Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos:

Aprovechamiento del comercio en el sector agroindustrial

Maria Paula Arenas

Directora de Relaciones Comerciales

Viceministerio de Comercio Exterior

Comercio Bilateral

A partir del 2014 la balanza comercial ha presentado déficit. En el año 2016 hubo una leve recuperación y la disminución en el déficit correspondió en mayor medida a la reducción de las importaciones.

Comercio de bienes NME

Durante el 2016, los productos no minero energéticos participaron con el 39% del total de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos alcanzando los USD 3.836 millones, en comparación con el año anterior, estas exportaciones aumentaron 1%.

COMPOSICIÓN COMERCIO DE BIENES

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA EE.UU.

3%

24%

61%

12%

INDUSTRIAAGROINDUSTRIA

MINERO -ENERGÉTICO

AGROPECUARIO

PRINCIPALES PRODUCTOS NME EXPORTADOS

Frutas, US$ 187 millones

Aluminio, US$ 166 millones

Café, US$ 1.025 millones27%

Flores, US$ 1.022 millones27%

Confecciones, US$ 218 millones6%

5%

4%

OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS

Camarones y Langostinos, US$ 607 mil

Langostas, US$ 1.685 millones

Peces ornamentales de agua dulce, US$ 1.090 millones

Los demás quesos, US$ 1.956 millones

Queso Fresco (sin madurar), US$ 657 mil

Yogur, US$ 126 mil

Papas (patatas), US$ 976 mil

Hortalizas, frescas o refrigeradas, US$ 1.011 millones

Puerros y demás hortalizas, US$ 586 mil

Crustáceos en conserva, US$ 4.114 millones

Banano bocadillo, US$ 5.972 millones

Hortalizas en conserva, US$ 2.234 millones

Barquillos y obleas, US$ 6.205 millones

Panela, US$ 3.210 millones

Guanábana congelada, US$ 190 mil

Palmitos en conservada, US$ 990 mil

Purés y pastas, US$ 814 mil

Galletas saladas, US$ 8.063 millones

INVERSIÓN

Desde 1994 Estados unidos ha acumulado USD$ 44.651

millones de IED en Colombia y durante el 2008 realizó su mayor aporte. En el 2015

Estados Unidos se posiciono como el principal país aportante

de IED para Colombia.

Para el tercer trimestre del año 2016, la IED de Estados Unidos

en Colombia sufrió una contracción del 23% al alcanzar

los USD 1.412 millones.

809/05/2017 Fuente: DANE-DIAN. Elaboración OEE-MINCIT

Acceso Preferencial – ATPDEA y Acuerdo Comercial

Antes del TLC, las frutas, legumbres y hortalizas frescas colombianas

ingresaban al mercado estadounidense pagando aranceles base de hasta 29,8%,

o aranceles específicos entre 0,18 US$/kg y 26,5 US$/kg.

Antes del TLC, Las frutas, legumbres y hortalizas procesadas ingresaban a EE.UU. pagando aranceles base de hasta 29%, o aranceles específicos

entre 0,1 US$/kg y 6.9 US$/kg..

Antes del TLC, los productos del sector acuícola y pesquero ingresaban al

mercado de EEUU pagando aranceles base entre 0 y 15%.

Los aceites pagaban un arancel de hasta 19.1% o aranceles específicos entre 0.68

US$/kg y 34.2 US$/kg.

Desde el 2012 hasta la fecha el número de empresas colombianas que exportan a EEUU aumentó 17,5%, pasando

de 3.030 en el 2012 a 3.565, sólo en 2016.

De éstas, 1.304 llegaron por primera vez a EEUU en dicho año.

NUEVAS EMPRESAS

Desde el 2012 hasta la fecha el número de empresas colombianas queexportan a EEUU aumentó 17,5%, pasando de 3.030 en el 2012 a 3.565,

sólo en 2016.

De éstas, 1.304 llegaron por primera vez a EEUU en dicho año.

Aprovechamiento del Acuerdo de Promoción Comercial – EXPORTACIONES DE COLOMBIA

1009/05/2017 Fuente: DANE-DIAN. Elaboración OEE-MINCIT

Aprovechamiento – Acuerdos Comerciales

El punto de partida fue el MARO (Mapa Regional de Oportunidades).

