EL ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA HOY

Carlos Alberto Caicedo D.Cali, Octubre 15 de 2009

ANTES DE EMPEZAR…..UNA PREGUNTA

FUNDAMENTAL…..

HASTA CUANDO TENDREMOS ACERO?

• Realmente hay un suministro ilimitado.• El hierro es el cuarto elemento más

abundante en la corteza terrestre• No hay amenazas a las fuentes de hierro

….y el 98% del acero es hierro.

Vivimos en un Planeta de hierro…….

80% del Núcleo de la Tierra es hierro

5% de la Corteza Terrestre es hierro

CUENTAS DE “SERVILLETA”Superficie de la tierra 510,000,000 km2

Superficie de los Continentes 150,000,000 km2Volumen de la Corteza Terrestre en los Continentes 7,500,000,000 km3

Volumen de Mineral de Hierro en la Corteza - 5% 375,000,000 km3Densidad del Hierro 7,874,000,000 ton/km3

Peso de Hierro Disponible en la Corteza Terrestre 2.95E+18 tonConsumo Actual de acero en el mundo 1,300,000,000 ton

Años asegurados de suministro al consumo de hoy 2,271,346,154Con un Reciclaje del 50% 4,542,692,308 años

Edad de la Tierra 4,500,000,000 añosEdad del hombre 250,000 años

….y estas cuentas son solo del mineral de hierro presente en los continentes, no incluye el de la corteza terrestre oceánica.

VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL

VENTAJAS MAS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURALMENOR PESO DE LA EDIFICACION• Cimentaciones mas pequeñas y menos costosas• Menores fuerzas sismicas• En remodelaciones o ampliaciones menores cargas sobre

estructura existente

MAYOR FLEXIBILIDAD – OPTIMIZACION DEL ESPACIO• Luces mas grandes ( hasta 12 x 12 mts )• Entrepisos de menor peralte ( 10 - 15 % ) • Espacio bajo los entrepisos para ductos • Columnas de menor sección

(1)

VENTAJAS MAS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURALASPECTOS CONSTRUCTIVOS• Construcción simultánea cimentación estructura.• Menor tiempo de construcción.• Instalaciones independientes de la estructura fácil mantenimiento,

reubicación y reparación.• Simplifica construcción de muros de contención.

ASPECTOS DE SERVICIO• Requiere poco espacio para almacenamiento de materiales.• Facilita modificaciones y refacciones.• Posibilita cambiar el uso de la edificación.

(2)

VENTAJAS MENOS RECONOCIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL

(PERO IMPORTANTISIMAS EN EL MUNDO ACTUAL!)

ASPECTOS AMBIENTALES• Desmontable y reutilizable• Bajas en Carbon Footprint (Huella de Carbono)• Producen poco desperdicio puesto que son muy

reciclables.

Carbon Footprint – El conjunto total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas directamente e indirectamente por un individuo, organización, evento o producto

ACERO, MATERIAL DE MULTIPLES RECICLAJES

• El Acero Estructural puede ser usado muchas veces sin que pierda resistencia o se modifiquen sus propiedades

• El Acero Estructural que usemos hoy, se continuará utilizando por cientos de años

• El Acero Estructural que usemos hoy es un recurso natural para las futuras generaciones.

ESCOMBROS O RECICLAJE?

% de Re-uso y Reciclaje de Estructuras de Acero en

Gran BretañaUtilizacion Perfiles

PesadosPerfiles Livianos

Revesti -mientos

Lamina Colaborante Otros

Reciclado 80 83 78 65 85Reusado 19 17 21 15 5Desechado 1 0 1 20 10SCI/NFDC encuesta entre contratistas de demolición.

% del Consumo Mundial proveído por Reciclaje

Metal PorcentajeAcero 45%Plomo 72%Zinc 26%Estaño 26%Cobre 31%Niquel 35%Plata 16%Oro 43%

• Se estableció como premisa que fuera construido con los materiales que aseguraran la mayor sostenibilidad.

• Localizado en un sitio muy concurrido y se debía minimizar el movimiento de camiones.

• Se realizaron dos diseños, uno en concreto y otro en Acero Estructural.

EJEMPLO DE DISEÑO SOSTENIBLEEdificio del Departamento de Ciencias de

Oxford University.

