8. Heleodoro Ruiz Santos

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CRÉDITO

SEGUNDO CONGRESO BANCARIO UNIVERSITARIO

17 de febrero 2005

Heleodoro Ruiz Santos

Coordinador Comité de Crédito a Empresas, ABM



Función del Crédito

Globalización e impacto en la Banca

Comportamiento del Crédito

Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

2






Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

3



Crédito y Banca

La función del crédito es:

Canalizar de manera eficiente los recursoshacia empresas y personas para impulsar eldesarrollo económico y la creación de valor.

4



El crédito es…

…CONFIANZA

Crédito: Transacción entre dos partes donde una de ellas(el acreedor) otorga temporalmente dinero, bienes

o servicios a otra (el acreditado) con la promesa desu reembolso en el futuro, incluyendo el pago deintereses.

5



… Para canalizar los recursos

Gobierno(Crédito a Entidades

Gubernamentales)

Familias(Consumo y Vivienda)

EmpresasPM y PFCAE

(Credito Comercial)

6

AhorradoresPM y PFAFORES

InversionistasNacionales

InversionistasExtranjeros

Gobierno

IntermediariosFinancieros

• Banca Multiple

• Banca de Desarrollo

• Casas de Bolsa

• Mercado de Capitales

• Mercado de Deuda

• OAC

• SOFOLES

• Proveedores

• Comercios

• Intracompañia

• Etc.

Recursos Necesidades



… Impulsando el desarrollo económico y la creación de valor

CRÉDITO

PRODUCCIÓN DEBIENES

YSERVICIOS

Inversión• Proyectos Productivos• Capital de Trabajo• Tecnología

Consumo y Vivienda

DEMANDA DE MANODE OBRA PARA

NUEVOSPROYECTOS

PRODUCTIVOS

INGRESO DE LASEMPRESAS, Y DE

LAS FAMILIASCONSUMO

AHORRO

7






Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

8



La Economía Global RequiereSistemas Bancarios Sólidos

9

ASIAJUL´97

RUSIAAGO´98

11- SEP- 01

MÉXICODIC´94

ARGENTINADIC´01

BRASIL´98

SaneamientoCapitalizaciónGlobalización

Gob.CorporativoRevelación



Para Proteger el Ahorro y el Capital

Chile1976

Bolivia1986

Brasil1990

Paraguay1995

Uruguay1981

Argentina1980

Perú1993

Ecuador

1982

Colombia1982

Guyana1993

Venezuela1994

Panamá1988

Costa Rica1987

México

1981

El Salvador1989

Nicaragua1990 Haití

1994Rep. Dominicana2003

1994

, 1999

, 1996, 1998

, 1994

1981

, 1989 , 1995 , 2001

, 2001

, 1994

, 2000

Jamaica1995

Crisis Bancaria: Cuando la mayor parte del capital de la banca se pierde y hay algunas corridas en depósitos.Fuente : IMF 10



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

C a p i t a l / A c t i v o s T o t a l e s

Capitalización Bancaria 1935 - 2004

Depresión

II GuerraMundial

Recuperación Post

Guerra hasta losinicios de los 60‟s

Mediados 60‟s

hasta mediados70‟s

Mediados 70‟s

hasta finales80‟s

Evolución Histórica

BASILEA I1988

Fuente : World Bank

Finales 90‟s

11

BASILEA II2004






Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

12



Comportamiento del Crédito Bancario

13

900

950

1,000

1,050

1,100

Sep 02 Dic 02 Mar 03 Jun 03 Sep 03 Dic 03 Mar 04 Jun 04 Sep 0420

25

30

35

40

45

50

55

Cartera Total Cartera Vencida

Fuente: CNBV Boletín Estadístico de Banca Múltiple, Septiembre de 2004

Miles de Millones de pesos a septiembre 2004

3.2%

5.0%



1.6% 1.7%3.2%

4.4%5.8%

6.8%7.7% 7.9% 8.7%

8.9%

15.0%15.0%

17.1%

30.1%

0%

10%

20%

30%

C h i l e

C o s t a R i c a

M é x i c o

B r a s i l

P e r ú

C o l o m b i a

V e n e z u e l a

E c u a d o r

H o n d u r a s

R e p .

D o m i n i c a n a

P a r a g u a y

U r u g u a y

B o l i v i a

A r g e n t i n a

0.4%1.1% 1.2% 1.2% 1.3%

2.2%2.4% 2.4%

3.2%3.6%

4.8% 4.8%

6.8%7.2%

0%

5%

10%

15%

20%

A u s t

r a l i a

E s p a ñ a

C a n

a d a

E s t a d o s

U n i d o s

S u

e c i a

R e i n o U

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H o l a n d a

P o r t

u g a l

M é

x i c o

S

u i z a

F r a

n c i a

A l e m

a n i a

I

t a l i a

J a

p ó n

Calidad Crediticia de México en relación con América Latina…

…y en relación con países desarrollados….

