- Nuvoton Technology es una empresa de semiconductores

especializada en microcontroladores, circuitos de audio y circuitos

integrados de computación.

- Nvidia es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de

unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos

integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y

dispositivos móviles.

5G

34

� Otros componentes

- Etron Technology Inc. es una empresa de diseño y fabricación de

circuitos integrados, especializada en memorias y chips.

- Elan Microelectronics Corp. es una empresa de diseño de circuitos

integrados que ofrece soluciones de módulos táctiles y destaca en el

desarrollo de aplicaciones Smart Human-Machine Interface.

- Himax Technologies Inc., es un proveedor de soluciones de

semiconductores dedicado a las tecnologías de procesamiento de

imágenes. La empresa destaca en circuitos integrados de

controladores de pantalla y controladores de tiempo utilizados en

televisores, ordenadores portátiles, monitores, teléfonos móviles,

tablets, cámaras digitales, navegación de automóviles, dispositivos de

realidad virtual y muchos otros dispositivos electrónicos de consumo.

- Innolux, proveedor de soluciones de visualización que ofrece una

gama completa de paneles LCD y pantallas de control táctil.

- AU Optronics Corp. es un fabricante de electrónica especializado en la

fabricación de paneles de televisión.

� Diseño

- Pegatron Corporation

- Inventec Corporation

- Winstron

- Foxconn

Desde marzo de 2016, estas y otras empresas de Taiwán cuentan con el apoyo de la Taiwan

Association For Virtual Reality And Augmented Reality (TAVAR), que tiene como objetivo

construir y reforzar el ecosistema de VR y AR de Taiwán, y conectarse con la comunidad global

del sector. 32

6.2. Vehículos autónomos

Los coches de conducción automática son uno de los temas más candentes en el mundo del

automóvil en la actualidad. Su progreso depende de la capacidad de los vehículos autónomos

de comunicarse entre sí y con la infraestructura de transporte. Hoy en día, dicha comunicación

puede ser muy difícil, poco confiable y tener demasiada latencia para lograr los objetivos que

plantea la conducción autónoma.

El desarrollo de 5G promete mejorar esta confiabilidad y reducir la latencia y Taiwán,

respaldada por diversas entidades de su gobierno, se está preparando para esta próxima

tendencia.

En abril de 2016, el MOTC anunció el desarrollo de vehículos autónomos como una política

importante y en diciembre de ese mismo año, lanzó el “Plan of Development and Construction

32

Virtual Reality Reporter (2016). “TAVAR Launching Taiwan’s Association For Virtual Reality And Augmented Reality”

5G

35

of Smart Transportation Systems”, que establece el desarrollo de vehículos sin conductor en

dos etapas: 33

1. Entre los años 2017 y 2018, el gobierno planea usar la tecnología de vehículos

autónomos para autobuses urbanos. Este programa ya está siendo llevado en la

ciudad de Taipéi.

2. Entre los años 2019 y 2020, el gobierno planea ampliar la escala de implementación a

otras ciudades y medios de transporte.

El Ayuntamiento de Taipéi, pionero en la prueba de vehículos sin conductor en Taiwán,

anunció que la primera prueba de autobús sin conductor en agosto de 2017 fue muy exitosa y

que la escala de implementación de dichos vehículos se expandirá, centrándose la próxima

fase del plan en cómo la tecnología reacciona a las señales de tráfico y la operación en medio

del flujo de tráfico.

En marzo de 2018, Taiwán inauguró el primer sitio de prueba de vehículos autónomos de la

isla en la ciudad de Taipéi, impulsando los esfuerzos del gobierno de la ciudad para promover

el desarrollo de ciudades inteligentes. Las compañías y los grupos de investigación que han

probado sus productos y tecnologías en el sitio incluyen 7Starlake Co., Acer Inc., y National

Taiwan University.34

El Ayuntamiento de Kaohsiung comenzó además a probar los autobuses autónomos en

octubre de 2017 y espera utilizarlos a mayor escala en un futuro próximo.

La industria automotriz de Taiwán integra institutos locales y empresas para desarrollar sus

propios vehículos. Los principales institutos se encuentran repartidos en la isla y están

organizados y supervisados por DOIT.

33

Baker McKenzie (2018). “Global Driverless Vehicle Survey” 34

Taiwan Today (2018). “Taipei City Government unveils self-driving vehicle test site”

5G

36

Figura. 6.1. Principales institutos de la industria automotriz

Fuente: Elaboración propia a partir de

Algunas de las principales empresas del sector de vehículos autónomos ordenadas en función

de sus áreas de enfoque son las siguientes:

• En percepción destacan las siguientes empresas:

� Whetron es un proveedor de piezas electrónicas para automóviles que ofrece

productos de acceso remoto, sistemas de asistencia al estacionamiento,

sistemas de control y productos de entrada sin llave.

� nVidia aprovecha su experiencia en AI para ofrecer sus soluciones de software

NVIDIA DRIVE a los fabricantes de automóviles y otros proveedores,

permitiendo funciones clave de la autoconducción, como la percepción.

• En posicionamiento destaca:

� KingwayTech se enfoca en el desarrollo de mapas electrónicos y sistemas de

información geográfica.

• En decision making:

� nVidia ha desarrollado el hardware NVIDIA DRIVE AGX, una plataforma

computacional autónoma y escalable que sirve como cerebro para vehículos

autónomos.

