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AFORE Profuturo - gob.mx · AFORE Profuturo 2 Profuturo generó plusvalías por 37,734 millones de pesos en 2017, que representan el 10.20% del activo neto de 2016. En cuanto a los

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  • AFORE Profuturo

    1

    I. INTRODUCCIÓN Durante 2017, AFORE Profuturo permaneció como la cuarta administradora con mayor tamaño en términos de sus activos netos. La AFORE se ha caracterizado por mantener una estrategia de inversión consistente, en donde ha favorecido la renta variable internacional y deuda gubernamental, particularmente en UDIBONOs. La estrategia de inversión llevada a cabo por la administradora, la ha colocado como la AFORE con mejor desempeño.

    II. ACTIVOS

    Los recursos administrados por AFORE Profuturo ascendieron en 2017 a 439,054 millones de pesos, por lo que presentó crecimiento de 69,149 millones de pesos durante ese año, equivalentes a un 18.69% con respecto a los recursos administrados al cierre de 2016.

    Al cierre de 2017, la distribución de estos recursos se concentró principalmente en la SIEFORE Básica 2 con el 40.76%, seguida por la SIEFORE Básica 3 con el 35.59% de los recursos.

    Profuturo SISTEMA

    2017 18.69% 14.43%

    2 años 35.47% 24.03%

    3 años 50.39% 32.78%

    5 años 98.91% 65.59%

    Cifras en millones de pesos al 28 de diciembre de 2017. Fuente: CONSAR.

    Crecimiento Promedio Anual

    Activos Administrados por Profuturo

    241,267

    291,948

    324,093

    369,905

    439,054

    0

    50,000

    100,000

    150,000

    200,000

    250,000

    300,000

    350,000

    400,000

    450,000

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    201

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  • AFORE Profuturo

    2

    Profuturo generó plusvalías por 37,734 millones de pesos en 2017, que representan el 10.20% del activo neto de 2016. En cuanto a los flujos operativos, esta administradora fue la cuarta AFORE que obtuvo más recursos como porcentaje del activo inicial.

    Con relación al rendimiento de AFORE Profuturo registrado en 2017, destaca la contribución de los instrumentos de Renta Variable Extranjera y los instrumentos a Tasa Real Gubernamental, los cuales se beneficiaron por el buen comportamiento de las bolsas internacionales, el desempeño del tipo de cambio, y por el comportamiento de la Inflación en México.

    ACTIVOS NETOS POR SIEFORE

    10,985 14,879

    178,953

    156,246

    72,270

    5,722

    2.50% 3.39%

    40.76%

    35.59%

    16.46%

    1.30%

    -

    20,000

    40,000

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    80,000

    100,000

    120,000

    140,000

    160,000

    180,000

    200,000

    Básicas 0 Básicas 1 Básicas 2 Básicas 3 Básicas 4 Adicionales

    Millo

    ne

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    AFORE

    Activos

    Netos

    29/12/2016

    (A)

    Activos

    Netos

    28/12/2017

    (B)

    Flujos

    (C)

    Plusvalías( $ )

    (D)Cambio $

    Flujos (%)

    (C/A)

    Plusvalías(%)

    (D / A)

