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AGENDA DE INNOVACIÓN DE CHIAPAS
DOCUMENTOS DE TRABAJO
2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN
Diciembre 2014
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Índice
0. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME ................................................................... 8
1. VISIÓN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL .......................................................................... 9
1.1. Breve caracterización del Estado ................................................................................. 9
1.2. Trayectoria del Estado en el ámbito de la I+D ............................................................. 9
1.3. Caracterización de la estructura de gobierno de la I+D ............................................. 10
1.4. Análisis de documentos rectores ............................................................................... 12
1.5. Contenido de las Agendas previas ............................................................................. 16
1.6. Ejercicios de priorización sectorial existentes en el Estado ....................................... 17
2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO ........................................................................................... 21
2.1. Análisis social .............................................................................................................. 23
2.1.1. Población.............................................................................................................. 23
2.1.2. Educación ............................................................................................................. 25
2.1.3. Desarrollo social y seguridad ............................................................................... 26
2.1.4. Empleo ................................................................................................................. 28
2.1.5. Brecha digital ....................................................................................................... 30
2.1.6. Concentración Urbana ......................................................................................... 31
2.2. Análisis macroeconómico........................................................................................... 33
2.2.1. Contribución al PIB ................................................................................................ 33
2.2.2. Inversión Extranjera Directa ................................................................................ 35
2.2.3. Infraestructura logística ....................................................................................... 36
2.2.4. Parques industriales ............................................................................................. 37
2.2.5. Unidades económicas .......................................................................................... 38
2.2.6. Asociaciones y Cámaras ....................................................................................... 39
2.3. Análisis competitivo ................................................................................................... 40
2.3.1. Distribución del PIB por sector de actividad económica ...................................... 40
2.3.2. Evolución del PIB Real ........................................................................................... 42
2.3.4. Índice de Especialización Local ............................................................................ 42
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2.3.5. Técnica Cambio–Participación (Shift & Share) .................................................... 44
2.3.6. Matrices ............................................................................................................... 45
2.4. Principales actores del sistema empresarial .............................................................. 49
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ......................................................... 51
3.1. Financiación de la I+D en la Entidad Federativa ........................................................ 53
3.2. Principales actores del sistema científico-tecnológico .............................................. 58
3.3. Potencial de generación y atracción de talento......................................................... 60
3.4. Análisis de capacidades científicas ............................................................................. 65
3.5. Actividades de desarrollo tecnológico e innovación .................................................. 67
3.6. Actividades de internacionalización ........................................................................... 72
4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ............................................................ 74
5. APÉNDICES ........................................................................................................................ 77
5.1. Notas metodológicas .................................................................................................. 77
5.1.1. Índice de Especialización Local (IEL) ..................................................................... 77
5.1.2. Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share) ................................................ 77
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Índice de ilustraciones
Ilustración 1 Principales hitos de la I+D+i en el Estado de Chiapas ..................................... 10
Ilustración 2 Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas (2012-2018) ......................... 11
Ilustración 3 Estructura Organizacional del COCYTECH ........................................................... 12
Ilustración 4 Documentos rectores del sistema a nivel federal ........................................... 13
Ilustración 5 Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal (publicada en junio 2002 y última
reforma en junio 2013) ......................................................................................................... 14
Ilustración 6 Documentos rectores del sistema estatal ....................................................... 14
Ilustración 7 Estructura del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2013. Políticas
públicas para la I+D+I............................................................................................................ 15
Ilustración 8 Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Plan de Desarrollo Estatal
de Chiapas............................................................................................................................. 15
Ilustración 9 Estrategias de Fomento y desarrollo industrial y Competitividad empresarial
del Plan de Desarrollo Estatal de Chiapas ............................................................................ 16
Ilustración 10 Contenido documento “Chiapas Visión 2020” .............................................. 17
Ilustración 11 Contenido documento "Agenda de Innovación Tecnológica para el sector
agropecuario" ....................................................................................................................... 17
Ilustración 12 Ejercicios previos de identificación de apuestas sectoriales en el Estado de
Chiapas.................................................................................................................................. 18
Ilustración 13 Sectores estratégicos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 - 2018 18
Ilustración 14 Apuestas sectoriales identificadas por el INADEM en el Estado de Chiapas ... 19
Ilustración 15 Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en Chiapas identificados por
ProMéxico ............................................................................................................................. 20
Ilustración 16 Posición competitiva del Estado de Chiapas en el contexto nacional .......... 21
Ilustración 17 Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad, evolución 2008 - 2010
en subíndices ........................................................................................................................ 22
Ilustración 18 Posición de Tuxtla Gutiérrez en el ranking Doing Business por ciudades ..... 23
Ilustración 19 Características generales de la población del Estado de Chiapas ................. 24
Ilustración 20 Índices de población indígena en Chiapas ..................................................... 25
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Ilustración 21 Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa y Tasa de
analfabetismo ....................................................................................................................... 26
Ilustración 22 Índice de Desarrollo Humano y Población en condición de pobreza y
pobreza extrema por entidad federativa ............................................................................. 27
Ilustración 23 Índices de seguridad en el Estado de Chiapas ............................................... 28
Ilustración 24 Distribución de la Población Económicamente Activa del Estado de Chiapas y
de la población ocupada por sector de actividad económica .............................................. 29
Ilustración 25 Tasa de informalidad laboral y tasa de desocupación por entidad federativa
.............................................................................................................................................. 30
Ilustración 26 Hogares con computadoras y acceso a internet por entidad federativa ...... 31
Ilustración 27 Habitantes en las principales ciudades del Estado de Chiapas ..................... 32
Ilustración 28 Empleos en las principales ciudades del Estado de Chiapas ......................... 33
Ilustración 29 Participación por entidad federativa en el Producto Interno Bruto (PIB)
Nacional y crecimiento del PIB por entidad federativa ......................................................... 34
Ilustración 30 Índice PIB per Cápita por Entidad Federativa y PIB Pesos Corrientes por
Entidad Federativa ................................................................................................................ 35
Ilustración 31 Inversión Extranjera Directa recibida en Chiapas (%, 2013) ......................... 36
Ilustración 32 Principales infraestructuras logísticas de Chiapas ........................................ 37
Ilustración 33 Parques industriales en Chiapas .................................................................... 38
Ilustración 34 Distribución de unidades económicas según entidad federativa y desglose
del tejido empresarial chiapaneco según tamaño de la empresa ....................................... 39
Ilustración 35 Asociaciones y Cámaras empresariales en el Estado de Chiapas .................. 40
Ilustración 36 Distribución del PIB de Chiapas por Sector de Actividad Económica (%, 2011)
.............................................................................................................................................. 41
Ilustración 37 Distribución del PIB Sector Comercio de Chiapas por subsectores (%, 2011) 41
Ilustración 38 Evolución sectorial del PIB Real de Chiapas (%, 2003 – 2011) ....................... 42
Ilustración 39 Índice de Especialización Local (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad
Económica (IEL, 2011) ........................................................................................................... 43
Ilustración 40 Índice de Especialización Local (IEL) del sector Actividades Agropecuarias en
Chiapas (IEL, 2007) ................................................................................................................ 44
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Ilustración 41 Análisis Técnica Cambio–Participación, PIB sectorial Chiapas (contribución
porcentual al crecimiento PIB sectorial Chiapas, 2003-2011) ............................................... 45
Ilustración 42 Matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos ................ 46
Ilustración 43 Detalle de la matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos
.............................................................................................................................................. 47
Ilustración 44 Matriz dinámica de la economía chiapaneca en relación al contexto nacional
.............................................................................................................................................. 49
Ilustración 45 Empresas con más de 250 empleados en el Estado de Chiapas ................... 50
Ilustración 46 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación ....................................................................................................... 51
Ilustración 47 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de CTI. Principales
indicadores ........................................................................................................................... 52
Ilustración 48 Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación ........................... 53
Ilustración 49 Presupuesto para Ciencia, tecnología e innovación como % sobre el
presupuesto Estatal (posición respecto al resto de los Estados, %, 2010) .......................... 54
Ilustración 50 Aportaciones y nº de proyectos financiados por Fondos Mixtos 2001-2013.
Promedio de aportaciones por proyecto aprobado por Estado .......................................... 55
Ilustración 51 Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional y PIB Estatal ............................. 56
Ilustración 52 Programas de apoyo federales 2007-2013.................................................... 57
Ilustración 53 Evolución de apoyos en el Programa PEI (2009 - 2013) ................................ 58
Ilustración 54 Centros de investigación y educación superior en el Estado de Chiapas ..... 59
Ilustración 55 Población con estudios superiores (% de personas mayores a 25 años con
estudios superiores, 2010) ................................................................................................... 60
Ilustración 56 Evolución en las matrículas de licenciatura y distribución de matriculados en
licenciatura por área de conocimiento ................................................................................ 61
Ilustración 57 Total egresados de Posgrado y nº de egresados de posgrado por cada 100
mil habitantes ....................................................................................................................... 62
Ilustración 58 Posgrados del PNPC y distribución de la oferta de posgrados PNPC en Chiapas
por áreas de conocimiento ................................................................................................... 63
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Ilustración 59 Distribución geográfica de los programas de posgrado PNPC en el Estado de
Chiapas.................................................................................................................................. 64
Ilustración 60 Nuevos becarios nacionales del Conacyt y evolución becas de posgrado
2004-2009 ............................................................................................................................. 64
Ilustración 61 Relación de Investigadores SNI ....................................................................... 65
Ilustración 62 Distribución de investigadores SNI por área de conocimiento y por nivel .... 66
Ilustración 63 Producción e Impacto de la producción científica según el estado de
residencia del autor (valor absoluto, impacto, 2002 – 2011) .............................................. 67
Ilustración 64 Solicitudes de patentes por entidad de residencia del inventor y evolución
de las solicitudes de patentes en Chiapas ............................................................................ 68
Ilustración 65 Transacciones totales de transferencia de tecnología respecto al PIB nacional
y estatal ................................................................................................................................ 69
Ilustración 66 Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal
(%, 2010 – 2011) ................................................................................................................... 70
Ilustración 67 Gasto realizado por empresas del sector productivo en el área de Servicios
Científicos y Tecnológicos (valor absoluto en miles de pesos, 2011) .................................. 71
Ilustración 68 Declaración de inversión en I+D de empresas manufactureras a nivel
Nacional (%, 2011) ................................................................................................................ 71
Ilustración 69 Entidades registradas en el RENIECYT y desglose de las entidades chiapanecas
por tipo de integrantes ......................................................................................................... 72
Ilustración 70 Eventos y actividades de internacionalización promovidas en el Estado de
Chiapas.................................................................................................................................. 73
Índice de tablas
Tabla 1 Sectores destacados en Chiapas derivados del diagnóstico .................................... 74
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0. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME
El presente documento está estructurado en 5 capítulos incluyendo la visión general y el
marco contextual de las políticas públicas que rigen la innovación en el Estado (capítulo 1),
el análisis socio económico del Estado (capítulo 2), las capacidades en el ámbito de la
ciencia, la tecnología y la innovación (capítulo 3), las principales conclusiones del
diagnóstico (capítulo 4) y un apartado de notas metodológicas (capítulo 5).
Los capítulos 1, 2 y 3 reflejan los contenidos del diagnóstico al definir la visión y marco
estratégico actual del estado, y realizando un análisis social, macroeconómico y
competitivo del Estado. El análisis del sistema científico-tecnológico incluye los principales
actores a nivel estatal en el ámbito de la I+D+i, su acceso a financiamiento así como sus
resultados medidos en productividad científico y en participación en programas de apoyo
de la I+D+i.
El capítulo 4 cierra el diagnóstico realizado en el estado, recogiendo las principales
conclusiones, resumiendo los retos del estado. Por último, el capítulo 5 recoge la
descripción metodológica de análisis realizados como el Índice de Especialización Local
(IEL) y la Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share).
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1. VISIÓN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL
1.1. Breve caracterización del Estado
El Estado de Chiapas posee una serie de características que lo diferencian a nivel nacional
e internacional en los ámbitos social y geográfico, económico y cultural. Desde el punto de
vista geográfico destaca la posición estratégica por su condición de frontera comercial con
Centroamérica. Posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país y 46 Áreas
Naturales Protegidas, el mayor número por Estado a nivel nacional, siendo el segundo
estado con mayor biodiversidad a nivel nacional. Desde la óptica económica y productiva,
el Estado concentra la tercera parte de la producción cafetalera nacional, ocupa el
segundo lugar en la producción de azufre, ya que genera el 23.9% de la producción
nacional, y es la primera entidad en fuentes de energía no contaminantes dado que 1/3 de
su energía es eólica e hidroeléctrica (dispone de la mayor reserva hidroeléctrica nacional).
Por último, el Estado de Chiapas se mantiene en la segunda posición en el indicador de
agilidad del registro público según el reporte Doing Business in Mexico realizado por el
Banco Mundial.
En términos de riqueza cultural, el Estado cuenta con un importante patrimonio
arqueológico, histórico y cultural como la Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de
Palenque, el sitio arqueológico de Bonampak y la zona arqueológica Yaxchilán los cuales
son importantes nodos de atracción para fomentar el turismo, sobre todo, de carácter
cultural. La Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque está inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. También cabe destacar que Chiapas tiene el porcentaje
más alto de población que habla alguna lengua indígena a nivel nacional.
1.2. Trayectoria del Estado en el ámbito de la I+D
El desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Chiapas recibe un
impulso considerable con la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Chiapas (COCYTECH) en 2000 y con la Promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología del
Estado de Chiapas en 2004. Derivado de este impulso, se aprueban el Reglamento de la
Ley de Ciencia y Tecnología y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYTEC) así
como los Planes Estatales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018.
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Ilustración 1 Principales hitos de la I+D+i en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en información de webs institucionales
En lo que se refiere a las infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación, en la última
década el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Chiapas se ha visto reforzado con
nuevas instituciones académicas, el primer parque tecnológico del Estado y nuevos
centros de investigación en sectores de futuro como las energías renovables o en sectores
que representan la vocación del Estado pero que requieren refuerzo como el turismo y el
sector agroindustrial.
1.3. Caracterización de la estructura de gobierno de la I+D
El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas reside en el Gobernador Constitucional, cuyo
periodo actual de gobernación es 2012 – 2018. El COCYTECH depende del poder ejecutivo
del Estado y, particularmente de la Secretaría de Educación.
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Ilustración 2 Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas (2012-2018)
Fuente: Idom Consulting basado en información del sitio oficial del Gobierno del Estado de Chiapas
El COCYTECH se constituye como el elemento clave del Sistema Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Chiapas, que articula los diferentes agentes para la
implementación de las políticas públicas estatales de ciencia, tecnología e innovación.
La estructura organizacional del COCYTECH está dirigida por la Junta Directiva, a través de la
Secretaría de Educación, y de forma operativa por la Dirección General que coordina las
actividades de las Unidades y Áreas de Soporte y de las Direcciones de Fortalecimiento
Científico y Tecnológico, del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología y de Difusión y
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.
Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas(2012-2018)
Fuentes: Sitio oficial del Gobierno del Estado de Chiapas
http://www.chiapas.gob.mx/
Oficina del
Gobernador
Secretaría para el
Desarrollo y
Emprendimiento de
las Mujeres
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Medioambiente e
historia natural
Secretaría de
Economía
Secretaría de
Desarrollo y
participación social
Secretaría del
Campo
Secretaría de
Turismo
Secretaría de
Pesca y
Acuacultura
Secretaría de
Pueblos y Culturas
Indígenas
Secretaría de Salud
Secretaría de
Educación
Secretaría de
Seguridad y
Protección Ciudadana
Secretaría de
Transporte
Sria. para el Desarrollo
de la Frontera Sur y
enlace para la coop.
internacional
Secretaría de
Juventud, Recreación
y Deporte
Secretaría General
del Gobierno
Secretaría de
Hacienda
Secretaría de
Planeación, Gestión
Pública y Programa de
Gobierno
Secretaría de
Trabajo
Secretaría de la
Función Pública
Instituto de la
Consejería Jurídica
y Asistencia Legal
Instituto de Población
y Ciudades Rurales
Consejo de Ciencia
y Tecnología del
Estado de Chiapas
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Ilustración 3 Estructura Organizacional del COCYTECH
Fuente: Idom Consulting basado en datos de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Marzo 2004)
1.4. Análisis de documentos rectores
A nivel Federal y Estatal existen documentos rectores que promueven y fomentan el
desarrollo de un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Chiapas. Se
trata, en el caso del ámbito federal, de documentos como el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018, Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2008-
2012, el Programa de desarrollo innovador y la Ley Federal de la Ciencia y la Tecnología.
En el ámbito regional, los documentos que rigen actualmente el sistema son la Ley de
Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-
2018.
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Ilustración 4 Documentos rectores del sistema a nivel federal
Fuente: Idom Consulting basado en los documentos rectores
La Ley Federal de Ciencia y Tecnología es el documento que marca la pauta para la
participación del gobierno federal ante los temas de Ciencia y Tecnología en México.
Documento Rector Objetivos
Fe
de
ral
Plan Nacional de
Desarrollo (PND)
2013-2018
Objetivo 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible
-Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales
Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país
-Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y
regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el
desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo
tecnológico
Programa Especial
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación (PECITI)
2008-20121
• Establecer políticas de Estado que permitan fortalecer la cadena de educación, ciencia básica y aplicada, tecnología
e innovación
• Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para contribuir al desarrollo integral de
entidades federativas y regiones
• Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación
• Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica e innovación
Nota: 1) El PECITI 2013 está pendiente de publicarse
Ley Federal de
Ciencia y Tecnología
Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país.
Programa de
desarrollo innovador
(2013-2018)
Objetivo Sectorial I.- Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento
económico equilibrado por sectores, regiones y empresas
• Impulsar la productividad de los sectores maduros
• Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos
• Atraer y fomentar sectores emergentes
• Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven con la creación de
clústeres
• Disminuir el costo logístico de las empresas
• Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector privado y gobierno
(triple hélice)
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Ilustración 5 Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal (publicada en junio 2002 y última
reforma en junio 2013)
Fuente: Idom Consulting basado en la Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal
A nivel estatal destacan el Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018 y la Ley de Ciencia y
Tecnología.
Ilustración 6 Documentos rectores del sistema estatal
Fuente: Idom Consulting basado en los documentos rectores del sistema estatal
El Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 es el programa del gobierno de Chiapas para
impulsar su desarrollo y se articula a través de cuatro ejes rectores organizados en 10
temas que incluyen 47 políticas públicas con sus objetivos y 333 estrategias. En relación
con la investigación, el desarrollo y la innovación, el Plan Estatal prevé tres políticas
públicas y una serie de estrategias para su implementación. Dichas políticas públicas son:
Ley de Ciencia y Tecnología (publicada en junio 2002 y ultima reforma en junio 2013)
Objetivos
general
Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer,desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en generalen el país. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigacióncientífica, desarrollo tecnológico e innovación. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación delas empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellossectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad
Estrategias y
Áreas de
Influencia
1. Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación,como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta Ley.
2. Establecimiento de los principios orientadores del apoyo a la Investigación Científica, DesarrolloTecnológico e Innovación.
3. Definición de los Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y laInnovación.
• Sistema Integrado de información sobre investigación científica, desarrollo tecnológico einnovación
• Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación• Definición de los tipos de Fondo: Fondos CONACyT (con modalidades institucionales,
sectoriales, de cooperación internacional y mixtos) y Fondos de investigación Científica yDesarrollo Tecnológico
• Estímulos Fiscales para los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico4. Conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación5. Constitución del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de
consulta del Poder Ejecutivo del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT6. Vinculación del Sector Productivo y de Servicios con la Investigación Científica, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación7. Relaciones entre la Investigación y la Educación8. Centros Públicos
Documento Rector Objetivos
Ley de Ciencia y
Tecnología del Estado
de Chiapas
Plan Estatal de
Desarrollo Chiapas
2013-2018
• Integrar, fortalecer y consolidar el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas
• Vincular la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con el desarrollo socioeconómico
local, municipal, estatal, regional y nacional
• Coordinar las actividades científicas y tecnológicas de las entidades de la Administración Pública del Estado y
la incorporación de avances para la modernización del Estado
• Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social
sostenible
Es
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Ciencia, Tecnología e Innovación; Fomento y desarrollo industrial y Competitividad
Empresarial.
Ilustración 7 Estructura del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2013. Políticas públicas para
la I+D+I
Fuente: Idom Consulting basado en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
La política pública a favor de la Ciencia, Tecnología e Innovación prevé nueve estrategias
que serán desarrolladas por el COCYTECH a través de sus competencias.
Ilustración 8 Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Plan de Desarrollo Estatal de
Chiapas
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas (PED) 2013 - 2018
Plan de Desarrollo
2013-2018
Eje 1 Gobierno
cercano a la gente
Eje 2 Familia
chiapaneca
Eje 3 Chiapas
exitoso
Eje 4 Chiapas
sustentable
2.3.9 Ciencia,
Tecnología e Innovación
3.2.2. Fomento y
desarrollo industrial
3.2.3 Competitividad
Empresarial
PED 2013- 2018 Chiapas – Política Pública Ciencia, Tecnología e Innovación
1. Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
2. Promover la formación de recursos humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en elestado
3. Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con lasnecesidades del estado
4. Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores dela sociedad
5. Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca
6. Impulsar proyectos científicos y tecnológicos, dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el usode energías renovables
7. Gestionar mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, con la concurrencia de los diferentes ámbitosde gobierno y sectores de la sociedad
8. Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el finde tener información sobre experiencias exitosas y abrir mayores oportunidades a estudiantes einvestigadores en el estado
9. Gestionar con la federación mayor número de becas de posgrado para las y los estudiantes chiapanecos
Estrategias
Ciencias,
Tecnología e
Innovación
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En relación con el fomento y desarrollo industrial y la competitividad empresarial, las
estrategias tienen por objetivo impulsar la industrialización sustentable en el estado y
elevar la competitividad y productividad de las empresas.
Ilustración 9 Estrategias de Fomento y desarrollo industrial y Competitividad empresarial del
Plan de Desarrollo Estatal de Chiapas
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
1.5. Contenido de las Agendas previas
Se han identificados dos ejercicios previos de agendas de innovación a nivel estatal: A)
“Chiapas Visión 2020” y la “Agenda de Innovación Tecnológica para el sector agropecuario
del Estado de Chiapas”.
A) El proyecto “Chiapas Visión 2020” tiene como objetivo convertir al Estado de Chiapas
en un líder en agro negocios y turismo en el horizonte temporal 2020. Para ello, y a través
de una visión compartida entre la sociedad, el sector productivo y el gobierno, se han
delimitado siete sectores motores (turismo, café, frutas tropicales, acuacultura y pesca,
ganadería, hortalizas, forestal) y de ocho factores básicos para el desarrollo (salud,
educación, conservación y manejo de recursos naturales, infraestructura de
comunicaciones e industrial específica, seguridad y justicia, esquemas de financiamiento
competitivos, estímulos a la inversión directa y productiva, gobierno efectivo).
PED 2013- 2018 Chiapas – Políticas Públicas Fomento y desarrollo industrial y competitividad empresarial
1. Desarrollar parques y corredores industriales en el estado que propicien el establecimiento de inversionesverdes
2. Impulsar clusters industriales y agroindustriales en el estado, fortaleciendo la vinculación con sus cadenasde suministro
3. Promover el desarrollo científico y tecnológico aplicado a la industria para impulsar la innovación
4. Promover la vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo del estado
Estrategias
Fomento y
desarrollo
industrial
Estrategias
Competitividad
empresarial
1. Fortalecer la gestión y formación empresarial para el incremento de la competitividad
2. Fomentar la cultura emprendedora y de innovación de las empresas
3. Potenciar el acceso al financiamiento de las empresas, asegurando su sostenibilidad
4. Impulsar sistemas de calidad y certificaciones empresariales que les den mayor competitividad
5. Apoyar a los pequeños emprendedores con el acompañamiento de empresarios consolidados quecompartan conocimiento y experiencias
6. Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas,propiciando la equidad de género
7. Fortalecer los programas de crédito con capacitación y transferencia de tecnología para la capitalización delas micro y pequeñas empresas que son dirigidas por mujeres para promover el empleo y el autoempleofemenino
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
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7
Ilustración 10 Contenido documento “Chiapas Visión 2020”
Fuente: Chiapas Visión 2020
B) La Agenda de Innovación Tecnológica para el sector agropecuario del Estado de Chiapas
se desarrolló por la Fundación Produce Chiapas y la Secretaria del Campo del Estado en
2011 y tenía como objetivo orientar e integrar las necesidades de investigación y
transferencia de tecnología del Estado con la finalidad de contribuir en la innovación y
adopción de tecnologías acordes al entorno social, económico y medio ambiental, a corto,
mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, perseguía aumentar la competitividad y
sustentabilidad de los sistemas productivos del sector agropecuario, pesca y acuacultura.
Ilustración 11 Contenido documento "Agenda de Innovación Tecnológica para el sector
agropecuario"
Fuente: Agenda de Innovación Tecnológica, 2011. Fundación Produce Chiapas, Secretaría del Campo del Estado de
Chiapas, SAGARPA
1.6. Ejercicios de priorización sectorial existentes en el
Estado
Para la identificación de las apuestas sectoriales del Estado de Chiapas se han analizado
varios ejercicios realizados previamente por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría
de Economía del Estado de Chiapas, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y
ProMéxico.
Agendas /Ejercicios previos de innovación en Chiapas
Fuente: Proyecto Chiapas Visión 2020. http://www.fec-chiapas.org.mx/FEC/WEB/implementacion.html
• Impulsar el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas y sus regiones, fundamentado en
una visión compartida entre la sociedad, el sector productivo y el gobierno. La Visión del documento
es hacer de Chiapas un líder en Agro negocios y Turismo
• Delimitación de siete sectores motores (turismo, café, frutas tropicales, acuacultura y pesca,
ganadería, hortalizas, forestal) y de ocho factores básicos para el desarrollo (salud, educación,
conservación y manejo de recursos naturales, infraestructura de comunicaciones e industrial
específica, seguridad y justicia, esquemas de financiamiento competitivos, estímulos a la inversión
directa y productiva, gobierno efectivo)
Chiapas Visión 2020
Agendas /Ejercicios previos de innovación en Chiapas
Fuente: Agenda de Innovación Tecnológica, 2011. Fundación Produce Chiapas, Secretaria del Campo (Estado de Chiapas), SAGARPA
• Orientar e integrar las necesidades de investigación y transferencia de tecnología con la
finalidad de contribuir en la innovación y adopción de tecnologías acordes al entorno social,
económico y medio ambiental, a corto, mediano y largo plazo
• Aumentar la competitividad y sustentabilidad de los sistemas productivos del sector
agropecuario, pesca y acuacultura
Agenda de Innovación
Tecnológica para el sector
agropecuario de Chiapas
2011
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8
Ilustración 12 Ejercicios previos de identificación de apuestas sectoriales en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en información institucional
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 marca tres prioridades para el desarrollo
del estado: la modernización del campo, el estímulo a las empresas e industrias y la
consolidación del turismo como motor del crecimiento. A nivel sectorial las prioridades se
traducen en un impulso a seis sectores principalmente: agricultura, ganadería, pesca y
acuicultura, industria de la transformación y agroindustria, energías renovables y turismo.
Ilustración 13 Sectores estratégicos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 - 2018
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
Apuestas sectoriales en Chiapas
La Secretaría de Economía del
Estado de Chiapas1, en un
ejercicio de 2012, tiene la apuesta
en 5 sectores económicos:
agricultura de hortalizas, frutas y
flores; industria alimentaria;
turismo; energías renovables y
medios físicos y software (TI)
El INADEM ha definido a los sectores
agroindustrial y turístico como
claves y productos para la
construcción, textil y confección y
energías renovables como sectores
futuros
ProMéxico ha detectado
oportunidades de negocio para la
IED en Chiapas, las cuales se
distribuyen en sectores, destacando
los alimentos procesados,
agronegocios y biotecnología,
turismo, energía, logística e
infraestructura y tecnologías de la
información
Apuestas
sectoriales
Instituto Nacional
del Emprendedor
Gobierno del
Estado
ProMéxico
El Plan Estatal de Desarrollo de
Chiapas 2013-2018 impulsa
varias áreas estratégicas para el
Estado: el campo (pesca y
acuicultura, agricultura y
ganadería), las empresas e
industrias (agroindustrias y
energías renovables) y el
turismo
Nota: 1) Resumen Ejecutivo Secretaría de Economía, 30 nov 2012
Sectores estratégicos de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018
Agricultura GanaderíaPesca y
acuicultura
Industria de la
transformación
/Agroindustria
Energías
Renovables Turismo
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El análisis hecho por la Secretaría de Economía en 20121, con base en criterios de
competitividad nacional e internacional, identificó cuatro sectores estratégicos en el
Estado de Chiapas: agricultura de hortalizas, fruta y flores; industria alimentaria industria
alimentaria; minería (minerales no metálicos) y turismo. Al contrastar los sectores con la
Secretaría de Económica del Estado de Chiapas se ha descartado el sector minería y se han
incorporado dos sectores adicionales: energías renovables y medios físicos y software
(TI).
En el caso del ejercicio realizado por el INADEM se han identificado, los sectores
agroindustrial y turístico como sectores clave para Chiapas y los sectores productos para
la construcción, textil y confección y energías renovables como sectores de futuro para el
desarrollo económico chiapaneco.
Ilustración 14 Apuestas sectoriales identificadas por el INADEM en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en información INADEM
En segundo lugar, ProMéxico ha detectado un total de 29 oportunidades para la Inversión
Extranjera Directa (leads) en Chiapas de acuerdo con su vocación regional. El mayor
número de oportunidades se identifican en el sector Energía (11) seguido por Tecnologías
de la Información (TI) con 7 oportunidades identificadas.
1 Resumen Ejecutivo Secretaría de Economía, 30 nov 2012. Disponible en la web: http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Chiapas.pdf
Sectores en Chiapas definidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
Clave
Futuros
Sector Calidad del
empleo1
VACB2
(millones)
Empleo (miles) Productividad3
Remuneraciones4
(millones)
Agroindustrial 33 2.6 19.9 128 0.7
Turístico 8 0.6 15.2 37 0.1
Productos para
la construcción
Se definieron con base en el estudio de oportunidades estratégicas realizado por
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y reuniones de
contraste con agentes relevantes de la economía del estadoTextil y
Confección
Energía
Renovable
Notas: 1) Pago que recibe en promedio el trabajador de una industria o sector . 2) Valor agregado que se le da a los insumos para transformarlos en productos finales.
3) Producción total/ trabajadores empleados para ese proceso . 4) Pagos tanto normales como extraordinarios en dinero y especia antes de cualquier deducción
Fuente: Instituto Nacional de Emprendedor
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Ilustración 15 Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en Chiapas identificados por
ProMéxico
Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012
Sector Oportunidades de negocio
Alimentos procesados 2 oportunidades
Agronegocios y biotecnología 6 oportunidades
Turismo 2 oportunidades
Energía 11 oportunidades
Logística e infraestructura 1 oportunidad
Tecnologías de la Información 7 oportunidades
Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012.Sectores con más
oportunidades de negocio
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1
2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
El Índice de Competitividad Estatal, realizado por IMCO (Instituto Mexicano para la
Competitividad) refleja la situación competitiva de las entidades federativas en el
contexto nacional. En la edición 2012, el Estado de Chiapas ocupó el lugar 31 en términos
de competitividad a nivel nacional, sólo por encima de Oaxaca. En relación con la edición
anterior, Chiapas ha perdido una posición.