• En driving control:

� Advanced Micro Electronics Co. se dedica a la fabricación de electrónica de

motores de automóviles y electrónica de seguridad. Sus principales productos

incluyen una amplia gama de sensores utilizados en sistemas de motores y

sistemas de seguridad, como sensores de presión, sensores de flujo de aire,

HUA-CHUANG AUTOMOBILE INFORMATION TECHNICAL CENTER CO (HAITEC) http://www.haitec.com.tw

CHUNG-SHAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (CSIST) http://csistdup.org.tw

INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH CENTER (ITRI) http://www.itri.org.tw

AUTOMOTIVE RESEARCH AND TESTING CENTER (ARTC) http://www.artc.org.tw

METAL INDUSTRIES RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER (MIRDC) http://mirdc.org.tw

5G

37

sensores de oxígeno, sensores angulares, sensores de posición, sensores de

nivel de combustible, sensores de velocidad, sensores ópticos y sensores de

lluvia; también produce varios módulos de control de automóviles, como el

módulo de control ABS, de control de potencia auxiliar y de control de

limpiaparabrisas.

De las áreas de enfoque recogidas en el listado anterior, resaltan los esfuerzos de Taiwán en

posicionamiento, especialmente en las siguientes soluciones: 35

• Lane Departure Warning System (LDWS)

• Forward Collision Warning System (FCWS)

• Vehicle Rollover Warning System (VRWS)

• Image Type Adaptive Front-lighting System (IAFS)

• Based High Precision Positioning System (BDS)

• Image-based Obstacle Detection System (IODS)

• Parking assistant system (PAS) y advanced parking guidance system (APGS)

6.3. Robots autónomos

La robótica será una gran beneficiaria de la tecnología 5G, ya que será factible el control

inalámbrico de máquinas móviles altamente sofisticadas y el aprovechamiento de la enorme

capacidad de almacenamiento disponible en la nube.

La expansión de la robótica de Taiwán cuenta con el respaldo gubernamental mediante el TDP

del gobierno, que ha contribuido con más de NTD 309.31 millones (EUR 9.28 millones) entre

2011 y 2016 para financiar los esfuerzos de las distintas entidades para impulsar la robótica

inteligente.36

Las principales instituciones de investigación y desarrollo de la isla dedicadas a la robótica son

las recogidas a continuación.

35

ITRI (2017). “Development of Automated Vehicles in Taiwan” 36

Robotics Business Review (2017). “Taiwan Robot Plans Key to Economic Diversification”

5G

38

Tabla 6.1. Instituciones de I+D de robótica

INSTITUCIÓN ÁREAS DE ENFOQUE PÁGINA WEB

Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Control de fuerza Arquitectura de control personalizada Sistemas de robot integrados Sistemas de visión rápida Vehículos guiados autónomos de alto ratio coste/rendimiento Tecnología de exoesqueleto Sistemas industriales de fabricación

https://www.itri.org.tw/eng/

Institute for Information Industry (III) Inteligencia Digital Cloud Computing

https://web.iii.org.tw/default.aspx

Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)

Tecnología analítica dinámica Diseño estructural y tecnología de diseño de componentes 3D Tecnología analítica de suavidad de movimiento Sincronización multieje y tecnología de compensación para control de movimiento Tecnología de identificación

https://www.mirdc.org.tw/English/index.aspx

Precision Machinery - Research & Development Center (PMC)

Aplicaciones tecnológicas para la interacción de robots Robots inteligentes para entretenimiento Tecnología de diseño de producto Tecnología de diseño de mecanismos de movimiento robótico

http://en.pmc.org.tw/

NTU International Center of Excellence on Intelligent Robotics and Automation. Research (NTU - iCeiRA). National Taiwan University. Department of Electrical Engineering.

Robótica médica Robótica de servicios Robótica Cognitiva (Robótica de seguridad, interacción robot-humanos, tecnología 3D, …)

http://www.iceira.ntu.edu.tw/

NTU Medical Robotics Laboratory (MRL). National Taiwan University of Science and Technology Department of Electrical Engineering

Instrumentos médicos y sistemas de asistencia Redes de sensores inalámbricos (WSN) Robots biped humanoides Robots móviles con ruedas

http://mrl.wikidot.com/start-en

NTU Robotics Laboratory. National Taiwan University. Department of Mechanical Engineering

Robot humanoide Interacción humano-robot Robótica cognitiva

http://robot0.me.ntu.edu.tw/

Fuente: Robotics Business Review (2017).

La mayoría de las empresas de la cadena de suministro de robots de Taiwán se centran

principalmente en los componentes. Algunas de las principales empresas fabricantes y sus

áreas de enfoque son las siguientes:

• En software basado en PC destacan las empresas:

� NEXCOM centra sus esfuerzos en los campos de IOT, IOT Automation Solutions

(IAS), Intelligent Digital Security (IDS), Intelligent Platform & Services (IPS),

Mobile Computing Solutions (MCS) y Network and Communication Solutions

(NCS).

� ICP DAS se centra en la innovación de la tecnología de automatización

industrial y sistemas de control integrados para la industria, sistemas de

advertencia de desastres medioambientales y consolas de videojuegos.

5G

39

� Axiomtek es una compañía líder de diseño y fabricación de ordenadores

industriales y sistemas integrados.

� iBase es un fabricante de placas base industriales, paneles, reproductores de

señalización digital y dispositivos de red.

� AAEON es uno de los principales diseñadores y fabricantes de plataformas

industriales. La empresa ofrece soluciones integradas de Industria 4.0,

hardware y servicios automatizados inteligentes, así como plataformas de

soluciones de IoT.

� IEI Group ofrece ordenadores industriales para automatización industrial,

integración de telefonía informática, dispositivos de red y seguridad.

� Ennoconn es un diseñador líder de placas madre industriales y un proveedor

de soluciones de sistemas de hardware total para diversas aplicaciones.

� Adlink se dedica principalmente a la provisión de productos de medición y

automatización, de comunicación y de informática, incluyendo tarjetas de

datos, sistemas de control de datos industriales, módulos de control remoto

en tiempo real, soluciones de visión artificial y sistemas integrados.