Validación: se adelantaron durante varios meses diversas reuniones relacionadas con los subsectores de:

A continuación se presentan los resultados de la validación de productos realizada en conjunto y decomún acuerdo con: MADR, PROCOLOMBIA, ANALDEX, ASOHOFRUCOL, PTP, ICA, ANDI y MinCIT:

Sector Agrícola Sector Agroindustria Sector Industria

1) Frutas y Hortalizas; 3) Grasas y Aceites; 5) Textiles y Confecciones; 9) Industria Gráfica;

2) Cacao y Chocolatería; 4) Alimentos Procesados; 6) Cosméticos; 10) Plásticos y Empaques;

7) Metalmecánica; 11) Agroquímicos;

8) Autopartes; 12) Medicamentos.

Sector Agrícola – Oportunidades Comerciales con EE.UU.

.

Oportunidades Comerciales Agrícolas

Producto

Importaciones de

EE.UU. 2016 (USD

Miles)*

Principales

proveedores en

EE.UU.

Departamentos

que Exportan a

EE.UU.

Exportaciones

2015

(USD Miles)

Exportaciones

2016

(USD Miles)

160.498México, Chile, Viet

Nam Cundinamarca,

Bogotá, Antioquia448 1.238

721.579

Costa Rica, México,

HondurasAntioquia, Caldas,

Bogotá1.507 2.574

500.494

México, Chile,

EspañaAntioquia, Caldas,

Bogotá1.592 1.782

133.593

México,

Guatemala, Belice Valle 0 0

1.993.006 México, Perú, Chile Antioquia 0,4 2

*Datos a 6 dígitos del Sistema Armonizado

Oportunidades Comerciales Agrícolas

Producto

Importaciones de

EE.UU. 2016 (USD

Miles)*

Principales

proveedores en

EE.UU.

Departamentos

que Exportan a

EE.UU.

Exportaciones

2015

(USD Miles)

Exportaciones

2016

(USD Miles)

1.327.792

Costa de marfil,

Ecuador, GhanaBogotá, Santander,

Arauca18.129 20.628

362.005

India, China,

México

Bogotá,

Cundinamarca,

Antioquia

18.478 23.228

76.345

Costa Rica,

Honduras, Ecuador

Valle,Antioquia, Bogotá 457 369

69.416

Jamaica, Costa

Rica, GhanaBogotá,Sucre,Bolívar

2.573 2.582

Hierbas aromáticas: Menta, tomillo, albahaca y romero

*Datos a 6 dígitos del Sistema Armonizado

Mas productos a EE.UU. en Posconflicto

Alianza agroexportadora

Meta

Boyacá

Antioquia Santander

VaupésCaquetá

Guaviare

Vichada

Guainía

Casanare

Arauca

Nariño

Putumayo

CaucaHuila

TolimaValle

Choco

Cordoba N SantaBolívar

Cesar

Atlántico

Risaralda Cund

A la fecha, Colombia tiene admisibilidadfitosanitaria para exportar 94 frutas yvegetales frescos a Estados Unidos.

Oportunidades Comerciales Agrícolas

Productos con Admisibilidad Fitosanitaria

1. Achicoria, 9. Arándano 17. Brócoli 25. Ciruela 33. Endivia 41. Flores (Caléndula)

2. Agras, 10. Apio18. Castaña de

Agua26. Coco

34. Eneldo 42. Flores (capuchinas,

taco de reina)

3. Ajo 11. Arracacha 19. Cebolla 27. Col China 35. Escarola 43. Frambuesa

4. Albahaca12. Arveja 20. Cebollin 28. Col de

Bruselas

36. Espárrago 44. Fresa

5. Alcachofa (flor

inmadura)

13. Higuera 21. Cebollin

Chino29. Col rizada

37. Espinaca 45. Frijol

6. Alcachofa

(tubérculo)

14. Banano22. Champiñón 30. Coliflor

38. Estragón 46. Gandul

7. Algarroba15. Berenjena

23. Chufa31. Colinabo 39. Violetas y

pensamientos

47. Jengibre

8. Aloe16. Berro

24. Cilantro32. Durión 40. Flores

(Marigold)

48. Granada

Nota: El tratamiento en frio o de fumigación para algunos productos se puede realizar en destino.