Ilustración 16 Posición competitiva del Estado de Chiapas en el contexto nacional
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2010 y 2012
La siguiente figura recoge la evolución en las últimas dos ediciones de los subíndices que
integran el Índice de Competitividad Estatal.
Índice de Competitividad Estatal
(2012, posición competitiva)Chiapas en el Índice de Competitividad Estatal
(2010- 2012, posición competitiva)
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
2010 y 2012
30
2010
31
2012
- 1Posición Entidad Federativa
1 Distrito Federal
2 Nuevo León
3 Baja California Sur
4 Coahuila
5 Querétaro
31 Chiapas
Posición Entidad Federativa
1 Distrito Federal
2 Nuevo León
3 Baja California Sur
4 Coahuila
5 Querétaro
31 Chiapas
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Ilustración 17 Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad, evolución 2008 - 2010 en
subíndices
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2010 y 2012
Entre las principales fortalezas de Chiapas dentro de las variables analizadas del Índice de
Competitividad Estatal se encuentran las siguientes: (1) es la 1ª entidad en fuentes de
energía no contaminantes (28% de la energía total del estado es eólica e hidroeléctrica)
(2) El crecimiento promedio del PIB aumentó de 1.77% en 2008 a 2.76% en 2010, siendo
uno de los 3 estados con mayor expansión económica y (3) Se ubica en la 2ª posición en el
indicador agilidad del registro público del reporte Doing Business.
Dentro de las principales debilidades de Chiapas se identificaron los siguientes: (1)
Chiapas tiene el PIB per cápita más bajo del país; (2) el estado tiene el grado promedio de
escolaridad más bajo del país y (3) en el subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana
Chiapas presenta un pobre desempeño en ocho de los 14 indicadores.
Facilidad para hacer negocios en Chiapas
Uno de los indicadores básicos de competitividad a nivel internacional viene dado por la
facilidad para hacer negocios, lo cual generalmente se mide por la facilidad para abrir una
empresa. La publicación referente en este aspecto es el índice Doing Business elaborado
por el Banco Mundial para países y en fechas recientes para entidades sub-nacionales.
Chiapas se ubicó en la tercera posición en el ranking Doing Business in Mexico por estados
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 2012
Subíndice 2010 2012Mejoró/Empeoró
2010-2012
Sistema de Derecho confiable y objetivo 20 19 +1
Manejo sustentable del medio ambiente 27 28 -1
Sociedad incluyente, preparada y sana 32 31 +1
Economía y finanzas públicas 32 31 +1
Sistema político estable y funcional 26 6 +20
Mercado de factores 31 30 +1
Sectores precursores de clase mundial 30 30 -
Gobierno eficiente y eficaz 12 15 -3
Relaciones internacionales, vinculación
con el mundo32 31 +1
Innovación de los sectores económicos 27 30 -3
Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad Estatal
(2010, 2012, posición competitiva en subíndices)
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3
en el año 2012, donde en primer y segundo lugar se ubican los estados de Colima y
Aguascalientes. En los subíndices Posición competitiva y Facilidad para iniciar un negocio y
al realizar el análisis por ciudades, Tuxtla Gutiérrez ocupa los lugares 3 y 21 de las 32
ciudades evaluadas.
Ilustración 18 Posición de Tuxtla Gutiérrez en el ranking Doing Business por ciudades
Fuente: “Doing Business in Mexico”, Banco Mundial, 2012
2.1. Análisis social
Para el análisis social se han tenido en cuenta una serie de variables como: la población, la
educación, el desarrollo social, el empleo, la brecha digital y la concentración urbana en el
Estado de Chiapas. Seguidamente se detalla el análisis de cada una de estos variables.
2.1.1. Población
Del total de la población del Estado de Chiapas, 4,796,580 habitantes, la mitad tiene 22
años o menos de edad, siendo el Estado más joven de la República. Dicho dato incide
también sobre la razón de dependencia en el Estado, donde por cada 100 personas en
edad productiva (15 a 64 años) hay 66 en edad de dependencia (menores de 15 años o
mayores de 64 años).
Fuente: World Bank, Doing Business in Mexico (2012)
Posición competitiva por ciudades Doing Business in
Mexico 2012
(2012, posición competitiva)
(10)
To
rre
ón
(9)
Ca
mp
ech
e
(8)
Mo
relia
(7)
He
rmo
sill
o
(6)
Cu
liacán
(5)
Sa
n L
uis
Po
tosí
(4)
Cela
ya
(3)
Tu
xtla
Gu
tiérr
ez
(2)
Ag
uasca
liente
s
(1)
Co
lima
Facilidad para iniciar un negocio Doing Business 2012
(2012, posición competitiva)
(6)
Co
lima
(5)
Ve
racru
z
(4)
Tla
lnep
an
tla
(3)
Cu
ern
ava
ca
(2)
Mé
rida
(1)
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(7)
Mo
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y
(8)
Sa
n L
uis
Po
tosí
(21)
Tu
xtla
Gu
tiérr
ez
….
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4
Entre las características generales de su población destaca un alto porcentaje de
población mayor de 5 años (27%) que habla alguna lengua indígena.
Ilustración 19 Características generales de la población del Estado de Chiapas
Fuente: INEGI, Panorama sociodemográfico de Chiapas 2010
En Chiapas reside el 13.6% de la población indígena del país, algo más de 1.5 millones de
personas, que representa el 31.5% de la población de la entidad.
Fuente: Panorama sociodemográfico de Chiapas 2010. INEGI
Características generales
• Chiapas tiene 4,796,580 habitantes
Representa el 4.3% de la población nacional
• Hay 96 hombres por cada 100 mujeres
Mujeres 50.1%
Hombres 49.0%
• La mitad de la población tiene 22 años o menos
• Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años)
hay 66 en edad de dependencia (menores de 15 años o
mayores de 64 años)
• 1,141,499 habitantes
Representa menos del 27% de la población Estatal
• 3.5%
De cada 100 personas, 4 reportan alguna limitación física o
mental
Población total
Relación
Hombres-mujeres
Edad mediana
Población mayor de 5
años que habla alguna
lengua indígena
Población con alguna
limitación física
Razón de dependencia
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5
Ilustración 20 Índices de población indígena en Chiapas
Fuente: Comisión Nacional Pueblos Indígenas (CNPI), 2014
2.1.2. Educación
En términos del nivel de escolaridad, el Estado de Chiapas tiene un rendimiento bajo dado
que el grado promedio de escolaridad de su población es de 6.7 años en el sistema de
educación formal, situando la entidad en el último lugar a nivel federal. Este dato negativo
se ve aumentado por la tasa de analfabetismo del Estado que se sitúa en 17.8% de su
población, casi tres veces por encima de la media nacional.
Fuentes: Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), 2014
8.9
(5) Estado de México 8.9
(4) Puebla 9.1
(3) Veracruz 9.3
(2) Chiapas 13.6
(1) Oaxaca 15.4
(10) San Luis Potosí 3.2
(9) Quintana Roo 3.6
(8) Hidalgo 5.2
(7) Guerrero 5.7
(6) Yucatán
(10) Veracruz 13.6
(9) San Luis Potosí 14.0
(8) Puebla 17.6
(7) Guerrero 18.8
(6) Hidalgo 21.6
(5) Campeche 22.1
(4) Quintana Roo 30.5
(3) Chiapas 31.5
(2) Oaxaca 45.2
(1) Yucatán 50.4
Participación de la población indígena por
entidad federativa respecto al total nacional
(2010, % porcentaje)
Promedio Nacional 9.9%
Participación de la población indígena respecto a la
población total por entidad federativa
(2010, % porcentaje de población indígena respecto al total)
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6
Ilustración 21 Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa y Tasa de analfabetismo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013
2.1.3. Desarrollo social y seguridad
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas en base a varios componentes como educación (promedio de
escolarización), esperanza de vida al nacer, riqueza y estándares de vida dignos. En el
análisis a nivel nacional del IDH, Chiapas es la última entidad federativa al registrar un valor
de 0.647. El valor para Chiapas se sitúa muy por debajo de la media nacional de 0.739.
Al considerar los indicadores condiciones de pobreza y pobreza extrema, Chiapas ocupa el
primer lugar nacional con más de 70% de la población viviendo en pobreza y más de 30%
en pobreza extrema. Éste último dato triplica la media nacional que es de 9.8%.
Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa
(2010, grado promedio de escolaridad)
Tasa de analfabetismo
(2010, % de población mayor a 15 años analfabeta)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
Promedio NacionalPromedio Nacional
(1) Distrito Federal 10.5
8.8
(32) Chiapas 6.7
…
(9) Tamaulipas 9.1
(8) Quintana Roo 9.1
(7) Aguascalientes 9.2
(6) Baja California 9.3
(5) Baja California Sur 9.4
(4) Sonora 9.4
(3) Coahuila de Zaragoza 9.5
(2) Nuevo León 9.8
16.3
(2) Guerrero 16.7
(1) Chiapas 17.8
(10) Guanajuato
6.9
(4) Veracruz
(3) Oaxaca
(5) Puebla
(7) Michoacán
8.2
(6) Hidalgo
(8) Yucatán
(9) Campeche
10.4
10.2
11.4
8.3
10.2
9.2
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7
Ilustración 22 Índice de Desarrollo Humano y Población en condición de pobreza y pobreza
extrema por entidad federativa
Fuente: Datos PNUD, 2012, y Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), 2013
En materia de violencia, el Estado de Chiapas tiene la menor tasa de víctimas por cada 100
mil habitantes (12.62, menos de la mitad del promedio nacional) y la percepción de
inseguridad por parte de la ciudadanía es de las menores a nivel federal, ocupando la
posición 29 (el 51% de la población percibe inseguridad).
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
(2010, valores básicos)
Fuentes: PNUD, 2012 y Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social
(CONEVAL), 2013.
0.785
(2) Nuevo León 0.790
(1) Distrito Federal 0.831
0.739
(32) Chiapas 0.647
…
(10) Quintana Roo 0.749
(9) Sinaloa 0.750
(8) Aguascalientes 0.752
(7) Colima 0.757
(6) Coahuila 0.763
(5) Sonora 0.767
(4) Baja California 0.772
(3) Baja California Sur
Promedio Nacional
(3) Puebla
23.3%
Promedio
Nacional
61.9%
17.6%
(4)
Oaxaca
57.9%
45.5%
…(5)
Tlaxcala
9.8%9.1%
64.5%
(2)
Guerrero
31.7%
69.7%
(1) Chiapas
32.2%
74.7%
Población en condición de pobreza y pobreza
extrema por entidad federativa
(2012, (%) porcentaje de población total por estado)
Pobreza Pobreza extrema
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Ilustración 23 Índices de seguridad en el Estado de Chiapas
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013
2.1.4. Empleo
El empleo en el Estado de Chiapas se caracteriza por un alto nivel de ocupación de la
población económicamente activa, con casi el 97% (1,917,236 personas), según datos del
segundo trimestre de 2013 registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
del INEGI (total de 1,978,084 personas). Al desglosar la población ocupada por sectores de
actividad económica, destaca el sector terciario como la primera fuente de empleo en
Chiapas al emplear el 46.5% de la población ocupada (891,386 personas), seguido por el
sector primario con 39.3% (754,021 personas) y el sector secundario con 13.9% (266,057
personas).
Fuentes: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013
36.57
(1)
México
41.04
(32)
Chiapas
(2)
Baja
California
(4)
Jalisco
27.33
32.56
12.62
…(3)
Chihuahua
31.86
Promedio
Nacional
Tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes
(2012, miles de personas, valor absoluto)
Percepción de inseguridad
(marzo-abril 2013, %)
90.7
51.0
84.7
(3)
Morelos
(2)
Guerrero)
(4)
Zacatecas
…
86.9 86.5
(1)
México
(29)
Chiapas
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9
Ilustración 24 Distribución de la Población Económicamente Activa del Estado de Chiapas y de la
población ocupada por sector de actividad económica
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Chiapas, 2012, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI,
2013
La tasa de desocupación de la población económicamente activa chiapaneca está por
encima del 3%, siendo la segunda entidad con mayor número de personas ocupadas a
nivel nacional. La informalidad laboral es baja, al superar ligeramente el 23%, en
comparación con el promedio nacional que se sitúa en 28.6%.
Distribución de la Población Económicamente Activa
del Estado de Chiapas
(2013, II Trimestre, número de personas)
Población ocupada por sector de actividad económica
(II Trimestre de 2013, número de personas ocupadas y %)
PEA Desocupada
PEA Ocupada
3.1%
96.9%
1,917,236 personas
60,848 personas
PEA Total 1,978,084 personas
Población ocupada por sector de actividad
económica
Abril-Junio
de 2013 %
Primario 754,021 39.3%
Agropecuario 754,021 39.3%
Secundario 266,057 13.9%
Extractiva y electricidad 6,068 0.3%
Ind. Manufacturera 142,522 7.4%
Construcción 117,467 6.1%
Terciario 891,386 46.5%
Comercio 317,299 16.5%
Restaurantes y hoteles 102,799 5.4%
Transportes y comunicaciones 63,043 3.3%
Servicios profesionales y financieros 55,868 2.9%
Servicios sociales 126,109 6.6%
Servicios diversos 145,965 7.6%
Gobierno y organismos internacionales 80,303 4.2%
No especificado 5,772 0.3%
Total Población Ocupada 1,917,236 100%
Fuentes: Anuario Estadístico del Estado de Chiapas, 2012. INEGI, 2013
y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) INEGI, 2013.
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Ilustración 25 Tasa de informalidad laboral y tasa de desocupación por entidad federativa
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI, 2013
2.1.5. Brecha digital
El número de hogares con computadoras en Chiapas es igual a la mitad del promedio
nacional, sólo 14.9% en comparación con el promedio nacional de 29.4%, y en el caso de
hogares con acceso a internet los valores son similares, 10.4% en el Estado de Chiapas en
comparación con el promedio nacional de 21.3%. El acceso a computadoras y a internet
en los hogares chiapanecos registra los niveles más bajos a nivel nacional al situarse en las
posiciones 32 y 31, respectivamente.
Tasa de informalidad laboral por entidad
federativa ( II Trimestre de 2013, %)
Tasa de desocupación por entidad federativa
(II Trimestre de 2013, % porcentaje)
…
6.1
(8) Nayarit
6.0
(6) Sonora
(31) Chiapas
(10) Aguascalientes
6.3
5.9
(7) Sinaloa
7.7
6.1
5.3
6.2
(9) México
3.1
(5) Tlaxcala
(4) Baja California 6.4
(3) Tabasco 6.6
(2) Durango 7.1
(1) Tamaulipas
Promedio Nacional
28.6
(23) Chiapas 23.3
…
(8) Michoacán de Ocampo 32.4
(7) Yucatán 33.2
(6) Hidalgo 34.4
(5) Guerrero 34.7
(4) México 34.8
(3) Morelos 35.6
(2) Oaxaca 37.8
(1) Tlaxcala 39.9
Promedio Nacional
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013
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1
Ilustración 26 Hogares con computadoras y acceso a internet por entidad federativa
Fuente: INEGI
2.1.6. Concentración Urbana
El Sistema Urbano Principal (SUP) a nivel federal agrupa 135 urbes mayores a 50 mil
habitantes que, a su vez, alojan 74.6 millones de habitantes. El Estado de Chiapas
contribuye al SUP con cuatro ciudades mayores a 50 mil habitantes: Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Dichas ciudades albergan
una población superior a 1.1 millones de habitantes, lo que representa el 24% del total
estatal, siendo la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez la concentración urbana más
poblada con 684,156 habitantes.