    Profuturo 369,905 439,054 31,415 37,734 69,149 8.49% 10.20%

    SURA 412,482 466,418 15,131 38,805 53,936 3.67% 9.41%

    PensionISSSTE 150,521 188,626 24,152 13,953 38,105 16.05% 9.27%

    Coppel 148,923 177,760 15,295 13,542 28,836 10.27% 9.09%

    XXI-Banorte 643,845 729,902 27,657 58,400 86,057 4.30% 9.07%

    Banamex 485,506 566,210 38,073 42,631 80,704 7.84% 8.78%

    Azteca 46,427 58,031 7,547 4,057 11,604 16.26% 8.74%

    MetLife 70,050 72,374 -3,781 6,105 2,324 -5.40% 8.71%

    Invercap 170,427 180,955 -2,935 13,462 10,528 -1.72% 7.90%

    Principal 148,765 157,686 -1,567 10,488 8,921 -1.05% 7.05%

    Inbursa 107,239 114,473 -178 7,412 7,234 -0.17% 6.91%

    Total 2,754,092 3,151,490 150,809 246,588 397,398 5.5% 9.0%

    Cifras en millones de pesos

    ACUMULADO ANUAL

  • AFORE Profuturo

    3

    III. DIVERSIFICACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN Al cierre del 2017, AFORE Profuturo cuenta con una concentración en Valores Gubernamentales del 51.6% de la cartera total. Los instrumentos que presentan el mayor crecimiento con respecto al cierre del 2016 fueron los Udibonos, pasando de 24.1% a 28.8% del total de su cartera, así como el aumento de 4% en la exposición a Renta Variable Internacional. Por otra parte, cabe mencionar que bajó su concentración en Privados Nacionales, MBONOS y Bondes presentando una reducción de -2.7%, 2.6% y 2.3%, respectivamente.

    Cifras en millones de pesos

    a. VALORES GUBERNAMENTALES

    Históricamente AFORE Profuturo había mantenido concentraciones en valores gubernamentales por debajo del Sistema, no obstante, a finales de 2016 la brecha entre la posición del Sistema y Profuturo se fue cerrando, hasta llegar a mantener al cierre de 2017 una posición de 51.6% en esta clase de activo, contra un 49.22% del Sistema.

    2016 2017 Δ($) Δ(%)18,312 4.8 4.8% 16,600 3.7 3.7% -1,712.0 -1.2

    66,723 17.6 17.6% 98,295 21.6 21.6% 31,572.1 4.0

    Alimentos 2,519 0.7 2,886 0.6 367.0 -0.0

    Banca de Desarrollo 13,286 3.5 14,326 3.2 1,040.1 -0.4

    Bancario 8,753 2.3 7,162 1.6 -1,590.9 -0.7

    Bebidas 3,396 0.9 4,567 1.0 1,171.2 0.1

    Cemento 65 0.0 - - -65.0 -0.0

    Consumo 2,013 0.5 898 0.2 -1,114.8 -0.3

    Empresas Productivas del Estado 17,075 4.5 16,694 3.7 -381.1 -0.8

    Estados 733 0.2 1,053 0.2 319.8 0.0

    Europesos 1,582 0.4 1,654 0.4 71.2 -0.1

    Grupos Industriales 1,953 0.5 1,538 0.3 -414.3 -0.2

    Infraestructura 3,872 1.0 6,531 1.4 2,658.9 0.4

    OTROS 5,510 1.5 6,794 1.5 1,284.2 0.0

    Papel 822 0.2 826 0.2 3.9 -0.0

    Serv. Financieros - - 273 0.1 273.0 0.1

    Telecom 9,251 2.4 9,196 2.0 -55.2 -0.4

    Transporte 191 0.1 188 0.0 -3.5 -0.0

    Vivienda 4,265 1.1 3,467 0.8 -797.7 -0.4

    14,825 3.9 3.9% 17,337 3.8 3.8% 2,511.2 -0.1

    3,610 1.0 1.0% 4,959 1.1 1.1% 1,349.3 0.1

    Deuda Deuda Internacional 6,024 1.6 1.6% 4,922 1.1 1.1% -1,102.0 -0.5

    BONDESD 18,185 4.8 11,227 2.5 -6,958.6 -2.3

    BONOS 25,498 6.7 18,786 4.1 -6,712.1 -2.6

    BPA182 100 0.0 100 0.0 0.7 -0.0

    CBIC 7,859 2.1 8,141 1.8 281.8 -0.3

    CETES 49,922 13.2 64,994 14.3 15,072.1 1.1

    UDIBONO 91,288 24.1 131,037 28.8 39,749.0 4.7

    UMS 974 0.3 - - -974.2 -0.3

    378,607 100.0 100% 454,451 100.0 100% 75,843.9

    17.2%

    Total

    Gubernamental

    Privados

    Nacionales

    Tipo de Instrumento

    19.9%

    51.2%

    Profuturo

    51.6%

    % %Renta Variable Nacional

    Renta Variable Internacional

    FIBRAS

    Estructurados

  • AFORE Profuturo

    4

    Afore Profuturo redujo su posición en tasa nominal para incrementarla en bonos de tasa real.

