Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TMEC: Retos en las reglas de origen para el sector
automotriz
11 de junio de 2020
Contexto: Actual (implementación):
• Caída en el PIB
• Coronavirus
• Petróleo
• Dependencia del mercado de Estados Unidos
• Necesidad de políticas públicas, certidumbre jurídica y Estado de Derecho
De la negociación:
• Política exterior - Política comercial
• Diferente ideología y objetivos
• Otras medidas comerciales de EEUU
•
2
RED DE ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO
Pendiente de
firma
Pendiente de
entrada en vigor
3
MÉXICO Y LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
TMEC
TIPAT* Y TIPAT +
ESTADO ASOCIADO AP
COREA DEL SUR
* Entrada en vigor:
2018-30-12: México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón y Singapur
2019-14-01: Vietnam.
Alianza del Pacífico
Argentina y Brasil
Ecuador
TLCUEM 2.0 y TLC con AELC
TLC Post-Brexit con RU
4
¿qué se necesita para diversificar?
El 82% de las exportaciones de México
son a EEUU
270
277
314
Importaciones de EEUU 2017
Miles de millones de dolares
Mexico
UK, Germany,
France & Italy
Japan, Taiwan,
Singapore, & South
Korea
5
El éxito económico de América del Norte depende de vernos y
trabajar como región
493 Millones
$23 Billones
Población PIB Comercio
$1 Billón
Fuente: Banco Mundial, y datos de importaciones de Statistics Canada, BANXICO y US Census Bureau.
6
PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL USMCA O TMEC
MX: Consultas
públicas por
Internet
May 18 USTR
Notificación
Congreso
Jul 17 EEUU: Objetivos
de negociación
enviados al
congreso
Jul 27 MX: Reporte
del inicio de
negociaciones
al senado
Ago 10 MX: Foro
público
Ago 16 Ronda 1
Washington
Jun 26 Inicio
Jul 26 Término
Ago 2 MX:
Prioridades
Negociación
Ago 14 Canadá:
objetivos
Sep 1 Ronda 2
CDMX
Sep 23 Ronda 3
Ottawa
Oct 11 Ronda 4
Washington
Nov 17 Ronda 5
CDMX
Feb 25 Ronda 7
CDMX
Ene 23 Ronda 6
Montreal
Abr-May Sesiones
permanentes
Washington
Jul-Ago MX-EEUU
Temas
bilaterales
Washington
Ago-Sep CAN-EEUU:
Temas
bilaterales
Washington
Ago 27 MX-EEUU:
Acuerdo en
principio
Washington
Sep 30 CAN-EEUU:
Acuerdo en
principio
Washington
Sep 30 EEUU:
Notificación de
Acuerdo al
Congreso
Washington
7
8
EL RETO DE UNA NEGOCIACIÓN ATÍPICA
9
Píldoras envenenadas y otras ideas
1. Modificar el 100% de Reglas de
Origen Específicas (ROE).
6. Corregir el déficit a través de
disposiciones en el Tratado.
2. ROO automotriz limitante (VCR=85% y
50% de contenido originario de EE.UU),
para la capacidad exportadora de Mx. 7. Salvaguardia al autotransporte
transfronterizo de carga.
3. Eliminar mecanismos de solución de
controversias (Capítulos 11, 19 y 20).
8. Limitaciones a la contratación pública.
4. “Seasonality”: Limitar las exportaciones
agropecuarias.
9. Establecer un salario mínimo
equivalente en la región.
5. “Sunset Clause”: Muerte súbita. 10. Inspectores en México para el capítulo
laboral.