• En controladores lógicos programables (PLC) destacan:

� ICP DAS

� Delta Electronics ofrece productos y soluciones de automatización como

sistemas de control de movimiento, control y comunicación industrial, mejora

de la calidad de la energía, interfaces hombre-máquina, sensores, medidores y

robots.

� Advantech es un proveedor de soluciones de automatización como sistemas

integrados y plataformas informáticas.

• En deceleradores industriales destacan:

� Delta Electronics

� Hiwin es uno de los desarrolladores y fabricantes de sistemas de control de

movimiento y tecnología de sistemas más grandes del mundo.

� Aurotek se dedica principalmente a la investigación, desarrollo, producción y

venta de sistemas de automatización y componentes robóticos.

• En sensores destaca:

� Delta Electronics

6.4. Dispositivos de salud avanzados

La implementación de la tecnología 5G en el sector salud mejorará la confiabilidad,

accesibilidad, eficiencia y calidad de la atención sanitaria. Esta transformación tecnológica del

sector ofrecerá numerosas oportunidades para que los operadores de telecomunicaciones

penetren en nuevas cadenas de valor e inicien asociaciones que beneficien a todo el

ecosistema.

Las oportunidades de 5G en este sector se pueden subdividir en tres categorías: aplicaciones

para pacientes, aplicaciones hospitalarias y gestión de datos. El área más prometedora para los

operadores de 5G es la de aplicaciones para pacientes que incluye medicina de precisión,

consultas en línea y aplicaciones para controlar la salud y administrar medicamentos de forma

5G

40

remota. Algunas de las principales empresas de Taiwán en cada uno de estas categorías son las

siguientes:

• En aplicaciones para pacientes destacan las empresas:

� IEI Group ofrece dispositivos inteligentes que permiten realizar funciones de

gestión de la salud y que el personal médico interactúe con el paciente de

forma remota.

� Home Care Technology Co., Ltd. es un proveedor de dispositivos médicos tales

como estimuladores ultrasónicos y estimuladores musculares.

� Apex Medical Corp. se dedica a la fabricación y distribución de productos

médicos de tratamiento y prevención de úlceras por presión, terapias

respiratorias y electromedicina entre otros.

• En aplicaciones hospitalarias destacan:

� IEI Group cuenta con diversas soluciones para los proveedores de servicios

médicos como dispositivos móviles industriales, sistemas médicos integrados y

aplicaciones de captura de video.

� iXensor desarrolla sistemas de hardware y software para una amplia gama de

productos de diagnóstico in vitro.

� Onyx Healthcare Inc. ofrece productos médicos como estaciones médicas

Smart View, paneles, ordenadores médicos y carros médicos multifunción.

� Microlife Corporation es una compañía de diagnóstico médico que se

especializa en el desarrollo y fabricación de monitores de presión arterial,

termómetros digitales y medidores de flujo máximo.

• En gestión de datos destacan:

� iXensor

Para promover el desarrollo de la industria de la biotecnología en Taiwán, y

consecuentemente la de los dispositivos médicos, el Executive Yuan comenzó en el año 1982 a

incluirla como una de las cinco industrias tecnológicas más importantes, elegidas para

prestarles especial atención para el desarrollo de la isla.

Desde entonces, el gobierno ha implementado varias medidas como el establecimiento de

instituciones de investigación y desarrollo, la creación de parques biotecnológicos y centros de

incubación y la aprobación de la “Act for the Development of Biotech and New Pharmaceuticals

Industry”, que de acuerdo al artículo 7 ofrece incentivos a la I+D, y una mejora de las

regulaciones.

Además, con el fin de reforzar la competitividad global de la industria en Taiwán, el Executive

Yuan ha promulgado a lo largo de los años grandes planes de desarrollo, que han delineado los

pasos para crear un ambiente para los dispositivos médicos propicio para el emprendimiento,

la I+D, la inversión y el crecimiento.

Entre los objetivos del plan actual, vigente desde el año 2013, "Taiwan Biotech

Industrialization Take-off Action Plan", destaca la promoción del desarrollo de dispositivos

5G

41

médicos en todas las fases del proceso: diseño, prototipado, viabilidad, ensayos clínicos,

fabricación y comercialización.

En otro orden de cosas, hay una serie de organismos dedicados a la Investigación y Desarrollo

de la industria. Éstos comprenden el National Health Research Institute, el Industrial

Technology Research Institute, el Development Center for Biotechnology y el Medical and

Pharmaceutical Industry Technology and Development Center.

5G

42

7. Políticas

7.1. Digital Nation Strategy: DIGI+

El gobierno de Taiwán ha estado promoviendo activamente la digitalización de la región con el

plan Digital Nation Strategy: DIGI+. El plan persigue en el periodo 2017-2025, alcanzar una

economía digital valorada en USD 205.000 millones (29.9% del PIB). 37

DIGI + tiene seis estrategias de desarrollo:

• DIGI+ Infraestructura, creación de infraestructura necesaria para la innovación digital

• DIGI+ Talent, cultivo de expertos digitales

• DIGI+ Industry, desarrollo de la industria a través de la innovación digital

• DIGI+ Rights, establecimiento de Taiwán como sociedad abierta a la digitalización

• DIGI+ Cities, desarrollo de ciudades inteligentes

• DIGI+ Globalización, promoción de Taiwán en términos de economía de servicios

digitales.

Uno de los aspectos más destacados de este programa es el impulso de la infraestructura

digital de la región. Para esto, se considera primordial el desarrollo de nuevas redes e

infraestructuras de comunicaciones móviles que proporcionen los cimientos para un

incremento en el número de dispositivos conectados, los volúmenes de transferencia de datos

y las capacidades de gestión remota en tiempo real.