Calculo de emisiones de CO2equivalente generadas en la producción de los materiales utilizados en la construcción

EL ACERO ESTRUCTURAL PERMITIÓ UNA REDUCCION DEL 19%

EN LA PRODUCCION DE CO2

Item Peso (T) CO2 Peso (T) CO2Acero Estructural 740 814 50 55Concreto 2,030 325 6,800 1088Lamina Colaborante 100 150 - -Acero de Refuerzo 50 45 350 315Viajes de Camiones 221 veh 71 665 veh 213Totales en Ton 1,405 CO2 1,671 CO2

Opcion 1 Estructura de Acero

Opcion 2 Estructura de Concreto

Obviamente la solución de

Acero Estructural fue

la escogida!

IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA TOMA

DE DECISIONES

DECLARACION DE WAL-MARTEl clima de nuestro planeta esta cambiando, ynosotros en Wal-Mart creemos que hay muchascosas que podemos hacer para ayudar a minimizarese cambio. Los gases del efecto invernaderoparecen ser los mayores culpables del cambioclimático, por lo que para el año 2012 estamoscomprometidos a reducir el total de nuestrasemisiones de CO2 en un 25%, comparado con loque serían sin nuestro esfuerzo de sostenibilidad.

EL CONSUMO DE ACERO

CONSUMO DE ACERO APARENTE PER CÁPITA 1998 - 2008

COLOMBIA SIGUE TENIENDO UNO DE LOS CONSUMOS PER CÁPITA MAS BAJOS DE LATINOAMERICA.

Mexico Chile Brazil Argentina Venezuela ColombiaPeru

142116

10290 96

3735

160 178

124120 118

6950

1998

2008

Fuente: Camara Fedemetal - Andi

Mexico Chile BrasilArgentina Venezuela Colombia Peru

12,7%

53,4%

21,2%33,2%

23,2%

86,2%

42,9%

CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ACERO PER CÁPITA ENTRE 1998 - 2008

…PERO ES EL PAIS EN QUE MAS RAPIDAMENTE ESTA CRECIENDO EL CONSUMO DE ACERO.

CONSUMO DE ACERO PER CÁPITA EN COLOMBIA 1998 - 2008

0

1000

2000

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1317 1296 1373

2076 1968

24532750 2780

-

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

17 21

61

39 45

74

93 86

CONSUMO TOTAL

CONSUMO PERFILES

CONSUMO APARENTE DE ACERO EN COLOMBIAMILES DE TONELADAS

Fuente: Camara Fedemetal - AndiWorld Steel Committee on Economic Studies

INCREMENTOS CONSUMOS APARENTES

414%

0% 4%58% 49%

86%109% 111%

23%

266%

135%173%

346%

455%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Años

Porc

enta

je (%

)

INC.CONSUMO PERFILES

INC.CONSUMO TOTAL

COMPARATIVO CONSUMO DE PERFILES VS LARGOS PARA CONSTRUCCIÓN

CONSUMO APARENTE TON 2,005 2006 2007 2008Perfiles 45,437 74,259 92,549 85,658 Largos para construccion 971,982 1,124,342 1,246,748 1,159,639 Numero de veces mayor 21.39 15.14 13.47 13.54

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100 .000

900 .000

950 .000

1.000 .000

1.050 .000

1.100 .000

1.150.000

1.200 .000

1.250 .000

1.300 .000

2.005 2006 2007 2008

Largos para construccion Perfiles

Fuente: Camara Fedemetal - Andi

CRECIMENTO DEL MERCADO DEL DRYWALL EN COLOMBIA

1.361 1.633 2.306

3.765

5.130

7.474

8.880

11.381

14.090

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Miles de Metros Cuadrados por año

Crecimiento : 762%

Fuente: Gyplac

CONSUMO PER CÁPITA– MUY ESTIMADO - DE ACERO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA

• Consumo aparente de perfiles = 86,000 ton• CONSUMO APARENTE TOTAL = 2,780,000 ton• % Consumo aparente perfiles = 3.1%• Consumo per cápita total 2008 = 69 kg/hab.• Consumo per cápita de perfiles = 2.1 Kg/hab.