10
ESTRUCTURA DEL ACUERDO
1. Disposiciones Generales
y Definiciones Generales
12. Anexos Sectoriales 23. Laboral
2. Trato Nacional y Acceso
a Mercados de Bienes
13. Compras Públicas 24. Medio Ambiente
3. Agricultura 14. Inversión 25. PYMES
4. Reglas de Origen 15. Comercio Transfronterizo de Servicios
26. Competitividad
5. Procedimientos de Origen 16. Entrada Temporal de Personas de Negocios
27. Anticorrupción
6. Textiles y Prendas de
Vestir
17. Servicios Financieros 28. Buenas Prácticas
Regulatorias
7. Administración Aduanera
y Facilitación Comercial
18. Telecomunicaciones 29. Publicación y
Administración
8. Energía 19. Comercio Digital 30. Aspectos Legales e
Institucionales
9. Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
20. Propiedad Intelectual 31. Solución de
Controversias
10. Remedios Comerciales 21. Competencia 32. Excepciones y
Disposiciones Generales
11. Obstáculos Técnicos al
Comercio
22. Empresas Propiedad del Estado
33. Política
Macroeconómica
Capítulos
nuevos
Capítulos
modernizados
11
PREMISAS Y PRIORIDADES VS RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN
Competitividad Regional
Acceso Preferencial
Armonización regulatoria
Inversión
Entrada temporal
Cooperación & Desarrollo
Obstáculos al libre
comercio
Comercio Inclusivo &
Responsable
PyMEs
Laboral
Anti- corrupción
Medio ambiente
Economía del Siglo
21
Integración energética
Propiedad intelectual
Comercio digital
Certidumbre en comercio e inversión
Empresas del estado
Solución de controversias
Competencia
Compras del
gobierno
Proveer certidumbre Garantizar el acceso a mercados
Preservar la integración de América del Norte
12
RATIFICACIÓN EN EL SENADO MEXICANO, LATIME Y LOS NUEVOS
TIEMPOS
Después de la firma en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018:
- Debate sobre cuándo pasar por el Senado
Se somete al Senado el 30 de mayo de 2019 y 19 de junio de 2019 es aprobado (20 días,
114-4).
13
DICEN QUE SEGUNDAS PARTES… EL PROTOCOLO MODIFICATORIO
Ratificado por el Congreso de EEUU el 16
de enero de 2020
• Firmado el 10 de diciembre de 2019
• Aprobado por el Senado mexicano el 12
de diciembre de 2019 (2 días, 107-1).
Ratificado por el Parlamento de Canadá el 13 de marzo de 2020
Notificado por los tres países (2/04 MX y CA; 24/04 US)
Entrada en vigor: 1 de julio de 2020
14
PROTOCOLO MODIFICATORIO
1. Regla más estricta para el acero.
2. Se elimina la protección a patentes de medicamentos biológicos (10
años).
3. Presunción de culpabilidad en disputas del capítulo laboral y
ambiental.
4. Se hace más expedito el mecanismo de solución de diferencias en
materia laboral.
5. Se elimina cláusula que evitaba abuso del mecanismo de solución
de diferencias.
6. Se pueden imponer aranceles mientras un panel laboral está en
curso.
7. Inspecciones.
15
REGLAS DE ORIGEN, PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
• Capítulo 4: Reglas de origen: Condiciones para ser “originario”. (259 pp, 19 artículos)
Artículo 4.10: Mercancías automotrices ( Apéndice del Anexo 4-B)
Anexo 4-A: Excepciones al De Minimis
Anexo 4-B: Reglas de Origen Específicas por producto
• Capítulo 5: Procedimientos de origen (18pp)
• Capítulo 6: Textil y prendas de vestir
16
Algunas generalidades del Capítulo 4
1. Se mantienen los criterios de salto arancelario y Valor de Contenido Regional (VCR)
2. El De Minimis se incrementa de 7% a 10% (actualización)
3. Nuevas disposiciones sobre juegos o surtidos
4. Nuevas disposiciones sobre bienes remanufacturados, que usan piezas reparadas o
recuperadas
5. Para el sector químico, se definen 8 reglas que confieren origen (reacción química,
purificación, mezclados y combinación, cambio de tamaño de la partícula, materiales
valorados, separación de isómeros, prohibición de separación, proceso biotecnológico)
6. En energía, el paso de gas licuado a gaseoso confiere origen y se flexibiliza la regla
para el diluyente de petróleo, siempre que no pase del 40% del volumen
17
COMERCIO DE BIENES- MANUFACTURAS
Regla de origen promueve un mayor
contenido regional en la industria automotriz
Automóviles:
75% (3 años)
Salario de
trabajadores
$16/hr: 40% (3
años)
Acero & Aluminio:
70% + Protocolo
Modificatorio
Auto Partes:
65-75%
Acceso libre de
arancel e
ilimitado
a bienes
originarios
TMEC
Nuevo
% contenido regional
62.5% TLCAN
Nuevo
Nuevo Además, 3/8 cartas paralelas:
Seguridad de
automóviles (NOM-194)
Sección 232 autos (2.6
millones de unidades,
camiones ligeros y 108
mmdd)
Solución de diferencias
sobre 232 de autos
Regla de origen específicas: autos, TVs, equipo eléctrico, vidrio, fibra óptica, químicos, productos de acero
Vehículos pesados:
VCR: 70%, 2 años; partes:
60%-70%
VCL (incl. ligeros): 45%
Art. 8. Régimen de Transición
Alternativo:
5 años- autos y ligeros
7 años- pesados
18
Apéndice sobre reglas de origen del sector automotriz
Para vehículos de pasajeros, camiones ligeros, camiones pesados y otros vehículos
Art. 3. Reglas para vehículos de pasajeros y camiones ligeros
Art. 4. Reglas para camiones pesados
Art. 5. Promedios
Art. 6. Acero y Aluminio
Art. 7. VCL para vehículos de pasajeros, camiones ligeros y camiones pesados
Art. 8. Transiciones (DOF del 30 de abril; plazo al 1 de julio y para cambios el 31 de agosto).
