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camacol
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ACTIVIDAD EDIFICADORA BARRANQUILLA Y
ÁREA METROPOLITANA
Julio 2015 Departamento de Estudios e Información Técnica
CONTENIDO 1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 2. ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA 3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
CONTEXTO MACROECONÓMICO
1. PIB NACIONAL / SECTOR CONSTRUCTOR 2. EMPLEO 3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 4. PERCEPCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
En el I trimestre de 2015 la economía colombiana registró un incremento anual del 2.8% en donde el
sector de la construcción creció 4.9% frente al I trimestre de 2014.
PIB NACIONAL
Variación anual porcentual
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2010 2011 2012 P 2013* 2014 Pr 2015
PIB Variación anual % (eje der)
6,1
6,0
4,0
4,5
14,0
5,4
4,9
5,4
7,4
2,3
(0,1)
(2,1)
2,0
4,9
5,0
2,8
4,4
3,0
(5,0) - 5,0 10,0 15,0
Agropecuario
Minas
Industria Manuf.
Servicios
Construcción
Comercio
Transportes
Estab. Financieros
Servicios Sociales
2015 2014
En el I trimestre de 2015, el sector de la construcción se vió influenciado por el crecimiento de
Obras Civiles con una variación anual del 7% y Edificaciones con un crecimiento del 2.1%
PIB NACIONAL TRIMESTRAL – CONSTRUCCIÓN
Cifras en miles de millones de pesos
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 P 2013 Pr 2014 Pr 2015
Edificaciones Obras Civiles
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
INCIDENCIA SECTOR CONSTRUCTOR
EN EL NIVEL DE EMPLEO
Cifra en miles – Trim Móvil Abr 15 – Jun 15
En el trimestre móvil Abr 15 / Jun 15 se presentó un incremento del 6.7% en el número de trabajadores en el
sector de la construcción con respecto al trimestre Abr 14 / Jun 14. El número de ocupados representa el
6.1% a nivel nacional y el 7.4 % a nivel local.
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Ene
- M
ar
Ab
r -
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Jul -
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- D
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r -
Jun
Jul -
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Jul -
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r -
Jun
Jul -
Sep
Oct
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Ene
- M
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Ab
r -
Jun
Jul -
Sep
Oct
- D
ic
Ene
- M
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Ab
r -
Jun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocupados Construcción Nacional
Participación %
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ene
- M
ar
May
- J
ul
Sep
- N
ov
Ene
- M
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May
- J
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Sep
- N
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Ene
- M
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May
- J
ul
Sep
- N
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Ene
- M
ar
May
- J
ul
Sep
- N
ov
Ene
- M
ar
May
- Ju
l
Sep
- N
ov
Ene
- M
ar
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocupados Construcción Barranquilla
Participación%
PERCEPCIÓN COMPRA DE VIVIENDA
Fuente: FEDESARROLLO – Elaboración Camacol Atlántico
En julio de 2015, la mayor percepción de compra de vivienda se registra en
Barranquilla, manteniendo un balance frente años anteriores.
