AEADE – Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador ... 27...Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018 Sector automotor en cifras - No. 27 Síntesis Ecuador

SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Diciembre 2018 - No. 27

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Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

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Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

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Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado

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Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

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Publicado el 12 de diciembre de 2018

Ramiro Cornejo,

Pablo Ordóñez

Doménica Pardo, Asistente TécnicaVanessa Coronel,Coordinadora ComunicaciónBárbara Moya, Redactora de ContenidosMaría Grazzia Pérez, Diseñadora

Conformación del sector

Empresas dedicadas a otras actividades de comercio automotor (mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)

Empresas de carrocería

Comercializadores e importadoras

Firmas autopartistas

Empresas ensambladoras

4 92 1.271137

81 3.126empresas empresas

venta de vehículos nuevos y usados

venta de motocicletas

empresas establecimientos de comercio automotor

empresas

establecimientos

Generación de puestos de trabajo

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR

DEL ECUADOR

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU), 2016; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), 2016

Total de empleos*: 56.801

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

20112012201320142015

895 millones2016

369millones

206millones 195

millones191millones 111

millones 69millones

68millones 7

millones5

millones

IVAAdvalorem ICEAdvalorem

FODINFA

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

Impuesto a lacontaminación

ambiental

Impuesto a losvehículos

motorizados

SalvaguardiaISD Impuestoa la Renta

2017 1.221 millones

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017

*Corresponde al empleo formal registrado en el IESS.

2

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018

Sector automotor en cifras - No. 27

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - oct 2018):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - oct 2018):

Inflación anual (oct 2018):

Variación anual del PIB (ene - jun 2018/2017):

-$264 millones USD FOB

$67,25

0,33%

1,3%

Crédito (enero - octubre 2018)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$253 millones $2.157 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Ventas:

85.093unidades

(Enero - Octubre 2018) (Enero - Junio 2018) (Enero - Noviembre 2018)

18.576unidades

126.255unidades

Exportación:(Enero - Octubre 2018)

1.078unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses


Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

Producción de vehículos*

Producción mensual de vehículos (unidades)

*No incluye producción de laensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2018

3

ene

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feb

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may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

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feb

mar abr

may jun

2015 2016 2017 2018

Unid

ades

5.42

2

5.12

7

4,62

5

4.10

3

3.84

9 4.36

7

3.57

3 4.11

2

4.46

3

4.23

2

3.43

3

1.62

02.

952

1.06

9 1.80

5

1.83

2

2.01

7

2.48

1

2.35

4

2.38

8

2.28

5

2.73

8

2.63

9

2.3

91

2.5

72

3.0

17

2.7

51

3.0

78

2.22

6

3.3

73

3.4

65

3.6

88

3.9

18

3.8

26

3.7

39

3.4

01

2.87

7

2.9

32

2.9

83

3.3

05

3.2

55

3.2

24

48.926 26.786 39.219

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Producción histórica de

JUNI

O

2013 - 2018 (junio)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2018

2013

2014

2015

2016

2017

3.224

3.373

2.481

4.367

5.559

6.064

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may jun jul

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ago

sep

oct

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sep

oct

nov

dic

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feb

mar abr

may jun jul

ago

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oct

2015 2016 2017 2018

35.916 31.761 70.203

Unid

ades

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

7.40

24.

765

4.87

23.

414

1.92

22.

070

1.57

1 2.55

41.

815

1.71

11.

476

2.34

4 3.28

52.

783

2.68

57.

345

787

702

887

4.58

7

4.94

21.

736

1.22

24.

464

923

4.04

03.

625

3.53

8 4.79

2 6.57

75.

665

6.4

66 6

.348

6.4

49

10.

307

7.8

09

6.7

13 7.8

84

6.66

7 9

.169

8.91

4 8

.908

9.

306

8.93

69.