Hogares con computadora por entidad federativa
(2011, % )
Hogares con acceso a internet por entidad federativa
(2011, %)
28.8
(9) Jalisco 28.9
(8) Colima 28.9
(7) Tamaulipas 32.0
(6) Sonora 33.3
(5) Nuevo León 34.7
(4) Quintana Roo 36.0
(3) Baja California 38.1
(2) Distrito Federal 38.7
(1) Baja California Sur 40.7
10.4(31) Chiapas
(10) Aguascalientes
21.3
…
Promedio Nacional
(32) Chiapas 14.9
…
(10) Coahuila 36.0
(9) Tamaulipas 36.3
(8) Colima 36.3
(7) Aguascalientes 37.2
(6) Nuevo León 40.5
(5) Quintana Roo 40.7
(4) Sonora 41.4
(3) Baja California 45.5
(2) Baja California Sur 46.8
(1) Distrito Federal 48.2
29.4 Promedio Nacional
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
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2
Ilustración 27 Habitantes en las principales ciudades del Estado de Chiapas
Fuente: INEGI
Al mismo tiempo, las cuatro ciudades de mayor tamaño de Chiapas agrupan más de 230
mil personas empleadas, lo que representa el 56% del total de empleos en la entidad. Esta
acumulación de los activos en empleo de la entidad convierte a estas ciudades en los
motores de crecimiento de la economía chiapaneca.
Principales ciudades de Chiapas
(2010, número de habitantes)
1. ZM Tuxtla Gutiérrez
684,156 habs.
2. San Cristóbal de las
Casas
158,027 habs.
3. Tapachula
215,235 habs.
4. Comitán de Domínguez
97,537 habs.
> 250,000 habs.
De 100 mil a
250,000 de habs.
De 50 mil a 250
mil habs.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013.
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3
Ilustración 28 Empleos en las principales ciudades del Estado de Chiapas
Fuente: INEGI
2.2. Análisis macroeconómico
Para el análisis macroeconómico se han tenido en cuenta los criterios Contribución al PIB,
Evolución del PIB, Inversión Extranjera Directa, Infraestructura Logística, Parques
industriales, Unidades económicas y Asociaciones y Cámaras con presencia en el Estado.
2.2.1. Contribución al PIB
Chiapas contaba en 2011 con un PIB de 257,459 Millones de pesos, lo cual representa el
1.8% del total nacional, situándose de esta forma en la 19ª entidad federativa en este
rubro. En el período 2003-2011, el PIB chiapaneco registró un incremento de 13.8%, algo
más que la mitad del promedio nacional situado en 22.7%, y una tasa media de
crecimiento de 1.6%.
Principales ciudades de Chiapas
(2010, personal ocupado)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013.
> 150,000
empleos
De 30 mil a
150,000 empleos
De 20 mil a 30 mil
empleos
1. ZM Tuxtla Gutiérrez
125,851 empleos
4. Comitán de Domínguez
24,110 empleos
2. San Cristóbal de las
Casas
34,034 empleos
3. Tapachula
46,298 empleos
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4
Ilustración 29 Participación por entidad federativa en el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y
crecimiento del PIB por entidad federativa
Fuente: INEGI
El PIB per cápita en Chiapas alcanzaba los 51,692 pesos por habitante en 2011, casi la
mitad del promedio nacional que se sitúa en 121,287 pesos. Al calcular el índice
Productivo Interno Bruto per Cápita por entidad federativa, dónde el PIB per Cápita
nacional es equivalente a 100, el PIB per Cápita de Chiapas es de 42.6, ocupando así el
último lugar del total nacional en este indicador.
Participación por entidad federativa en el Producto
Interno Bruto Nacional (2011, %)
Crecimiento del Producto Interno Bruto Real por
entidad federativa (2003 – 2011, %)
Resto del país 40.9
(19) Chiapas 1.8
…
(8) Tabasco 3.4
(7) Guanajuato 3.9
(6) Veracruz 5.3
(5) Campeche 5.2
(4) Jalisco 6.2
(3) Nuevo León 7.3
(2) Estado de México 9.1
(1) Distrito Federal 17.0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
(31) Chiapas
22.7
13.8
…
(10) Nayarit 32.5
(9) San Luis Potosí 32.7
(8) Sonora 35.4
(7) Aguascalientes 38.0
(6) Nuevo León 41.4
(5) Quintana Roo 43.1
(4) Zacatecas 44.3
(3) Tabasco 48.1
(2) Querétaro 48.9
(1) Baja California Sur 54.8
Promedio Nacional
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5
Ilustración 30 Índice PIB per Cápita por Entidad Federativa y PIB Pesos Corrientes por Entidad
Federativa
Fuente: INEGI
2.2.2. Inversión Extranjera Directa
En lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED), en el período 2000 a 2013,
Chiapas ha registrado una inversión total de más de 203 millones de dólares. Sólo en
2013, el Estado registró una inversión total de 50.3 millones de dólares, 89.37% de la cual
fue en las industrias manufactureras (el 100% en la industria del café), el 9.76% en
comercio y el restante 0.87% en otros sectores (agricultura, sector financiero y sector
salud).
PIB per Cápita más elevado en primeras cinco entidades
federativas (2011, pesos corrientes e índice PIB Per Cápita
Nacional = 100)
Índice Producto Interno Bruto per Cápita por
Entidad Federativa (2011, donde PIB Per Cápita
Nacional 2011 = 100)
100
(32)
Chiapas
42.6
…(5)
Coahuila
135.5
(4)
Nuevo
León
171.3
(3)
Tabasco
181.0
(2)
DF
214.5
(1)
Campeche
738.2
Promedio
Nacional
Posición Entidad FederativaPIB Pesos Corrientes
2011
Índice PIB Per
Cápita Nacional
= 100
1 Campeche1 895,284 738.2
2 Distrito Federal 260,181 214.5
3 Tabasco 1 219,537 181.0
4 Nuevo León 207,715 171.3
5 Coahuila 164,350 135.5
Nacional 121,287 100.0
32 Chiapas 51,692 42.6
Nota: 1) Campeche y Tabasco tienen un elevado PIB per Cápita debido a que
son entidades petroleras, por tanto son considerados como outlayers.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013
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6
Ilustración 31 Inversión Extranjera Directa recibida en Chiapas (%, 2013)
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía 2013
2.2.3. Infraestructura logística
El Estado de Chiapas se sitúa en el extremo sur del país y su localización pone de
manifiesto su vocación natural de punto de entrada y salida a Centroamérica. No
obstante, la infraestructura logística del Estado no permite el pleno aprovechamiento de
su ubicación geográfica. Entre las principales infraestructuras destacan los aeropuertos
internacionales, el puerto Chiapas, el cruce de tres corredores troncales carreteros y la red
ferroviaria.
De los tres aeropuertos de Chiapas (Ángel Albino Corzo, Palenque y Tapachula), el
aeropuerto de Ángel Albino Corzo es el que registra el mayor volumen de pasajeros
(855,0732) situándose en la posición 16º a nivel federativo.
El Puerto de Chiapas, ubicado al sur de Chiapas y en la proximidad de la frontera con
Guatemala, requiere una conexión ferroviaria y áreas adecuadas para el almacenamiento
de mercancías para potenciar tanto su funcionamiento como el del Recinto Fiscalizado
Estratégico anexo.
2 Estadística Operacional de Aeropuertos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, información actualizada a 03.03.2014 disponible en la página web http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aeropuertos-airports-operational-statistics/
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7
En lo que concierne a la infraestructura de carreteras, 3 de los 14 corredores troncales
nacionales cruzan el Estado de Chipas: en el noreste el corredor carretero Peninsular de
Yucatán (actualmente en construcción); al oeste el corredor carretero Puebla-Oaxaca-
Ciudad Hidalgo y al noroeste el corredor carretero Circuito Transístmico.
La red ferroviaria tiene una extensión actual de 567.6 km al cruzar el tramo ferroviario
Juchitán Puerto Madero perteneciente a la línea corta Chiapas Mayab y que está ligada
con el aeropuerto de Tapachula. Actualmente, esta infraestructura se encuentra fuera de
servicio.
Ilustración 32 Principales infraestructuras logísticas de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en el Anuario Estadístico de la SCT 2011, DGTFM y el Programa de Inversiones en
Infraestructura de Comunicaciones y Transporte 2013-2018
2.2.4. Parques industriales
El Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) cuenta con dos
parques industriales ubicados en el Estado de Chiapas. El Parque Agroindustrial al Pie del
Cañón, tiene una vocación agroindustrial y una extensión de 11.5 hectáreas. El Parque
Industrial y Pesquero Puerto Chiapas (FIDEPORTA) tiene una extensión de 31 hectáreas y sus
giros son pesca, tratamiento de aguas y servicios portuarios.
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8
Ilustración 33 Parques industriales en Chiapas
Fuente: SIMPPI (Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales)
2.2.5. Unidades económicas
El Estado de Chiapas cuenta con más de 154 mil unidades económicas que representan el
3.4% del país siendo así la décima entidad a nivel nacional según el número de empresas.
La distribución del tejido empresarial chiapaneco se caracteriza por la existencia de una
mayoría de microempresas, 95.5%, seguidas por pequeñas empresas, 3.9%, empresas
medianas, 0.5% y sólo 0.1% son grandes empresas.
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Ilustración 34 Distribución de unidades económicas según entidad federativa y desglose del
tejido empresarial chiapaneco según tamaño de la empresa
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, 2013
2.2.6. Asociaciones y Cámaras
En el análisis se han identificado varias asociaciones y cámaras empresariales a nivel
nacional con presencia en el Estado de Chiapas a través de sus delegaciones. El listado no
es exhaustivo e incluye sólo las cámaras que destacan por su número de afiliados. Se
trata, principalmente, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
A nivel estatal se han identificado asociaciones específicas para los sectores turismo y
agropecuario como la Federación Turística de Chiapas (FEDETUR) y la Asociación de
Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas.
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Ilustración 35 Asociaciones y Cámaras empresariales en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en páginas web institucionales
2.3. Análisis competitivo
Para realizar una primera aproximación en la definición de los sectores estratégicos en el
Estado de Chiapas se han empleado una serie de fuentes y criterios de análisis. En primer
lugar, se identificaron los sectores que destacan por su contribución y evolución en el PIB
estatal, así como los sectores destino de la Inversión Extranjera Directa. En segundo lugar,
se han empleado herramientas como la técnica cambio participación y el Índice de
Especialización Local para profundizar en el análisis.
2.3.1. Distribución del PIB por sector de actividad económica
La distribución del PIB de Chiapas por sector de actividad económica arroja al sector
comercio como el sector de mayor contribución en la economía chiapaneca, con 15.8% del
PIB de la entidad, seguido por el sector inmobiliario, con 15.2%. Los sectores construcción,
minería y actividades agropecuarias completar el listado de los cinco mayores
contribuyentes al PIB chiapaneco.
No exhaustivoAsociaciones y Cámaras en el Estado de Chiapas
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA)
o Tuxtla Gutiérrez
Na
cio
na
les
Confederación de Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo (CONCANACO
SERVYTUR)
o Tuxtla Gutiérrez
o Villa Flores
Consejo Coordinador Empresarial
o Tuxtla Gutiérrez
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción
o Tuxtla Gutiérrez
Confederación Patronal de la República
Mexicana
o Centro Empresarial de Chiapas
o Centro Empresarial de Costa de
Chiapas Soconusco
Federación Turística de Chiapas
(FEDETUR)
o Tuxtla Gutiérrez
Esta
tale
s
Asociación de Criadores de Razas Puras
del Estado de Chiapas
o Tuxtla Gutiérrez
Fuente: Páginas oficiales de CEE, CANACINTRA, CONCANACO SERVYTUR,
CMIC, COPARMEX
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1
Ilustración 36 Distribución del PIB de Chiapas por Sector de Actividad Económica (%, 2011)
Fuente: INEGI
El análisis detallado del sector comercio identifica el subsector de comercio al por mayor de
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco como el principal componente del sector, con más
del 22% del total de las actividades. Más de 50% del PIB generado por el sector comercio, en
concreto 61.6%, proviene de cuatro subsectores: comercio al por mayor de alimentos, comercio al
por menor de alimentos, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales y
comercio al por menor de vehículos de motor.
Ilustración 37 Distribución del PIB Sector Comercio de Chiapas por subsectores (%, 2011)
Fuente: INEGI
Distribución PIB Chiapas por Sector de Actividad Económica
(2011, %)
Serv. de esparcimiento y culturales 0.2
Serv. profesionales, científicos y técnicos 0.9
Serv. apoyo a los negocios 1.0
Inf. medios masivos 1.6
Serv. de alojamiento temporal 1.7
Otros servicios 1.8
Serv. financieros y de seguros 2.3
Serv. de salud y asistencia social 2.4
Transporte 4.0
Actividades del gobierno 5.5
Electricidad 5.7
Serv. educativos 7.9
Manufactura 7.9
Actividades agropecuarias 8.0
Minería 8.4
Construcción 9.7
Serv. inmobiliarios 15.2
Comercio 15.8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
Distribución PIB Sector Comercio Chiapas por Subsectores
(2011, %)
0,2
0,5
0,7
2,6
2,7
2,7
4,4
4,6
5,0
5,8
9,3
10,4
11,5
Vehículos de motor, refacciones, combustibles
Materias primas agropecuarias y forestales
Abarrotes, alimentos, bebidas 39,722,4 17,3
Intermediación de comercio
Textiles y calzado
Camiones y partes
Maquinaría y equipo para actividades agropecuarias, indus
Artículos de papelería
Productos farmaceúticos y perfumería
Enseres domésticos
Artículos para el cuidado de la salud
Productos textiles, calzado y accesorios de vestir
Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
Tiendas de autoservicio y departamentales
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
61.6%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
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2
2.3.2. Evolución del PIB Real
En el período 2003-2011 el PIB Real de Chiapas ha crecido un 13.8%, lo que supone una
tasa anual equivalente de 1,6% aproximadamente. En este mismo período, los sectores de
mayor crecimiento fueron los servicios de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica (+341.7%), servicios de información en medios masivos (+202.6%) y
servicios financieros y de seguros (+178.4%). Los sectores que registraron la caída más
acentuada en términos reales fueron transportes (-15.3%), construcción (-17%) y minería
(-24.7%).
Ilustración 38 Evolución sectorial del PIB Real de Chiapas (%, 2003 – 2011)
Fuente: Idom Consulting basado en datos de PIB 2003 – 2011, INEGI
2.3.4. Índice de Especialización Local
El Índice de Especialización Local mide el grado de especialización de una región y/o
entidad federativa respecto a la nación en su conjunto. Cuando el Índice de
Especialización Local (IEL) es mayor a la unidad (IEL > 1) indica que la entidad federativa
está especializada en ese sector económico.
Según dicho indicador, destaca por su especialización en el sector agropecuario y la
generación de energía eléctrica que se basan en el aprovechamiento de los recursos
naturales. Otros sectores de especialización son los servicios de bajo valor agregado y/o
de consumo masivo (educación, gobierno, salud) así como actividades primarias y
secundarias (minería, construcción).