Bogotá Medellin Cali Barranquilla Bucaramanga
29,5
41,9
20,2
39,8
0
19,7
28,7 31,1
42,3
36,2
1,6
17,5 19,5
43,3
21 2013 julio
2014 julio
2015 julio
²
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
M² licenciados en el mes de junio
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
166.070
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
M² licenciados últimos doce meses
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
²²
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
M² licenciados junio
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
122.994
²
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
M² licenciados últimos doce meses
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: DANE
Departamentos y Bogotá TOTAL
Antioquia 1.822.362
Arauca 14.812
Atlántico 893.863
Bogotá 1.984.352
Bolívar 320.627
Boyacá 431.357
Caldas 118.614
Caquetá 31.648
Casanare 103.692
Cauca 211.227
Cesar 133.950
Córdoba 105.537
Cundinamarca 1.903.976
Chocó 7.430
Huila 207.859
La Guajira 26.312
Magdalena 184.718
Meta 215.713
Nariño 410.884
Norte de Stder 173.952
Quindío 168.072
Risaralda 270.535
Santander 969.602
Sucre 77.622
Tolima 356.555
Valle del Cauca 1.172.065
Total 12.317.336
Departamentos y Bogotá VIVIENDA
Antioquia 1.455.170
Arauca 11.711
Atlántico 669.700
Bogotá 1.393.281
Bolívar 169.025
Boyacá 383.448
Caldas 79.246
Caquetá 9.824
Casanare 55.780
Cauca 188.977
Cesar 77.588
Córdoba 83.819
Cundinamarca 1.420.920
Chocó 6.576
Huila 162.282
La Guajira 17.375
Magdalena 139.243
Meta 159.592
Nariño 363.864
Norte de Stder 140.014
Quindío 133.420
Risaralda 196.059
Santander 820.548
Sucre 52.197
Tolima 294.155
Valle del Cauca 769.618
Total 9.253.432
ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
1. Oferta (unidades disponibles para la venta) 2. Ventas (unidades vendidas)
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
No VIS 5.201 62%
VIS
1.226 15%
VIPA 1.888 23%
OFERTA
Segmento Julio - 2015 Variación anual Variación
mensual
No VIS 5.201 14% 0%
VIS 1.226 71% 12%
VIPA 1.888 -74% -3%
Total 8.315 -34% 1%
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
SALDO DE LA OFERTA Julio
2015
Julio
2014
Variación
Anual
Variación
Mensual
VIP 22 48 -54% 0%
VIPA 1.888 7.236 -74% -3%
VIS 70-135 SML 1.204 669 80% 12%
$87-$151 Mill 971 411 136% 15%
$151 - $216 Mill 963 895 8% -12%
$216 Mill - $280 Mill 726 909 -20% -13%
$280 Mill - $345 Mill 763 763 0% 9%
$345 Mill - $409 Mill 360 260 38% 3%
$409 Mill - $538 Mill 499 389 28% 5%
$538 Mill - $795 Mill 526 489 8% -1%
$795 Mill - $1.052 Mill 184 196 -6% -5%
Más de $1.052 Mill 209 264 -21% 4%
Total 8.315 12.529 -34% 1%
OFERTA
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
VENTAS Julio
2015
Julio
2014
Variación
Anual
Variación
Mensual
VIP 0 0 - -100%
VIPA 67 0 - -50%
VIS 70-135 SML 147 73 101% 93%
$87-$151 Mill 197 102 93% 43%
$151 - $216 Mill 172 132 30% 72%
$216 Mill - $280 Mill 149 116 28% 91%
$280 Mill - $345 Mill 102 70 46% 108%
$345 Mill - $409 Mill 128 36 256% 191%
$409 Mill - $538 Mill 64 57 12% 191%
$538 Mill - $795 Mill 32 46 -30% 7%
$795 Mill - $1.052 Mill 11 37 -70% 83%
Más de $1.052 Mill 2 27 -93% -71%
Total 1.071 696 54% 56%
VENTAS
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
0 a 50 51 a 70 71 a 90 91 a 110 111 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 Más de 300
161
337
221
143 147
48
13 0 1
NIVEL DE INVENTARIO
En julio de 2015, se registraron 413 unidades terminadas, de las
cuales 207 son VIPA.
Preventa 51% Construcción 44%
Terminado 5%
Preventa 62% Construcción 35%
Terminado 3%
CON VIPA SIN VIPA
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
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300
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13
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-13
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-13
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-13
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-13
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-13
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-14
mar
-14
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-14
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-14
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14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
Oferta terminada Inventario Inventario sin VIPA
ACTIVIDAD EDIFICADORA BARRANQUILLA Y
ÁREA METROPOLITANA
Julio 2015 Departamento de Estudios e Información Técnica