    51.6%

    49.2%

    -

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    20%

    30%

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    Profuturo SISTEMA

    Evolución de la posición de Profuturo en Bonos M y UdibonosCifras como porcentaje del total en Cartera

    SISTEMA

    BONOS 12.1%

    UDIBONOS 23.0%

    TOTAL 35.1%

    Profuturo

    BONOS 4.0%

    UDIBONOS 26.3%

    TOTAL 30.3%

    Fuente: CONSAR

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

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    Profuturo UDIBONO Profuturo BONOS SISTEMA BONOS + UDIBONOS

  • AFORE Profuturo

    5

    b. RENTA VARIABLE LOCAL En lo que se refiere a inversiones de renta variable local, AFORE Profuturo tiene la menor participación de la industria con un nivel de 3.7%, lo cual representa una disminución de 1.2% respecto al cierre del 2016. La administradora mantiene posición en 45 acciones en directo, y en 2 ETFs nacionales.

    c. RENTA VARIABLE EXTRANJERA

    Profuturo aumentó su posición de manera importante en esta clase de activo, manteniendo un porcentaje por arriba del Sistema, pasando de un 15% en 2012 a más de 20% al cierre de 2017. Al cierre de 2017, la inversión en renta variable internacional de AFORE Profuturo representa el 21.6%, la más alta participación del sistema. Tiene inversiones a través de 30 vehiculos (ETF´s), y respecto de su posición de instrumentos derivados, tiene exposición a 3 índices internacionales. Destaca la concentración del 37% en EEUU, seguido por Europa con un 35 % y China con el 6%, el resto se encuentra diversificado en varios países como Japón, Canadá, Korea, Italia, Alemania, entre otros.

    Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    Fuente: CONSAR

    Evolución de la posición de Profuturo en Renta Variable Nacional

    0%

    2%

    4%

    6%

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    Profuturo SISTEMA

    3.7%

    6.1%

  • AFORE Profuturo

    6

    d. DEUDA INTERNACIONAL

    Durante 2017, Profuturo mantuvo una baja participación en este tipo de activo, ubicándose con el mismo porcentaje del sistema al cierre del año.

    Al cierre de 2017, la administradora mantiene en posición siete instrumentos de esta clase de activo.

    e. DEUDA PRIVADA NACIONAL En el último año, AFORE Profuturo ha disminuido su posición en esta clase de activo, pasando de 19.9% en 2016 a 17.2% en 2017.

    Evolución de la posición de Profuturo en Renta Variable Extranjera Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Fuente: CONSAR

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

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    Profuturo SISTEMA

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    21.6%

    Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Fuente: CONSAR

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    Evolución de la posición de Profuturo en Deuda Internacional

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    .

    Profuturo SISTEMA

    1.1%

    1.1%

  • AFORE Profuturo

    7

    f. INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS

    Al cierre de 2017, Profuturo participa con el 3.8% de su cartera en instrumentos estructurados, por debajo del sistema, el cual se sitúa en 4.9% del total de las inversiones.

    La AFORE mantiene posición en 48 CKD´s al cierre de 2017. Los sectores en los que interviene a través de estos instrumentos, principalmente, son inversiones de capital con el 38.2% e inmobiliario con el 22.7%.

    Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Fuente: CONSAR

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    Evolución de la posición de Profuturo en Instrumentos Privados Nacionales

    0%

    5%

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    Profuturo SISTEMA

    17.2%

    19.5%

    Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Evolución de la posición de Profuturo en Instrumentos Estructurados

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    Profuturo SISTEMA

    4.9

    3.8

  • AFORE Profuturo

    8

    Durante 2017, AFORE Profuturo participó en 8 nuevos CKD´s y 2 remisiones.

    Evolución del Consumo del límite de Instrumentos Estructurados AFORE Profuturo ha mantenido niveles de inversión por debajo del sistema en esta clase de instrumentos. Al cierre de 2017 el consumo por SIEFORE fue de 5.75% en la SB2, 7.24% en la SB3 y 7.32% en la SB4.

    g. FIBRAS

    Al cierre de 2017, AFORE Profuturo es de las administradoras con menor posición en esta clase de instrumentos ya que participa con el 1.1% de su cartera, por debajo del 2.0% de concentración en el Sistema.