Crecimiento Sectorial del PIB Real de Chiapas
(2003-2011, % porcentaje)
202,6
47,1
30,7
24,2
9,7
-7,0
-24,7
-17,0
-15,3
-3,1
-2,4
8,7
13,8
15,8
17,0
19,2
37,0
178,4
Minería
Construcción
Transportes, correos y almacenamiento
Servicios de alojamiento temporal
Industria manufacturera
Actividades agropecuarias
Actividades legislativas, gubernamentales
Otros servicios
PIB Total Economía de Chiapas
Servicios educativos
Servicios de esparcimiento y culturales
Servicios de apoyo a negocios
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios inmobiliarios
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Comercio
Servicios financieros y de seguros
Información en medios masivos
Electricidad 341,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
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Ilustración 39 Índice de Especialización Local (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad Económica
(IEL, 2011)
Fuente: Idom Consulting basado en datos INEGI
En el sector agropecuario el Estado de Chiapas tiene una especialización destacada en el
cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales así como en el cultivo de frutales y
nueces tomando como base el número de unidades económicas. Al mismo tiempo,
Chiapas destaca por el número de productores de maíz, plátano y naranja, cultivos que no
generan un mayor valor agregado para la entidad ya que no se procesan en el Estado.
Índice de Especialización Local1 (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad Económica
(2011, IEL)
Hoteles y restaurantes 0.83
Otros servicios 0.84
Comercio 1.02
Minería 1.02
Serv. de salud y asistencia social 1.12
Construcción 1.20
Serv. inmobiliarios 1.22
Actividades del gobierno 1.44
Serv. educativos 2.05
Electricidad 2.51
Actividades agropecuarias 2.71
0.68
0.32Serv. de apoyo a negocios
Serv.profesionales, científicos y técnicos 0.40
Serv. de esparcimiento y culturales 0.44
Manufactura 0.47
Inf. medios masivos 0.54
Serv. financieros y de seguros 0.54
Transporte
Actividades con especialización
IEL > 1
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
Nota: 1) El Índice de Especialización Local (IEL) nos muestra los sectores en los cuáles se especializa la economía regional cuando IEL > 1.0
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Ilustración 40 Índice de Especialización Local (IEL) del sector Actividades Agropecuarias en
Chiapas (IEL, 2007)
Fuente: Idom Consulting basado en Censos Agropecuarios 2007, INEGI
2.3.5. Técnica Cambio–Participación (Shift & Share)
La Técnica Cambio-Participación (Shift&Share) da una visión retrospectiva de las causas
del crecimiento económico regional en períodos determinados de tiempo y permite
analizar la evolución de la economía local en términos dinámicos. El crecimiento se explica
por tres factores: a) participación nacional, b) cambio estructural (mix de sectores) y c)
cambio competitivo.
De acuerdo con esta técnica, los sectores más competitivos de la economía de Chiapas en
el período 2003 a 2011 fueron: energía eléctrica, servicios profesionales, educativos así
como de esparcimiento. El entorno económico fue desfavorable para hoteles y
restaurantes, transportes, construcción, producción agropecuaria e industria
manufacturera.
Índice de Especialización Local1 (IEL) de Chiapas, Unidades económicas por rama de productos agropecuarios
(2007, Índice de Especialización Local)
Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura 0.26
Explotación de otros animales 0.27
Viveros forestales y recolección de productos forestales 0.28
Explotación de porcinos 0.29
Explotación de ovinos y caprinos 0.35
Explotación avícola 0.37
Otros cultivos 0.40
Explotación de bovinos 0.48
Tala de árboles 0.96
Cultivo de frutales y nueces 1.15
Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales 6.87
Cultivo de hortalizas 0.17
Actividades con especialización
IEL > 1
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Agropecuarios 2007, INEGI
Nota: El Índice de Especialización Local (IEL) nos muestra los sectores en los cuáles se especializa la economía regional cuando IEL > 1.0
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Ilustración 41 Análisis Técnica Cambio–Participación, PIB sectorial Chiapas (contribución
porcentual al crecimiento PIB sectorial Chiapas, 2003-2011)
Fuente: Idom Consulting basado en datos de INEGI
2.3.6. Matrices
Con el objetivo de profundizar en el análisis competitivo de los sectores económicos
chiapanecos se han empleado varias matrices que surgen del cruce de los indicadores ya
expuestos.
En la primear matriz, se representa en el eje “x” los valores del peso de los sectores en el
PIB estatal (es decir, la contribución de los sectores al PIB estatal expresado en porcentaje)
y en el eje “y” los valores del crecimiento de esos sectores en el PIB (datos del período
2003 a 2011 expresados en porcentaje). Los tamaños de los círculos expresan el Índice de
Especialización Local de cada sector. Al representar la media de las dos variables en sus
respetivos ejes, la matriz aparece dividida en cuatro cuadrantes que permiten hacer una
valoración del rendimiento de los sectores. De esta forma los cuatro cuadrantes ubican los
sectores de peso en la economía del Estado, los sectores de futuro, los sectores en peligro
y los denominados sectores “duda”. El cuadrante “sectores de peso en la economía”
muestra los sectores con un peso significativo en el PIB estatal y que además están en fase
de crecimiento. El cuadrante “sectores de futuro” delimita aquellos sectores con un
crecimiento por encima de la media pero con poco peso aún en la economía del Estado. El
cuadrante “sectores en peligro” agrupa aquellos sectores con un peso importante en el PIB
pero que se encuentran en fase de decrecimiento. Por último, el cuadrante “sectores
Contribución al crecimiento del factor competitivo, PIB Sectorial de Chiapas
(2003-2011, contribución porcentual al crecimiento PIB Sectorial de Chiapas)
Ind. manufactureras -583.4
Producción agropecuaria -296.0
Construcción -263.9
Transportes, correos y almacenamiento -222.2
Hoteles y restaurantes -146.6
Otros serv. excepto actividades gubernamentales -81.9
Minería -69.1
Actividades gubernamentales -16.7
Serv. financieros y de seguros 1.8
Serv. de salud y de asistencia social 9.3
Serv. de apoyo a los negocios 13.1
Serv. inmobiliarios 14.9
Comercio 27.7
Información en medios masivos 28.8
Serv. de esparcimiento culturales y deportivos 36.9
Serv. educativos 45.6
Serv. profesionales, científicos y técnicos 58.5
Energía eléctrica 81.4
Nota: La técnica de cambio-participación (Shift & Share) permite desagregar las causas del crecimiento de una economía regional en tres factores: participación, mezcla y
competitivo. El componente más importante es el competitivo, ya que nos dice cuáles sectores crecieron por encima de la media nacional y se convirtieron en motores de la
economía regional en el período analizado. En el anexo se incluye una tabla con la descomposición del crecimiento por cada uno de los factores.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
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6
duda” recoge los sectores que teniendo poco peso en la economía, además decrecen en
los últimos años.
Ilustración 42 Matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos
Fuente: Idom Consulting basado en datos de INEGI
Se observa que no existe un sector en la economía chiapaneca que destaque por su peso y
crecimiento. El sector Servicios de Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica experimenta el mayor crecimiento y se postula como potencial tractor para otros
sectores de la economía. En la siguiente ilustración se hace un análisis más detallado de
los demás sectores económicos en el que se han agrupado sectores afines o relacionados
entre sí.
Sectores con un crecimiento
por encima de la media pero
con menor peso en la
economía
SECTORES DE FUTURO
Sectores que registran un
decrecimiento y que tienen
poco peso en la economía
SECTORES “DUDA”
Sectores con un peso
significante en el PIB y en fase
de crecimiento
SECTORES DE PESO
EN LA ECONOMÍA
Sectores con un peso
importante en el PIB pero en
fase de decrecimiento
SECTORES EN
PELIGRO
Media
Tamaño del circulo =Intensidad IEL
876543210
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
171615109
Serv. apoyo a negocios
Serv. Prof., científ.y técnicos
Manufactura
Inf. medios masivos
Serv. Financ.y Seguros
Transporte
Serv.alojam.temporal
Otros servicios Minería
Comercio
Serv.ocio y cultura
Construcción
Serv. inmobiliarios
Act.Gobierno
Serv. educativos
Electricidad
Agrop.,pesca, caza
Serv.Salud y Asist.Social
Peso de los sectores en el PIB Estatal (%)
Cre
cim
iento
Sect
orial d
el P
IB R
eal d
e C
hia
pas
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7
Ilustración 43 Detalle de la matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos
Fuente: Idom Consulting basado en datos de INEGI
Al considerar las apuestas estatales y los ejercicios de priorización realizados por
diferentes instituciones, se identifica un área de urgente actuación en el caso del Turismo
que aglutina varios sectores (Servicios de Ocio y Cultura, Servicios de Alojamiento
Temporal y Transporte), todos ellos ubicados en el cuadrante más desfavorable. Estos
sectores requieren un impulso desde las políticas públicas para que aumenten su
crecimiento y se conviertan en sectores de futuro.
Por otro lado, destaca la inversión realizada en los servicios públicos representada por
sectores como: Servicios Salud y Asistencia Social, Actividades del Gobierno y Servicios
Educativos.
Por último, es llamativa la ubicación de los sectores basados en recursos naturales
(Agropecuario y Minería) entre los sectores en peligro de la economía chiapaneca. Al
mismo tiempo, la Manufactura, se ubica en el mismo cuadrante lo que hace patente la
desvinculación entre el sector primario y una industria transformadora que tenga la
Media
Tamaño del circulo = Intensidad IEL
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
171 2 3 4 6 7 155 8 109 160
Serv. apoyo a negocios
Serv. Prof., científ.y técnicos
Serv.ocio y cultura
Manufactura
Inf. medios masivos
Serv. Financ.y Seguros
Transporte
Serv.alojam.temporal
Otros servicios
Minería
Comercio
Serv.Salud y Asist.Social
Construcción
Serv. inmobiliarios
Act.Gobierno
Serv. educativos
Agrop.,pesca, caza
Peso de los sectores en el PIB Estatal (%)
Cre
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hia
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s
Manufactura / infraestructura
Servicios Públicos
Servicios Financieros/ Negocios/
Profesionales
Agropecuario y minería
Servicios locales
Otros servicios
Sector Turismo
Servicios Públicos
Sectores basados en recursos
naturales
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8
capacidad de valorizar los recursos naturales y de generar productos de mayor valor
agregado.
El segundo análisis empleando matrices tiene como objetivo identificar la situación
dinámica de los sectores económicos chiapanecos en relación al contexto nacional. Para
ello, se cruzan el Índice de Especialización Local (eje “x”) y la variable Competitividad
obtenida de la técnica Cambio – Participación (eje “y”). El tamaño de los círculos refleja el
peso de cada sector en el PIB estatal. La matriz se divide en cuatro cuadrantes donde el
punto central es la intersección del valor 1 del Índice de Especialización Local (IEL) y el
valor 0 del factor competitivo. El valor 1 del IEL muestra una especialización del Estado
igual que la especialización a nivel nacional. El valor 0 del factor competitivo indica un
crecimiento de los sectores analizados al mismo nivel que el promedio del crecimiento de
los mismos sectores a nivel nacional.
Los sectores tractores a nivel estatal y nacional son aquellos con especialización y que
registran un crecimiento por encima del promedio nacional. La economía local presenta
un ambiente favorable para su desarrollo y se pueden considerar como sectores más
competitivos de la economía. Los sectores con especialización creciente son los sectores
con un bajo nivel de especialización actual pero con un crecimiento por encima de la
media nacional. Los sectores con especialización menguante son sectores con
especialización económica en la actualidad pero con un crecimiento por debajo del
promedio nacional. Por último, los sectores en declive son sectores con muy baja
especialización y un crecimiento por debajo de la media nacional.
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Ilustración 44 Matriz dinámica de la economía chiapaneca en relación al contexto nacional
Fuente: Idom Consulting basado en datos de INEGI
Si bien en la primera matriz no había sectores claramente destacados a nivel estatal, en
este caso aparecen varios sectores que sí lo son, cuando se comparan con el resto del país.
Estos sectores son las actividades relacionadas con la Energía, el Comercio, los Servicios
Educativos, Servicios de Salud y los Servicios Inmobiliarios. A futuro, destacan los Servicios
Profesionales y los de Esparcimiento y Cultura, ambos vinculados al Turismo. Los sectores
tractores menguantes más destacados en Chiapas son las actividades Agropecuarias y la
Construcción. Dichos sectores se caracterizan por tener un elevado peso en la economía y
un crecimiento por debajo del promedio nacional. Entre los sectores en declive, preocupa
la situación del sector Manufacturero que es imprescindible para la consolidación de un
sector Agroindustrial que dé un valor agregado al sector primario chiapaneco. Al mismo
tiempo, actividades que inciden sobre el Turismo (sector prioritario para Chiapas) como
los Servicios de Alojamiento Temporal y Transporte registran una baja especialización y un
crecimiento por debajo de la media nacional.
2.4. Principales actores del sistema empresarial
Chiapas cuenta con 126 entidades con más de 250 empleados. De ellas casi 70% son
entidades públicas y sólo el restante 30% son empresas privadas. Las principales empresas
chiapanecas desarrollan su actividad en los sectores comercio, industria alimentaria,
agropecuario y pesca y construcción. Destacan también la fabricación de petroquímicos en
Sectores tractores
menguantes
Sectores con especialización
económica pero con un
crecimiento por debajo del
promedio nacional
Sectores con especialización
y que registraron un
crecimiento por encima del
promedio nacional, es decir,
crecimiento competitivo
positivo
Sectores tractores
nacionales y estatalesSectores tractores de
futuro
Sectores con un bajo nivel de
especialización pero con un
crecimiento por encima de la
media nacional
Sectores en declive
Sectores con muy baja
especialización y un
crecimiento por debajo de la
media nacional
Co
ntr
ibució
n a
l cre
cim
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cto
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-100
1.1 1.2
50
0
1.3
100
1.4
-600
-250
2.81.00.90.60.50.40.30.20.10.0
Servicios profesionales
Manufactura Actividades agropecuarias
Gobierno
Servicios de apoyo a los negocios
Servicios de esparcimiento y culturales Electricidad
Otros servicios Servicios educativos
Construcción
Servicios financieros
Serv. Alojamiento temporal
Servicios de saludInf. Medios masivos
Comercio
Servicios inmobiliarios
Minería
Índice de Especialización Local (IEL)
Transporte
Tamaño del círculo = Peso del sector en el PIB Estatal
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0
el Complejo Procesador de Gas Cactus de Pemex y el desarrollo de servicios de consultoría
científica y técnica por la empresa Agromod.
Ilustración 45 Empresas con más de 250 empleados en el Estado de Chiapas
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI
Sector
Grandes Empresas
(Más de 250 empleados)
Comercio
Comercio al por menorCOMIFRAL, FÁBRICAS DE FRANCIA TAPACHULA, SAMS CLUB, TIENDA DE ABARROTES SAENZ,
TIENDAS CHEDRAUI TUXTLA I
Comercio al por mayor
DISTRIBUIDORA PEPSI, EMBOTELLADORA COCA COLA, BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO
SA DE CV, CERAMAT KM 55, AGENCIA DE DISTRIBUCION CORONA DE CHIAPAS, CERVEZAS
CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV, ACEROS Y LAMINADOS DE TUXTLA, TUXTLA BBO
Industria AlimentariaFINCA LA VICTORIA (café), COMPAÑIA AZUCARERA LA FE SA DE CV, INGENIO DE HUIXTLA SA
DE CV
Pesca SCPP B Y S 20 DE NOVIEMBRE, SCPP DE BYS BUENA VISTA, CETMAR NO 24
ConstrucciónCONSTRUCTORA VILLAFLORES, PAO CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SUR, LOPEZ ACOSTA INGENIEROS CIVILES
Sector agropecuario CETMAR NO 24 , SCPP B Y 20 de noviembre
Fabricación petroquímicos COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CACTUS
Servicios de consultoría científica
y técnicaAGROMOD
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2011, DENUE 2011
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
El Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico es una de las principales fuentes para acceder a un análisis
comparativo del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de los 32 Estados de la
nación, así como del conjunto del sistema. Según dicho Ranking, Chiapas se encuentra en
la posición 29 a nivel nacional formando parte del Clúster C de estados. El Clúster C agrupa
los estados con escasas capacidades en ciencia, tecnología e innovación y que presentan
condiciones asimétricas en los aspectos económico y social. Para calcular el desempeño
de los estados, el Ranking mide diez dimensiones que caracterizan el sistema CTI, y que
son las siguientes: D1) Infraestructura académica y de investigación, D2) Formación de
recursos humanos, D3) Personal docente y de investigación, D4) Inversión en CTI, D5)
Producción científica e innovadora, D6) Infraestructura empresarial, D7) Tecnologías de la
información y comunicación, D8) Componente institucional, D9) Género y D10) Entorno
económico y social. La dimensión de género es en la que se encuentra mejor valorado el
estado de Chiapas, ocupando el séptimo lugar a nivel federal.