CONCLUSIÓN: EL CONSUMO ACTUAL PER CÁPITA DE ACEROESTRUCTURAL EN COLOMBIA NO SOBREPASA LOS 3.0Kg/Hab., PERO EN EL 2001 ERA DE MENOS DE 1.0 Kg/Hab,

LA PARTICIPACION DEL ACERO ESTRUCTURAL EN EL

MERCADO DE LA CONSTRUCCION

Participación en el Mercado BritánicoEstructuras de Acero vs. Concreto

Fuente: The British Constructional Steelwork Association Ltd

Participación en el Mercado Estadounidense de los Varios

Sistemas Estructurales2004 2005 2006 2007 2008 2009T2

Acero Estructural 51.70% 51.90% 52.20% 53.40% 54.80% 58.00%Edificios Modulares de Acero 5.60% 5.30% 4.90% 4.60% 5.20% 5.80%Madera 6.60% 6.80% 6.90% 5.50% 5.80% 6.20%Mamposteria 7.40% 7.50% 6.80% 6.20% 5.90% 6.30%Concreto Reforzado 20.80% 22.10% 23.10% 24.50% 21.70% 16.60%Otros 7.90% 6.50% 6.10% 5.80% 6.60% 7.10%NOTA: No incluye construcción de casas Fuente: McGraw-Hill Analytics

Participación en el Mercado BrasileroEstructuras de Acero vs. Concreto

Fuente: CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço

PARTICIPACION DEL ACERO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO DE LAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA

- UN EJERCICIO APROXIMADO -

VENTAS ESTRUCTUREROS 20081 INDUSTRIAS CENO S.A. 58,407 2 COMPAÑIA METALICA ASOCIADA C M A LTDA 37,024 3 ESTRUMETAL S A 34,686 4 FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS S A SADELEC S A 29,704 5 H B ESTRUCTURAS METALICAS S A 23,205 6 ESTACO S. A. 20,490 7 S A C ESTRUCTURAS METALICAS S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 19,227 8 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A 19,172 9 PRODITANQUES INGENIEROS LTDA 19,007

10 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A. 18,844

11 METALMECANICA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA LTDA 17,496 12 CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 16,941 13 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERIA METALMECANICA S A 16,717

14 B & V ESTRUCTURAS METALICAS LTDA 14,560 15 ESTAHL INGENIERIA LTDA. 12,472 16 CONSTRUCCIONES MECANICAS LTDA 11,261 17 INDUSTRIA AGROMECANICA DEL CAUCA LTDA 11,123 18 DIMEL INGENIERIA S.A. 8,732 19 TECMO SOCIEDAD ANONIMA 6,978 20 METALICAS E INGENIERIA S A 6,927 21 ESTRUCTURAS METALICAS J & M S A 5,749 22 CONSTRUCCIONES METALICAS INDUSTRIALES LIMITADA. 5,146 23 INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC LTDA 3,354 24 ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO LTDA 3,166 25 AIM LTDA 391

420,777

%50%20%90%10%90%90%90%90%50%90%

90%90%90%

90%90%90%20%20%90%90%90%90%90%90%90%

Estimación de porcentaje de Ventas que son Estructura de Acero para Edificaciones. Ventas

deflactadas 29,203

7,405 31,218

2,970 20,884 18,441 17,304 17,255

9,504 16,959

15,746 15,247 15,045

13,104 11,224 10,135

2,225 1,746 6,280 6,235 5,174 4,631 3,018 2,849

352 284,156

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia

ESTIMACIÓN DE TONELADAS SEGÚN VENTAS

Supuestos

• Las 25 empresas conforman el pareto del mercado 70% del total.

• El precio promedio de la Tonelada de estructura es de $ 6.000.000 / TM

Resultados

• Ventas totales del mercado $ 284.156 Millones / 70% = $ 405.937 Millones.

• Total toneladas del mercado $405,937 / $6.0 ~ 62,000 TM

ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DE LAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA

Año 2,008 kg / mt 2 Toneladas

Total área lic 16,995,731 Vivienda 12,002,347 Casas 4,337,060 - Apartamentos 7,665,287 45 344,938 Industria 504,768 80 40,381 Oficina 747,815 60 44,869 Bodega 579,819 20 11,596 Comercio 1,779,519 65 115,669 Hotel 353,398 55 19,437 Educación 429,356 40 17,174 Hospital 256,337 65 16,662

Admon Pública 54,836 65 3,564 Religioso 90,076 30 2,702 Social 172,512 25 4,313 Otro no residencial 24,781 15 372 Total Toneladas Mercado 621,678

Fuente m2: CamacolCalculo de Toneladas no incluye casas.