    Cifras como porcentaje del Activo Neto de Regimen

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    Evolución del consumo del limite en Instrumentos Estructurados de Profuturo GNP

    Fuente: CONSAR

    0%

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    Profuturo GNP SISTEMA

    7.21%

    6.13%

    Cifras como porcentaje del total en Cartera

    Evolución de la posición de Profuturo en FIBRAS

    Fuente: CONSAR

    Cifras al cierre de diciembre de 2017

    0%

    1%

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    Profuturo SISTEMA

    1.1%

    2.0%

  • AFORE Profuturo

    9

    La posición de Profuturo consiste en 7 FIBRAS y una FIBRA E.

    h. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Al cierre de 2017 Profuturo cuenta con las certificaciones para contratos adelantados sobre tasas, divisas y renta variable.

    IV. PLAZO PROMEDIO PONDERADO

    Al cierre de diciembre de 2017, el Plazo Promedio Ponderado (PPP) de AFORE Profuturo y el Sistema encuentran en 3,098 y 3,498 días respectivamente.

    VIII. DESEMPEÑO

    a) IRN

    Durante los últimos 5 años, AFORE Profuturo ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las tablas del IRN de cada una de sus SIEFOREs Básicas (con excepción de la SB1). Respecto al cierre de 2016, Profuturo ganó posiciones en todas las SIEFOREs Básicas que administra, ubicándose en la SB2, SB3 y SB4 en el primer lugar de las tablas del IRN, mientras que en la SB1 recuperó las cuatro posiciones que había perdido en 2016 ubicándose en la tercera posición. En los últimos 5 años, la administradora se caracterizó por tener un buen desempeño y ganar posiciones en sus SIEFOREs Básicas, así como mantener estable a la SB1 en la tercera posición.

    Cifras al cierre de Diciembre de 2017

    PPP SISTEMA vs PPP Profuturo

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

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    Día

    s

    Profuturo SISTEMA TOTAL

    3,498

    3,098

  • AFORE Profuturo

    10

    b) Rendimiento de Gestión de las AFOREs En términos de rendimientos de gestión la AFORE ha presentado un buen desempeño con respecto al Sistema en los últimos años. En 2017 se ubicó en la primera posición en rendimientos en la SB3 y SB4, en la segunda posición de la SB2, mientras que en la SB0 y SB1 se ubicó en la octava y quinta posición de la tabla respectivamente.

    Siefore Básica 1Rendimiento

    Neto1 año 5 años Siefore Básica 2

    Rendimiento

    Neto1 año 5 años

    Inbursa 4.51% 10 10 Profuturo 5.89% 1 2

    PensionISSSTE 4.36% 3 - Coppel 5.45% 3 8

    Profuturo 4.19% 4 - SURA 5.38% -2 1

    Azteca 4.16% 2 5 Banamex 5.10% 3

    Coppel 4.07% -3 5 PensionISSSTE 4.59% -2 -3

    XXI-Banorte 3.88% -2 - Azteca 4.55% 2 3

    Principal 3.73% -4 -2 MetLife 4.53% -2

    MetLife 3.70% - Inbursa 4.46% 3 3

    SURA 3.62% -8 -5 XXI-Banorte 4.33% -1

    Invercap 3.45% -1 -9 Principal 4.16% -4 -4

    Banamex 3.41% -1 -4 Invercap 3.47% -1 -10

    Promedio 3.92% Promedio 4.85%

    Siefore Básica 3Rendimiento

    Neto1 año 5 años Siefore Básica 4

    Rendimiento

    Neto1 año 5 años

    Profuturo 6.88% 2 4 Profuturo 7.92% 2

    SURA 6.78% - SURA 7.49% -

    PensionISSSTE 6.31% -2 - Banamex 6.99% 1

    Coppel 6.24% 6 6 Coppel 6.66% 6 6

    Banamex 6.22% -1 1 PensionISSSTE 6.34% -1 2

    MetLife 5.88% -2 MetLife 6.30% -1 -1

    Principal 5.76% -2 - Azteca 6.19% 2 2

    Azteca 5.74% 1 1 Principal 6.18% -2 -2

    XXI-Banorte 5.63% -1 -1 XXI-Banorte 6.12% -1 -1

    Inbursa 5.10% 1 1 Inbursa 5.46% 1 1

    Invercap 4.83% -4 -10 Invercap 5.20% -4 -10

    Promedio 6.12% Promedio 6.71%

    Rendimiento Neto

    de las SB3

    (37a 45 años)