293

9.30

30 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

9.293

6.449

7.345

1.711

4.528

4.534

2017

2016

2015

2014

2013

2018

OCTU

BRE

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (octubre)


Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Exportación de vehículos

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018

Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2018Autoplus, 2018

4

75

340 405

325

460

255

76

260 275

105

74

45 45

15 2730 25

90 135

75

90 105

90

32 45

187

165

108

63

135

30 103

210

45

0 0 00

74 105

210

179

120

340

119

16

2015 2016 2017 2018

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oct

nov

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ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

Unid

ades

3.274 716 640

0

100

200

300

400

500

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

OCTU

BRE

2013 - 2018 (octubre)

2018

2013

2014

2015

2016

2017

0 50 100 150 200 250 300

210

90

15

179

289

38

Unid

ades

ene

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r

may jun jul ago

sep oct

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mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

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feb

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may jun jul ago

sep oct

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r

may jun jul ago

sep oct

nov

6.68

6

5.97

2

5.91

6

7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

9.38

2

9.24

1

9.36

1

11.5

67 12.4

09

10.5

78

10.1

17 11.4

13

11.5

55 12.0

27

12.5

90

11.6

99

11.7

36

10.7

62 11.6

90

12.0

88

8.27

8

7.56

2

9.36

7

7.78

3

6.94

5

6.75

3

6.56

9

6.13

6

5.88

9

5.61

8

5.07

9

5.33

0

3.82

1

4.08

9

4.31

3 4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0 5.71

1

5.74

1

6.16

5 6.56

0

2015 2016 2017 2018

81.309 63.555 105.077

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Ventas históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (noviembre)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NOVI

EMBR

E

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

12.088

11.567

6.560

5.079

11.011

9.367


Ventas de vehículos

Participación importados vs ensamblados (unidades) 5importados

ensamblados

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018

vehículos livianos* 2018 (Ene - Nov)Participación de ventas por provincia (unidades),

vehículos comerciales** 2018 (Ene - Nov)Participación de ventas por provincia (unidades),

Otras

Imbabura

Manabí

Tungurahua

Azuay

Guayas

Pichincha

39%

28%

7%

7%

4%

12%

3%

Otras

Imbabura

Manabí

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha

34%

29%

10%

9%

4%

11%

3%


Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2018 (Ene - Nov)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2018 (Ene - Nov)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Otras MarcasCheryMazda

Ford

Nissan

Toyota

Great Wall

Hyundai

Kia

Chevrolet

35%

18%

11%

7%

6%

3%

2%2% 12%

4%

Otras Marcas

Foton

Mercedes Benz

DFSK

JAC

Chery

Hyundai

Kia

Chevrolet

Hino30%

20%5%

5%

5%

5%

3%

3%

19%

5%

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

52,0% 54,0% 55,4%

53,5%

53,2%

51,7%

49,1%

57,2%

56,8% 58,6%

52,9%

51,0%

51,2%

56,9%

50.7%

55,8%

52,6%

51,9% 52,5%

60,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%

65,0% 66,0% 67,4%

65,1% 67,0% 69,1% 71,0% 72,0%

71,5% 73,8%

73,3% 75,3% 76,6%

74,6%

42,8%

43,2%

41,4%47,1% 49,0%

48,8%

43,1%

49,3%

44,2%

50,9%

46,5% 46,8%

48,3%

48,0%

46,0%

44,6% 47,4% 48,1%

47,5%

39,6%

38,5%

36,8%

34,0% 35,0%

34,0%

32,6% 34,9%

33,0%

30,9%

29,0% 28,0%

28,5%

26,2% 26,7%

24,7%

23,4%

25,4%

32,7%

Porc

enta

je d

e pa

rtic

ipac

ión

2015 2016 20182017

ene

feb

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oct

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may jun jul

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dic

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mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov


Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)

Nuevas tecnologías

Vehículos híbridos

Vehículos eléctricos

6



Unid

ades

Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)

ene

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mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

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feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

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r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

2015 2016 2017 2018

947 1.140 3.390

0

50

100

150

200

250

300

350

400

12

80

149

8427 25

122

165

145

8037 38

62 54

80

104

74

92 105

66

162

142 16

1 169

217

169

377

258

329

365

286 30

8

247 26

4 267

326

277 30

8

352 38

0

108

8975

384

370

158

21

Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2013 - 2018 (noviembre)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NOVI

EMBR

E

0 50 100 150 200 250 300 350 400

89

384

142

80

59

3

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

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r

may jun jul ago

sep oct

nov

nov

dic

ene

feb

mar ab

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may jun jul ago

sep oct

17

2 2 22 03

12 1119

23

115

15 4

8

620

22

2 31

26

176

1118

42

1612

28

1

2016 2017 2018

84 123

0

5

10

15

20

25

30

Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2018 (noviembre)

2016

2017

2018

NOVI

EMBR

E

0 5 10 15 20

16

12

19

Crédito


Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

Neumáticos

7

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)

296 millones USD

2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD

10

15

20

25

30

35

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

6.74

66.