7.2. Forward-looking Infrastructure Development Program

En un esfuerzo continuo por desarrollar la infraestructura de Taiwán, el gobierno ha definido

un plan para promover la inversión en infraestructura. El programa cuenta con fondos para las

siguientes categorías: 38

• Infraestructura digital, para crear una región inteligente y conectada

• Proyectos ferroviarios, para proporcionar transporte seguro y rápido

• Infraestructura de energía verde, para fomentar la sostenibilidad ambiental

• Proyectos urbanos y rurales, para el desarrollo regional

• Instalaciones de cuidado infantil, para revertir las tendencias decrecientes de la tasa

de natalidad

• Laboratorios para garantizar la seguridad alimentaria

• Infraestructuras de recursos humanos para nutrir el talento y fomentar el empleo

En marzo de 2017, el Executive Yuan anunció planes dentro del Forward-looking Infrastructure

Development Program para invertir USD 1.500 millones a lo largo de los próximos 8 años para

mejorar la infraestructura digital de la región. Por un lado, se plantea mejorar el acceso de las

zonas rurales a internet y por otro, desarrollar una red de servicios móviles 5G para el año

2020. Dentro de este último punto, los principales campos de aplicación de 5G serán los

37

Executive Yuan (2017) 38

National Development Council (n.d). “Forward-looking Infrastructure Development Program”

5G

43

desarrollados en el punto 6. Aplicaciones, es decir, realidad virtual, realidad aumentada,

vehículos autónomos, maquinaria inteligente y dispositivos de salud avanzados.39 El plan

promueve además una estrecha cooperación entre la industria, el gobierno y la academia.40

7.3. 5G Technology Program Office (5GO)

El desarrollo de la industria 5G en Taiwán cuenta con el apoyo de la 5G Technology Program

Office (5GO) dependiente del DOIT y consecuentemente del MOEA. 5GO es responsable de la

planificación de I+D y las estrategias de desarrollo del sector. Bajo la guía de DOIT, 5GO se

dedica a la definición de actividades promocionales, el seguimiento de las leyes y regulaciones

internacionales, el fomento de la cooperación internacional, la identificación de oportunidades

y el apoyo al tejido industrial y académico de la región.

39

Taiwan News (2017). “Taiwan unveils digital infrastructure improvement plan” 40

Taiwan Business Topics (2016). “Taiwan Eyes Potential of 5G”

5G

44

8. Programas de ayudas

8.1. Programas específicos

El desarrollo de la tecnología 5G en Taiwán se encuentra apoyado por el Industrial Technology

Development Program, a través del cual el Department of Industrial Technology, MOEA

promueve el desarrollo de tecnologías innovadoras, alentando a las empresas a invertir en I+D.

El programa incluye los siguientes planes: 41

• Advanced Technology Research Plan es una de las iniciativas del programa A+,

explicado en el punto 3.4. Programas de Ciencia y Tecnología. El programa ofrece

subvenciones entre el 40% y el 50% del gasto total para el desarrollo de nuevas

tecnologías que todavía no están maduras en Taiwán y que, en el futuro, generarán

productos, servicios o industrias estratégicos.

• Integrated R&D Plan también es una de las iniciativas del programa A+, explicado en

el punto 3.4. Programas de Ciencia y Tecnología. El plan ofrece subvenciones entre el

40% y el 50% del gasto total para la integración transversal de tecnologías.

• Global Innovation and R&D Partnership Plan ofrece subvenciones de hasta el 50% del

gasto total a empresas extranjeras que decidan establecer un centro de I+D en Taiwán.

41

Invest Taiwan (2017). “Industrial Technology Development Program”

5G

45

8.2. Programas no específicos

Existen además otros programas no específicos del sector de telefonía móvil, además de los

programas A+ y SBIR incluidos en el apartado 3.4. Programas de Ciencia y tecnología, que

pueden ser solicitados por las empresas del sector y que quedan recogidos en la siguiente

tabla.

Tabla 8.1. Programas de ayudas

PROGRAMA ENTIDADES

COMPETENTES OBJETIVO SOLICITANTES

INDUSTRIAL VALUE

CREATION PROGRAM

Department of

Industrial Technology, MOEA

Transferir eficazmente los logros de I+D, ayudando a la comercialización de la tecnología desarrollada por equipos técnicos en parques industriales o instituciones de investigación.

Instituciones académicas asociadas con centros de investigación o empresas legalmente establecidas.

INDUSTRIAL UPGRADING

AND INNOVATION

PLATFORM COUNSELING

PROGRAM

Industrial

Development Bureau, MOEA

Promover proyectos innovadores y de alto valor tecnológico.

Empresas y sociedades legalmente constituidas.

THE INDUSTRY-

ACADEMIA TECHNOLOGY

ALLIANCE COOPERATION

PROGRAM

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Facilitar la cooperación en I+D entre las instituciones académicas y los centros de investigación.

Instituciones académicas públicas y privadas y centros de investigación públicos.

SUBSIDY APPLIED

RESEARCH SEEDLING

DEVELOPMENT

PROGRAM PILOTED

POINTS

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Promover la vinculación de los resultados de la investigación científica con las industrias, fomentar la creación de empresas de alta tecnología y subvencionar proyectos de instituciones académicas y de investigación.

Instituciones que cumplen los requisitos del tercer punto del MOST’s Regulation for Funding

Advanced Technology Programs

FROM INVENTION TO

INNOVATION PROGRAM,

FITI

Ministry of Science and

Technology (MOST) Promover la industria innovadora.

Profesores de universidades públicas o privadas, estudiantes de doctorado y estudiantes de universidades públicas o privados si presentan cartas de recomendación de dos o más profesores.

PILOT TYPE INDUSTRY-

ACADEMY

COOPERATION

PROGRAM

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Desarrollar tecnología avanzada. Destinado a proyectos de cooperación entre empresas e instituciones académicas, con un alto riesgo, una alta innovación o necesidades de investigación a largo plazo.

