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ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
En el 2010 Refinería La Pampilla adquirió 26.5 millones de barriles de petróleo crudo para su procesamiento, lo que representa una disminución de 9.1% respecto de 2009. La caída de volumen se debe a la optimización de las compras en vista de las altas primas en los precios que este año experimentaron los crudos, y sobre todo, a la importación de diesel con un máximo de contenido de azufre de 50ppm que a partir de este año la refinería comenzó a comercializar en Lima Metropolitana y Callao.
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La mayor parte del crudo adquirido es importado, en torno al 3% proviene de proveedores peruanos. Esto se debe a que el operador estatal dispone de la mayor parte del producto nacional y sólo un porcentaje reducido de la producción restante cumple con los requerimientos de calidad de La Pampilla.
Las labores de abastecimiento están orientadas a adquirir crudos de bajo contenido de azufre para cumplir con las especificaciones de calidad de los productos refinados, sobre todo en el caso del diesel. Como se señaló anteriormente, el azufre es un parámetro que tiene impacto directo en el precio del crudo, por lo tanto la restricción del contenido de azufre en el diesel encarece el costo de la materia prima.
A la compra de crudos se agrega la gestión de compra de diesel de 50 ppm como máximo de azufre y de los biocombustibles como materia prima para la elaboración de los productos comercializados. Desde enero de 2010 se importa este diesel de bajo azufre con un costo más elevado.
En relación a los biocombustibles, durante el ejercicio 2010 se continuó cumpliendo con la obligatoriedad de la mezcla de diesel con 2% de biodiesel. En línea con el objetivo de abastecer de los mejores combustibles al mercado, el biodiesel utilizado en dichas mezclas contempla especificaciones sumamente exigentes que garantizan una correcta operación en las zonas frías del país. En total se ha comercializado 265 miles de barriles de biodiesel, y durante el último mes del año se adquirió el inventario suficiente para iniciar la comercialización de diesel con 5% de mezcla de biodiesel a partir de enero de 2011.
Respecto a la comercialización del gasohol, se están realizando mezclas de todas las gasolinas comercializadas con 7.8% de alcohol carburante, adquirido localmente, en aquellas zonas que indican las disposiciones del Ministerio de Energía y Minas.
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Abastecimiento de Crudo por OrígenesMillones de barriles
Comunidad Andina Perú Otros
Petróleo Crudo ProcesadoMiles de barriles al día
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Abastecimiento de Crudo por OrígenesMillones de barriles
Comunidad Andina Perú Otros
Petróleo Crudo ProcesadoMiles de barriles al día
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Durante el 2010 Refinería La Pampilla continuó utilizando dos buques para la distribución a los terminales del litoral peruano. Estos cuentan con la capacidad de transportar seis productos distintos simultáneamente, cuentan con doble casco y no tienen más de seis años de antigüedad, constituyendo la flota más moderna, segura y con los más exigentes estándares medioambientales a nivel mundial.
De otro lado, los despachos de combustible para buques (“bunker”) por vía marítima se realizan en una nave de doble casco, con la logística más moderna y los más altos estándares de seguridad y medio ambiente en el país. Durante el 2010 la actividad portuaria se vio afectada por el factor climático que obligó a optimizar la flota y recurrir a otros buques del mercado interno y externo, lográndose garantizar el continuo abastecimiento a nivel nacional.
Cargas y Descargas de Productos Descargas de Crudo
200
180
220
160
140
120
100
80
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Movimientos en el Terminal MarítimoNúmero de Cargas y Descargas
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PRODUCCIÓN
Durante el 2010, Refinería La Pampilla procesó un promedio de 73 mil barriles de crudo de petróleo por día, volumen inferior en 7.3% al procesado en el 2009. Esto debido a que han continuado los bajos márgenes internacionales de refino, especialmente a partir del segundo semestre y al menor acceso a la compra de crudo Oriente. El objetivo ha sido mantener una adecuada dieta de crudos que permita a la refinería atender los requerimientos del mercado en calidad y oportunidad.