Ilustración 46 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Fuente: Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2013
Cada una de las dimensiones del ranking está compuesta por una serie de indicadores.
Chiapas destaca en indicadores como tasa de becas Conacyt, impacto de su producción
-3,4-3
-2,6-2,2-1,8-1,4
-1-0,6-0,20,20,6
1
D1 Infraestructuraacadémica y de
investigación
D2 Formación derecursos humanos
D3 Personal docentey de investigación
D4 Inversión en CTI
D5 Productividadcientífica einnovadora
D6 Infraestructuraempresarial
D7 Tecnologias de lainformación y
communicaciones
D8 Componenteinstitucional
D9 Género
D10 Entornoeconómico y social
29
32
9
7
31
Desempeño de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación
(2013, posición y puntaje en las dimensiones del ranking)Estados que pertenecen al Clúster C
Posición global: 29
Posición nacional
Clúster C : Estados con escasas
capacidades en CTI y que presentan
condiciones asimétricas en los
aspectos económico y social
25
30
29
30
27
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científica y el índice de especialización del sector primario, mientras que sus índices con
mayor área de oportunidad son PEA de licenciatura, incubadoras de empresas, usuarios de
internet y PIB per cápita del sector servicios.
Ilustración 47 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de CTI. Principales
indicadores
Fuente: Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2013
Los sistemas de ciencia, tecnología e innovación agrupan una serie de vectores que a
través de un proceso de interacción generan conocimiento y trasfieren dicho
conocimiento al mercado con el objetivo de incrementar la competitividad del marco
geográfico en el que operan. Dichos vectores son: Financiación, Agentes e Infraestructura,
Generación y atracción de talento, Capacidades Científicas, Desarrollo tecnológico e
innovación e Internacionalización.
Nota: 1) En el ranking se agruparon las entidades federativas en clusters de acuerdo a sus capacidades
en CTI y características socioeconómicas
Fuente: Ranking Nacional de CTI, Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC
Índices en los
que el estado
es puntero
Índices en los
que el estado
es asimétrico
Indicador Valor Posición
Tasa de becas CONACYT por género (M/H) 2012 (%) 112.44 5
Impacto de la producción científica por entidad federativa 2002-
2011
4.90 6
Índice de especialización del sector primario 2011 2.60 6
Tasa del presupuesto del Gobierno para CTI respecto al total de
fondos CONACYT 2010-2012 (%)
26.77 7
× PEA de licenciatura por cada 100 mil habitantes 2012 4649.70 32
× Incubadoras de empresas por cada 100 mil integrantes de la
población ocupada 2012
0.48 32
× Usuarios de Internet por cada 100 mil habitantes de 6 años de edad
y más 2011
3794.64 32
× PIB per cápita del sector servicios 2011 (dólares corrientes 2011) 2627.17 32
× Investigadores del SNI por cada 10 mil de la PEA 2012 1.06 31
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Ilustración 48 Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fuente: Idom Consulting
3.1. Financiación de la I+D en la Entidad Federativa
En el año 2010, último año para el que se dispone de datos, el presupuesto chiapaneco en
ciencia, tecnología e innovación expresado en % sobre el presupuesto estatal alcanzaba el
valor de 0.09%. A pesar de ocupar la décima posición a nivel nacional, la inversión del
estado en ciencia, tecnología e innovación (CTI) está muy por debajo de los primeros tres
estados que más invierten en CTI: Nuevo León (0.66%), Distrito Federal (0.41%) y Jalisco
(0.35%).
Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Capacidades CientíficasDesarrollo tecnológico
e innovación
Generación y
atracción de talentoAgentes e
Infraestructuras
Financiación
Internacionalización
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Ilustración 49 Presupuesto para Ciencia, tecnología e innovación como % sobre el presupuesto
Estatal (posición respecto al resto de los Estados, %, 2010)
Fuente: Informe 2012 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
En el período 2001- 2013, las entidades chiapanecas han recibido a través del Fondo Mixto
más de 320 millones de pesos mediante la aprobación de 290 proyectos de I+D+I. Por ello,
Chiapas es el novelo Estado que más aportaciones a Fondos Mixtos ha recibido del 2001 a
septiembre de 2013 y es la cuarta Entidad Federativa que más proyectos aprobados ha
tenido en el mismo período de tiempo. No obstante, la posición de Chiapas baja al lugar
23 al realizar el promedio de aportaciones por proyecto aprobado dado que el valor
medio de un proyecto de I+D+i financiado por el Fondo Mixto es de 1.1 millones de pesos.
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Ilustración 50 Aportaciones y nº de proyectos financiados por Fondos Mixtos 2001-2013.
Promedio de aportaciones por proyecto aprobado por Estado
Fuente: Estadísticas de Fondos Mixtos, CONACYT, 2013
La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico realizada conjuntamente entre el
INEGI y el Conacyt recoge también información sobre el gasto en investigación y desarrollo
tecnológico (IDT) realizado por el sector privado. El gasto privado en IDT se mide respecto al
PIB nacional por cada 100,000 unidades de PIB. Así, el promedio nacional se sitúa en 4.37
pero no se disponen de datos exactos para los estados cuyo gasto privado está por debajo
de 0.5 como es el caso del Estado de Chiapas. En cuanto a la misma métrica pero con
respecto al PIB estatal, Chiapas se sitúa en la posición 24 y también se encuentra por
debajo del promedio nacional.
Aportaciones a Fondos Mixtos
(2001-2013 1; valor acumulado en MDP)
Promedio de aportaciones por proyecto aprobado
por Estado
(2001-2013 1; MDP por proyecto aprobado)
320
497506621
723
(9)
Chiapas
…(5)
Jalisco
(4) Baja
California
(3)
Yucatán
(2)
Guanajuato
(1) Nuevo
León
1,069
Proyectos aprobados en los Fondos Mixtos
(2001-2013 1; valores absolutos)
Total de proyectos
aprobados: 5,489
484
258
290
381
667
(5) Yucatán
(4) Chiapas
(3) Chihuahua
(2) Tamaulipas
(1) Guanajuato
Fuentes: Estadísticas Fondos Mixtos CONACYT, 2013
1) Cifras a septiembre 2013
(23) Chiapas 1.10
…
(5) Hidalgo 3.07
(4) Nuevo Léon 4.29
(3) Puebla 4.35
(2) Estado de México 5.81
(1) Nayarit 6.60
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Ilustración 51 Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional y PIB Estatal
Fuente: Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET-MBN, INEGI-Conacyt, 2012
En el período 2007 – 2013 varios fondos federales han apoyado la creación de nuevas
empresas de base tecnológica o entidades ya existentes en el Estado de Chiapas. Así, los
programas Incubadoras de Empresas, el COMPITE3, el PROSOFT y el FORDECYT han aportado
más de 68 millones de pesos para el apoyar proyectos y empresas ya consolidadas y para
la creación de nuevas empresas.
3 Actualmente el Programa COMPITE no está vigente.
Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional
(2010; por cada 100,000 unidades de PIB)
Gasto privado en IDT respecto al PIB Estatal
(2010; por cada 100,000 unidades de PIB)
4.37
Chiapas < 0.5
….
(8) Veracruz 3.6
(7) Jalisco 4.2
(6) Querétaro 6.8
(5) Puebla 7.0
(4) Chihuahua 8.4
(3) Nuevo León 12.0
(2) Estado de México 12.1
(1) Distrito Federal 68.2
Promedio nacional
0,13
0,11
0,01
0,08
0,08
0,16
0,21
0,26
0,28
0,37
0,40
(4) Baja California Sur
(3) Chihuahua
(2) Querétaro
(1) Distrito Federal
0,14
(24) Chiapas
…
(10) Veracruz
(9) San Luis Potosí
(8) Baja California
(7) Estado de México
(6) Nuevo León
(5) Puebla
Promedio nacional
Nota 1: Para valores por debajo de 0.5 no se dispone de datos exactos.
Fuentes: INEGI-CONACYT Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET-MBN 2012
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Ilustración 52 Programas de apoyo federales 2007-2013
Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012
El Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) es una de las principales herramientas para la
financiación de proyectos de innovación en las empresas. Según los datos de participación
de las empresas chiapanecas en el PEI en el periodo 2009 - 2013, sólo 3 empresas del
Estado han obtenido más de un proyecto. De esta forma, queda patente la escasa
participación de forma recurrente de las empresas chiapanecas en proyectos con apoyo
del PEI.
Programa Periodo ImpactoMonto
(MDP)
Pesos/
empresa
Incubadoras de Empresas 2007-2011 656 empresas creadas 18.4 28,049
Programa del Comité Nacional de
Productividad e Innovación
Tecnológica (COMPITE)2007-2012 579 empresas apoyadas 1.9 3,282
Programa para el desarrollo de la
Industria de Software (PROSOFT) 2007-2012 8 empresas apoyadas 7.6 950,000
Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de
Innovación (FORDECYT)
2009-2013 2 proyectos 40.81 20,405,000
Programas de Apoyo
Programas que ya no se encuentran
vigentes
Fuentes: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012.
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Ilustración 53 Evolución de apoyos en el Programa PEI (2009 - 2013)
Fuente: Sistema Integrado de Información sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 2013
3.2. Principales actores del sistema científico-tecnológico
El Estado de Chiapas cuenta con una infraestructura científico-tecnológica relativamente
joven donde pocas instituciones tienen una tradición investigadora consolidada en las
últimas dos décadas. De los centros de investigación y educación chiapanecos destacan,
entre otros, 12 entidades cuyas principales líneas de investigación se recogen a
continuación.
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Ilustración 54 Centros de investigación y educación superior en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting a partir de webs institucionales de las entidades
Al mismo tiempo, el estado dispone de diferentes instituciones, organismos e instalaciones que
persiguen el fomento de la innovación, el emprendedurismo y la investigación científica. Los más
de 20 laboratorios del Estado cubren servicios para una variedad de sectores como el
agropecuario, la biotecnología, las energías renovables, la química y la mecatrónica.
Centro de Investigación Principales líneas de Investigación
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
•Ciencias de la Sustentabilidad
•Conservación de la Biodiversidad
•Agricultura, Sociedad y Ambiente
•Sociedad, Cultura y Salud
El Colegio de la Frontera Sur
•Antropología y estudios
políticos
•Historia económica y
social
•Antropología médica
•Ambiente y sociedad
•Cultura e identidad
•Estudios del lenguaje
• Cultura e ideología
• Etnohistoria
• Antropología y
demografía
ECOSUR
CIESAS
Centro Regional de Investigación en
Salud PúblicaCRISP
•Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector
•Salud Ambiental
Instituto Nacional de Antropología e
Historia – Centro INAH Chiapas
Centro de Investigación Regional
Pacífico Sur del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias
CIR Pacífico
Sur
•Frutales tropicales
•Cultivos industriales
•Cultivos bioenergéticos
•Oleaginosas
•Ornamentales tropicales
•Sistemas agroforestales
• Biofertilizantes
•Conservación de suelo y
agua
INAH
•Antropología social
•Antropología física
•Arqueología
•Lingüística
•Etnohistoria
•Etnología
•Arquitectura
•Conservación del
patrimonio
•Conservación y
restauración
Universidad Autónoma de ChiapasUNACH
•Ciencias agropecuarias
•Ciencias Sociales y
Humanidades
•Ciencias de la Salud
•Ciencias Económico
Administrativas
•Arquitectura e
Ingeniería
•Biociencias
Universidad de Ciencias y Artes de
ChiapasUNICACH
•Artes
•Biología
•Psicología
•Odontología
•Ingeniería
•Nutrición
•Biología
•Sociedad y Cultura
Instituto Tecnológico de Tuxtla
GutiérrezIT TUXTLA •Mecatrónica
•Ingeniería Bioquímica
Universidad Politécnica de ChiapasUPCH
•Producción trasformación e industrialización de productos agropecuarios y
forestales
•Mecatrónica inteligente aplicada a la medicina/industria
•Energía y sustentabilidad / Agua y residuos sólidos
Universidad Intercultural de ChiapasUNICH
•Alternativas de Desarrollo y Conservación del Medio
•Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México
•Lenguas y Discursos Culturales en la Frontera Sur
Universidad Tecnológica de la SelvaUTSelva
•Capacitación y servicios tecnológicos para el desarrollo e innovación
empresarial
•Creación y desarrollo de agronegocios
•Desarrollo de software
•Procesamiento de alimentos obtenidos a partir de una base tecnológico
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus ChiapasITESM
•Administración y Fianzas
•Educación
•Gobierno y Políticas
Públicas
•Humanidades y
Ciencias Sociales
•Ingeniería y
Arquitectura
•Tecnologías de
Información y
Electrónica
Instituto de Estudios Superiores de ChiapasIESCH•Estudios sobre el Entorno Regional con Perspectiva Global.
•Educación de Calidad.
•Investigaciones para el Desarrollo Institucional
Fuente: Páginas web institucionales de las entidades
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En el registro del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de incubadoras empresariales, el
Estado de Chiapas cuenta con ocho incubadoras básicas y una aceleradora de empresas. Éstas
instalaciones son: Incubadora EEVOC EFFORT, INCUSUR (incubadora de la Universidad del Sur), EPIN
(Centro Empresarial para la Incubación de Negocios del Instituto Tecnológico Superior de
Cintalapa), GENERA (incubadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), INCUBO
(Incubadora de la Universidad Autónoma de Chiapas), Círculo de Innovación (incubadora de la
Universidad Politécnica de Chiapas), Incubadora de la Universidad Tecnológica de la Selva,
Incubadora ITESM Chiapas y la aceleradora de empresas Endeavor.
El Estado de Chiapas cuenta actualmente con un parque tecnológico ubicado en Tuxtla Gutiérrez,
el Parque Tecnológico de Chiapas, de carácter multidisciplinar. Está prevista la construcción de un
nuevo parque tecnológico en la ciudad de Comitán.
3.3. Potencial de generación y atracción de talento
En el Estado de Chiapas sólo el 17% de la población mayor a 25 años cuenta con estudios
superiores.
Ilustración 55 Población con estudios superiores (% de personas mayores a 25 años con estudios
superiores, 2010)
Fuente: INEGI
No obstante, en los últimos 13 años se ha registrado un aumento de 89.1% en las
matrículas en licenciaturas en la entidad. Las áreas de conocimiento de mayor interés para
los matriculados son ciencias sociales e ingeniería seguidas, en tercer lugar, por ciencias
de la educación.