Instituciones académicas públicas y privadas y centros de investigación públicos.

DEVELOPMENT TYPE

INDUSTRY-ACADEMIA

COOPERATION

PROGRAM

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Ayudar a la industria a desarrollar tecnologías innovadoras en cooperación con instituciones académicas.

Instituciones académicas públicas y privadas y centros de investigación públicos.

APPLIED TECHNOLOGY

AND KNOWLEDGE

INDUSTRY-ACADEMIA

COOPERATION

PROGRAM

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Apoyar la investigación aplicada en proyectos de cooperación entre empresas e instituciones académicas.

Instituciones académicas públicas y privadas y centros de investigación públicos.

R&D PILOTING

COOPERATION PROJECTS

BETWEEN INDUSTRIES

AND ACADEMIA AT

SCIENCE PARK

Ministry of Science and

Technology (MOST)

Alentar a las empresas dentro de los parques tecnológicos a invertir en I+D en tecnología innovadora y fortalecer la integración de las instituciones académicas en los mismos.

Parques científicos y empresas legalmente establecidas en los mismos.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de MOEA (2017).

5G

46

9. Instituciones

Para facilitar el desarrollo de la tecnología 5G de Taiwán, la isla cuenta con diversas

instituciones clave, cuyo enfoque queda resumido a continuación.

1. Ministry of Science and Technology (MOST)

MOST es la institución gubernamental encargada de planificar y promover el desarrollo de la

ciencia y la tecnología en Taiwán, apoyando la investigación y el desarrollo de parques

científicos e industriales. En los últimos años, el MOST ha propuesto además varias medidas

innovadoras para fomentar la cooperación entre la industria y las instituciones académicas.

2. Ministry of Economic Affairs (MOEA)

El MOEA promueve la investigación y el desarrollo tecnológico de industrias clave, entre las

que destaca la tecnología 5G, a través de proyectos científicos y tecnológicos, ayudando a las

instituciones de investigación a construir equipos básicos de laboratorio y plataformas de

información. Asimismo, para reforzar la industrialización de los resultados de I+D, el MOEA

apoya a las empresas taiwanesas a través de programas de asesoramiento e incentivos a la

inversión.

3. Ministry of Transportation and Communications (MOTC)

El MOTC es responsable de la política y regulación de las redes de transporte y comunicaciones

y la administración de todas las operaciones y empresas de transporte y comunicaciones en

Taiwán.42

4. ITRI

Con el apoyo del MOEA, ITRI centra sus esfuerzos en 5G en fomentar la cooperación con la

industria, el gobierno y otros institutos de I+D con el objetivo de mejorar la competencia de

Taiwán en la próxima era 5G.43

5. Institute for Information Industry (III)

III se centra en el desarrollo de las tecnologías de la información, incluyendo 5G, IoT, Big Data y

seguridad de la información. III ayuda al gobierno de Taiwán a desarrollar y promover esta

industria y alienta la promoción de industrias emergentes en contenido digital.44

6. Taiwan Association of Information and Communication Standards (TAICS)

TAICS es una organización de la que forman parte empresas, instituciones de investigación e

instituciones académicas del sector TICs de Taiwán. Actualmente la organización está

constituida por siete comités técnicos centrados en comunicación móvil avanzada,

comunicación de red, interconexión de dispositivos, servicios y comunicaciones audiovisuales,

42

MOTC (2018) 43

Bureau Veritas Group (n.d). “New 5G Era! Boosting Taiwan's telecommunications industrial competitiveness B4G / 5G Mobile Communication Technology and Testing Seminar Grand Debut” 44

DOIT (2018) “Institute for Information Industry (III)”

5G

47

seguridad de redes e información, pruebas y certificación y TICs de edificios inteligentes. El

objetivo de TAICS es unir la industria local con las iniciativas y organizaciones internacionales.

7. Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (TEEMA)

TEEMA actúa como un puente entre el gobierno y la industria eléctrica y electrónica de

Taiwán. La asociación cuenta con 3,013 miembros clasificados en 16 categorías, entre las que

se incluyen la informática, las comunicaciones y la electrónica de consumo. 45

8. Taiwan 5G Alliance

Taiwan 5G Alliance, cofundada por Chunghwa, DOIT, ITRI e III, bajo la supervisión del MOEA,

Ministry of Transportation and Communications y la National Communication Comission,

conecta a más de 40 corporaciones y organizaciones del gobierno, instituciones académicas y

de investigación. El objetivo de la asociación es construir una cadena de valor de 5G en Taiwán

que esté a la vanguardia del desarrollo global. 46

45

TEEMA (2018). “About Us” 46

TELECOM Review (2018). “Taiwan 5G Alliance aims to launch pre-commercial 5G in 2020”

5G

48

10. Incubadoras

Con el fin de fortalecer el entorno de innovación de la industria, el gobierno ha estado

activamente asesorando a instituciones académicas investigadoras en la creación de centros

de incubación de empresas relacionadas con el sector. Las principales quedan recogidas en la

siguiente tabla.47

Tabla 10.1. Incubadoras creadas por Instituciones Académicas

INCUBADORA ENFOQUE ENLACE

Business Incubator Center at National

Taiwan University of Science and

Technology (NTUST)

Instalaciones y apoyo para desarrollar tecnologías avanzadas a industrias de TICs, electrónica, ingeniería mecánica, construcción, ingeniería química, textil e industria automotriz

https://www.bic.ntust.edu.tw/english

Center of Industry Accelerator and

Patent Strategy, National Chiao Tung

University (NCTU)

Centro de incubación internacional para industrias emergentes en los sectores de IoT, contenido digital, energías limpias, biotecnología y salud

http://iaps.nctu.edu.tw/index_en.html

Technology Transfer and Incubation

Center (TTIC) of National Health

Research Institutes

Ayuda al desarrollo y promoción de las investigaciones

http://english.nhri.org.tw/NHRI_WEB/nhriw001Action.do

Fuente: Elaboración propia

Además de los centros de incubación establecidos por las instituciones académicas, los

principales centros de investigación de Taiwán, ITRI e III, han establecido incubadoras de

innovación en el sector y tecnologías relacionadas.