Estimación de la Participacion de la Estructuras en Acero en el Mercado de las

Edificaciones en Colombia• Total Toneladas producidas de Estructuras en

Acero Estructural para Edificaciones ~ 62,000 ton

• Total Toneladas si todas las Edificaciones se construyeran en Acero Estructural~ 621,000 ton

ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACION DELACERO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO DELAS EDIFICACIONES EN COLOMBIA ~ 10%

ACERO ESTRUCTURALPRODUCTOS DISPONIBLES

EN COLOMBIA

PERFILES DISPONIBLES EN EL MERCADO 2001 - 2009

Angulares B = 150mm B = 150mmVigas IPE H = 600mm H = 600mmVigas HEA H = 450mm H = 450mmVigas W NO H = 24" (600mm)Vigas Electrosoldadas H = 420mm H = 620mmFormados en frío H = 350mm H = 350mmEn Frio - Ensamblados H = 350mm H = 700mmTuberia Estructural H = 320mm H = 320mmPlanchas H.R. t = 100mm t = 100mmSteel Deck h = 38, 50, 75mm h = 38, 50, 75mm

2001 2009

PERFILES ABIERTOS1. PERFILES DE SECCIÓN C “PERLINES”2. PERFIL IG3. PERFILES DE SECCIÓN Z

TUBERÍA ESTRUCTURAL

1. TUBERÍA CUADRADA2. TUBERÍA RECTANGULAR3. TUBERÍA CIRCULAR

TUBERÍA DE CERRAMIENTO Y MECÁNICA

1. TUBERÍA DE CERRAMIENTO NEGRO2. TUBERÍA DE CERRAMIENTO GALVANIZADO3. TUBERÍA MECÁNICA4. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN SCH40

VIGAS ELECTROSOLDADAS1. VIGA I PERFILAMOS VIP

PERFILES DEL SISTEMA LIVIANO

1. PARALES2. CANALES3. OMEGAS4. VIGUETAS5. ÁNGULOS

ÁNGULOS Y CANALES1. ÁNGULOS LAMINADOS DE ALAS IGUALES2. CANALES LAMINADAS EN CALIENTE

LAMINA COLABORANTE, PANELES, TEJA

1. LAMINA COLABORANTE2. TEJA SIN TRASLAPO3. PANELES

PRECIOS DE ACERO ESTRUCTURAL EN

COLOMBIA

PRECIO EN US$ DEL ACERO EN COLOMBIA 2001 – 2009

INCREMENTOS – 2009/2001En Pesos – 66.6%, en US$ - 101.6%

$ 0,00 $ 0,20 $ 0,40 $ 0,60 $ 0,80 $ 1,00 $ 1,20 $ 1,40

L's < 2"

Redondos

L's > 2"

Plancha HR

I ó H < 550mm

Canales

I ó H > 550mm

Electrosoldados

Formados en frio

Tuberia Est.