Arandano, Agraz: Tratamiento en frio o fumigación Ciruela y Granada: Tratamiento en frioFrambuesa: Área de Baja Prevalencia de Mosca de la Fruta

Oportunidades Comerciales Agrícolas

Productos con Admisibilidad Fitosanitaria

49. Guisante 57. Maíz verde 65. Nabo 73. Papaya 81. Rugula 89. Uchuva

50. Hoja de

Maguey58. Malanga

66. Naranja74. Perejil

82. Ruibarbo 90. Uva

51. Hongo del maíz 59. Mandarina 67. Nopal 75. Piña 83. Tamarindo 91. Yuca

52. Laurel 60. Maní68. Nuez china 76. Pitahaya

amarilla

84. Taro 92. Zanahoria

53. Lechuga 61. Manzanilla 69 Ñame 77. Puerro 85. Tomillo 93. Acelga

54. Limón tahití 62. Matsutake 70. Okra 78. Raíz de loto 86. Toronja 94. Mejorana

55. Limón 63. Menta 71. Orégano 79. Repollo 87. Toronjil

56. Lirio 64. Mora 72. Palmito 80. Romero 88. Trufa

Nota: No se exporta mora y frambuesa en fresco, sino producto congelado.

Uchuva: Plan de trabajo (Área de baja prevalencia de mosca de la fruta) y tratamiento en frio.Higo y Okra: Tratamiento de fumigaciónNaranja, Toronja, Mandarina, Clementina: Tratamiento en frioMora: Área de baja prevalencia de mosca de la frutaPapaya: Tratamiento de Agua Caliente Pitahaya: Tratamiento de Vapor Caliente Uva: Tratamiento en frio

Sector Agroindustria – Oportunidades Comerciales con EE.UU.

.

Oportunidades Comerciales Agroindustriales

Subsector Producto

Importaciones

de EE.UU. 2016

(USD Miles)*

Principales

proveedores en

EE.UU.

Departamentos

que Exportan a

EE.UU.

Exportaciones

2015 USD

(USD Miles)

Exportaciones

2016

(USD Miles)

Chocolatería

y Confitería

Chocolate y demás

Preparaciones 2.613.437

Canadá, México,

Alemania

Antioquia,Bogotá,

Valle11.426 13.709

Artículos de

confitería sin cacao 1.718.906

México, Canadá,

China

Valle, Atlántico,

Bogotá21.835 22.939

Cacao en polvo, sin

adición de azúcar383.400

Países bajos,

España, Francia

Bogotá,

Antioquia1.223 1.244

Aceite de

Palma

Aceite de palma en

bruto345

Ecuador, Nigeria,

Tailandia

00 0

Aceite de palma y

sus fracciones895.552

Malasia,

Indonesia,

Colombia

Magdalena

4.375 4.939

Demás aceites de

almendra de palma386.584

Malasia,

Indonesia,

Filipinas

Magdalena

1.264 1.403

*Datos a 6 dígitos del Sistema Armonizado

Oportunidades Comerciales Agroindustriales

Subsector Producto

Importaciones de

EE.UU. 2016

(USD Miles)*

Principales

proveedores en

EE.UU.

Departamentos

que Exportan a

EE.UU.

Exportaciones

2015 USD

(USD Miles)

Exportaciones

2016

(USD Miles)

Conservas Conservas de

piña 420.792

Tailandia, Filipinas,

Indonesia

Antioquia, Bogotá, Valle 409 596

Conservas de

mango1.069.691

México, China,

Canadá

Valle, Antioquia,

Bogotá3.514 3.902

Conservas de

papaya1.069.691

México, China,

Canadá

Antioquia, Valle,

Cesar305 311

DeshidratadosLos demás

frutos secos94.953

China, Marruecos,

Tailandia

Bogotá,

Cundinamarca,

Antioquia

161 188

Acuícola Trucha y Tilapia

275.122

Honduras, Colombia,

Costa Rica, Chile,

Ecuador, Noruega

Huila, Bogotá,

Antioquia,

Risaralda

46.685 43.080

Pecuario

Carne Bovina 4.974.236

Canadá, México,

Australia, Nueva

Zelanda, Uruguay

- 0 0

*Datos a 6 dígitos del Sistema Armonizado

Acceso de Productos Agrícolas y Agroindustriales

.