Tabla 10.2. Incubadoras creadas por los principales Centros de Investigación

INCUBADORA ENFOQUE ENLACE

ITRI's Open Lab

Asistencia a Start-ups del sector de telecomunicaciones, optoelectrónica, maquinaria de precisión, diseño de circuitos integrados, materiales químicos, instrumentos médicos, energía limpia y biotecnología

https://www.itri.org.tw/eng/Content/Messagess/contents.aspx?SiteID=1&MmmID=617755772433266023

ITRI’s Incubation Center in Hsinchu Asistencia a Start-ups de alta tecnología https://www.itri.org.tw/eng/Content/Messagess/contents.aspx?SiteID=1&MmmID=617755772433266023

Nankang Software Incubator, III

III incuba empresas emergentes con tecnología avanzada y potencial de desarrollo de software de TICs, contenido digital, comunicación en red, e-Business y otras aplicaciones

http://web.iii.org.tw/FFPage.aspx?ff_sqno=6&fm_sqno=66

ITeS Incubation Center, III Contenido digital, fabricación, logística, comunicación, biotecnología

http://web.iii.org.tw/FFPage.aspx?ff_sqno=6&fm_sqno=66

Fuente: Elaboración propia

47

Scientific Research (2013). “University-Industry Business Incubators in Taiwan”

5G

49

11. Parques tecnológicos

El norte de Taiwán es el motor de crecimiento de la tecnología 5G y otras tecnologías

relacionadas que sirven de plataforma para el desarrollo del sector.

Tal y como se ha mencionado en el apartado 7.3. 5G Technology Program Office (5GO), la

industria cuenta con el apoyo de la 5G Technology Program Office bajo el MOEA en el norte de

la isla. Esta área es además donde se encuentran la mayoría de asociaciones, centros de

investigación del sector y sirve de base para otras tecnologías relacionadas.

TAIPEI NANGANG SOFTWARE PARK

Clúster circuitos integrados y contenido digital

HSINCHU SCIENCE PARK

Clúster circuitos integrados, optoelectrónica y semiconductores

ITRI (Industrial Technology Research Center)

5G

50

12. Cooperación internacional

Taiwán está aumentando su interés en la cooperación internacional con países y regiones

desarrolladas, con la intención de mejorar la calidad de sus actividades de I+D.

La cooperación se lleva a cabo a través de entidades gubernamentales, instituciones

educativas y entidades comerciales mediante acuerdos comerciales, transferencia tecnológica,

proyectos de desarrollo conjunto o programas educativos en el extranjero.

Cooperación con España

En junio del 2017 se firmó un MoU entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI) y el Department of Industrial Technology (DOIT) de Taiwán con el objetivo de promover,

apoyar y financiar el desarrollo de la cooperación tecnológica conjunta en áreas de interés

mutuo.

Actualmente se está trabajando en el lanzamiento del Programa Bilateral TSIP: Taiwan- Spain

Innovation Program, que se encuentra en estado de aprobación. La iniciativa pretende

promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y Taiwán en

proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, con el objetivo de generar beneficios

económicos para las dos partes e impulsar la competitividad de sus empresas.

En él pueden participar al menos dos empresas de ambas regiones que desarrollen un

proyecto común en cualquier área tecnológica. Además, se permite la participación de otras

entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro del consorcio como

subcontratados.

Los participantes pueden optar a financiación dentro de las condiciones que cada organismo

(CDTI y DOIT) tienen establecidas:

• Las empresas españolas pueden recibir financiación de CDTI a través de PID: crédito

CDTI de hasta el 75% del presupuesto total aprobado con un tramo no reembolsable

del 33%; o de INNOGLOBAL: subvención del 50% para pequeñas empresas, 40%

medianas y 30% resto.

• Las empresas taiwanesas pueden recibir financiación a través del programa taiwanés

A+: subvenciones de hasta el 50%.

Cooperación con la Unión Europea

La política de investigación de la UE comenzó en 1984 con los Programas Marco Plurianuales,

con el objetivo de mejorar la cooperación en la investigación no sólo entre países de la UE,

sino también para fomentar proyectos conjuntos mundiales con socios no europeos como

Taiwán.

El programa marco actual (Horizonte 2020), con un presupuesto de 77.000 millones de euros,

que se distribuirá entre 2014 y 2020, ofrece a los investigadores taiwaneses una puerta de

acceso única a las redes científicas líderes en Europa. A través de las convocatorias regulares

de Horizonte-2020, los participantes taiwaneses pueden unirse a proyectos de cooperación en

5G

51

cualquier área. Los sectores de robótica, nano electrónica, TICs, seguridad digital, smart cities,

energía atención médica personalizada y medicina, ofrecen buenas oportunidades para la

cooperación futura entre Taiwán y los estados miembros.48

Además, la nueva generación móvil 5G ha sido identificada como área prioritaria para la

cooperación entre ambos territorios en el programa de trabajo de Horizonte 2020: ICT-23-

2019: EU-Taiwan 5G collaboration. 49 Esta inclusión supone oportunidad de cooperación y es

un ejemplo de la prioridad que Taiwán le da al desarrollo de 5G.