Calidad Crediticia:Índice de Cartera Vencida

14Fuente: IMF Global Financial Stability Report, Sept. 2004



Importancia del Crédito de acuerdo alnivel de Desarrollo del País

Crédito Bancario(porcentaje del PIB)

Fuente: World Bank* Promedio Simple

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

A r g e n t i n a

B r a s i l

C h i l e

C o l o m b i a

E c u a d o r

M é x i c o

P a r a g u a y

P e r ú

U r u g u a y

V e n e z u e l a

E s

t a d o s U n i d o s

C a n a d a

G r a n B r e t a ñ a

F r a n c i a

A l e m a n i a

I t a l i a

J a p ó n

1990 2000

37%

115% 109%

73%69%

29%

170%

147%

16%25%

42.2%

Promedio*

Promedio*

126.6%

15



Fondos de Retiro como Porcentaje del PIB

2%

4%

12%

0%1999 2000 2001 2002 2010

Fuente: “La Banca en América Latina: Lecciones del pasado. Retos al futuro.” CNBV

6%

8%

10%

18.5%

16



El Mayor Ahorro de la Historia

Fuente: Banco de México

40

Ahorro Financiero / PIB

42

50

40

98 99 00 01 02 03

0

5

10

15

20

25

30

35

41

42

43

44

4546

47

48

49

50

41

42

43

44

4546

47

48

49

50%

5

Cetes 28 días

17



Financiamiento Público y Privado

Miles de millones de pesos de Dic „03

Sector Privado

Fuentes: Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Deuda Interna Total Deuda Externa Total

Sector Público

608 579

1,900

1,642

0

400

800

1200

1600

2000

98 99 00 01 02 03

1,279

891 1,150

2,172

550

950

1350

1750

2150

98 99 00 01 02 03

18



… destino del crédito:

Gobierno(Crédito a Entidades

Gubernamentales)


Empresas(Credito Comercial)

19

7. Automotriz, TC, y Personales

8. Vivienda

1. Financiamiento a Corporaciones

2. Medianas y Pequeñas Empresas

4. Crédito al Gobierno Federal5. Crédito a Estados y municipios

6. Crédito a Paraestatales

3. Microempresas



Crédito Bancario a las Empresas

Fuente: CNBV Boletín Estadístico de Banca Múltiple

Miles de millones de pesosSaldos Nominales

20

240

280

320

360

Sep 00 Dic 00 Mar 01 Jun 01

COMERCIAL

334

Acumulado

+ 62 + 23%

272

Sep 01 Dic 01 Mar 02 Jun 02Sep 02 Dic 02 Mar 03 Jun 03 Sep 03 Dic 03 Mar 04 Jun 04 Sep 04

Ti d F t d Fi i i t d l



Tipos de Fuentes de Financiamiento de lasEmpresas

Septiembre 2003

Fuente: Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de México.

58%

11%

26%

4% 1%

Septiembre 2004

Banca

Empresas

del Grupo

Proveedores

11%

4%

25%

1%

59%

Banca

Empresas

del Grupo

Of.Matriz

Proveedores

OtrosPasivos

Of.Matriz

OtrosPasivos

Otros Pasivos se refiere principalmente a mercado de deuda y capitales.21



Financiamiento Por Tamaño de Empresa

66.1%58.6%

52.2%

32.4%

19.1%

26.1% 29.4%

47.0%

11.3% 11.5%10.3% 11.8%

3.0% 2.9%2.9%5.9%

5.9%2.2%0.9%0.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES AAA

Otros Pasivos

Oficina Matriz

Otras Empresas delGrupo

Banca

Proveedores

Composición Porcentual del Financiamiento*Septiembre de 2004

* Pequeñas: Ventas entre 1 – 100 mm pesos, Medianas: 101 – 500 mm pesos, Grandes: 501 – 5,000 mm pesos, AAA: + de 5,000 mm pesos

Fuente: Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de México. 22



Determinantes del Crédito a Empresas

Que lo favorece :

Que lo Inhibe :

Hoy

¿Qué falta para activar el crédito a las Empresas?

+ Marco Legal

+ Estabilidad Financiera

+ Solidez de los Bancos

+ Acciones de la Banca

? - Falta de Inversión Productiva

? - Bajo Crecimiento Económico

- Distanciamiento Empresa / Banca

23



¿Qué tenemos que hacer?

Expectativas

de laEmpresa

Oferta

Bancaria

Necesidades / Condiciones

24



¿Qué podemos esperar del crédito?