    Rendimiento Neto

    de las SB4

    (36 años y menores)

    Rendimiento Neto

    de la SB1

    (60 años y mayores)

    Rendimiento Neto

    de las SB2

    (46 a 59 años)

    Cambios de posicion Cambios de posicion

    Cambios de posicion Cambios de posicion

  • AFORE Profuturo

    11

    NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos

    Azteca 766,309,164 7.01% 7 5.49% 9

    Banamex 8,086,362,778 7.41% 1 5.81% 3

    Coppel 1,800,622,539 7.24% 4 5.80% 4

    Inbursa 1,208,767,556 6.87% 9 5.51% 8

    Invercap 2,226,411,004 6.86% 10 5.13% 11

    MetLife 1,636,888,210 7.37% 2 5.89% 2

    PensionISSSTE 21,203,021,906 7.25% 3 5.79% 5

    Principal 3,555,155,786 7.19% 5 5.70% 6

    Profuturo 10,985,151,009 6.90% 8 5.57% 7

    SURA 7,735,515,445 6.80% 11 5.42% 10

    XXI-Banorte 12,823,392,617 7.15% 6 5.90% 1

    SISTEMA 72,027,598,014 7.13% 5.71%

    NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos

    Azteca 777,002,860 8.07% 4 6.91% 2 5.31% 2 5.10% 3 10.45% 10

    Banamex 13,797,408,668 7.41% 9 5.90% 8 4.58% 9 4.79% 6 11.22% 3

    Coppel 1,442,656,959 8.34% 2 6.57% 4 5.11% 3 4.78% 7 10.68% 9

    Inbursa 5,074,123,987 8.17% 3 7.91% 1 5.92% 1 5.69% 1 10.26% 11

    Invercap 3,645,881,750 7.08% 10 6.08% 7 4.45% 10 4.41% 10 11.21% 4

    MetLife 2,933,555,533 7.87% 6 6.22% 5 4.84% 6 4.64% 8 10.95% 7

    PensionISSSTE 19,060,168,137 8.90% 1 6.14% 6 5.00% 5 5.18% 2 11.01% 5

    Principal 6,773,897,977 6.84% 11 5.50% 11 4.65% 8 4.22% 11 10.83% 8

    Profuturo 14,878,812,701 7.95% 5 6.58% 3 5.10% 4 5.04% 4 11.30% 1

    SURA 12,109,412,182 7.68% 7 5.77% 10 4.37% 11 5.00% 5 11.22% 2

    XXI-Banorte 26,969,336,938 7.54% 8 5.89% 9 4.70% 7 4.61% 9 10.96% 6

    SISTEMA 107,462,257,691 7.83% 6.12% 4.82% 4.86% 10.96%

    NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos

    Azteca 15,707,997,457 9.16% 8 7.14% 4 6.05% 3 5.86% 5 10.92% 10

    Banamex 179,377,924,545 9.26% 7 6.04% 8 4.86% 7 6.07% 4 11.56% 3

    Coppel 34,072,866,505 9.38% 6 7.89% 3 6.47% 2 6.62% 2 11.35% 6

    Inbursa 58,089,652,807 7.82% 11 8.09% 2 5.89% 4 5.80% 6 10.25% 11

    Invercap 64,355,565,989 8.82% 9 5.68% 10 4.63% 9 4.55% 11 11.31% 7

    MetLife 31,969,732,888 10.04% 3 6.77% 5 5.37% 6 5.67% 7 11.36% 5

    PensionISSSTE 62,967,434,944 10.73% 1 4.34% 11 4.03% 11 5.02% 10 10.99% 9

    Principal 66,131,820,817 8.09% 10 6.07% 7 5.41% 5 5.22% 9 11.22% 8

    Profuturo 178,953,276,205 10.66% 2 8.45% 1 6.71% 1 7.10% 1 12.10% 1

    SURA 180,145,728,227 9.89% 5 5.75% 9 4.34% 10 6.19% 3 11.67% 2

