Acciones necesarias para el sector de transformadores de acero

Diciembre del 2003

Diagnóstico de Aranceles

La medida tomada por el gobierno federal de aumentar aranceles a los principales productos siderúrgicos, ha tenido un efecto mínimo para aliviar la situación crítica de las empresas siderúrgicas con problemas financieros.

Se han presentado repercusiones importantes en las cadenas productivas consumidoras de acero, especialmente en las pymes.

La industria nacional opera con desventajas con respecto a nuestros principales socios comerciales (EUA, tiene un arancel general para el alambrón de 0.6%).

La aplicación de medidas para amortiguar el efecto de los sectores productivos en México, fué en extremo limitada, en comparación con las medidas adoptadas en Estados Unidos en la aplicación de su salvaguarda.

Esta medida afectó a productos donde no existe suficiente oferta nacional y a productos que no se producen en el país.

Se aplicó el aumento de aranceles al alambrón a pesar de presentar un escenario distinto al de los otros productos considerados.

La devaluación del peso frente al dólar, le dá a la industria una protección contra importaciones.

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FECHA

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Enero 03 - Noviembre 03 deslizamiento de 7%

El alambrón afecta directamente a distintas ramas industriales.

+24.172.2117.8310.7637.970.180.756.15Alambrón

Electro

doméstic

Metal

mecánicaEnvases y embal.

Bienes de capital

Auto motriz

construccion

petroleromineroAgro

pecuarioPRODUCTOS

% DEL PIB

MINERO Y PETROLERO 108,810 1.3CONSTRUCCIÓN 620,997 4.3AUTOMOTRIZ 186,799 2.5BIENES DE CAPITAL 372,739ENVASES 11,232 0.7ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 535,325 3.7METALMECANICA 238,656TOTAL 2,074,558 12.5

SECTOR

Personal ocupado y % del PIB en la cadena productiva

PERSONAL

Recomendación Aranceles

Para lograr un escenario justo, se requiere modificar los aranceles del alambrón en la Tigi, a un nivel igual al existente en EUA (0.6%).

Esta medida sería la más transparente y justa para el sector productivo nacional.

Apoyaría la competitividad de las cadenas productivas (especialmente las Pymes).

Como acción paralela, realizar el desdoblamiento de fracciones que permita identificar los productos que no se fabrican en el país, para operarlos con arancel cero.

Diagnóstico Regla Octava

La utilización de la regala octava para obtener productos siderúrgicos con aranceles competitivos, ha sido operada en forma excepcional.

Su reglamentación se considera con falta de claridad e incompleta, en lo que respecta a los motivos que deben considerarse para su autorización.

Recomendaciones Regala Octava

Definir con claridad la justificación para otorgarla, considerando:

Productos que no se fabrican en el país. Productos con oferta nacional insuficiente. Apoyo a proyectos de exportación. Apoyo a nuevas inversiones. Aliviar problemas de suministro.

Modificar el actual decreto para permitir el acceso de las Pymes del sector siderúrgico.

La regla octava debe ser solo un mecanismo auxiliar y de excepción.

No aplicar cuotas compensatorias a los productos importados con este procedimiento.

Diagnósticoprogramas de promoción sectorial

El alambrón no fué integrado en el prosec siderúrgico y actualmente se opera con desventajas con respecto a los competidores de Norte America y Europa.

El prosec siderúrgico consideró exclusivamente peticiones de los productores integrados, sin tomar en consideración a los transformadores.

Se requiere corregir la incongruencia entre los aranceles del billet y el planchón.

Recomendaciones Programas de promoción sectorial

Considerando que el prosec se ha convertido en un instrumento de promoción, se requiere:

Crear los mecanismos de registro y control, que permitan el acceso a las pymes

En el prosec siderúrgico, incluir al alambrón con arancel de 0.6%.

Eliminar incongruencias del prosec siderúrgico (planchón y billet).

Análisis de opciones

Establecer nuevas bases para operar importaciones preferenciales por medio

del mecanismo de regla octava.

No es recomendable utilizar la regla octava como un sistema. La identificamos solo como un recurso emergente o transitorio. No se debe desaparecer este recurso y es necesario modificar

el decreto para dar claridad en su otorgamiento.