Complemento a la inversión

Apoyo a la actividadproductiva (capital de trabajo oproyectos de inversión):

Negocio en marcha

Capacidad administrativaprobada (“track record”)

Flujos / ingresos conocidosy constantes

Substituto a la inversión

Capital de Riesgo

Empresas en fase de proyectoo con problemas estructurales

Proveedor Accionista

25




8. Vivienda


2. Medianas y Pequeñas Empresas



3. Microempresas

Gobierno(Crédito a EntidadesGubernamientales)


Empresas(Crédito Comercial)

26


Financiamiento de la Banca



Financiamiento de la Bancaal Sector Público

Fuente: Banco de México* Inclu e Gobierno Federal Paraestatales.

Estados y MunicipiosGobierno Federal*

27

Miles de millones de pesosDiciembre de 2003

50

60

70

80

90

100

110

120

D

01 F A J A O D

02 F A J A O D-

03

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

D

01 F A J A O D

02 F A J A O D

03

47% 21%



Gobierno(Crédito a EntidadesGubernamientales)


Empresas(Crédito Comercial)


7. Vivienda


2. Crédito a PYMES



28




Crédito al Consumo como % del PIB

29

Impacto de lacrisis del „95

Proceso derecuperación

3.6%

2.7%- 0.9%

Fuente: “El Crédito al consumo: Principales determinantes y factores de expansión” Sánchez Manuel, BBVA Bancomer. Agosto 2004.

0%

1%

2%

3%

4%

IV 94 IV 95 IV 96 IV 97 IV 98 IV 99 IV 00 IV 01 IV 02 IV 03 I 04

Total Bancario No Bancario

Crédito al Consumo en



15.9%

14.3%

11.4%10.8%

9.6%

8.0%6.5%

3.4% 3.1% 2.7%

0%

5%

10%

15%

20%

E s t a d o s

U n i d o s

R e i n o U n i d o

S u e c i a

A l e m a n i a

E s p a ñ a

F r a n c i a

P o r t u g a l

I t a l i a

H o l a n d a

M é x i c o

Comparativo como % del PIB

Crédito al Consumo enPaíses Desarrollados

30Fuente: “El Crédito al consumo: Principales determinantes y factores de expansión” Sánchez Manuel, BBVA Bancomer. Agosto 2004.

El crédito al consumo ha crecido a una tasa real de 47% al cierre denoviembre de 2004, sin embargo, esta aún distante de los parámetros quemuestran economías con sistemas financieros maduros.



• Crédito Automotriz y “Personal”:

• Incremento de la cartera: 64%

• Más de un millón de contratos

nuevos

• Tarjetas de Crédito:

• Incremento de la cartera: 27%

• Más de 2 millones de tarjetas decrédito emitidas

Financiamiento al consumoCrec. %

25

30

35

40

45

J 01 D 01 J D 02 J D 03

Crédito al Consumo

92

99

106

J 01 D 01 D 02

Ventas al menudeo2000=100

J 02 J 03 D 03

31

Comportamiento del Crédito al Consumo



..Comportamiento del Crédito al ConsumoBancario

Fuente: ABM

Miles de millones de pesosSaldos Nominales

Acumulada

32

121 + 9 + 8%112

80

100

120

140

TARJETA PERSONALES AUTOMOTRIZ VIVIENDA

85 + 49 + 136%

36

0

20

40

60

+ 19 + 201%

10

29

+ 23 + 210%

11

34

Mar 02 Dic 02 Mar 03 Jun 03 Sep 03 Dic 03 Mar 04 Jun 04 Sep 04Jun 02 Sep 02 Nov 04



Crecimiento del Crédito Hipotecario

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

01998 1999 2000 2001 2002

Crédito HipotecarioBancos vs. Sofoles

Millones de pesos de 2002

Fuente: CNBV Bancos Sofoles 33

C id






Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

34

Acciones ABM



• Intensa Campaña de comunicación con organizaciones empresariales

Acciones ABMPara acercarnos más a las empresas

• Organización de foros de crédito en distintas ciudades

- Concanaco, Concamin, CNA y Coparmex

•Se invita a todos los Bancos a:

- Difundir las características de los productos

- Informar requisitos para accesar al crédito

- Identificar las necesidades de las empresas

• Una vez “limpio” el Buró de Crédito:

- Campaña para fomentar su consulta

- Auditar / Auto-corregir

- Romper paradigmas: Buró de crédito como limitante

35

• Firma de convenio ABM-SHCP SAT

- Otorgamiento de crédito a contribuyentes cumplidos

C t id






Acciones ABM

Conclusiones

Contenido

36

C l i



Conclusiones

37

• Entorno macroeconómico estable

• Sistema financiero consolidado con participantes globales

• Sistema financiero fortalecido y preparado

• Prioridad para impulsar el crédito a las empresas

• Apoyo del crédito al consumo

• Oportunidad para iniciar un ciclo de crecimiento

• Apoyo al desarrollo sostenido de nuestro país



COMPORTAMIENTO

DEL CRÉDITO

SEGUNDO CONGRESO BANCARIO UNIVERSITARIO

17 de febrero 2005

Heleodoro Ruiz Santos

Coordinador Comité de Crédito a Empresas, ABM

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