    XXI-Banorte 293,827,192,390 9.92% 4 6.13% 6 4.77% 8 5.29% 8 11.39% 4

    SISTEMA 1,165,599,192,774 9.68% 6.47% 5.14% 5.85% 11.29%

    NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos

    Azteca 18,287,573,026 9.35% 8 7.44% 4 6.25% 3 6.07% 6 11.11% 10

    Banamex 178,457,230,050 9.51% 7 5.87% 8 4.87% 7 6.22% 5 11.74% 3

    Coppel 43,935,536,108 9.70% 6 8.10% 3 6.70% 2 7.06% 2 11.48% 5

    Inbursa 34,333,714,064 7.90% 11 8.75% 2 6.08% 4 6.29% 4 10.43% 11

    Invercap 65,224,879,595 9.24% 9 5.83% 9 4.58% 9 4.51% 11 11.40% 7

    MetLife 22,730,415,632 10.36% 3 7.05% 5 5.45% 6 5.88% 7 11.52% 4

    PensionISSSTE 34,780,189,276 9.85% 5 3.86% 11 3.83% 11 5.28% 10 11.15% 9

    Principal 50,894,139,002 8.41% 10 6.15% 6 5.61% 5 5.48% 8 11.38% 8

    Profuturo 156,245,926,785 11.18% 1 9.14% 1 7.19% 1 7.67% 1 12.39% 1

    SURA 157,387,194,696 10.43% 2 5.75% 10 4.31% 10 6.49% 3 11.94% 2

    XXI-Banorte 200,507,780,193 10.13% 4 5.95% 7 4.59% 8 5.29% 9 11.46% 6

    SISTEMA 962,784,578,426 9.96% 6.60% 5.24% 6.15% 11.48%

    NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos NOMINAL Pos

    Azteca 22,492,492,893 9.70% 7 7.89% 4 6.67% 3 6.77% 6 11.32% 9

    Banamex 185,916,584,412 10.24% 5 5.87% 10 5.01% 7 6.81% 4 12.10% 3

    Coppel 96,508,124,057 10.19% 6 8.57% 3 7.23% 2 7.60% 2 11.67% 5

    Inbursa 15,767,166,733 8.50% 11 9.50% 2 6.30% 4 6.79% 5 10.53% 11

    Invercap 45,502,256,500 9.42% 8 6.33% 8 4.87% 8 4.64% 11 11.58% 7

    MetLife 12,649,107,579 10.25% 4 6.84% 5 5.41% 6 6.07% 7 11.75% 4

    PensionISSSTE 50,615,418,315 8.73% 10 3.31% 11 3.54% 11 5.06% 10 11.10% 10

    Principal 30,331,243,593 8.80% 9 6.60% 6 5.82% 5 5.75% 8 11.54% 8

    Profuturo 72,269,688,405 12.37% 1 10.22% 1 8.04% 1 8.70% 1 12.85% 1

    SURA 106,949,523,524 11.54% 2 6.10% 9 4.46% 10 7.21% 3 12.30% 2

    XXI-Banorte 136,653,120,743 10.83% 3 6.45% 7 4.86% 9 5.69% 9 11.63% 6

    SISTEMA 775,654,726,755 10.46% 6.78% 5.48% 6.65% 11.75%

    ACUMULADO 2017

    ACUMULADO 2017

    ACUMULADO 2017

    ACUMULADO 2017

    ACUMULADO 2017 Ultimos 5 años

    Capital Contable Ultimos 2 años Ultimos 3 años Ultimos 5 años

    Histórico

    HistóricoUltimos 3 años

    SB4 Capital Contable Ultimos 2 años Ultimos 3 años

    SB2 Capital Contable Ultimos 2 años Ultimos 3 años

    HistóricoSB3

    Histórico

    SB0 Capital Contable Ultimos 2 años Ultimos 3 años Ultimos 5 años

    Ultimos 5 años

    Ultimos 5 años

    SB1 Capital Contable Ultimos 2 años

    Histórico