Las instituciones de investigación de Taiwán han participado activamente en los programas

marco de investigación de la UE con una buena historia de colaboración en los 3 programas

marcos anteriores a Horizonte-2020 (FP5, FP6 y FP7); con 31 participantes en el 7FP y 22

participantes taiwaneses en proyectos de investigación cooperativa en las convocatoria

2014/2015 de Horizonte-2020 en una amplia gama de áreas.50

En el área de tecnología 5G Taiwán está actualmente participando en dos proyectos de H2020:

• 5G CORAL51

Fecha de inicio 1 de Septiembre de 2017

Fecha de finalización 31 de Agosto de 2019

Coordinador Dr. Antonio de la Oliva. Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo de 5G CORAL es diseñar, desarrollar, validar y demostrar una red Mobile

Edge, con campos de prueba ubicados en centros comerciales, trenes de alta velocidad

y automóviles conectados.

Además de la Universidad Carlos III de Madrid que coordina el proyecto, otras

entidades europeas participantes son Telcaria (España), TIM (Italia), InterDigital (Reino

Unido), Rise Sics (Suecia), Ericsson (Suecia) y Azcom (Italia). Las entidades taiwanesas

que forman parte de la iniciativa son ITRI, que coordina la parte taiwanesa, ADLINK y

National Chiao Tung University (NCTU).

• CLEAR 5G 52

Fecha de inicio 1 de Septiembre de 2017

Fecha de finalización 29 de Febrero de 2020

Coordinador University of Surrey (Reino Unido)

El objetivo de CLEAR 5G es diseñar, desarrollar, validar y demostrar algunos de los

habilitadores clave necesarios para permitir el tráfico de comunicaciones de tipo

48

European Union External Action (2016). “Taiwan and the UE” 49

European Comission (2017). “Horizon 2020 Work Programme 2018-2020” 50

European Union External Action (2016). “Taiwan and the UE” 51

5G CORAL (2017). 52

Clear5G (2017)

5G

52

Machine Type and Mission Critical Communication (MTC/MCC) en las redes 5G, en

particular en el entorno Factories-of-the-Future (FoF).

Además de la University of Surrey (Reino Unido), que coordina el proyecto, otras

entidades europeas participantes son 5GIC (Reino Unido), CEA (Francia), TNO

(Holanda), WINGS (Grecia), Toshiba (Reino Unido), Turk Telekom (Turquía) y ARGELA

(Turquía). Las entidades taiwanesas que forman parte de la iniciativa son III, National

Taiwan University (NTU), ADLINK y Fair Friend Group.

Además del programa marco, las sólidas relaciones comerciales de la UE y Taiwán y la

creciente práctica de intercambio en materia de investigación e innovación han allanado el

camino para una cooperación exitosa entre empresas. Los temas prioritarios para la

cooperación en materia tecnológica se centran en las TICs, las industrias inteligentes, 5G y la

economía circular.

La siguiente tabla recoge algunos de los principales acuerdos de colaboración con entidades

europeas.

Tabla 12.1. Acuerdos con entidades de la Unión Europea

PARTE TAIWANESA SOCIO EUROPEO OBJETIVO DEL ACUERDO

Chunghwa Telecom Ericsson (Suecia) Desarrollo de aplicaciones 5G (tráfico y servicios públicos)

Chunghwa Telecom Nokia (Finlandia) Lanzamiento de redes 5G en lugares estratégicos en 2018

Far Eastone Ericsson (Suecia)

Establecimiento de un laboratorio 5G con el objetivo de acelerar el desarrollo de la tecnología 5G y planificar un lanzamiento comercial en 2020

Taiwan Mobile Nokia (Finlandia) Cooperación tecnológica

Fuente: Elaboración propia

5G

53

13. Protección de la propiedad industrial

Taiwán no es miembro de la World Intellectual Property Organisation (WIPO) ni de la mayoría

de los acuerdos administrados por la misma. Sin embargo, Taiwán ha accedido a:

• El Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), (1 de

enero de 1995)

• El Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (1 de enero de

1995)

• El Intellectual Property Experts Group (IPEG) en el marco de la Cooperación Económica

Asia-Pacífico (APEC)

Taiwán también tiene acuerdos bilaterales sobre propiedad intelectual y memorándums of

understanding con varios países, incluyendo Alemania, Austria, Australia, Chile, China, Costa

Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Italia, Japón,

Liechtenstein, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido y Suiza.

En el caso de España, el acuerdo fue firmado en Septiembre del año 2008 entre la Oficina

Española de Patentes y Marcas (SPTO) y la Taiwan Intellectual Property Office (TIPO), con el

objetivo de fomentar el intercambio bilateral y la cooperación en recursos humanos,

tecnología e información.

A pesar de no ser miembro de muchas convenciones internacionales, Taiwán tiene un marco

de propiedad intelectual e intenta seguir tales convenciones en la práctica. La Taiwan

Intellectual Property Office (TIPO) es la oficina de patentes, marcas y derechos de autor de

Taiwán y funciona bajo la jurisdicción del MOEA.

El servicio europeo IPR Helpdesk ofrece, de forma gratuita, asistencia en material de propiedad

intelectual a PYMES europeas.

13.1. Tipos de derecho de propiedad industrial 53

Patentes

Una patente en Taiwán es un derecho de propiedad intelectual concedido por la TIPO para

alentar, proteger y utilizar las creaciones de invención, modelo de utilidad y diseño con el fin

de promover el desarrollo industrial. Concede a un inventor el derecho de "excluir a otros de

usar o vender la invención en Taiwán" por un período de tiempo limitado.

Existen tres tipos de patentes en Taiwán:

1. Invención, caso en el que las patentes se conceden a la creación de ideas técnicas.

2. Modelo de Utilidad, que protege las creaciones consideradas como de menor grado

de innovación que las que se requieren para las patentes de invención, tales como las

innovaciones relacionadas con la forma o la estructura.

53

China IPR SME Helpdesk (2014). “IP Factsheet: Taiwan”

5G

54

3. Diseño, para un artículo creado, total o parcialmente, para el atractivo visual mediante

el uso de forma, color o cualquier combinación de los mismos.