Población con estudios superiores
(2010, % de personas mayores a 25 años con estudios superiores)
161718
2021
222324
252627
29
32
37
40
(11) Tlaxcala(10)
Tabasco,
Puebla
(9)
Zacatecas,
Yucatán,
Durango,
Michoacán
(8)
Querétaro,
Chihuahua
(7)
Campeche
(6) Baja
California,
Nayarit,
Jalisco,
Quintana
Roo, More
(5) Colima,
Sinaloa,
Tamaulipas
(4) Baja
California Sur,
Aguascalientes,
Sonora
(3) Coahuila(2) Nuevo
León
(1) DF (15) Oaxaca(14) Chiapas(13)
Guanajuato,
Guerrero
(12) Hidalgo,
Veracruz
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.
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Ilustración 56 Evolución en las matrículas de licenciatura y distribución de matriculados en
licenciatura por área de conocimiento
Fuente: Anuario estadístico ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), 2013
En relación con la educación de posgrado, en 2012 el Estado de Chiapas contaba con más
de 1,400 egresados en posgrados impartidos en la entidad ocupando así el décimo tercer
lugar a nivel nacional. Al dimensionar este dato por número de habitantes para el año
académico 2010-2011, Chiapas baja al lugar 28 a nivel nacional, con 30 egresados por cada
100 mil habitantes.
Evolución en la matrícula de licenciatura
(2000-2013; datos en miles de personas)
Composición de estudiantes matriculados en licenciatura
por área de conocimiento (2011-12; nº estudiantes)
2000-2001 94.494.4
2001-2002 102.8102.8
2002-2003 116.5116.5
2003-2004 120.3120.3
2004-2005 126.7126.7
2005-2006 132.3132.3
2006-2007 139.4139.4 +89.1%
2007-2008 143.6143.6
2008-2009 152.0152.0
2009-2010 158.9158.9
2010-2011 163.6163.6
2011-2012 174.2174.2
2012-2013 178.5178.5
26.911
16.539
9.091
6.3535.324
2.8242.308
1.025
Ciencias Sociales, Administración y Derecho
Servicios
Agronomía y veterinaria
Artes y Humanidades
Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación
Salud
Educación
Ingeniería, Manufactura y Construcción
Fuentes: Anuario estadístico, ANUIES
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Ilustración 57 Total egresados de Posgrado y nº de egresados de posgrado por cada 100 mil
habitantes
Fuente: Anuario estadístico ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), 2013
y Análisis del Foro Consultivo para el Estado de Chiapas, 2012
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) reconoce los programas de
doctorado y maestría de calidad de las diferentes entidades federativas. El Estado de
Chiapas cuenta con 15 programas de doctorado y maestría registrados en el PNPC,
situándose su oferta académica en el vigésimo tercer lugar nacional. La mayor oferta
según área de conocimiento está enfocada a ciencias sociales (46.7%), seguida por el área
de humanidades y ciencias de la conducta (20%), el área de biotecnología y ciencias
agropecuarias (13.3%) e ingeniería (13.3%).
Total de egresados de Posgrados
(2012; posición respecto al resto de estados, valor absoluto)
Nº de egresados de posgrado por cada 100 mil habitantes
(2010-2011; posición respecto al resto de estados, egresados
por 100 mil hab.)
(2) Estado de México 6,450
(1) Distrito Federal 10,561
Total Nacional 62,698
Otros 21,304
(13) Chiapas 1,419
…
(8) Veracruz 2,718
(7) Tamaulipas 2,792
(6) Nuevo León 3,525
(5) Guanajuato 4,149
(4) Puebla 4,838
(3) Jalisco 4,94284
30
67
70
72
76
76
85
119
(28) Chiapas
…
(8) Jalisco
(7) Sonora
(6) Baja California Sur
(5) Guanajuato
(4) Nuevo León
(3) Puebla
(2) Tamaulipas
(1) Distrito Federal
Fuentes: Análisis del Foro Consultivo para el Estado de Chiapas
ANUIES
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ina6
3
Ilustración 58 Posgrados del PNPC y distribución de la oferta de posgrados PNPC en Chiapas por
áreas de conocimiento
Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Conacyt, 2013
La oferta de posgrados PNPC se concentra en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San
Cristóbal de las Casas. De la totalidad de programas 66.7% son doctorados, 20 % maestrías
y 13.3% programas de especialidad. Las instituciones de educación superior que imparten
dichos programas de posgrado asociados al PNPC son: El Colegio de la Frontera Sur, el
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la
Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas y la Universidad Politécnica de
Chiapas.
Posgrados del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) (2013, valor absoluto)
Distribución de la oferta de posgrados del PNPC en
Chiapas por áreas de conocimiento (2013, %)
73
15
59
71
78
109
121
133
347
(23) Chiapas
…
(8) Michoacán
(7) San Luis Potosí
(6) Puebla
(5) Baja California
(4) Estado de México
(3) Jalisco
(2) Nuevo León
(1) DF
20.0%
46.7%
13.3%
13.3%
6.7%
Biotecnología y ciencias agropecuarias
Ciencias sociales
Humanidades y ciencias de la conducta
Ingeniería
Biología y química
Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
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4
Ilustración 59 Distribución geográfica de los programas de posgrado PNPC en el Estado de
Chiapas
Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Conacyt, 2013
Las becas de estudios de posgrado concedidas por Conacyt han experimentado un fuerte
crecimiento en la entidad donde se han triplicado en el período 2004 a 2009, pasando de
89 becas en el 2004 a 292 becas en 2009. En 2011, Chiapas ocupaba la vigésima posición a
nivel nacional en cuanto a nuevos becarios nacionales del Conacyt con 1,089 becarios
(0.8% del total nacional).
Ilustración 60 Nuevos becarios nacionales del Conacyt y evolución becas de posgrado 2004-2009
Fuente: Diagnóstico del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012
Tipología de grado (2013, %)
IES Grado Ciudad
El Colegio de la
Frontera SurMaestría, doctorado
San Cristóbal de las
Casas
Instituto Tecnológico
de Tuxtla GutiérrezMaestría, Tuxtla Gutiérrez
Universidad
Autónoma de Chiapas
Especialidad,
Maestría, doctoradoTuxtla Gutiérrez
Universidad de
Ciencias y Artes del
Estado de Chiapas
Maestría, doctorado Tuxtla Gutiérrez
Universidad
Politécnica de
Chiapas
Maestría Tuxtla Gutiérrez
Oferta de posgrados del PNPC en Chiapas
Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de
las Casas
13.3%
Especialidad
20%
Maestrías
66.7%
Doctorados
Nuevos becarios nacionales del CONACYT (2011, número de becarios)
Becas de posgrado del CONACYT (2004-2009, número de becas)
(20) Chiapas
135,569Total Nacional
1,089
…
(8) Morelos 3,939
(7) Guanajuato 4,970
(6) Baja California 5,571
(5) Jalisco 5,585
(4) Nuevo León 5,702
(3) México 7,135
(2) Puebla 7,326
(1) Distrito Federal 57,417
292
89
20092004
+228.1%
Fuente: Encuesta de ciencia y tecnología, INEGI.
Diagnóstico del Foro Consultivo
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5
3.4. Análisis de capacidades científicas
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce la labor de las personas dedicadas a
producir conocimiento científico y tecnológico. A 1 de enero de 2014, el Estado de Chiapas
cuenta con 239 investigadores registrados en el SNI lo que representa el 1.1% del total de
investigadores nacionales (21,359 investigadores) y posiciona a la entidad en el lugar 21 a
nivel nacional. Al calcular el indicador por cada 100,000 habitantes de la PEA, la posición de
Chiapas con respecto al conjunto nacional decrece al lugar 29.
Por cada 100,000 habitantes de Chiapas hay 9.8 investigadores, mientras que el promedio
nacional se sitúa en 37.1 investigadores por cada 100,000 habitantes de la PEA.
Ilustración 61 Relación de Investigadores SNI
Fuente: Base de datos SNI, Conacyt, 2014 y Banco de Información Económica (BIE), INEGI, 2014
Del total de investigadores SNI registrados en el Estado de Chiapas, aproximadamente el
45% desarrolla su investigación en las áreas de biotecnología y agropecuaria, biología y
química y ciencias de la salud, un 42.2% en ciencias sociales y humanidades y el resto en
los áreas de ingeniería y físicas-matemáticas.
El SNI establece tres categorías de investigadores según los requisitos de funcionamiento
de las convocatorias dónde se distingue entre candidatos a investigadores, investigadores
Total de Investigadores del SNI por Estado
(2014; % de investigadores*)
Investigadores del SNI por cada 100,000 habitantes de la PEA(2014; investigadores por cada 100,000 hab. de PEA*)
(6) Puebla 3.7%
(5) Nuevo León 4.0%
(4) Morelos 4.4%
(3) Jalisco 5.1%
(2) México 5.6%
(1) Distrito Federal 35.2%
(20) Chiapas 1.1%
…
(8) Baja California 3.1%
(7) Guanajuato 3.4%
Total nacional
21,359 investigadores
239 investigadores
97.5
(2) Morelos 115.2
(1) Distrito Federal 170.2
(3) Colima
27.3
37.1
(27) Chiapas 9.8
…
(10) Sonora
34.9(9) Nuevo León
(8) Baja California 42.4
(7) San Luis Potosí 45.6
(6) Yucatán 51.3
(5) Baja California Sur 64.0
(4) Querétaro 72.7
Promedio nacionalNota (*): La fecha de corte del Sistema Nacional de Investigadores corresponde al 1°de Enero de 2014, el último dato de PEA
disponible es la del III Trimestre de 2013
Fuente: Base de datos del SNI, CONACYT, 2014 y Banco de Información Económica (BIE), INEGI, 2014
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6
(con tres niveles) e investigadores eméritos. En el Estado de Chiapas del total de
investigadores registrados en el SNI, el 65.5% son investigadores nivel 1, 9.3% son nivel 2,
1.6% nivel 3 y el 23.7% son investigadores candidatos.
Ilustración 62 Distribución de investigadores SNI por área de conocimiento y por nivel
Fuente: Base de datos SNI, Conacyt, 2012 y Perfil de ProMéxico para el Estado de Chiapas
La producción científica es otro elemento que se agrupa bajo el concepto de capacidades
científicas. La producción científica se mide a través del número de publicaciones de las
instituciones académicas y de investigación así como a través del impacto de las mismas.
Por impacto de la producción científica se entiende el coeficiente del número de citas
recibidas en un período determinado de tiempo entre el total de artículos publicados.
Para el período 2002-2011 es destacable la sexta posición dentro del conjunto nacional
que ocupa Chiapas en cuanto al impacto de su producción científica (4.9). A pesar de tener
una producción científica escasa según el número de publicaciones el alto número de citas
le permite contar con un alto índice de impacto de su producción científica.
Distribución de los investigadores del SNI en Chiapas por áreas de
conocimiento (2013; % de investigadores)
Distribución del número de investigadores del SNI del Estado Chiapas por nivel
(2012, porcentaje sobre el total)
4.4%5.8%
8.3%
18.0%
19.4%
21.4%
22.8%
Medicina y Ciencias de la Salud
Ingeniería
Fisicas - Matemáticas
Humanidades y Ciencia de la conducta
Biotecnología y Agroindustria
Ciencias Sociales
Biología y Química
9.3%
Total Estatal100.0%
23.7% Candidatos
1.6% Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
65.5%
Fuente: Conacyt, Base de datos del SNI, 2012.
Perfil de PROMEXICO para el Estado de Chiapas
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7
Ilustración 63 Producción e Impacto de la producción científica según el estado de residencia del
autor (valor absoluto, impacto, 2002 – 2011)
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Conacyt, 2011
3.5. Actividades de desarrollo tecnológico e innovación
En el período 2000 a 2012 se han registrado 42 solicitudes de patentes por parte de
inventores con residencia en la Entidad de Chiapas lo que sitúa al estado en el vigésimo
segundo lugar a nivel nacional. La evolución de la actividad inventiva chiapaneca en el
mismo período de tiempo tuvo un carácter irregular con un promedio de tres solicitudes
por año.
Producción e Impacto1 según el estado de residencia del autor
(2002-2011; valor absoluto, impacto)
Querétaro
23,171
5,440
Guanajuato
34,051
7,501
Puebla
43,729
9,516
Yucatán
20,319
4,305
Chiapas
7,319
1,488
San Luis
de Potosí
613,737
109,285
Morelos
97,126
13,977
Baja
California Sur
3,261
Michoacán
4,697
31,652
5,742
23,455
Distrito
Federal
16,471
Impacto
Número de citas
Publicaciones
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación. CONACYT, 2011
1. El impacto se define por el coeficiente del número de citas recibidas en un periodo
determinado de tiempo entre el total de artículos publicados.
5.1
6.9
4.34.95.05.5 4.54.7
5.6
4.6
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8
Ilustración 64 Solicitudes de patentes por entidad de residencia del inventor y evolución de las
solicitudes de patentes en Chiapas
Fuente: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2010, y el Informe Anual del IMPI, 2011 y previos
En relación con la valorización de la propiedad intelectual por conceptos de regalías y
asistencias técnicas a través de las transacciones de transferencia tecnológica con
respecto al PIB nacional, Chiapas se encuentra entre los Estados cuyos valores son
inferiores a 0.5. Al considerar el mismo indicador, transacciones totales de transferencia
de tecnología, pero respecto al PIB Estatal, el dato de Chiapas es 0.0.
Patentes solicitadas por entidad de residencia del
inventor (2000 -2012; num. de patentes solicitadas)
Evolución de presentación de solicitudes de
patentes en Chiapas (2000 - 2012; num. de solicitudes
de patentes, valor absoluto)
844
769
402
42
327
(2) Nuevo León 1,100
(1) Distrito Federal 3,054
(22) Chiapas
…
(6) Guanajuato
(5) Puebla
(4) Jalisco
(3) México
2
6
1
5
8
6
1
2
00
1
0
10
Ø 3
2012201120102009200820072006200520042003200220012000
Fuentes: World Intellectual Property Organization (WIPO) 2010
Informe Anual del IMPI, 2011 y previos.
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9
Ilustración 65 Transacciones totales de transferencia de tecnología respecto al PIB nacional y
estatal
Fuente: Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET-MBN, INEGI-Conacyt, 2012
Otro parámetro a considerar es el porcentaje de empresas innovadoras en relación con el
total de empresas. Según dicho indicador sólo 2.54% de las empresas chiapanecas son
innovadoras, mientras que el promedio nacional se sitúa en 8.23%. De esta forma, Chiapas
ocupa la posición 27 del conjunto nacional.
Transacciones totales de transferencia de tecnología
respecto al PIB nacional
(2010; por cada 100,000 unidades de PIB)
Transacciones totales de transferencia de tecnología
respecto al PIB Estatal
(2010; por cada 100,000 unidades de PIB)
13,86
3,45
1,73
1,68
2,64
2,69
2,92
5,86
7,03
3.65
Chiapas < 0,50
…
(10) Zacatecas
(9) Veracruz
(8) Coahuila
(7) Chihuahua
(6) San Luis Potosí
(5) Jalisco
(4) Baja California
(3) Estado de México
(2) Nuevo León
(1) Distrito Federal 66,18
Promedio nacional
0,00
0,07
0,09
0,09
0,09
0,13
0,16
0,18
0,18
0,22
(4) Nuevo León
(3) Zacatecas
(2) Baja California
(1) Distrito Federal 0,39
0,12
(32) Chiapas
…
(10) Estado de México
(9) Coahuila
(8) Querétaro
(7) Chihuahua
(6) Nayarit
(5) San Luis Potosí
Promedio nacional
Nota 1: Para valores por debajo de 0.5 no se dispone de datos exactos.