Origen MB/Año % Ecuador 9,991.4 37.7%Brasil 2,343.8 8.9%Nigeria 7,928.9 29.9%Colombia 2,650.2 10.0%Perú 822.8 3.1%Angola 2,753.4 10.4%
Petróleo Crudo 26,490.5 100.0% Importado 25,667.7 96.9% Nacional 822.8 3.1% Crudo Reducido Imp. 102.3 1.8% Diesel 2 (Importado) 3,843.0 67.5% MDBS (D2 Pluspetrol) 1,302.3 22.9%Bio Diesel 100 298.1 5.2%Etanol 1.6 0.0%Gasolina 97, 98 Importada 125.4 2.2%Solvente (H.A.S. y/o H.A.L.) 25.2 0.4% Otras Materias Primas 5,697.9 100.0% Importado 4,370.4 76.7% Nacional 1,327.5 23.3% Total 32,188.4 100.0%
La producción total de la refinería alcanzó los 32.2 millones de barriles de productos petrolíferos, considerando dentro de esta producción el volumen de diesel importado y las compras de MDBS para la preparación de diesel B2 y B2BA comercializados en el mercado interno.
ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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Cabe destacar el incremento de 15.9 % en la producción de gasolinas motor para satisfacer la mayor demanda en el país y para obtener mayor producción de gasolina con mayor octanaje. Asimismo, las exportaciones de residuales y VGO fueron de 3.2 y 0.7 millones de barriles, respectivamente.
Producto MB/Año %
GLP 623.5 2.1% Gasolinas 5,824.1 18.0%Gasolina 98 BA 249.0 0.8%Gasolina 97 108.3 0.3%Gasolina 95 354.7 1.1%Gasolina 90 1,676.2 5.2%Gasolina 84 1,348.2 4.2%Nafta Oil 2,087.7 6.4% Destilados Medios 16,567.5 51.3%Turbo 3,014.4 9.3%Kerosene 21.1 0.1%Diesel 2 13,480.3 41.7%Diesel Marino 51.7 0.2% Gasóleos 540.5 1.7% Residuales 7,635.4 23.7%Petróleo Industrial 6 190.2 0.6%Petróleo Industrial 500 4,476.3 13.9%IFO’s Marinos 2,493.3 7.7%Combustibles (Res. Pes+Cr. Red.+Res.Vac.) 475.6 1.5% Asfaltos 548.5 1.7% Gas Combustibles + Otros 542.5 1.7%
Total (No incluye Ganancia) 32,282.0 100.0%
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COMERCIALIZACIÓN
El volumen total de ventas de productos petrolíferos de Refinería La Pampilla ha aumentado en 2.0%, alcanzándose la cifra de 31.6 millones de barriles en el año, entre ventas al mercado nacional como al mercado externo. La cuota de mercado de La Pampilla se ha situado en torno al 44%. Las ventas internas se incrementaron en 6.0% respecto del año anterior, revirtiendo la disminución de 5.3% que se experimentó de 2008 a 2009.
La producción de combustibles destilados fue menor, consecuencia de la menor carga, pero es superior a la del año pasado al considerarse las importaciones de diesel y de biodiesel que a partir de 2010 entran como insumos y no como productos finales. Por producto, las gasolinas producidas fueron 6.3% menos que el año pasado, el VGO fue 5.8% menos y el residual prácticamente igual.
Como ya se mencionó, a partir de este año, las ventas de diesel en Lima Metropolitana y Callao para uso vehicular tienen menos de 50 ppm de azufre. Se vendieron 3.67 millones de barriles de diesel de bajo azufre en el 2010, producto importado en su totalidad.