El proceso de solicitud de principio a fin es aproximadamente de 24 a 36 meses para las

patentes de invención y de 6 a 12 meses para los modelos de utilidad y las patentes de diseño

que se conceden en Taiwán.

Hay que tener en cuenta que Taiwán no es parte del Patent Cooperation Treaty (PCT), que

apoya las solicitudes de patentes en varios países. Por lo tanto, todas las solicitudes de patente

deben ser hechas directamente a la TIPO y deben ser traducidas a caracteres chinos

tradicionales.

Marcas

Una marca se refiere a cualquier signo distintivo y puede consistir en palabras, dispositivos,

símbolos, colores, formas tridimensionales, movimientos, hologramas, sonidos o cualquier

combinación de los mismos.

Las marcas registradas en Taiwán están protegidas por la Trademark Act. Para las marcas no

registradas, la Taiwan’s Fair Trade Act proporciona cierta protección. En virtud de esta ley,

ninguna empresa utilizará de la misma manera o de manera similar el nombre, la marca o las

características comerciales de otra empresa o servicio, comúnmente conocidos por las

empresas o consumidores pertinentes, a fin de causar confusión con las instalaciones,

actividades y bienes de otra negocio; o utilizar en los mismos o en productos similares una

marca idéntica o similar a una marca extranjera bien conocida que no haya sido registrada en

Taiwán; incluyendo la venta, el transporte, la exportación o la importación de mercancías que

lleven dicha marca. No obstante, la plena protección jurídica sólo se proporciona una vez que

se ha concedido la marca.

Una solicitud de registro de marca debe ser presentada a la TIPO. La aprobación de una marca

se recibe generalmente dentro de los 8 a 12 meses a partir de la fecha de presentación. El

solicitante deberá pagar la tasa de registro oficial en un plazo de dos meses a partir de la fecha

de la notificación de aprobación. Una vez que se haya pagado la cuota de registro, la TIPO

publicará la marca en la Trademark Gazette y emitirá el certificado de registro.

Derechos de autor

Los derechos de autor son los derechos morales y económicos que un creador tiene a una obra

literaria, científica, artística o intelectual.

La protección de los derechos de autor en virtud de la Taiwan’s Copyright Act sólo se extiende

a la expresión de la obra en cuestión, y no a las ideas subyacentes, procedimientos, procesos

de producción, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos. Al

igual que en otros países, los derechos de autor se refieren a un conjunto de derechos,

incluidos los derechos económicos y morales. Los derechos económicos y la capacidad de

monetizar una obra pueden ser vendidos o autorizados por el autor. Por otra parte, los

derechos morales, incluyendo los derechos de publicación, el derecho de atribución (que

5G

55

acredita al autor) y el derecho a la integridad de la obra, no pueden ser asignados o

renunciados. En la práctica, esto es importante cuando un empleado o subcontratista crea un

trabajo en nombre de su empresa. En este caso, se puede pedir a un empleado que firme un

acuerdo para considerar que la empresa es autor de una obra en lugar del empleado como

individuo o un acuerdo que declara que el empleado acepta no hacer cumplir sus derechos

morales.

Taiwán ya no mantiene un sistema de registro de derechos de autor. El derecho de autor se

concede automáticamente en cualquier obra que caiga dentro del ámbito de la Copyright Act.

Secreto comercial

El término “secreto comercial” utilizado en la Taiwan Trade Secrets Act hace referencia a

cualquier método, técnica, proceso, fórmula, programa, diseño u otra información que se

pueda utilizar en el curso de la producción, ventas u operaciones. Los secretos comerciales

gozan de un grado de protección legal en Taiwan Trade Secrets Act, así como la protección

general en virtud de los Códigos Civil y Penal.

Un secreto comercial también debe cumplir los siguientes requisitos para la protección bajo la

Taiwan Trade Secrets Act:

• No se conoce públicamente

• Tiene valor económico real o potencial

• Su propietario ha tomado medidas razonables para mantener su secreto

13.2. Derechos de propiedad industrial aplicables al sector

La forma más habitual de protección en el sector de tecnología 5G es la patente. No obstante,

hay otros tipos de propiedad industrial que también pueden ser aplicables, como la marca

para diseños gráficos o el secreto comercial para notas de laboratorio o documentación de

procesos internos.

5G

56

14. Oportunidades para las empresas españolas

Taiwán puede ser una región atractiva para las empresas españolas que deseen realizar

proyectos de cooperación tecnológica con entidades taiwanesas en tecnología 5G.

Primeramente, es importante destacar que cuenta con el apoyo del gobierno por ser

considerada de especial relevancia, creando entornos favorables para la innovación. En este

caso, la presente legislatura planea promover el desarrollo de proyectos de ciencia y

tecnología mediante el impulso de la concesión de subvenciones de I+D y préstamos a bajo

interés, el fomento de la inversión nacional y extranjera en el sector y la promoción de la

propiedad industrial y el desarrollo académico.

En segundo lugar, Taiwán posee grandes infraestructuras de I+D y abundantes recursos

humanos especializados lo que le dota de gran potencial para realizar actividades de

innovación en cooperación con socios internacionales. Es importante aprovechar las ventajas

que ofrecen los parques tecnológicos, tales como identificación de socios, logística e

infraestructuras adecuadas requeridas por el sector.

Además, las empresas españolas pueden beneficiarse de la sólida experiencia y profundo

conocimiento en la fabricación de equipos TICs de Taiwán, la concentración de esta industria,

los altos niveles de integración hardware/software y el liderazgo de la región en la industria de

semiconductores.

Con la política de apoyo en Taiwán al sector y la próxima aprobación del nuevo programa de

cooperación Taiwan-Spain Innovation Program, este es el momento adecuado para trabajar

juntos.

5G

57

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5G

58

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