Fuentes: INEGI-CONACYT Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET-MBN 2012
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0
Ilustración 66 Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal (%,
2010 – 2011)
Fuente: Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET-MBN, INEGI-Conacyt, 2012
Las empresas chiapanecas del sector productivo invierten pocos recursos en el área de
Servicios Científicos y Tecnológicos en comparación con el resto de las entidades. El
Estado de Chiapas ocupa el lugar 29 en dichos gastos. En términos absolutos los gastos en
el área de Servicios Científicos y Tecnológicos superan 4,000 miles de pesos en 2011. Del
personal que trabajó en las áreas de Servicios Científicos y Tecnológicos en el sector
productivo 57% fueron investigadores y tecnólogos, 29% técnicos y personal equivalente y
el 14% personal de apoyo administrativo.
Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal
(2010-2011; %)
11,35
2,54
9,87
10,08
10,10
10,11
12,13
12,39
14,93
8.23
(27) Chiapas
…
(8) Querétaro
(7) Distrito Federal
(6) Nuevo León
(5) Jalisco
(4) San Luis Potosí
(3) Aguascalientes
(2) Guanajuato
(1) Tlaxcala
Promedio nacional
Fuentes: CONACYT
Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET-MBN) 2012
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1
Ilustración 67 Gasto realizado por empresas del sector productivo en el área de Servicios
Científicos y Tecnológicos (valor absoluto en miles de pesos, 2011)
Fuente: Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET-MBN, INEGI-Conacyt, 2012
Sólo el 2.46% de las empresas chiapanecas del sector manufacturero declaran hacer
inversiones en investigación y desarrollo, situando al Estado en la posición 29 a nivel
nacional.
Ilustración 68 Declaración de inversión en I+D de empresas manufactureras a nivel Nacional (%,
2011)
Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano y Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) constituye
una base de datos de empresas, instituciones y personas que llevan a cabo actividades
Gasto realizado por empresas del sector productivo en
Servicios Científicos y Tecnológicos
(2011; valor absoluto en miles de pesos)
(29) Chiapas 4,041
…
(5) Jalisco 641,132
(4) México 800,105
(3) Puebla 968,836
(2) Nuevo León 1,472,873
(1) Distrito Federal 6,489,303
Del personal productivo que
trabajó en actividades de IDT
• Investigadores y
tecnólogos (4) – 57%
• Técnicos y personal
equivalente (2) – 29%
• Personal de apoyo
administrativo (1) –14%
Fuentes: CONACYT
Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET-MBN) 2012
Declaración de inversión en I+D de empresas
manufactureras a nivel Nacional
(2011; %)
Fuentes: Sistema de información Empresarial Mexicano
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
(29) Chiapas 2.46%
…
(7) Colima 10.20%
(6) Hidalgo 10.26%
(5) Baja California Sur 11.11%
(4) México 11.96%
(3) Nuevo León 12.40%
13.00%
(1) Querétaro 16.20%
(2) Guanajuato
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2
relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. A pesar de
ocupar el vigésimo segundo lugar a nivel nacional en cuanto a entidades registradas en el
RENIECYT, es destacable que más de 50% de los integrantes chiapanecos son empresas, seguidas
por Instituciones de Educación Superior con 16.7% y personas físicas con actividad empresarial con
11.5%.
Ilustración 69 Entidades registradas en el RENIECYT y desglose de las entidades chiapanecas por
tipo de integrantes
Fuente: Conacyt, Estadísticas RENIECYT, 2014
3.6. Actividades de internacionalización
El Estado de Chiapas es sede de dos congresos internacionales de fomento de las ciencias
y la investigación. El Congreso de Investigación de Chiapas, organizado por el Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la editorial Academia Journals y la Universidad Autónoma
de Chiapas se encuentra en su cuarta edición y representa un foro para la publicación y
debate de artículos académicos en ámbito de las matemáticas y las ciencias, ingeniería,
humanidades y ciencias sociales, bellas artes, comunicación, etc.
El Congreso Internacional “Chiapas y los Estudios Culturales” se organizó por primera vez
en 2013 bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Chiapas y centró sus debates
alrededor de líneas de investigación como: la educación para la interculturalidad, los
estudios socioculturales del lenguaje, formación humana y cultura, entre otras.
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3
Por último, y mediante un convenio entre la Universidad Politécnica de Chiapas, el
Gobierno Estatal y el sector empresarial, se apoya la participación de jóvenes chiapanecos
en concursos internacionales de ciencia y tecnología como el Certamen Mundial Vex
Robotics World Championship en California, EEUU; la XIV Expo Ciencias Internacional EIS
2013, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes; la Muestra Científica Tecnológica Juvenil en Perú o
la Expo Milset Nacional en Brasil.
Ilustración 70 Eventos y actividades de internacionalización promovidas en el Estado de Chiapas
Fuente: Idom Consulting basado en la información de webs institucionales
Congreso de
Investigación de
Chiapas
Organizadores Áreas temáticas / Concursos
Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez
Editorial Academia Journals
Universidad Autónoma de Chiapas
Ediciones
2010, 2011, 2012 y
2013
•Matemáticas y Ciencias
•Ingeniería
•Humanidades y Ciencias Sociales
•Bellas artes
•Comunicación
•Negocios y economía
•Educación
•Salud
•Leyes
Congreso
Internacional
“Chiapas y los
Estudios Culturales”
Universidad Autónoma de Chiapas 2013•Educación para la interculturalidad
•Estudios socioculturales del lenguaje
•Formación humana y cultura
•Historia del arte y la literatura
•Comunicación, información y cultura
•Procesos culturales emergentes
Concursos
internacionales
Convenio Universidad Politécnica
de Chiapas, Gobierno Estatal y el
sector empresarial
•Certamen Mundial Vex Robotics World
Championship en California, EEUU
•XIV Expo Ciencias Internacional EIS 2013, en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes
•Muestra Científica Tecnológica Juvenil en Perú
•Expo Milset Nacional en Brasil
2013
Fuentes: Sitios web Congreso Investigación Chiapas www.chiapas.academiajournals.com
Congreso Chiapas y los Estudios Culturales http://estudiosculturales1prom.wordpress.com/
Universidad Politécnica de Chiapas http://www.upchiapas.edu.mx
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4
4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
El objetivo de la Agenda es la identificación de una serie de áreas de especialización o
futura especialización basada en activos actuales y definir un portafolio de proyectos que
apoyen la competitividad del Estado de Chiapas a través del impulso a la innovación. Para
ello, el resultado del diagnóstico se plasma, por un lado, en la delimitación de los sectores
y/o áreas candidatas a la especialización y, por otro lado, la identificación de una serie de
retos que afronta el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas.
La delimitación de los sectores y/o áreas candidatas a la especialización se ha realizado
con base a los siguientes criterios:
Sectores destacados a través de ejercicios de planeación y priorización sectorial
existentes previamente en el Estado
Sectores derivados del análisis de vocaciones productivas
Sectores de innovación en función al apoyo recibido por programas estatales y
áreas de especialización de los investigadores y centros de investigación existentes
en el Estado
Tabla 1 Sectores destacados en Chiapas derivados del diagnóstico
Nota: 1) Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, 2) PEI: Programa de Estímulos a la Innovación; 3) IEL: Índice de
Especialización Local; 4) IED: Inversión Extranjera Directa
Fuente: Idom Consulting basado en los resultados del diagnóstico
PED 2
013-20
18
ProM
éxico
INADEM
Secr
etaría
de E
conom
ía (1
)
PEI (2
)
Contribu
ción al
PIB
Evolu
ción P
IB
IEL (
3)
Cambio
par
ticip
ació
n
IED (4
)
Altos m
ontos d
e apoyo
en
el P
EI
2 o m
pas p
roye
ctos d
e
apoyo
en
el P
EI
Áreas d
e es
pecia
lizac
ión
de in
vest
igad
ores S
NI
Áreas d
e es
pecia
lizac
ión
de lo
s cen
tros d
e CTI
Cuenta
Agropecuario y pesca ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9Servicios energéticos (+ energías
renovables) ● ● ● ● ● ● ● ● 8
Industria alimentaria ● ● ● ● ● ● ● ● 8
Turismo ● ● ● ● ● 5
Medios físicos y software (TI) ● ● ● 3
Equipos de transporte ● ● ● 3
Industria química, plásticos, hule y
derivados del petróleo ● ● ● 3
Servicios profesionales, científicos y
técnicos ● ● 2
Comercio ● ● 2
Servicios de Salud ● ● 2
Logística e infraestructura ● 1
Productos para la construcción ● 1
Textil y Confección ● 1
Servicios de apoyo a los negocios ● 1
Manejo de desechos y servicios de
remediación ● 1
Servicios Educativos ● 1
P
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5
Los sectores que destacan y que tienen mayor número de menciones según los diferentes
criterios empelados son: sector agropecuario y pesca, servicios energéticos (incluyendo
energías renovables), industria alimentaria y turismo.
Si comparamos estos sectores con los datos macroeconómicos y de las capacidades del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, se obtienen algunas conclusiones
importantes.
En primer lugar existen una serie de sectores muy dinámicos que sitúan a Chiapas
en un lugar destacado a nivel nacional por su grado de especialización y
crecimiento. Se trata de los sectores de energía (fundamentalmente de fuentes
renovables) y de servicios especializados (TI y otros servicios profesionales, entre
otros). Si bien su peso actual en la economía chiapaneca es bajo, presentan rasgos
diferenciales que pueden acentuarse en base a las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico que ya se está llevando a cabo en el Estado y que conviene
reforzar.
Existen sectores también destacados por organizaciones de planeamiento, que
actualmente no tienen un peso específico y además no tienen una estructura
organizada. Sería el caso del turismo donde se considera que existe un gran
potencial derivado del gran patrimonio histórico y cultural que posee Chiapas.
Estos sectores no sólo requieren de gran cantidad de innovación tecnológica, sino
que además necesitan esquemas innovadores de organización (clusterización),
construcción de producto y su comercialización.
Por último, existe otro grupo de sectores destacados por las instituciones en
ejercicios de planeación y priorización sectorial, que han sido calve en la economía
de Chiapas por su nivel de facturación y empleo, y que se encuentran en declive.
En este caso el reto es doble. Por un lado, los sectores basados en la extracción de
recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca, minería), la innovación y la
actividad científica y tecnológica que se está desarrollando en el Estado permiten
vislumbrar un gran campo de oportunidad para que estos sectores vuelvan a ser
tractores de la economía. La clave será vincular la investigación a las necesidades
reales de los productores. Por otra parte, preocupa el declive de la manufactura
encargada de generar productos de mayor valor agregado y de su puesta en el
mercado. En este caso, se ve necesario crear instrumentos nuevos que permitan el
desarrollo de productos de mayor valor agregado a través de la incorporación de
tecnologías de producto y proceso.
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6
Este análisis cuantitativo se ha completado con entrevistas y talleres de trabajo que han
apoyado la identificación de una serie de retos que afronta el sistema de ciencia,
tecnología e innovación en el Estado de Chiapas.
1. Fomentar la capacidad de atracción y retención de talento, es decir fomentar las
oportunidades de trabajo a través de la creación y consolidación de empresas
chiapanecas y, principalmente, empresas en el sector manufacturero donde la
agroindustria tiene un alto potencial de impacto.
2. Incrementar las dotaciones públicas y el gasto privado en I+D+i, a través de la
creación de mecanismos de incentivación de la investigación, ciencia e innovación
desde el lado de la demanda así como mecanismos de riesgo compartido a través
de financiación público-privada con efecto palanca sobre el sistema.
3. Incentivar la transferencia de tecnología y la vinculación del sistema de
innovación, mediante proyectos de investigación colaborativa e investigación
aplicada que propicie la colaboración de las empresas y el ámbito académico; la
creación de estructuras de apoyo como clusters o espacios de innovación.
4. Creación de infraestructuras de apoyo, a través de la creación de centros
tecnológicos ligados a las universidades pero con gestión propia que orienten sus
esfuerzos a la investigación aplicada y a la asesoría personalizada en el ámbito de
la innovación para empresas chiapanecas, incorporación de servicios de
extensionismo tecnológico4 para las empresas manufactureras principalmente.
5. Potenciación de las tecnologías habilitantes, mediante su aplicación en sectores
tradicionales de la economía y su consolidación como elemento transversal y
detonador del crecimiento y competitividad de las empresas chiapanecas.
6. Desarrollo de un fuerte sector transformador y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, a través del apoyo al desarrollo y consolidación de una
agroindustria que agregue valor al campo chiapaneco y a través de políticas de
incentivo desde la demanda de energías limpias.
4 Por servicios de extensionismo tecnológico se entiende aquellos servicios provistos por centros tecnológicos, laboratorios o empresas de consultoría, que se caracterizan por su orientación a satisfacer las necesidades de las PYME mayoritariamente de la industria manufacturera en la mejora de su eficiencia productiva, mediante la provisión sistematizada de servicios que faciliten la mejora competitiva y la incorporación de tecnología.
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7
5. APÉNDICES
5.1. Notas metodológicas
5.1.1. Índice de Especialización Local ( IEL)
Mide el grado de especialización de una región y/o entidad federativa respecto a la nación
en su conjunto, también se le conoce como cocientes de localización.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝐼𝐸𝐿) =
𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑃𝐼𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝑒𝑛 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝑃𝐼𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜
Cuando el Índice de Especialización Local (IEL) es mayor o igual a la unidad (IEL > 1) indica
que la entidad federativa está especializada en ese sector económico. Este sector tiene
una importancia mayúscula en la economía estatal, lo que le confiere a dicha entidad
especialización en este sector respecto a la economía nacional en su conjunto.
La técnica del IEL nos permite conocer cuáles son los sectores en los cuáles se sustenta la
actividad económica regional, es decir, que sectores son distintivos y estratégicos para la
economía local en un momento determinado en el tiempo. Es una técnica de análisis
estático que nos brinda una fotografía de la especialización económica de la unidad sub-
nacional bajo análisis.
5.1.2. Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share)
Provee una visión retrospectiva de las causas del crecimiento económico regional en
períodos determinados de tiempo, permite analizar la evolución de la economía local en
términos dinámicos. El crecimiento se explica por tres factores: a) participación nacional,
b) cambio estructural (mezcla) y c) cambio competitivo
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 & 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝐸𝐹 2003−2011
= (𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + (𝐼𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
+ (𝐼𝐼𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
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𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003−2011
= 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003) – 1]
+ 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝑀𝑒𝑥2013 ) − (
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2013)]
+ 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝐸𝐹2003 [(𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹 2003 ) − (
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥 2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥 2003)]
EF = Entidad Federativa
(I) Factor de Participación Nacional
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 (𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003 – 1)
Estima el crecimiento requerido por la economía local para mantener su participación en
el total nacional en el período de estudio. Dicho de otra manera, la participación nacional
es el componente inercial, nos indica cuánto debe crecer la economía local para mantener
su participación en la economía nacional.
(II) Factor de Cambio Estructural (Mezcla)
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [( 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2003) − (
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003 )]
Estima el crecimiento diferencial de la economía local respecto a la nacional, nos indica
qué porcentaje del crecimiento de la economía local se debió a la mezcla diferenciada de
sectores existentes en la economía regional respecto a la nacional
(III) Factor de Cambio Competitivo
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003) − (
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2011
𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2003) ]
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Es considerado como el factor más importante, ya que nos indica aquellos sectores que
crecieron por encima del promedio nacional. El cambio competitivo indica cuáles sectores
son los motores de crecimiento de la economía regional. En este caso la economía local
presenta un ambiente favorable para el desarrollo de los sectores económicos con cambio
competitivo positivo.
Debido a la importancia neurálgica del cambio competitivo, se analizó la contribución
porcentual del componente competitivo en el cambio total, detectándose aquellos
sectores que se constituyeron como motores económicos de la entidad federativa bajo
análisis en el período de 2003 a 2011.