Admisibilidad Fitosanitaria (FRUTAS Y VEGETALES)

Productos en Proceso de Admisibilidad Fitosanitaria

1. Aguacate Hass 4. Sandía 7. Maracuyá y Gulupa 10, Zapallo 13. Salvia 16. Tomate

2. Pimentón 5. Mango 8. Curuba 11. Feijoa 14. Lulo

3. Melón 6. Granadilla9. Pepino 12. Limoncillo /

Limonaria

15. Tomate de

árbol

Se firmó un Acuerdo Marco entre APHIS y el ICA que permitirá usar el tratamientofitosanitario de irradiación en el puerto de ingreso en los Estados Unidos como medidaalternativa para la mitigación de plagas en productos agrícolas.

Productos beneficiados que tienen admisibilidad: pitahaya, papaya y uchuva.

productos beneficiados en proceso de admisibilidad: melón y sandía pero podríafuncionar para mango, granadilla, maracuyá, curuba, pepino, lulo, tomate de árbol,tomate, pimentones, entre otros.

Tratamiento de irradiación en frutas para exportación a Estados Unidos

Admisibilidad Sanitaria

(CARNE BOVINA)

“Subproceso zoosanitario”: APHIS estáredactando la regla propuesta paraculminar este proceso.

“Subproceso de Inocuidad”: FSISsolicita trabajar en la equivalenciasanitaria para las plantas de beneficio.(residuos y patógenos)

Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria –FSMA-

• La reforma más profunda en 70 años al sistema deinocuidad de los alimentos en los Estados Unidos

• 7 nuevos reglamentos enfocados a la prevención y a lareacción ante posibles problemas en la inocuidadalimentaria

• Su objetivo es mejorar y fortalecer los esquemas deprotección a la salud pública para garantizar el suministroseguro de alimentos en los Estados Unidos.

•¿A quienes Aplica? Todos aquellas empresas que intervienen en la cadena productiva y suministro de los alimentos. (Producción,

transformación, transporte y distribución).

¿Qué es FSMA?

Periodo General de Cumplimiento -FSMA-

Aplica a: Regla Propuesta Regla Final Requerimientos Fecha Limite

Fabricas de alimentos

Controles Preventivos para Alimentos Humanos.

08-30-2015 1 año después de la regla final

08-30-2016

Fabricas de concentrados

Controles Preventivos en Alimentos para Animales.

08-30-2015 1 año después de la regla final

08-30-2016

Predios de producción

Estándares para Frutas y Vegetales Frescos

10-31-2015 2 años + 60 días después de la regla final

12-31-2017

Fabricas y Predios

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros.

10-31-2015 18 meses a partir de la regla final

04-31-2017

Certificadores y Acreditadores

Acreditación de Terceros Auditores.

10-31-2015 Después del modelo de estándares de Acreditación.

----------------

Vehículos de transporte

Transporte Sanitario 03-31-2016 1 año después de la regla final

03-31-2018

Fabricas de alimentos

Protección de Alimentos contra la adulteración

Intencional

05-31-2016 1 año + 60 días después de la regla final

07-31-2018

Programa de Apoyo a la Implementación -FSMA-

Identificar las empresas interesadas en exportar alimentos al mercado de Estados Unidos para brindarles acompañamiento en la implementación de la Ley.

Determinar las áreas que requerirían ajustes para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las regulaciones de la citada Ley.

Estructurar un plan de trabajo público-privado intersectorial para iniciar el proceso de preparación y/o ajuste de nuestras oferta exportable, de conformidad con la nueva Ley.

Desarrollar un piloto con la FDA para el reconocimiento del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como entidad acreditadora de los estándares de la FDA.

El MinCIT Se encuentran diseñando un “Programa empresarial de apoyo a laimplementación de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria-FSMA-”:

Próximos Pasos -FSMA-

Capacitación en EE.UU. a funcionarios del MinCIT, Minsalud, ICA, INVIMA, AMCHAM, PROCOLOMBIA, ANALDEX, CCI y PTP sobre los reglamentos de FSMA. (Mayo 2017).

Puesta en funcionamiento del Programa empresarial de apoyo a la implementación de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria-FSMA- (Junio – Julio 2017).

Asesoría a empresas por parte de “Instructores líderes e individuos calificados encontroles preventivos" que fueron capacitados por USDA/FAS. (Junio – Julio 2017).