20090%
10%
20%
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50%
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Cuotas Mercado Nacional de Combustibles LíquidosPorcentual
Refinería La Pampilla Otros Suministradores
201020072006200520042003200220012000199919981997 2008
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Residuales Diesel / Kerosenes Gasolinas GLP OtrosGasóleos de Vacío
1997 1998 1999 2000 2001 2002
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
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02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción de Productos PetrolíferosMiles de barriles
2010
En cuanto al mercado de exportación, que representa cerca de un cuarto de las ventas de la compañía, debe destacarse el volumen de venta de naftas petroquímicas y de residuales, además de la exportación de gasóleo de vacío (VGO), fruto de las inversiones en nuevas unidades de proceso.
2009
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Ventas de ProductosMillones de barriles
201020072006200520042003200220012000
Mercado Nacional Exportación
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Es destacable asimismo el incremento en más de un 14.40% del volumen de ventas de “bunker” con 366.9 miles de toneladas en el año, liderando el mercado. Una revisión del suministro de crudos y productos importados, así como de algunas corrientes de la refinería ha permitido incrementar el volumen ofrecido al negocio de bunker, notándose dicho incremento en el último trimestre.
La evolución de las ventas por productos de Refinería La Pampilla en el Perú aumentó respecto del ejercicio pasado. Notorios son los incrementos de GLP en 19.05% y de las gasolinas en 10.28%. Los destilados medios se incrementaron en 4.5 % y los residuales cayeron en 12.26%. Si se revisa por trimestres, se puede observar un continuo crecimiento de las ventas en todas las familias de productos, a excepción del residual que tiene la influencia de las temporadas de pesca.
Ventas de Refinería La PampillaMiles de dólares
Producto 2009 2010 Var%
Mercado Nacional 1,465,828 2,034,774 34%GLP 21,722 35,510 63%Gasolinas 233,453 341,471 46%Destilados Medios 1,050,407 1,476,687 33%Residuales 130,075 139,225 7%Asfaltos 30,171 41,881 39%Mercado Exportaciones 693,359 799,385 24%
TOTAL 2,159,187 2,834,159 31%
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
16,00014,00012,000
10,000
8,000
6,0004,000
2,0000
Ventas Nacionales de La PampillaMiles de barriles
20051998
Residuales Diesel / Kerosenes Gasolinas GLP
Ventas Nacionales de La PampillaMiles de barriles
01er Trim 10 2do Trim 10 3er Trim 10 4to Trim 10
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Residuales Diesel / Kerosenes Gasolinas GLP
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
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Las ventas de los principales productos de Refinería La Pampilla durante el ejercicio 2010 se resume en:
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RED DE ESTACIONES DE SERVICIOS Y VENTAS DIRECTAS
La Red de estaciones de servicios tuvo un importante crecimiento en este periodo cumpliendo con los objetivos planteados. Se incorporó 23 nuevas estaciones a la red y se renovó la totalidad de contratos de vinculación, salvo los que se dieron de baja como resultado de un plan de optimización.
En cuanto a negocios “Non Oil” se inició la primera etapa del plan de remodelación de las tiendas de conveniencia incorporando una nueva imagen y ampliando la oferta de productos, también se continuó con las alianzas estratégicas con marcas de primer nivel en el mercado. En el periodo comprendido entre abril y setiembre, se lanzó la promoción de alto impacto “Repsol cumple tus sueños”, que tuvo una gran acogida en el público.
El conjunto de acciones señaladas han permitido mantener el liderazgo en el mercado de combustibles contando a la fecha con una red compuesta por 265 estaciones de servicios y 139 tiendas de conveniencia en todo el país.
De otro lado, puede señalarse que el volumen de ventas de combustibles creció en el orden del 6% respecto del año anterior, alcanzando un volumen total de 662,367 m3 anuales.