Steel Deck

2009 - TRM = $2,300

2001 - TRM = $1,900

EVOLUCION DEL COSTO FOB INTERNACIONAL DE PERFILES

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

PRECIOS DE CONTRUCCION EN ACERO ESTRUCTURAL

Comparación de Precios en £/m2 en Gran Bretaña

Fuente: The British Constructional Steelwork Association Ltd

COMPARACION ESTRUCTURAS ACERO ESTRUCTURAL vs. CONCRETO

EDIFICIO DE OFICINAS - CALI

• Planos Arquitectónicos

• Edificio en Concreto: APORTICADO EN AMBOS SENTIDOS

• Edificio en Acero:APORTICADO EN UN SENTIDO, ARRIOSTRADO EN EL OTRO

Area Construida 5130 m²

Area de Entrepisos 4200 m²

# de Pisos 6

Forma Regular

Alturas entre pisos

Sótano 3.0 m

Primer Piso 4.6 m

Pisos Tipo 3.15 m

Módulo Tipico 12.0 x 8.0 m

COMPARACION COSTO DIRECTO CIMENTACIÓN

1.00 DESCRIPCION Un. Vr. Unitario

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ESTRUCTURA EN ACERO

Cant. Vr. Parcial Cant. Vr. Parcial

1.01 Excavación zapatas

m³ $ 15,000 1,372 $ 20,578,240 760 $ 11,400,000

1.02 Concreto zapatas y pedestales

m³ $ 320,000 263 $ 84,291,202 167 $ 53,286,400

1.03 Acero de refuerzo zapatas y pedestales

kg $ 1,850 16,008 $ 29,615,263 10,824 $ 20,024,030

1.04 Excavación vigas de cimentaciónm³ $ 20,000 39 $ 784,000 39 $ 784,000

1.05 Concreto vigas de cimentación

m³ $ 370,000 31 $ 11,396,000 31 $ 11,396,000

1.06 Acero de refuerzo vigas de cimentación kg $ 1,850 4,704 $ 8,702,400 4,704 $ 8,702,400

SUBTOTAL $ 155,367,106 $ 105,592,830

68%

COMPARACION COSTO DIRECTO COLUMNAS

2.00 COLUMNAS EN CONCRETO Un. Vr. Unitario Cant. Vr. Parcial

2.01 Concreto Columnas m³ $ 400,000 187 $ 74,800,000

2.02 Acero de refuerzo kg $ 1,850 52,360 $ 96,866,000

SUBTOTAL $ 171,666,000

2.00 COLUMNAS Y RIOSTRAS EN ACERO Un. Vr. Unitario Cant. Vr. Parcial

2.01 Acero estructural (Incluye Anclajes) kg $ 3,800 67,702 $ 257,267,600

2.02 Grouting m³ $ 1,000,000 0.5 $ 500,000

SUBTOTAL $ 257,767,600

150%

COMPARACION COSTO DIRECTO ENTREPISOS

3.00 ENTREPISOS EN CONCRETO Un. Vr. Unitario Cant. Vr. Parcial

3.01 Concreto Losas – (Inc. Vigas descolgadas) m³ $ 600,000 1,134 $ 680,400,000

3.02 Acero de refuerzo kg $ 1,850 125,190 $ 231,601,500

SUBTOTAL $ 912,001,500

3.00 ENTREPISOS EN ACERO Un. Vr. Unitario Cant. Vr. Parcial

3.01 Acero estructural kg $ 3,800 160,074 $ 608,281,200

3.02 Lamina Colaborante CAL 22 m² $ 25,000 4,200 $ 105,000,000

3.03 Concreto Losa e= 0,08 m m³ $ 300,000 336 $ 100,800,000

3.04 Malla de refuerzo kg $ 2,900 9,240 $ 26,796,000

SUBTOTAL $ 840,877,200

92%

RESUMEN COMPARACIONESTRUCTURA

EN CONCRETO

ESTRUCTURA EN ACERO %

CIMENTACION 155,367,106 105,592,830 68%COLUMNAS 171,666,000 257,767,600 150%ENTREPISOS 912,001,500 840,877,200 92%TOTAL C.D. 1,239,034,606 1,204,237,630 97%AIU - 20% 247,806,921 240,847,526VALOR TOTAL 1,486,841,527 1,445,085,156 97%

$/M2 289,833 281,693

AIU CONSTRUCTOR ESTRUCTURA EN ACERO

ACERO ESTRUCTURAL Un. Vr. Unitario Cant. Vr. Parcial

Columnas kg $ 3,800 67,702 $ 257,267,600

Entrepisos kg $ 3,800 160,074 $ 608,281,200

Costo Directo Estructura 227,776 $ 865,548,800

AIU 20% $ 173,109,760

VALOR TOTAL $ 1,038,658,560

EFECTO DEL DOBLE AIUCONTRUCTOR ACERO + CONSTRUCTOR CIVIL

ESTRUCTURA EN ACERO

AIU CONJUNTO

ESTRUCTURA EN ACERO

DOBLE AIU

CIMENTACION 105,592,830 105,592,830

COLUMNAS 257,767,600 257,767,600

ENTREPISOS 840,877,200 840,877,200

AIU EST. ACERO 173,109,760

TOTAL C.D. 1,204,237,630 1,377,347,390

AIU - 20% 240,847,526 275,469,478

VALOR TOTAL 1,445,085,156 1,652,816,868

$/M2 281,693 322,187

114%

GRACIAS.