19
CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
• La certificación de origen puede ser hecha por el importador, el exportador o el productor
(phase-in para México de 3.5 años)
• Ya no hay formato prestablecido- elementos mínimos (9) en el Anexo5- A:
1) ¿Quién certifica?
2) Datos del certificador
3) Datos del Exportador
4) Datos del Productor
5) Datos del Importador
6) Descripción y clasificación arancelaria
7) Criterio de origen
8) Periodo Global
9) Firma y fecha
20
CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN (2)
“Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que
la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la
responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar
en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación, la
documentación necesaria que soporte esta certificación.”
• Se puede certificar con la factura
• Se acepta el llenado electrónico y se puede usar la firma electrónica o digital
• Un solo embarque o múltiples
• 4 años de vigencia de la certificación
• Excepciones a la certificación de origen (2)
21
CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN (3)
• Discrepancias y errores
• Obligación de conservar los certificados y comprobaciones
• Art. 5.11. Posibilidad de solicitar la devolución de aranceles y el trato preferencial (un
año)
• Art. 5.16 Reglamentaciones Uniformes
22
REGLAMENTACIONES UNIFORMES
La letra chiquita (179 pp)
Contienen la interpretación, aplicación y administración de las reglas de origen
Negociación trilateral, resultado vinculante para las tres Partes
Tres componentes: Capítulo 4 (automotrices y otras), Capítulo 6 (textiles) y Procedimientos
de Origen
La parte automotriz (parte VI, sección 12) a partir de la página 52 (hasta 119). Contiene
aclaraciones, especificaciones y ejemplos.
Por ejemplo, sobre el VCL: el salario por hora, promedio base se calcula como un promedio
de todos los salarios del personal trabajando directamente en la producción, por instalación.
Sin contar beneficios, premios o bonos. Sin interns, sin gerentes.
23
• Coordinación con el sector privado
• Consistencia del equipo negociador
FACTORES RELEVANTES EN EL RESULTADO:
24
REVISIÓN DEL ACUERDO (“SUNRISE CLAUSE”)
Al final de cada revisión, los países socios confirmarán su decisión
para extender el Acuerdo por otros 16 años.
1ª revisión
Partes deciden
extender Acuerdo
2ª revisión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 28 29
4ª revisión 3ª revisión
Extensión por 16 años más
Extensión por 16 años más
Los países socios revisarán el desempeño del tratado cada seis años.
25
¿Qué falta?
1. Pasar por el Congreso: Ley de Propiedad Industrial, Ley de
Infraestructura de la Calidad, reformas a Ley Federal del Derecho de
Autor, al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Variedades
Vegetales, a la Ley de Impuestos Generales de Importación y
Exportación
2. Selección e intercambio de panelistas
3. Reglas de procedimiento para panelistas
4. Mecanismo de respuesta rápida en materia laboral
26
Guillermo Malpica Soto
Director Ejecutivo
AmCham, Capítulo Monterrey
@AmChamMexico; @masg71
27