186 7.26

16.

146

5.55

25.

663

5.51

6 5.

251

5.06

5 4.

754

4.37

5

3.32

7 3.

542

3.76

8 4.

237 5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4 5.

275 6.

778

6.91

2 6.

854 8.12

58.

625

8.3

83 8

.267

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66 9

.172 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92 10.

380

11.

389

4.64

6

6.74

66.

186 7.26

16.

146

5.55

25.

663

5.51

6 5.

251

5.06

5 4.

754

4.37

5

3.32

7 3.

542

3.76

8 4.

237

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4 5.

275 6.

778

6.91

2 6.

854

8.12

58.

625

8.3

83 8

.267 8.3

99

10.

487

11.

195

9.5

66 9

.172 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92 10.

380

11.

389

4.64

6

90 millones USD 243 millones USD

1.000

800

600

400

200

0

1.000

0050100

150200

250300

350

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

312 284324

241 249 231 234189

252

167 145 143120

153 188 210 185239

198220

255 259 215

155191 211

249220

245 224 235 233 207 212 207 193 201

221 245 256 271 272 269

238 226 210

2018

18

28

1614 15

1213

18 1719

2221

2523

22 23

27 2830

24

3129

16

20 20 21 21 21

35

23 25 25

30 32

26 24 23

21 23

0

500

1000

1500

2000

1.

338

388

48

48

8

8 6

1.

297

389

48

66

4

11 5

1.2

78

2

42

32

655

8 33

1.9

20

379

47

621

11 52 0,0

1.

796

34

0

37

7

67

11 9 0,2

Ene - Oct 2018Ene - Oct 2014 Ene - Oct 2015 Ene - Oct 2016 Ene - Oct 2017

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Mine

ría

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Mine

ría

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s


Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)

Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018

Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

8

74.213

Uni

dade

s

94.350

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017 2018

89.484

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

6.51

05.

647 6.

829

6.98

2 8.09

27.

958

9.31

48.

401

8.27

07.

672

7.54

96.

260

5.97

75.

406

5.51

0 6.47

0 7.38

95.

608

5.91

1 6.46

36.

182

6.20

67.

615

5.47

6 7

.325

5.2

15 6.3

01 6.8

19 8

.339

7.9

72 8.6

13 8

.497

8.6

81 8

.733

11.

149

6.7

06

11.

038

7

.893

9.6

09

11.

564

12.

401

11.

773

9.8

71 10.

678

10.

244 1

1.51

3

2016

2017

2015

2014

2013

2018

OCTU

BRE

Ventas históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (octubre)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

11.513

8.733

6.206

7.672

7.437

6.251

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017 2018

Unid

ades

19.775 32.42926.235

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.07

6

2.01

0

5.05

9

7.02

3

1.59

7

958

638

333 92

1

409

1.45

6

1.75

5

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9

3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

1.63

3

837

1.58

0

1.51

7

3.61

3

2.73

7

2.2

63 3.2

40

2.9

21

7.0

05

3.76

3

2.20

3 2.9

01 3.9

43

2.9

77

4.4

77

4.49

4

4.6

67

5.2

59

3.6

22

3.6

52

OCTU

BRE

Importaciones históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (octubre)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

3.652

2.921

982

409

3.627

1.975

2017

2016

2015

2014

2013

2018

9


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - jun 2017 ene - jun 2018

oct 2017 oct 2018

ene - oct 2017 ene - oct 2018




oct 2017 oct 2018

sep 2017 sep 2018

AnualMensualAcumulada

-0,09%-0,14%-0,10%

35.184 51.994

1,9%

35.630 54.096

1,3%

0,33%-0,05%0,42%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

15.719 5.595 10.124

0,86 3.023 3,25 3,27

0,88 3.206 3,36 3,69

18.235 7.597 10.638

15.534 2.620 12.915

18.498 3.665 14.834

184 2.975 -2.791

-264 3.932 -4.196

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.879.564 8.181.049 7.842.471 3.303.565 1.679.858 823.329 2.020.779 14.940 338.577 3.698.515

12.139.763 8.266.443 7.933.625 3.274.463 1.605.884 879.552 2.124.567 49.159 332.818 3.873.320

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

$ 67,25 $ 49,63WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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