Gestión Propia
150
300
100
50
0
200
250
2009
242265
2010
Gestión Cedida Gestión Abanderada
Estaciones de Servicios por tipo de GestiónNúmero de Estaciones de Servicios
64
630,000
640,000
650,000
660,000
670,000600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
620,000
610,000
600,000
590,000
580,000
2009 20102009 2010
662,367
625,882
449,952
567,473
Evolución Ventas Red EESSen m3
Evolución Ventas Red EESSMiles US$
En ventas directas, la minería mostró una recuperación importante en sus actividades para nuevos proyectos. Se firmó importantes contratos de suministro y servicios a largo plazo en este sector y se ha previsto un crecimiento sostenido para los próximos años.
El sector pesca se encuentra cada vez más consolidado, en términos generales. Sin embargo, el 2010 estuvo marcado por la reducción del 25% del volumen permitido de captura y condiciones adversas de la biomasa, lo que significó una reducción del 50% en los consumos de combustible.
El crecimiento del sector construcción estuvo respaldado por las políticas de inversión privada y pública, lo que hizo a este sector un importante consumidor de combustibles. Ventas Directas tomó parte activa de este sector con contratos de suministro directo y a través de distribuidores minoristas.
930,000
1,030,000
1,130,000
750,000
900,000
600,000
450,000
300,000
150,000
0
830,000
730,000
2009 20102009 2010
1,093,3851,100,802
645,281
774,567
Evolución Ventas Directasen m3
Evolución Ventas DirectasMiles US$
ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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El canal de ventas a estaciones independientes tuvo un crecimiento de ventas del 10% respecto del año anterior.
Se mantuvo operaciones en diversos terminales donde se ofrecieron servicios a los clientes del interior del país. En el norte: Eten, Salaverry, Chimbote y Supe; en el centro, el principal está ubicado en Refinería La Pampilla, más un almacén de lubricantes en el Callao y en el sur: Pisco, Mollendo, Ilo y Cusco.
A fin de poder atender de manera singular las diferentes operaciones, también se desarrolló actividades en las instalaciones de un grupo de clientes importantes del sector minero e industrial, como la recepción por camiones cisterna o buques, el almacenamiento y el despacho de combustibles para los equipos de estas empresas, todo lo cual se llevó a cabo en concordancia con las políticas corporativas de la empresa, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, seguridad, salud y ambientales.
En el año 2010 se mantuvo la certificación del Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 y de medio ambiente ISO 14001:2004 para las Operaciones que tenemos en los clientes Yanacocha, Antamina y Chungar, así como del transporte asociado a ellas.
Centro de Formación Comercial para Contratistas
El Centro de Formación Comercial brinda el servicio de capacitación y entrenamiento al personal de la Red Propia y Afiliada de las Estaciones de Servicios y al personal del área de Operaciones Marketing (Operaciones Mineras y Transporte), todas ellas a nivel nacional. Asimismo realiza capacitaciones dirigidas a contratistas y clientes, socios estratégicos de la compañía. Durante el 2010, se impartió más de 41,000 horas de formación, registrándose un número superior a las 12,000 participaciones en los diferentes eventos realizados.
Durante el año se continuó con el perfeccionamiento y adaptación de los programas de “Formación de Vendedores” y “Entrenamiento en el campo”, orientados a brindar la capacitación básica (teórico-práctica) en temas relacionados con las funciones principales en los puestos de trabajo. Asimismo, se continuó evaluando el desempeño del personal en su lugar de trabajo y se estableció acciones de mejora.
En el área de Operaciones Mineras se destacan las acciones formativas relacionadas con los temas de operaciones, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, todas ellas orientadas a cumplir con el mantenimiento de las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 obtenidas en el 2009, a través del cumplimiento del Plan de Formación definido para este año en cada una de las operaciones.
Otro aspecto importante es la capacitación en el manejo de todo tipo de materiales que estuvo dirigida al personal de Operaciones Mineras. Dichas acciones tienen como objetivo contar con personal preparado y entrenado para afrontar de manera profesional cualquier tipo de situación.