Eliminar la regla octava y reducir aranceles de los productos siderúrgicos por medio de prosecs.

Esta opción puede ser un paso intermedio, antes de modificar definitivamente a la Tigi, con aranceles iguales a la de nuestros socios comerciales.

Se requeriría incluir de inmediato al alambrón, con arancel de 3%.

No es recomendable eliminar la regla octava, ya que debe ser un recurso que se utilice en casos de excepción.

Se requeriría modificar el decreto, fijando con claridad las reglas de aplicación como recurso emergente o transitorio.

Eliminar la regla octava y el prosec siderúrgico, manteniendo el resto de programas sectoriales

Esta opción es menos viable para el sector, ya que afecta a los productores integrados y no integrados.

Eliminar la regla octava y Prosecs, manteniendo exclusivamente los de automotriz , línea blanca y electrónico y reducir aranceles de los productos siderúrgicos

La solución mas transparente y práctica, es la reducción de aranceles en la Tigi a los niveles de nuestros socios comerciales.

Para traducir este beneficio a la industria nacional, se requeriría adecuar estos programas de promoción, para hacer intervenir a la industria productora de auto partes y bienes intermedios.

Asuntos a considerar para la toma de decisiones del sector siderúrgico

Los molinos de EUA, consideran que el presidente Bush, debe tomar una opción intermedia para responder a la OMC.

Producto Cuotas Arancel

Planchón 4.90, 5.35, 5.81 30%, 24%,16%, 8%

Productos Planos 30%, 24%,16%, 8%

Productos planos delgados 30%, 24%,16%, 8%

Productos rolados en frío y en caliente

30%, 24%,16%, 8%

Varilla 15%, 12%, 6%,3%

Productos tubulares 15%, 12%, 6%,3%

Fletes 13%, 10%, 7%.?

Las importaciones que realice cualquiera de los cuatro países con quienes EUA tiene tratados de libre comercio, se encuentran excluidas de estas medidas de salvaguarda.

Se espera el primer ajuste en Diciembre del 2003 y el segundo ajuste en Mayo del 2004 y regresar al arancel normal a finales de Septiembre del 2004 ( 6 meses antes de lo previsto).

El ciclo de precios bajos del acero ha concluido.

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PROYECCION

En todas las regiones se identifica la recuperación de precios siderúrgicos

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Norte America Europa Asia

EUROPA

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PROYECCION

A pesar de la contracción económica, se requiere importar alambrón para satisfacer la demanda nacional.

Acumulado Septiembre 2003Productos Producción 1 CNA

Alambrón 1,384,171 6% 104,505 -26% 79,281 -31% 1,409,395 5.4

Varilla Corrugada 2,222,564 9% 957 -19% 211,937 100% 2,011,583 4.0

DERIVADOS DEL ALAMBRÓN

Alambre 1,121,179 6% 63,532 -19% 59,570 1% 1,125,140 4.0

Cable 0 18,647 40% 24,187 -18% -5,540 -65.6

Telas y Enrejados de Alambre 0 9,320 12% 72,379 1% -63,060 -0.1

Import. 2 Export. 2

La oferta nacional de alambrón no alcanza para satisfacer la demanda. Las empresas integradas dan preferencia a su auto consumo

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-e

Produccion 1,134,404 1,269,760 1,256,760 1,345,670 1,306,546 1,536,153 1,714,721 1,671,763 1,809,282 1,845,561

Importacion 148,450 42,302 144,592 210,982 429,519 338,751 399,233 217,233 166,433 139,340

Exportacion 23,434 382,863 122,273 195,883 101,948 142,578 205,706 254,088 154,770 105,708

C.N.A. 1,259,420 929,083 1,279,078 1,360,769 1,634,117 1,732,326 1,908,248 1,634,908 1,820,946 1,879,193

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Años

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Produccion Importacion Exportacion C.N.A.

Conclusion

La forma más adecuada para resolver el escenario futuro del alambrón en México, es mediante la aplicación de aranceles iguales a los de EUA.

El apoyo requerido por las empresas integradas, no debe ser en perjuicio de las cadenas productivas consumidoras de alambrón.

El prosec y la regla octava deben de ser instrumentos auxiliares o temporales.